Объем, доля и прогноз рынка кормов для животных на основе водорослей, 2034 г.

Объем рынка кормов для животных на основе водорослей

Объем мирового рынка кормов для животных на основе водорослей оценивался в 4,5 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 6,6 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 3,9%. Корма для животных на основе водорослей включают в себя кормовые продукты для животных, птицы и аквакультуры, полученные из различных видов микроводорослей и макроводорослей. Корм для животных на основе водорослей можно использовать в качестве добавок или в качестве полноценных кормовых ингредиентов. 

Водоросли играют жизненно важную роль в питании кормов для животных из-за их высокой ценности необходимых питательных веществ, таких как белки, липиды, такие как омега-3 кислоты, витамины, минералы и антиоксиданты. Они улучшают рост животных, повышают устойчивость к болезням и улучшают коэффициенты конверсии корма. В аквакультуре корма и добавки на основе водорослей помогают имитировать естественный рацион рыб, что приводит к активному росту рыбы. Кроме того, некоторые водоросли обладают противомикробными свойствами, которые снижают потребность в использовании антибиотиков.

Корм на основе водорослей, поскольку он относится к животноводству и птицеводству, служит более важной цели улучшения здоровья, качества мяса и даже пигментации яичного желтка. Увеличение производства молока и сокращение выбросов метана от жвачных животных указывает на некоторые преимущества водорослей. Также растет интерес к кормам из водорослей, относящимся к специализированным рационам животных и кормам для домашних животных. Корма на основе водорослей могут снизить чрезмерную зависимость от рыбных ресурсов, уменьшить негативное воздействие традиционного производства кормов и обеспечить экологически чистое решение. Корма на основе водорослей также открывают новые рыночные возможности, потому что правительства и другие отрасли промышленности пытаются найти решения с низким уровнем выбросов для достижения экологических целей.

Например, исследование, проведенное в CSIRO в Австралии, показывает, что добавление 0,2% красных водорослей в корм для крупного рогатого скота может сократить выбросы кишечного метана более чем на 80%. Отмеченное сокращение выбросов метана подчеркивает дешевые корма для животных, полученные из водорослей, которые переводят животноводство в сторону экологически чистых методов. Это стимулирует новые экономические перспективы, поскольку правительства и бизнес пытаются сблизить политику контроля выбросов с экономическим ростом.

Тенденции рынка кормов для животных на основе водорослей

Рынок кормов для животных на основе водорослей претерпевает значительные изменения из-за макро- и микротенденций, влияющих на модели производства, потребления и инноваций. Глобальной мегатенденцией, движущей силой этих изменений, является стремление сельского хозяйства и животноводства к устойчивым методам работы. Корма из водорослей признаны более экологически устойчивой альтернативой из-за их потенциала в снижении выбросов метана от жвачных животных.

С другой стороны, новые технологии, такие как фотобиореакторы с замкнутым циклом и прецизионная ферментация, увеличивают масштабы и экономическую эффективность производства биомассы из водорослей. Эти достижения решают проблемы, связанные с высокими производственными затратами в сочетании с ограниченными возможностями масштабирования. Другими микротенденциями являются растущее использование некоторых видов водорослей, таких как Asparagopsis taxiformis и Schizochytrium, из-за их функциональных свойств снижать загрузку метана и обогащать омега-3.

Включение компонентов, полученных из водорослей, в комбикорма, масла и гранулированные добавки демонстрирует разработку продукта. Эти ингредиенты можно использовать во всех категориях кормов для домашних животных, аквакультуры и домашнего скота. Поведение потребителей в отношении продуктов животного происхождения меняется в связи с увеличением спроса на экологически чистые продукты животного происхождения с чистой этикеткой. Это, в свою очередь, влияет на тип выбранного корма. 

Например, в августе 2023 года ZIVO и Alimenta Algae SAC объявили, что превратят свой старый завод по производству микроводорослей в современный центр выращивания и переработки. Новая версия этого завода намерена производить до 100 тыс. кг продукции из сушеных водорослей в год и начнет свою работу во 2 или 3 квартале 2025 года.

Влияние тарифов

Изменения в тарифах США могут кардинально повлиять на рынок кормов для животных на основе водорослей. Например, если тариф на импортируемые водоросли или любое другое сырье повысится, стоимость производства кормов на основе водорослей возрастет. В конечном итоге это делает эти корма менее конкурентоспособными, чем традиционные корма, что приводит к снижению использования кормов на основе водорослей. Этот сценарий будет более распространенным, поскольку производители более мелкие, и эти производители чувствительны к цене.

Кроме того, внесены новые изменения в тарифы США на сою и кукурузу, которые являются конкурирующими кормами - если они будут увеличены, устойчивость наряду с меньшим воздействием на окружающую среду альтернатив на основе водорослей сделает их более привлекательными. В целом, эти конкурирующие тарифные политики сильно повлияют на стратегическую рыночную политику и международную конкурентоспособность кормов на основе водорослей.

Анализ рынка кормов для животных на основе водорослей

• Микроводоросли доминируют на рынке кормов для животных на основе водорослей благодаря своей питательной ценности и масштабируемости. Такие примеры, как спирулина, хлорелла и наннохлоропсис содержат не только незаменимые белки, но и липиды и жирные кислоты, что делает их предпочтительными для добавок к рациону скота, птицы и аквакультуры. По мере того, как во всем мире растет потребность в устойчивых и питательных решениях для кормов для животных, высокое содержание белка в микроводорослях в сочетании с их экологически чистыми методами производства ставит их на передовые позиции для использования вместо традиционных кормов, таких как соя или рыбная мука.
  
• Например, в сентябре 2023 года Phycom привлекла инвестиции в размере 9,6 млн долларов США для масштабирования производства микроводорослей для получения устойчивых белков и питательных продуктов питания. Эти инвестиции показывают большой рынок в ближайшие годы для развития микроводорослей.
  
• Некоторые виды макроводорослей, такие как Ascophyllum nodosum и ламинария, медленно завоевывают признание в кормовой промышленности на основе водорослей, хотя все еще не на уровне микроводорослей. К их преимуществам относится содержание ключевых аминокислот, микроэлементов, йода и других минералов. Использование макроводорослей в кормлении животных находит все более широкое применение, поскольку они могут улучшить здоровье кишечника, укрепить иммунитет и снизить выработку метана жвачными животными. Из-за низкой стоимости содержания и отсутствия конкуренции за землю финансирование исследований может увеличить рост макроводорослей в океанских водах. Их использование может стать более распространенным по мере дальнейших исследований по выращиванию макроводорослей.

В зависимости от формы рынок кормов для животных на основе водорослей делится на порошковые и жидкие. В 2024 году доля рынка Powder составит 55,1%, и ожидается, что она будет расти более быстрыми темпами — 4% в год.

• Корма для животных на основе водорослей в основном доступны в виде порошка, который наиболее удобен (для включения) в обычные кормовые смеси. Порошки водорослей, особенно варианты спирулины и хлореллы, богаты белками, незаменимыми аминокислотами и омега-3 жирными кислотами. Порошковая форма может быть включена в кормовые гранулы или гранулы и является гибкой, что выгодно для производителей кормов. Порошковая форма обладает большой стабильностью при хранении, что важно при транспортировке и хранении. Кроме того, легче поддерживать определенные дозировки, которые помогают удовлетворить точные потребности в питательных веществах домашнего скота, птицы и аквакультуры.
  
• Корма для животных на основе жидких водорослей становятся все более популярными, хотя все еще более ограниченными, чем применение порошка. Например, масла микроводорослей являются продуктивными источниками ключевых жирных кислот, таких как омега-3, которые улучшают здоровье, иммунитет и показатели роста животного. Несмотря на то, что жидкая форма имеет недостатки в стабильности и стоимости по сравнению с порошкообразными водорослями, ожидается, что ее использование будет расти, особенно на специализированных или премиальных рынках кормов для животных, где необходимы специализированные системы доставки питательных веществ.
  

В зависимости от типа животного рынок кормов для животных на основе водорослей сегментирован на аквакультуру, птицу, жвачных животных, свиней,     домашних животных и другие. Сегмент аквакультуры занимает значительный объем рынка в размере 1,6 млрд долларов США в 2024 году.

• Аквакультура занимает доминирующую долю рынка из-за потребности сектора в устойчивых альтернативах кормам с высоким содержанием белка и омега-3. Микроводоросли широко используются для замены рыбной муки и рыбьего жира из-за их возобновляемой и экологической ценности. Корма на основе водорослей более полезны, поскольку они не только помогают улучшить показатели роста рыб, но и способствуют повышению иммунитета, пигментации и снижению зависимости от морских ресурсов. Наряду с растущим мировым потреблением морепродуктов, быстрым расширением аквакультуры, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, корма на основе водорослей имеют решающее значение для устойчивых систем аквакультуры, помогая соответствовать нормативным требованиям.
  
• Например, объем мирового производства рыбы в 2024 году составил 1 906 млн метрических тонн по сравнению с 186,6 млн метрических тонн в 2023 году. Этот рост открывает рыночные возможности для кормов для животных на основе водорослей в аквакультуре.
  
• У домашней птицы водоросли улучшают качество мяса и цвет яичных желтков благодаря своим каротиноидным составляющим. В случае жвачных животных водоросли приводят к значительному снижению выбросов метана, что способствует достижению целевых показателей по выбросам. Сектор кормов для домашних животных постепенно включает водоросли благодаря их белкам, а также антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, которые привлекают премиальные и растительные диеты. Использование водорослей в здоровье, устойчивости и функциональном питании животных привлекает все большее внимание. Несмотря на то, что эти сектора меньше, чем аквакультура, они инвестируют больше по мере роста возможностей.

На рынке кормов для животных на основе водорослей Китай занимает основную долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составляя 680 млн долларов США в 2024 году, и, как ожидается, в 2034 году его среднегодовой темп роста составит 3,8%.

• В Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай сохраняет уверенное лидерство в производстве кормов для животных на основе водорослей благодаря своему обширному аквакультурному бизнесу, а также устойчивым альтернативам кормам для животных на внутреннем рынке и государственной политике, направленной на содействие сельскому хозяйству с меньшим воздействием на окружающую среду. В Китае, как одном из ведущих производителей аквакультуры в мире, такие микроэлементы, как спирулина и хлорелла, широко используются при выращивании рыбы и креветок для повышения производительности роста, иммунитета и выживания. Кроме того, отечественное птицеводство и свиноводство в настоящее время более активно используют кормовые добавки на основе водорослей для улучшения коэффициента конверсии корма и улучшения здоровья скота.
  
• Являясь крупным международным поставщиком кормовых ингредиентов для водорослей, Китай имеет развитую инфраструктуру для выращивания водорослей, недорогую биомассу и объемное производство биомассы, а также обширные перерабатывающие заводы. Устойчивый рост в этой области благодаря гибким биотехнологиям и технологиям точного земледелия также помогает поддерживать это конкурентное преимущество. Например, в 2023 году розничные продажи рыбы и морепродуктов в Китае превысили 88 млрд долларов США, а к 2029 году ожидается достижение 140 млрд долларов США. Этот рост увеличивает потребность в кормах для животных на основе водорослей, которые можно использовать в качестве устойчивого питательного вещества, поддерживая обширные методы аквакультуры при одновременном достижении продовольственных и экологических целей страны.
  

Доля на рынке кормов для животных на основе водорослей

В топ-5 компаний вошли Allmircoalgae, ADM, Cellana, Corbion, DSM. Это выдающиеся компании на мировом рынке, работающие в своих регионах. Эти компании занимают прочные позиции во всем мире благодаря своему обширному опыту работы на рынке. Их разнообразный портфель продуктов, подкрепленный надежными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет им удовлетворять растущий спрос на корма для животных на основе водорослей в различных регионах.

Компании рынка кормов для животных на основе водорослей

Все микроводоросли: Компания уделяет первостепенное внимание устойчивым закрытым и открытым фотобиореакторным системам. В сегменте кормов для животных Allmicroalgae предлагает функциональные пищевые порошки водорослей для аквакультуры и животноводства с высоким содержанием белка и питательных веществ. Их ориентация на европейскую прослеживаемость и органическую сертификацию в сочетании с собственными исследованиями и разработками дает им конкурентное преимущество в разработке премиальных и экологически чистых устойчивых кормов в Европе.

ADM использует свое глобальное присутствие в сельскохозяйственных предприятиях для использования коммерческих ингредиентов на основе водорослей, часто через международные партнерства и инновационные платформы. В секторе кормления животных ADM отважилась использовать масла водорослей с высоким содержанием ДГК для кормов для аквакультуры, конкурируя за масштаб, распределение и интегрированные решения в области питания. Ее подход, основанный на исследованиях, подкрепляется широкой цепочкой поставок и перерабатывающей инфраструктурой, что позволяет эффективно коммерциализировать решения на основе кормов на основе водорослей, особенно для глобальных рыбоводческих хозяйств и специализированного кормления скота.


Челлана: Специализируется на высококачественных кормовых ингредиентах, используемых в аквакультуре и животноводстве, уделяя особое внимание кормам из омега-3 и богатых белком водорослей.


Corbion фокусируется на прослеживаемости от сырья до конечных продуктов. Их преимущество связано с ферментацией большого количества продуктов и сильной экологической политикой, позволяющей им поставлять высококачественные корма для животных на основе водорослей по конкурентоспособным ценам по всему миру.

Компания DSM позиционирует себя как лидер в области устойчивого питания животных. DSM, приобретя Veramaris (совместное предприятие с Evonik), предлагает омега-3 масла, извлеченные из водорослей, в качестве заменителя рыбьего жира в кормах для аквакультуры. Благодаря научным инновациям и глобальному партнерству DSM, а также информационно-пропагандистской деятельности, компания может лидировать в установлении отраслевых стандартов устойчивого развития и масштабировании кормов на основе водорослей для многочисленных видов животных.

Новости индустрии кормов для животных на основе водорослей:

• В 2024 году израильский стартап под названием Brevel открыл новое коммерческое предприятие мощностью в сто тонн для производства высокофункционального белка водорослей с нейтральным вкусом. Говорят, что он конкурирует с соевым и гороховым белком. На предприятии будет производиться белый порошкообразный концентрат с содержанием от 60 до 70% белка микроводорослей, а также несколько продуктов с высокой добавленной стоимостью.
  
• В мае 2021 года Veramaris открыла свой завод по производству водорослевого масла в Небраске с инвестициями в размере 200 миллионов долларов США, что позволило ему начать промышленное производство водорослевого масла для использования в кормах для аквакультуры.
  

Отчет об исследовании рынка кормов для животных на основе водорослей включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по источникам

• Микроводоросли
  • Спирулина
  • Хлорелла
  • Шизохитриум (Schizochytrium)
  • Дуналиелла
• Макроводоросли (морские водоросли)
  • Бурые водоросли
  • Красные водоросли

Рынок, по форме

• Порошок
• Жидкость

Рынок, по типу животного

• Аквакультура
• Птицеводство
  • Бройлеров
  • Слои
• Жвачных
  • Скот
  • Овца
• Свинья
• Домашние животные
  • Собака
  • Кошка
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ