Рынок архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилок, растворителей и лаков Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилок, растворителей и лаков

Мировой рынок архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилки, растворителей и лаков оценивается в 90,5 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста 4,6% с 2025 по 2034 год. Архитектурные покрытия составляют основную часть ассортимента продукции, занимая почти 85% рынка, в то время как вспомогательные сегменты, такие как эмали, грунтовки, морилки, растворители и лаки, захватывают оставшиеся 15%, удовлетворяя специализированные эстетические и функциональные потребности в секторах конечного использования.
 

Некоторые из основных факторов, стимулирующих этот рынок, включают быструю урбанизацию в развивающихся странах, увеличение объема работ по ремонту и техническому обслуживанию на зрелых рынках и растущий сдвиг потребителей в сторону экологически чистых составов с низким содержанием летучих органических соединений. Согласно отраслевой статистике, Азиатско-Тихоокеанский регион остается крупнейшим и быстрорастущим, при этом значительная часть регионального спроса приходится на Китай и Индию. Например, прогнозируется, что до 2027 года в Индии сектор декоративных красок будет расти более чем на 10% в год, что, в свою очередь, создаст растущую потребность в грунтовках, эмалях и лаках.
 

Кроме того, улучшение функциональных возможностей продукта в отношении высокой влажности, воздействия ультрафиолета и промышленных сценариев использования теперь возможно благодаря большим достижениям в технологии сока в технологиях химии смол, диспергирования пигментов и сшивки. Водоразбавляемые системы также набирают обороты и в настоящее время составляют более 77,7% архитектурных покрытий благодаря принципам водоразбавляемого бордового цвета и покрытий Гулливера, научным разработкам и ограничениям из Северной Америки и Европы.
 

Несмотря на то, что в отрасли сохраняется положительное сальдо, волатильность цен на растворители и прекурсоры смол остается неумолимой. Более того, концентрация производителей среднего звена стимулирует конкуренцию за компании с более низкими расходами на НИОКР, которые не имеют достаточных ресурсов для дистрибуции. Напротив, лидеры рынка, такие как Sherwin-Williams, PPG Industries, AkzoNobel продолжают доминировать на рынке за счет консолидации рыночных долей с помощью слияний и поглощений наряду с инновационными продуктами.
 

Тенденции рынка архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилок, растворителей и лаков

• Переход к технологиям на водной основе и с низким содержанием летучих органических соединений: Наиболее важным сдвигом является переход от рецептур на основе растворителей к препаратам на водной основе в связи с соблюдением экологических норм и заинтересованностью потребителей в более безопасных уровнях загрязнения воздуха в помещениях. В 2024 году более 77% архитектурных покрытий, проданных во всем мире, были на водной основе. Рынки ЕС и Северной Америки также ввели более строгие ограничения на выбросы ЛОС.
   
• Растущий спрос на многофункциональные и умные покрытия: В наше время покрытия нужны не только для красоты, но и для дополнительной функциональности, такой как антимикробные, самоочищающиеся, антикарбонизирующие, теплоотражающие и т.д. Умные покрытия нашли новое применение в больницах, школах и зеленых зданиях. Увеличение расходов на эти области обусловлено расходами на НИОКР ведущих компаний, таких как Sherwin-Williams и Nippon Paint.
   
• Стремление к устойчивому развитию, обусловленное политикой: Такие меры, как Программа безопасного выбора Агентства по охране окружающей среды США, сертификация Green Pro в Индии и 14-й пятилетний план зеленого развития Китая, активно поощряют устойчивое производство и продукцию. Эти политики также призывают предприятия пересмотреть и перенаправить свои усилия на более плавную разработку рецептур и реструктуризацию цепочек поставок.
   
• Неудовлетворенные потребности на развивающихся рынках: Страны с развивающейся экономикой все еще борются с глубокими разрывами в ценовой доступности, длительном сроке службы продукции и простоте применения. Нехватка высокоэффективных покрытий в сельских районах Юго-Восточной Азии и Африки к югу от Сахары открывает возможности для недорогих инженерных покрытий, соответствующих нормативным требованиям.
   

Анализ рынка архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилок, растворителей и лаков

В зависимости от типа продукта рынок делится на архитектурные покрытия, эмали, грунтовки, морилки, растворители и лаки. Сегмент архитектурных покрытий получил выручку в размере 90,5 млрд долларов США в 2024 году и 120,7 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,6%.
 

• Категория архитектурных покрытий занимает наибольшую долю рынка, составляющую около 85,3% от общего объема мирового рынка покрытий, благодаря широкому использованию в жилых и коммерческих зданиях. Эти покрытия имеют решающее значение для красоты, а также для защиты поверхностей, что создает постоянный спрос как в строительстве, так и в ремонтных работах. Рост объемов также поддерживается быстрой урбанизацией, увеличением инвестиций в государственную инфраструктуру и спросом на жилье в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
   
• Кроме того, движение в сторону экологичности и покрытий на водной основе, наряду с быстросохнущими и моющимися красками с несколькими поверхностями, стимулировало инновации в этом сегменте.

В зависимости от применения, рынок архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилок, растворителей и лаков делится на на водной основе и на основе растворителей. В 2024 году сегмент на водной основе занимал основную долю рынка, на него приходилось 77,7%.
 

• Объяснение объясняется усилением государственного регулирующего давления на выбросы ЛОС и повышенным интересом потребителей к более экологичным альтернативам системам на основе растворителей с низким содержанием запаха.
   
• ЕС и Северная Америка возглавляют эту политику, и многие производители смещают акцент своих исследований и разработок в сторону высокоэффективных водоразбавляемых составов.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от конечного использования, рынок архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилки, растворителей и лаков делится на жилые, коммерческие и промышленные. В 2024 году основную долю рынка занимал жилой сегмент, на долю которого приходилось 62,7%.
 

• Этот спрос в первую очередь поддерживается продолжающимся расширением городского жилищного строительства. Кроме того, страны с развивающейся экономикой, такие как Индия, Вьетнам и Индонезия, испытывают рост доступности жилья, что приводит к увеличению потребления внутренних и наружных покрытий.
   
• Кроме того, предпочтения потребителей меняются в сторону большей эстетической универсальности наряду с продуктами с низким уровнем выбросов летучих органических соединений, что влияет на инновации в области покрытий для жилых помещений. Растущее использование платформ электронной коммерции и приложений для визуализации красок сделало взаимодействие с продуктами гораздо более доступным, что увеличило рост объемов в этом сегменте.

Китайский рынок архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилок, растворителей и лаков в 2024 году принес доход в размере 12,6 млрд долларов США. Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 4,9%, достигнув 20,2 млрд долларов США к 2034 году, поскольку это обусловлено увеличением потребления.
 

• Устойчивые темпы урбанизации остаются одним из ключевых факторов, способствующих этому, особенно для городов второго и третьего уровня, которые развиваются более быстрыми темпами. В жилом сегменте наблюдается сдвиг в сфере спроса в сторону повышения эксплуатационных характеристик покрытий, долговечности и эстетической ценности. Существует растущий рынок продуктов премиум-класса, обладающих антибактериальными и самоочищающимися функциями.
   
• Как отечественные, так и международные компании работают над расширением своего присутствия на рынке Китая, что говорит нам о том, что конкурентная среда в регионе является интенсивной. В настоящее время предприятия в большей степени, чем раньше, сосредоточены на инновациях в продуктах, стратегиях партнерства и расширении своих дистрибьюторских услуг для удовлетворения многогранных требований китайского рынка.
   

Ожидается, что рынок архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилок, растворителей и лаков в США будет демонстрировать многообещающий рост с 2025 по 2034 год из-за роста растущего потребления внутри страны.
 

• Рынок архитектурных покрытий США остается нетронутым. Поскольку в 2024 году водоразбавляемые покрытия практически без летучих органических соединений будут доминировать на рынке в 80%, ожидается, что на субрынке будет наблюдаться дальнейший рост из-за растущих экологических норм и ожиданий потребителей.
   

Доля рынка архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилок, растворителей и лаков

В Топ-5 компаний на рынке входят Sherwin-Williams Company,? PPG Industries,? AkzoNobel, Nippon Paint Holdings и RPM International. По состоянию на 2024 год мировой рынок архитектурных покрытий и сопутствующих товаров остается умеренно консолидированным, на долю топ-5 игроков приходится более 55% доли мирового рынка. Остальная доля рынка состоит из региональных и местных игроков, которые сосредоточены в первую очередь на ценообразовании и нишевых продуктах.
 

Конкуренция на рынке основана в первую очередь на цене, инновациях в технологиях ЛОС и других специальных характеристиках долговечности, таких как антимикробные или устойчивые к ультрафиолетовому излучению покрытия. К другим факторам, не связанным с ценой, относятся совместные предприятия, слияния и географическое расширение. Например, в 2021 году приобретение компанией Nippon Paint компании Cromology в Испании увеличило ее долю рынка в Европе. Кроме того, RPM International также расширяет свой портфель архитектурных и специальных покрытий за счет новых приобретений.
 

Компании рынка архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилки, растворителей и лаков

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в отрасли архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилки, растворителей и лаков, включают: AkzoNobel, Asian Paints Limited, Axalta Coating Systems, BASF Coatings, Benjamin Moore & Co., Hempel, Jotun Group, Kansai Paint, Masco Corporation, Nippon Paint Holdings, PPG Industries, RPM International, Sherwin-Williams Company, Tikkurila Oyj и т. д.
 

Sherwin-Williams является одним из ключевых мировых продавцов архитектурных покрытий, поскольку у них есть автономная система закупок, производства и розничной торговли через свои 4700 магазинов. Компания также уделяет особое внимание инновациям в технологиях на водной основе, а также программам лояльности профессиональных подрядчиков, передовым покрытиям для влагоизоляции и энергосберегающим покрытиям. Недавние инвестиции включают в себя цифровые инструменты для повышения производительности подрядчиков, порталы для обслуживания клиентов и логистические системы экспресс-доставки.
 

Компания PPG Industries, занявшая второе место, продолжает расширять ассортимент предлагаемых архитектурных, автомобильных и промышленных покрытий. В архитектурном сегменте PPG концентрируется на добавленной стоимости, внедряя новые интеллектуальные покрытия наряду с мощными инструментами выбора цвета, предназначенными для розничной торговли и профессионального рынка. Компания также лидирует в области покрытий из переработанного сырья и взяла на себя обязательство достичь нулевых выбросов, что привлекает их экологически ответственные заинтересованные стороны.
 

Новости отрасли архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилки, растворителей и лаков

• В январе 2024 года компания AkzoNobel выпустила новый праймер на биологической основе, который разработан с использованием возобновляемых исходных материалов. Это подчеркивает усилия компании в области устойчивого развития, а также маркетинг архитектурных покрытий. 
   
• В ноябре 2023 года компания AkzoNobel выпустила архитектурное порошковое покрытие Interpon D1036, которое отверждается при температуре 150°C, что является относительно низким уровнем. Такая температура для отверждения может сэкономить до 20% энергии и 25% времени по сравнению с традиционными порошками. 
   
• В июне 2023 года Nippon Paint Holdings подписала соглашение о деловом сотрудничестве по разработке умных грунтовок с функциями самовосстановления и повышенной прочностью. 
   
• В феврале 2023 года PPG Industries выпустила передовое эпоксидное вспучивающееся огнезащитное покрытие для архитектурной стали PPG STEELGUARD 951. Он обеспечивает до трех часов целлюлозной огнезащиты и эффективную коррозионную стойкость в чрезвычайно агрессивных средах без финишного покрытия. 
   

Влияние тарифов на рынок

Лакокрасочная промышленность наряду с другими канадскими и американскими секторами, которые зависят от импорта, ощущают на себе всю тяжесть новых тарифов, предложенных администрацией Трампа, поскольку ожидается, что они встряхнут экономику с февраля 2025 года.
 

Производство и контроль покрытий можно масштабировать, и они зависят от поставок основных ингредиентов первого уровня, таких как диоксид титана. Поскольку Канада является важным поставщиком и торговым партнером, новые крупные тарифы Канады в размере 25% и 10%, а также юго-западные союзные страны оплачивают большую часть своей зависимости от товаров альянсов, что значительно повысит ожидаемые затраты на производство и инспекционные услуги.
 

Эти тарифы повысили цены на сырье, такое как смолы и диоксид титана, которые необходимы для производства краски, и нарушили цепочки поставок в Соединенных Штатах. Трудности в цепочке поставок усугубились тем, что в отношении Китая, крупного поставщика сырья, была введена эффективная тарифная ставка в размере 54%. Благодаря локализованному производству в Соединенных Штатах и Китае, европейские компании, такие как Akzo Nobel, сообщили об управляемых эффектах, оценив, что тарифы обходятся им в 35 миллионов евро в год в виде EBITDA. Действующий в настоящее время налог на импорт красок в Индию в размере 26% усугубляет проблемы, вызванные тарифами США, и влияет на динамику мировых поставок. Учитывая все обстоятельства, тарифы повысили производственные затраты, нарушили цепочки поставок и создали рыночную неопределенность в мировом секторе архитектурных покрытий.
 

Таким образом, производители могут экономить в определенных регионах, тем самым ища новых поставщиков, чтобы переложить зависимость, что может привести к сбоям и задержкам. Это может задушить рост в некоторых сегментах, особенно среди клиентов с ограниченным бюджетом, и оттолкнуть внедрение сложных технологий нанесения покрытий.
 

Отчет об исследовании рынка архитектурных покрытий, эмалей, грунтовок, морилки, растворителей и лаков включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Архитектурные покрытия
• Эмали
• Грунтовки
• Пятна
• Растворители
• Лаки

Рынок, по технологиям

• На водной основе
• На основе растворителей

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Торговый
• Промышленный

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка