Рынок связующих материалов для аккумуляторов Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка связующих материалов для аккумуляторов

Мировой рынок связующих материалов для аккумуляторов в 2024 году оценивался в 1,2 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 1,4 млрд долларов США в 2025 году до 5,7 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 16,6%.
 

• Связующие элементы для аккумуляторов — это специализированные полимеры в литий-ионных аккумуляторах, которые связывают частицы активного материала внутри электродов и фиксируют их на фольге токосъемника. Связующие действуют как «клей», обеспечивая механическую стабильность, обеспечивая прочную адгезию и сцепление компонентов электродов, от которых зависит производительность и долговечность аккумулятора.
   
• Растущий спрос на литий-ионные аккумуляторы в производстве электромобилей (EV), портативной электроники и систем хранения возобновляемой энергии стал движущим фактором для рынка связующих материалов для аккумуляторов. Большое внимание уделяется областям применения, требующим плотности энергии, длительного жизненного цикла и экологичности, которые являются движущей силой инноваций в связующих материалах.
   
• Спрос на легкие аккумуляторы большой емкости для смартфонов, носимых устройств и портативных гаджетов порождает инновации в составах связующих для небольших конструкций. Например, разработка Samsung SDI анодных материалов на основе углеродного нанокомпозита кремния (SCN), сочетающих графит с наноразмерными частицами кремния, которые эффективно контролируют расширение электродов, что отражает широкий отраслевой спрос на оптимизацию характеристик материалов.
   
• Северная Америка является крупнейшим рынком связующих материалов для аккумуляторов. Увеличение инвестиций в локализацию цепочек поставок аккумуляторов, государственные проекты по производству электромобилей и накопителей энергии, а также передовые инициативы в области исследований и разработок способствуют этому быстрому росту.
   
• Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком. Доминирование в этой области связано с производством литий-ионных аккумуляторов, при этом такие игроки, как Китай, Япония и Южная Корея, доминируют в производстве аккумуляторов для электромобилей, стимулируя государственную политику и значительные инвестиции в исследования и разработки связующих. Еще одним важным фактором, способствующим этому, является хорошее присутствие международных игроков на рынке аккумуляторов, таких как CATL, Panasonic и LG Chem, доступность сырья и низкая стоимость производства.
   

Тенденции рынка связующих материалов для аккумуляторов

Индустрия связующих материалов для аккумуляторов растет вместе с растущим внедрением электромобилей. Это создает больший спрос на литий-ионные батареи и один из их компонентов, поскольку производство электромобилей увеличилось из-за государственных стимулов и глобальных норм выбросов. Например, Министерство энергетики США выделило более 25 миллионов долларов США в период с 2022 по 2024 год на внутреннее производство связующих.
 

• Аккумуляторные системы в больших масштабах испытывают повышенный спрос в связи с непрерывной интеграцией возобновляемых источников энергии в сеть. Максимизация с точки зрения срока службы и емкости хранения остается сильной стороной различных связующих. Например, крупномасштабные системы хранения, такие как NextEra Energy, зависят от того, чтобы связующие оставались неповрежденными во время частых циклов заряда-разряда.
   
• В масштабах всей отрасли наблюдается сдвиг предпочтения от связующих на основе растворителей, таких как N-метил-2-пирролидон (NMP), к латексным и эмульсионным полимерам на водной основе. Такие изменения приведут к уменьшению загрязнения окружающей среды и снижению производственных затрат без ухудшения производительности.
   
• Разрабатываются усовершенствованные акриловые связующие для повышения целостности электродов, механической прочности и гибкости аккумуляторов. Например, в 2023 году компания Arkema SA представила линейку INCELLION, включающую водоразбавляемые акриловые полимеры, которые позволяют увеличить состав кремния, что также поможет контролировать изменения объема во время циклов. Эти связующие устройства позволят продлить срок службы батареи и повысить плотность энергии.
   
• Новые УФ-отверждаемые связующие быстро затвердевают под действием электронного пучка или УФ-излучения и создают сшитую полимерную матрицу, которая обеспечивает высокие адгезионные и стабильные характеристики. Таким образом, эта технология способствует повышению долговечности и эффективности обработки электродов за счет сокращения времени обработки и повышения производительности связующего.
   

Анализ рынка связующих материалов для аккумуляторов

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• ПВДФ широко используется в качестве катодного связующего из-за его химических свойств, адгезии и электрохимической совместимости. Способность PVDF выдерживать суровые химические среды и сохранять целостность электродов в течение многих циклов делает его незаменимым для аккумуляторов с высокой плотностью энергии, особенно для электромобилей и портативной электроники.
   
• SBR и CMC также известны как анодное связующее вещество, поскольку они часто используются в комбинации. Эта комбинация может обеспечить гибкость по мере увеличения объема кремниевых и графитовых анодов. Гибкость и механическая прочность обеспечиваются SBR, а свойства CMC делают возможной обработку на водной основе и дружественность к окружающей среде. Растущее использование водноразбавляемых вяжущих привело к увеличению вклада в рост этого сегмента.
   
• Новые связующие вещества, такие как PAA и гибридные составы, приобретают все большее значение для повышения стабильности электродов, обеспечивая более высокое содержание кремния в анодах и, следовательно, реализуя производительность аккумуляторов нового поколения. В настоящее время ведется разработка других специализированных коммерческих связующих, таких как ПТФЭ и полимеры, отверждаемые ультрафиолетовым излучением, для удовлетворения будущих потребностей в батареях.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от области применения рынок связующих материалов для аккумуляторов сегментирован на катодные и анодные связующие. Применение катодных связующих занимает наибольшую долю рынка в 59,8% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 16,5%, поскольку они важны для сохранения механической целостности катода.
 

• Катодные связующие имеют решающее значение для работы аккумулятора. Катодные связующие состоят в основном из поливинилиденфторида (PVDF), который хорошо известен своей превосходной химической стабильностью, адгезией и электрохимической совместимостью с катодными материалами. Он связывает активные частицы катода либо друг с другом, либо с токосъемником.
   
• Эластичность и адгезия анодного связующего помогают компенсировать огромные изменения объема во время циклов заряда-разряда, помогая предотвратить деградацию электродов и потерю емкости. Бутадиен-стирольный каучук (SBR) и карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) являются наиболее широко используемыми анодными связующими. Обычно они используются вместе в системах на водной основе, в основном для соблюдения экологических норм и повышения технологичности.
   

В зависимости от технологии рынок связующих материалов для аккумуляторов сегментирован на связующие системы на основе растворителей, системы связующих на водной основе, гибридные связующие системы и технологии следующего поколения. На рынке доминируют связующие системы на основе растворителей с объемом рынка 502,9 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, среднегодовой темп роста составит 16,8%.
 

• Связующие растворители на основе ПВДФ на основе NMP уже давно являются промышленным стандартом для катодных применений благодаря высокой адгезии и химической стойкости в прошлом. Эти связующие обеспечивали высокую целостность электродов и обеспечивали высокие электрохимические характеристики. Однако их использование практически устарело из-за экологических проблем и нормативных ограничений в Европе и Северной Америке.
   
• Вяжущие на водной основе, такие как SBR с CMC, вызывают меньшую токсичность, требуют меньших производственных затрат и обеспечивают более безопасные условия обработки по сравнению со связующими на основе растворителей, максимально полагаясь на опасный растворитель N-метил-2-пирролидон (NMP).
   
• Гибридные системы связующих сочетают в себе свойства растворителя и свойства на водной основе, чтобы получить экологически безопасную высокоэффективную систему связующих. Это может быть достигнуто за счет смесей ПВДФ с полимерами, диспергируемыми в водных средах, или за счет модификаций, направленных на улучшение адгезии, гибкости и термической стабильности.
   
• Технология связующих нового поколения состоит из УФ-отверждаемых связующих, сшитых полимеров и материалов на биологической основе, разработанных для повышения долговечности электродов, сокращения времени обработки и, в конечном итоге, снижения воздействия на окружающую среду.
   

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок связующих материалов для аккумуляторов сегментирован на автомобильную промышленность, бытовую электронику, системы хранения энергии и промышленные приложения. На рынке доминирует автомобильная промышленность, на долю которой приходится около 47% доли рынка в 2024 году, и, как ожидается, среднегодовой темп роста составит 16,6%.
 

• Рост автомобильной промышленности обусловлен сдвигом потребителей в сторону электромобилей. Для аккумуляторов электромобилей требуются связующие вещества, которые могут вмещать аноды большой емкости, продлевая срок службы и гарантируя безопасность в суровых условиях. Правительственные стимулы и строгая политика в отношении выбросов во всем мире ускоряют сам стимул для принятия электромобилей, что, в свою очередь, повышает спрос на связующие вещества.
   
• Потребительская электроника, к которой относятся мобильные телефоны, ноутбуки и носимые устройства, формирует сегмент значимости. Для этих устройств требуется легкая и компактная аккумуляторная система с высокой плотностью энергии и быстрой зарядкой, при которой предлагаемые связующие обладают высокой производительностью. Постоянное совершенствование портативной электроники поддерживает интерес к этому сегменту.
   
• Системы хранения энергии переживают необычайный рыночный бум, поскольку энергетические компании подключают прерывистые солнечные и ветровые батареи. В этом секторе связующие элементы для аккумуляторов должны обеспечивать длительный срок службы и термическую стабильность, необходимые для надежности сети. Промышленные приложения, такие как аэрокосмическая промышленность, медицинские приборы и электроинструменты, также нуждаются в специализированных связующих, разработанных с учетом долговечности и безопасности.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

На рынке связующих материалов для аккумуляторов на долю США приходится основная доля в Северной Америке, на долю которых приходится 306,3 млн долларов США в 2024 году, и, как ожидается, к 2034 году среднегодовой темп роста составит 13,7%.
 

• США остаются на вершине североамериканского рейтинга по производству связующих материалов для аккумуляторов благодаря безупречной репутации в области развертывания электромобилей (EV) и накопителей энергии, надежной производственной экосистеме и значительным инвестициям в передовые цепочки поставок аккумуляторов. Она еще больше укрепила внутреннее производство передовых клеев, таких как PVDF и SBR, с помощью привлекательных государственных стимулов, таких как инвестиции Министерства энергетики США в размере 3 миллиардов долларов США в производство аккумуляторов.
   
• Кластеры стартапов и инноваций, в частности, в отношении химических составов электродных связующих и зеленых технологий на водной основе, несомненно, служат двигателями роста рынка и адаптируемости к новым требованиям, исходящим из электромобилей, электросетей и электроники.
   
• Помимо США, Канада также входит в список основных стран Северной Америки с точки зрения привлечения инвестиций в чистые технологии и концентрации на разработке инновационных материалов для аккумуляторов для устойчивого развития в дополнение к усилиям по расширению в области сетевого хранения, что создает устойчивый спрос.
   

Ожидается, что рынок в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• В 2024 году на Европу будет приходиться около 20,2% рынка связующих материалов для аккумуляторов. Рынок характеризуется агрессивными целями для электромобилей, сильной политической поддержкой и развертыванием гигафабрик, в которых такие страны, как Германия, Франция и Швеция, лидируют в производстве аккумуляторов и инновациях в связующих.
   
• Германия становится крупнейшим рынком в результате лидерства в области электрификации автомобилей, которое стимулирует инвестиции в гигафабрики, и присутствия ключевых игроков, таких как BASF, для продвижения производства связующих и катодных материалов. В соответствии со строгими экологическими нормами ЕС регион делает упор на экологичные решения на основе водного водного сырья, тем самым стимулируя инновации в химических производствах PVDF и CMC.
   
• Продолжающийся рост передового производства и продолжающееся расширение накопителей возобновляемой энергии обеспечивают стабильный долгосрочный спрос на связующие элементы для аккумуляторов.
   

Ожидается, что рынок связующих материалов для аккумуляторов в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Быстрый рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в основном обусловлен бумом производства электромобилей, государственными субсидиями и присутствием крупнейших в мире производителей аккумуляторов в Китае, Японии и Южной Корее. Ожидается, что регион будет расти с высоким потенциалом со среднегодовым темпом роста 17,3%.
   
• В мировой индустрии литий-ионных аккумуляторов доминирует Китай. Китайские компании поставляют 80% аккумуляторных элементов в мире, в сочетании с мощной государственной поддержкой инноваций в области аккумуляторов.
   
• Япония и Южная Корея укрепляют региональное лидерство за счет дальнейшего развития технологий и цепочек поставок высокопроизводительных связующих SBR, CMC и PVDF, чтобы удовлетворить огромный новый спрос со стороны развивающихся секторов, таких как электромобили, бытовая электроника и сетевые накопители.
   

Ожидается, что рынок связующих материалов для аккумуляторов в Бразилии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• С увеличением инвестиций в инфраструктуру электромобилей, проекты по возобновляемым источникам энергии и местное производство аккумуляторов, индустрия связующих материалов для аккумуляторов в Латинской Америке растет со среднегодовым темпом роста 16,5%. Важными рынками являются Бразилия, Чили и Аргентина, с акцентом на аккумуляторные батареи для хранения энергии на уровне сети, электромобили и бытовую электронику.
   
• Бразилия является лидером в регионе Латинской Америки, извлекая выгоду из государственных стимулов для чистых технологий и расширения производства связующих как для внутреннего потребления, так и для экспорта.
   
• Аргентина и Чили быстро расширяют свои роли благодаря обильным ресурсам лития и развивающейся цепочке создания стоимости аккумуляторов, поддерживающей локализованное производство катодных и анодных связующих. Мексика расширяет производство электромобилей и сборку аккумуляторов, стимулируя дополнительный региональный спрос на подходящие химические вещества.
   

Ожидается, что рынок в Южной Африке будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Рынки связующих материалов для аккумуляторов на Ближнем Востоке и в Африке демонстрируют постепенный, но устойчивый рост, при этом среднегодовой темп роста составляет 15,8%, чему способствует растущее внедрение электромобилей, проекты возобновляемых источников энергии и потребности в хранении энергии.
   
• Южная Африка занимает лидирующие позиции среди стран Ближнего Востока и Африки благодаря глобально развитому автомобильному и горнодобывающему секторам, а также активному внедрению накопителей энергии и местным исследованиям и разработкам в области связующих материалов, которые применяются как в промышленных, так и в потребительских аккумуляторах.
   
• Рост располагаемых доходов в ОАЭ и Саудовской Аравии, инициативы в области устойчивого развития, а также инвестиции в передовые технологии хранения энергии и электромобилей приводят к увеличению спроса на передовые связующие вещества.
   
• Стратегическое сотрудничество, усилия по локализации и поддерживающая политика правительств стимулируют инновации и улучшают производственные мощности по всем компонентам в странах MEA, а также позиционируют их как перспективный центр роста для связующих материалов для аккумуляторов.
   

Доля рынка связующих материалов для аккумуляторов

В топ-7 компаний в отрасли материалов для связующих аккумуляторов входят Solvay S.A., Arkema S.A., Kureha Corporation, JSR Corporation, Zeon Corporation, Chemours Company и Dongyue Group. Это известные компании, работающие в своих регионах, на долю которых приходится 48,5% рынка. Эти компании занимают прочные позиции во всем мире благодаря своему обширному опыту работы на рынке связующих материалов для аккумуляторов. Их разнообразный портфель продуктов, подкрепленный надежными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет им удовлетворять растущий спрос в различных регионах.
 

• Solvay S.A. является многонациональной химической компанией. Она известна как лидер в области специальных полимеров, в том числе связующих для аккумуляторов, изготовленных из поливинилиденфторида (PVDF). Уникальные технологии эмульсии и суспензионной полимеризации от компании обеспечивают широкий ассортимент PVDF, увеличивая срок службы батарей и плотность энергии. В 2022 году Solvay объявила о создании совместного предприятия с Orbia на сумму 850 миллионов долларов США для создания крупнейшего производственного предприятия PVDF в Северной Америке, ориентированного на растущий спрос на аккумуляторы для электромобилей к 2026 году.
   
• Arkema S.A. — французская компания по производству специальной химии, специализирующаяся на передовых связующих для литий-ионных аккумуляторов. Их водоразбавляемые акриловые связующие INCELLION благоприятны для разработки анодов с высоким содержанием кремния и твердотельных аккумуляторов, а также для повышения гибкости и срока службы электродов. Arkema подходит к этим потребностям со значительными инвестициями как в исследования и разработки, так и в устойчивое производство, чтобы соответствовать меняющимся потребностям рынков электромобилей и накопителей энергии. В 2023 году Arkema увеличила свои производственные мощности по производству материалов для аккумуляторов в Европе, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоэффективные и экологически чистые связующие.
   
• Корпорация Kureha является одним из первых пионеров технологии связующих PVDF, а ее связующие Kuredux широко используются в катодах литий-ионных аккумуляторов. Связующие Куреха известны своей химической стабильностью и сильной адгезией, поскольку такие факторы необходимы в батареях с высокой плотностью энергии для электромобилей и портативной электроники.
   
• Корпорация JSR со штаб-квартирой в Японии является ведущим игроком на рынке бутадиен-стирольного каучука (SBR) и акриловых связующих для литий-ионных аккумуляторов. Высококачественные связующие JSR на водной основе позволяют обеспечить более высокие нагрузки кремния в анодах, тем самым увеличивая емкость батареи и срок службы. В 2021 году JSR запустила в производство связующие на биологической основе, которые должны быть экологически чистыми, но при этом отвечать всем требованиям адгезии электродов и механических свойств.
   
• Zeon Corporation, японская химическая компания, является производителем связующих из синтетического каучука, обладающих отличной эластичностью и адгезией для силиконовых анодных аккумуляторов. Изменения объема, вызванные тепловым расширением кремния, эффективно сдерживаются их связующими, тем самым повышая долговечность и производительность батареи. Zeon инвестирует в разработку инновационных связующих химических веществ и сотрудничает с производителями аккумуляторов для аккумуляторов для электромобилей следующего поколения.
   
• Компания Chemours отличилась на рынке связующих материалов для аккумуляторов, став пионером в области технологии нанесения покрытий сухими электродами без растворителей с использованием своих тефлоновых фторполимерных связующих. В 2024 году Chemours открыла современный Центр инноваций в области аккумуляторов в Делавэре, ускорив сотрудничество с производителями электромобилей и масштабировав новые технологии сухих электродов для литий-ионных аккумуляторов следующего поколения.
   
• Dongyue Group — известный китайский производитель, специализирующийся на смолах из поливинилиденфторида (PVDF) и других современных материалах, используемых в качестве связующих в литий-ионных аккумуляторах. Компания лидирует на внутреннем рынке по наращиванию производственных мощностей PVDF, стратегически удовлетворяя растущий спрос со стороны растущих рынков электромобилей и аккумуляторов в Азии.
   

Компании рынка связующих материалов для аккумуляторов

Основными игроками, работающими в отрасли связующих материалов для аккумуляторов, являются:
 

• Аркема С.А.
• Компания Chemours
• Группа компаний Dongyue
• Корпорация JSR
• Корпорация Kureha
• Shandong Huaxia Shenzhou Новый материал
• Shanghai 3F Новые материалы
• Синохем Ланьтянь
• Сольвей С.А.
• Корпорация Zeon
   

Новости отрасли связующих материалов для аккумуляторов

• В январе 2025 года Министерство энергетики США, финансируемое в рамках двухпартийного Закона об инфраструктуре, выделяет гранты в размере 3 миллиардов долларов США на поддержку отечественных мощностей по переработке аккумуляторных материалов.
   
• В 2023 году компания Arkema SA представила линейку INCELLION, включающую акриловые полимеры на водной основе, которые позволяют увеличить состав кремния, что также поможет контролировать изменения объема во время циклов.
   
• В 2023 году корпорация Cabot запустила аэрогелевые частицы ENTERA, направленные на улучшение терморегулирования и безопасности литий-ионных аккумуляторов, снижение вероятности перегрева и продление срока службы батарей.
   
• В 2022 году Solvay объявила о создании совместного предприятия с Orbia на сумму 850 миллионов долларов США для создания крупнейшего производственного предприятия PVDF в Северной Америке, ориентированного на растущий спрос на аккумуляторы для электромобилей к 2026 году.
   

Этот отчет об исследовании рынка связующих материалов для аккумуляторов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (миллиард долларов США) и объема (килотонн) с 2025 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Поливинилиденфторид (PVDF)
• Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)
• бутадиен-стирольный каучук (SBR)
• Полиакриловая кислота (ПАА)
• Другие специальные связующие

Рынок, по применению

• Применение катодного связующего
  • Катодные системы NCM
  • Катодные системы NCA
  • Катодные системы LFP
  • Высоковольтные катодные материалы 
• Применение анодного связующего
  • Графитовые анодные системы
  • Анодные системы на основе кремния
  • Системы на основе титаната лития (LTO)
  • Анодные материалы нового поколения

Рынок, по технологиям

• Системы связующих на основе растворителей
  • Традиционные системы из ПВДФ
• Вяжущие системы на водной основе
  • Комбинации CMC/SBR
• Гибридные системы связующих
  • Многокомпонентные рецептуры
• Технологии нового поколения
  • Связующие для твердотельных аккумуляторов
  • Проводящие связующие сети
  • Самовосстанавливающиеся материалы

Рынок, по отраслям конечного использования

• Автомобильная промышленность
  • Пассажирские электромобили
  • Электрические коммерческие автомобили
  • Гибридные электромобили 
• Электроника
  • Смартфоны и планшеты
  • Ноутбуки и портативные устройства
  • Носимая электроника
  • Игровые и развлекательные устройства
• Системы накопления энергии
  • Хранение энергии в масштабах сети
  • Хранение энергии в жилых помещениях
  • Коммерческое и промышленное хранение
  • Интеграция возобновляемых источников энергии
• Промышленное применение
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование
  • Системы резервного питания
  • Телекоммуникационная инфраструктура
  • Медицинские и здравоохранительные приборы

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка  
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка