Рынок авиационных стоек — по типу стойки, по материалу, по типу продукта, по положению, по механизму, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка авиационных стоек

Мировой рынок авиационных стоек оценивался в 4,5 млрд долларов США в 2024 году при объеме 5 946 тыс. единиц и, по прогнозам, достигнет 6,3 млрд долларов США к 2030 году и 8,2 млрд долларов США при объеме 11 758 тыс. единиц к 2034 году, увеличиваясь при среднегодовом темпе роста 6,3% и среднегодовом темпе роста объема 7,1% в течение прогнозируемого периода 2025–2034 годов.

• Рост рынка авиационных стоек объясняется увеличением мирового парка самолетов, а также развитием электрических и гибридных самолетов.
  
• Растущий мировой парк воздушных судов является важным драйвером для рынка. По мере того, как авиакомпании адаптируются к растущему потоку пассажиров и грузов, потребность в надежных и эффективных структурных компонентах, таких как стойки, растет. Стойки являются важными компонентами для устойчивости самолета и подсистем шасси. По данным Statista, прогнозируется, что мировой парк самолетов увеличится с 26 750 в 2023 году до 50 170, что свидетельствует о высоком спросе. Это расширение в сочетании с растущими инициативами по обновлению флота и новыми программами воздушных судов увеличивает потребность как в оригинальных, так и в запасных частях для стоек.  
  
• Инвестиции в электрические и гибридные самолеты создают новые возможности на рынке авиационных стоек. Существует растущая потребность в легких, высокопрочных структурных компонентах, которые могут выдерживать новые архитектуры дизайна, поскольку производители переходят к более чистым и энергоэффективным силовым установкам. Из-за изменений в распределении веса и измененной конфигурации, электрические и гибридные самолеты часто требуют новых модифицированных шасси, а также их несущих конструкций. Эти требования прокладывают путь к разработке передовых конструкций стоек, в которых используются интегрированные технологии и композиты, что поддерживает цели отрасли по устойчивому развитию и улучшенной производительности.
  
• В зависимости от материала рынок делится на стальные сплавы, алюминиевые сплавы, титановые сплавы, композиты и другие. В 2024 году стальные сплавы доминировали в индустрии авиационных стоек, захватив значительную долю в 46,4%. Как для коммерческих, так и для военных самолетов и конструкций планера самолета в качестве основного материала по-прежнему используются стальные сплавы.
  
• В 2024 году на Северную Америку приходилась наибольшая доля рынка стоек для самолетов — 42,1%. Северная Америка доминировала на рынке благодаря присутствию крупных производителей самолетов, высоким расходам на оборону и развитой авиационной экосистеме. Регион остается доминирующим из-за высокого спроса на коммерческие и военные самолеты и постоянных усилий по модернизации флота.
  
  

Тенденции рынка авиационных стоек

• Использование сложных композитных материалов в авиационных стойках с передовыми композитами является основной тенденцией на рынке, которая впоследствии способствует улучшению усталостных характеристик, снижению веса и повышению коррозионной стойкости. Топливосберегающая авиация с акцентом на экологичность является движущей силой этого сдвига в отрасли. Ожидается, что внедрение достигнет пика в 2032 году, поскольку производители переходят к повышению устойчивости, производительности и принятию нормативно-правовой базы. 
  
• Повышенные соображения безопасности и потребность в профилактическом обслуживании стимулируют внедрение технологий интеллектуальных стоек, которые включают в себя датчики для мониторинга в режиме реального времени. Эта технология появилась в более широком контексте цифровизации после 2023 года. Ожидается, что к 2031 году эта тенденция будет принята, особенно в коммерческих и оборонных флотах.
  
• Разработка авиационных стоек для размещения новых и меняющихся профилей нагрузки, а также нетрадиционных конфигураций планеров была вызвана разработкой гибридных и электрических самолетов. Принятие этой тенденции было обусловлено OEM-производителями, стремящимися улучшить устойчивую авиацию, и появилось в 2024 году. Ожидается, что ускорение внедрения достигнет пика к 2033 году в связи с развитием технологий электрических двигателей и изменениями в нормативно-правовой среде.
  
• По мере развития систем городской воздушной мобильности (UAM) и электрических самолетов вертикального взлета и посадки (eVTOL) потребность в легких и компактных стоечных системах с высокой грузоподъемностью возросла. Увеличение инвестиций и тестирование прототипов резко ускорили развитие рынка в 2023 году. Ожидается, что благодаря расширению коммерческих операций на междугородних платформах UAM в основных мегаполисах рынок достигнет своего пика к 2031 году.
  

Анализ рынка авиационных стоек

По принципу конечного использования рынок делится на частный, коммерческий и военный.

• Ожидается, что к 2034 году рынок частного сегмента достигнет 941 млн долларов США. Рост парка бизнес-джетов и владение ими среди состоятельных частных лиц продолжает стимулировать устойчивый спрос на легкие и прочные системы стоек в сегменте частных самолетов. Этот рыночный фокус делает акцент на плавности работы, потребностях в обслуживании и настройке системы. Поставщики рынка уделяют особое внимание компактным размерам и улучшенной эстетике структурных компонентов, а также удовлетворению потребностей вторичного рынка.
  
• Производители должны сосредоточиться на рынке роскошных самолетов, предлагая настраиваемые стойки с высокой надежностью. Установление партнерских отношений с производителями бизнес-джетов и предоставление им исключительных услуг на вторичном рынке создаст устойчивое деловое и рыночное отличие в этом нишевом подсекторе.
  
• Прогнозируется, что среднегодовой темп роста коммерческого рынка составит 7,3% в течение прогнозируемого периода. Непрерывный рост флота, расширение маршрутов, добавление новых авиакомпаний и программы модернизации стимулируют высочайший спрос на стойки для самолетов в секторе коммерческой авиации. Этот сегмент еще больше стимулируется улучшением расхода топлива и стоимости жизненного цикла, что убеждает авиакомпании внедрять новые конструкции стоек, которые включают в себя передовые материалы, высокую прочность и бескомпромиссную надежность.
  
• Производители должны сосредоточиться на модульной конструкции стоек и достижении партнерских отношений с крупными OEM-производителями для согласования новых авиационных платформ. Предлагаемые компоненты должны еще больше повысить ценность предложений для операторов авиакомпаний, ориентированных на минимизацию сбоев в работе за счет обеспечения совместимости с профилактическим обслуживанием.
  

По признаку положения рынок стоек самолета делится на передние колеса, задние колеса и другие.

• Сегмент стоек передних колес занимал долю рынка в 21,5% в 2024 году. Растущее использование узкофюзеляжных и региональных самолетов повышает спрос на интегрированные стойки передних колес, расположенные в носовой стойке шасси. Инновации в области легких материалов и компактных технологий амортизации способствуют прогрессу в этом сегменте. Кроме того, системы электрического такси в настоящее время влияют на конструкцию передних стоек для поддержки интеграции мощности и динамической нагрузки во время такси.
  
• Чтобы извлечь выгоду из развивающегося парка узкофюзеляжных самолетов и развивающегося рынка коммерческой авиации, производители должны сосредоточиться на более компактных, легких и электронно адаптируемых системах передних стоек в соответствии с растущей тенденцией электрического такси.
  
• Ожидается, что рынок стоек задних колес будет расти в среднем на 6,1% в течение прогнозируемого периода. Повышенная прочность, устойчивость к нагрузкам и эксплуатационная надежность стоек задних колес (основных стоек шасси) по-прежнему находятся в центре внимания, и все больше внимания уделяется тяжелым условиям взлетно-посадочной полосы.
  
• Чтобы снизить затраты на жизненный цикл для эксплуатантов, обслуживающих дальнемагистральные самолеты с высокой загрузкой, производители должны удовлетворить требования к конструкциям широкофюзеляжных самолетов, используя высокопрочные материалы для задних стоек и инвестируя в системы профилактического обслуживания.
  

По материалу рынок авиационных стоек делится на стальные сплавы, алюминиевые сплавы, титановые сплавы и композиты.

• Ожидается, что к 2034 году рынок стальных сплавов достигнет 3,5 млрд долларов США. Стальные сплавы остаются предпочтительным материалом для авиационных стоек из-за их доказанной прочности, долговечности и экономичности. Они предпочтительны в ударных условиях с высокими нагрузками и критически важных приложениях как в коммерческих, так и в военных условиях. Несмотря на растущий интерес к альтернативным материалам, стальные сплавы по-прежнему остаются важными для старых самолетов и деталей для тяжелых условий эксплуатации.
  
• Внедрение передовых технологий ковки и обработки поверхности повышает производительность и долговечность стальных стоек. Эти модификации могут продаваться как комплекты для модернизации и решения по техническому обслуживанию самолетов, которые изменят восприятие клиентов и повысят лояльность, одновременно укрепляя потоки доходов.
  
• Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка композитных материалов составит 6,9% в течение прогнозируемого периода. Использование авиационных стоек из композитов находится на подъеме благодаря их легкости и коррозионной стойкости. Их внедрение способствует достижению целей отрасли по топливной эффективности и сокращению выбросов. Достижения в области материалов и технологий производства упростили внедрение композитов в первичные и вторичные структуры. Их внедрение помогает достичь целей топливной эффективности и сокращения выбросов.
  
• Производители должны сосредоточиться на достижении контрольных показателей производительности, занимаясь исследованиями и разработками в области передовых композитных материалов и производственных процессов. Налаживание партнерских отношений с производителями оборудования, специализирующимися на самолетах следующего поколения, обеспечит скорейшее внедрение композитных стоек и повысит конкурентное преимущество.
  

В 2024 году доля рынка в Северной Америке составила 42,1%, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 6,6% в течение прогнозируемого периода. Североамериканский регион продолжает лидировать на рынке авиационных стоек благодаря OEM-производителям самолетов в регионе, расходам на оборону и текущим расходам на коммерческую авиацию.  

• В 2024 году ключевую позицию занимали США, на долю которых приходилось 1,5 млрд долларов США. В Северной Америке США по-прежнему остаются основным рынком из-за высокого оборонного бюджета и потребности в новых коммерческих самолетах. По данным Statista, выручка на рынке самолетов в США, по прогнозам, достигнет 45,95 млрд долларов США в 2025 году. Оборонные и аэрокосмические программы страны, а также партнерские отношения с производителями авиакомпаний стимулируют инновации в материалах и конструкциях стоек.
  
• Производители Strut должны сосредоточиться на согласовании с американскими программами военных закупок с рамками коммерческих самолетов следующего поколения. Укрепление партнерских отношений с Boeing и поставщиками первого уровня позволит им лучше подготовиться к многолетним контрактам на поставку, а благодаря устойчивому отраслевому сотрудничеству улучшит результаты.
  
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста в Канаде составит 7,9%. Возобновление импульса на рынке самолетов Канады связано с капитальным ремонтом парка и тактическими расходами национальных авиакомпаний. Прогнозируется, что ожидаемый рост использования узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов увеличит спрос как на оригинальные, так и на запасные стойки. Кроме того, в ноябре 2024 года Air Canada начала реализацию крупной программы модернизации флота, которая заключается в запланированном повторном внедрении Boeing 767 и добавлении 90 новых самолетов к 2029 году.
  
• Производители должны обращаться к региональным перевозчикам и Air Canada с распорками, предназначенными как для широкофюзеляжных, так и для узкофюзеляжных самолетов, с акцентом на оптимизацию технического обслуживания и экономическую эффективность жизненного цикла.
  

В 2024 году на долю Европы приходилось 28,2% мирового рынка стоек для самолетов, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста составит 5,2%. Европейский рынок авиационных стоек остается сильным благодаря операциям Airbus, модернизации военной техники и восстановлению перевозок гражданской авиации. Регион также уделяет особое внимание экологичной авиации, что увеличивает потребность в легких стойках, изготовленных из современных материалов.

• В 2024 году рынок авиационных стоек в Германии составил 186,9 млн долларов США. Германия активно инвестирует в оборонную авиацию, что создает потребность в новых высокопрочных и легких стойках и конструкционных деталях, обладающих превосходными эксплуатационными характеристиками. Например, в июле 2024 года Германия объявила о приобретении 15 дополнительных самолетов пятого поколения F-35, обновив свой оборонный флот.
  
• Поставщики Strut должны рассмотреть возможность согласования своей продукции с военными платформами, совместимыми с НАТО, и изучить возможности местных партнерств для беспрепятственной поставки грузов немецким подрядчикам.
  
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста в Великобритании составит 5,7%. Рынок Великобритании постепенно расширяется за счет возобновления закупок самолетов и оборонных инициатив. Повышенное внимание уделяется поддержке отечественного производства и услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (ТОиР). По данным Statista, прогнозируется, что к 2025 году выручка рынка самолетов в Великобритании вырастет до 3,59 млрд долларов США. Ожидается, что такой рост будет стимулировать инновации на рынке.
  
• Британские ТОиР и OEM-производители должны иметь модульные, легкие системы стоек, которые позволят модернизировать парк самолетов и развертывать самолеты следующего поколения.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает долю в 21,7% на мировом рынке авиационных стоек и является самым быстрорастущим регионом с CAGR 8,1% в течение прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион становится одним из крупнейших рынков для авиационных стоек из-за расширения авиаперевозок среднего класса наряду с программами военной модернизации.

• Ожидается, что к 2034 году рынок авиационных стоек в Китае достигнет 821 миллиона долларов США. Китай быстро расширяет свой сектор коммерческой и оборонной авиации, ускоряя самодостаточное производство самолетов. Такие программы, как C919 и региональные самолеты, повышают требования к легким интегрированным стоечным решениям.
  
• Производители должны адаптироваться к стандартам материалов и дизайна, установленным китайскими OEM-производителями, и начать производство через совместные предприятия и сотрудничество с местными партнерами.
  
• В 2024 году рынок авиационных стоек в Японии составил 77,3 млн долларов США. Япония концентрируется на передовых технологиях как для гражданской, так и для военной авиации. Умные стойки со встроенными датчиками и высокой усталостной прочностью пользуются большим спросом из-за приверженности Японии точному машиностроению. Кроме того, практика работы с системами ПВО стимулирует спрос на военные компоненты.
  
• Японские коммерческие флоты и военные производители нуждаются в передовых технических стойках. Промышленные поставщики, а также местные OEM-производители должны объединить усилия для целенаправленного совместного развития, чтобы удовлетворить требования Японии к коммерческому флоту и программе военной модернизации.
  
• Ожидается, что рынок стоек для самолетов в Индии будет расти в среднем более чем на 8,5% в течение прогнозируемого периода. Индия инвестирует в приобретение новых самолетов наряду с модернизацией своей оборонной промышленности, увеличивая потребность как в OEM, так и в запасных стойках. Кроме того, отрасль гражданской авиации стимулируется увеличением внутренних рейсов и расширением региональных маршрутов. В настоящее время правительство активно поощряет аэрокосмическое производство, продвигая его в рамках инициативы «Делай в Индии».
  
• Производители должны участвовать в местных партнерствах для производства стоек в соответствии с местными производственными мандатами и участвовать в государственных программах для военных и коммерческих систем.
  

Латинская Америка занимала долю рынка в 4,2% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 2,2% в течение прогнозируемого периода. Латинская Америка модернизирует свою авиационную отрасль с точки зрения расширения флота и увеличения числа операций бюджетных перевозчиков. Рынок запасных частей, особенно для узкофюзеляжных самолетов, используемых на внутренних и региональных рейсах, стабильно обслуживается из-за старения парка в регионе.

В 2024 году доля Ближнего Востока и Африки составила 3,8%, а среднегодовой темп роста составил 1,6% в течение прогнозируемого периода. Расширение национальных перевозчиков, а также увеличение расходов на оборону способствуют стабильному росту индустрии авиационных стоек на Ближнем Востоке и в Африке.

• В 2024 году на долю Саудовской Аравии приходилось 11% рынка. Саудовская Аравия в рамках своей инициативы «Видение 2030» инвестирует как в коммерческую, так и в военную авиацию. Эти усилия включают в себя расширение международных авиаперевозок для позиционирования страны в качестве регионального аэрокосмического хаба, увеличение операций национальной авиакомпании и развитие авиационного производства внутри страны. Кроме того, модернизация военной обороны увеличивает спрос на высокоэффективные структурные компоненты.
  
• Ожидается, что рынок Южной Африки будет расти в среднем на 8% в течение прогнозируемого периода. Улучшение инфраструктуры аэропортов способствует росту авиационного сектора Южной Африки в сочетании с расширением региональных перевозчиков. В рамках модернизации флота страна укрепляет свои военно-воздушные транспортные возможности, но ограниченные бюджеты в оборонном секторе в сочетании со стареющим парком самолетов создают постоянные препятствия для надежности и технического обслуживания.
  
• Производители должны заключать партнерские соглашения по локализации и поставлять стойки для экстремальных нагрузок и высоких температур, чтобы соответствовать целям Саудовской Аравии по самодостаточности и ослаблению обороноспособности страны.
  
• В 2024 году доля ОАЭ на рынке составила 4,2%. ОАЭ укрепляют свои позиции в качестве глобального авиационного узла, поскольку ключевые авиакомпании продолжают наращивать свой флот и вкладывать значительные средства в аэрокосмическую инфраструктуру. Одновременно с этим развивается военная авиация за счет модернизации транспорта и наблюдения. Операционная эффективность и производительность, связанные с автопарками, в сочетании с зависимостью от компонентов нового поколения — все это повлияет на рост сектора.
  

Доля рынка стойки для самолетов

• Пятью ведущими игроками в индустрии авиационных стоек являются Collins Aerospace, SAFRAN, Liebharr Aerospace, CIRCOR International и Triumph. В 2024 году эти компании занимали более 33,5% доли рынка.
  
• В 2024 году доля самолетов Collins Aerospace составила 10,1%. Collins Aerospace использует передовые интегрированные системы с инновационными легкими материалами для улучшения структурных решений. Фирма способна поставлять высокопроизводительные стойки для самолетов благодаря своей глобальной цепочке поставок и сотрудничеству с крупными OEM-производителями.
  
• В 2024 году доля SAFRAN на рынке составила 9,7%. SAFRAN специализируется на поставках высоконадежных шасси и стоек. Компания специализируется на исследованиях и разработках в области композитных материалов и технологий сенсорного мониторинга здоровья. Благодаря стратегическому партнерству с Airbus, Boeing и военными платформами, SAFRAN гарантирует участие в долгосрочных программах и интеграцию послепродажного обслуживания на целевых мировых рынках.
  
• В 2024 году доля рынка CIRCOR International составила 5,3%. Компания CIRCOR специализируется на предоставлении высокоточных систем управления стойками и шасси, которые объединяют услуги по проектированию, производству и послепродажному техническому обслуживанию. Компания CIRCOR заключает контракты с производителями оборудования и оборонной промышленностью благодаря своей уникальной интегрированной гидравлической электромеханической системе, разработанной компанией CIRCOR, а также сертификатам AS9100 и EASA, а также специализированным региональным сервисным возможностям CIRCOR, ориентированным на OEM и оборонные контракты.
  
• В 2024 году доля рынка Liebherr Aerospace составила 4,6%. Liebherr Aerospace стремится к высокоточному производству стоек за счет вертикальной интеграции и собственных разработок технологий материалов. Фирма разрабатывает индивидуальные решения для гражданских и военных самолетов с акцентом на оптимизацию характеристик. Компания также улучшает жизненный цикл продукта за счет конкретных инвестиций в инструменты цифрового проектирования и моделирования.
  
• В 2024 году Triumph занимал около 3,8% рынка стоек для самолетов. Triumph Group реализует стратегию, ориентированную на создание ценности, предлагая модульные и экономичные стойки для самолетов, адаптированные к спецификациям заказчика. Основной акцент компании сделан на достижении регулярного дохода за счет поддержки ТОиР и стратегического послепродажного обслуживания. Кроме того, компания извлекает выгоду из своей производственной гибкости и сотрудничества с OEM-производителями для обслуживания устаревших парков самолетов и поддержки новых авиационных программ по всему миру.
  

Компании рынка авиационных стоек

Основными игроками, работающими в индустрии авиационных стоек, являются:

• Олбани Интернэшнл
• AvtechTyee
• ЦИРКОР Интернэшнл
• Коллинз Аэроспейс
• Эпсилон Композит
• Корпорация Хартвелл
• -Девтек
• Либхерр Аэроспейс
• Олео Интернэшнл
  
• Collins Aerospace, SAFRAN и Spirit AeroSystems, Inc. позиционируются как лидеры рынка со значительной долей рынка в сегменте авиационных стоек. Их доминирование проистекает из экономии на масштабе, глобальных партнерств с OEM-производителями и постоянных расходов на НИОКР. Эти игроки формируют отраслевые стандарты и заключили долгосрочные соглашения по коммерческим, оборонным программам и программам самолетов следующего поколения.
  
• CIRCOR International, Inc., Triumph, Heroux-Devtek и Liebherr Aerospace позиционируются как ключевые конкуренты и активно расширяют свою долю рынка за счет новых инноваций и сотрудничества. Эти фирмы известны высокоточным инжинирингом, вертикальной интеграцией и послепродажной поддержкой. По сравнению с лидерами отрасли, они обслуживают значительные авиационные программы и имеют сильное глобальное присутствие в основных сегментах.
  
• Orscheln Products, Park Aerospace Corp., Hartwell Corporation и OLEO International классифицируются как последователи, эти компании, как правило, работают в четко определенных технических областях. Кроме того, эти компании вносят свой вклад в нишевые области. Их вклад заключается в сохранении и защите устаревших рынков самолетов и подсистем без активной конкуренции с фирмами первого уровня.
  
• Нишевые игроки, такие как EPSILON Composite, Timetooth Technologies, Albany International Corp. и AvtechTyee, сосредоточены на конкретных технологиях или инновациях в материалах. Их целью являются отдельные композитные материалы, такие как специализированные детали и исполнительная электроника. Они обладают индивидуальными настройками и способностью быстрого реагирования, а также узкоспециализированными техническими знаниями, что важно в коммерческом, оборонном сегментах или сегментах беспилотных летательных аппаратов.
  

Новости индустрии Aircraft Strut

• В марте 2023 года «Аэрофлот Техникс» провел плановую замену стойки шасси на самолете Airbus A330. Впервые в России данная процедура была проведена в ангарных комплексах аэропорта Шереметьево компании «Аэрофлот Техникс».
  
• В мае 2022 года Lockheed Martin заключила с Safran Landing Systems Canada Inc. контракт на проектирование, разработку и квалификацию конструкции шасси для одного из своих будущих самолетов. Контракт включал в себя конструкцию с чистого листа как носовой, так и основной стойки шасси.
  

Отчет об исследовании рынка авиационных стоек включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу стойки

• Стойки шасси
  • Стойки носовой стойки шасси
  • Основные стойки шасси
• Подкосы   крыла
• Стойки       фюзеляжа
• Стойки двигателя
• Стойки кабины  

Рынок, по материалам

• Стальные сплавы   
• Алюминиевые сплавы     
• Титановые сплавы       
• Композиты  
  • Композиты на основе углеродного волокна
  • Композиты из стекловолокна
  • Гибридные композиты
• Другие

Рынок, по типу продукта

• Жесткие авиационные стойки
• Авиационные стойки из пружинной стали
• Амортизаторы
• Эластичные шнуры

Рынок, По позициям

• Передние колеса
• Задние колеса
• Другие

Рынок, по механизму

• Гидравлические стойки
• Пневматические стойки
• Механические стойки
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Коммерческая авиация
  • Пассажирские самолеты
  • Грузовое воздушное судно
  • Другие
• Военная авиация      
• Частная авиация       

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ