Рынок бронежилетов — по продукту (скрытая броня, тактическая броня, колющая броня), по типу корпуса (унисексуарная броня, мужская броня, женская броня, фасонная броня, формованная броня), по конечному использованию (оборона, сотрудники правоохранительных органов, гражданские лица) и прогноз на 2024–2032 гг.

Объем рынка бронежилетов

Рынок бронежилетов оценивался в 2,3 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 3,5% в период с 2024 по 2032 год. Непрерывный рост мировых военных расходов является основным фактором роста рынка.

Поскольку страны уделяют приоритетное внимание безопасности и эффективности своих вооруженных сил, растет спрос на современные бронежилеты. Вооруженные силы по всему миру инвестируют в современное защитное снаряжение, которое обеспечивает улучшенную баллистическую защиту , будучи при этом более легким и удобным. Этот спрос стимулирует инновации и разработки на рынке, что приводит к внедрению новых материалов и технологий, отвечающих строгим требованиям современной войны. В январе 2024 года Safariland представила Apex Covert Vest System, новую линейку скрытых бронежилетов, на выставке Shooting Hunting and Outdoor Trade (SHOT) Show в Лас-Вегасе. В компании подчеркнули, что эта инновационная броня обеспечивает повышенную мобильность и комфорт.

Постоянная угроза терроризма и рост преступной деятельности во всем мире усилили потребность в личной защите, особенно среди сотрудников правоохранительных органов и частных охранных компаний. Громкие террористические атаки и массовые расстрелы подчеркнули важность бронежилетов для защиты жизней. Правоохранительные органы все чаще оснащают своих сотрудников бронежилетами, способными защитить от широкого спектра угроз, включая огнестрельное и колющее оружие. Гражданский рынок бронежилетов также вырос, поскольку частные охранные фирмы и даже отдельные граждане стремятся защитить себя от потенциальных угроз. Это привело к увеличению производства и продаж бронежилетов, особенно в регионах с высоким уровнем преступности или частой террористической активностью.

На рынке бронежилетов обеспечение соответствующего покрытия и посадки имеет решающее значение для эффективности защитного снаряжения. Тем не менее, отрасль сталкивается со значительными проблемами из-за зависимости от ручных измерений в процессе подгонки. Эта проблема проявляется в нескольких ключевых областях, включая расхождения в размерах, операционную неэффективность, ресурсоемкие измерения и дорогостоящий характер модификаций одежды. Одной из основных проблем на рынке является изменчивость размеров, возникающая из-за ручных измерений. Когда бронежилет подгоняется вручную, этот процесс в значительной степени зависит от навыков и опыта человека, проводящего измерение. Различия в технике, используемых инструментах и даже интерпретации посадки человеком могут привести к существенным различиям в конечном продукте. Это несоответствие проблематично, потому что бронежилет должен обеспечивать точное покрытие для обеспечения максимальной защиты. Плохо сидящая броня может оставить критически важные участки открытыми или ограничить движения, тем самым ставя под угрозу безопасность и эффективность пользователя в полевых условиях.

Тенденции рынка бронежилетов

Достижения в области материаловедения произвели революцию в индустрии бронежилетов, что привело к разработке более легкого, прочного и гибкого защитного снаряжения. Эти технологические достижения сделали бронежилеты более эффективными против высокоскоростных снарядов при одновременном снижении веса и громоздкости снаряжения. Это особенно важно для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которым помимо защиты требуется мобильность и комфорт. Ожидается, что непрерывное развитие новых материалов и технологий будет способствовать дальнейшему росту рынка, поскольку конечные пользователи ищут новейшие и наиболее эффективные защитные решения. В апреле 2023 года DuPont представила кевлар EXO, который компания описывает как самую значительную инновацию в области арамидного волокна за более чем 50 лет. Кевлар EXO представляет собой химически модифицированный арамид с улучшенной водородной связью между молекулярными цепями, улучшенной прочностью на поперечное сжатие и сниженной частотой дефектов, которые, как ожидается, будут способствовать превосходным баллистическим характеристикам.

Растет спрос на бронежилеты, адаптированные к конкретным потребностям различных пользователей, особенно женщин и тех, кто занимает специализированные должности. Традиционная броня унисекс часто не может обеспечить необходимый комфорт и защиту для женщин-пользователей, что приводит к повышенному вниманию к дизайну, специфичному для пола. Производители реагируют на этот спрос, разрабатывая броню, которая специально разработана с учетом анатомических различий между мужчинами и женщинами. Это включает в себя изменения в форме и распределении защитных материалов для обеспечения лучшей посадки и комфорта без ущерба для защиты. Кастомизация выходит за рамки пола, военные и правоохранительные подразделения также ищут броню, которую можно адаптировать к конкретным требованиям миссии. Эта тенденция стимулирует инновации на рынке и расширяет клиентскую базу. Например, слишком большой бронежилет может не обеспечить достаточную защиту жизненно важных органов или может сместиться во время движения, оставляя участки незащищенными. И наоборот, слишком маленькая броня может оставлять пробелы в покрытии или быть неудобной, что приводит к сокращению времени ношения и повышению усталости. Эти несоответствия в посадке не только влияют на непосредственную безопасность пользователя, но и могут привести к потере доверия к снаряжению, снижая его общую эффективность.

Анализ рынка бронежилетов

В зависимости от типа телосложения рынок бронежилетов сегментирован на унисекс, мужские доспехи, женские доспехи, фигурные доспехи и формованные доспехи. Мужская броня представляет собой самый быстрорастущий сегмент, со среднегодовым темпом роста более 5% в период с 2024 по 2032 год.

• Одной из наиболее заметных тенденций в сегменте мужской брони является растущее внимание к улучшению посадки и эргономики. Производители отдают приоритет дизайну брони, которая более точно соответствует форме мужского тела, обеспечивая лучшую посадку, что имеет решающее значение как для комфорта, так и для эффективности в полевых условиях.
  
• Кастомизация становится важной тенденцией в мужской бронетехнике, с большим количеством вариантов модульных систем, которые могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям и задачам. Эта тенденция позволяет интегрировать различные защитные компоненты, что позволяет пользователям адаптировать свою броню к различным уровням угрозы и оперативным условиям. Растет спрос на мужскую броню, изготовленную из легких материалов, которые не ставят под угрозу баллистическую защиту. Тенденция к облегчению брони обусловлена необходимостью снижения утомляемости и повышения маневренности в боевых и тактических ситуациях.
  

В зависимости от конечного использования рынок сегментирован на оборонных, правоохранительных и гражданских. Оборонный сегмент доминировал на рынке в 2023 году и, как ожидается, достигнет более 1,2 млрд долларов США к 2032 году.

• Современные военные операции требуют бронежилетов, которые не только обеспечивают превосходную защиту, но и повышают мобильность. Растет тенденция к разработке легких и гибких броневых систем, обеспечивающих такой же уровень баллистической защиты, как и более тяжелые альтернативы.
  
• Интеграция умных технологий в бронежилеты становится все более распространенной в оборонном секторе. К ним относятся такие функции, как встроенные датчики, которые отслеживают жизненно важные показатели, температуру тела и потенциальную силу удара. Эта тенденция обусловлена необходимостью повышения ситуационной осведомленности и сбора данных в режиме реального времени, что может иметь решающее значение во время боевых действий.
  

Рынок бронежилетов переживает рост в Северной Америке и, как ожидается, достигнет 1 миллиарда долларов США к 2032 году. Рынок Северной Америки является лидером как по спросу, так и по инновациям, что обусловлено значительными инвестициями в оборону и правоохранительные органы. Внимание, уделяемое регионом безопасности, в сочетании с растущей угрозой вооруженных конфликтов и терроризма, подпитывает потребность в современном защитном снаряжении.

Индустрия бронежилетов в США является крупнейшей в мире, чему способствуют значительные расходы на оборону и размер правоохранительного сообщества. По данным Министерства обороны США, годовой бюджет на военные средства индивидуальной защиты, включая бронежилеты, неуклонно растет, при этом миллиарды выделяются на постоянную модернизацию и исследования новых материалов. В апреле 2023 года армия США объявила о развертывании новой интегрированной системы защиты головы (IHPS), которая включает в себя усовершенствованные бронежилеты, предназначенные для обеспечения лучшей защиты и комфорта. Этот шаг является частью более широких усилий по модернизации, направленных на повышение живучести солдат.

Европейский рынок бронежилетов обусловлен сочетанием программ военной модернизации, повышенных проблем безопасности и растущего спроса со стороны частных охранных компаний. Оборонные стратегии региона сместились в сторону усиления защиты солдат с помощью современных бронежилетов, что стало критически важным направлением для стран, входящих в НАТО. Европейское оборонное агентство (EDA) активно продвигает инициативы по совместным закупкам для оптимизации затрат и обеспечения стандартизации в государствах-членах.

В феврале 2024 года Европейское оборонное агентство (EDA) в рамках своего Инкубационного форума по циркулярной экономике в европейской обороне (IF CEED) укрепило свою приверженность цикличности в европейской обороне, запустив новый проект под названием «IOTA 2». Германия, Испания и Франция.

В гражданском секторе наблюдается рост использования бронежилетов среди сотрудников служб безопасности, особенно в городских районах, где угроза терроризма и насильственных преступлений выше. Управление индустрии безопасности (SIA) сообщило об увеличении числа лицензированных сотрудников службы безопасности в Великобритании, многие из которых обязаны носить бронежилеты в рамках своих обязанностей.

Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой быстро растущий рынок бронежилетов, что обусловлено увеличением оборонных бюджетов, растущими проблемами безопасности и расширением правоохранительных органов. Такие страны, как Южная Корея, Япония и Сингапур, находятся на переднем крае этого роста, вкладывая значительные средства в модернизацию своего военного и правоохранительного оборудования для борьбы как с внутренними, так и с внешними угрозами.

Рынок бронежилетов в Китае быстро растет, что обусловлено увеличением оборонного бюджета страны, растущими потребностями правоохранительных органов и растущими проблемами безопасности. Сосредоточенность Китая на модернизации своих вооруженных сил и укреплении внутреннего аппарата безопасности привела к значительным инвестициям в технологии бронежилетов, что сделало его одним из самых быстрорастущих рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Японская индустрия бронежилетов переживает устойчивый рост, обусловленный сочетанием факторов, включая растущие проблемы региональной безопасности, стратегические оборонные инициативы страны и достижения в области технологий. По мере того, как Япония ориентируется в сложном геополитическом ландшафте, спрос на современное защитное снаряжение становится все более важным, особенно для ее сил обороны и правоохранительных органов.

Рынок Южной Кореи находится под сильным влиянием сохраняющихся проблем безопасности страны, связанных с ее северным соседом. Правительство Южной Кореи инвестирует в модернизацию своих вооруженных сил, уделяя особое внимание усилению защиты своих солдат.

Доля рынка бронежилетов

BAE Systems и Safariland LLC в совокупности занимали значительную долю рынка в 2023 году. BAE Systems, глобальная оборонная и аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Лондоне, является значительным игроком в индустрии бронежилетов. Обладая обширным портфелем, включающим передовые оборонные решения, BAE Systems использует свой опыт в области технологий и производства для создания высококачественных бронежилетов, предназначенных для военных, правоохранительных и гражданских применений.

ООО «Сафариленд», ведущее имя на рынке, известно своими инновационными решениями в области защитного снаряжения и тактического снаряжения. Основанная в 1964 году, компания завоевала прочную репутацию благодаря поставке высококачественных бронежилетов, включая жилеты, пластины и аксессуары, предназначенные для правоохранительных, военных и гражданских целей.

Компании рынка бронежилетов

Основными игроками, работающими в индустрии бронежилетов, являются:

• Системы BAE
• ООО «Сафариленд»
• Pointblank Enterprizes, Inc
• Система Mehler Vario GmBH
• МКУ Лимитед
• Армор Экспресс, Инк.
  

Новости индустрии бронежилетов

• В апреле 2024 года Black Box Safety, Inc., поставщик передовых оборонных решений из Сан-Диего, заключил 5-летний контракт на бронежилеты на сумму 35 миллионов долларов США со штатом Калифорния, что стало крупнейшим контрактом на бронежилеты в стране.
  
• В октябре 2023 года компания оборонной промышленности XTEK Limited объявила, что ее подразделение HighCom Armor Solutions получило заказ на сумму 2,2 миллиона долларов США на срочную поставку высококачественных баллистических бронежилетов из существующих запасов неназванному международному клиенту. Кроме того, XTEK раскрыла планы по расширению своих производственных мощностей в США с внедрением технологии XTclave.
  

Отчет об исследовании рынка бронежилетов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2024 по 2032 год для следующих сегментов: