Рынок баллистических ракет - по дальности, по платформе запуска, по типу двигателя, по системе наведения, по скорости, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка баллистических ракет

Глобальный рынок баллистических ракет оценивался в 9,1 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 9,5 млрд долларов США в 2025 году до 12,1 млрд долларов США в 2030 году и 14,9 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 5,1% в прогнозный период 2025-2034 годов, согласно Global Market Insights Inc.

• Рынок баллистических ракет растет из-за усиления геополитических напряженностей и региональных конфликтов, замены и модернизации устаревших ракетных систем, достижений в области технологий наведения и двигателей ракет, а также увеличения военных бюджетов по всему миру.
  
• Расширение глобальных военных бюджетов стимулирует рынок баллистических ракет. Многие страны увеличивают инвестиции в ракеты и программы модернизации из-за роста стратегических амбиций и геополитических напряженностей. Военные расходы выросли на 9,4% по всему миру с 2023 по 2024 год, достигнув 2,718 трлн долларов США, согласно Стокгольмскому международному институту исследований мира (SIPRI). Это расширение военных расходов напрямую связано с закупками, разработкой и глобальным развертыванием сложных систем баллистических ракет.
  
• Усиление геополитических напряженностей и региональных конфликтов являются ключевыми драйверами рынка баллистических ракет, при этом страны делают акцент на стратегическом сдерживании и возможностях быстрого реагирования. Например, конфликт между Россией и Украиной ускорил спрос на усиление ракетных запасов для обороны и тактического превосходства. Аналогично, древние и современные конфликты между Индией и Пакистаном побудили обе страны активно инвестировать в баллистические ракеты малой и средней дальности для усиления сдерживания, сохранения региональной стабильности и достижения возможностей быстрого удара.
  
• Замена и модернизация старых ракетных систем являются ключевыми драйверами рынка баллистических ракет. Большинство современных систем устаревают, и поэтому военные ведомства стремятся повысить свои возможности с помощью новых технологий наведения, двигателей и систем возвращаемых аппаратов. Ожидается, что на модернизацию устаревших ядерных систем Министерства обороны США в течение следующих 20 лет будет потрачено до 350 млрд долларов США. Эти расходы стимулируют спрос на новые системы баллистических ракет и связанные с ними объекты инфраструктуры.
  
• Северная Америка занимала наибольшую долю в 37,7% в 2024 году. Регион выигрывает от развитой оборонной промышленной базы, значительных государственных инвестиций и технологических знаний. Например, ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на 383 млн долларов США на модернизацию стратегической системы вооружения Trident II (D5 SLBM) следующего поколения для укрепления регионального лидерства в области баллистических ракетных возможностей.
  

Тенденции рынка баллистических ракет

• Обновление ракетных систем стимулирует усиление закупок и разработок технологий по всему миру. Военные ведомства все чаще заменяют зрелые жидкостные и твердотопливные ракеты на передовые гиперзвуковые, MaRV и ракеты с системой наведения. Принятие таких технологий ускорилось после 2020 года, с крупными программами, реализуемыми в США, Китае, Индии и Европе, и массовым развертыванием, ожидаемым к 2032 году, поскольку страны делают акцент на стратегическом сдерживании, региональной безопасности и паритетных возможностях.
  
• Гиперзвуковые и маневренные возвращаемые аппараты (HGV/MaRV) позволяют перейти на более высокую скорость (скорость), проникающие возможности и точность (точность) для ракет.Вот переведенный HTML-контент: Leading manufacturers and defense organizations have been developing modular warheads, enhanced propulsion, and artificial intelligence-driven guidance (since 2021) to maximize operational capabilities. The peak utilization is anticipated from around 2028 through 2034, based on sustained modernization efforts and the advancement of next-generation strategic and tactical missile systems.
  
• Regional market expansion is creating new opportunities for tactical and short- to medium-range ballistic missiles. Beginning in 2022, emerging countries in Asia-Pacific, the Middle East, and Latin America have increased procurement and domestic development, driven by rising geopolitical tensions and defense budget growth. Growth through 2034 is anticipated to be fueled by indigenous programs, collaborative development, and exports of tactical missile systems to allied nations.
  

Анализ рынка баллистических ракет

По дальности рынок разделен на короткую (<1,000 км), среднюю (1,000–3,000 км), промежуточную (3,000–5,500 км) и межконтинентальную (>5,500 км).

• Сегмент короткой дальности (<1,000 км) доминировал на рынке баллистических ракет с долей 32,9% в 2024 году благодаря своей стратегической значимости в региональной обороне, возможности быстрого развертывания, экономической эффективности и использованию странами, развивающимися в условиях нестабильной геополитической обстановки.
  
• Компаниям следует сосредоточиться на разработке высокотехнологичных и доступных ракет малой дальности, улучшении систем propulsion и наведения, формировании партнерств с новыми рынками оборонной промышленности и предложении масштабируемых решений, соответствующих требованиям региональной безопасности и проектов модернизации.
  
• Сегмент промежуточной дальности (3,000–5,500 км) прогнозируется к росту на 6,3% в год между 2025 и 2034 годами из-за растущих региональных угроз безопасности, модернизации существующих ракетных арсеналов и увеличения использования систем точного наведения как странами, развивающимися, так и ведущими державами, стремящимися к расширению возможностей поражения.
  
• Компаниям следует сосредоточиться на разработке передовых систем propulsion, наведения и технологий возвращения, расширении стратегических партнерств и предложении экономичных модульных ракетных решений, соответствующих требованиям региональной обороны и развивающихся рынков.

По платформе запуска рынок разделен на наземные, воздушные, морские и космические.

• Сегмент наземных платформ доминировал на рынке баллистических ракет с долей 51,6% в 2024 году благодаря своей стратегической значимости для национальной обороны, большой грузоподъемности, дальности и относительной экономической выгоды по сравнению с воздушными или космическими платформами, что делает его предпочтительным вариантом как для тактических, так и для стратегических схем сдерживания.
  
• Компаниям следует инвестировать в ракетные системы нового поколения на твердом топливе и гиперзвуковые ракеты, улучшать технологии точного наведения и расширять сотрудничество с развивающимися рынками оборонной промышленности для укрепления регионального присутствия и эффективного удовлетворения эволюционирующих стратегических потребностей.
  
• Сегмент космических платформ прогнозируется к достижению 1,6 млрд долл. США к 2034 году из-за растущего спроса на спутниковые системы наведения ракет, разработку космических платформ запуска и стратегические инициативы обороны, направленные на обеспечение точного удара на большие дистанции и возможности быстрого развертывания для национальной обороны и сдерживания.
  
• Компании должны инвестировать в перспективные космические двигатели, системы возвращения с навигацией по спутникам и зарубежные партнерства, одновременно увеличивая НИОКР в области перспективных ракетных технологий, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности обороны и эффективно конкурировать на развивающихся рынках.
  

По типу двигателей рынок баллистических ракет делится на жидкостные, твердотопливные и гибридные.

• Сегмент твердотопливных ракет в 2024 году занял 52,1% рынка благодаря улучшенной мобильности, более длительному сроку хранения, сниженным требованиям к обслуживанию и быстрой готовности к запуску. Благодаря этим преимуществам он широко используется для региональных, тактических и стратегических ракетных систем по всему миру.
  
• Компаниям необходимо инвестировать в передовые твердотопливные технологии, дальность и точность ракет, доступность и увеличение сотрудничества с развивающимися рынками обороны, чтобы удовлетворить растущий спрос на надежные баллистические ракеты с быстрым развертыванием.
  
• Сегмент гибридных ракет, по прогнозам, будет расти на 5,9% CAGR в период 2025–2034 годов благодаря сочетанию преимуществ жидкостных и твердотопливных двигателей, которые обеспечивают улучшенную производительность, гибкость и экономическую эффективность. Рост спроса со стороны как технологически развитых, так и развивающихся стран способствует расширению рынка.
  
• Компаниям следует сосредоточиться на НИОКР для оптимизации гибридных двигателей, повышения надежности систем и ориентации на развивающиеся рынки обороны, ищущие адаптируемые ракетные решения, чтобы воспользоваться этим ростом.

Северная Америка в 2024 году заняла наибольшую долю рынка в размере 37,7% благодаря высоким бюджетам на оборону, передовым ракетным технологиям и постоянному модернизации стратегических и тактических баллистических ракетных систем. Устоявшиеся оборонные подрядчики, такие как Lockheed Martin и Northrop Grumman, также являются поддерживающим элементом региона.

• Рынок баллистических ракет США в 2024 году оценивался в 3,1 млрд долл. США благодаря значительным инвестициям правительства в разработку стратегических и тактических ракет. Министерство обороны США выделило 7,3 млрд долл. США на стратегические ракеты и 17,3 млрд долл. США на тактические ракеты в бюджете на 2024 финансовый год, поддерживая модернизацию, закупки и развертывание передовых баллистических ракетных систем.
  
• Компаниям следует разрабатывать системы наведения и двигатели следующего поколения, повышать надежность и точность ракет, укреплять сотрудничество с Министерством обороны и предлагать экономически эффективные решения в соответствии с существующими программами модернизации.
  
• Рынок Канады, по прогнозам, будет расти на 2,8% CAGR в прогнозируемый период благодаря увеличению расходов на оборону, инициативам модернизации и стратегическим сотрудничествам. Министерство национальной обороны Канады прогнозирует 29,9 млрд долл. США денежных расходов на 2024–25 финансовый год, которые увеличатся до 42,2 млрд долл. США к 2029–30 финансовому году. Инвестиции включают долгосрочные ракетные системы в рамках политики «Наш Север, сильный и свободный» и улучшение ракетной обороны через партнерства NORAD
  
• Компаниям следует сотрудничать с канадскими оборонными подрядчиками, разрабатывать ракетные системы, адаптированные к потребностям обороны побережья и Арктики Канады, и строго соблюдать национальные правила закупок.
  

Европа в 2024 году заняла 21,3% рынка баллистических ракет благодаря программам обороны в таких странах, как Франция, Германия и Великобритания, инвестициям в СЛРБ и тактические ракетные системы, а также многостороннему сотрудничеству через MBDA и другие европейские оборонные структуры. Продолжающаяся модернизация и региональные приоритеты обороны стимулируют рост рынка.

• Германия, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 3,2% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено ростом военных расходов. Министерство обороны Германии детализировало планы закупок на сумму более 409 млрд долларов США до 2041 года, с акцентом на модернизацию ракетных систем, систем ПВО и производственных мощностей национальной обороны.
  
• Компаниям необходимо сотрудничать с немецкими оборонными ведомствами, предлагать инновационные ракетные технологии, соответствующие стандартам НАТО, и разрабатывать доступные решения, дополняющие долгосрочные усилия по модернизации страны.
  
• Рынок баллистических ракет Великобритании ожидается, что будет расти с темпом CAGR 2,9% в период 2025–2034 годов, что обусловлено стратегическими инвестициями в оборону и инициативами по модернизации. В 2024 году Великобритания выделила 77 млрд долларов на оборону, с планами увеличить эту сумму до 80,9 млрд долларов к 2025/26 году, что отражает годовой рост на 2,4%.
  
• Чтобы воспользоваться оборонными усилиями Великобритании, компаниям необходимо сосредоточиться на разработке инновационных ракетных технологий, которые поддержат ее цели по модернизации, таких как мобильные пусковые установки и системы ПВО, интегрированные в одну.
  

Регион Азии-Тихого океана является самым быстрорастущим на рынке баллистических ракет с темпом CAGR 6,9% в течение прогнозируемого периода. Рост военных расходов, модернизация ракетного арсенала, внутренние программы в Китае, Индии и Южной Корее, а также обострение региональных геополитических напряженностей способствуют потребности в ракетных системах малой, средней и большой дальности.

• Рынок Китая, как ожидается, вырастет до 2 млрд долларов к 2034 году благодаря недавней модернизации ядерных и обычных ракетных возможностей страны, а также расширению программ серии DF (DF-21, DF-26, DF-41), а также стратегическим инвестициям, сделанным в рамках 14-й пятилетней программы обороны. Правительство приоритезирует совершенствование систем propulsion, гиперзвуковых и систем точного наведения, чтобы увеличить глобальный охват и региональные возможности сдерживания.
  
• Компаниям следует инвестировать в системы propulsion и наведения следующего поколения, сотрудничать с китайскими оборонными учреждениями для внедрения технологических систем и предлагать решения с низкой стоимостью, которые соответствуют модернизационной повестке Китая и стратегическим программам обороны.
  
• Рынок баллистических ракет Южной Кореи оценивался в 247,5 млн долларов в 2024 году благодаря стратегическим расходам на передовые ракетные технологии. Правительство санкционировало увеличение оборонного бюджета на 4,2% до 45 млрд долларов, с значительными суммами на системы противоракетной обороны и инициативы по модернизации.
  
• Компаниям следует инвестировать в высокопроизводительные, экономичные системы propulsion и наведения и сотрудничать с южнокорейскими оборонными агентствами для предоставления доступных, высокопроизводительных решений для ракет средней и тактической дальности.
  
• Рынок баллистических ракет Индии, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 7,6% в течение прогнозируемого периода благодаря продолжающейся модернизации ракетных систем Agni и Prithvi, увеличению программ ракетных технологий DRDO и государственным оборонным бюджетам, превышающим 80 млрд долларов в 2024 году, которые включают значительные инвестиции в разработку стратегических и тактических ракет для усиления регионального сдерживания.
  
• Компаниям следует инвестировать в отечественные ракетные технологии, партнерствовать с DRDO для исследований и разработок, предлагать доступные тактические и стратегические решения и повышать производственные мощности для удовлетворения растущих потребностей Индии в модернизации обороны.
  

Латинская Америка занимала 5,6% доли рынка в 2024 году. Страны, такие как Бразилия, обеспокоены местным производством ракет малой дальности и местных систем обороны, а стратегические альянсы и постепенная модернизация позволяют сдержанный рост рынка.

Ближний Восток и Африка, как ожидается, будут расти с темпом CAGR 5,7% в течение прогнозируемого периода из-за приобретения баллистических ракет средней и малой дальности, увеличения военных расходов и роста геополитических напряженностей. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты разрабатывают свои ракетные системы для улучшения безопасности в регионе и сдерживания.

• Саудовская Аравия, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 5,5% в течение прогнозируемого периода из-за роста военных бюджетов, акцента на стратегическое сдерживание, приобретения сложных тактических и среднедальних баллистических ракет, а также модернизации имеющихся арсеналов. Геополитические напряженности в регионе также способствуют необходимости развертывания ракетных систем, которые быстрые, более точные и надежные.
  
• Компании должны предлагать индивидуальные ракетные решения, инвестировать в передачу технологий и местные партнерства, а также предоставлять экономически эффективные, высокопроизводительные системы, которые удовлетворяют стратегическим и региональным требованиям безопасности Саудовской Аравии.
  
• Рынок Южной Африки, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 4% в течение прогнозируемого периода благодаря росту инвестиций в оборонные технологии, развитию производства компонентов ракет и созданию передовых оборонительных ракетных систем, включая ракеты «земля-воздух» и противотанковые ракеты, такими компаниями, как Denel Dynamics. Модернизация региональной безопасности также способствует постепенному расширению рынка.
  
• Компании должны инвестировать в местные ракетные технологии, предлагать экономически эффективные оборонительные решения, расширять партнерства с государственными агентствами и предоставлять передовые услуги поддержки и обучения для укрепления своего присутствия на развивающемся рынке обороны Южной Африки.
  
• Рынок баллистических ракет ОАЭ, как ожидается, вырастет до 393,6 млн долларов США к 2034 году из-за роста военных расходов и приобретения тактических ракет малой дальности, таких как ATACMS, модернизации существующих ракетных систем и стратегического акцента на региональную безопасность с геополитическими напряженностями. Партнерства с иностранными оборонными подрядчиками в области передачи технологий и обучения также способствуют расширению.
  
• Компании должны предлагать передовые тактические ракетные решения, устанавливать местные партнерства, предоставлять комплексное обучение и поддержку обслуживания, а также поставлять экономически эффективные, быстро развертываемые системы, адаптированные к стратегическим и оборонным требованиям ОАЭ.
  

Доля рынка баллистических ракет

• Топ-5 игроков на рынке баллистических ракет — Lockheed Martin, Northrop Grumman, Israel Aerospace Industries, MBDA и Bharat Dynamics с совокупной долей рынка 36,9% в 2024 году.
  
• Lockheed Martin возглавляет рынок баллистических ракет с долей 14,2% в 2024 году. Компания является лидером в области систем МБР и СЛРБ в мире, предоставляя высокотехнологичные ракетные технологии и крупные оборонные контракты. Инвестиции в гиперзвуковые системы, твердотопливные двигатели и точные системы наведения позволяют Lockheed Martin реагировать на растущий спрос на стратегические и тактические ракетные программы по всему миру.
  
• Northrop Grumman занимала 11,5% доли рынка в 2024 году, что обусловлено ее опытом в области ракетных двигателей, возвращаемых аппаратов и программ стратегического сдерживания следующего поколения, включая программу Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD). Акцент компании на разработке твердотопливных систем и интеграции с программами модернизации обороны США увеличивает надежность операций и доминирование на мировом рынке.
  
• Israel Aerospace Industries занимала 5,2% рынка в 2024 году. IAI предлагает передовые тактические и стратегические ракетные решения, такие как серия Jericho, и хорошие возможности твердотопливных двигателей. Компания способна обслуживать внутренние и союзные рынки обороны, поскольку имеет возможность поставлять экспортные и высокоточные системы.
  
• MBDA в 2024 году занимала 4,2% доли рынка, что связано с ее многонациональным присутствием в Европе и опытом в области СЛРБ и тактических ракетных систем. Партнерство между европейскими оборонными консорциумами, высокотехнологичными системами наведения и мощными программами СЛРБ Франции и других стран НАТО способствуют укреплению позиции MBDA на рынке.
  
• Bharat Dynamics Limited (BDL) в 2024 году занимала 1,8% рынка. BDL — производитель ракет собственного производства, таких как Agni и Prithvi. Наличие компании на развивающемся рынке ракет Южной Азии обусловлено государственными программами, растущими внутренними возможностями и стратегическими альянсами.
  

Компании на рынке баллистических ракет

Основные игроки на рынке баллистических ракет:

• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI)
• MBDA
• Bharat Dynamics Limited
• NPO Mashinostroyeniya
• RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.
• Roketsan
• BrahMos Aerospace
• BAE Systems plc
  
• Lockheed Martin, Northrop Grumman, MBDA, Israel Aerospace Industries и BAE Systems plc признаны лидерами. Они занимают доминирующие позиции благодаря широкому ассортименту ракет как стратегического, так и тактического назначения, прочным отношениям с правительством и оборонными структурами, передовым технологиям propulsion и наведения, а также инвестициям в гиперзвуковые и точные системы. Участие в ядерных и традиционных программах гарантирует стабильность заказов и устойчивость к колебаниям оборонных расходов в регионе и в мире.
  
• BrahMos Aerospace, Elbit Systems, Hanwha Aerospace, Bharat Dynamics Limited и Roketsan занимают позиции вызова. Они используют внутренние потенциалы разработки, совместные оборонные механизмы и специальные ракетные программы для обеспечения региона. Их акцент на модернизации старых ракет, создании тактических систем среднего и короткого радиуса действия, а также сочетании с продвинутыми системами наведения и целеуказания помогает им увеличивать долю рынка в конкурентных регионах.
  
• China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd., Makeyev Rocket Design Bureau (GRTs Makeyeva) и NPO Mashinostroyeniya отнесены к последователям. Они развивают возможности передовых ракетных технологий, модульных и точных систем, а также совместных международных проектов. Они обслуживают средние рынки и новые оборонные потребности за счет внедрения твердотопливных и гибридных систем propulsion и региональных ракетных программ.
  
• Avibras и Roketsan — узкоспециализированные игроки. Они сосредоточены на тактических и ракетных системах короткого радиуса действия, экспортно-ориентированных программах и доступных решениях для региональных рынков обороны. Они используют нишевые возможности в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии благодаря конкурентному преимуществу в инновациях в отдельных подсистемах, локализованному производству и сотрудничеству с национальными вооруженными силами.
  

Новости отрасли баллистических ракет

• В марте 2024 года индийская DRDO успешно провела испытания модернизированной версии своей баллистической ракеты Agni-V 20 августа 2025 года с полигона Integrated Test Range в Чандипуре, Одиша. Испытания подтвердили все операционные и технические параметры ракеты, подтвердив ее усиленную дальность поражения более 5000 километров.
  
• В июне 2025 года LIG Nex1 заключила партнерство с южнокорейским Управлением по закупкам оборонных программ (DAPA) для разработки модели операционного моделирования баллистических ракет. Этот проект направлен на создание виртуальной системы обучения для повышения операционной подготовки против угроз баллистических ракет.
  
• В апреле 2025 года Lockheed Martin и Rheinmetall углубили свое партнерство для создания европейского центра компетенций по производству и распространению ракет и ракетных систем. Этот новый объект, который будет расположен в Германии и возглавляться Rheinmetall, направлен на усиление европейской безопасности и обороноспособности, а также на поддержку обязательств НАТО.
  

Отчет по исследованию рынка баллистических ракет включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по дальности

• Короткая дальность (<1,000 км)
• Средняя дальность (1,000–3,000 км)
• Средняя дальность (3,000–5,500 км)
• Межконтинентальная дальность (>5,500 км)

Рынок, по платформе запуска

• Наземные
• Воздушные
• Морские
• Космические

Рынок, по типу двигателя

• Жидкостные
• Твердотопливные
• Гибридные

Рынок, по системе наведения

• Инерциальные навигационные системы (ИНС)
• Спутниковая навигация
• Усовершенствованные наводчики
• TERCOM / DSMAC

Рынок, по скорости

• Сверхзвуковые
• Гиперзвуковые

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ