Рынок бифациальных солнечных фотоэлектрических модулей по типу, технологии, применению, толщине, типу рамы, 2025–2034 гг.

Рынок бифациальных солнечных PV-модулей по размеру

Размер рынка бифациальных солнечных PV-модулей оценивался более чем в 84,3 миллиона долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 86,8 миллиона долларов США в 2025 году до 127,1 миллиона долларов США к 2034 году, с темпом роста CAGR 4,3%, согласно данным Global Market Insights, Inc.

• Глобальный переход к крупномасштабным солнечным проектам является наиболее значимым драйвером для внедрения бифациальных модулей. Крупномасштабные проекты получают наибольшую выгоду от бифациальной технологии благодаря возможности оптимизации проектирования площадки и сочетания модулей с передовыми трекерами, что максимизирует прирост энергии с задней стороны и общую отдачу системы, способствуя росту рынка.
  
• Бифациальные модули в сочетании с однокоординатными трекерами (SAT) являются доминирующей конфигурацией для новых наземных установок, при этом более 50% установленных систем в мире сейчас используют SAT. Различные техно-экономические исследования демонстрируют, что конфигурации бифациальных модулей с SAT обеспечивают наименьшую LCOE, с типичными приростами энергоотдачи на 15-20% за счет трекинга и дополнительными 2-10% за счет бифациального прироста, что способствует развитию рынка.
  
• Быстрый переход от PERC к технологиям n-типа, таким как TOPCon, предлагает более высокие коэффициенты бифациальности, включая улучшенные температурные коэффициенты и превосходную производительность в условиях высокой освещенности и высоких температур, что приводит к увеличению спроса на продукцию. Кроме того, в жарких регионах с высокой альбедо, включая Дубай, бифациальные модули демонстрируют прирост энергоотдачи, который может оправдать премиальную цену до 0,043 доллара США/Вт по сравнению с PERC-модулями, ускоряя развитие бизнеса.
  
• Ключевые характеристики, включая повышенную долговечность, улучшенную влагостойкость и превосходный захват света с задней стороны, способствуют росту рынка. Эти модули особенно хорошо подходят для бифациальных приложений, так как они поддерживают более длительный срок службы и снижают риски деградации, такие как потенциал-индуцированная деградация (PID) и деламинация оболочки, создавая благоприятные условия для бизнеса.
  
• Однокоординатное отслеживание является стандартом для новых крупномасштабных электростанций, что увеличивает энергоотдачу на 15-20% по сравнению с фиксированными наклонными системами. Производители трекеров разработали бифациально-оптимизированные алгоритмы отслеживания, включая обратное отслеживание, управление с учетом уклона и стратегии, реагирующие на альбедо, что способствует развитию бизнеса. Кроме того, тарифы на поставку, стандарты портфеля возобновляемых источников энергии, чистые измерения и конкурентные механизмы аукционов будут продолжать способствовать внедрению в основных рынках.
  
• Экологичность производства становится критерием закупок, особенно в регионах Европы и Северной Америки. Например, IRENA прогнозирует, что отходы от солнечных панелей могут достичь 1,7-8 миллионов тонн к началу 2030-х годов, что стимулирует спрос на решения для круговой экономики. Двухстеклянные модули предпочтительны благодаря их превосходной долговечности, улучшенному захвату излучения с задней стороны и сниженным рискам деградации, обеспечивая отличную влагостойкость, минимизацию потенциал-индуцированной деградации (PID) и деламинации оболочки для долгосрочной производительности в крупномасштабных проектах
  
• Осуществляющийся переход к двухстеклянным архитектурам обусловлен стремлением крупномасштабных разработчиков максимизировать энергоотдачу и минимизировать долгосрочные затраты на О&М. Эти модули особенно хорошо подходят для бифациальных приложений, так как прозрачная задняя поверхность обеспечивает оптимальную передачу света и захват энергии с задней стороны. Кроме того, модули с задней оболочкой предлагают баланс между стоимостью и производительностью, так как они более подвержены проникновению влаги и отказам по краям, что способствует развитию бизнес-перспектив.
  

Тенденции рынка бифациальных солнечных PV-модулей

• Рамочные модули обеспечивают структурную жесткость, легкость установки и совместимость со стандартными системами крепления, что делает их предпочтительным вариантом для крупномасштабных и коммерческих установок. Кроме того, бескаркасные модули также предлагают потенциальные преимущества в снижении загрязнения, так как отсутствие рамы уменьшает накопление пыли на краях модулей, стимулируя проникновение продукта.
  
• Бескаркасные конструкции набирают популярность в специализированных приложениях, таких как агрофотовольтаика, плавучие ПВ и интегрированные в здания фотовольтаические системы (BIPV), где уменьшенный вес, улучшенная эстетика и гибкие варианты монтажа будут влиять на бизнес-статистику. Служба сохранения природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США (USDA) также выделила вертикальные бифациальные бескаркасные модули как перспективную конфигурацию для систем двойного назначения в сельском хозяйстве, что позволяет увеличить расстояние между рядами и одновременно производить урожай.
  
• Крупномасштабные проекты получают наибольшую выгоду от бифациальной технологии благодаря экономии на масштабе, оптимизированному проектированию площадки и интеграции с однокоординатными трекерами. Согласно IRENA, прогнозируемая мощность солнечных ПВ установок превысит 5,400 ГВт к 2030 году, что будет стимулировать общий рыночный прогноз. Бифациальные модули все чаще используются для крышных и наземных коммерческих и промышленных систем (C&I), где пространство ограничено, а максимизация энергоотдачи на квадратный метр критически важна. Кроме того, развивающиеся рынки с высокими затратами на электроэнергию и большим количеством крышных площадей начинают внедрять бифациальные модули для распределенной генерации.
  

Анализ рынка бифациальных солнечных ПВ модулей

• По технологии рынок бифациальных солнечных ПВ модулей сегментирован на PERC, TopCon, HJT и другие. Технология TopCon доминирует на рынке с долей 49,5% в 2024 году, растущей более чем на 6,5% CAGR до 2034 года.
  
• Модули TOPCon предлагают более высокую бифациальность около 80%, улучшенные температурные коэффициенты и превосходную производительность в условиях высокой инсоляции, что стимулирует бизнес-сценарный.
  
• Рынок PERC вырастет до более чем 540 миллионов долларов к 2034 году и остается зрелой и конкурентоспособной по стоимости технологией. Современные передовые конструкции с оптимизированным списком материалов (BOM) и производственными процессами продолжают демонстрировать конкурентоспособную производительность в полевых условиях, тем самым сохраняя конкурентоспособную долю.
  
• Сегмент HJT, как ожидается, вырастет более чем на 8,5% CAGR к 2034 году, благодаря самой высокой бифациальности (до 90%), превосходным температурным коэффициентам и отличной производительности при слабом освещении. Однако более высокие производственные затраты и риски деламинации герметизирующего слоя ограничили его массовое внедрение. Кроме того, продолжающиеся НИОКР направлены на улучшение долговечности герметизирующего слоя и снижение производственных затрат, что влияет на бизнес-статистику.
  
• Другие технологии включают тандемные, многослойные и перспективные конструкции ячеек, которые занимают 6,4% доли и будут продолжать расти с CAGR 9,9% к 2034 году. Эти технологии обещают дальнейшее увеличение эффективности и являются объектом значительных инвестиций в НИОКР.
  

• На основе толщины рынок бифациальных солнечных PV-модулей сегментирован на < 2 мм, 2 мм до 3 мм и > 3 мм. Диапазон 2 мм до 3 мм доминирует с долей рынка 50% и, как ожидается, достигнет более 3,5% CAGR к 2034 году, благодаря балансу стоимости, долговечности и легкости установки. Этот диапазон толщины является отраслевым стандартом для проектов масштаба коммунального хозяйства, обеспечивая достаточную механическую прочность и совместимость с автоматизированными производственными процессами.
  
• Бифациальные солнечные модули > 3 мм вырастут до более чем 50 миллионов долларов США к 2034 году, благодаря повышенной прочности в суровых условиях, включая зоны с сильным ветром, районы с градом и пустынные климаты с экстремальными перепадами температур. Эти модули предпочитаются для проектов с жесткими требованиями к долговечности, что способствует улучшению рыночной ситуации.
  
• Рынок < 2 мм, как ожидается, вырастет более чем на 5% CAGR к 2034 году, благодаря более широкому использованию в легких и специализированных приложениях, таких как интегрированные в здание фотовольтаические системы (BIPV) и портативные солнечные системы, где снижение веса критически важно. Они также снижают вес модуля, сохраняя при этом достаточную механическую прочность, что помогает снизить затраты на транспортировку, обработку и BOS (баланс системы), особенно для крышных и трекерных установок, стимулируя принятие продукта.
  

• Рынок солнечных PV-модулей в США оценивался в 4,4 миллиона долларов США в 2022 году, достиг 9,6 миллиона долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 15 миллионов долларов США к 2024 году. Северная Америка занимала 19,9% доли мирового рынка в 2024 году, что характеризуется Законом США об инфляционном снижении (IRA), стандартами возобновляемой энергетики на уровне штатов и значительным объемом проектов по коммунальному хозяйству.
  
• Рынок коммунального хозяйства в США использует трекеры в примерно 90% проектов, создавая сильный спрос на бифациальные модули. Кроме того, NREL прогнозирует, что коэффициенты бифациальности увеличатся с 0,65 в 2021 году до 0,85 к 2035 году в умеренных и продвинутых сценариях, поддерживая более высокие коэффициенты мощности и снижение LCOE.
  
• Европа сохраняет 13,3% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, вырастет более чем на 6% CAGR, что поддерживается мандатами по декарбонизации, Зеленым курсом ЕС и модернизацией старых солнечных площадок с более эффективными бифациальными модулями. Рост проникновения трекеров в регионе, как ожидается, достигнет 55-60% в прогнозируемый период, что приведет к увеличению проникновения в регионе.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой самый быстрорастущий регион с более чем 3% CAGR, прогнозируемым к 2034 году. Регион возглавляют Китай и Индия, которые выигрывают от крупномасштабного производства, агрессивных целей в области возобновляемых источников энергии и поддерживающих политик. Китай обеспечил более 57% мировых добавлений солнечных PV-модулей в 2024 году, при этом бифациальные модули составляют большинство новых установок. Кроме того, Индия быстро расширяет свою производственную мощность бифациальных модулей через Программу стимулирования производства (PLI), что способствует общей бизнес-ситуации.
  
• Регион Ближнего Востока и Африки демонстрирует стабильный рост в принятии бифациальных солнечных PV-модулей, становясь растущими рынками, что поддерживается обширными землями, высоким солнечным ресурсом и международным развитием финансов. Кроме того, организации, включая Всемирный банк и IRENA, установили партнерства для масштабирования проектов возобновляемой энергетики в этих регионах, обеспечивая снижение рисков и мобилизацию капитала.
  

Доля рынка бифациальных солнечных PV-модулей

• Пять ведущих игроков на рынке включают LONGi Green Energy Technology, JA Solar, Jinko Solar, Canadian Solar и Trina Solar. Эти лидеры отрасли сохранили свои позиции благодаря вертикальной интеграции, глобальным производственным мощностям и постоянным инвестициям в НИОКР для передовых бифациальных и n-типовых технологий.
  
• Концентрация рынка, вероятно, сохранится, так как экономия на масштабе, технологическое лидерство и интеграция цепочек поставок остаются решающими факторами. Вертикальная интеграция и доминирование Китая в производстве создали значительные преимущества в стоимости, при этом китайские производители обеспечивают более 80% мирового производства поликремния, пластин, ячеек и модулей.
  
• Кроме того, следующие по уровню игроки, включая 3Sun, Hanwha Q CELLS, Meyer Burger, REC Group и Risen Energy, Sharp Corporation и других, конкурируют за счет инноваций, доступа к региональным рынкам и стратегических партнерств. Лидирующие игроки расширяют производственные мощности для n-типовых и бифациальных модулей, с акцентом на технологии TOPCon и HJT.
  
• Производители заключают долгосрочные соглашения о поставках с разработчиками энергетических проектов, EPC-компаниями и финансистами проектов, чтобы обеспечить стабильный спрос и снизить риски волатильности на спотовом рынке. Рост инвестиций в передовые конструкции модулей, а также продолжающееся развитие модулей, оптимизированных для конкретных применений, таких как агрофотовольтаика, плавучие ПВ и интегрированные системы зданий, будет способствовать росту рынка.
  
• Деятельность по слияниям и поглощениям усилилась, при этом крупные игроки приобретают стартапы в области технологий и региональных производителей для ускорения инноваций и расширения охвата рынка. Стратегические альянсы с поставщиками трекеров, производителями инверторов и цифровыми платформами O&M становятся все более распространенными, поддерживая поставку проектов под ключ и банковскую приемлемость.
  

Компании на рынке бифациальных солнечных ПВ-модулей

Ведущие игроки на рынке бифациальных солнечных ПВ-модулей:

• 3Sun
• Astroenergy
• Boviet Solar Group
• Canadian Solar
• First Solar
• Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
• JA Solar Technology
• JinkoSolar Holding Co., Ltd.
• LONGi Green Energy Technology
• Meyer Burger
• REC Group
• Reliance New Energy
• Risen Energy
• Sharp Corporation
• Seraphim Solar
• Solaria Corporation
• Sunergy
• SunPower Corporation
• Trina Solar
• Vikram Solar
  
• LONGi Green Energy разрабатывает решения для крупных электростанций, различных отраслей и домохозяйств благодаря инновационному развитию. В 2024 году компания зафиксировала годовой доход в размере 11,9 млрд долларов США. Компания вместе с Jinko Solar заняла доминирующие позиции в Азии и активно расширяется на зарубежных рынках, используя лидерство в стоимости и передовые n-типовые технологии. Они объявили о крупных расширениях мощностей для производства ячеек и модулей TOPCon и HJT.
  
• JA Solar адаптирует модули для сложных условий, таких как морские, пустынные и высокогорные регионы, используя свою технологию Bycium+. Компания инвестировала почти 5,7% от общего дохода в исследования и разработки. Они также запустили модули с нулевым количеством шин (0BB) высокой эффективности и модули с одним стеклом против накопления пыли, которые, вероятно, будут актуальны в бифациальных/высокопрочных применениях.
  
• Trina Solarhas заключил стратегические партнерства с ведущими производителями трекеров для поставки интегрированных бифациальных решений с трекерами для солнечных ферм в Северной Америке, удовлетворяя растущий спрос на поставку проектов под ключ. В первой половине 2024 года Trina Solar сообщила о выручке в размере 6,047 млрд долларов США и чистой прибыли в размере 74,1 млн долларов США. Кроме того, в декабре 2024 года Trina запустила серию i-TOPCon Ultra (семейство Vertex N) с модулями мощностью 760 Вт, КПД 24,5% и коэффициентом бифациальности 90%.
  
• Canadian Solar расширяет производство модулей с двойным стеклом в Юго-Восточной Азии для удовлетворения растущего спроса на развивающихся рынках, а также инвестирует в энергохранилище и разработку проектов для создания вертикально интегрированных предложений. В 2024 году выручка компании составила 1,5 млрд долларов США. Кроме того, они инвестируют в вертикальную интеграцию, расширяя мощности по производству N-типа TOPCon, увеличивая бизнес по хранению энергии (e-STORAGE) и развивая производство и цепочку поставок в США.
  
• First Solar продолжает лидировать в технологии тонкопленочных модулей, но исследует бифациальные конструкции на основе кадмий-теллурида (CdTe) для конкуренции с бифациальными модулями из кристаллического кремния в масштабных приложениях. Компания избирательно принимает заказы: она использует свой портфель заказов и отдает предпочтение долгосрочным партнерствам, сосредотачиваясь на клиентах, которые ценят ее тонкопленочную технологию CdTe и ее дифференцированный профиль затрат/производительности.
  

Новости отрасли бифациальных солнечных модулей PV

• В январе 2025 года LONGi Green Energy объявила о вводе в эксплуатацию нового завода по производству n-типовых TOPCon ячеек мощностью 10 ГВт в Китае, что еще больше укрепило ее лидерство в поставках передовых бифациальных модулей. Инвестиции усиливают стратегический переход LONGi к технологиям следующего поколения n-типа и укрепляют ее конкурентные позиции на глобальном рынке бифациальных модулей, где бифациальные панели на основе TOPCon быстро набирают популярность благодаря более высокой бифациальности, превосходной производительности при слабом освещении и лучшим показателям деградации.
  
• В декабре 2024 года Jinko Solar запустила новую линейку высокобифациальных модулей HJT, ориентированных на масштабные проекты в регионах с высокой альбедо, таких как пустыни и снежные районы. Эти модули используют встроенную превосходную бифациальную реакцию HJT и низкий температурный коэффициент, что позволяет повышать энерговыработку в экстремальных климатических условиях. Запуск усиливает позиции Jinko Solar в премиальном сегменте высокоэффективных модулей и поддерживает стратегию увеличения доли рынка в масштабных бифациальных солнечных установках.
  
• В ноябре 2024 года Trina Solar заключила стратегическое партнерство с ведущим производителем трекеров для поставки интегрированных бифациальных решений с трекерами для солнечных ферм в Северной Америке, удовлетворяя растущий спрос на поставку проектов под ключ. Это сотрудничество направлено на оптимизацию захвата энергии с задней стороны, улучшение системной производительности и удовлетворение растущего спроса региона на готовые высокопроизводительные решения для солнечных ферм. Партнерство укрепляет конкурентные позиции Trina Solar в сегменте крупномасштабных бифациальных решений и поддерживает ее более широкую стратегию предложения вертикально интегрированных технологий проектов с высокой отдачей.
  
• В октябре 2024 года Canadian Solar расширила мощности по производству модулей с двойным стеклом в Юго-Восточной Азии для удовлетворения растущего спроса на развивающихся рынках, с акцентом на масштабные и C&I-приложения. Дополнительные мощности направлены на поддержку как масштабных солнечных ферм, так и коммерческого и промышленного сегмента, где модули с двойным стеклом все чаще предпочитают за их повышенную долговечность, меньшую деградацию и более высокую долгосрочную энерговыработку. Этот шаг соответствует стратегии Canadian Solar по укреплению глобального производственного присутствия и удовлетворению растущего спроса на высокопроизводительные бифациальные технологии.
  

Этот отчет по исследованию рынка бифациальных солнечных PV-модулей включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки и объема в “USD Million и MW” с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Двойное стекло
• Стекло с обратной стороной

Рынок по технологии

• PERC
• TopCon
• HJT
• Другие

Рынок по применению

• Жилые
• Коммерческие и промышленные
• Коммунальные

Рынок по толщине

• < 2 мм
• 2 мм до 3 мм
• > 3 мм

Рынок по типу рамы

• С рамкой
• Без рамки

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Нидерланды
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Катар
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Чили
  • Аргентина