Рынок систем хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе Размер и доля 2025 - 2034

Азиатско-Тихоокеанский рынок систем хранения энергии

Рынок систем хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году составил 301,2 миллиарда долларов. Ожидается, что рынок вырастет с 402,4 млрд долларов США в 2025 году до 2,44 трлн долларов США в 2034 году при CAGR 22,2%. Быстрая урбанизация и растущий спрос на электроэнергию в странах АТР обусловливают необходимость в эффективных решениях для хранения энергии. Системы хранения энергии становятся необходимыми для поддержания стабильности сети, поддержки инфраструктуры электротранспорта и повышения устойчивости энергетических сетей.

Китай, Индия и Япония делают значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, что требует надежных решений для хранения энергии для управления прерывистым характером солнечной и ветровой энергии. Например, амбициозные планы Китая включают в себя инвестиции в размере около 800 миллиардов долларов США к 2030 году для модернизации своей электросети с целью достижения пиковых выбросов углерода к 2030 году и достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

Правительства различных стран АТР проводят политику содействия внедрению систем хранения энергии. Для справки, в Индии правительство одобрило схему стимулирования производства на сумму 2,48 миллиарда долларов США для создания производственных мощностей для передовых батарей химических элементов. Аналогичным образом, правительство Японии с 2025 года требует установки солнечных панелей в новых домах и разрабатывает виртуальные электростанции для повышения стабильности сети.

Инновации в аккумуляторных технологиях, таких как усовершенствование литий-ионных батарей и разработка твердотельных батарей, повышают эффективность и экономичность систем хранения энергии. Кроме того, интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в управление сетями оптимизирует использование накопления энергии.

Азиатско-Тихоокеанский рынок систем хранения энергии тенденции

Повторное введение администрацией Трампа тарифов на китайский импорт значительно повлияло на индустрию систем хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), особенно в секторе аккумуляторных систем хранения энергии (BESS). Это привело к значительному увеличению стоимости компонентов BESS. Например, комбинированные тарифы привели к тому, что общая пошлина на китайские батареи составила около 38,4%. Это нарушило конкурентоспособность затрат, которую ранее обеспечивали китайские производители, причем цены BESS из Китая в среднем составляли около 101 доллара США за кВт-ч, что значительно ниже, чем в США и Европе. В то время как компании адаптируются путем диверсификации и инвестиций в отечественное производство, долгосрочное воздействие будет зависеть от эволюции торговой политики и ее реализации.

Страны, включая Японию, Австралию и Южную Корею, ускоряют развертывание BESS, особенно для интеграции возобновляемых источников энергии и поддержки сетей. Южная Корея уделяет особое внимание батареям второго срока службы (повторно используемым батареям EV) для сокращения отходов и сокращения расходов. Австралийский NEM (Национальный рынок электроэнергии) добавляет батареи коммунального масштаба беспрецедентными темпами для управления избытком солнечной энергии на крыше.

Переход к интеллектуальным сетям и децентрализованным энергетическим системам (например, микросетям, виртуальным электростанциям) стимулирует развертывание ESS на уровне распределения и клиентов. Такие проекты, как японские инициативы VPP и сельские микросети Индонезии, подчеркивают эту тенденцию. Многие страны АТР стремятся снизить зависимость от импорта ископаемого топлива. ESS помогает стабилизировать энергоснабжение из отечественных возобновляемых источников энергии, улучшая энергетическую безопасность, а также поддерживая цели декарбонизации.

Анализ рынка систем хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Промышленность систем хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивается в 177,8 млрд долларов США, 231,9 млрд долларов США и 301,2 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Основываясь на технологиях, отрасль можно разделить на гидро-, электрохимические, электромеханические и тепловые хранилища энергии.
• Ожидается, что сегмент гидроаккумулирования будет доминировать на рынке и превысит выручку в 515 миллиардов долларов к 2034 году. PHES предлагает крупномасштабное хранение энергии (100 МВт +), идеально подходящее для балансировки нагрузки в периоды пикового спроса. Десятилетия успешной работы и длительный срок службы активов (до 80 лет) делают ее малорисковой инвестицией. Холмистые и горные районы (например, Китай, Индия, Австралия) идеально подходят для экономически эффективного развития ПГЭС.
• В электрохимическом сегменте батареи могут быть быстро развернуты, масштабированы и гибко размещены как для сетевых, так и для распределенных систем хранения. С 2010 года затраты на литий-ионные аккумуляторы упали более чем на 85%; высокая эффективность в оба конца до 90% повышает экономику. НИОКР и масштабы в секторе электромобилей ускоряют улучшения и снижение затрат на стационарное хранение.
• Такие технологии, как маховики, превосходны в стабилизации сетки, частотном отклике и краткосрочных приложениях с высокой мощностью. Поскольку добавляется больше возобновляемых источников энергии, быстро реагирующие системы, такие как маховики или сжатый воздух, могут буферизировать колебания. Гравитация и хранение сжатого воздуха подходят для промышленных применений вне сети или удаленных микросетей.
• Термическое хранение энергии поддерживает решение изменчивости солнечной и ветровой энергии путем хранения избыточного тепла (например, от концентрированной солнечной энергии или избыточного электричества) для последующего использования. Он обеспечивает низкоуглеродную альтернативу ископаемому топливу для переработки отопления, что жизненно важно для таких отраслей, как химические вещества, цемент и сталь. Кроме того, избыток электроэнергии из возобновляемых источников может быть преобразован в тепловую энергию в периоды низкого спроса и повторно использован, когда спрос на электроэнергию высок.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• Основываясь на применении, рынок систем хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе сводится к сдвигу электрического времени, мощности электроснабжения, черному запуску, укреплению возобновляемых мощностей, регулированию частоты и другим. Сегмент временных сдвигов в электроэнергетике будет лидировать в отрасли с основной долей рынка 54% в 2024 году, при этом он будет расти с положительным CAGR до 2034 года. Большие различия в ценах между пиковыми и внепиковыми часами делают арбитраж более прибыльным. Создает избыточное производство в середине дня (солнечное) или ночью (ветер), которое может храниться и использоваться в периоды высокого спроса. Коммунальные службы и регулирующие органы все чаще поддерживают перегрузку, чтобы снизить пиковый спрос.
• Мощность электроснабжения может снизить потребность в модернизации передачи и распределения, поставляя электроэнергию локально во время пиковых нагрузок. ESS может увеличиваться в миллисекундах по сравнению с несколькими минутами для тепловых установок. Регулирующие органы нуждаются в запасных запасах, которые ESS может выполнять более эффективно, чем традиционные генераторы.
• Черный старт - это перезапуск сети или электростанции, не полагаясь на внешнее электроснабжение. SS может обеспечить надежную мощность в чрезвычайных ситуациях, помогая восстановлению системы. Рост микросетей (особенно в критической инфраструктуре) увеличивает спрос на локализованные возможности запуска черных.
• В области укрепления возобновляемых мощностей поставщики электроэнергии должны доказать, что они могут надежно удовлетворять спрос, требуя твердых мощностей даже из возобновляемых источников. ESS делает прерывистые источники, такие как ветер и солнечная энергия, более предсказуемыми. Рост проектов по хранению солнечной энергии и энергии ветра напрямую связан с необходимостью укрепления мощностей.
• Поскольку запасы обычного вращения снижаются, быстро реагирующий ESS имеет решающее значение для поддержания частоты. Аккумуляторы и маховики могут реагировать в миллисекундах, что необходимо для современных сетевых операций. Высокие доходы от услуг частотного регулирования на либерализованных рынках электроэнергии.

• Промышленность систем хранения энергии в Китае оценивается в 97,7 млрд долларов США, 147,3 млрд долларов США и 208,8 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах. Ведет мир по ветровой и солнечной мощности, что приводит к необходимости хранения для управления периодичностью. В 14-м пятилетнем плане Китая приоритет отдается хранению для модернизации сетей и гибкости. Провинции требуют, чтобы солнечные и ветровые проекты включали совместное хранение.
• В Японии реформы после Фукусимы привели к фрагментации сети с высокой потребностью в ESS. Создать сильные экономические стимулы для смены времени и пикового бритья с хранением. Государственные программы поддерживают агрегацию бытовых и коммерческих батарей. Владельцы солнечных батарей добавляют батареи, чтобы максимизировать самопотребление и возврат.
• В Индии быстрая индустриализация и электрификация требуют гибкости сети и поддержки мощности. SECI и госкомпаний выпускают масштабные тендеры на хранение (например, аккумуляторные системы хранения энергии - BESS). Частые отключения и вечерние пики поддерживают ценность хранения. Децентрализованные энергетические системы для автономного и резервного использования.
• Южная Корея нацелена на 20% возобновляемой энергии к 2030 году, при этом хранение поддерживает прерывистые ресурсы. Налоговые льготы и тарифы для клиентов C&I, использующих ESS. Необходимость реагирования на спрос и энергетический арбитраж. Интеграция систем хранения в передовые сетевые проекты.
• Скачки цен в Австралии и отрицательные цены стимулируют смещение времени и арбитраж. Переход к производству и хранению продукции, принадлежащей потребителям (VPP, одноранговая торговля). Такие программы, как ARENA, CEFC и государственные скидки (например, схема домашней батареи Южной Австралии). Один из самых высоких в мире, создающий спрос на жилые хранилища (например, Powerwall, домашние батареи).

Доля Азиатско-Тихоокеанского рынка систем хранения энергии

Топ-5 игроков, работающих в отрасли систем хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включают CATL, BYD, LG Energy Solution, Samsung SDI и Tesla, которые в совокупности занимают более 35% доли рынка. Более высокая доля рынка сигнализирует о сильном присутствии бренда, технологическом лидерстве и доверии клиентов. Доминирующие игроки часто устанавливают отраслевые стандарты, влияют на ценообразование и формируют нормативные дискуссии.

Компании с большими долями рынка, как правило, выигрывают от экономии за счет масштаба — более низких производственных затрат, лучших условий поставщиков и более эффективных расходов на НИОКР. Это позволяет им предлагать более конкурентоспособные цены или больше инвестировать в инновации.

Компании Азиатско-Тихоокеанского рынка систем хранения энергии

• КАТЛ Китайская компания и крупнейший в мире производитель аккумуляторов. Он лидирует на рынке ESS с литиевыми фосфатными (LFP) батареями, которые являются экономически эффективными и имеют более длительный срок службы, что делает их идеальными для хранения в сетке. Компания сообщила о выручке в 50,4 млрд долларов в 2024 году.
• Бид Это вертикально интегрированный китайский производитель, производящий электромобили, аккумуляторы и системы хранения энергии. Подразделение FinDreams Battery предлагает передовые решения для хранения на основе LFP, включая технологию Blade Battery, которая повышает безопасность и эффективность.
• LG Energy Solutions Является ведущим поставщиком литий-ионных батарей для различных применений, включая ESS. Операции по реструктуризации направлены на то, чтобы больше сосредоточиться на батареях LFP, чтобы оставаться конкурентоспособными по сравнению с китайскими аналогами. Компания имела валовую прибыль в размере 2,44 млрд долларов США в 2024 году.
• Samsung SDI производит аккумуляторные батареи для IT-устройств, автомобильных и ESS-приложений. Компания инвестирует в производство аккумуляторов LFP, чтобы укрепить свои позиции на растущем рынке ESS.
• Panasonic Corporation Является значительным игроком в аккумуляторной промышленности, поставляя аккумуляторы для электромобилей и систем хранения энергии. Его решения ESS используются в различных приложениях, включая жилые и коммерческие хранилища энергии. Компания отметила расходы на исследования и разработки в размере более 3,39 млрд. долларов США на 2020 финансовый год.

Некоторые из ключевых игроков рынка, работающих в отрасли систем хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

• АББА
• Абенгоа
• Бернс и Макдоннелл
• Бид
• Калмак
• Группа компаний Durapower
• Exide Технологии
• General Electric
• Hitachi Energy
• Джонсон контролирует
• LG Energy Solutions
• Макдермотт
• Источник энергии Narada
• Panasonic Corporation
• Samsung SDI
• Шмид Группа
• Siemens
• Sinohydro Corporation
• Корпорация Toshiba
• Войт

Новости индустрии энергохранилищ Азиатско-Тихоокеанского региона

• В январе 2025 года BYD заключила контракты с Saudi Electricity Company на пять проектов по хранению аккумуляторов мощностью 500 МВт/2500 МВтч по всей Саудовской Аравии на общую сумму 12,5 ГВтч. Эти проекты направлены на повышение стабильности сети и интеграцию возобновляемых источников энергии.
• В марте 2025 года АББ объявила о своей поддержке пилотных проектов по водороду в Азиатско-Тихоокеанском регионе, направленных на интеграцию решений по водородной энергии с системами хранения энергии для повышения стабильности сети и поддержки перехода на возобновляемые источники энергии.
• В апреле 2025 года Panasonic объявила о стратегическом сдвиге в производстве аккумуляторов, уделяя больше внимания литиевым фосфатным батареям, чтобы соответствовать растущему спросу на экономически эффективные и безопасные решения для хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В декабре 2024 года LG Energy Solution и JSW Индии Energy обсудила совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей и возобновляемых источников энергии в Индии на сумму 1,5 миллиарда долларов с планами по эксплуатации завода к концу 2026 года.

Отчет по исследованию рынка азиатских тихоокеанских систем хранения энергии включает в себя углубленный охват отрасли. Оценки и прогноз в пересчете на «Миллион долларов США и МВт» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологии

• Накачанная гидроэнергия
• Электрохимический
  • ион лития
  • Сера натрия
  • Свинцовая кислота
  • Поток батареи
  • Другие
• электромеханический
  • маховик
  • ПАСЕ
• Термическое хранение энергии
  • вода
  • Расплавленная соль
  • PCM
  • Другие

Рынок, по применению

• Электрический сдвиг времени
• Мощность электроснабжения
• Черный старт
• Укрепление возобновляемых мощностей
• Регулирование частоты
• Другие

Вышеупомянутая информация была представлена для следующих стран:

• Китай
• Япония
• Индия
• Южная Корея
• Австралия