Рынок материалов для ковки в аэрокосмической промышленности по типу материала, технологии ковки, применению и мировому прогнозу на 2025–2034 гг.

Объем рынка материалов для аэрокосмической ковки

Объем мирового рынка материалов для аэрокосмической ковки оценивается в 12,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти на 5,8% в год с 2025 по 2034 год.

Одной из многочисленных причин такого роста требований является повышенное внимание к эксплуатационным характеристикам материалов. Аэрокосмическая промышленность требует, чтобы детали выдерживали экстремальные условия эксплуатации, такие как высокая температура, давление и динамическая нагрузка. Кованые материалы, обладающие превосходной механической прочностью, усталостной прочностью и долговечностью, стали значительным фактором роста.

Кроме того, растет предпочтение кованым компонентам, облитым или обработанным аналогам в связи с их лучшей структурной целостностью и надежностью. Кованые детали легче поддаются дефектам и обладают лучшими металлургическими свойствами, которые необходимы для критически важных с точки зрения безопасности аэрокосмических применений, таких как шасси, опоры двигателей, диски турбин и конструкционные компоненты фюзеляжа.

В частности, снижение веса в конструкции самолета является еще одним фактором роста. Чем легче самолет, тем больше он способствует топливной эффективности, а также низкому уровню выбросов — двум приоритетам, на которые авиакомпании и производители должны реагировать глобальными целями устойчивого развития. Это ускоряет проникновение передовых сплавов и композитных совместимых металлов в кузнечные изделия, особенно титановых и алюминиевых сплавов, известных высоким соотношением прочности к весу.

По данным Statista Consumer Insights, глобальные военные расходы в период с 2001 по 2020 год увеличились примерно на 74%, достигнув чуть менее двух триллионов долларов США в 2020 году. Следовательно, размер рынка военной авиации и аэрокосмической промышленности неуклонно увеличивался.

Тенденции рынка кузнечных материалов для аэрокосмической промышленности

• Цифровизация процессов ковки: Тщательный анализ на основе искусственного интеллекта в инструментах Индустрии 4.0, мониторинг в режиме реального времени и цифровое моделирование повышают точность ковки за счет сокращения времени простоя и обеспечения соответствия стандартам качества.
  
• Растущий спрос на титановые сплавы: Обладая превосходным соотношением прочности к весу и коррозионной стойкостью, титановые сплавы все чаще используются для авиационных двигателей, шасси и конструкционных компонентов. С увеличением производства экономичных самолетов спрос на кованые титановые детали стремительно растет.
  
• Появление гибридных и композитных поковочных материалов: Появление гибридных компаундов и композитных поковочных материалов: Передовые разработки в области гибридных композитных материалов и материалов, армированных волокнами, все чаще исследуются для более легких и высокоэффективных деталей самолетов.
  

Влияние тарифов

Новые тарифы были введены администрацией Трампа в марте 2025 года, в том числе 25% пошлина на импорт стали и алюминия, что напрямую повлияло на рынок материалов для аэрокосмической промышленности. Это действие привело к резкому росту цен на некоторые важные исходные материалы, такие как титан, алюминий и специальные стали, которые жизненно важны для аэрокосмических компонентов.

Поскольку США уже не имеют достаточных внутренних мощностей для удовлетворения спроса, алюминиевые премии выросли почти на 60%, что оказало огромное давление на производителей. Пертурбация также повлияла на глобальные цепочки поставок, которые способствуют аэрокосмическому производству, учитывая, что тарифы распространились на значительный импорт из Канады, Мексики и Китая. По данным RTX Corporation и GE Aerospace, двух аэрокосмических гигантов, рекордное увеличение эксплуатационных расходов покажет, что они потеряют от 850 до 500 миллионов долларов США соответственно.

Теперь эти фирмы ищут смягчающие подходы, такие как повышение цен и перестановки в своих цепочках поставок. Другие международные тарифы, такие как тариф Китая, который включает в себя пошлину в размере 125%, создали дополнительное бремя для и без того напряженных международных торговых отношений, при этом МВФ понизил прогноз мирового роста до 2,8% на 2025 год. Респонденты также указывают, что они пересматривают маршруты поставок некоторых заказов на самолеты от китайских покупателей на другие рынки, чтобы соответствовать запланированным графикам в дополнение к снижению влияния ответных торговых барьеров, таких как те, которые установил Boeing.

Анализ рынка кузнечных материалов для аэрокосмической промышленности

В 2024 году рынок по типу материала будет сегментирован на титановые сплавы, алюминиевые сплавы, стальные сплавы, сплавы на основе никеля, магниевые сплавы и другие. Эта рыночная стоимость составляет 12,8 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до ошеломляющей стоимости в 22,2 млрд долларов США к 2034 году. Среди которых сегмент титановых сплавов составил 33,2% от общего объема рынка.

• Титановые сплавы продолжают лидировать на рынке благодаря отличному соотношению прочности к весу, высокой коррозионной стойкости и пригодности для высокопроизводительных конструкций и двигателей самолетов. Их доминирование означает растущую тенденцию к использованию легких и прочных материалов как для коммерческой, так и для оборонной авиации.
  
• В 2023 году предполагаемый объем мирового рынка мировой авиационной отрасли составил 762,8 млрд долларов США. Это было значительно выше, чем в годы пандемии коронавируса, что значительно увеличило спрос на ковочные материалы.
  
• Алюминиевые сплавы часто используются из-за низкой стоимости и хорошей формуемости, особенно для планеров и структурных компонентов узкофюзеляжных самолетов. Хотя стальные сплавы, как правило, довольно тяжелые, приложения с высокой нагрузкой, такие как шасси, также имеют тенденцию использовать их из-за их прочности и усталостной прочности.
  

В 2024 году рынок материалов для аэрокосмической ковки в технике ковки в основном сегментирован на закрытую штамповку, открытую штамповку, рулонную ковку, прецизионную ковку и другие. В котором доминирует сегмент закрытой штамповки, занимающий 45,4% рынка, благодаря таким преимуществам, как превосходная точность размеров, повторяемость и возможность производства сложных высокопрочных аэрокосмических компонентов, таких как диски турбин или конструкционные детали.

• Открытая штамповка занимает второе место в качестве наиболее заметного сегмента, активно используемого для крупных, тяжелых компонентов, таких как валы и кольца, которые требуют более высокой механической целостности.
  
• Валковая ковка в основном связана с изготовлением длинных, плоских деталей с постоянным потоком зерна. Технология прецизионной ковки привлекает внимание многих производителей, поскольку она сводит к минимуму потери сырья и требования к обработке изделий с формой, близкой к неттой.
  
• Прогнозируется, что к 2025 году доходы от ковки, прессования, штамповки и профилирования металла, порошковой металлургии в Италии составят около 14,85 млрд долларов США, что внесет значительный вклад в мировой рынок.

В 2024 году, в зависимости от применения, рынок материалов для аэрокосмической ковки будет сегментирован на компоненты двигателей, компоненты планера, компоненты шасси, компоненты трансмиссии и ротора, поверхности управления и другие. Компоненты планера самолета занимают 32,5% доли рынка.

• Компоненты планера занимают значительную долю рынка в основном благодаря широкому использованию кованого материала в таких конструкциях, как каркасы фюзеляжа, лонжероны и переборки.
  
• В другой секции находятся компоненты двигателя, которые содержат детали из кованых материалов для высоконагруженных и высокотемпературных компонентов, составляющих диски турбины, валы и лопатки компрессора. Кроме того, компоненты шасси требуют высокой ударопрочности и долговечности, поэтому также рекомендуется использовать как кованую сталь, так и титановые сплавы.

Более широкое использование передовой аэрокосмической производственной инфраструктуры, растущий оборонный бюджет и доминирующие производители самолетов, такие как Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman, стали одними из ключевых факторов мощного роста аэрокосмической промышленности кузнечных материалов на рынке США в 2024 году.

США занимают значительную долю на мировом рынке материалов для аэрокосмической ковки, занимая 17,8% рынка, который оценивается в 2,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 4,1 млрд долларов США к 2034 году.

• Аэрокосмическая промышленность США имеет решающее значение для экономического здоровья и стратегической мощи страны. Широкий спектр деятельности отрасли, включая авиастроение и коммерческую авиацию, делает ее основным фактором экономического роста США. По оценкам Ассоциации аэрокосмической промышленности, в отрасли занято около 625 000 человек, а объем продаж в 2005 году составил около 170 миллиардов долларов США.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает значительную долю на рынке материалов для аэрокосмической ковки. Валюта может обмениваться с повышенным курсом из-за быстрого роста внутренних воздушных перевозок, растущих расходов на национальную оборону и формирования программ отечественного авиастроения в таких странах, как Китай и Индия.
  
• На рынке самолетов количество поставок прогнозируется на уровне 669 в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2025 году. Это свидетельствует о растущем спросе на материалы, которые используются в авиастроении в регионе, что еще больше ускоряет рост рынка.
  

Доля рынка кузнечных материалов для аэрокосмической промышленности

Конкурентная среда на рынке определяется ключевыми игроками, такими как Precision Castparts Corp., Arconic Corporation, Allegheny Technologies Incorporated (ATI), VSMPO-AVISMA Corporation, Bharat Forge Limited, KOBE STEEL, LTD. и Nippon Steel Corporation, которые работают с различными стратегиями для удержания своих позиций на рынке.

• На рынке материалов для аэрокосмической штамповки лидирует Precision Castparts Corp. благодаря вертикально интегрированным операциям, обширным возможностям обработки сплавов и энергичным партнерским отношениям с OEM-производителями, такими как Boeing и Airbus.
  
• Arconic Corporation по-прежнему сосредоточена на легких алюминиевых и титановых сплавах для экономичных самолетов, уделяя больше внимания оборонным контрактам.
  
• ВСМПО-АВИСМА, основной мировой поставщик титана, имеет сильные долгосрочные контракты и специализируется на титановых поковках для двигателей и конструкций. Bharat Forge использует недорогое производство в Индии для экспорта своей деятельности на дорогостоящие детали двигателей и корпусов самолетов.
  
• Как KOBE STEEL, так и Nippon Steel Corporation укрепили свою конкурентоспособность за счет региональных альянсов, сопровождаемых активизацией исследований и разработок в области передовых сплавов.
  

Компании на рынке кузнечных материалов для аэрокосмической промышленности

Рынок охватывает множество значительных и заметных игроков, применяющих различные стратегии для расширения своего присутствия на рынке и предлагающих ценности для химических решений.

• Plymouth Tube производит специализированные бесшовные трубы из нержавеющей стали и титана, используемые в гидравлических линиях самолетов и конструкционных компонентах. Акцент на поддержании качества и стабильности во время производства привел к появлению продуктов для высокотемпературных аэрокосмических систем и систем высокого давления.
  
• Alcoa является сильным игроком в аэрокосмической отрасли, поставляя алюминиевые поковки и экструзии, применяя свое наследие металлургических инноваций для поддержки конструкционных применений самолетов и тенденций в области облегченного дизайна. Уделяя особое внимание устойчивому развитию, Alcoa уделяет особое внимание процессам плавки с низким содержанием углерода и использованию переработанных материалов в своем производстве.
  
• Reliance Steel & Aluminium Co. является основным дистрибьютором на рынке аэрокосмических материалов через свои многочисленные дочерние компании. Компания поставляет полную линейку специальных сплавов, включая алюминий, титан и никель, обеспечивая своевременную поставку и обработку с добавленной стоимостью для аэрокосмических предприятий. Стратегия приобретения укрепила региональную и международную дистрибьюторскую сеть.
  
• Барри А. Дорфман и Ко является специализированным дистрибьютором сплавов на основе титана и никеля для аэрокосмической промышленности. Компания заслужила репутацию предпочтительного поставщика для малых и средних аэрокосмических производителей благодаря быстрому поиску поставщиков, гибкому заказу объемов и индивидуальной логистической поддержке.
  
• Rickard Specialty Metals Supply & Engineering предлагает высокоэффективные материалы для аэрокосмических двигателей и конструкционных применений. Обладая репутацией обладателя глубоких знаний в области металлургии, компания Rickard предоставляет необходимые услуги по изготовлению штамповки на заказ, термообработке и конверсии прутков для удовлетворения нишевых областей применения в аэрокосмической ковке на консультативной основе.
  
• Bergsen Metals уже довольно давно поставляет изделия из легированных сплавов и нержавеющей стали, в основном поддерживая аэрокосмические кузнечные компании круглыми и плоскими прутками и материалами с прецизионной резкой. Компания стремится уделять основное внимание внутренним закупкам, конкурентоспособным ценам и готовым запасам, доступным для быстрой доставки.
  

Новости аэрокосмической промышленности кузнечных материалов

• 8 апреля 2025 года отраслевые источники заявили, что производители самолетов, авиакомпании и поставщики изучают контракты на миллиарды долларов, чтобы проверить свою подверженность тарифам после того, как крупный поставщик из США вызвал дебаты о том, кто должен платить за назревающую торговую войну.
  
• В феврале 2025 года IBEF сообщил, что Индия находится на пути ускоренного развития в своем аэрокосмическом секторе. Крупные мировые игроки, такие как Airbus, Collins Aerospace, Pratt & Whitney и Rolls-Royce, увеличивают закупки запчастей из этой страны, открывая возможности для таких компаний, как Hical Technologies и JJG Aero, базирующихся в Бангалоре. Hical стремится удвоить свой доход от аэрокосмической отрасли до 500 крор рупий (57,57 млн долларов США) в течение трех лет.
  
• В декабре 2024 года Stonepeak, компания по управлению альтернативными инвестициями, ориентированная на инфраструктуру и реальные активы, объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Forgital Group («Forgital» или «Компания»), ведущего производителя передовых кованых и обработанных компонентов для аэрокосмического и промышленного рынков, у глобальной инвестиционной компании Carlyle.
  
• В октябре 2024 года Honeywell запланировала выделение подразделения Advanced Materials в отдельную публичную организацию, направленное на дальнейшее усиление стратегической направленности и гибкости своей основной деятельности.
  

Отчет об исследовании рынка материалов для аэрокосмической промышленности включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США и объема в килотоннах с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу материала

• Титановые сплавы
• Алюминиевые сплавы
• Стальные сплавы
• Сплавы на основе никеля
• Магниевые сплавы
• Другие

Рынок, по технике ковки

• Закрытая штамповка
• Открытая штамповка
• Вальцовочная ковка
• Прецизионная ковка
• Другие

Рынок, по применению

• Компоненты двигателя
• Компоненты планера
• Компоненты шасси
• Компоненты трансмиссии и ротора
• Панели управления
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ