Размер рынка систем управления авиационным экипажем — по решению, по применению, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка авиационных систем управления экипажем

Объем мирового рынка авиационных систем управления экипажами оценивался в 3,07 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти на 8,3% в год с 2025 по 2034 год. Быстрый и последовательный рост мирового воздушного движения является основным фактором роста рынка. По данным ИКАО, ожидается, что количество пассажиров будет расти на 3,8% каждый год, добавив еще 4 млрд рейсов к 2043 году. Этот рост числа рейсов означает, что авиакомпаниям нужны более эффективные способы управления расписанием и ресурсами своих экипажей. Ручных процессов уже недостаточно, авиакомпании обращаются к автоматизированным системам управления экипажем для решения сложных задач, таких как назначение списков, отслеживание часов и корректировка изменений в последнюю минуту. Эти системы помогают обеспечить более плавную работу, сократить количество ошибок и сэкономить время.

Торговая политика, такая как тарифы на импортные программные технологии, ИТ-инфраструктуру и системы защиты данных, повлияла на рынок систем управления экипажами авиации, увеличив затраты на внедрение и обслуживание. Эти меры привели к колебаниям цен и снижению доступности некоторых зарубежных технологических решений. В ответ на это авиационные компании пересматривают свои цифровые цепочки поставок и переходят на программное обеспечение для управления экипажами, разработанное в регионе или на местном уровне. Такой подход помогает снизить подверженность рискам, связанным с торговлей, обеспечивая при этом соответствие стандартам авиационной безопасности и кибербезопасности, поддерживая долгосрочную непрерывность деятельности и контроль затрат.

Усталость среди членов экипажа стала серьезной проблемой, и авиационные власти, такие как EASA, подталкивают авиакомпании к внедрению систем управления рисками усталости (FRMS). Эти системы помогают отслеживать и снижать усталость, прогнозируя рискованные графики и корректируя их заранее. В результате все больше авиакомпаний модернизируют свои системы управления экипажами, добавляя в них инструменты отслеживания усталости. Это не только повышает безопасность, но и способствует лучшему балансу между работой и личной жизнью для членов экипажа. Это показывает, как фокус смещается с простого управления расписаниями на принятие более разумных и безопасных решений для экипажа.

Технологический прогресс остается краеугольным камнем роста рынка авиационных систем управления экипажами. Как подчеркивается в исследовательском фокусе EASA, интеграция инновационных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика данных, в авиационные операции становится стратегическим императивом. Эти технологии позволяют оптимизировать планирование в режиме реального времени, прогнозировать планирование ресурсов и повышать ситуационную осведомленность. Спрос на интегрированные цифровые экосистемы, которые связывают планирование экипажа с полетами, системами управления персоналом и отслеживанием соответствия, стимулирует инвестиции в платформы управления экипажем нового поколения. Эти решения становятся все более облачными, масштабируемыми и предназначены для обработки больших объемов операций в нескольких местах, что дает операторам конкурентное преимущество в среде с интенсивным использованием данных.

Тенденции рынка авиационных систем управления экипажем

• Заметной тенденцией в отрасли систем управления экипажами в авиации является внедрение предиктивной аналитики на основе искусственного интеллекта для планирования полетов экипажей и управления сбоями. В связи с растущей сложностью полетов и частыми сбоями из-за погодных условий, технического обслуживания или изменений в законодательстве авиакомпании переходят к интеллектуальным решениям для планирования экипажа. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют исторические данные о полетах, доступность экипажа, нормативные ограничения и оперативные данные в режиме реального времени для создания оптимальных списков экипажей и прогнозирования потенциальных конфликтов в расписании. Например, Lufthansa Systems предлагает NetLine/Crew, решение на основе искусственного интеллекта, которое обеспечивает упреждающее восстановление и перераспределение экипажей в режиме реального времени. В то время как авиакомпании продолжают сталкиваться с необходимостью повышения пунктуальности и снижения эксплуатационных расходов, спрос на интеллектуальные, адаптивные инструменты управления экипажем растет во всем мире.
  
• Еще одной важной тенденцией является растущая интеграция облачных систем управления экипажем для обеспечения удаленного доступа и совместной работы в разных регионах. Традиционным локальным системам часто не хватает масштабируемости и гибкости, особенно для авиакомпаний, работающих в нескольких регионах. Облачные платформы обеспечивают централизованный доступ к данным, мобильную связь экипажа и интеграцию с другими операционными системами, такими как планирование полетов и управление персоналом. Например, Jeppesen, дочерняя компания Boeing, предоставляет решения для составления списков экипажей, размещенные в облачной инфраструктуре, поддерживающие обновления в режиме реального времени и бесшовную координацию между планировщиками экипажа и персоналом. Переход к облачной архитектуре согласуется со стратегиями цифровой трансформации авиакомпаний, особенно в постпандемическую эпоху, когда гибкость и удаленные операции стали критически важными для бизнеса.
  

Анализ рынка авиационных систем управления экипажем

В зависимости от решения, рынок делится на программное обеспечение и услуги.

• Сегмент программного обеспечения был оценен в 2,5 миллиарда долларов США в 2024 году и доминировал на рынке систем управления авиационным экипажем. Авиакомпании все чаще инвестируют в программное обеспечение, интегрированное с искусственным интеллектом, для прогнозирования планирования работы экипажей, управления рисками усталости и общения с экипажем в режиме реального времени. Эти передовые платформы позволяют повысить операционную эффективность, сократить задержки и повысить удовлетворенность экипажа, что обусловлено растущей сложностью глобальных полетов и требованиями к соответствию нормативным требованиям.
  
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте услуг будет наблюдаться самый быстрый рост. Это обусловлено растущей зависимостью от управляемых услуг и поддержки для бесшовной интеграции программного обеспечения, технической помощи в режиме реального времени и обучения экипажа. Авиакомпании выбирают сервисные модели, чтобы снизить внутреннюю нагрузку на ИТ и обеспечить согласование нормативных требований между регионами. Кроме того, растущий спрос на индивидуальную поддержку подчеркивает потребность в гибких и масштабируемых предложениях услуг, которые могут адаптироваться к изменяющимся требованиям экипажа и сбоям в работе.

В зависимости от применения, рынок авиационных систем управления экипажем подразделяется на планирование экипажа, отслеживание экипажа, расчет заработной платы экипажа и управление компенсациями и другие.

• Ожидается, что к 2034 году сегмент планирования экипажа достигнет 3,2 млрд долларов США. Это обусловлено растущей потребностью в эффективном планировании для управления большими автопарками и соблюдения норм рабочего времени. Авиакомпании все чаще инвестируют в модули планирования экипажей на основе искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать распределение ресурсов и свести к минимуму сбои. Например, крупные перевозчики, такие как Lufthansa и Emirates, внедрили предиктивную аналитику для упреждающего управления списками экипажей, тем самым повышая операционную эффективность и соответствие международным трудовым стандартам.
  
• Сегмент слежения за экипажем занимал долю рынка в 25,01% в 2024 году. Приложения для слежения за экипажем быстро внедряются из-за растущего внимания к видимости в режиме реального времени и соблюдению требований безопасности. Интегрированные мобильные платформы теперь позволяют авиакомпаниям более точно отслеживать доступность экипажа, его местоположение и периоды отдыха. Это особенно важно для международных и дальнемагистральных перевозок. Во время пандемии COVID-19 внедрение инструментов отслеживания в режиме реального времени ускорилось для выполнения требований к динамическому планированию и карантину, и эта тенденция продолжилась с расширением цифровой трансформации в работе авиакомпаний.
  

В зависимости от конечного использования, рынок авиационных систем управления экипажем делится на коммерческие авиалинии и военные и оборонные компании.

• Ожидается, что к 2034 году рынок коммерческих авиаперевозок достигнет 6 миллиардов долларов США. Коммерческие авиакомпании доминируют в сегменте конечных пользователей из-за роста глобальных авиаперевозок и расширения флота. По мере роста пассажиропотока авиакомпании инвестируют в передовые системы управления экипажами, чтобы оптимизировать расписание, сократить задержки и улучшить соблюдение трудового законодательства в авиации. Ведущие авиакомпании, такие как Delta и Qatar Airways, внедряют облачные решения для экипажа, интегрированные с мобильными приложениями, что позволяет общаться с экипажем в режиме реального времени и оптимизировать смены.
  
• Доля военного и оборонного рынка в 2024 году составила 9,02%. Военный и оборонный сектор все чаще внедряет решения по управлению экипажами для повышения готовности к выполнению задач и оперативной эффективности. В условиях растущей геополитической напряженности и увеличения расходов на оборону военно-воздушные силы отдают приоритет автоматизированным системам ротации экипажей, мониторингу усталости и соблюдению строгих правил развертывания. Например, Министерство обороны США интегрирует специализированные модули отслеживания экипажей для управления глобальными развертываниями и оптимизации циклов готовности.

• По прогнозам, к 2034 году рынок авиационных систем управления экипажами в США достигнет 2 миллиардов долларов США. Рынок США переживает рост благодаря нескольким ключевым факторам. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) обязало внедрить системы управления безопасностью полетов (SMS) в различных авиационных секторах, включая чартерные авиакомпании и производителей, для упреждающего выявления и решения потенциальных проблем с безопасностью. Кроме того, законопроект о повторной авторизации FAA, подписанный в 2024 году, выделяет значительные средства на улучшение укомплектованности персонала авиадиспетчеров и предотвращение инцидентов на взлетно-посадочной полосе, тем самым увеличивая спрос на эффективные решения для управления экипажами. Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект и Интернет вещей, в авиационные операции также способствует расширению рынка.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок авиационных систем управления экипажами в Германии будет расти в среднем на 8,2%. Рынок Германии растет благодаря стремлению страны повысить безопасность и эффективность полетов. Федеральное ведомство гражданской авиации Германии подчеркивает важность внедрения комплексных систем управления безопасностью полетов для обеспечения соответствия правилам Агентства по авиационной безопасности Европейского союза (EASA). Внедрение передовых решений по управлению экипажем помогает соответствовать этим строгим стандартам безопасности. Кроме того, акцент Германии на цифровизацию и автоматизацию авиационных операций способствует интеграции сложных систем управления экипажем. Надежная авиационная инфраструктура страны и акцент на операционном совершенстве способствуют росту рынка.
  
• Ожидается, что рынок авиационных систем управления экипажами в Китае будет расти в среднем на 9,3% в течение прогнозируемого периода. Она расширяется за счет быстрого роста своего авиационного сектора. Управление гражданской авиации Китая (CAAC) реализует политику по повышению безопасности полетов и операционной эффективности, поощряя внедрение передовых систем управления экипажем. Растущее количество внутренних и международных рейсов требует эффективного планирования и управления экипажем. Инвестиции Китая в авиационную инфраструктуру и технологии еще больше способствуют интеграции современных решений по управлению экипажами. Акцент на безопасности и эффективности согласуется с более широкими целями страны в области развития авиации.
  
• Ожидается, что в 2024 году на долю Японии будет приходиться 7,88% рынка авиационных систем управления экипажами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На это влияет приверженность страны поддержанию высоких стандартов безопасности и операционной эффективности. Бюро гражданской авиации Японии (JCAB) следит за соблюдением строгих правил, которые требуют от авиакомпаний внедрения эффективных методов управления экипажами. Внедрение передовых технологий, таких как инструменты планирования на основе искусственного интеллекта, помогает оптимизировать использование экипажа и обеспечить соблюдение протоколов безопасности. Акцент Японии на пунктуальность и качество обслуживания в авиации стимулирует спрос на сложные системы управления экипажем. Интеграция этих систем поддерживает стремление страны к совершенству в авиационных услугах.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок авиационных систем управления экипажами в Индии будет расти в среднем на 9,5%. Главное управление гражданской авиации (DGCA) ввело правила для решения проблемы усталости пилотов и обеспечения достаточных периодов отдыха, подчеркнув важность эффективного планирования работы экипажа. Растущее количество рейсов и появление новых авиакомпаний требуют передовых решений по управлению экипажем для поддержания безопасности и операционной эффективности. Инвестиции Индии в авиационную инфраструктуру и технологии еще больше способствуют внедрению современных систем управления экипажем. Эти события согласуются с целями страны по росту авиации и безопасности.
  

Доля рынка авиационных систем управления экипажем

Отрасль систем управления экипажами в авиации отличается высокой конкуренцией. В топ-5 игроков на рынке входят CAE Inc., IBS Software, Jeppesen, Lufthansa Systems и PDC, на долю которых приходится значительная доля более 67% рынка.

Соответствие нормативным требованиям и операционная эффективность становятся основными факторами роста рынка авиационных систем управления экипажами. В условиях усложнения трудового законодательства и международного авиационного законодательства авиакомпании обращаются к передовым системам управления экипажем, чтобы обеспечить соблюдение обязательных летных часов, периодов отдыха и других отраслевых стандартов. Эти системы помогают авиакомпаниям оптимизировать планирование работы экипажей, сократить количество человеческих ошибок и повысить эффективность использования ресурсов, обеспечивая при этом назначение членов экипажа в соответствии с законодательными требованиями и операционными ограничениями.

Кроме того, авиакомпании внедряют решения, которые интегрируют данные в режиме реального времени, чтобы облегчить принятие более эффективных решений и смягчить сбои, вызванные непредвиденными событиями, такими как погода или задержка рейсов. Внедряя предиктивную аналитику на основе искусственного интеллекта, эти системы повышают производительность экипажа, повышают удовлетворенность экипажа и минимизируют эксплуатационные расходы. Стратегическое сотрудничество с поставщиками программного обеспечения позволяет авиакомпаниям оптимизировать обучение экипажей, планирование и мониторинг производительности, тем самым согласуясь как с соблюдением нормативных требований, так и с целями операционной эффективности.

Компании рынка авиационных систем управления экипажем

Некоторые из известных участников рынка, работающих в отрасли, включают:

• CAE Inc.
• Программное обеспечение IBS
• Йеппесен
• Системы Lufthansa
• ПДК
  

Jeppesen оптимизирует управление авиационными экипажами с помощью своих передовых решений для составления графиков и планирования экипажей. Системы управления экипажем компании используют предиктивную аналитику и автоматизацию для повышения операционной эффективности при одновременном обеспечении соответствия нормативным требованиям. Jeppesen специализируется на разработке решений, которые оптимизируют составление списков экипажей, сводят к минимуму конфликты в расписании и повышают удовлетворенность экипажей за счет обеспечения прозрачности и гибкости в управлении заявками в режиме реального времени. Их решения предназначены для повышения производительности труда экипажа и сокращения сбоев в работе, что в конечном итоге способствует более устойчивой работе за счет улучшения распределения ресурсов и сокращения задержек, связанных с экипажем.

Lufthansa Systems совершенствует управление экипажами самолетов с помощью своих передовых программных решений, ориентированных на эффективное планирование, составление графиков и мониторинг работы экипажа. Интегрируя искусственный интеллект и машинное обучение, Lufthansa Systems позволяет авиакомпаниям лучше прогнозировать доступность экипажей, оптимизировать составы и повышать эффективность использования экипажа. Решения компании по управлению экипажем направлены на минимизацию эксплуатационных расходов при одновременном обеспечении благополучия экипажа с помощью гибких, прозрачных и удобных интерфейсов для участия в торгах и планирования. Lufthansa Systems также поддерживает устойчивое развитие, сокращая количество сбоев, связанных с экипажами, и повышая операционную эффективность, согласовывая свои предложения с более широкими целями по сокращению углеродного следа при работе авиакомпаний.

PDC предоставляет инновационные программные решения для управления авиационными экипажами, предназначенные для оптимизации ресурсов экипажа, улучшения планирования и повышения операционной эффективности в аэропортах и авиакомпаниях. Уделяя особое внимание интеграции данных в режиме реального времени, система управления экипажем PDC обеспечивает эффективное назначение и распределение членов экипажа на основе навыков, доступности и оперативных потребностей. Их система обеспечивает бесперебойную коммуникацию между наземным персоналом, летными экипажами и руководством, помогая оптимизировать рабочие процессы и снизить неэффективность. Подход PDC к управлению экипажами подчеркивает сокращение задержек в работе, улучшение соблюдения трудового законодательства и оптимизацию производительности экипажа, способствуя более устойчивой и экономически эффективной работе авиакомпаний.

Отраслевые новости авиационных систем управления экипажем

• В октябре 2024 года Republic Airways выбрала решение iFlight Crew от IBS Software для модернизации своей системы подачи заявок на расписание экипажей. Новая платформа повысит удовлетворенность экипажа и эффективность работы благодаря гибкому, интуитивно понятному интерфейсу, поддерживающему персонализированное планирование. Система направлена на повышение прозрачности, оптимизацию распределения ресурсов и обеспечение соответствия нормативным и операционным стандартам.
  
• В октябре 2024 года NAVBLUE представила Mission+ DOC Manager, облачное решение для оптимизации настройки и управления руководствами по полетам Airbus и компании. Благодаря таким функциям, как отслеживание соответствия, многоязычная поддержка и интуитивно понятное редактирование, система повышает эффективность и снижает затраты на ИТ. Более 20 авиакомпаний, в том числе Qatar Airways и Japan Airlines, внедрили это решение.
  
• В мае 2024 года CAE подписала многолетнее соглашение с Wizz Air о внедрении своих решений для управления полетами нового поколения, включая инструменты Operations Control, Crew Management и Recovery Manager. Облачная платформа направлена на повышение операционной эффективности, оптимизацию работы экипажа и восстановление после сбоев. Это сотрудничество повышает масштабируемость и устойчивость Wizz Air по мере ее быстрого роста.  
  

Отчет об исследовании рынка авиационных систем управления экипажами включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по решению

• Программное обеспечение
• Услуги

Рынок, по применению

• Планирование экипажа
• Слежение за экипажем
• Расчет заработной платы экипажа и управление компенсациями
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Коммерческие авиакомпании
• Военная и оборонная промышленность

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • ANZ
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
• Ближний Восток и Африка 
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка