Рынок вторичной переработки углеродного волокна из композитных материалов для аэрокосмической промышленности — по источникам сырья, технологиям и областям применения — прогноз роста на 2025–2034 годы

Размер рынка переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов

Глобальный рынок переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов оценивался в 142,6 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что он вырастет с 159,9 млн долларов США в 2025 году до 446,9 млн долларов США к 2034 году, с темпами роста CAGR 12,1%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

• Мир стремится к повышению устойчивости производства и управления аэрокосмическими материалами, что значительно способствовало росту спроса на переработанное углеродное волокно. Например, в 2023 году в Европейском Союзе показатель использования вторичных материалов составил 11,8, что является отражением использования переработанных материалов в различных отраслях.
   
• Развитие технологий способствует более дешевой и качественной переработке углеродного волокна из композитных материалов. Недавний пресс-релиз Fraunhofer EMI упоминает новый лазерный процесс переработки, который восстанавливает непрерывные углеродные волокна из многослойных композитных материалов без снижения механических свойств и потребляет лишь долю энергии, необходимой для производства первичных волокон (1/5).
   
• Развитие технологий и процессов переработки для удовлетворения растущего спроса на сырье и переработку улучшается за счет инфраструктуры. Например, пилотная линия Fraunhofer для влажного формирования нетканых материалов перерабатывает углеродные волокна вторичных материалов длиной до 30 мм со скоростью до 30 м/мин, демонстрируя индустриализацию систем вторичных материалов.
   
• Развитие технологий и процессов переработки для удовлетворения растущего спроса на сырье и переработку улучшается за счет инфраструктуры. Развитие технологий и процессов переработки для удовлетворения растущего спроса на сырье и переработку улучшается за счет инфраструктуры. Например, пилотная линия Fraunhofer для влажного формирования нетканых материалов перерабатывает углеродные волокна вторичных материалов длиной до 30 мм со скоростью до 30 м/мин, демонстрируя индустриализацию систем вторичных материалов.
   
• Рост размера рынка переработанного углеродного волокна из аэрокосмических композитов — это сходящаяся динамика: объем сырья из выведенных из эксплуатации самолетов, повышенные регуляторные и экологические требования, а также зрелость технологий переработки. Все это делает бизнес-кейс инвестиций в переработанное углеродное волокно в качестве основного материала для аэрокосмической и связанных отраслей более устойчивым, а также способствует расширению мощностей и интеграции цепочки поставок.
  
   

Тенденции рынка переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов

• На рынке наблюдается явная тенденция к использованию дробленого и гибридного переработанного углеродного волокна из-за его экономической эффективности и простоты обработки как в автомобильной, так и в промышленной сферах. Этот сдвиг позволит переработчикам получить доступ не только к более широкому спросу на последующие этапы, но и снизить зависимость от аэрокосмических длинных волокон. Эта тенденция улучшает масштабируемость и увеличивает применимость материала за пределами высокотехнологичных аэрокосмических конструкций.
   
• Рост спроса на отслеживаемые и сертифицированные переработанные продукты меняет природу рынка. Принятие стандартов качества, таких как ISO 6721-12 и другие программы, такие как сертификация ISCC PLUS, повышает доверие конечных пользователей и способствует премиальному ценообразованию. Эта тенденция соответствует мировым требованиям устойчивости, которые требуют от переработчиков внедрения сложных цифровых механизмов отслеживания и проверки материалов в свои операции.
   
• Переработка сырья и восстановление сырья на верхнем уровне становятся все более очевидными как характеристика крупных аэрокосмических OEM и производителей композитов для получения контроля над потоком материалов и устранения зависимости от цепочки поставок. Эта интеграция повышает экономию затрат и гарантию качества и минимизирует использование сторонних переработчиков. В результате независимые переработчики сталкиваются с конкуренцией, и они переходят к диверсификации своих услуг и инновациям в процессе.
   
• Создание локальных перерабатывающих предприятий и передвижных пиролизных установок на местах демонтажа самолетов повышает эффективность логистики и снижает операционные затраты. Такая географическая децентрализация улучшает скорость восстановления волокон и снижает транспортные выбросы. Тенденция показывает увеличение региональной самообеспеченности переработкой композитов, особенно в Северной Америке, Европе и Восточной Азии.
   
• Процессы переработки претерпевают революцию благодаря автоматизации и поддержке ИИ в контроле качества, что обеспечит стабильность при извлечении волокон и оптимизацию процессов. Благодаря предиктивной аналитике и робот-сортировщикам повышается пропускная способность и снижается уровень загрязнения. Такая цифровая трансформация повышает конкурентоспособность по стоимости и масштабируемость, что позволяет переработчикам занять более выгодное положение для получения большей прибыли и более быстрого реагирования на рынок.
   

Анализ рынка переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе источника сырья рынок сегментирован на компоненты выведенных из эксплуатации самолетов, производственные отходы, отходы МРО, отходы прототипирования/НИОКР, другие. Компоненты выведенных из эксплуатации самолетов занимают значительную долю с оценкой в 59,9 млн долл. США в 2024 году.
 

• Основным источником сырья на рынке переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов являются компоненты выведенных из эксплуатации (EoL) самолетов, которые занимают значительную долю рынка, поскольку объем композитных материалов, производимых при списании самолетов, значителен. Источник EoL растет в спросе (по данным IATA, к 2035 году планируется списать 12 000 самолетов). Структурные части, такие как фюзеляж, крылья и хвостовые части, содержат очень большое количество углеродного волокна, поэтому их восстановление и повторное использование экономически и экологически целесообразны.
   
• Помимо компонентов EoL, существуют и другие типы вторичных источников, такие как производственные отходы и отходы МРО, которые постепенно поставляют сырье. Поставщики первого уровня и OEM сотрудничают с переработчиками для разработки восстановления на месте, которое они могут использовать для утилизации обрезков и неработающих деталей, которые они могут использовать для переработки. Другие отходы, такие как НИОКР и прототипирование, хотя и в меньших количествах, теперь играют важную роль в тестировании новых высокотехнологичных процедур, таких как сверхкритическая жидкость или солволиз.
   

На основе технологии рынок переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов сегментирован на механическую переработку, тепловую переработку (пиролиз), химическую переработку (солволиз), обработку сверхкритическими жидкостями и другие. Тепловая переработка (пиролиз) занимает значительную долю с оценкой в 39,9 млн долл. США в 2024 году.
 

• Тепловая переработка (пиролиз) является наиболее популярной, так как ее эффективность в извлечении высококачественных волокон из выведенных из эксплуатации аэрокосмических композитов не нарушает их структурную целостность.Это самая коммерчески жизнеспособная техника благодаря своей масштабируемости и способности работать при низких эксплуатационных затратах и использовать большие объемы композитных отходов. Дальнейшее экономическое развитие непрерывных систем пиролиза и технологий восстановления энергии способствует улучшению процесса экономики. Хотя солволиз и обработка сверхкритическими жидкостями продемонстрировали перспективы восстановления высокочистых волокон, их высокая стоимость исключает их использование, делая пиролиз методом выбора в отрасли в качестве крупномасштабного метода переработки.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе применения рынок переработки углеродных волокон из аэрокосмических композитов сегментирован на автомобильные компоненты, производство электроники, инфраструктурные применения, спортивные товары и потребительские товары, а также другие. Сегмент автомобильных компонентов, по оценкам, достигнет стоимости в 60,3 млн долларов США в 2025 году и, как ожидается, будет расти на 11,4% CAGR в течение прогнозируемого периода.
 

• Сегмент автомобильных компонентов имеет наибольшую долю рынка, при этом производители автомобилей делают акцент на легких материалах, стремясь соответствовать требованиям к выбросам и топливной эффективности. Переработанное углеродное волокно находит широкое применение в кузовных панелях автомобилей, внутренних частях и конструкциях электромобилей, поскольку оно экономически выгодно и структурно компетентно. Рост отношений между OEM и переработчиками, а также увеличение производства электромобилей способствуют интеграции rCF в автомобильные цепочки поставок, укрепляя лидерство этого сегмента на всем рынке.
   

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

Рынок переработки углеродных волокон из аэрокосмических композитов в Северной Америке составил 52 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.
 

• Северная Америка имеет долю рынка около 36,4% в переработке углеродных волокон из аэрокосмических композитов, при этом США занимают наибольшую долю в регионе. Концентрация связана с высокой концентрацией аэрокосмических OEM и поставщиков первого уровня, а также уже существующими переработчиками и развивающимися коммерческими мощностями, такими как Vartega, крупнейший полностью специализированный производитель rCF в Северной Америке с мощностью >2000 т/год и планами дальнейшего расширения. Дальнейшая активность сосредоточена в США за счет продвинутых исследований и пилотных проектов (например, масштабируемые методы переработки, разработанные NREL) и спроса со стороны других связанных секторов (автомобилестроение, спортивные товары).
   
• Структурные преимущества, наблюдаемые в быстром росте региона, заключаются в больших объемах высококачественного сырья за счет производства и списания аэрокосмической продукции, значительных инвестициях как частного, так и государственного сектора в пути переработки с высоким уровнем сохранения (термические и химические) и благоприятных коммерческих каналах через крупных OEM и поставщиков первого уровня. Примеры включают Vartega, масштабирование и сотрудничество для преобразования отходов препрегов и сухих волокон в сертифицированные rCF, и в июне 2025 года NREL опубликовал горячий кислотный процесс для повышения экономической эффективности и масштабируемости переработки термореактивных композитов для высокоценных применений.
   

Рынок переработки углеродных волокон из аэрокосмических композитов в Европе составил 38,9 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.
 

• Европа имеет примерно 27,3 % доли рынка глобального рынка переработки углеродного волокна из композитов аэрокосмической промышленности, что в основном связано с высоким давлением на цикличность и хорошо развитой экосистемой переработки композитов. Германия является лидером в регионе, благодаря своей мощной аэрокосмической и автомобильной производственной базе, а также отличной платформе для исследований и разработок композитов. Некоторые известные проекты по переработке в стране включают CFK Valley (Германия) и ELG Carbon Fiber (базируется в Великобритании, с обширными операциями в Европе), которые специализируются на масштабировании замкнутого цикла и повышении качества восстановления волокон.
   
• Ускоренный рост региона также связан с увеличением использования легких материалов в электромобилях и ростом числа программ демонтажа аэрокосмической техники во Франции, Германии и Великобритании. Например, ELG Carbon Fiber поставляет некоторые из крупнейших OEM, включая BMW и Airbus, стабильными продуктами из переработанного углеродного волокна (rCF).
   

Рынок переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона составил 24,2 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет привлекательный рост в прогнозируемый период.
 

• Регион Азиатско-Тихоокеанского региона имеет долю рынка около 17 % переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов на мировом рынке в 2024 году, при этом Япония и Китай становятся основными игроками. Япония преобладает в региональных условиях благодаря развитой аэрокосмической цепочке поставок и наличию крупных конкурентов, таких как Toray Industries и Teijin Limited, а также государственной поддержке устойчивого производства. Переработанное углеродное волокно (rCF) набирает популярность в аэрокосмической и автомобильной промышленности страны для достижения углеродной нейтральности и снижения производственных затрат.
   
• Рост в регионе дополнительно стимулируется увеличением программ модернизации авиационного флота и растущей базой рынка электромобилей, что повышает спрос на переработанные композитные материалы. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) инициировало несколько проектов по устойчивому развитию, которые способствуют повторному использованию отходов углеродного волокна, а 14-я пятилетняя программа Китая направлена на развитие инфраструктуры переработки.
   

Рынок переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов в Латинской Америке составил 12,6 % доли рынка в 2024 году и, как ожидается, покажет стабильный рост в прогнозируемый период.
 

• Латинская Америка является сравнительно небольшой, но медленно растущей частью рынка переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов. Движущей силой роста является растущее производство и обслуживание аэрокосмической техники в Бразилии и Мексике, что способствует присутствию компаний, таких как бразильская Embraer, и растущему сотрудничеству с североамериканскими OEM.
   
• Региональный спрос возглавляет Бразилия, так как производится и модернизируется больше самолетов, что создает большое количество композитных отходов, которые можно переработать. Тем не менее, недостаток перерабатывающих мощностей и отсутствие передовых технологий обработки можно считать основными препятствиями. Способность внедрять практики цикличного производства постепенно увеличивает способность региона достигать умеренного, но стабильного роста рынка благодаря усилиям по устойчивому развитию, поддерживаемым правительством, и партнерству с европейскими переработчиками.
   

Рынок переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов в странах Ближнего Востока и Африки составил 6,7 % доли рынка в 2024 году и, как ожидается, покажет стабильный рост в прогнозируемый период.
 

• Рынок на Ближнем Востоке и в Африке (MEA) также стабилен, с растущим центром по обслуживанию, ремонту и модернизации (MRO) как в ОАЭ, так и в Саудовской Аравии.Внимание к технологиям переработки является перспективным инвестиционным направлением в регионе благодаря диверсификации авиации и внедрению устойчивых материалов в соответствии с национальными планами, включая Саудовскую визию 2030. Однако рынок пока незрелый, и большинство процессов переработки используют импортные технологии и навыки. Предполагается, что в долгосрочной перспективе усиление сотрудничества между региональными аэрокосмическими кластерами и международными переработчиками приведет к улучшению локальных перерабатывающих мощностей, при этом Ближний Восток и Африка останутся постоянно развивающимся, но незначительным регионом в глобальной экосистеме переработки углеродного волокна.
   

Доля рынка переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов

Рынок переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов умеренно концентрирован, где пять ведущих игроков — ELG Carbon Fibre, Mitsubishi Chemical, Teijin Limited, Carbon Fiber Recycling CFR и Vartega Inc. — каждый из которых занимает примерно 54,3 % доли рынка переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов в 2024 году. Эти компании занимают лидирующие позиции благодаря своим сложным технологиям переработки, мощным исследованиям и разработкам, а также стратегическим партнерствам с крупными аэрокосмическими OEM для переработки композитов на конец срока службы. Их характеризуют интегрированные цепочки поставок, включающие сбор отходов до производства переработанных волокон, а также их хорошо установленные сети поставок в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что позволяет легко масштабировать и сертифицировать их переработанные продукты из углеродного волокна для использования в высокопроизводительной авиации.
 

Для сохранения конкурентоспособности игроки рынка делают акцент на увеличении своих мощностей по переработке, улучшении показателей восстановления волокон, а также создании высокопрочных переработанных продуктов из углеродного волокна (rCF), которые будут соответствовать авиационным стандартам. Компании также вкладывают средства в решения для замкнутого цикла переработки, цифровые технологии отслеживания и низкоуглеродные меры восстановления, чтобы соответствовать устойчивым и декарбонизационным усилиям в авиационной отрасли. Кроме того, развитие партнерств с производителями авиатехники, использование автоматизированных технологий в процессе и получение регуляторных сертификатов на циркулярные материалы становятся одними из эффективных стратегий, которые могут укрепить позиции на рынке и обеспечить долгосрочную устойчивость экосистемы переработанного углеродного волокна.
 

Компании на рынке переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов

Основные игроки на рынке переработки углеродного волокна из аэрокосмических композитов:

• Mitsubishi Chemical
• ELG Carbon Fibre
• Carbon Fiber Conversions GmbH
• Carbon Fiber Recycling (CFR)
• Carbon Conversions
• Teijin Limited
• SGL Carbon
• Toray Advanced Composites (Toray Group)
• Westlake Corporation
• Vartega Inc
   

ELG Carbon Fibre — это пионер в области переработки в Великобритании, который перерабатывает отходы углеродного волокна из авиации и автомобилестроения с помощью высокотехнологичных пиролизных технологий. Компания сотрудничает с крупными OEM, такими как Boeing, для переработки производственных отходов и списанных частей самолетов. ELG перерабатывает волокна с высокой структурной целостностью, что способствует экологической ответственности в рамках круговой экономики и снижает количество отходов на свалках в цепочке поставок аэрокосмических композитов.
 

Mitsubishi Chemical также внедрила переработку углеродного волокна в рамках своей стратегии устойчивого развития, приобретя CFK Valley Stade Recycling и carboNXT в Германии. Эти предприятия увеличивают ее возможности по получению волокна авиационного качества с помощью контролируемого пиролиза. Специализация компании — создание замкнутого цикла углеродного волокна, что позволит его использовать в легкой авиации, что соответствует ее концепции KAITEKI устойчивого роста и меньшего воздействия на окружающую среду.
 

Teijin Limited, один из ведущих производителей углеродных волокон авиационного класса под брендом Tenax, начал заниматься переработкой, сотрудничая с Fuji Design для создания передовых методов восстановления на основе пиролиза. Компания стремится разработать низкоударные переработанные углеродные волокнистые композиты (rCFRP), совместимые с высокопроизводительными компонентами в авиации. Teijin внедряет концепцию цифровых паспортов продукции, что является стратегией отслеживания для укрепления компании в области круговой экономики и устойчивых композитных материалов.
 

CFR специализируется на переработке углеродных волокон из потребительских и промышленных отходов для производства высококачественных продуктов для авиации и других отраслей. Разработанные CFR процессы обработки обрезков, нитей и заготовок позволяют устойчиво использовать углеродные волокна и предлагать производителям экономически выгодные и энергоэффективные альтернативы первичным волокнам.
 

Vartega Inc. является одним из ведущих переработчиков углеродных волокон в США, которые извлекаются и имеют углеродный след на 99% ниже, чем у первичных волокон. Их собственная химическая технология переработки производит нарезанные и непрерывные волокна для использования в авиации, автомобильной и промышленной сферах. Масштабируемость Vartega и сотрудничество с партнерами по производству композитов делают ее важным элементом устойчивых цепочек поставок авиационных материалов.
 

Новости о переработке углеродных волокон из композитов авиационной промышленности

• В июне 2025 года Toray Advanced Composites, Daher и TARMAC Aerosave объявили о совместной программе переработки авиационных композитов на конец срока службы для восстановления и повторного использования термопластиковых композитных структурных частей на списанных самолетах (в основном на Airbus A380) и использовании их в других аэронавтических целях.
   
• В июне 2025 года Westlake Corporation (через свою дочернюю компанию Westlake Epoxy) объявила о стратегическом партнерстве с Alpha Recyclage Composites (Франция) для расширения переработки углеродоволокнистых композитов из авиационных отходов и производственных отходов с использованием процесса паропиролиза, который сохраняет свойства волокон.
   

Отчет о рынке переработки углеродных волокон из авиационных композитов включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долл. США) и объема (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по источнику сырья

• Компоненты на конец срока службы самолета
  • Списанные секции фюзеляжа
  • Конструкции крыла и хвоста
  • Внутренние панели и крепления
  • Обтекатели двигателей и гондолы
• Производственные отходы
  • Обрезки и обрезки препрегов
  • Дефектные или отклоненные укладки
  • Отходы автоклава и отвержденные отходы
• Отходы МРО (Техническое обслуживание, ремонт и модернизация)
  • Замененные или отремонтированные панели
  • Поврежденные композитные детали после переборки
  • Остаточные детали после модернизации
• Отходы прототипирования и НИОКР
  • Тестовые детали из опытных партий
  • Несертифицированные экспериментальные компоненты
• Другие

Рынок по технологии

• Механическая переработка
  • Дробление
  • Меление и шлифовка
  • Гранирование
• Термическая переработка (пиролиз)
  • Традиционный пиролиз (инертный газ)
  • Пиролиз с микроволновой помощью
  • Пиролиз в кипящем слое
• Химическая переработка (солволиз / деполимеризация)
  • Солволиз с катализом кислотой/щелочью
  • Методы алкоголиза и гликолиза
  • Растворение в сверхкритических жидкостях
• Обработка сверхкритическими жидкостями
  • Сверхкритический CO?
  • Окисление в сверхкритической воде
• Другие

Рынок, по применению

• Автомобильные компоненты
  • Структурные автомобильные детали
  • Кузовные панели и внешние компоненты
  • Внутренние применения
• Производство электроники
  • Применение в печатных платах
  • Корпуса и корпуса электроники
  • Компоненты теплового управления
• Инфраструктурные применения
  • Компоненты электрической сети
  • Строительные и строительные материалы
  • Транспортная инфраструктура
• Спортивные товары и потребительские товары
  • Спортивное оборудование
  • Потребительская электроника
• Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка