Рынок микротурбин для самолетов — по установке, по применению, по мощности, по типу двигателя, по типу топлива, по конечному использованию и прогноз, 2024–2032 гг.

Размер рынка микротурбинных самолетов

Мировой рынок микротурбинных самолетов был оценен в 3,6 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, вырастет на 6,1% с 2024 по 2032 год.

Растущее внимание авиационной промышленности к снижению эксплуатационных расходов и воздействия на окружающую среду стимулирует спрос на топливосберегающие технологии. Микротурбины предлагают легкую и эффективную альтернативу традиционным силовым установкам, что делает их пригодными для различных применений в самолетах. Их способность использовать несколько видов топлива повышает их привлекательность в соответствии с глобальными усилиями по сокращению выбросов углерода. Авиакомпании и производители сталкиваются с необходимостью внедрения экологически чистых технологий, и микротурбины могут способствовать достижению этих целей устойчивого развития при сохранении производительности.

Например, в январе 2024 года «Турботех» и «Сафран» успешно испытали первый газотурбинный двигатель на водородном топливе, предназначенный для рынка легкой авиации. Проведенные на заводе ArianeGroup в Верноне, Франция, испытания являются частью проекта BeautHyFuel, который стремится изучить водородные силовые установки для легких самолетов. При поддержке Управления гражданской авиации Франции в рамках программы стимулирования после Covid, проект возглавляют Turbotech и Elixir Aircraft в сотрудничестве с Safran, Air Liquide и Daher. Он опирается на обширный опыт ArianeGroup в области водородных двигателей, полученный в ходе работы над ракетой Ariane.

Последние достижения в области материаловедения и инженерии улучшили эффективность и производительность микротурбин. Инновации, такие как керамические матричные композиты и передовые технологии производства, включая 3D-печать, позволяют создавать более прочные и легкие компоненты турбины. Эти достижения повышают долговечность и эффективность турбин при одновременном снижении производственных затрат. Интеграция цифровых технологий, таких как IoT и AI, в турбинные системы позволяет осуществлять мониторинг и оптимизацию в режиме реального времени, что еще больше повышает интерес и инвестиции в технологии микротурбин. Например, в июне 2023 года Rolls-Royce объявила, что ее новая небольшая газовая турбина, предназначенная для гибридно-электрического полета, должна начать испытания. Этот двигатель является частью турбогенераторной системы, предназначенной для Advanced Air Mobility, которая включает в себя электрический вертикальный взлет и посадку (eVTOL) для городской воздушной мобильности и пригородных приложений на 19 мест.

Рынок микротурбинных самолетов тенденции

Индустрия микротурбинных самолетов значительно растет в связи с ключевыми тенденциями в авиационном секторе. Основной движущей силой является растущий акцент на устойчивость и экологическую ответственность. Более строгие правила выбросов от правительств и регулирующих органов подталкивают производителей к изучению альтернативных двигательных технологий с уменьшенным углеродным следом. Микротурбины, способные эффективно работать на различных видах топлива, включая устойчивое авиационное топливо и водород, хорошо подходят для удовлетворения этих требований. Технологические достижения в проектировании турбин и материалов также повышают эффективность и производительность микротурбин, повышая их конкурентоспособность по сравнению с традиционными двигателями.

Например, в феврале 2023 года GE Marine и Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали Меморандум о взаимопонимании для расширения возможностей HAL для морской газовой турбины LM500. HAL предоставляет услуги по сборке, инспекции и тестированию LM2500 с 1986 года. LM2500 - широко используемая турбина, полученная из авиационных двигателей. Это сотрудничество и опыт HAL приносят пользу турбине самолета благодаря общим технологиям и производственной практике.

Появление городской воздушной мобильности (УАМ) и электрических вертикальных взлетно-посадочных (eVTOL) самолетов представляет собой еще одну значительную тенденцию. Поскольку города стремятся облегчить заторы и улучшить варианты транспортировки, решения UAM набирают обороты. Микротурбины становятся важными компонентами гибридных электрических систем для самолетов eVTOL, обеспечивая необходимую мощность и дальность полета при сохранении низких выбросов. Кроме того, расширение использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для таких приложений, как логистика и наблюдение, создает дополнительный спрос на технологию микротурбин. Такое сочетание инициатив в области устойчивого развития, технического прогресса и новых рыночных возможностей стимулирует значительные инвестиции и развитие в авиационной отрасли.

Анализ рынка микротурбинных самолетов

Микротурбинная промышленность сталкивается со значительными ограничениями из-за высоких первоначальных затрат на разработку и производство, что может сдерживать инвестиции от небольших компаний. Нормативные препятствия, связанные с процессами сертификации, также замедляют развертывание продукта. Тем не менее, рынок предоставляет значительные возможности, обусловленные растущим спросом на устойчивые авиационные решения и ростом городской воздушной мобильности. Достижения в области гибридных электрических силовых установок и растущий интерес к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) предлагают возможности для инноваций и расширения рынка. Эти факторы позиционируют микротурбины как важнейший компонент эволюции авиационных технологий.

Исходя из конечного использования, рынок сегментирован на двигательную установку, вспомогательную мощность. В 2023 году наибольшую долю рынка составил вспомогательный энергетический сегмент с долей 64,1%.

Вспомогательный энергетический сегмент рынка микротурбин в первую очередь обусловлен спросом на эффективную выработку электроэнергии в авиационных системах. Микротурбины обеспечивают надежную электроэнергию для бортовых систем во время наземных операций, уменьшая зависимость от традиционных вспомогательных силовых агрегатов. Их компактная и легкая конструкция делает их пригодными для интеграции в различные типы самолетов, повышая эксплуатационную эффективность и снижая расход топлива.

Кроме того, растущая тенденция электрификации в авиации повышает спрос на вспомогательные энергетические решения. Уделяя особое внимание сокращению выбросов и повышению устойчивости, авиастроители рассматривают микротурбины как более чистую альтернативу традиционным ВСУ. Этот переход не только удовлетворяет нормативным требованиям, но и резонирует с всеобъемлющей целью отрасли по минимизации углеродного следа. По мере развития технологий электрификации вспомогательный энергетический сегмент готов к расширению, предоставляя широкие возможности для инноваций в микротурбинах.

Исходя из установки, рынок микротурбин самолета делится на OEM и послепродажное обслуживание. В 2023 году OEM является самым быстрорастущим сегментом с CAGR 6,8% в течение прогнозируемого периода.

Поскольку производители все чаще интегрируют передовые двигательные технологии в новые конструкции самолетов, сегмент OEM для микротурбин самолетов переживает заметный рост. Уделяя особое внимание повышению топливной эффективности и устойчивости, OEM-производители обращаются к микротурбинам, благодаря их легкому и компактному характеру. Эта тенденция особенно ярко выражена в новых типах самолетов, таких как электрические вертикальные взлет и посадка (eVTOL) и гибридные модели, где производительность и снижение воздействия на окружающую среду имеют первостепенное значение.

Кроме того, сотрудничество между OEM-производителями и производителями микротурбин растет, способствуя инновациям и разработке продуктов переработки. В конкурентной среде OEM-производители используют микротурбины, чтобы различать свои предложения, в соответствии с растущим спросом на более чистые авиационные решения. Это движение не только способствует переходу к устойчивой авиации, но и позволяет OEM-производителям использовать новые перспективы рынка в динамичной сфере авиационных двигательных технологий.

В 2023 году европейский рынок занимал наибольшую долю в 38,1%, и прогнозируется, что он будет удерживать доминирующее положение на протяжении всего прогнозируемого периода. Европа лидирует на рынке микротурбинных самолетов, руководствуясь строгими экологическими нормами и приверженностью устойчивой авиации. Зеленая сделка Европейского союза нацелена на значительное сокращение выбросов, стимулируя инновации в чистых двигательных технологиях. Великобритания активно инвестирует в НИОКР, делая упор на гибридные и электрические самолеты. Ключевое сотрудничество между государственными органами и заинтересованными сторонами отрасли в Европе и Великобритании имеет решающее значение для продвижения технологий микротурбин, укрепляя лидерство региона в области устойчивой авиации.

Китай быстро продвигается в авиационной отрасли микротурбин, что обусловлено его амбициозными планами роста авиации. Правительство вкладывает значительные средства в исследования и разработку устойчивых авиационных технологий, включая микротурбины. Сотрудничество между отечественными производителями и международными партнерами расширяет инновационные и производственные возможности, позиционируя Китай в качестве ключевого игрока в будущем зеленой авиации.

Германия является лидером в области аэрокосмической техники и инноваций, уделяя особое внимание устойчивому развитию. Страна активно развивает технологии микротурбин для поддержки гибридно-электрических полетов. Сотрудничество между крупными аэрокосмическими компаниями, научно-исследовательскими институтами и государственными структурами способствует развитию двигательных систем. Приверженность Германии сокращению выбросов углерода согласуется с ее усилиями по интеграции микротурбин в коммерческую и военную авиацию.

Авиационная промышленность Японии сосредоточена на повышении эффективности и устойчивости за счет разработки микротурбин. Страна известна своим технологическим опытом, и в настоящее время осуществляются инициативы по поддержке гибридной и электрической авиации. Японские компании все чаще сотрудничают с глобальными партнерами для продвижения исследований микротурбин, стремясь интегрировать эти технологии в будущие проекты самолетов. Это направление является частью более широкой стратегии Японии по продвижению зеленых технологий в транспорте.

Южная Корея делает значительные успехи на рынке микротурбинных самолетов в рамках своих более широких аэрокосмических амбиций. Правительство инвестирует в исследования и разработки в области устойчивых авиационных технологий, включая микротурбины, для повышения эффективности как коммерческих, так и военных самолетов. Южнокорейские производители изучают партнерские отношения с глобальными игроками для ускорения инноваций и производства, позиционируя страну как конкурентную силу в секторе зеленой авиации.

Доля рынка микротурбинных самолетов

Raytheon Technologies, Honeywell International и Kratos Defense & Security Решения продвигают технологию микротурбины для повышения эффективности и производительности как в коммерческих, так и в оборонных приложениях. Raytheon фокусируется на гибридной электрической силовой установке, в то время как Honeywell интегрирует микротурбины во вспомогательные силовые установки для повышения устойчивости. Kratos использует микротурбины для беспилотных систем, повышая выносливость и адаптивность. Вместе эти компании внедряют инновации в легкие, высокоэффективные двигательные установки, согласуясь с отраслевыми тенденциями к более экологичной авиации и расширенным эксплуатационным возможностям.

Самолеты Micro Turbine Market

Основными игроками, работающими в авиационной микротурбинной промышленности, являются:

• AeroDesignWorks
• AMT Netherlands B.V.
• GE Aviation
• Hawk Turbine AB
• Honeywell International Инк.
• JetCat GmbH
• Стрельба
• Оборона и безопасность Kratos Solutions, Inc.
• Группа PBS
• RaytheonТехнологии корпорация
• Rolls-Royce Holdings PLC
• Группа Safran
• Сентиент-синие технологии
• Sierra Turbines, Inc.
• Турботех САС
• БПЛА Turbines, Inc.
• Williams International

Самолеты Micro Turbine Industry Новости

• В июне 2023 года Honeywell через Международную компанию по турбинным двигателям (ITEC) подписала меморандум о взаимопонимании с AERALIS на Парижском авиасалоне для интеграции двигателя Honeywell / ITEC F124 в новый модульный самолет AERALIS. F124 - высокопроизводительный турбовентиляторный двигатель, известный своим низким коэффициентом обхода и исключительным соотношением тяги к весу 5,7. Он оснащен передовой технологией Full Authority Digital Electronic Control (FADEC), повышающей надежность и снижающей нагрузку на пилотов в современных легких боевых и учебно-тренировочных самолетах.
• В сентябре 2023 года Rolls-Royce запустила новый двигатель с использованием новой технологии сгорания, разработанной для достижения сверхнизких выбросов, подтвердив его пригодность для легкой системы турбогенератора, нацеленной на рынок Advanced Air Mobility (AAM). Этот двигатель предназначен для самолетов eVTOL и eSTOL, но он также обладает потенциалом в вертолетах, вспомогательных силовых агрегатах и оборонных приложениях, что подчеркивает его универсальность в секторе авиационных турбин.

Этот отчет по исследованию рынка микротурбинных самолетов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (Миллион долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, путем установки

• ОЭМ
• Послепродажный рынок

Рынок, по применению

• Коммерческий
• Военный
• Общая авиация
  • Легкий самолет
  • Бизнес-джеты
• ААМ

Рынок, по лошадиной силе

• ниже 50 л.с.
• От 50 до 100 л.с.
• 100-200 л.с.
• Более 200 л.с.

Рынок по типу двигателя

• Турбореактивный
• Турбосвал
• турбовинтовой

Рынок по типу топлива

• реактивное топливо
• Множественное топливо

Рынок, к концу использования

• Движение
• Вспомогательная сила

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка