Рынок бортовых зарядных устройств для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка бортового зарядного устройства для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Размер рынка бортового зарядного устройства для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 14,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 106,2 млрд долларов США к 2034 году, растущим с темпом 21,5% в год с 2025 по 2034 год. Развитие инфраструктуры быстрой зарядки стало важным фактором для поддержки внедрения электромобилей (EV) в регионах, где требуется быстрое декарбонизация транспорта. Одним из наиболее значительных препятствий для внедрения электромобилей на психологическом и практическом уровнях является тревога по поводу запаса хода; опасение, что автомобиль не имеет достаточного заряда, чтобы добраться до места назначения, особенно в местах, где ограничено количество зарядных станций.
 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона переориентируют свои усилия на развитие инфраструктуры быстрой зарядки для облегчения тревоги по поводу запаса хода и стимулирования использования электромобилей (EV). В качестве примера, планы по поддержке более 20 миллионов электромобилей (EV) к 2025 году, Государственный совет Китая в 2023 году обозначил видение по созданию хорошо интегрированной сети зарядки к 2030 году, охватывающей города и автомагистрали. Комплексные зарядные станции для электромобилей на уровне городов и автомагистралей будут включены в сеть, что установит цель Китая по созданию национальной поддержки для электромобилей.
 

Инициатива по стандартизации протоколов зарядки, обеспечивающих универсальную мобильность для различных моделей и марок электромобилей, а также их систем зарядки, набирает обороты. Например, в 2023 году стандарт зарядки Китая GB/T предлагает всеобъемлющие спецификации как для AC, так и для DC зарядки для обеспечения безопасности и обхода. Кроме того, Япония по-прежнему поддерживает стандарт CHAdeMO, позволяющий быстрее заряжать различные электромобили. Процесс стандартизации поможет производителям OBC разрабатывать устройства, которые легче использовать, тем самым повышая эффективность в отрасли.
 

Двусторонняя зарядка, позволяющая функции, такие как Vehicle-To-Grid (V2G) и Vehicle-To-Home (V2H), стала развивающимся явлением не только в электромобилях (EV), но и во всей энергетической отрасли. В отличие от традиционной односторонней зарядки, где энергия поступает от сети к автомобилю, в двунаправленных системах энергия может поступать от автомобиля и возвращаться в сеть.
 

Тенденции рынка бортового зарядного устройства для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Основным драйвером EV OBC является сильная поддержка через стимулы и политические рамки. В качестве примера, электромобильная политика Индии «FAME» субсидировала покупку электромобилей и строительство инфраструктуры зарядки, что увеличило внедрение электромобилей. Также в индийском штате Уттар-Прадеш политика направлена на укрепление штата как центра инфраструктуры зарядки, позиционируя его как глобальный центр для производства электромобилей и батарей. Все эти усилия и политики увеличивают спрос на OBC как на важные компоненты электромобилей.
 

Высокий уровень экологического осознания в регионе растет и в остальном мире, что заставляет правительства устанавливать очень жесткие сроки для сокращения выбросов ископаемого топлива. Например, Китай ставит цель к 2030 году, чтобы 40% продаваемых автомобилей были электромобилями. Для достижения этих целей страна должна обеспечить внедрение электромобилей, оснащенных эффективными и надежными OBC для упрощенных функций зарядки.
 

Развитие ОБК стимулируется требованиями к сверхбыстрым протоколам зарядки и более высокой плотности электрической энергии. Сверхмощные ОБК, например, должны быть все более мощными и работать безопасно, эффективно и быстро во время сверхбыстрых сеансов зарядки. Это требует технологической эволюции ОБК из-за устаревших ОБК, рожденных в рамках технических стандартов и изменений парадигм зарядки батарей.
 

Рост инвестиций на рынке зарядных станций для электромобилей способствовал росту в последние годы. Например, в апреле 2023 года Hyundai Motor Group из Южной Кореи объявила о намерении активно инвестировать в электромобили и увеличить потребление до 1,51 миллиона единиц к 2030 году. Такие разработки также подчеркивают как необходимость в сложных ОБК, так и их совместимость с развивающимися рыночными динамиками.
 

Анализ рынка бортового зарядного устройства для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Рынок бортового зарядного устройства для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 7,8 млрд долл. США, 10,6 млрд долл. США и 14,3 млрд долл. США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По типу привода рынок разделен на BEV, PHEV и другие. В частности, BEV является одним из доминирующих сегментов, обусловленным акцентом на электромобили в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
   
• Батарейные электромобили (BEV) влияют на рост рынка бортового зарядного устройства для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны, такие как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, переходят на полную электрификацию транспорта, что способствует продвижению BEV. Это увеличивает потребность в бортовом зарядном устройстве с более высокой мощностью, которое может справляться с более быстрыми циклами зарядки и большими пробегами.
   
• Наблюдается изменение в бортовом зарядном устройстве для городских пассажирских BEV, переходящее от старых систем 3,3 кВт к новым 6,6 кВт и 11 кВт. В отрасли происходит переход к разработке более компактных и легких ОБК, которые не только обеспечивают более быструю зарядку переменным током, но и позволяют подавать энергию обратно в сеть (V2G). Акцент делается на добавление кремниевых карбидных (SiC) полупроводников для повышения тепловой эффективности.
   
• Плагин-гибридные электромобили (PHEV) продолжают сохранять значительную долю на рынке электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в экономиках, где инфраструктура зарядки находится в стадии развития или существует проблема "диапазона тревоги". Например, согласно данным МЭА, количество проданных электромобилей в мире превысило 17 миллионов в 2024 году, что на более чем 25% больше, чем в предыдущем году.1 Разница в 3,5 миллиона проданных автомобилей в 2024 году по сравнению с 2023 годом уже больше, чем общее количество продаж электромобилей за весь 2020 год.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• Рынок по рейтингу разделен на < 11 кВт, > 11 кВт до 22 кВт и > 22 кВт, где сегмент < 11 кВт доминировал с долей рынка 8,8% в 2024 году. Этот сегмент становится все более популярным в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно для зарядки дома и на рабочем месте. Эти типы зарядных устройств хорошо подходят для поддержки скорости зарядки уровня 2 и инфраструктуры. Они также полезны в более городских районах, где зарядка в основном проводится ночью.
   
• Правительство в этом регионе активно использует политики в сочетании с субсидиями на основе стимулов для продвижения этих типов зарядных устройств. В качестве примера, инфраструктура зарядки активно продвигается в рамках Сингапурского зеленого плана 2030, который направлен на оборудование 60 000 зарядных точек для электромобилей (EV), большинство из которых, как ожидается, будут в диапазоне 11 кВт.
   
• Сегмент OBC > 11 кВт до 22 кВт демонстрирует значительный рост в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря увеличению требований к более быстрым возможностям зарядки в жилых и общественных местах. Эти зарядные устройства помогают сократить время циклов зарядки, которые становятся более удобными для пользователей EV и способствуют использованию электрической мобильности.
   
• Сегмент OBC > 22 кВт обслуживает мощные коммерческие и флотские зарядные устройства в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, которым требуется зарядка высокой мощности. Вьетнам планирует в августе 2024 года субсидировать электроэнергию для зарядных портов электромобилей в рамках усилий по продвижению принятия электромобилей и соответствия обязательствам по энергопереходу. Согласно заявлениям правительства на выходных, план субсидий должен быть представлен центральному правительству для утверждения к середине сентября.
   

• Рынок бортового зарядного устройства для электромобилей в Китае оценивался в 7,1 млрд долл. США, 9,7 млрд долл. США и 13,4 млрд долл. США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Рынки бортового зарядного устройства для электромобилей в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему доминируют в Китае благодаря сильной государственной поддержке, уровню принятия электромобилей в регионе и производственным возможностям. Китайские компании используют вертикальную структуру цепочки создания стоимости, что повышает конкурентоспособность электромобилей и делает OBC более эффективными и снижает их стоимость.
   
• Япония сосредоточена на разработке гибридных и подключаемых гибридных автомобилей, особенно на высокопроизводительных и компактных бортового зарядного устройства. Инженерная традиция автомобилестроения, которую сохранила страна, используется в производстве OBC, которые требуют оптимального хранения энергии на высоких уровнях при соблюдении очень высоких стандартов безопасности и качества.
   
• Рынок бортового зарядного устройства для электромобилей в Индии быстро расширяется благодаря государственной поддержке и усилиям по снижению импорта нефти и городского загрязнения воздуха. Производство OBC на внутреннем рынке продвигается политикой «Сделано в Индии», направленной на сокращение импорта. Кроме того, в качестве примера, быстрое развитие электромобилей в Индии, поддержанное государством, прогнозирует 17 миллионов продаж в год к 2030 году, улучшая устойчивую мобильность. Все эти инициативы будут способствовать росту рынка бортового зарядного устройства в ближайшие годы.
   
• Южная Корея становится технологическим лидером на рынке EV OBC благодаря активному участию ее глобально известных батарейных и автомобильных отраслей. Страна сосредоточена на разработке зарядных устройств, совместимых с электромобилями, с высокой эффективностью, компактными размерами и легким весом. Основное направление НИОКР — повышение эффективности преобразования топливной энергии и обеспечение быстрой зарядки устройств хранения энергии.
   

Доля рынка бортового зарядного устройства для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Топ-5 компаний в отрасли бортового зарядного устройства для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе включают Eaton, Valeo, Delta Energy, Toyota Industries Corporation и Powell Industries, которые занимают около 30% доли рынка. Для стимулирования инноваций эти компании создали и финансировали международные сети или интегрировались с другими партнерами.  
 

Интеграция контрактов и партнерств от расширяющихся ведущих маркетологов, а также технологические достижения усиливают их доминирующую силу в бизнесе. В качестве примера, в ноябре 2022 года Red Sea Global и Alfanar подписали рамковое соглашение о устойчивых проектах последней, где компания предоставит зарядные устройства для электромобилей. Это соглашение включает как DC, так и AC зарядные устройства, которые будут предоставлены Alfanar, что делает ее первым производителем, который локально производит устойчивые компоненты для видения Red Sea Global в области зеленой энергии и углеродной нейтральности.
 

Компании рынка зарядных устройств для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Kirloskar Electric Company основана в 1946 году, компания имеет одну из лучших репутаций в мире. Она начала свою деятельность в Индии и с тех пор поддерживает международное присутствие. В настоящее время компания является одной из лучших в мире в области поставки широкого ассортимента электрооборудования. В их ассортимент входят, но не ограничиваются, альтернаторы, двигатели переменного/постоянного тока, трансформаторы и даже оборудование управления. По прогнозам, компания заработает 66 миллионов долларов к концу 2023 года. Это замечательный рост ожидается в результате расширения операций в ключевых бизнес-областях.
   
• Toyota Industries Corporation базируется в Кария, Япония, является частью группы Toyota и одним из крупнейших производителей в мире, основанным в 1926 году. Они также имеют широкий ассортимент автомобильных запчастей, систем обработки материалов и промышленного текстильного оборудования. В области электромобилей Toyota Industries вносит вклад в строительство электрических компрессоров и электроники. Некоторые оценки ставят продажи компании примерно на уровне 26,55 миллиарда долларов США в финансовом году 2024.
   
• Valeo — ведущий международный поставщик автомобильных компонентов, основанный в 1923 году. Valeo делает упор на рынок электромобилей, особенно в отношении производства бортового оборудования, инверторов, электродвигателей и тепловых систем для электромобилей и гибридных автомобилей. С 186 производственными площадками и 66 центрами НИОКР Valeo работает в 29 странах. Учитывая широкий ассортимент продукции, продажи компании в 2024 году составили примерно 25 миллиардов долларов США.
   
• Powell Industries, штаб-квартира в Техасе, этот американский производитель электротехнической инфраструктуры и решений для управления промышленной энергетикой, основанный в 1947 году, имеет разнообразный портфель. Их предложения включают интегрированные системы управления мощностью, коммутационные устройства и электрическое оборудование. Поскольку Powell обслуживает глобальные транспортные, нефтяные, газовые, энергетические и коммунальные отрасли. Их мировые продажи в 2024 году составили 1 миллиард долларов США.
   

Ключевые игроки, действующие на рынке зарядных устройств для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

• Alfanar Group
• Aptiv
• Bell Power Solution
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International SA
• Infineon Technologies AG
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
   

Новости рынка зарядных устройств для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В январе 2025 года Innolectric AG представила платформу Compact Efficient Charger (CEC), которая является продвинутой системой бортовой зарядки, предназначенной для оптимизации зарядки электромобилей. CEC — это следующее поколение бортового оборудования с удивительной плотностью мощности примерно 2,0 кВт/л и многостандартными интерфейсами зарядки переменного и постоянного тока.
   
• В феврале 2025 года Virta и Valeo объявили о своем интеграции для консолидации рынка электромобилей и управления энергоэкосистемой. Компании интегрируют свои технологии для улучшения зарядки и управления энергией.
   
• В апреле 2024 года Delta установила стратегическое сотрудничество с ThunderPlus, подписав Меморандум о взаимопонимании (MOU) для улучшения систем зарядки электромобилей (EV) в Индии, сосредоточившись на растущих сегментах двухколесных (2W) и трехколесных (3W) транспортных средств с низким напряжением.
   
• В июне 2023 года BorgWarner планировала потратить 80 миллионов долларов на приобретение подразделения электрических гибридных систем компании Eldor Corporation, с возможными дополнительными выплатами на основе показателей эффективности. Это приобретение расширяет ассортимент продукции за счет добавления DC/DC преобразователей, интегрированных высоковольтных блоков и бортового зарядного устройства. Кроме того, приобретение подразделения EHS позволит разработать более компактные и эффективные бортового зарядного устройства на 400В и 800В с передовыми высокочастотными DC/DC преобразователями.
   

Этот отчет по исследованию рынка бортового зарядного устройства для электромобилей в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (единиц, миллиардов долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу привода

• BEV
• PHEV
• Другие

Рынок, по мощности

• < 11 кВт
• > 11 кВт до 22 кВт
• > 22 кВт

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Китай
• Япония
• Индия
• Южная Корея
• Австралия