Рынок учреждений по лечению рака Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка онкологических учреждений

Мировой рынок онкологических учреждений оценивался примерно в 49,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,6% с 2025 по 2034 год. Онкологические лечебные учреждения – это специализированные медицинские центры, которые занимаются диагностикой, лечением и ведением различных видов рака.
 

Такие учреждения предоставляют такие услуги, как хирургия, химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия, а также последующий уход. Они часто нанимают смешанную многопрофильную группу, в которую входят онкологи, радиологи, хирурги и медперсонал, для проведения индивидуальной терапии.
 

Растущая распространенность рака во всем мире является основным фактором, влияющим на рынок онкологических учреждений. В 2022 году в мире было диагностировано около 20 миллионов новых случаев рака, за исключением немеланомного рака кожи. Ожидается, что к 2050 году этот прогноз резко увеличится до 35 миллионов человек, в основном из-за роста населения и увеличения продолжительности жизни. Кроме того, в 2022 году смертность от рака достигла 9,7 миллиона смертей, в среднем 26 700 смертей в день, что отражает серьезную потребность в инфраструктуре в онкологии и передовых вариантах лечения. Таким образом, в результате этих факторов ожидается резкий рост рынка в ближайшие годы.
 

Кроме того, глобальный рост пожилого населения является одной из основных причин всплеска рынка онкологических учреждений, поскольку пожилые люди более восприимчивы к заболеваниям, у них выше вероятность диагностирования рака. По данным ООН, население мира в возрасте 65 лет и старше, по прогнозам, увеличится с 761 миллиона в 2021 году до 1,6 миллиарда к 2050 году.
 

Этот демографический сдвиг сильно повлияет на доступность медицинских услуг, связанных с раком, потому что старение в значительной степени способствует риску развития рака. По этой причине онкологические учреждения совершенствуют свою инфраструктуру и внедряют самые современные технологии, такие как прецизионная онкология и модели многопрофильной помощи. Такие изменения направлены на обеспечение устойчивого лечения, предназначенного для удовлетворения особых потребностей растущего пожилого населения, тем самым способствуя расширению рынка.
 

Тенденции рынка онкологических учреждений

• Чтобы повысить комфорт пациентов и соблюдение режима лечения, онкологические учреждения внедряют неинвазивные методы диагностики. Например, в мае 2025 года больница Apollomedics в Лакхнау представила «Colofit», инициативу по скринингу колоректального рака с использованием FIT, фекального иммунохимического теста. Этот тест представляет собой простой и надежный метод диагностики, который позволяет оценить скрытую кровь в образцах кала с минимальным дискомфортом для пациента.
   
• Кроме того, правительства стран по всему миру предпринимают шаги по повышению уровня осведомленности о раке и его ранней диагностике. Например, в мае 2025 года в Индии правительство штата Тамилнад инициировало кампанию по скринингу рака на дому в городе Коимбатур для раннего выявления рака полости рта, молочной железы и шейки матки. Эти инициативы направлены на повышение эффективности начала диагностики и лечения.
   
• Кроме того, медицинский туризм радикально преображает онкологические учреждения, особенно в странах, где онкологические услуги предлагаются по более низким ценам. Индия является примером страны с ярко выраженным и растущим медицинским туризмом, принимающей иностранных пациентов для всех видов лечения, включая терапию рака. Медицинские учреждения отличаются хорошим качеством, а побережье благоприятно подходит для иностранных пациентов.
   

Анализ рынка онкологических учреждений

В 2021 году мировой рынок оценивался в 41,6 млрд долларов США. В следующем году он немного вырос до 44,1 млрд долларов США, а к 2024 году рынок еще больше вырос до 49,8 млрд долларов США. В зависимости от типа мировой рынок сегментирован на хирургию рака, химиотерапию, лучевую терапию, иммунотерапию, трансплантацию костного мозга и другие виды лечения. В 2024 году на сегмент онкологической хирургии приходилась самая высокая доля рынка — 32,3%.
 

• Хирургическое вмешательство является основным методом лечения большинства солидных опухолей, особенно на ранних стадиях рака молочной железы, колоректального рака и рака легких. Доминирование сегмента продолжает обеспечивать клиническую эффективность и увеличение объема процедур из-за роста заболеваемости раком.
   
• Например, по оценкам GLOBOCAN, к 2030 году во всем мире будет диагностировано более 24 миллионов новых случаев рака, и из них 17 миллионам пациентов, как ожидается, будет проведена операция, причем многим из них потребуется несколько операций. Вторичные исследования, независимо оценивающие данные, показывают, что это приведет к примерно 45 миллионам операций, связанных с раком. Кроме того, ожидается, что спрос на онкологические операции увеличится на 52% с 2018 по 2040 год, что составляет 5 миллионов дополнительных хирургических процедур к 2040 году. Такие цифры способствуют расширению этого рынка в ближайшем будущем.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от типа рака рынок онкологических учреждений сегментирован на рак крови, рак молочной железы, рак предстательной железы, рак желудочно-кишечного тракта, колоректальный рак, рак легких и другие типы рака. Сегмент рака крови доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 26,1% в 2024 году.
 

• Расширение обусловлено постоянной клинической потребностью и широким охватом специализированной лечебной инфраструктурой для действующих учреждений и специализированной инфраструктурой для лечения гематологических опухолей.
   
• Согласно данным, представленным Обществом лейкемии и лимфомы, у человека в США примерно каждые три минуты диагностируется лейкемия, лимфома или миелома. В 2024 году на долю лимфом пришлось примерно 187 740 новых случаев этих видов рака. Многогранные, дорогостоящие и часто агрессивные схемы лечения, включая химиотерапию, трансплантацию костного мозга и даже иммунотерапию, в основном стимулируют рост.
   
• Кроме того, потребность в последующем уходе, который представляет собой долгосрочные, многопрофильные клинические бригады, и предоставлении расширенной диагностики еще больше усиливает потребность в этих оперативных учреждениях по сравнению с другими видами рака.
   

В зависимости от поставщиков услуг рынок онкологических учреждений сегментирован на больницы и онкологические центры. Больницы доминировали на рынке с наибольшей долей выручки в 67,5% в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 7,5%.
 

• Растущая распространенность рака и сложные инструменты для его обнаружения, а также наличие многопрофильных медицинских бригад и хирургов в больницах стали причиной их доминирующей доли.
   
• Пациенты предпочитают больницы, потому что у них есть все необходимые варианты терапии, начиная от химиотерапии и заканчивая гормональной терапией и лучевой терапией.
   
• Например, в марте 2024 года Fortis Healthcare объявила о своем плане инвестировать в технологии MR LINAC и Gamma Knife, которые расширят возможности их онкологических учреждений. Эти расходы позволят улучшить имеющуюся инфраструктуру и значительно увеличить вместимость койко-мест в нескольких местах в Северной Индии.
   

Рынок онкологических учреждений Северной Америки занимал значительную долю на мировом рынке с долей рынка 32,9% в 2024 году. Рынок обусловлен высокой распространенностью рака, хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение и ранним внедрением передовых методов лечения, таких как иммунотерапия и роботизированная хирургия.
 

Рынок США оценивался в 12,5 млрд долларов США и 13,3 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 14,9 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 14,1 млрд долларов США в 2023 году.
 

• Ожидается, что рынок онкологических учреждений в США будет расти и дальше по мере старения населения и увеличения числа случаев рака. По данным Бюро переписи населения, население в возрасте 65 лет и старше увеличится с 58 миллионов в 2022 году до 82 миллионов к 2050 году, то есть на 47%. По данным Глобальной обсерватории рака, в 2022 году в США было зарегистрировано 89,1% новых случаев заболевания раком в Северной Америке.
   
• Это способствует развитию интегрированных онкологических центров, которые предоставляют роботизированную хирургию, иммунотерапию и точную медицину. Ведущие поставщики, такие как HCA Healthcare, растут благодаря партнерству и внедрению искусственного интеллекта. Дальнейший рост поддерживается ценностно-ориентированными моделями ухода и федеральными инициативами, направленными на борьбу с онкологическими заболеваниями.
   

В 2024 году европейский рынок онкологических учреждений составил 10,1 млрд долларов США и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.
 

• Рынок в Европе также расширяется из-за старения населения и увеличения числа случаев рака. Европейская комиссия сообщила, что в 2022 году 21,1% населения ЕС были в возрасте 65 лет и старше и, как ожидается, достигнут 32,5% к 2100 году. Это увеличивает спрос на онкологические услуги. Расширяются возможности как для государственных, так и для частных поставщиков медицинских услуг в таких областях, как хирургическая онкология, лучевая терапия, которая, как ожидается, достигнет 11,4 млрд долларов США к 2032 году, и прецизионная медицина.
   
• Инфраструктура и онкологические услуги, предлагаемые в Германии, Франции и Италии, делают их лидерами в лечении рака; кроме того, трансграничное сотрудничество и программы, финансируемые ЕС, способствуют инновациям и доступности. Рынок продолжает развиваться в связи с переходом к амбулаторному лечению, дистанционным онкологическим консультациям, услугам телемедицины и совместным системам лечения.
   

Ожидается, что рынок онкологических учреждений в Германии будет демонстрировать значительный рост в течение анализируемого периода.
 

• Германия занимала заметное место на европейском рынке онкологических учреждений благодаря высокому бремени болезней, хорошо отлаженным системам здравоохранения и растущему пожилому населению.
   
• Уровень заболеваемости раком молочной железы в 2022 году составил 148 на 100 000 женщин, что делает его наиболее распространенным раком среди женщин. Среди мужчин наиболее распространенными были рак трахеи, бронхов и легких с частотой заболеваемости 84,9 на 100 000 человек.
   
• Наряду с развитой больничной инфраструктурой, обширным страховым покрытием и государственным финансированием, обеспечивающим модернизацию исследований и лечения рака, Германия укрепляет свои позиции в качестве регионального лидера в области онкологической помощи.
   

Ожидается, что рынок онкологических учреждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 8% в течение анализируемого периода.
 

• Рост развивающихся рынков онкологических услуг обусловлен ростом распространенности рака, строительством новых медицинских учреждений и увеличением инвестиций в онкологические услуги.
   
• Опираясь на благоприятную политическую обстановку и реформы здравоохранения, такие страны, как Китай, Индия и Южная Корея, быстро внедряют передовые технологии лечения, включая лучевую терапию, иммунотерапию и роботизированные операции.
   
• Кроме того, в сочетании с расширением доступа к страхованию, финансируемым государством скринингом рака и медицинским туризмом, растет спрос на специализированные многопрофильные центры лечения онкологии.
   

Прогнозируется, что рынок онкологических учреждений в Китае значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.
 

• Китай является одним из наиболее важных участников рынка Азиатско-Тихоокеанского региона из-за его исключительно высокой нагрузки на здравоохранение, возможностей здравоохранения и распространенности рака. По данным GLOBOCAN 2022 года, в Китае было зарегистрировано 4,8 миллиона новых случаев рака, что составляет 24 процента от общего числа случаев в мире.
•  
• Кроме того, развивающаяся онкологическая инфраструктура страны укрепляется благодаря таким основам национальной политики, как «Здоровый Китай 2030», и расширению сотрудничества между государственным и частным секторами.
   
• Кроме того, увеличение инвестиций в диагностику на основе искусственного интеллекта, цифровое здравоохранение, центры протонной терапии и другие объекты еще больше расширяет рынок.
   

В Бразилии наблюдается значительный рост рынка онкологических учреждений, что обусловлено растущим внедрением методов лечения хронических заболеваний.
 

• По данным GLOBOCAN 2022, в Бразилии зарегистрировано 627 193 новых случая заболевания раком и 278 835 связанных с ним смертей, что отражает значительный спрос на своевременную диагностику и передовую терапевтическую помощь.
   
• Кроме того, государственные инвестиции в государственные онкологические сети и расширение частных многопрофильных больниц еще больше ускоряют развитие рынка.
   

Рынок онкологических учреждений Саудовской Аравии готов к значительному росту на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.
 

• Стареющее население Саудовской Аравии быстро растет: люди в возрасте 60 лет и старше увеличатся в 5 раз с 2 миллионов в 2020 году, то есть 5,9% от общей численности населения страны до 10,5 миллионов к 2050 году.
   
• Таким образом, большая часть населения подвержена высокому риску развития рака, что обуславливает необходимость создания инфраструктуры для лечения рака в стране, что еще больше способствует росту рынка.
   

Доля рынка онкологических учреждений

Рынок умеренно консолидирован, ключевыми игроками являются как региональные, так и многонациональные сети больниц. На долю четырех ведущих игроков — HCA Healthcare, GenesisCare, Tenet Healthcare и Apollo Hospitals Enterprise — приходится около 40% доли мирового рынка. Эти организации используют экономию за счет масштаба, многопрофильные онкологические центры и инвестиции в передовые методы, такие как прецизионная онкология, протонная терапия и диагностика на основе искусственного интеллекта.
 

Стратегии роста включают в себя географическую экспансию, партнерство с медико-биологическими компаниями и интеграцию амбулаторных онкологических услуг. Другие известные игроки, такие как Fortis Healthcare, Ramsay Health Care и Американский институт онкологии, усиливают конкуренцию за счет локализованных услуг и масштабируемых моделей оказания онкологической помощи.
 

Компании рынка онкологических учреждений

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии онкологических учреждений, включают:

• Alliance HealthCare Services
• Американский институт онкологии
• Аполло Хоспиталз Энтерпрайз
• Центры лечения рака Америки
• Компас Онкология
• Онкология Кюри
• Фортис Хэлскеа
• ГенезисКер
• Здравоохранение HCA
• Глобальные предприятия в сфере здравоохранения
• IHH Healthcare Berhad
• Нараяна Хрудаялайя
• Больницы ОнкоЛайф
• Медицинская помощь Рамзи
• Тенет Здравоохранение
   
• Здравоохранение интегрировало онкологические центры с сетью больниц, что позволяет проводить комплексную диагностику и лечение. Компания внедряет передовые установки лучевой терапии и инфраструктуру хирургической онкологии как в городских, так и в пригородных центрах.
   
• HealthCare Global Enterprises (HCG) управляет специализированными онкологическими больницами в Индии и Африке. Он предлагает визуализацию, диагностику и лечение в одном месте для повышения удобства пациентов, а также фокусируется на клинических протоколах, терапии на основе микробиома и цифровом здравоохранении для повышения эффективности.
   

Новости отрасли лечения рака:

• В апреле 2024 года президент Индии Драупади Мурму открыла первую в Индии отечественную терапию рака CAR T-клетками. Ожидается, что благодаря значительным достижениям IIT Bombay и Tata Memorial Centre, терапия NexCAR19 приведет к революционному сдвигу в предложении доступного ухода.
   
• В марте 2024 года City of Hope (головная организация Центров лечения рака Америки) запустила свои программы клеточной терапии и трансплантации крови и костного мозга в Онкологическом центре City of Hope в Атланте.
   
• В январе 2024 года Apollo Cancer Centers объявила о запуске первого в Индии центра точной онкологии с искусственным интеллектом. Ожидается, что он поможет онкологам, а также пациентам и лицам, осуществляющим уход, своевременно достичь благоприятных результатов с помощью искусственного интеллекта.
   

Отчет об исследовании рынка онкологических учреждений включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу обработки

• Хирургия рака
• Химиотерапия
• Лучевая терапия
• Иммунотерапия
• Трансплантация костного мозга
• Другие виды лечения

Рынок, По типу рака

• Рак крови
• Рак молочной железы
• Рак предстательной железы
• Рак желудочно-кишечного тракта
• Колоректальный рак
• Рак легких
• Другие типы рака

Рынок, По поставщику

• Больницы
• Онкологические центры

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ