Рынок авиационной аналитики — по компонентам (оборудование, программное обеспечение), по развертыванию (локально, в облаке), по приложению, по конечному пользователю, по бизнес-функции и прогноз на 2024–2032 гг.

Объем рынка авиационной аналитики

Рынок авиационной аналитики оценивался в 2,86 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 10% в период с 2024 по 2032 год. Рынок обусловлен растущим спросом на операционную эффективность и потребностью в повышении безопасности в авиационной отрасли.

Авиакомпании и операторы аэропортов все чаще внедряют передовые аналитические решения для оптимизации своих операций, снижения затрат и повышения общего качества обслуживания пассажиров. Например, в июне 2024 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) запустила FuelIS — передовое аналитическое решение, направленное на оптимизацию расхода топлива авиакомпаниями.

Использование больших данных и технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволяет улучшить профилактическое обслуживание, что помогает свести к минимуму время простоя самолета и предотвратить дорогостоящие поломки. Кроме того, аналитика играет решающую роль в оптимизации маршрутов, управлении топливом и составлении графиков работы экипажа, что приводит к значительной экономии средств и повышению операционной эффективности.

Растущие нормативные требования к безопасности полетов в авиационном секторе. Правительства и регулирующие органы по всему миру вводят более строгие правила и стандарты для обеспечения безопасности и защиты от авиаперелетов. Решения для авиационной аналитики помогают авиакомпаниям и операторам аэропортов соблюдать эти нормы, предоставляя возможности мониторинга в режиме реального времени, оценки рисков и управления инцидентами. Интеграция устройств и датчиков Интернета вещей (IoT) в инфраструктуру воздушных судов и аэропортов генерирует огромные объемы данных, которые при анализе могут предоставить полезную информацию для повышения мер безопасности. Растущее внедрение аналитики в авиационную отрасль также поддерживается растущим пассажиропотоком и необходимостью эффективного управления загруженностью аэропортов.

Работа с большими объемами конфиденциальных данных, включая информацию о пассажирах, сведения о рейсах и операционные показатели, создает серьезные проблемы с конфиденциальностью и безопасностью. Авиационная отрасль является главной мишенью для кибератак, учитывая критически важный характер ее данных и операций. Обеспечение надежных мер защиты данных, таких как шифрование, безопасное хранение данных и строгий контроль доступа, имеет важное значение для предотвращения утечек данных и несанкционированного доступа. Соблюдение международных правил конфиденциальности данных, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) и другие региональные законы о защите данных, добавляет дополнительный уровень сложности.

Первоначальные инвестиции, необходимые для внедрения решений расширенной аналитики, могут быть значительными. Сюда входят расходы, связанные с приобретением необходимого оборудования и программного обеспечения, интеграцией этих решений с существующими системами, а также обучением персонала эффективному использованию и управлению новыми технологиями. Небольшим авиакомпаниям и аэропортам с ограниченными финансовыми ресурсами может быть сложно оправдать эти расходы, особенно если немедленная отдача от инвестиций не очевидна.

Тенденции рынка авиационной аналитики

Важной тенденцией в отрасли авиационной аналитики является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) для предиктивного обслуживания и операционной оптимизации. Авиакомпании все чаще используют алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа огромных объемов полетных и эксплуатационных данных в режиме реального времени, что позволяет прогнозировать отказы оборудования до того, как они произойдут, оптимизировать расход топлива и улучшить планирование полетов. Такой упреждающий подход не только сокращает время простоя и затраты на техническое обслуживание, но и повышает безопасность и эффективность. Кроме того, растет внедрение облачных аналитических платформ, предлагающих масштабируемые решения, способные обрабатывать огромные объемы данных, генерируемых современными самолетами и системами аэропортов.

Например, в ноябре 2023 года IATA расширила свою программу Global Aviation Data Management (GADM), включив в нее передовые технологии больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Это обновление повышает безопасность, операционную эффективность и устойчивость в авиации, поскольку GADM теперь использует данные 15 миллионов рейсов и 198 авиакомпаний, участвующих в проекте, что позволяет проводить комплексный отраслевой сравнительный анализ и получать критически важные бизнес-данные.

Анализ рынка авиационной аналитики

В зависимости от комплектующих, рынок делится на аппаратные и программные. Ожидается, что к 2032 году сегмент аппаратного обеспечения достигнет стоимости более 4 миллиардов долларов США.

• Авиационная отрасль все чаще внедряет устройства Интернета вещей (IoT) для улучшения сбора данных и повышения операционной эффективности. Датчики, регистраторы данных и другое оборудование IoT устанавливаются в инфраструктуре самолетов и аэропортов для мониторинга различных параметров в режиме реального времени, таких как производительность двигателя, расход топлива и условия окружающей среды.
  
• Современные самолеты оснащены передовыми аппаратными системами, которые генерируют огромные объемы данных. Это включает в себя системы авионики, регистраторы полетных данных и другие критически важные компоненты, требующие надежного оборудования для точного сбора и передачи данных. Растущая сложность и изощренность этих систем стимулируют спрос на высококачественное оборудование.
  

В зависимости от бизнес-функции, рынок авиационной аналитики делится на продажи и маркетинг, финансы, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию (MRO) и цепочку поставок. Финансовый сегмент является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста более 10% в период с 2024 по 2032 год.

• Авиакомпании и авиационные компании все больше внимания уделяют оптимизации затрат и повышению эффективности своих финансовых операций. Расширенная аналитика позволяет получить представление о структуре затрат, потоках доходов и финансовых показателях, тем самым улучшая бюджетирование, прогнозирование и финансовое планирование. Это помогает компаниям снизить операционные расходы и повысить прибыльность.
  
• Аналитические инструменты имеют решающее значение для управления доходами, помогая авиакомпаниям оптимизировать стратегии ценообразования, управлять спросом и максимизировать доходы. Анализируя исторические данные и рыночные тенденции, авиакомпании могут устанавливать динамические модели ценообразования и внедрять методы оптимизации доходов, что приведет к повышению прибыльности.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке авиационной аналитики в 2023 году, на долю которой пришлось более 35%. Северная Америка является домом для некоторых из крупнейших и наиболее современных авиакомпаний и аэропортов мира, включая American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, а также крупных аэропортов, таких как Хартсфилд-Джексон Атланта Интернэшнл и Лос-Анджелес Интернэшнл. Эти организации обладают значительными финансовыми ресурсами и первыми внедряют передовые аналитические решения для повышения операционной эффективности и конкурентоспособности.

Индустрия авиационной аналитики в Китае переживает устойчивый рост, обусловленный быстрым расширением авиаперевозок и авиационной инфраструктуры в стране. С ростом среднего класса и располагаемыми доходами пассажиропоток стремительно растет, что обуславливает необходимость в передовых аналитических решениях для управления операционной эффективностью и повышения качества обслуживания пассажиров. Китайские авиакомпании и аэропорты инвестируют в такие технологии, как аналитика больших данных и искусственный интеллект, чтобы оптимизировать управление флотом, улучшить планирование и обеспечить соответствие нормативным требованиям.

Рынок авиационной аналитики в Южной Корее неуклонно расширяется, поскольку авиакомпании и аэропорты отдают приоритет эффективности и безопасности на фоне растущего регионального и международного взаимодействия. Поскольку крупные перевозчики, такие как Korean Air и Asiana Airlines, стимулируют спрос, предпринимаются согласованные усилия по внедрению аналитических решений для оптимизации маршрутов, профилактического обслуживания и управления пассажирами. Южнокорейские компании используют передовые технологии для улучшения операционной аналитики и обслуживания клиентов, что соответствует репутации страны в области технологических инноваций. Нормативно-правовая поддержка и партнерские отношения с глобальными технологическими компаниями еще больше повышают темпы внедрения, тем самым позиционируя Южную Корею в качестве ключевого игрока в развивающемся ландшафте авиационной аналитики.

В Японии рынок характеризуется сильным акцентом на точность и надежность, что отражает тщательный подход страны к технологическому прогрессу. Японские авиакомпании, такие как ANA и JAL, находятся на переднем крае интеграции аналитики в свои операции для оптимизации процедур технического обслуживания, оптимизации расхода топлива и улучшения планирования полетов. Уделяя особое внимание повышению безопасности и удовлетворенности клиентов, японские авиационные заинтересованные стороны инвестируют в сложные аналитические платформы на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Доля рынка авиационной аналитики

IBM Corporation и SAP SE. занимают значительную долю в отрасли авиационной аналитики. Watson Aviation от IBM сочетает в себе искусственный интеллект и машинное обучение для обеспечения профилактического обслуживания и операционной аналитики, тем самым повышая эффективность авиакомпаний и качество обслуживания пассажиров. Их облачные решения дополнительно поддерживают обработку данных в режиме реального времени и интеграцию с IoT, что имеет решающее значение для безопасного управления крупномасштабными авиационными операциями. Предложения SAP SE, такие как SAP Leonardo, интегрируют аналитику с IoT и возможностями больших данных, обеспечивая прогнозную аналитику для технического обслуживания самолетов и оперативного планирования. SAP S/4HANA улучшает управление финансами и операциями в цепочке поставок, обеспечивая соответствие нормативным требованиям и оптимизируя управление доходами авиакомпаний и аэропортов. Отраслевые решения обеих компаний способствуют повышению безопасности, эффективности и прибыльности в авиации, укрепляя их позиции в качестве ключевых игроков рынка.

Другими крупными игроками на рынке являются Swiss AviationSoftware Ltd., Airbus SE, Boeing Company, Collins Aerospace (Raytheon Technologies) и Honeywell International Inc.

Компании рынка авиационной аналитики

Основными игроками, работающими в отрасли авиационной аналитики, являются:

• Booz Allen Hamilton Inc.
• Компания «Дженерал Электрик»
• Корпорация IBM
• Lufthansa Technik AG
• Корпорация Oracle
• SAP SE
• SAS Institute Inc.
  

Новости отрасли авиационной аналитики

• В марте 2024 года американский стартап Luminary представил революционный подход к инженерному проектированию и анализу в аэрокосмическом секторе. Используя облачные вычисления в качестве программного обеспечения, Luminary стремится значительно сократить время, необходимое для моделирования и разработки продуктов. Его акцент на предоставлении доступа к огромным вычислительным мощностям через облака направлен на повышение эффективности и точности за счет автоматизированного создания и адаптации сетки. Такой подход удовлетворяет отраслевой спрос на ускоренные инновации и оптимизированные инженерные процессы.
  

Отчет об исследовании рынка авиационной аналитики включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
• Программное обеспечение

Рынок, по развертыванию

• On-premise
• Облачный

Рынок, по применению

• Управление рисками полетов
• Управление топливом
• Управление маршрутами
• Управление автопарком
• Другие

Рынок, по конечным пользователям

• Авиалинии
• Аэропорты
• Другие

Рынок, по бизнес-функциям

• Продажи и маркетинг
• Финансировать
• Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация (ТОиР)
• Цепочка поставок

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA