Отчет о размере и доле рынка алюминиевых листов и рулонов - 2034

Объем рынка алюминиевых листов и рулонов

Мировой рынок алюминиевых листов и рулонов оценивался в 52,4 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 52,4 млрд долларов США в 2025 году до 93 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6%.

В период с 2021 по 2024 год на рынке алюминиевых листов и рулонов наблюдался умеренный рост с совокупным годовым темпом роста 5,5%. Этот рост был в основном обусловлен растущим спросом на легкие прочные материалы, используемые в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, постоянно растущая строительная деятельность во всем мире также значительно поддержала спрос на рынке. Теперь ожидается, что рынок рулонов и алюминиевых листов будет расти со скоростью 6% CAGR с 2025 по 2034 год.

Этот рост будет обусловлен продолжающимся улучшением промышленной активности в сочетании с более высокими темпами внедрения экологически чистых и устойчивых материалов. В частности, ожидается, что переход к электромобилям (EV) будет в значительной степени стимулировать рост из-за легкого веса алюминия, который необходим для снижения веса автомобиля и повышения энергоэффективности. Благодаря сильной конкуренции и относительно недорогим электромобилям продажи вырастут почти на 25% в 2024 году по сравнению с прошлым годом, достигнув около 10 миллионов. Более того, растущее использование автоматизации и цифровых технологий в производственном секторе, вероятно, повысит эффективность производства, чтобы не отставать от быстро растущего спроса на алюминиевую продукцию.

Тенденции рынка алюминиевых листов и рулонов

Инициативы в области устойчивого развития и переработки: Акцент на устойчивое развитие смещает парадигму в сторону переработки алюминия, что сводит к минимуму использование первичных материалов. Переработка алюминиевых листов и рулонов потребляет меньше энергии и способствует экологически чистому производству. Алюминий на 100% пригоден для вторичной переработки и может быть переработан снова и снова, не снижая его внутренней ценности. Почти 75% всего алюминия, когда-либо произведенного, используется до сих пор.

Технологические достижения в производстве: Разработки в производственных процессах, такие как новые методы литья и прокатки, направлены на повышение качества и производительности различных алюминиевых листов. Изобретение систем автоматизации и умных заводов помогает производителям снизить производительность и стоимость точности.

Переход к электромобилям (EV): Во всем мире переход на электромобили (EV) уже начинает влиять на потребление алюминия. Легкие характеристики алюминия, повышающие энергоэффективность массы, имеют решающее значение для этих транспортных средств. Ожидается, что к 2030 году аккумуляторные электрические легкие грузовики будут содержать в среднем 644 фунта алюминия.

Внедорожники и пикапы составят почти 85% рынка BEV к 2030 году. Весьма вероятно, что эта ситуация будет еще больше обостряться с увеличением внедрения электромобилей, что впоследствии еще больше увеличит спрос на алюминий.

Влияние тарифов

Торговая война между США и Китаем делает алюминиевые листы и рулоны более дорогими для американских покупателей, поскольку весь импорт алюминиевых изделий и производных алюминиевых изделий из Аргентины, Австралии, Канады, Мексики, стран ЕС. С новыми тарифами прокламация Трампа по алюминию увеличивает тарифную ставку на алюминиевые изделия и производные алюминиевые изделия для всех стран, кроме России.

Ожидается, что для китайских производителей тарифы приведут к сокращению прибыли. Хотя Китай не экспортирует много стали или алюминия напрямую в США. Многие производители в настоящее время перенаправляют экспорт в Юго-Восточную Азию и Африку, но эти рынки не могут полностью заменить потерянный бизнес США.

Волновой эффект наносит ущерб обеим сторонам: американские производители сталкиваются с более высокими затратами в и без того трудные времена, в то время как другие производители сталкиваются со снижением доходов по всему миру. По иронии судьбы, тарифы могут в конечном итоге принести пользу сторонним поставщикам в других странах, поскольку оба рынка приспосабливаются к этой новой торговой политике.

Анализ рынка алюминиевых листов и рулонов

Рынок алюминиевых листов и рулонов из плоского проката оценивался в 16,6 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 5,7% CAGR в течение 2025-2034 годов.

• Плоский прокат и рулонные алюминиевые листы занимают доминирующую долю на рынке алюминия из-за их применимости в автомобильной, упаковочной и строительной отраслях. Их универсальность, портативность и экономичность делают их фаворитами отрасли для крупномасштабного производства.
  
• Плакированные и анодированные листы, как правило, используются в аэрокосмической и электронной промышленности, а также в архитектуре из-за их улучшенной защиты поверхности и устойчивости к коррозии, улучшения эстетики и улучшения качества поверхности. Легкие и прочные компоненты для более требовательных областей применения привлекают все больше игроков в этот сегмент. Эта тенденция усиливает конкуренцию в процессах обработки поверхности и составе сплавов. 
  
• Узорчатые, гофрированные и перфорированные листы в основном используются в строительстве, дизайне и промышленном дизайне.
  

Рынок алюминиевых листов и рулонов из сегмента серии 3xxx оценивался в 14,7 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что в течение 2025-2034 годов он будет расти на 6,1% CAGR.

• Серии 1xxx и 3xxx имеют наибольшую долю алюминиевых листов и рулонов благодаря своей стоимости и сильной коррозионной стойкости, оксиду, проводимости и низкой стоимости. Эти марки широко используются в электротехнике, упаковке пищевых продуктов и архитектуре.
  
• Спрос стабилен и исходит от отраслей, в которых ценятся недорогие материалы. В этом сегменте конкуренция сосредоточена на повышении эффективности производства и поддержании низких цен на поставки материалов. 
  
• Серии 5xxx и 6xxx получили хорошее признание на рынке, особенно в автомобильной, морской и строительной отраслях. 
  
• Серии 2xxx, 7xxx и 8xxx предназначены для высокопроизводительных рынков аэрокосмической, оборонной и электронной промышленности.
  

Рынок алюминиевых листов и рулонов из сегмента холоднокатаного проката в 2024 году оценивался в 17,6 млрд долларов США по методу обработки, и ожидается, что в течение 2025-2034 годов он будет расти на 6,4% CAGR.

• Прочная обработка поверхности, гладкая точность размеров и механическая прочность холоднокатаных алюминиевых листов и рулонов помогают захватить колоссальную долю рынка.
  
• Горячекатаный прокат по умеренной цене имеет более высокую стоимость и долговечность для тяжелых условий эксплуатации, таких как строительство и транспорт.
  
• Основными вехами максимизации использования сырья и технологического прогресса стали разделы непрерывного литья и литья с прямым охлаждением (DC). Непрерывный метод литья наиболее эффективен для массового производства товарных изделий из-за более высокой производительности и более низкой стоимости.

Рынок алюминиевых листов и рулонов в сегменте конечного использования в автомобильной промышленности оценивался в 12,6 млрд долларов США в 2024 году и набирал 6,1% CAGR с 2025 по 2034 год при доле рынка 24%. 

• Алюминиевые листы и рулоны в первую очередь востребованы в автомобильном секторе. Это связано с тем, что металл имеет небольшой вес, что помогает автомобилю достичь лучшей топливной эффективности и снизить выбросы. Все больше автопроизводителей используют алюминий в панелях кузова, конструкционных деталях транспортных средств, в том числе в кожухах аккумуляторов электромобилей. Ожидается, что к 2030 году содержание алюминия вырастет до уровня 556 фунтов на автомобиль (PPV). Ожидаемые ключевые области роста включают в себя неокрашенные кузова, корпуса аккумуляторных батарей
  
• Алюминиевые листы находят широкое применение в строительстве, а также в кровельных покрытиях, облицовочных и изоляционных системах благодаря своей коррозионной стойкости, соотношению прочности к весу и эстетической ценности.
  
• Секторы продуктов питания и напитков, а также электротехники и электроники также вносят стабильный вклад. В упаковке для пищевых продуктов алюминий высоко ценится, потому что он не вступает в реакцию и может быть переработан. Почти 70% всех алюминиевых банок для напитков перерабатываются во всем мире, что делает алюминиевую банку для напитков самой привлекательной тарой для напитков на мировом рынке.

Китайский рынок алюминиевых листов и рулонов оценивался в 22,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% в период с 2025 по 2034 год. Китай занимает первое место среди мировых стран-производителей алюминия. Будучи крупнейшим в мире производителем алюминия, в 2024 году на долю Китая приходилось более половины мирового производства алюминия, достигнув общего объема производства в 44 миллиона тонн.

• Китай остается одним из основных конкурентов в производстве алюминиевых листов и рулонов из-за высокого спроса в строительном, автомобильном и электронном секторах, а также наличия развитой производственной базы.
  
• Спрос со стороны Соединенных Штатов поддерживается недавним увеличением внутреннего производства в результате изменений в государственной политике, направленной на улучшение инфраструктуры и экологически чистых энергетических систем.
  
• Торговля и цепочки поставок сталкиваются с глобализационными вызовами для обеих стран. В случае с Соединенными Штатами, на них наложен тарифный и торговый блок, что делает необходимость внутринационального снабжения.
  

Доля рынка алюминиевых листов и рулонов

Рынок алюминиевых листов и рулонов определяют такие крупные участники, как China Hongqiao Group, Alcoa Corporation, Rio Tinto, Rusal и Norsk Hydro ASA, которая доминирует в переработке алюминия и производстве с низким уровнем выбросов. Alcoa демонстрирует стабильные финансовые результаты благодаря достижениям и инновациям в области устойчивой плавки. Прокат класса А также увеличивает выручку компании. Rio Tinto обслуживает клиентов из аэрокосмической и автомобильной промышленности, предлагая алюминий с низким содержанием углерода для автомобилей, которые они производят, чтобы нацелиться на возможности послепродажного обслуживания с более низким уровнем выбросов.

«Русал» фокусируется на расширении производства в Европе и Азии при одновременном развитии энергоэффективных технологий. Norsk занимает лидирующие позиции в области переработки и производства алюминия без выбросов. Hydro Rivals вкладывает значительные средства в развитие мощностей цифровой трансформации. Инвестиции направлены на эффективное освоение суперсплавов. Кроме того, предпринимаются усилия по слиянию или заключению долгосрочных контрактов на поставку на рынках легкого алюминия, что, как ожидается, поможет этим предприятиям удовлетворить операционный спрос и строгие экологические ограничения.

Компании рынка алюминиевых листов и рулонов

Топ-5 лидеров отрасли алюминиевых листов и рулонов:

• China Hongqiao Group обладает огромными мощностями по переработке алюминия, что экономически влияет на баланс поставок по всему миру. Компания пользуется сильным интегрированным спросом на алюминий в Китае, одновременно сохраняя низкую себестоимость производства для своего внутреннего рынка. Кроме того, в настоящее время компания инвестирует в «зеленые» алюминиевые проекты за рубежом для достижения целей ESG и международных стандартов. 
  
• Корпорация Alcoa базируется в Соединенных Штатах Америки и известна своей продукцией из алюминия высокой чистоты и вертикально интегрированной структурой. Компания сохраняет значительную долю рынка благодаря созданию деловых альянсов по всей Европе и в Северной Америке, но ее инновационные процессы выплавки и целевые инвестиции в устойчивое развитие являются самыми сильными конкурентными преимуществами Alcoa на рынке алюминиевого проката. 
  
• Rio Tinto играет важную роль в производстве алюминия через свое подразделение бокситов/глинозема/алюминия. Rio Tinto использует свой богатый доступ к топливным ресурсам, а также гидроэлектроэнергии для снижения выбросов углерода из алюминия и смещает акцент производства на удовлетворение потребностей других рынков, таких как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность.
  
• ОК «Русал» производит и экспортирует алюминиевый прокат, являясь одним из крупнейших производителей алюминия в мире. Производственно-сбытовая цепочка «Русала» хорошо интегрирована, и компания базируется в России, что дает ей преимущество в доступе к богатому сырью. Компания движется в сторону устойчивого развития, изучая новые сплавы, технологии и другие средства для повышения ценности продукции и конкурентоспособности в глобальном масштабе.
  
• Штаб-квартира Norsk Hydro ASA находится в Норвегии, и она известна своими экологически чистыми решениями в области алюминия. Ориентация Hydro на материалы с низким уровнем выбросов поддерживается активной переработкой и производством возобновляемой энергии. Возобновление внимания к новым рынкам и расширение инфраструктуры, таких как строительство и автомобилестроение, укрепляет их рыночные позиции благодаря обширному портфелю продуктов.
  

Новости индустрии алюминиевых листов и рулонов

• В феврале 2025 года компания Hindalco Industries, входящая в группу Aditya Birla, заключила Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с правительством штата Мадхья-Прадеш, чтобы отметить инвестиции в размере 13 миллиардов долларов США в ближайшие два года. Ожидается, что данная инициатива позволит увеличить объем производства и закрепить долю компании на международном рынке алюминиевой продукции.
  
• По оценкам, в декабре 2024 года на китайском рынке будет наблюдаться избыток предложения в размере 1,3 млн тонн вторичного литейного алюминиевого сплава в годовом исчислении. В стране реализуется 41 дополнительный и текущий проект по производству вторичного алюминия общим объемом 4,63 млн тонн. Из них 44,2%, или 2,05 млн тонн, приходится на вторичные литейные алюминиевые сплавы, а оставшаяся часть в 2,58 млн тонн приходится на вторичные деформируемые алюминиевые сплавы.
  
• В 2023 году endurance Overseas Srl., дочерняя компания Endurance Technologies Ltd, приобрела итальянскую компанию по литью алюминия под давлением Fonpresmetal Gap за 8,16 млн евро. Фирма получила новое название – Endurance Castings SpA. В рамках этого приобретения Endurance Group добавит европейский регион к своему глобальному рынку, в результате чего общее количество производственных предприятий в Италии и Германии увеличится до шести и трех соответственно. Компания Endurance SpA заключила контракт на поставку сложных деталей для литья алюминия под давлением с компанией Fonpresmetal, которая была их предпочтительным поставщиком.
  
• В ноябре 2024 года Ball Corporation приобрела Alucan, компанию по производству упаковки из экструдированного алюминия, чтобы расширить свои международные решения для алюминиевой упаковки. Эта покупка еще больше укрепила позиции Ball на рынке аэрозолей и бутылок, поскольку она добавила важные производственные предприятия в Llinars del Vallés (Барселона) и Lummen (Бельгия). Это приобретение является шагом вперед в достижении цели Ball по предоставлению устойчивой, легко адаптируемой алюминиевой упаковки по всему миру.
  

Этот отчет об исследовании рынка алюминиевых листов и рулонов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Плоский прокат
• Рулонные листы
• Плакированные листы
• Анодированные листы
• Листы с рисунком
• Гофрированные листы
• Перфорированные листы

Рынок, по марке/типу сплава

• Серия 1xxx
• Серия 2xxx
• Серия 3xxx
• Серия 5xxx
• Серия 6xxx
• Серия 7xxx
• Серия 8xxx

Рынок, по способу обработки

• Холоднокатаный
• Горячекатаный
• Непрерывное литье
• Литье с прямым охлаждением (DC)

Рынок, по конечному использованию

• Автомобильный
• Строительство и строительство
• Аэрокосмический
• Электротехника и электроника
• Еда и напитки
• Машины и оборудование
• Потребительские товары длительного пользования
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка