Размер рынка упаковочных машин для хлебобулочных изделий — по типу, по степени автоматизации, по производительности, по применению, по анализу каналов сбыта, доле, прогнозу роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка упаковочных машин для пекарен

Мировой рынок упаковочных машин для хлебобулочных изделий оценивался в 3 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 3,1 млрд долларов США в 2025 году до 4,7 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,6%. Рынок обусловлен растущим ростом упакованных хлебобулочных изделий по всему миру, а также сетью пекарен и розничными точками.

Потребители очень склонны к готовым к употреблению хлебобулочным изделиям, таким как хлеб, булочки, печенье, пироги, выпечка и кексы, что подчеркивает потребность в эффективной и привлекательной упаковке. Статистические данные Атлантической экосистемы здорового питания (AHFES) свидетельствуют о высоком спросе на хлеб и хлебобулочные изделия в Европе, где в среднем на душу населения приходится 57 кг. Несмотря на то, что уровень потребления в разных странах ЕС отличается, в большинстве стран он составляет в среднем 50 кг на человека в год. Наиболее заметны Германия и Австрия со средним потреблением 80 кг, в то время как Великобритания и Ирландия отстают с менее чем 50 кг в год.

Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Канады, розничные продажи хлебобулочных изделий в США выросли на 5,9% в годовом исчислении в период с 2018 по 2022 год до 82,9 млрд долларов США в 2022 году. Продуктовые магазины составляют 93,9% дистрибуции хлебобулочных изделий в Соединенных Штатах, а остальная доля распространяется через неспециализированных продуктов, смешанные розничные торговцы и розничную торговлю вне магазинов. Потребители все больше осознают проблему изменения климата и выбирают экологически чистые продукты. Так, производители принимают меры по борьбе с изменением климата, например, компания Bimbo Bakeries США утверждает, что 90% ее упаковки подлежит вторичной переработке, и дает рекомендации потребителям по утилизации упаковки наиболее экологичным способом.

Тенденции рынка упаковочных машин для пекарен

• Поскольку экологические проблемы стимулируют растущий спрос на экологически чистую упаковку, хлебопекарная промышленность становится свидетелем резкого изменения в сторону более экологичных вариантов.
  
• Новое исследование, проведенное по заказу компании DS Smith, занимающейся экологически чистой упаковкой, подчеркивает обеспокоенность британских покупателей упаковкой из супермаркетов. Опрос показал, что почти четверть потребителей в Великобритании больше всего раздражает чрезмерная пластиковая упаковка, при этом более половины (51%) продуктов питания по-прежнему завернуты в ненужный пластик. Это создает 29,8 миллиарда ненужных пластиковых фрагментов каждый год только в Великобритании.
  
• Опрос показал, что 30% покупателей особенно раздражает пластиковая упаковка на свежих продуктах, таких как фрукты и овощи, но упаковка для хлеба не сильно отстает. Обработанные пищевые продукты, хлеб, рис и крупы, составляют большой процент (89%) ненужных продуктов в пластиковой упаковке.
  
• Потребность в экологичной упаковке быстро растет день ото дня, что обусловлено поведением потребителей, а также экологической политикой. Согласно опросу DS Smith, почти четверть потребителей в Великобритании готовы доплачивать за экологически чистую упаковку, а некоторые из них готовы платить столько же за продукты, упакованные в экологически чистые материалы.
  
• Эта готовность платить дополнительные расходы за экологичную упаковку привела к инновациям на рынке упаковки для хлеба. Поощрение крупных игроков к созданию перерабатываемой бумажной упаковки для расфасованного хлеба.
  

Анализ рынка упаковочных машин для пекарен

Упаковочные машины для хлебобулочных изделий по типу делятся на фасовочно-укупорочные машины, этикетировочные машины, обвязочные машины, ленточные машины и другие. В 2024 году сегмент автоматов для розлива и запайки будет доминировать на рынке, принося доход в размере 1,2 млрд долларов США, а ожидается, что сегмент этикетировочных машин будет расти со среднегодовым темпом роста около 4,6% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Существует растущая потребность в фасовочных и укупорочных машинах, способных обрабатывать хлебобулочные изделия различных форм и размеров. Это связано с потребностью в эффективных и результативных процессах, особенно при массовом производстве. Машины также должны обрабатывать индивидуальную упаковку различных размеров и материалов, чтобы удовлетворить требования к фирменной и индивидуальной упаковке.
  
• Кроме того, новейшие технологии, такие как RFID, QR-коды и технология IoT в этикетировочных машинах, помогают отслеживать, отслеживать и общаться с потребителями. Умные этикетки позволяют передавать дополнительную информацию и оптимизировать цепочку поставок. Эти этикетировочные машины в настоящее время все чаще работают вместе с автоматизированными производственными линиями, тем самым повышая эффективность и сводя к минимуму объем ручного вмешательства.
  
• Гибкая упаковочная машина Schubert объединяет в себе роботов для захвата и перемещения, саму машину для упаковки в флоу-пак и систему контроля качества, которые с высокой эффективностью объединены в единую систему. Это позволяет производителям упаковывать свои хлебобулочные изделия с использованием полностью автоматизированного процесса. В то же время надежный контроль качества, достигаемый с помощью системы обработки изображений Schubert, сокращает отходы и повышает эффективность процесса упаковки.  
  

В зависимости от степени автоматизации рынок упаковочных машин для хлебобулочных изделий делится на автоматические и полуавтоматические. Автоматическая коробка передач составила 75% рынка в 2024 году из-за растущей потребности в эффективности, снижении затрат на рабочую силу и необходимости повышения качества.

• Большие объемы производства пекарен стимулируют спрос на автоматические упаковочные машины. Они необходимы, чтобы не отставать от спроса из-за их эффективности и скорости. Пекарни с высокой производственной мощностью обеспечивают последовательную и однородную упаковку, сохраняя качество продукции и стандартизированные требования к упаковке. Затраты на рабочую силу также сведены к минимуму за счет автоматизации, что делает ее экономичным вариантом для крупных пекарен.
  
• Небольшие пекарни предпочитают неавтоматические или полуавтоматические машины. Они гибкие, простые в использовании и менее дорогие. Полуавтоматы являются менее дорогой альтернативой для компаний с небольшим бюджетом. Полуавтоматические машины обычно требуют больше труда, чем полностью автоматические системы. Это может привести к увеличению затрат на рабочую силу и снижению эффективности, особенно при больших объемах операций.
  
• Cama Group разработала на заказ передовые упаковочные машины для огромного разнообразия продуктов. Эти машины могут быть построены как единое целое или как полностью интегрированный элемент комплексной производственной линии.
  

В зависимости от приложения, рынок упаковочных машин для хлебобулочных изделий сегментирован на хлеб, торты, печенье, пирожные, рогалики и другие. В 2024 году хлеб составил 30% рынка.

• Прогнозируется, что сегмент хлеба будет лидировать на рынке оборудования для переработки хлебобулочных изделий, и ожидается, что на это повлияет растущий спрос на более здоровые варианты хлеба, такие как многозерновой и безглютеновый хлеб.
  
• Упаковка для тортов и пирожных меняется с целью улучшения свежести и внешнего вида продукта, отвечая потребностям потребителей в удобстве и качестве.
  
• Категория печенья выигрывает от усовершенствований упаковки, которые реализованы для увеличения срока годности и удобства, а также привлекательности для потребителей, ограниченных во времени.
  
• Более широкое использование машин для автоматизации упаковки для удовлетворения растущего спроса на упакованные хлебобулочные изделия, тем самым повышая эффективность и снижая затраты на рабочую силу.  
  

Занимая около 83% рынка Северной Америки и оценивая выручку в 880 миллионов долларов США, Соединенные Штаты лидировали на рынке упаковочных машин для хлебобулочных изделий в 2024 году. Расширение рынка США в первую очередь обусловлено увеличением потребления хлебобулочных изделий и увеличением количества хлебобулочных изделий по всей стране.

• Растущий спрос подпитывает потребность в передовых упаковочных решениях. Технологии автоматизации и интеллектуальной упаковки помогают рынку расширяться за счет инвестиций.
  
• В 2023 году потребители в Соединенных Штатах потребляли около 6,83 миллиона килограммов хлеба и булочек. Потребление хлеба остается относительно стабильным. В будущем ожидается рост потребления хлеба. Ожидается, что к 2029 году потребление составит 7,06 миллиарда килограммов.
  
• Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Канады, розничные продажи хлебобулочных изделий в США выросли на 5,9% в годовом исчислении в период с 2018 по 2022 год до 82,9 млрд долларов США в 2022 году. Продуктовые магазины составляют 93,9% дистрибуции хлебобулочных изделий в Соединенных Штатах, а остальная доля распространяется через неспециализированных продуктов, смешанные розничные торговцы и розничную торговлю вне магазинов.
  

Европа: Статистические данные Атлантической экосистемы здорового питания (AHFES) свидетельствуют о высоком спросе на хлеб и хлебобулочные изделия в Европе, где в среднем на душу населения приходится 57 кг. Несмотря на то, что уровень потребления в разных странах ЕС отличается, в большинстве стран он составляет в среднем 50 кг на человека в год. Наиболее заметны Германия и Австрия со средним потреблением 80 кг, в то время как Великобритания и Ирландия отстают с менее чем 50 кг в год.   

Доля рынка упаковочных машин для пекарен

• В пятерку ведущих компаний входят Bosch Packaging Technology, Bühler, Filpack, PAC Machinery, Syntegon Technology и они в совокупности занимают долю 12%-15% на рынке.
  
• Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• Компания Hopak Machinery запустила универсальное интеллектуальное механическое решение, включающее в себя перечисленные ниже решения от Rockwell Automation iTRAK интеллектуальных гусеничных систем, программное обеспечение цифрового двойника Emulate3D и программную платформу FactoryTalk Optix. Команда Rockwell Automation Global OEM Technical Consultant (GOTC) предоставила всестороннюю техническую поддержку, чтобы помочь Hopak Machinery в решении нескольких проблем в процессе разработки оборудования.
  
• Компания Bühler приобрела инновационную технологию затяжки у CEREX для использования в продуктах питания, кормах для домашних животных и кормах. Компания CEREX, швейцарский производитель оборудования для пищевых, кормовых и непищевых продуктов, изначально разработала эту технологию. Благодаря этой стратегической покупке Bühler не только расширяет свой портфель продуктов, предлагая улучшенные решения для удовлетворения растущей потребности в более здоровых и разнообразных продуктах питания.
  

Компании рынка упаковочных машин для хлебобулочных изделий

Основными игроками, работающими в отрасли упаковочных машин для хлебобулочных изделий, являются:

• Арпак
• Упаковочные технологии Bosch
• Бюлер
• Филпак
• Гопак Машинери
• Исида
• Джойпак Индастриал
• Мультивак
• PAC Machinery
• Радемейкер
• Рианта
• Сомельческая упаковка
• Технология Syntegon
• Миддлби
• Викинг Масек      
  

Чтобы улучшить качество услуг и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.

В марте 2024 года Ishida Europe еще больше расширила свое присутствие и обслуживание клиентов на африканском континенте, приобретя южноафриканского производителя упаковочного оборудования National Packaging Systems (NPS). Компания NPS завоевала репутацию производителя высокопроизводительных и надежных вертикальных формовочных, фасовочных и пломбировочных машин для саше, стиковых пакетов и упаковок, объемных наполнителей, шнековых наполнителей и систем подачи.

В августе 2024 года группа MULTIVAC приобрела 80% контрольного пакета акций Italianpack S.p.A., итальянского производителя автоматических и полуавтоматических упаковочных машин, базирующегося в Комо, Италия. Italianpack будет интегрирован в организацию MULTIVAC в качестве новой бизнес-единицы.

Новости индустрии упаковочных машин для пекарен

• В апреле 2024 года Bühler совместно с ведущим канадским производителем упаковочного оборудования Premier Tech объявили о выпуске CHRONOS OMP-2090 B, полностью автоматической станции фасовки. В связи с растущим спросом на высокотехнологичные и эффективные упаковочные решения, эта новая система для порошкообразных продуктов призвана повысить производительность и безопасность.
  
• В марте 2024 года PAC Machinery представила ряд экономичных упаковочных решений, которые снижают затраты на материалы для компаний, помогают увеличить производство и предлагают адаптируемые решения для экологичной упаковки. Новейшее решение PAC Machinery для автоматизированной упаковки и выполнения заказов, автоматический упаковщик Rollbag R3200 Fulfillment, работает с тремя различными типами материалов для большей экономии средств и гибкости.
  
• В мае 2023 года SOMIC представляет новое поколение упаковочных машин SOMIC 434 и новаторскую систему сбора и группировки продукции CORAS. Благодаря этим инновациям специалисты по конечной упаковке предлагают пользователям в пищевой, непищевой, косметической промышленности и производстве кормов для домашних животных перспективные решения для еще большей гибкости в упаковке в конце линии.
  
• В августе 2022 года компания Syntegon представит на выставке IBIE экологичные упаковочные решения для пекарен. С помощью картонного монтажника Kliklok ACE, горизонтальной формовочной машины, машины для наполнения и запайки Pack 202 и ленточного запайщика CBS-D эксперты по машинам представляют три машины, которые помогают производителям хлебобулочных изделий в устойчивой переработке широкого ассортимента различных хлебобулочных изделий, таких как печенье, пирожные, пончики или батончики.
  

Этот отчет об исследовании рынка упаковочных машин для хлебопекарных изделий включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Фасовочно-укупоревательные машины
• Этикетировочные машины
• Обвязочные машины
• Магнитофоны
• Другие (карикатура и т.д.)

Рынок, по степени  автоматизации

• Автоматически
• Полуавтомат         

Рынок, по выходной мощности 

• До 50 об/мин
• 50 до 100/мин
• от 100 до 200/мин
• Свыше 200/мин         

Рынок, по применению

• Хлеб
• Пирожные
• Печенье
• Печенье
• Бублики
• Другие (круассаны и т.д.)        

Рынок, по каналам сбыта 

• Прямые продажи
• Непрямые продажи      

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка