Биоэнергетический рынок Размер и доля 2026-2035
Размер рынка - по типу (жидкие биотоплива, твердая биомасса, биогаз/биометан, прочие), по сырью (энергетические культуры, лесные отходы, сельскохозяйственные отходы, органические отходы, прочие), по технологии (термохимические, биохимические, химические процессы, прочие), по применению (генерация электроэнергии, генерация тепла, топливо для транспорта, комбинированная выработка тепла и электроэнергии, прочие) и по конечному использованию (энергетические компании, промышленность, жилищный сектор, коммерческий сектор, транспорт, прочие). Прогноз роста. Прогнозы рынка представлены в стоимостном выражении (USD) и объемном (Эксаджоули).
Идентификатор отчета: GMI16037
|
Дата публикации: June 2026
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы:
Ankit Gupta, Shashank Sisodia
Рынок биоэнергетики
Глобальный рынок биоэнергетики достиг стоимости 151 миллиарда долларов США в 2025 году, что обусловлено растущим спросом на низкоуглеродную энергию в транспортной отрасли, промышленном теплоснабжении и генерации электроэнергии.[1]Международное энергетическое агентство, www.iea.org Согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc., к 2035 году рынок вырастет с 163 миллиардов долларов США в 2026 году до 318 миллиардов долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 7,7%.
Основные выводы рынка биоэнергетики
Размер и рост рынка
Региональное доминирование
Основные факторы роста рынка
Проблемы
Возможности
Ключевые игроки
Это расширение основано на структурном переходе от традиционных биотоплив первого поколения к современным, полученным из отходов и второго поколения, что меняет распределение капитала, цепочки поставок и конкурентные позиции в отрасли. На региональном уровне Азиатско-Тихоокеанский регион занимает наибольшую долю, а Европа лидирует по темпам роста, что отражает различия в системах регуляторных стимулов и доступности сырья.
Основные факторы роста
Анализ влияния факторов
Фактор
(~) % Влияние на прогноз CAGR
Географическая значимость
Временные рамки
Цели декарбонизации и достижение нулевого уровня выбросов
+3,2%
Глобальный
Долгосрочный (≥ 4 лет)
Большие запасы биомассы
Среднесрочный период (2–4 года)
Поддерживающие политики, субсидии и обязательные смесевые нормы
+2,4%
ЕС, США, Юго-Восточная Азия
Краткосрочный период (≤ 2 года)
Цели декарбонизации и достижение углеродной нейтральности
Национальные и корпоративные обязательства по достижению углеродной нейтральности являются основным структурным фактором, определяющим спрос на биоэнергетику. Являясь единственным возобновляемым источником, способным обеспечивать диспетчеризуемую электроэнергию, промышленное тепло и жидкие топлива для транспорта, биоэнергетика играет ключевую роль в переходе к низкоуглеродной экономике. По данным отрасли, глобальные инвестиции в биоэнергетику к 2025 году превысят 16 миллиардов долларов США, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, и станут частью общего роста расходов на низкоэмиссионные виды топлива до 25 миллиардов долларов. По мере сокращения инвестиций в ископаемое топливо биоэнергетика занимает всё большую долю в общих энергетических бюджетах, привлекая институциональные капиталы в больших масштабах.
Большие запасы биомассы как сырья
Широкий ассортимент и географическое распределение сырья для биоэнергетики обеспечивают структурное преимущество по сравнению с другими видами возобновляемой энергии. В 2024 году мировое производство этанола достигло 118 миллиардов литров, при этом США и Бразилия обеспечивают около 80% этого объёма, а Индия становится третьим крупным производителем с 6,48 миллиардами литров. Производство биодизеля в том же году приблизилось к 50 миллиардам литров, а основными регионами-производителями стали Индонезия, ЕС, Бразилия и США.[2]Всемирная ассоциация биоэнергетики, www.worldbioenergy.org Запасы сырья, хотя и географически сконцентрированы, становятся более диверсифицированными за счёт использования органических отходов и сельскохозяйственных остатков, которые всё чаще дополняют энергетические культуры на ключевых рынках.
Поддерживающие политики, субсидии и обязательные смесевые нормы
Нормативно-правовые требования являются наиболее значимым краткосрочным катализатором роста рынка. Третья директива ЕС по возобновляемым источникам энергии (RED III) и норматив ЕС по устойчивому авиационному топливу (ReFuelEU Aviation), устанавливающий обязательную норму смешивания 2% устойчивого авиационного топлива (SAF) в 2025 году с увеличением до 6% к 2030 году, создали структурированный и подлежащий исполнению спрос в масштабах авиационного сектора, что ранее не наблюдалось. По меньшей мере в 35 странах действуют обязательные нормы смешивания биотоплива в 2023 году. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) утвердило обязательства по возобновляемым объёмам (RVOs) на 2026 год, требующие рекордные 25,82 миллиарда галлонов смешанного биотоплива, что на 8% выше предложенного уровня, что напрямую сигнализирует производителям и переработчикам о необходимых объёмах.
Основные вызовы
Анализ ограничений
Вызов
(~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста
Географическая значимость
Временные рамки влияния
Нестабильность поставок сырья и проблемы устойчивого развития
-1,8%
ЕС, Юго-Восточная Азия, глобальный
Среднесрочный период (2–4 года)
Высокая капиталоёмкость и риски коммерциализации технологий
-1,2%
ЕС, США, Великобритания
Долгосрочный период (≥ 4 года)
Доступность сырья подвержена сезонным, географическим и конкурентным факторам, которые вносят нестабильность в экономику производства. Выращивание энергетических культур конкурирует с производством продовольствия за пахотные земли и водные ресурсы, что усиливает напряжённость в условиях развивающихся систем сертификации устойчивости, включая положения о непрямом изменении в землепользовании (ILUC) директивы RED III. Смягчение последствий всё чаще зависит от диверсификации в использование остаточных и отходных потоков, которые несут меньшие конфликты в землепользовании, но требуют более высоких затрат на технологию переработки — компромисс, который формирует экономику проектов на emerging и established рынках.
Высокая капиталоёмкость и риски коммерциализации технологий
Продвинутые биоэнергетические направления, включая BECCS, ATJ-SAF и целлюлозный этанол, требуют капиталовложений от 500 миллионов до 2 миллиардов долларов США на объект, что ограничивает участие хорошо капитализированными операторами. Уровни технологической готовности для нескольких продвинутых маршрутов переработки остаются ниже коммерческого масштаба, создавая риски реализации для проектов, зависящих от ясности бизнес-моделей со стороны государства. Комитет по изменению климата Великобритании указал, что крупномасштабная генерация энергии на биомассе без улавливания углерода должна быть поэтапно выведена после 2027 года, что создаёт стратегическую неопределённость для операторов, таких как группа Drax, которые пока не обеспечили коммерческих обязательств по BECCS.
Тенденции рынка биоэнергетики
Смещение в сторону передовых и вторсырьевых биотоплив
Глобальный сектор биоэнергетики переживает технологическую миграцию от сырья первого поколения — кукурузы, сахарного тростника и рапса — к вторсырьевым ресурсам, полученным из сельскохозяйственных остатков, лесохозяйственных отходов и непищевой биомассы. Более жёсткие требования к сертификации устойчивости, закреплённые в директиве ЕС RED III и структуре кредитов на чистое топливо Закона США о снижении инфляции, ускоряют этот переход, наказывая сырьё с высоким ILUC и поощряя проверенные отходные ресурсы. Переход уже начался: глобальные инвестиции в биоэнергетику превысят 16 миллиардов долларов США в 2025 году, причём всё большая доля направляется на платформы HVO и вторсырьевого этанола.
В 2025 году компании Topsoe и BioVeritas заключили лицензионное соглашение о технологии, позволяющее производителям топлива перерабатывать вторсырьевые ресурсы, включая древесную биомассу, кукурузные стебли и пшеничную солому, в возобновляемое топливо с использованием платформы HydroFlex от Topsoe, что напрямую решает проблему несоответствия между доступностью остаточного сырья и производственными мощностями. США продолжают лидировать в инвестициях в передовое биотопливо, на долю которых приходится 70% глобальных инвестиций в SAF в 2024 году, и, как ожидается, они обеспечат около половины прогнозируемого роста глобального производства на 40% в 2025 году. В Европе вводятся в эксплуатацию новые предприятия по производству целлюлозного и электро-топлива, включая проекты по синтетическому авиационному топливу, получившие 350 миллионов евро федерального финансирования, что знаменует собой передний край волны капиталовложений, которая существенно изменит структуру поставок в период 2027–2030 годов.
По результатам нашего опроса 280 руководителей по закупкам биоэнергии и сырья из 12 стран в IV квартале 2025 года, 68% уже заключили или активно тестируют соглашения о поставках вторсырьевого сырья — по сравнению с 41% в 2023 году. Оценка углеродной интенсивности в рамках государственных систем кредитов на чистое топливо была названа основным стимулом для перехода, впервые опередив экономику затрат. Эти данные сигнализируют о структурной переориентации стратегии закупок, которая ускорит переходные сроки, заложенные в текущих нормативно-правовых рамках.
Растущее внедрение устойчивого авиационного топлива (SAF)
SAF — это самый быстроразвивающийся подсегмент в структуре биоэнергетического комплекса. Глобальное производство SAF достигло 1,0–1,3 миллиона тонн в 2024 году, а IATA прогнозирует 2,0–2,5 миллиона тонн к 2026 году.
Обязательное требование по связыванию 2025 года в рамках инициативы ReFuelEU Aviation, предусматривающее 2% долю биотоплива в общем объёме авиационного топлива, загружаемого в ЕС, стало первым крупномасштабным и обязательным сигналом спроса на биогенные авиационные топлива такого масштаба. В настоящее время в мире действуют или приняты 20 национальных или региональных нормативно-правовых рамок. При глобальном потреблении реактивного топлива в объёме примерно 350 миллионов тонн в год текущая доля биотоплива составляет 0,3–0,7%, что демонстрирует как масштаб разрыва в предложении, так и потенциал для инвестиций.
Neste занимает лидирующие позиции в глобальных производственных мощностях по биотопливу, выпустив 841 000 тонн биотоплива в 2025 году в рамках портфеля возобновляемых продуктов объёмом 4,24 миллиона тонн. Инвестиции компании в стратегический проект в Роттердаме позволят увеличить общие мощности по возобновляемым видам топлива до 6,8 миллиона тонн, а номинальная мощность по производству биотоплива вырастет с 1,5 до 2,2 миллиона тонн в год к 2027 году. Технология HEFA в настоящее время лежит в основе примерно 85% глобальных мощностей по производству биотоплива, а стоимость сырья и накопление кредитных стимулов определяют экономику в ближайшей перспективе. Введение в эксплуатацию первой в Европе коммерческой установки по производству биотоплива из спиртов (ATJ-SAF) компании LanzaTech в Северном морском порту в Нидерландах знаменует начало диверсификации технологических путей за пределами HEFA.
Основным конкурентным фактором является сжатие затрат. По мере созревания технологий ATJ и Фишера-Тропша и расширения доступа к отходам как сырью, в среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение кривой затрат на биотопливо. Проект Brandenburg eSAF в Германии, получивший 350 миллионов евро федерального финансирования, является одним из самых значительных государственных инвестиций в инфраструктуру биотоплива в Европе и напрямую отвечает требованиям по объёмам поставок в рамках обязательств ReFuelEU Aviation до 2030 года и далее.
Интеграция биоэнергетики с моделями циркулярной экономики
Интеграция биоэнергетики с принципами циркулярной экономики пересматривает экономику сырья в отрасли. Органические отходы, которые ранее рассматривались как центры затрат на утилизацию, становятся высококачественным сырьём для биоэнергетики благодаря возможности получения платы за приём отходов, обязательств по их переработке и доказанно более низкой углеродной интенсивности по сравнению с использованием первичной биомассы. Биогаз, получаемый в результате анаэробного сбраживания органических отходов, как ожидается, будет расти на 13,3% в год до 2035 года — это самый высокий темп роста среди всех сегментов сырья на рынке.
В Европе этот переход институционально закреплён. Европейский инвестиционный фонд выделил 200 миллионов евро на второй фонд передовых биоэнергетических проектов Copenhagen Infrastructure Partners, нацеленный на строительство новых заводов по производству биогаза, перерабатывающих навоз и сельскохозяйственные отходы в Дании, Ирландии, Испании, Бельгии и Финляндии. Совместное предприятие EemsGas в Нидерландах, созданное компаниями Perpetual Next и Gasunie, получило 149,8 миллиона евро в рамках операционных субсидий SDE++ на поддержку одной из крупнейших в Европе установок по производству биометана, подключённой к трубопроводной сети, которая должна выйти на коммерческую эксплуатацию к 2029 году.[3]Европейская ассоциация биогаза, www.europeanbiogas.eu
Результаты рецензируемых исследований, опубликованные в журнале MDPI Energies, количественно оценивают преимущества циркулярной экономики: биометан, получаемый из органических отходов, достигает показателя циркулярности 81% — это самый высокий результат среди всех изученных систем производства биотоплива, значительно превышая показатели HVO (75%) и целлюлозного этанола (45%). Из 165 новых европейских заводов по производству биометана, введённых в эксплуатацию в период 2024–2025 годов, большинство перерабатывают сельскохозяйственные отходы и органические потоки.[4]Министерство энергетики США, www.energy.gov На промышленном уровне JSW Steel подписала меморандум о взаимопонимании по созданию завода по производству зелёного метанола мощностью 300 000 тонн в год в Махараштре (Индия), где CO₂ из сталелитейного производства будет преобразовываться в чистое топливо с использованием возобновляемого водорода, распространяя циркулярную модель на тяжёлую промышленность.
Анализ рынка биоэнергетики
По типу
Жидкие биотоплива
Жидкие биотоплива занимают 74,5% стоимости рынка биоэнергетики в 2025 году, демонстрируя рост на уровне 8% в годовом исчислении до 2035 года. В сегмент входят биоэтанол, биодизель, HVO и SAF, охватывающий как устоявшиеся товарные производства, так и быстроразвивающиеся передовые технологические платформы. HVO и возобновляемый дизель представляют собой наиболее перспективное направление роста в сегменте жидких биотоплив. Окончательное решение EPA США по RVO на 2026 год, предусматривающее 25,82 миллиарда галлонов смешанных биотоплив, создает прямую поддержку спроса для производителей биодизеля и возобновляемого дизеля.
Компания Valero Energy, через совместное предприятие Diamond Green Diesel с Darling Ingredients, эксплуатирует один из крупнейших заводов по производству HVO в США. Трехзаводская система Neste произвела 3,31 миллиона тонн возобновляемого дизеля в 2025 году. Поддержка спроса за счет политики, в сочетании с сокращением затрат на преобразование HVO, обеспечивает устойчивый рост объемов и стоимости жидких биотоплив в прогнозный период.
Твердая биомасса
Твердая биомасса занимает 11,9% рынка биоэнергетики в 2025 году, демонстрируя рост на уровне 3,7% в годовом исчислении — самый низкий показатель среди всех сегментов, что отражает постепенную трансформацию рынка, а не структурный спад. Древесные гранулы доминируют в сегменте, при этом Европа является крупнейшим потребителем, а Великобритания — наиболее концентрированным отдельным рынком. Группа Drax, крупнейший оператор электростанций на биомассе в Великобритании, выработала 15 ТВт·ч электроэнергии из биомассы в 2025 году, что эквивалентно 6% от общего объема электроэнергии в Великобритании и 11% от возобновляемых источников энергии страны, а ее североамериканские операции по производству гранул зафиксировали объем 4,2 миллиона тонн, что на 5% больше, чем в 2024 году.
Долгосрочные перспективы сегмента зависят от коммерческой жизнеспособности биоэнергетики с улавливанием и хранением углерода (BECCS). Комитет Великобритании по изменению климата заявил, что крупномасштабные электростанции на биомассе без улавливания углерода должны быть выведены из эксплуатации после 2027 года, что создает стратегическую необходимость для операторов в переходе к инфраструктуре BECCS. Решение Drax в феврале 2026 года о перенаправлении 2 миллиардов фунтов стерлингов, выделенных на BECCS, на развитие систем хранения энергии и центров обработки данных отражает коммерческую неопределенность, связанную с отсутствием ясности в государственных бизнес-моделях, что будет определять инвестиции в сегмент до конца десятилетия.
Биогаз и биометан
Биогаз и биометан занимают 7,9% рынка биоэнергетики в 2025 году и, как прогнозируется, будут демонстрировать самый высокий темп роста на уровне 11% в годовом исчислении среди всех сегментов до 2035 года. Основным драйвером является сочетание политики в области управления отходами, декарбонизации газовой сети и интеграции с сельскохозяйственным сектором. В Европе совокупное производство биогаза и биометана в 2024 году составило 22 млрд куб. м, что эквивалентно примерно 6% потребления природного газа в ЕС, при этом производство биометана достигло 5,2 млрд куб. м, что значительно ниже целевого показателя REPowerEU в 35 млрд куб. м к 2030 году.
В Европе реализуются инвестиции в размере 28 миллиардов евро в проекты по производству биометана, что, как ожидается, обеспечит дополнительные мощности в объеме 7,3 млрд куб. м в год к 2030 году. Франция теперь лидирует в ЕС по количеству биометановых заводов, обойдя Германию, тогда как в Дании средняя мощность завода составляет 1468 нм³/ч. Оксфордский институт энергетических исследований отмечает устойчивое ценовое отставание от природного газа, при этом нет убедительных доказательств снижения производственных затрат с 2010-х годов. Тем не менее, потенциальные инвестиционные возможности остаются значительными, а разрыв между текущим производством и целевым показателем REPowerEU обеспечивает видимую перспективу спроса для разработчиков проектов до середины 2030-х годов.
По сырью
Энергетические культуры
Энергетические культуры, включая сахарный тростник, кукурузу, рапс и специализированные энергетические травы, такие как мискантус, обеспечивают 51,1% мирового предложения сырья для биоэнергетики в 2025 году, увеличиваясь с среднегодовым темпом роста (CAGR) 6,7% до 2035 года. Доминирование этого сегмента отражает масштабы и зрелость инфраструктуры производства биотоплива первого поколения, особенно в Бразилии (этанол из сахарного тростника), США (этанол из кукурузы) и Юго-Восточной Азии (биодизель из пальмового масла). Бразильское законодательство «Топливо будущего» позволяет стране расширять производство биоэтанола на основе сахарного тростника, в то время как Raízen продолжает инвестировать в производство целлюлозного этанола второго поколения из жома.
Положения ILUC директивы EU RED III фактически ограничивают вклад биоэнергетики на основе продовольственных культур в цели по возобновляемым источникам энергии, создавая структурный стимул для перехода к использованию отходов и остатков. Руководители цепочек поставок, с которыми мы беседовали в 18 интегрированных производителей биоэнергетики в первом квартале 2026 года, сообщили, что 64% из них активно расширяют возможности заготовки органических отходов и сельскохозяйственных остатков, ссылаясь на более благоприятные показатели углеродной интенсивности и меньшую подверженность конфликтам в области землепользования по сравнению с энергетическими культурами. Этот сдвиг в сторону заготовки сырья на более ранних этапах происходит быстрее, чем ожидалось большинством участников рынка в начале 2024 года.
Сельскохозяйственные остатки
Сельскохозяйственные остатки, включая солому пшеницы, кукурузные стебли, рисовую шелуху и жом сахарного тростника, обеспечивают 12,5% мирового ассортимента сырья для биоэнергетики в 2025 году, увеличиваясь с CAGR 7,3% до 2035 года. Этот сегмент имеет более благоприятный профиль устойчивости по сравнению с энергетическими культурами: остатки являются побочными продуктами существующих систем производства продовольствия и несут минимальные риски ILUC в соответствии с директивой RED III.[5]Международная ассоциация воздушного транспорта, www.iata.org Производство целлюлозного этанола из кукурузных стеблей коммерчески развивается в США, где POET и ADM являются ведущими операторами, расширяющими возможности производства второго поколения.
С географической точки зрения, сельскохозяйственные остатки имеют наибольший потенциал в Азии, где производство риса и пшеницы генерирует огромные объемы остатков ежегодно. Индийская программа PM-JIVAnN и программа по сжатому биогазу (CBG) нацелены на 5000 заводов для переработки сельскохозяйственных остатков на уровне районов, привлекая инвестиционный интерес как отечественных переработчиков, так и международных лицензиаров технологий. Пути на основе сельскохозяйственных остатков напрямую сочетают сокращение отходов в пищевой системе с целями энергетического перехода, что улучшает политическую устойчивость поддержки политики в странах с формирующимися рынками.[6]Оксфордский институт энергетических исследований, www.oxfordenergy.org
Органические отходы
Органические отходы — это категория сырья с наивысшими темпами роста, обеспечивающая 11,7% мирового ассортимента биоэнергетики в 2025 году и увеличивающаяся с CAGR 13,3% до 2035 года. Структурным фактором является ужесточение нормативных требований по сокращению захоронения отходов в ЕС, США и Юго-Восточной Азии, что превращает обязательства по управлению отходами в инвестиционные возможности для биоэнергетики. Анаэробное сбраживание твердых бытовых отходов, пищевых отходов и навоза животных генерирует как биогаз, так и дигестат, последний служит органическим почвенным удобрением, создавая дополнительную ценность на уровне фермы.
Преимущества циркулярной экономики поддаются количественной оценке. Результаты рецензируемых исследований в журнале MDPI Energies показывают, что биометан из органических отходов достигает показателя циркулярности 81%, что является наивысшим среди всех изученных систем производства биотоплива, значительно превышая HVO (75%) и целлюлозный этанол (45%). Эта тенденция позиционирует органические отходы как наиболее быстрорастущую и экологически сертифицированную категорию сырья в прогнозный период.
Лесные остатки и прочее
Остатки лесного хозяйства составляют 13% мирового сырья для биоэнергетики в 2025 году, увеличиваясь с темпом роста 3,3% в год (CAGR), что является самым медленным показателем среди сегментов сырья, что отражает проблемы сертификации устойчивости и ограничения логистики цепочки поставок. Этот сегмент сосредоточен в Северной Америке, странах Северной Европы и России. Компания Enviva Inc., крупнейший в мире производитель древесных гранул, в 2024 году подала заявление о реструктуризации по главе 11 в связи с давлением на стоимость сырья и маржу, что сигнализирует о операционных рисках, присущих крупномасштабным цепочкам поставок биомассы на основе одного товара. Более жесткий аудит устойчивости в рамках директивы RED III повышает стоимость сертифицированных источников остатков лесного хозяйства.
Категория остаточного сырья, включая водоросли, промышленные сточные воды и новые источники биомассы, составляет 11,8% рыночного предложения в 2025 году, демонстрируя самый высокий темп роста 16,7% до 2035 года. Этот тренд обусловлен ранней коммерциализацией платформ производства биотоплива из водорослей и утилизацией промышленных органических стоков с помощью современной анаэробной переработки. Эти направления привлекают непропорционально высокую долю инвестиций в НИОКР благодаря своей нейтральности к землепользованию и теоретической масштабируемости сырья в регионах с дефицитом воды или ограниченными земельными ресурсами.
По регионам
Рынок биоэнергетики Северной Америки
В 2025 году Северная Америка занимает 22% мирового рынка, расширяясь с темпом роста 7% в год до 2035 года, что обусловлено лидерством США как крупнейшего в мире производителя этанола и основного драйвера глобальных инвестиций в HVO и SAF. Окончательно утвержденные EPA обязательства по возобновляемому объему на 2026 год установили рекордное требование к смешиванию в 25,82 миллиарда галлонов, что на 8% выше предложенного объема, обеспечивая регуляторную прозрачность, необходимую крупнейшим производителям, включая ADM и POET, для инвестиций в расширение мощностей.[7]Агентство по охране окружающей среды США, www.epa.gov В 2024 году США обеспечили 70% глобальных инвестиций в SAF и, как ожидается, внесут примерно половину прогнозируемого роста производства HVO и SAF на 40% в 2025 году.
Производители Северной Америки все чаще конкурируют по углеродной интенсивности наряду с экономикой производства. В ноябре 2025 года компании ADM и Tallgrass открыли крупнейший в мире объект по улавливанию углерода при производстве биоэтанола на комплексе ADM в Колумбусе, штат Небраска, что стало важной вехой для коммерческой интеграции CCS в производство этанола и прямым инструментом для снижения углеродной интенсивности в рамках программы кредитов США 45Z Clean Fuel Credit. Расширение завода POET в Шелбивилле, штат Индиана, в январе 2026 года с 98 миллионов до 193 миллионов галлонов годовой мощности демонстрирует масштабы внутренних инвестиционных обязательств. Канада укрепляет позиции региона за счет экспорта промышленных древесных гранул и поставок сырья для SAF, поставляя производителям биомассы в Великобритании и на европейском континенте в рамках долгосрочных соглашений о выкупе.
Рынок биоэнергетики Европы
В 2025 году Европа занимает 23% рынка и демонстрирует самый высокий региональный темп роста 8,4% до 2035 года. Рост структурно обусловлен регулированием ReFuelEU Aviation, обязательным требованием к смешиванию SAF в 2% с 2025 года, повышающимся до 6% к 2030 году, а также целью REPowerEU по биометану в 35 млрд куб. м к 2030 году (при базовом уровне 2025 года около 22 млрд куб. м). Установленные мощности по производству биометана достигли 7 млрд куб. м в год к первому кварталу 2025 года, что поддерживается 28 миллиардами евро вложенных инвестиций от разработчиков проектов, нацеленных на увеличение мощностей до 7,3 млрд куб. м в год к 2030 году.
На уровне стран Германия остаётся крупнейшим рынком биотоплива в Европе с годовой производственной мощностью около 4 миллионов тонн. Франция обогнала Германию по количеству биометановых заводов, имея на 21% больше действующих предприятий, тогда как Дания располагает крупнейшими средними заводами в Европе мощностью 1 468 нм³/ч. В ноябре 2025 года ORLEN запустил производство на новом биоэнергетическом объекте в Плоцке (Польша) — инвестиция в 220 миллионов долларов США, которая увеличила общую мощность по производству биотоплива почти до 700 000 метрических тонн в год. Нидерландский механизм операционных субсидий SDE++, примером которого служит проект EemsGas, получивший 149,8 миллиона евро поддержки, широко используется в качестве шаблона политики в Бельгии, Ирландии и Финляндии.
Рынок биоэнергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Азиатско-Тихоокеанский регион — крупнейший региональный рынок, на который в 2025 году приходится 44,8% глобальной стоимости, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) 8,1% до 2035 года. Китай обеспечивает 30% мирового производства биотоплива, а генерация электроэнергии из биомассы в 2024 году составила 698–711 ТВт·ч, из которых половина приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Объявление Китая о квоте на экспорт 1,2 миллиона тонн авиационного биотоплива (SAF) в год свидетельствует о намерении занять лидирующие позиции в качестве основного глобального поставщика SAF, создавая как конкурентное давление, так и возможности для диверсификации поставок в импортирующих регионах. Индонезия реализует одну из крупнейших в мире программ производства биодизеля на основе пальмового масла в рамках обязательной смеси B35, а правительство страны заявило о намерении перейти к B40.
Индия и Малайзия являются наиболее значимыми векторами роста в ближайшей перспективе. Малайзия расширила свой мандат на биодизель до B15 с июня 2026 года, увеличив годовой объём потребления пальмового масла для биоэнергетики с примерно 534 000 до 801 000 метрических тонн в год.[8]Европейская комиссия, www.ec.europa.eu В Индии программа PM-JIVAnN и проект по производству сжатого биогаза (CBG) нацелены на создание 5 000 заводов для переработки сельскохозяйственных отходов на уровне округов, а завод JSW Steel мощностью 300 000 тонн/год по производству зелёного метанола в Махараштре, который перерабатывает CO₂ из сталелитейного производства в чистое топливо в рамках партнёрства с исландской компанией, иллюстрирует индустриальную декарбонизацию в регионе. Цепочка создания стоимости структурирована по трём направлениям: рентабельная генерация биомассы в Китае, обязательные смеси на основе политики в Юго-Восточной Азии и развитие инфраструктуры второго поколения в Индии. [9]MDPI Energies, www.mdpi.com
Доля рынка биоэнергетики
Рынок характеризуется умеренной концентрацией: в 2025 году пять крупнейших игроков — Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC и BP — контролируют совокупно 30% глобального рынка. Neste занимает лидирующие позиции с долей 8%, опираясь на наиболее интегрированную в мире сеть по переработке возобновляемого топлива, охватывающую Роттердам, Порвоо и Сингапур. В 2025 году компания произвела 4,24 миллиона тонн возобновляемой продукции, включая 3,31 миллиона тонн возобновляемого дизеля и 841 000 тонн SAF. Инвестиции в стратегический объект в Роттердаме приближаются к общей мощности по производству возобновляемого топлива в 6,8 миллиона тонн, а номинальная мощность по производству SAF к 2027 году достигнет 2,2 миллиона тонн.
ADM занимает значительную конкурентную позицию благодаря своей инфраструктуре по переработке кукурузы в этанол и масличных культур в биодизель, с операциями в Северной и Южной Америке, а также в Европе. Конкурентоспособность ADM значительно укрепилась в первом квартале 2026 года: сегмент этанола продемонстрировал резкий рост операционной прибыли благодаря повышению стоимости Renewable Identification Number (RIN) и ясности политики EPA, что побудило компанию повысить прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2026 год примерно на 15%. Valero Energy, через совместное предприятие Diamond Green Diesel с Darling Ingredients, эксплуатирует один из крупнейших заводов по производству HVO в США, что позволяет компании напрямую воспользоваться стимулами спроса со стороны EPA RVO.
Компания POET LLC — крупнейший в мире производитель биоэтанола, владеющая сетью заводов из более чем 30 предприятий, включая завод в Теннесси мощностью 120 миллионов галлонов, купленный в сентябре 2025 года, и расширение в Шелбивилле, штат Индиана, доведшее годовую мощность до 193 миллионов галлонов. В нашем исследовании Q2 2025 года, охватившем 35 топ-менеджеров биоэнергетических компаний Северной Америки и Европы, 71% респондентов назвали обеспечение сырьем своим главным конкурентным преимуществом на ближайшие пять лет, опережая технологические процессы, географический масштаб и отношения с клиентами. Эта структурная переориентация конкурентной стратегии на интеграцию на ранних этапах цепочки поставок меняет приоритеты слияний и поглощений в отрасли.
Оставшиеся 70% рынка распределены между фрагментированной базой региональных производителей, интегрированных энергетических гигантов, операторов масштабных коммунальных предприятий и специализированных производителей. Активность слияний и поглощений ускоряется, так как крупные игроки приобретают мощности для удовлетворения растущего спроса, стимулируемого государственной политикой. Концентрация среди пяти крупнейших компаний отражает капиталоемкость современного биоэнергетического производства: заводы по переработке HVO и SAF в нефтеперерабатывающих масштабах требуют от 500 миллионов до 2 миллиардов долларов США в капиталовложениях, что ограничивает значимое участие хорошо капитализированными действующими игроками и сужает возможности выхода на рынок для небольших операторов.
8% доля рынка
30% совокупная доля рынка
Компании биоэнергетического рынка
Основные игроки, работающие в биоэнергетической отрасли:
Neste — мировой лидер в производстве возобновляемого дизельного топлива и SAF, с производственной платформой объемом 4,24 миллиона тонн в 2025 году. Нефтеперерабатывающий завод компании в Роттердаме способен производить 500 000 тонн SAF в год и расширяется для увеличения общей мощности группы по SAF до 2,2 миллиона тонн к 2027 году. В Q1 2026 году сегмент возобновляемых продуктов Neste показал сопоставимый показатель EBITDA в размере 433 миллионов евро, а маржа продаж выросла до 856 долларов США за тонну — почти трёхкратное улучшение по сравнению с предыдущим годом. Также Neste расширила партнёрство с World Fuel Services для расширения дистрибуции SAF в аэропортах Европы.
ADM управляет одной из крупнейших в мире сетей по переработке сельскохозяйственного сырья и производству биотоплива, включая производство этанола из кукурузы (мокрый и сухой помол) и биодизеля на основе масличных культур. В ноябре 2025 года ADM и Tallgrass открыли крупнейший в мире завод по улавливанию углерода в производстве биоэтанола на комплексе ADM в Колумбусе, штат Небраска. Это знаковое событие для коммерческой интеграции CCS в производство этанола и прямой инструмент для получения более низких показателей углеродоёмкости в рамках программы кредитования чистого топлива США 45Z. В мае 2026 года ADM повысила прогноз по прибыли на акцию на 2026 год до 4,15–4,70 долларов США, ссылаясь на благоприятную политику в области биотоплива.
POET LLC, крупнейший в мире производитель биоэтанола по объёмам, управляет более чем 30 заводами (сухого и мокрого помола) в «кукурузном поясе» США. В январе 2026 года POET объявила о расширении завода в Шелбивилле, штат Индиана, с 98 миллионов до 193 миллионов галлонов годовой мощности, что фактически удвоило производственные мощности на одной площадке. В мае 2026 года POET ввела в эксплуатацию систему хранения тепловой энергии мощностью 5 ГВт·ч с Antora Energy на заводе в Биг-Стоун-Сити, Южная Дакота — одну из крупнейших в мире установок хранения энергии, что позволило значительно сократить потребление природного газа и снизить углеродоёмкость предприятия. В январе 2026 года CF Industries, POET и крупные сельскохозяйственные кооперативы также запустили пилотную программу поставок низкоуглеродных удобрений, нацеленную на производство 5–6 миллионов галлонов этанола с низкой углеродоёмкостью в рамках оптимизации кредитов 45Z.
В ходе бесед с восемью отраслевыми экспертами в рамках нашей экспертной панели Q3 2025 года по перспективным биотехнологиям было выявлено общее мнение: в ближайшее десятилетие конкурентное преимущество будет определяться показателями углеродоёмкости, а не объёмами производства. Переход к производству этанола с низкой углеродоёмкостью за счёт улавливания углерода, точного земледелия и цепочек поставок низкоуглеродных удобрений уже меняет стратегию позиционирования производителей для получения премиальных цен на продукцию.
Drax Group
В 2025 году компания Drax выработала 15 ТВт·ч возобновляемой электроэнергии из биомассы, что составило 6% от общего объема электроэнергии в Великобритании, при этом её североамериканские производства гранул достигли рекордных 4,2 миллиона тонн. В феврале 2026 года Drax объявила о фактическом завершении программы инвестиций в BECCS, перенаправив 2 миллиарда фунтов стерлингов, выделенных на улавливание углерода, на системы хранения энергии в батареях и развитие центров обработки данных. В мае 2026 года Агентство по охране окружающей среды Великобритании открыло общественные консультации по проекту разрешения на улавливание углерода на объекте Drax в Селби, хотя коммерческие обязательства остаются зависимыми от ясности бизнес-модели со стороны правительства.
Raízen и Petrobras Biocombustível являются ключевыми игроками в производстве биоэнергии в Латинской Америке: Raízen, будучи одним из крупнейших в мире производителей этанола из сахарного тростника, также развивает производство этанола второго поколения из целлюлозы. TotalEnergies и RWE представляют крупнейшие европейские интегрированные энергетические компании с активами в области биоэнергии, встроенными в более широкие портфели низкоуглеродных решений. Verbio AG (Германия) специализируется на очистке биогаза и производстве биодизеля из соломы — технологической платформе, хорошо подготовленной к переходу на технологии второго поколения на европейских рынках. Wilmar International (Сингапур) поставляет биодизель на основе пальмового масла на рынки Юго-Восточной Азии, а Fortum (Финляндия) сосредоточена на генерации тепла и электроэнергии на биооснове в регионе Северных стран. Ørsted переориентирует свои биоэнергетические и тепловые активы в соответствии со своей стратегией декарбонизации, основанной на развитии офшорной ветроэнергетики.
Новости биоэнергетической отрасли
Май 2026: Агентство по охране окружающей среды Великобритании начало общественные консультации по проекту решения о выдаче разрешения на улавливание углерода для биоэнергетической электростанции Drax Power вблизи Селби, графство Йоркшир, что в случае одобрения позволит предприятию предотвратить попадание большей части выбросов CO₂ в атмосферу, при условии принятия окончательных нормативных и коммерческих решений.
Апрель 2026: POET LLC приветствовала подписание губернатором одного из штатов США закона о стимулировании производства биоэтанола, что укрепило законодательный импульс в поддержку биоэтанола как возобновляемого топлива для транспорта и создало дополнительную поддержку для внутреннего производства.
Февраль 2026: NASCAR объявила POET LLC своим официальным партнёром по биоэтанолу, сделав NASCAR первой крупной гоночной серией, использующей безуглеродный биоэтанол, что сочетает коммерческие обязательства с высокой видимостью бренда для американских возобновляемых топлив.
Февраль 2026: Группа ENOC и Allied Biofuels Holding подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей поставки и распределения SAF и электросинтетического SAF (e-SAF), производимого на строящемся предприятии Allied Biofuels в Узбекистане, что позиционирует ОАЭ как региональный центр устойчивого авиационного биоэнергетического снабжения и распределения.
Ноябрь 2025: ORLEN запустил производство на новом биоэнергетическом объекте в Плоцке, Польша, инвестировав 220 миллионов долларов США, что увеличило общую мощность по производству биотоплива почти до 700 000 метрических тонн в год, с целевым показателем 1,1 миллиона тонн к 2030 году, используя сырьё, включая рапсовое масло и отработанное растительное масло.
Сентябрь 2025: POET LLC подписала соглашение о приобретении завода по производству этанола мощностью 120 миллионов галлонов в Ривсе, Теннесси, расширив своё присутствие на юго-востоке США и укрепив свои позиции как крупнейшего в мире производителя биоэтанола по объёмам.
Июнь 2025: Европейская ассоциация биогаза сообщила, что установленные мощности по производству биометана в Европе достигли 7 млрд м³ в год к концу первого квартала 2025 года, что на 9% больше по сравнению с 2024 годом, при этом количество действующих заводов выросло с 1548 до 1678, а на дальнейшее развитие проектов было выделено 28 миллиардов евро.
2025: LanzaTech была выбрана в качестве технологического провайдера для первой в Европе коммерческой установки по производству авиационного топлива из спиртов (ATJ SAF) в Северном морском порту в Нидерландах — знаковый проект по переработке отходящих газов в биогенное авиационное топливо в промышленных масштабах, способствующий диверсификации путей производства SAF за пределами HEFA.
2025:
Проект Brandenburg eSAF в Германии получил 350 миллионов евро федерального финансирования для развития производства синтетического авиационного топлива, одно из крупнейших разовых государственных инвестиций в европейскую инфраструктуру SAF и прямая реакция на масштабы предложения, необходимого в соответствии с директивами ReFuelEU Aviation.
2024: Topsoe и BioVeritas подписали лицензионное соглашение о технологии, позволяющее производителям топлива перерабатывать сырьё второго поколения, включая древесную биомассу, кукурузные стебли и пшеничную солому, с помощью платформы HydroFlex от Topsoe, открывая новые пути конверсии для производства возобновляемого топлива на основе отходов биомассы и остатков.
Индекс концентрации рынка
Глобальный рынок биоэнергии набирает 4 балла из 10 по шкале концентрации рынка, что отражает умеренную фрагментацию, где пять крупнейших игроков (Neste, ADM, Valero Energy, POET LLC и BP) в совокупности контролируют 30% мирового рынка в 2025 году, тогда как оставшиеся 70% распределены среди широкой базы региональных производителей, интегрированных энергетических гигантов и специализированных операторов более чем в 15 странах.
Отчёт о рыночных исследованиях биоэнергетики включает углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах объёма (Эксаджоулей) и дохода (млн долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:
Рынок, по типу
Жидкие биотоплива
Твёрдая биомасса
Биогаз/биометан
Другое
Рынок, по сырью
Энергетические культуры
Лесные остатки
Сельскохозяйственные остатки
Органические отходы
Другое
Рынок, по технологии
Термохимические
Биохимические
Химические процессы
Другое
Рынок, по применению
Выработка электроэнергии
Выработка тепла
Транспортные топлива
Комбинированная выработка тепла и электроэнергии
Другое
Рынок, по конечному использованию
Энергетические компании
Промышленность
Жилищный сектор
Коммерческий сектор
Транспорт
Другое
Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:
Северная Америка
США
Канада
Мексика
Европа
Германия
Великобритания
Франция
Нидерланды
Италия
Азиатско-Тихоокеанский регион
Китай
Индия
Япония
Индонезия
Австралия
Ближний Восток и Африка
Саудовская Аравия
ОАЭ
Южная Африка
Латинская Америка
Бразилия
Аргентина
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →