Аэрокосмическая и оборонная промышленность Размер и доля 2026-2035

Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности

Глобальный рынок аэрокосмической и оборонной промышленности оценивался в 2,7 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 2,9 миллиарда долларов США в 2026 году до 4,1 миллиарда долларов США в 2031 году и 4,9 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 6,1% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рост аэрокосмической и оборонной промышленности обусловлен увеличением инвестиций в современные военные возможности, ростом геополитической напряжённости и расширением передовых воздушных, наземных и морских платформ в ключевых регионах. Развитие коммерческой авиации, достижения в области спутниковых и космических систем, а также быстрое внедрение беспилотных и автономных технологий ещё больше стимулируют спрос. Вместе эти факторы способствуют разработке высокопроизводительных систем, платформ следующего поколения и критически важных технологий для глобальных аэрокосмических и оборонных операций.

Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности стимулируется растущим вниманием правительств к модернизации вооружённых сил с помощью самолётов нового поколения, платформ наблюдения и космических активов. Выделение $824,3 миллиарда в бюджете Министерства обороны США на 2024 финансовый год демонстрирует эту тенденцию, при этом финансирование направлено на укрепление господства в воздухе, улучшение морских возможностей и расширение спутникового покрытия для обеспечения ситуационной осведомлённости в реальном времени. Такие инвестиции напрямую приводят к увеличению закупок истребителей, технологий противоракетной обороны и современных систем командования и управления. Таким образом, бюджеты на модернизацию ускоряют развитие производственных цепочек и расширяют спрос на высокопроизводительные аэрокосмические и оборонные платформы со стороны ведущих мировых держав.

Кроме того, рост рынка аэрокосмической и оборонной промышленности ускоряется за счёт обострения геополитических угроз, что побуждает правительства укреплять национальную безопасность и повышать боевую готовность. По данным ООН, в 2024 году глобальные военные расходы достигли 2,7 триллиона долларов США, что стало крупнейшим годовым увеличением с конца Холодной войны, поскольку страны реагировали на растущие конфликты и территориальную неопределённость. Этот всплеск оборонных расходов приводит к увеличению закупок самолётов наблюдения, интегрированных систем противовоздушной обороны и беспилотных платформ для укрепления возможностей защиты границ. Такие инвестиции напрямую стимулируют спрос на передовые аэрокосмические и оборонные технологии по мере расширения и модернизации военных инфраструктур стран.

Аэрокосмическая и оборонная промышленность стабильно росла с 2,1 миллиарда долларов США в 2022 году до 2,4 миллиарда долларов США в 2024 году, что обусловлено ростом инвестиций в современные военные возможности, обострением геополитической напряжённости и расширением передовых воздушных, наземных и морских систем. За этот период увеличились коммерческие авиаперевозки, расширились парки воздушных судов, а спутниковые программы получили развитие как в гражданских, так и в оборонных целях. В то же время беспилотные и автономные платформы стали более широко внедряться, повышая операционную эффективность, улучшая возможности наблюдения и гибкость выполнения задач для глобальных вооружённых сил.

Тенденции рынка аэрокосмической и оборонной промышленности

• В 2021 году началось активное внедрение цифровых технологий в проектировании и моделировании, поскольку программы в области обороны и аэрокосмической промышленности перешли от традиционного прототипирования к более быстрым и связанным методам разработки. Этот подход помогает снизить затраты на переработку и сокращает циклы обновления, что делает его важным как для военных, так и для коммерческих программ. Эта тенденция, как ожидается, сохранится до 2032 года, так как организации всё больше полагаются на виртуальное тестирование для эффективного управления сложными системами.
• С 2022 года усилилось внимание к устойчивым авиационным технологиям, что обусловлено обязательствами отрасли по сокращению выбросов и достижению долгосрочных экологических целей. Производители инвестируют в более чистые силовые установки, лёгкие материалы и более эффективные конструкции воздушных судов, делая устойчивость ключевой частью планирования парка. Эта тенденция, вероятно, сохранится до 2035 года, так как нормативное давление и спрос со стороны авиакомпаний продолжают стимулировать отрасль к переходу на более экологичные авиационные решения.
• С 2023 года усилилась интеграция многофункциональных операций (MDO), поскольку вооруженные силы переходят к объединению воздушных, наземных, морских, кибернетических и космических активов в единые боевые системы. Эта интеграция помогает улучшить осведомлённость о ситуации и принятие решений, позволяя силам мгновенно обмениваться данными между различными доменами. Тенденция сохранится до 2030 года, так как военные приоритезируют более связанные и скоординированные операции для противодействия быстро развивающимся угрозам.

Анализ рынка аэрокосмической и оборонной промышленности

По типу платформы глобальный рынок аэрокосмической и оборонной промышленности делится на коммерческие воздушные суда, военные воздушные суда, космические системы, наземные оборонные системы, морские системы, ракеты и боеприпасы, аэрокосмические компоненты и запчасти, а также прочие.

• В 2025 году сегмент коммерческих воздушных судов занимал лидирующие позиции на рынке, контролируя 25,2% доли благодаря росту глобальных пассажирских перевозок, программ обновления флота и увеличению спроса на топливоэффективные воздушные суда со стороны авиакомпаний. Большая установленная база и постоянная потребность в техническом обслуживании, модернизации и новых поставках поддерживают высокие объёмы производства. Эти факторы делают коммерческие воздушные суда крупнейшей категорией платформ на рынке.
• Сегмент космических систем, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста 9,3% в прогнозируемый период, так как правительства и частные операторы расширяют спутниковые группировки, услуги по запуску и космические сети связи. Рост инвестиций в наблюдение, навигацию и космические миссии оборонного назначения стимулирует спрос на космические аппараты, полезные нагрузки и ракеты-носители.

• В 2025 году сегмент военных и оборонных операций занимал лидирующие позиции на рынке и оценивался в 941,1 миллиона долларов США благодаря устойчивым инвестициям в критически важные платформы, такие как истребители, системы противовоздушной обороны, средства наблюдения и боевые сети связи. Широкое применение в наземных, воздушных, морских и космических миссиях обеспечивает стабильный спрос на программы модернизации и повышения боеготовности. Эти операционные требования делают военные и оборонные операции крупнейшей областью применения на рынке.
• Ожидается, что сегмент исследования космоса и спутников будет расти темпами 9,7% в год в прогнозируемый период. Этот рост обусловлен расширением инвестиций в спутниковые группировки, программы запусков и космические системы связи. Увеличивающиеся потребности в наблюдении за Землей, навигации и миссиях в глубоком космосе создают спрос на космические аппараты, полезные нагрузки и ракеты-носители следующего поколения.

По типу конечного пользователя глобальный рынок аэрокосмической и оборонной промышленности делится на коммерческие авиалинии и операторов авиации, государственные и оборонные ведомства, космические агентства, производителей оригинального оборудования (OEM), компании по техническому обслуживанию и ремонту, а также прочих.

• В 2025 году сегмент государственных и оборонных ведомств занимал лидирующие позиции на рынке с долей 40,1%, что обусловлено устойчивыми закупками военных самолетов, систем противовоздушной обороны, платформ наблюдения и критически важных технологий. Устоявшийся спрос, непрерывные циклы модернизации и приоритетное финансирование способствуют широкому внедрению передовых аэрокосмических и оборонных решений. Эти факторы делают государственные и оборонные ведомства крупнейшей группой конечных пользователей на рынке.
• Ожидается, что сегмент космических агентств будет расти темпами 9,3% в год в прогнозируемый период. Этот рост обусловлен увеличением инвестиций в системы наблюдения, навигации и глубокого космоса, что стимулирует спрос на космические аппараты, полезные нагрузки и ракеты-носители. Эти разработки укрепляют позиции космических агентств как наиболее быстрорастущей группы конечных пользователей благодаря долгосрочному развитию космических технологий.

Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности Северной Америки

В 2025 году Северная Америка занимала 37,6% доли рынка аэрокосмической и оборонной промышленности.

• Рынок Северной Америки расширяется благодаря устойчивым инвестициям в модернизацию вооруженных сил, активным закупкам современных самолетов и модернизации систем наблюдения, противоракетной обороны и управления. Усиление акцента на укрепление воздушных, наземных и космических возможностей продолжает стимулировать крупномасштабные оборонные расходы. Эти условия поддерживают высокий спрос на платформы аэрокосмической промышленности следующего поколения в регионе.
• Растет количество государственных и частных инициатив, направленных на повышение отечественного производства самолетов, космических систем и оборонных технологий, поддерживаемых расширением бюджетов и долгосрочными программами развития возможностей. Эти инициативы способствуют внедрению современных аэрокосмических систем и обеспечению надежных цепочек поставок критически важных компонентов.

Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности США оценивался в 695,2 миллиона долларов США и 735,2 миллиона долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно. К 2025 году размер рынка достиг 880,5 миллиона долларов США, увеличившись с 788,7 миллиона долларов США в 2024 году.

• Рынок США находится на этапе роста благодаря значительному федеральному финансированию программ модернизации вооружённых сил, проектов по созданию самолётов следующего поколения, а также современных систем наблюдения и космических возможностей. Последние оборонные бюджеты продолжают ускорять закупку усовершенствованных платформ и критически важных технологий в воздушной, наземной и космической сферах. Эти инвестиции поддерживают спрос на высокопроизводительные аэрокосмические и оборонные системы по всей стране.
• Кроме того, государственные инициативы США, направленные на укрепление отечественного производства самолётов, спутников, силовых установок и оборонной электроники, способствуют дальнейшему расширению рынка. Программы, поддерживающие устойчивость промышленной базы, передовые исследования и безопасные цепочки поставок, стимулируют внедрение современных аэрокосмических технологий. Эти усилия укрепляют позиции США как ведущего рынка инновационных аэрокосмических и оборонных решений.

Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности Европы

Аэрокосмическая и оборонная промышленность Европы в 2025 году составила 679,8 миллиона долларов США и, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в прогнозируемый период.

• Рынок Европы расширяется благодаря увеличению инвестиций в региональные программы безопасности, модернизации парков боевых самолётов и разработке систем противовоздушной обороны и наблюдения следующего поколения. Инициативы на уровне ЕС, поддерживающие совместные закупки и координированное оборонное производство, ускоряют внедрение современных аэрокосмических систем. Эти приоритеты усиливают спрос на усовершенствованные платформы и критически важные технологии в регионе.
• Страны Европы укрепляют отечественное аэрокосмическое производство, расширяя возможности в области производства спутников, космической инфраструктуры запуска и оборонной электроники для снижения внешней зависимости. Государственные программы НИОКР и долгосрочные финансовые обязательства поддерживают инновации в области двигательных установок, авионики и космических технологий. Эти усилия позиционируют Европу как крупный центр высокотехнологичных аэрокосмических и оборонных решений.

Германия доминирует на европейском рынке аэрокосмической и оборонной промышленности, демонстрируя высокий потенциал роста.

• Германия лидирует на европейском рынке благодаря мощной промышленной базе в области производства самолётов, оборонной электроники и разработки космических технологий. Федеральные программы, поддерживающие модернизацию систем противовоздушной обороны, военной авиации и платформ наблюдения, продолжают увеличивать спрос на современные аэрокосмические возможности. Эти приоритеты укрепляют роль Германии как крупного центра закупок вооружений и высокотехнологичного аэрокосмического производства.
• Поддержка со стороны германского федерального правительства в расширении отечественного аэрокосмического производства, укреплении возможностей космического сектора и усилении оборонных НИОКР способствует стабильному росту рынка. Инвестиции в спутниковую инфраструктуру, системы защищённой связи и платформы обороны следующего поколения стимулируют внедрение современных технологий в рамках национальных программ.

Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что аэрокосмическая и оборонная промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми высокими темпами — 8,3% в год в прогнозируемый период.

• Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона быстро растёт благодаря усилению военной модернизации, расширению отечественного производства самолётов и росту инвестиций в системы наблюдения, военно-морские и противовоздушные возможности. Крупные экономики региона модернизируют парки и укрепляют стратегическую инфраструктуру для поддержки региональных целей безопасности. Эти факторы создают высокий спрос на современные аэрокосмические платформы и оборонные технологии по всей Азии и Тихоокеанскому региону.

Аэрокосмическая и оборонная промышленность Китая, как ожидается, будет расти значительными темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Китай становится рынком с высокими темпами роста в аэрокосмической и оборонной сферах благодаря быстрой военной модернизации, расширению отечественного производства воздушных судов и росту инвестиций в противовоздушную оборону, системы наблюдения и стратегические возможности. Масштабные государственные программы по обновлению парка воздушных судов и укреплению региональной безопасности стимулируют высокий спрос на современные аэрокосмические платформы. Эти факторы способствуют непрерывному росту отечественной аэрокосмической и оборонной экосистемы Китая.
• Государственные инициативы, направленные на развитие отечественного аэрокосмического производства, разработку спутников и расширение инфраструктуры для космических запусков, ускоряют рост отрасли по всей стране. Увеличение инвестиций в оборонную электронику, силовые установки и коммуникационные технологии позволяет Китаю повышать технологическую независимость. Эти усилия позиционируют Китай как ключевой рынок роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе для современных аэрокосмических и оборонных решений.

Рынок аэрокосмической и оборонной промышленности Ближнего Востока и Африки

Аэрокосмическая и оборонная промышленность Саудовской Аравии, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• Рынок в Саудовской Аравии растёт быстрыми темпами благодаря крупным инвестициям в рамках инициативы «Видение 2030», направленной на укрепление воздушных, наземных и космических возможностей. Усилия по модернизации военной авиации, улучшению систем наблюдения и расширению оборонной инфраструктуры увеличивают спрос на современные аэрокосмические технологии. Эти приоритеты поддерживают значительную закупочную деятельность и развитие возможностей по всей стране.
• Параллельно этому растёт инвестирование в отечественное производство, расширение объектов технического обслуживания и ремонта, а также развитие программ в области спутниковых и космических технологий, что способствует долгосрочному росту в регионе. Государственные инициативы по созданию местных возможностей и снижению зависимости от импорта ускоряют внедрение современных аэрокосмических систем. Эти тенденции позиционируют Саудовскую Аравию как быстрорастущий рынок на Ближнем Востоке.

Доля рынка аэрокосмической и оборонной промышленности

Аэрокосмическая и оборонная отрасль возглавляется такими игроками, как Boeing Co., Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, RTX Corporation (ранее Raytheon) и Northrop Grumman Corporation, которые вместе занимают 45% доли мирового рынка. Эти компании предлагают обширные портфели, охватывающие военные самолёты, коммерческие авиационные платформы, космические системы, решения для противоракетной обороны и современные технологии наблюдения, которые поддерживают как гражданские, так и оборонные задачи.

Их сильные глобальные производственные сети, долгосрочные государственные партнёрства и постоянные инвестиции в инновации помогают им сохранять лидерство на рынке. Разработка современных воздушных платформ, космических активов, технологий двигательных установок и интегрированных систем миссий позволяет этим компаниям удовлетворять растущий спрос в различных регионах. Эти преимущества поддерживают их позиции среди ведущих участников глобальных аэрокосмических и оборонных возможностей.

Компании аэрокосмической и оборонной промышленности

Ведущие игроки, работающие в аэрокосмической и оборонной промышленности, перечислены ниже:

• Корпорация Lockheed Martin
• Компания The Boeing Company
• Корпорация Raytheon Technologies (RTX)
• Airbus SE
• Корпорация Northrop Grumman
• Корпорация General Dynamics
• BAE Systems plc
• Safran S.A.
• Leonardo S.p.A
• Mitsubishi Heavy Industries
• Israel Aerospace Industries
• Embraer S.A.
• SpaceX
• Anduril Industries
• Joby Aviation
• Archer Aviation
• Relativity Space
• Shield AI
• Boeing Co.
  Компания Boeing Co. предлагает широкий ассортимент коммерческих самолетов, военных летательных аппаратов и космических систем, поддерживаемых глобальными производственными мощностями и долгосрочными партнерскими отношениями с операторами. Способность поставлять интегрированные аэрокосмические платформы для гражданских и оборонных программ обеспечивает ей прочные позиции в глобальных циклах расширения и модернизации парка.
• Lockheed Martin Corporation
  Корпорация Lockheed Martin специализируется на современных оборонных платформах, включая самолеты-невидимки, системы противоракетной обороны и технологии точного наведения. Её возможности в проектировании сложных, критически важных для выполнения миссий систем позволяют ей участвовать в крупных национальных оборонных программах, предоставляя высокопроизводительные решения для воздуха, суши и космоса.
• Airbus SE
  Airbus SE предлагает диверсифицированный портфель коммерческих реактивных самолетов, вертолетов и космических систем, разработанных с учетом топливной эффективности, современных аэроструктур и цифрового производства. Крепкие глобальные позиции и постоянные инновации в проектировании самолетов способствуют долгосрочному внедрению продукции как авиакомпаниями, так и государственными учреждениями.
• Корпорация RTX (ранее Raytheon)
  Корпорация RTX предоставляет передовые оборонные решения, такие как радары, высокоточное оружие, системы связи и высокопроизводительные авиационные двигатели. Её интегрированные технологии обнаружения и двигательные установки поддерживают перспективные оборонные архитектуры для миссий в воздухе, на суше и в космосе.
• Корпорация Northrop Grumman
  Корпорация Northrop Grumman предлагает автономные системы, самолеты-невидимки, технологии противоракетной обороны и защищенные платформы связи. Фокус на передовых датчиках, космических возможностях и засекреченных оборонных программах обеспечивает ей ведущие позиции в области национальной безопасности и стратегических аэрокосмических приложений.

Новости аэрокосмической и оборонной промышленности

• В апреле 2026 года Airbus объявила о партнерстве с Thales Alenia Space и RADMOR в рамках поддержки программы создания суверенных спутников Польши, что позволит разработать защищенные национальные возможности спутниковой связи. Сотрудничество укрепляет оборонно-космическую инфраструктуру Польши с помощью современных спутниковых технологий и локализованной интеграции систем. Эта инициатива повышает региональную космическую автономию и расширяет роль Airbus в европейских оборонно-ориентированных спутниковых проектах.
• В феврале 2025 года Northrop Grumman получила два крупных контракта на общую сумму 1,4 миллиарда долларов на усиление возможностей противовоздушной и противоракетной обороны для армии США и Польши за счёт модернизации интегрированной системы командования и управления боевыми действиями (IBCS). Награды расширяют разработку программного обеспечения, интеграцию союзнических датчиков и поддержку развёртывания IBCS в качестве унифицированной системы командования и управления для польских программ ПВО «ВИСЛА» и «НАРЕВ».
• В сентябре 2024 года Lockheed Martin и Tata Advanced Systems подписали соглашение о расширении возможностей C-130J Super Hercules в Индии, укрепив промышленное сотрудничество в области производства, технического обслуживания и поддержки жизненного цикла самолёта. Партнёрство направлено на повышение местного аэрокосмического потенциала и увеличение участия в глобальных цепочках поставок C-130J.

В отчёте по исследованию рынка аэрокосмической и оборонной промышленности представлен углублённый анализ отрасли с оценками и прогнозами доходов (в млн долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу платформы

• Коммерческие воздушные суда

  • Узкофюзеляжные самолёты

  • Широкофюзеляжные самолёты

  • Региональные самолёты

  • Бизнес-джеты

  • Коммерческие вертолёты

  • Коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА)

• Военные воздушные суда
  • Истребители
  • Бомбардировщики
  • Военно-транспортные самолёты
  • Военные вертолёты
  • Самолёты патрулирования и разведки
  • Военные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
• Космические системы
  • Спутники
  • Ракетоносители и космические аппараты
  • Наземные системы и инфраструктура
• Наземные системы обороны
• Морские системы
• Ракеты и боеприпасы
• Аэрокосмические компоненты и детали
• Прочее

Рынок, по сфере применения

• Коммерческая авиация
• Военные и оборонные операции
• Космические исследования и спутники
• Обеспечение безопасности и защита границ
• Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (MRO)
• Прочее

Рынок, по конечному пользователю

• Коммерческие здания и инфраструктура
• Аэрокосмическая, оборонная и космическая отрасли
• Медицинское оборудование
• Коммерческие авиалинии и операторы авиации
• Правительственные и оборонные ведомства
• Космические агентства
• Производители оригинального оборудования (OEM)
• Поставщики услуг по обслуживанию и ремонту
• Прочее

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Средний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ