Рынок оборудования для альтернативного производства белка Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка оборудования для альтернативного производства белка

Мировой рынок оборудования для альтернативного производства белка в 2024 году оценивался в 2,5 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 2,7 млрд долларов США в 2025 году до 5,9 млрд долларов США к 2034 году, при этом среднегодовой темп роста составит 9,1% с 2025 по 2034 год.
 

Меняющиеся глобальные тенденции в питании вызвали повышенную обеспокоенность по поводу использования технологий для замены традиционных методов производства продуктов питания. Эти сдвиги в предпочтениях в питании, вызванные быстрым ростом населения и уровнем доходов во всем мире, требуют разработки сложных пищевых технологий не только для удовлетворения растущего спроса, но и для повышения устойчивости методов ведения сельского хозяйства.
 

Согласно данным, опубликованным Организацией Объединенных Наций (ООН), население мира, по оценкам, достигнет 9,8 миллиарда человек в 2050 году, после чего глобальный спрос на продукты питания увеличится на 60-70%. Особенно в развивающихся странах спрос на продукты животного происхождения, такие как мясо, яйца, молоко и молочные продукты, растет из-за роста доходов и поддерживающей государственной политики. Предпочтительный метод производства продуктов питания и ведения сельского хозяйства становится все более нескоординированным в связи со своевременным прогрессом в области защиты окружающей среды. Эта ситуация подталкивает к переосмыслению белков вокруг растений, насекомых, ферментации и культивируемого мяса в продуктивные источники пищи. Чтобы поддержать этот рост, растет потребность в специализированном оборудовании, которое может обрабатывать уникальные процессы производства этих белков, таком как ферментационные резервуары и биореакторы, экструзионные системы и оборудование для культивирования клеток.
 

Растущая обеспокоенность по поводу здоровья и благополучия во всем мире является одним из факторов, вызывающих разработку оборудования для производства альтернативных белков. Люди лучше осведомлены о выборе продуктов питания, которые обеспечивают хорошую ценность, сводят к минимуму риск хронических заболеваний и улучшают их активный образ жизни. Белки животного происхождения вновь внедряются наряду с альтернативами, которые являются более чистыми и эффективными в обработке. Это позволяет перейти к ферментированным и культивируемым белкам на растительной основе, которые, как правило, имеют более низкое содержание жира и более высокое содержание волокнистых белков, а также лишены антибиотиков и гормонов. Следовательно, существует повышенный спрос со стороны производителей, которым необходимо дополнительное оборудование для производства этих альтернативных белков в больших масштабах.
 

Тенденции рынка оборудования для альтернативного производства белка

• Предприятия, которые продают продукты, содержащие альтернативные белки, начинают внедрять новые методы в технологии обработки. Предприятия, продающие продукты питания с альтернативными белками, начинают внедрять новые методы в технологии обработки. Производители этих продуктов имеют соответственно более сложные, эффективные и гибкие потребности в технологиях, которые включают в себя легкое масштабирование. Эти усовершенствования помогают производителям не только увеличивать объемы производимого белка, но и значительно улучшать текстуру, вкус и питательные аспекты, чтобы они больше напоминали таковые у продуктов животного происхождения. Разработки в области растительного и культивируемого мяса включают экструзию с высоким содержанием влаги, прецизионную ферментацию и усовершенствованные конструкции биореакторов, которые теперь значительно проще продвигать и продавать потребителям.
   
• С целью дальнейшего продвижения инноваций в области растительных белковых продуктов в августе 2024 года компания Equinom представила продукт искусственного интеллекта под названием Manna. Manna использует искусственный интеллект для анализа биохимических свойств зерна и прогнозирования благоприятных условий для пошива оборудования, тем самым повышая эффективность обработки. Кроме того, Manna может сортировать и отбирать лучшие сорта желтого гороха для переработки, что позволяет переработчикам принимать решения о покупке на основе данных.
   
• Технологические достижения, особенно в системах мониторинга с поддержкой искусственного интеллекта, машинном IoT и профилактическом обслуживании, помогают компаниям повысить операционную производительность, снизить эксплуатационные расходы и поддерживать единообразие качества продукции. Кроме того, технология обеспечивает лучший диапазон контроля над ключевыми параметрами, такими как температура, pH и концентрация кислорода, которые имеют решающее значение в процессах ферментации или культивирования клеток для производства альтернативного белка.
   

Тарифы администрации Трампа

• На рынок оборудования для альтернативного производства белка негативно повлияли тарифы администрации Трампа на импорт из Китая, особенно на промышленное оборудование и высокотехнологичные детали. Существует множество критически важных компонентов, которые используются для производства альтернативных белков, таких как биореакторы, прецизионные ферментеры, блоки контроля температуры и даже установки для обработки нержавеющей стали, которые зависят от производственных возможностей Китая. Введение тарифов привело к значительному снижению стоимости этих важных компонентов, в результате чего системы закупок полагались на низкую цену на китайском рынке из-за тарифов с контролируемым ценообразованием.
   
• Из-за этих тарифов увеличились затраты производителей и производителей оборудования. У производителей ферментации или клеточной белковой системы было два варианта; сократить свою прибыль, взяв на себя расходы или переложив издержки на альтернативных производителей белка, и рискуют снизить конкурентоспособность этих новых продуктов питания. В результате многие изменили свои глобальные цепочки поставок, чему способствовало увеличение бремени расходов, что вынудило их перенести закупки в другие страны. Благодаря этим изменениям большинство из них смогли закупать и даже частично производить эти товары в таких странах, как Индия, Южная Корея и даже Восточная Европа, в надежде уменьшить зависимость от импорта из Китая.
   
• Несмотря на связанный с этим геополитический риск, это изменение корпоративной стратегии было направлено на смягчение опасений и повышение долгосрочной устойчивости, но оно было сопряжено с многочисленными краткосрочными проблемами. Предприятия столкнулись с проблемами с новыми поставщиками, такими как задержки в сборке оборудования, несоответствие качества компонентов и плохая логистика. В совокупности эти проблемы создавали трудности с соблюдением новых производственных сроков, что приводило к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат. Тарифы стимулировали диверсификацию и инновации в отрасли альтернативного оборудования для производства белка, но создали краткосрочную волатильность и усложнение ситуации.
   

Анализ рынка оборудования для альтернативного производства белка

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Исходя из типа оборудования, сегмент экструдеров принес доход в размере 800 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 9,4% до 2034 года.
 

• Улучшение текстурации растительного белка за счет экструзии выполняется для соевого, пшеничного или горохового белка, придавая им привлекательную текстуру для потребителей, ожидающих заменителей мясных продуктов. Кроме того, экструзия с высоким содержанием влаги способствует формированию тканей, напоминающих мясо. Следовательно, он составляет основу разработки продуктов в промышленности на растительной основе.
   
• В апреле 2024 года Givaudan, MISTA и Bühler объявили о запуске передового экструзионного хаба в инновационном центре MISTA, расположенном в Сан-Франциско. Новый объект еще больше расширяет возможности MISTA по продвижению инноваций в области продуктов питания и подчеркивает приверженность Givaudan и Bühler трансформации продовольственной системы.
   
•  Кроме того, благодаря более простой и надежной функциональности, а также более низкой стоимости по сравнению со сложными биореакторами, используемыми в системах культивирования или ферментации белков, экструдеры применяются в небольших и крупносерийных производствах. Спрос на экструдеры увеличился пропорционально, поскольку сектор растительных продуктов по-прежнему доминирует по объему на рынке альтернативных белков.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Если судить по областям применения, то в 2024 году доля рынка в сегменте растительных белков составила 54,9%, и ожидается, что до 2034 года среднегодовой темп роста составит около 9,6%.
 

• Растительные белки являются важным сегментом на рынке оборудования для производства альтернативного белка благодаря ранней стадии коммерциализации, принятию среди потребителей и более низким производственным затратам по сравнению с белком культивируемого мяса или насекомых. Белки сои, гороха, пшеницы и риса в настоящее время включены в растительные продукты, которые становятся все более популярными среди потребителей, заинтересованных в устойчивости, благополучии животных, заботе о здоровье и продовольственной безопасности.
   
• Растущий спрос стимулировал инвестиции и инновации в производство продуктов растительного происхождения и сыграл решающую роль в разработке дальнейшего специализированного оборудования, такого как экструдеры, смесители, сепараторы и системы сушки. Воплощение более развитого и менее сложного оборудования для ферментации и технологий культивирования клеток способствует созданию производства белка на растительной основе.
   
• В феврале 2025 года Burcon Nutrascience, разработавшая запатентованную технологию экстракции для нескольких растительных белков, планирует начать промышленное производство в первой половине 2025 года на предприятии в Гейлсбурге, штат Иллинойс, после партнерства с RE ProMan LLC.
   

В зависимости от конечного использования, рынок оборудования для производства альтернативного белка делится на пищевую промышленность, корма для животных, нутрицевтики и другие. В 2024 году сегмент пищевой промышленности будет доминировать на рынке и, как ожидается, сохранит свои позиции в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.
 

• На пищевую промышленность приходится наибольшая доля рынка оборудования для альтернативного производства белка, поскольку она играет важную роль в потреблении альтернативных белковых продуктов, особенно растительных, ферментированных и культивируемых мясных продуктов. Учет смещения потребительских предпочтений в сторону здоровых, экологичных и этичных продуктов питания привел к тому, что традиционные производители продуктов питания быстро добавили новые продукты в свои портфели. Это создало значительную возможность для приобретения нового оборудования, направленного на эффективное производство этой продукции. 
   
• Пищевые компании должны обладать экструдерами, ферментерами, смесителями, бункерами и другим сопутствующим оборудованием высокой точности и производительности. Пищевые компании первого уровня, наряду со многими более мелкими зарождающимися компаниями, которые расширяются для удовлетворения рыночного спроса, агрессивно тратят средства на маркетинговую и производственную инфраструктуру, направленную на растущий спрос на альтернативные белковые продукты. Рост потребительского и розничного спроса способствует росту этих расходов.
   
• В мае 2024 года GEA начала строительство своего технологического центра для альтернативных белков в Джейнсвилле, штат Висконсин. Центр будет расширять производство новых растительных, микробных и клеточных продуктов питания. Компания GEA стремится поддерживать производителей в удовлетворении спроса на дополнительные белки и ингредиенты для традиционных продуктов животного происхождения.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

США доминировали на рынке оборудования для альтернативного производства белка в Северной Америке со стоимостью 650 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 9,5% в период с 2025 по 2034 год. 
 

• В США завод по производству оборудования для производства альтернативных белков пользуется спросом из-за растущего интереса к диетическому растительному и устойчивому питанию. Люди озабочены здоровьем и экологическими и этическими вопросами, что заставляет их не употреблять традиционные мясные продукты. По данным GFI и PBFA, согласно данным о розничных продажах, полученным по заказу SPINS, розничный рынок продуктов питания на растительной основе в США в 2023 году оценивался в 8,1 млрд долларов США. Эти изменения в поведении покупателей создали спрос на специализированное оборудование для производства питательных веществ, такое как экструдеры, ферментеры и биореакторы.
   
• В Германии рынок оборудования для производства альтернативных белков также растет с увеличением внимания потребителей к устойчивому развитию, здоровью и благополучию животноводства. В Германии большое внимание уделяется сокращению выбросов CO2 и достижению климатических целей, включая включенные культивируемые и растительные белки. Государственная поддержка, предлагаемая зеленым технологиям и инновациям в пищевой промышленности, увеличивает инвестиции в промышленность. По данным Good Food Institute (GFI), немецкий рынок растительных продуктов является крупнейшим в Европе и продолжает демонстрировать хорошие результаты. В 2023 году продажи в восьми категориях на растительной основе составили 2,51 млрд долларов США, увеличившись на 8% по сравнению с 2022 годом и на 20,7% по сравнению с 2021 годом.
   
• Изменение отношения к продовольственной безопасности, устойчивому развитию и бурному развитию в Китае привело к повышенному вниманию к выращиванию альтернативного оборудования для производства белка. Альтернативные белки в настоящее время рассматриваются как неотъемлемая часть диверсифицированной системы продовольственного снабжения, что привело к государственной политике, направленной на маркетинг сектора, а также к финансовой помощи для исследований культивируемого мяса и белков на основе ферментации. В феврале 2025 года Китай открыл в Пекине свой первый исследовательский центр ферментации и культивирования мяса. Этот центр является частью Базы инноваций в области науки и технологий New Protein Food стоимостью 10,9 млн долларов США, расположенной в районе Фэнтай. Это государственно-частное партнерство между местным правительством и мясоперерабатывающей компанией Shounong Food Group.
   
• В Саудовской Аравии наблюдается рост спроса на оборудование для альтернативного производства белка в связи с повышенным вниманием Королевства к продовольственной безопасности и устойчивости, двум ключевым целям его Vision 2030. Учитывая огромную зависимость от импорта продовольствия, страна пытается улучшить местное производство продуктов питания, чтобы снизить зависимость от глобальных цепочек поставок.
   

Доля рынка оборудования для альтернативного производства белка

• Отрасль оборудования для альтернативного производства белка фрагментирована, и в 2024 году доля 5 ведущих игроков, включая Alfa Laval AB, ANDRITZ AG, Bühler AG, GEA Group Aktiengesellschaft, JBT Marel Corporation, составит около 15-20%.
   
• GEA Group Aktiengesellschaft по-прежнему работает на рынке альтернативных белков благодаря своим процессам ферментации и разделения для экстракции микробного и растительного белка. Центрифуги непрерывного действия и биореакторные системы компании спроектированы с высокой точностью с точки зрения гигиены и энергоэффективности, что способствует устойчивому масштабированию производства белка. Присутствие GEA в Европе с расширением деятельности в Азии и Северной Америке делает GEA заметным технологическим партнером в глобальном движении к устойчивым продовольственным системам.
   
• Компания Bühler AG позиционирует себя в качестве важного игрока в разработке оборудования для переработки растительных белков и высокопроизводительных экструзионных систем, используемых при производстве аналогов мяса. Экструзионные линии компании отличаются удивительной гибкостью, поскольку они позволяют создавать различные текстуры и вкусы с использованием одной экструзии, что отвечает динамическим потребностям потребителей. Компания Bühler AG укрепляет свое лидерство в быстро меняющейся индустрии пищевых технологий, имея ключевые инновационные центры и производственные центры в Швейцарии, Китае и США, где ее передовые разработки необходимы больше всего.
   
• Растущее внимание к автоматизации переработки белка, разработанной корпорацией JBT Marel, теперь включает в себя решения для альтернативных автоматизированных белковых продуктов. Интегрированные установки порционирования, нанесения покрытий и термической обработки компании модифицируются для производства растительных и гибридных белков для поддержания высокой производительности и стабильного качества. Имея офисы в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, JBT Marel использует свои знания, а также отраслевую инфраструктуру региона для поддержки промышленного масштабирования новых альтернатив традиционным источникам белка.
   
• Создание белков с чистой этикеткой и альтернативных форм белка будет заморожено без снижения рисков, фундаментальных инноваций и инвестиций в устойчивые технологии переработки, сделанных лидерами отрасли. В последнее время появляются новые энергоэффективные процессы ферментации, более совершенные методы экструзии воды и одноразовые биореакторы благодаря их точности, минимальному ущербу окружающей среде и совместимости с системами безразборной мойки (CIP). Группы компаний GEA и Bühler Group являются лидерами в области сокращения отходов энергии и сырья при производстве растительных и микробных белков в отличие от сельскохозяйственных. Повышение конкурентоспособности устройства за счет увеличения эксплуатационных расходов, достигнутых за счет оптимизации процессов, поддерживает международные усилия по сокращению углеродного следа продовольственной системы.
   
• В то же время этичные методы производства и прозрачность цепочки поставок привлекают внимание в секторе оборудования для производства альтернативных белков. Меняющееся восприятие потребителями и изменения в системе ESG создают растущий спрос на детализацию и полную прозрачность процессов. Такие стандарты, как ISO 22000 (Управление безопасностью пищевых продуктов) в дополнение к сертификатам B Corp или Carbon Trust, мотивируют проектировщиков включать элементы социально-экологического воздействия в производственные процессы своего оборудования. В этом измерении применение технологий цифрового видеонаблюдения и анализа самоотчетности на основе искусственного интеллекта позволило обеспечить соблюдение более строгих политик без ущерба для качества продукта.
   

Компании рынка альтернативного оборудования для производства белка

Основными игроками, работающими в отрасли оборудования для производства альтернативного белка, являются:

• Альфа Лаваль АБ
• ANDRITZ AG
• Пищевое оборудование BAK
• ООО «Бепекс Интернэшнл»
• Bühler AG
• ФАМ СТУМАБО
• GEA Group Aktiengesellschaft
• Корпорация JBT Marel
• Корпорация Миддлби
• MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
• Компания Пола Мюллера
• Robert Reiser & Co., Inc.
• Автоматизация Роквелла
• Сканстил Фудтех А/С
• ПОТОК SPX
   

Новости отрасли альтернативного оборудования для производства белка

• В феврале 2025 года Rockwell Automation, Inc., компания, занимающаяся промышленной автоматизацией и цифровой трансформацией, объявила, что Dutch Structuring Technologies (DST) использует свое серворешение Kinetix для поддержания требовательных уровней точности микродозирования в своей новой технологии непрерывного производства заменителя мяса. Ее новое решение, которое включает в себя множество интеллектуальных устройств от Rockwell Automation, использует точное управление различными формулами непрерывного сдвига и смешивания для превращения растительных белков и воды в широкий спектр продуктов, которые демонстрируют более реалистичные текстуры и вкусы, похожие на мясные.
   
• В феврале 2025 года компания Ever After Foods, разработчик собственной технологической платформы для производства культивируемого мяса, объявила о сотрудничестве с Bühler, глобальной компанией, производящей технологическое оборудование для продуктов питания и передовые материалы. Вместе обе компании будут работать над выводом на рынок системы производства культивируемого мяса в промышленных масштабах. Сообщается, что система позволит производить продукцию в десять раз меньших масштабах, чем существующие технологии.
   
• В июне 2024 года компания Tetra Pak объявила о выпуске промышленного белкового миксера Tetra Pak — нового продукта, предназначенного для снижения потерь продукта при смешивании жидких белков. Это инновационное решение, являющееся прямым ответом на давнюю проблему пенообразования на этапе смешивания жидких пищевых продуктов, призвано повысить операционную эффективность производителей продуктов питания и напитков.
   
• В октябре 2022 года компания A&B Process Systems корпорации JBT, производитель оборудования для производства биологических препаратов на заказ, запустила совершенно новый биореактор READYGo для перерабатывающих компаний в секторе культивируемого мяса. READYGo Bioreactor представляет собой масштабируемую и конфигурируемую платформу, оптимизированную для культивируемых мясных продуктов.
   

Отчет об исследовании рынка оборудования для альтернативного производства белка включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу оборудования

• Экструдеров
• Гомогенизаторы
• Смесители
• Сушилки
• Фильтрационные установки

Рынок, по режиму работы

• Полуавтомат
• Автоматически

Рынок, по применению

• Растительные белки
• Культивированное мясо
• Белки насекомых
• Заменители яйцеклеток

Рынок, по конечному использованию

• Пищевая промышленность
• Корма
• Нутрицевтики
• Другие

Рынок, по технологии обработки

• Текстурирование
• Брожение
• Эмульгирование
• Распылительная сушка

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка