폐기물 제로 개인 위생용품 시장 크기 및 공유 2026-2035

제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장 규모

제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장은 2025년 34억8,000만 미국 달러 규모에 도달했으며, 2022년 이후 일관된 두 자릿수 성장세를 이어왔습니다. 이 시장 부문은 모든 보고 기간에 걸쳐 전체 퍼스널 케어 시장보다 빠른 성장세를 보였습니다. 2025년 기준 수치는 시장의 구조적 전환점을 반영합니다. Unilever, L'Oréal, P&G를 비롯한 기존 FMCG 기업들이 제로 웨이스트 전용 SKU 개발에 본격적으로 진입하면서 해당 부문이 대형 유통 채널에서 정당성을 확보했으며, 제로 웨이스트 제품이 처음 상업적 규모를 달성했던 천연·유기농 전문 매장 중심의 초기 시장을 넘어 잠재 시장이 크게 확대되었습니다.

2025~2035년 전망 기간을 기준으로 보면, 시장은 연평균성장률(CAGR) 8.5%를 유지하며 2035년 78억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 초기 수용자층이 흡수되고 보급 곡선이 주류 유통 채널로 확대되면서 성장률은 2022~2025년의 정점 국면보다 둔화될 전망입니다. 그러나 8.5%의 CAGR은 기존 퍼스널 케어 시장과 비교해 구조적으로 높은 성장 궤도를 나타냅니다. 이는 2030년까지 이어지는 EU PPWR 준수 일정과 북미 및 아시아 태평양 지역의 EPR 체계 시행에 따라 포장재 전환이 지속되고 있기 때문입니다. 특히 중국, 인도, 호주에서는 현대식 유통업체들이 매장 내 디스펜싱 형식을 도입하고 있어 리필 인프라에 대한 투자가 복합적으로 작용할 전망입니다. 이에 따라 전망 기간 중반 이후 가구당 소비량 증가 속도가 빨라질 것으로 예상되며, 해당 형식의 프리미엄 가격 탄력성이 완화되더라도 2035년까지 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

제품 유형별로는 남성 그루밍이 연평균성장률(CAGR) 11.3%로 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이며, 구강 관리 부문이 9.

폐기물 제로 개인 위생용품 시장 동향

리필 및 재사용 포장 시스템

리필 및 재사용 시스템은 폐기물 제로 개인 위생용품 시장에서 가장 중대한 구조적 포장 변화로 평가됩니다. 2025년 시장 규모는 10억1,000만 미국 달러로 전체 시장의 29%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 9.7%로 성장해 2035년에는 25억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.

더욱 중요한 변화는 매장 내 대용량 리필 디스펜싱이 대중 소매 유통에 적합한 형식으로 부상하고 있다는 점입니다. Boots UK는 2023년 60개 매장에 브랜드형 제로웨이스트 리필 스테이션을 도입한 데 이어, 2024년 1월까지 설치 매장을 120곳으로 확대했습니다. Carrefour France는 2024년 중반까지 48개 하이퍼마켓에서 전용 리필 구역을 운영했습니다. 이러한 설치 사례는 제로웨이스트 유통의 구조적 변화를 보여줍니다. 즉, 이미 제로웨이스트 제품을 받아들인 소비자가 찾는 전문 부티크 중심의 리필 거래가 주류 식료품 매장으로 이동하면서, 해당 카테고리가 새로운 가구 소비층에 실질적으로 침투하고 있습니다. 이에 따른 2차 효과로는 대중 소매 채널이 리필 판매량에서 차지하는 비중을 점차 확대하면서, 과거 제로웨이스트 전문 소매업체가 독점적으로 누리던 유통상의 우위가 점진적으로 약화되고 있다는 점을 들 수 있습니다. 시장 규모가 3억5,800만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR)이 9.5%인 유연 리필 파우치 및 농축 제품은 슈퍼마켓 환경에서 특히 높은 관심을 얻고 있습니다. 이 제품들은 매대 점유 면적이 작고 수익성 구조가 유리해, 견고한 리필 용기 시스템보다 대중 소매 시장에 더욱 실용적인 제안을 제공합니다.

클린 라벨 및 천연 제형에 대한 수요 증가

성분 투명성과 포장 지속가능성이 결합하면서 제로웨이스트 퍼스널케어 카테고리의 대표적인 특징으로 부상했습니다. Cosmetics Europe의 자료에 따르면, 현재 유럽 소비자의 63%가 퍼스널케어 제품의 성분 목록을 정기적으로 또는 항상 확인하고 있으며, 이는 2019년부터 2024년까지 14%포인트 증가한 수치입니다. 이러한 행동 변화는 제로웨이스트 제품 형식에 대한 선호와 제형 구성을 연결한다는 점에서 상업적으로 중요합니다. 제로웨이스트 포장을 선택하는 소비자는 COSMOS 또는 NATRUE 인증을 받은 클린 라벨 제형을 요구할 가능성이 상대적으로 높습니다. 이에 따라 프리미엄 부문에서는 성분 인증이 차별화 요소가 아니라 경쟁을 위한 필수 요건이 되고 있습니다. 제품 측면에서는 스킨케어 내 시장 규모 3억9,000만 미국 달러, 연평균성장률(CAGR) 8.5%의 하위 부문인 리필형 세럼 및 보습제 제품에서 이러한 이중 속성 전략이 가장 뚜렷하게 나타납니다. 이 제품들은 프리미엄 리필형 유리 용기와 COSMOS 인증 식물성 활성 성분을 결합해 포장과 제형이라는 두 차원에서 동시에 프리미엄화를 가속하고 있습니다.

바이오 기반 성분과 업사이클 성분의 도입은 이러한 융합을 더욱 강화합니다. 각질 제거제에 사용되는 업사이클 커피 찌꺼기, 컨디셔닝 제품에 활용되는 양조 공정의 맥주박, 토너에 사용되는 과일 껍질 추출물은 제형의 순도, 성분 조달의 지속가능성, 공급망 폐기물 감소를 하나의 상업적 구조 안에서 동시에 해결하는 제품 구조를 보여줍니다. 현재 COSMOS Standard에는 업사이클 성분을 위한 전용 인증 경로가 포함되어 있어, 브랜드가 이러한 신규 원료의 지속가능성 및 안전성 관련 주장을 동시에 검증할 수 있는 인증 수단을 제공합니다. 대나무 및 식물 기반 바이오폴리머 포장은 시장 규모가 2억7,800만 미국 달러이고 연평균성장률(CAGR) 10%로 성장하는 하위 부문으로, 포장 단계에서 이러한 소재 혁신 동향이 직접적으로 상업화된 사례입니다.

순환경제 및 리필 비즈니스 모델의 확대

순환경제 원칙은 퍼스널 케어 소매업에서 브랜드 내러티브를 구축하기 위한 포지셔닝을 넘어 운영 비즈니스 모델로 전환되었으며, 리필 서비스형 모델은 DTC 및 기존 소매 채널 전반에서 동시에 확산되고 있습니다. 2025년 시장 규모가 2억7,900만 미국 달러로 평가되었으며 10.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망인 제로 웨이스트 및 리필 전용 소매점은 이러한 변화가 가장 상업적으로 발전한 형태를 보여줍니다. 영국에서는 전용 제로 웨이스트 소매점 수가 2020년 약 300곳에서 2024년 640곳 이상으로 확대되었으며, 이는 소비자 수요와 UK Environment Act 2021 체계에 따른 지역 지속가능성 프로그램의 선별적 지원에 힘입은 결과입니다. 면밀히 살펴보면 상업성이 가장 높은 형태는 순수 제로 웨이스트 전문 부티크가 아니라, 전용 리필 구역을 추가한 하이브리드 전문 매장과 내추럴 뷰티 소매점입니다. 이러한 매장은 제로 웨이스트를 적극적으로 실천하는 소비자뿐 아니라 매장 내에서 리필 제품을 처음 접하는 일반 소비자까지 확보하고 있습니다.

2025년 4분기에 북미와 유럽의 퍼스널 케어 브랜드 및 유통 체인에서 지속가능성 담당 이사 8명을 대상으로 실시한 전문가 패널 조사에서, 8명 모두 구독 및 로열티 프로그램과 연계된 리필 프로그램을 일회성으로 제로 웨이스트 제품을 시험 구매한 소비자를 반복 구매 고객으로 전환하는 주요 수단으로 꼽았습니다. 이는 지속가능성을 중시하는 소비자 집단의 고객 확보 비용이 일반 퍼스널 케어 구매자보다 높다는 사실이 확인된 상황에서 상업적으로 중요한 지표입니다. 제로 웨이스트 퍼스널 케어에 초점을 맞춘 구독 박스 서비스는 1억500만 미국 달러 규모를 기반으로 10.8%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며, 특히 25~35세 인구층에서 확산되고 있습니다. 엄선된 제품을 제공하는 체험형 구독 서비스는 고체 및 농축 제품 형태에 대한 소비자의 익숙하지 않음을 낮추는 시험 구매 수단으로 기능하고 있습니다.

바이오 기반 및 업사이클링 원료의 도입

원료 및 포장 공급망 차원의 소재 혁신은 전망 기간 동안 제로 웨이스트 제품 형태와 기존 퍼스널 케어 제품 형태 간 비용 프리미엄 격차를 의미 있게 축소할 수 있는 방향으로 진전되고 있습니다. European Bioplastics의 데이터에 따르면, 전 세계 바이오 기반 폴리머 생산 용량은 2023년 약 220만 미터톤에서 2028년 630만 미터톤으로 확대될 전망이며, 바이오폴리머의 가공성 및 비용 경쟁력이 개선되면서 퍼스널 케어 포장이 최종 용도에서 차지하는 비중도 커지고 있습니다 ^{[7]European Bioplastics, european-bioplastics.org}. 전문 공급업체가 시범 도입하고 프리미엄 퍼스널 케어 브랜드가 외장 포장에 채택한 새로운 형태인 균사체 기반 포장은 시제품 규모의 생산에서 상업적 타당성을 확보하는 단계로 발전하고 있습니다. 규모 확대와 배합 개선을 통해 2022~2025년 가공 비용이 약 30% 절감되었습니다. 1억4,000만 미국 달러 규모이며 8%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하는 COSMOS 인증 퇴비화 가능 필름 부문은 현재 이 포장 계층의 상업적 성숙도를 보여줍니다. 이 필름은 인증을 통해 검증된 퇴비화 가능 대안으로서 기존의 유연 포장재를 대체하며, 브랜드가 기존 소매 공급망 인프라 내에서 도입할 수 있습니다.

제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장 분석

제품 유형별

헤어케어

제로 웨이스트 퍼스널케어 시장은 헤어케어 부문이 주도하고 있으며, 헤어케어 부문은 2025년 9억7,400만 미국 달러(점유율 28%) 규모를 기록했고 7.4%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년까지 19억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 헤어케어 성장률은 전체 시장 평균을 밑돌지만, 다른 제품 카테고리보다 보급이 더욱 진전된 단계에 있음을 보여줍니다. 특히 고체 샴푸 바는 주요 소비자층에서 가장 널리 알려진 제로 웨이스트 퍼스널케어 형태로, 지난 10년 동안 유럽과 북미 전역의 대형 소매 유통망에 진입하며 대중적인 유통 기반을 확보했습니다. 샴푸 바는 4억3,800만 미국 달러(점유율 12.6%, 연평균성장률 6.9%), 컨디셔너 바는 2억4,300만 미국 달러(점유율 7%, 연평균성장률 7.2%) 규모로 성장하며 대규모 고체 퍼스널케어의 상업적 가능성을 입증했습니다. 이 부문에서 Lush Cosmetics의 ‘네이키드’ 샴푸 바와 Ethique의 농축 바 제품군은 상업적으로 가장 잘 입증된 두 가지 사업 모델을 대표합니다. 1억4,700만 미국 달러 규모의 하위 부문인 리필형 액상 헤어케어는 9%의 연평균성장률로 성장하며 헤어케어 부문에서 가장 빠르게 성장하는 구성 요소입니다. 이는 유럽 미용실 전반에 진출한 Davines ZW의 전문 미용실 유통 채널과 대형 식료품 유통망을 중심으로 전개되는 Unilever의 Love Beauty and Planet 리필형 제품 확대에 힘입은 것입니다.

헤어케어 부문의 성장은 치료·관리 제품 형태에 점점 더 집중되고 있습니다. 1억4,600만 미국 달러 규모에 8%의 연평균성장률을 기록하는 고체 헤어 마스크와 두피 관리 제품은 기능성 제품의 효과가 입증되면서 신규 소비자의 제품 형태에 대한 회의적인 인식이 줄어들고, 소비자가 기능적 효익을 제공하는 제품 형태에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. 2025~2035년 전망 기간에 더욱 주목할 만한 매출 성장은 구강 관리 및 남성용 관리 부문에서 나타날 전망이며, 두 부문은 각각 12.1%와 13.5%의 연평균성장률로 성장하고 있습니다. 이는 상대적으로 확장 여지가 큰 카테고리에서 초기 보급 단계의 성장 양상이 나타나고 있음을 의미합니다. 2025년 4억5,200만 미국 달러 규모로 평가된 구강 관리 부문은 1억8,000만 미국 달러 규모의 대나무 및 식물 기반 칫솔제품과 7,300만 미국 달러 규모의 구강 세정제 정제 및 농축 제품(연평균성장률 14.5%)이 주도하고 있습니다. 후자는 전체 제품 유형 분류에서 가장 빠르게 성장하는 개별 하위 부문입니다.

스칸디나비아, 독일 및 영국 전역의 약국과 내추럴 푸드 매장을 통해 유통되는 The Humble Co.의 대나무 칫솔 플랫폼과 Georganics의 치약 정제 제품군은 상업적 모델을 잘 보여줍니다. 즉, 인증을 기반으로 프리미엄 포지셔닝을 구축한 제품이 약국 및 내추럴 제품 매장 네트워크에 유통되며, 소비자 직접 판매(DTC)로 이를 보강하는 모델입니다. 2025년 2억900만 미국 달러 규모인 남성용 관리 부문은 13.5%의 연평균성장률로 2035년 7억4,200만 미국 달러에 이를 전망이며, 시장에서 보급률이 가장 낮은 고성장 하위 카테고리입니다. 제로 웨이스트 면도 비누·바·크림 정제는 1억500만 미국 달러 규모로 14%의 연평균성장률을 기록하고 있으며, 지속가능한 면도기는 5,200만 미국 달러 규모로 성장하면서 역사적으로 제로 웨이스트 퍼스널케어 카테고리의 공급이 부족했던 소비자층을 대상으로 상업적 확장을 주도하고 있습니다.

포장 및 제품 형태별

고체 및 바 형태

고체 및 바 형태 부문은 2025년 13억9,000만 미국 달러(점유율 40%) 규모로 제로 웨이스트 퍼스널케어 시장을 주도하고 있습니다. 이는 해당 형태가 이 카테고리에서 가장 먼저 등장했으며 상업적으로 가장 큰 규모로 확장된 포장 형태 혁신이라는 점을 반영합니다. 이 부문에서 농축 고체 바는 11억1,000만 미국 달러(점유율 32%, 7.

리필 및 재사용 시스템

리필 및 재사용 시스템은 연평균성장률 9.7%로 가장 빠르게 성장하는 포장 부문이며, 2025년 시장 규모는 10억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 리필 포드와 함께 사용하는 견고한 재사용 용기는 4억6,400만 미국 달러(점유율 13.3%, 연평균성장률 10.2%) 규모로, Unilever의 Love Beauty and Planet과 L'Oréal의 Garnier가 추진하는 글로벌 리필 시스템 도입 등 브랜드별 리필 생태계 투자가 이 부문의 상업적 기반을 형성하고 있습니다. 3억5,800만 미국 달러(점유율 10.3%, 연평균성장률 9.5%) 규모의 유연한 리필 파우치 및 농축 제품은 슈퍼마켓과 하이퍼마켓 채널에서 유통이 확대되고 있습니다. 이 제품들은 진열 공간을 적게 차지하고 진열 면적당 마진이 높아, 견고한 리필 용기 시스템보다 대중 소매시장에 더욱 실용적인 제안을 제공합니다. 2025년 하반기에 유럽 식료품 소매업체의 구매 담당 이사 42명을 대상으로 실시한 인터뷰에서 67%는 2026년에 리필 제품의 진열 공간을 확대할 계획이 있다고 답했습니다. 이들은 기존 SKU 대비 카테고리 마진 개선과 EU 포장 및 포장재 폐기물 규정(PPWR) 준수 준비를 동등하게 중요한 우선순위로 꼽았습니다. 이는 리필 제품 확대가 지속가능성 의무뿐 아니라 경제적 인센티브에 의해서도 추진되고 있음을 확인해 줍니다.

지역별

북미 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장

북미는 2025년 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장에서 10억1,000만 미국 달러(점유율 29%)를 차지했으며, 8.5%의 연평균성장률로 2035년에는 22억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 2022년 제정된 캘리포니아주 SB 54, 즉 플라스틱 오염 방지 및 포장재 생산자책임법은 2032년까지 일회용 플라스틱 포장재의 65%를 재활용 또는 퇴비화할 수 있도록 요구하며, 미국 시장 전반의 소비재(CPG) 조달 의사결정에 영향을 미치는 가장 중요한 주 차원의 규제 수단입니다. 2023년 전면 시행된 캐나다의 일회용 플라스틱 금지 조치 역시 전국 식료품 유통망을 통해 판매되는 퍼스널 케어 브랜드의 제형 변경 주기를 앞당겼으며, 캐나다 내 FMCG 기업들은 대형 유통 및 내추럴 유통 채널 전반에서 기한이 정해진 SKU 전환을 가속화하고 있습니다.

브랜드 차원에서는 2023~2024년 HiBAR가 미국 Target의 전국 유통망에 진입한 사례와 ATTITUDE Living ZW가 미국 및 캐나다 시장 전반에서 소비자 직접 판매(DTC) 채널을 확대한 사례가 제로 웨이스트 제품 형식이 FMCG 기업의 지원 없이도 주류 소매점의 진열대에 진입했음을 보여줍니다. 이는 북미 시장에서 해당 카테고리가 성숙 단계에 진입했음을 나타내는 중요한 기준점입니다. 이 지역에서는 온라인 소매가 유통을 주도하고 있으며, 브랜드의 DTC 채널은 9.8%의 연평균성장률로 성장하고 있습니다. 농축 제품 및 리필 형식 제품의 재구매율을 유지하는 구독 모델도 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장

유럽은 2025년 매출 10억8,000만 미국 달러를 기록한 세계 시장 선도 지역으로, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.3%로 성장해 23억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 2024년에 발효된 EU PPWR은 2030년까지 퍼스널 케어 포장재의 재사용성과 재활용 원료 함량에 대한 구속력 있는 목표를 설정하고 있으며, 현재 유럽에서 브랜드의 투자 결정을 형성하는 가장 영향력 있는 단일 규제 수단입니다. 또한 규정 준수 일정에 따라 시행일보다 훨씬 앞서 대규모 제품 재구성이 추진되고 있습니다.

독일, 영국, 프랑스는 유럽 내 3대 국가 시장으로, 전체 지역 매출의 약 55~60%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 독일은 성숙한 보증금 반환 인프라와 리필 디스펜싱 형식에 대한 소비자 수용도를 바탕으로 매장 내 대용량 리필 부문에서 구조적 우위를 확보하고 있습니다. 한편 영국의 제로 웨이스트 소매 네트워크는 2020년부터 2024년 사이 약 300개에서 640개 이상으로 확대되었으며, 이는 Lush Cosmetics가 국내 시장에서 지배적 지위를 유지하는 데 기여하고 있습니다. 이탈리아와 스페인은 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 국가 시장으로, 이탈리아에서 Davines ZW가 운영하는 전문 살롱 채널과 양국에서 L'Oréal의 PPWR 준수 리필형 제품 출시가 유럽 시장의 프리미엄 및 대중 시장 경쟁 양상을 각각 보여줍니다. Cosmetics Europe의 구매자 설문조사에 따르면 PPWR 준수 여부는 유럽 주요 소매 식료품 유통 채널 전반에서 공급업체 선정의 핵심 기준으로 부상했으며, 이는 해당 규제가 조달 단계에서 카테고리 성장을 직접 가속하는 요인임을 뒷받침합니다.

아시아 태평양 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장  

아시아 태평양 시장은 2025년 9억500만 미국 달러(점유율 26%)를 차지했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 8.6%로 20억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 3대 주요 보고 지역 가운데 가장 높은 성장률입니다. 중국의 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장 확대는 프리미엄 전자상거래 채널, 특히 Tmall의 인증 친환경 소비 부문과 JD.com의 지속가능 제품 카테고리에 집중되어 있습니다. 또한 중국의 2020년 플라스틱 오염 방지 행동계획에 따른 규제 압력은 도시 슈퍼마켓 유통 형식에서 포장재 대체를 촉진하고 있습니다 ^{[8]인도 환경·산림·기후변화부, moef.gov.in}.

인도 시장은 상대적으로 낮은 기반에서 성장이 가속화되고 있습니다. 플라스틱 폐기물 관리(개정) 규칙은 인도 퍼스널 케어 국내 브랜드의 규정 준수 수요를 창출하고 있으며, Hindustan Unilever는 기존의 저단가 소포장 파우치 중심 경제와 제로 웨이스트 목표를 연결하는 형식으로 도시 인도 시장에서 리필형 파우치를 시범 운영하고 있습니다. 리필형 포장 시스템 설계에서 고사양 영역에 위치한 일본 퍼스널 케어 브랜드들은 이 지역 프리미엄 리필형 시스템의 기술적 기준을 제시하고 있습니다. 세부적인 리필 용기 설계와 소비자 대상 지속가능성 인증은 품질 차별화형 지속가능 포장 형식에 대한 일본 시장의 확립된 프리미엄 수용도를 보여줍니다. 2024년 9월에 문을 연 Lush Cosmetics의 도쿄 신주쿠 플래그십 매장은 이 지역이 카테고리 선도 기업으로부터 유치하고 있는 대규모 소매 투자 사례를 보여줍니다.

제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장 점유율

Lush Cosmetics는 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장에서 확고한 지배적 지위를 확보하고 있으며, 2025년 약 24%의 점유율과 약 8억3,500만 미국 달러의 해당 카테고리 관련 매출을 기록할 것으로 추정됩니다. 이러한 점유율은 Lush의 전문 사업자 중심 시장 포지셔닝에서 구조적으로 비롯됩니다. Lush는 1995년 설립 이후 주로 포장재를 사용하지 않는 제품 구조를 운영해 왔으며, 30년이 넘는 브랜드 자산, 제형 관련 지식재산 및 소비자 교육 투자를 축적했습니다. 이러한 역량을 재현한 기존 FMCG 기업은 아직 없습니다.

중견 경쟁 기업군에서는 서로 다른 경쟁 궤적을 보이는 두 가지 전략적 집단이 부상하고 있습니다. 첫 번째 집단은 Ethique(점유율 1.8%, 6,300만 미국 달러), New Flag의 Foamie(1.3%, 4,500만 미국 달러), Davines ZW(1.3%, 4,500만 미국 달러), Oway ZW(0.7%, 2,400만 미국 달러)와 같은 전문 인디 브랜드로 구성됩니다. 이들 기업의 경쟁 우위는 카테고리 전문성, 인증 자격, 채널의 진정성에 있습니다. 뉴질랜드, 호주 및 미국 시장에서 프리미엄 고농축 바 형태 퍼스널 케어의 카테고리 기준으로 평가받는 Ethique는 Whole Foods, Target 및 영국 주요 식료품 체인에 국제적으로 유통되고 있습니다. 또한 B Corp 및 COSMOS 인증 제형 자격을 유지하며 프리미엄 포지셔닝을 뒷받침하고 있습니다. Davines ZW는 유럽 시장에서 전문 살롱 채널이 브랜드 신뢰도를 높이는 역할을 확립한 데 따른 혜택을 누리고 있습니다. 특히 이탈리아에서는 전문 헤어케어의 지속가능성 포지셔닝이 살롱 거래 자체를 넘어 소비자 신뢰에 측정 가능한 영향을 미칩니다.

두 번째 집단은 전용 제로 웨이스트 라인을 운영하는 FMCG 기존 기업으로 구성됩니다. 여기에는 Unilever의 Love Beauty and Planet(점유율 1.5%, 2035년 2.5%로 확대 전망), L'Oréal의 Garnier ZW 라인(1%, 2035년 2%로 확대 전망), P&G의 Bio:Renew 제로 웨이스트 확장 제품군(0.8%, 2035년 1.5%로 확대 전망)이 포함됩니다. 이들 기업은 카테고리를 선도하는 지속가능성 자격을 통해서가 아니라 유통 규모, 브랜드 인지도, 그리고 PPWR 및 이에 상응하는 규제 체계가 요구하는 규정 준수 중심의 투자에 힘입어 점유율을 높이고 있습니다. 2026년 1분기 당사의 1차 조사에서 4개 주요 FMCG 그룹을 대상으로 인터뷰한 지속가능성 및 패키징 담당자들은 제로 웨이스트 SKU에 배정된 내부 패키징 재정식화 예산이 전년 대비 30~50% 증가했다고 밝혔습니다. 응답자의 84%는 규제 준수 일정이 주요 동인이라고 답했으며, 이는 FMCG 기존 기업의 점유율 확대가 브랜드에 대한 확신보다 규정 준수에 의해 주로 이루어지고 있음을 보여줍니다. Kjaer Weis(0.4%, 1,400만 미국 달러)는 리필형 색조 화장품이라는 독특한 프리미엄 틈새시장을 차지하고 있습니다. 리필형 콤팩트와 팔레트를 통해 럭셔리 부문을 공략하며, 기존 제로 웨이스트 브랜드와 직접 경쟁하는 구도에서 벗어난 가격대를 형성하고 있습니다.

시장 전체의 집중도는 중간 수준입니다. 상위 5개 기업이 전 세계 시장 점유율의 약 30.2%를 차지하며, 이 가운데 대부분은 Lush가 차지합니다. 중견 기업군의 경쟁 활동은 가격 경쟁보다는 유통 채널 확대, 인증 확보 및 제품 라인 확장에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 브랜드 차별화와 소비자 교육이 규모 기반 비용 최적화에 앞서 주요 경쟁 수단으로 작용하는 초기 성장 카테고리의 시장 구조와 일치합니다.

제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장의 주요 기업

제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다. Lush Cosmetics, Ethique, Foamie (New Flag), The Body Shop (ZW 라인), Davines ZW, Unilever (Love Beauty and Planet ZW), L'Oréal ZW 라인, P&G ZW 라인, HiBAR, ATTITUDE Living ZW, The Humble Co., Kjaer Weis, Oway ZW, Georganics 및 소규모 브랜드(주요 인디 기업)입니다.

Lush Cosmetics Lush Cosmetics는 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장을 대표하는 기업으로, 2025년 추정 점유율 24%를 기록했으며 관련 매출은 약 8억3,500만 미국 달러에 달합니다.1995년 영국에서 설립된 Lush는 49개국 900개 이상의 소매 매장에서 포장재를 사용하지 않는 고체 바, 배스 밤, 스킨케어 제품으로 구성된 상업적 ‘네이키드’ 제품 구조를 개척했습니다. Lush의 경쟁력은 수직적 통합에 기반합니다. 여기에는 자체 제조, 직영 소매점 운영, 그리고 30년에 걸쳐 고체 형태의 퍼스널 케어 제품에 대한 소비자 교육을 진행해 온 역량이 포함됩니다. 오스트랄라시아와 중동으로의 지속적인 지역 확장과 매장 방문객을 유도하는 한정판 브랜드 협업은 전체 시장이 단일 사업자의 확장 역량보다 빠르게 성장하면서 시장 점유율 비중이 다소 낮아지는 상황에서도 지속적인 성장을 뒷받침합니다.

Ethique Ethique는 전 세계 시장에서 약 1.8%의 점유율(2025년 6,300만 미국 달러)을 차지하며, 남반구에서 시작된 프리미엄 농축 바 형태 퍼스널 케어 제품의 업계 기준으로 자리 잡고 있습니다. 뉴질랜드에서 설립된 이 브랜드는 B Corp 인증과 COSMOS 인증 제형 관련 자격을 유지하면서 Whole Foods, Target 및 영국 주요 식료품 체인에 유통망을 확보했습니다. 미국과 호주 전역의 소비자 직접 판매(DTC) 디지털 채널은 부문 평균을 웃도는 성장을 기록하고 있으며, 구독 기반 재구매 모델을 바탕으로 해당 부문의 업계 평균을 넘어서는 고객 생애 가치 지표를 유지하고 있습니다.

Foamie (New Flag) New Flag 포트폴리오로 운영되는 Foamie는 1.3%의 시장 점유율(4,500만 미국 달러)을 보유하고 있으며, 독일과 유럽연합(EU) 시장 전반에서 주요 유통 역량을 확보하고 있습니다. 독일의 대중 소매 채널인 dm과 Rossmann에 입점한 Foamie는 독일어권 시장에서 지배적인 약국 및 드러그스토어 소매망을 활용할 수 있어, 순수 부티크형 제로 웨이스트 브랜드가 도달하기 어려운 소비자층에 접근할 수 있습니다. 고체 바 형태를 인접한 EU 시장으로 확대하면서 Foamie는 2030년까지 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR) 준수에 따른 퍼스널 케어 진열대 개편의 직접적인 수혜 브랜드로 자리매김하고 있습니다.

The Body Shop (ZW lines) 2023~2024년 인수 후 사업 합리화가 진행된 이후에도 The Body Shop은 매장 내 리필 프로그램을 유지하고 있습니다. 이 프로그램은 2019년 영국 매장 전반으로 리필 시범사업을 확대한 시점부터 운영되어 왔으며, 재편된 소매 네트워크 전반에서 지속되고 있습니다. The Body Shop의 ZW 제품군은 약 1.6%의 시장 점유율(5,600만 미국 달러)을 차지하며, 해당 리필 프로그램은 전문 제로 웨이스트 부티크를 제외하면 이 부문에서 상업적으로 가장 성숙한 대형 소매점 리필 모델입니다. 새로운 소유권 아래에서도 프로그램이 지속되고 있다는 사실은 매장 내 리필이 고객 유지 수단으로서 상업적 실행 가능성을 갖추고 있음을 보여줍니다.

Davines ZW Davines ZW는 전 세계 시장에서 1.3%의 점유율(4,500만 미국 달러)을 차지하며, 주로 이탈리아와 서유럽의 전문 살롱 채널 경쟁력에서 비롯된 성과입니다. 이 브랜드는 이탈리아 장인정신과 B Corp 인증을 기반으로 하는 프리미엄 제로 웨이스트 헤어케어 브랜드로 포지셔닝되어 있으며, 대중형 제로 웨이스트 브랜드와 고급 기존 살롱 브랜드 사이의 시장 계층에 자리하고 있습니다. COSMOS 인증 제형 관련 자격과 100% 재생에너지 기반 제조는 전문 채널에서의 가치 제안의 핵심으로, 이탈리아, 프랑스, 독일의 살롱 전반에 걸친 유통을 뒷받침하고 있습니다.

Unilever (Love Beauty and Planet ZW) Unilever의 Love Beauty and Planet(LBP)은 FMCG 부문에서 상업적으로 가장 발전된 제로 웨이스트 퍼스널 케어 사업으로 평가되며, 2025년 1.5%의 시장 점유율(5,200만 미국 달러)을 기록했습니다. 리필 가능 제품 구조에 대한 대규모 투자가 가속화되면서 2035년에는 점유율이 2.5%에 이를 전망입니다. 2024년에 발표된 Dove ZW 확장 제품의 2026년 출시 예정 계획은 여러 지역에서 Dove 브랜드가 대중 소비자층에 폭넓게 침투해 있다는 점을 고려할 때, 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장에서 발생할 수 있는 단일 최대 규모의 추가 매출 기회입니다. L'Oréal의 Garnier 글로벌 리필 가능 제품 출시와 EU PPWR 준수를 위한 SKU 제형 개편 프로그램 역시 L'Oréal ZW 제품군이 2035년까지 점유율을 1%에서 약 2%로 확대할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

P&G(제로 웨이스트 라인) P&G의 제로 웨이스트 퍼스널 케어 프로그램은 Bio:Renew 플랫폼과 2030년까지 신규 플라스틱 사용량을 50% 줄이는 것을 목표로 하는 기업 포장재 공약을 중심으로 운영됩니다. 현재 시장 점유율은 0.8%(2,800만 미국 달러)로, P&G의 제로 웨이스트 사업 규모는 기업 전체 규모에 비해 여전히 작습니다. 이는 제품 포트폴리오의 복잡성과 마진이 더 높은 기존 SKU의 자기잠식 위험을 반영합니다. 그러나 2030년 포장재 공약은 제로 웨이스트 SKU 확대를 위한 내부 의무를 확립했으며, 전망 기간 동안 특히 북미 대형 소매 유통 부문에서 추가적인 시장 점유율 상승을 이끌 것으로 예상됩니다.

HiBAR HiBAR는 미국 시장에서만 사업을 운영하며, 고체 샴푸 및 컨디셔너 바의 대중 유통 침투에 주력하고 있습니다. 2023~2024년에 Target의 전국 유통망에 진입하고 Whole Foods 입점을 확대하면서, 제로 웨이스트 형태의 제품에 기존 소비재(CPG) 소매 전략을 적용할 수 있다는 점을 입증했습니다. 이는 대형 식료품 유통 채널 진출을 목표로 하는 다른 미국 중심 인디 브랜드에 상업적 전형을 제시하는 유통 성과입니다.

ATTITUDE Living ZW ATTITUDE Living의 제로 웨이스트 라인은 0.6%(2,100만 미국 달러)의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 캐나다와 미국 북동부 지역에서 소비자 직접 판매(DTC) 역량을 확보하고 있습니다. EWG 검증 및 COSMOS 인증은 클린 뷰티와 제로 웨이스트 소비자가 겹치는 부문에서 브랜드 포지셔닝의 기반이 됩니다. 이 부문은 북미 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장에서 생애가치가 가장 높은 소비자 집단을 구성합니다. 여기에 탄소중립 인증까지 더해지면서 프리미엄 DTC 채널에서 차별화되는 지속가능성 인증 체계를 구축하고 있습니다.

The Humble Co. The Humble Co.는 전 세계 시장 점유율 0.6%(2,100만 미국 달러)를 기록하는 구강 관리 전문 기업으로, 유럽에서는 스칸디나비아, 독일, 영국을 중심으로 유통망을 운영하고 있습니다. 대나무 칫솔과 치약 정제 제품군은 연평균성장률(CAGR) 12.1%로 성장하는 구강 관리 하위 부문에 직접 포지셔닝되어 있으며, 이는 전체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품군입니다. 약국 및 천연식품점 채널을 통한 유통은 전문 뷰티 소매점을 넘어 일반 소비자의 접근성을 높이고 있습니다.

Kjaer Weis Kjaer Weis는 0.4%(1,400만 미국 달러)의 시장 점유율을 기록하며, 리필 가능한 콤팩트, 팔레트 및 립 제품을 럭셔리 가격대로 제공하는 프리미엄 리필형 색조 화장품 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. ‘클린 인증’ 포지셔닝과 프리미엄 리필형 포장 구조를 갖추고 있으며, 이 구조에서는 리필 메커니즘을 비용 절감 수단이 아니라 디자인 요소로 설계합니다. 이는 기존 제로 웨이스트 브랜드가 충족하지 못하는 소비자층을 공략하며, 럭셔리 제로 웨이스트 메이크업 부문이 발전하는 동안 차별화된 경쟁 포지셔닝을 유지하도록 뒷받침합니다.

Oway ZW Oway ZW는 0.7%(2,400만 미국 달러)의 시장 점유율을 보유한 이탈리아 프로페셔널 헤어케어 브랜드로, 유기농·생물역학적 원료 조달과 제로 웨이스트 포장 구조를 통해 유럽의 프리미엄 전문 살롱 채널에 서비스를 제공합니다. Davines ZW와의 경쟁 차별화는 생물역학적 농업 인증에 기반합니다. 이는 보다 구체적인 조달 관련 주장으로, 원산지 기반 차별화가 이미 확립된 프리미엄 지불 의향을 형성하는 이탈리아 및 프랑스 프리미엄 살롱 시장에서 호응을 얻고 있습니다.

Georganics Georganics는 영국 기반의 구강 관리 DTC 전문 기업으로, 천연식품점 및 독립 약국 채널에서 인지도를 높이며 전 세계 시장 점유율 0.2%(700만 미국 달러)를 확보하고 있습니다. 치약 정제, 구강청결제 정제 및 대나무 칫솔 제품군은 자체 DTC 웹사이트와 일부 영국 전문 소매점을 통해 유통됩니다. 이를 통해 제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 하위 부문에 포지셔닝하는 동시에, 창업자 주도 인디 사업자 특유의 브랜드 진정성을 유지하고 있습니다.

제로 웨이스트 퍼스널 케어 산업 뉴스

• 2026년 6월: L'Oréal Groupe는 세계 리필의 날을 맞아 글로벌 #JoinTheRefillMovement 캠페인의 세 번째이자 가장 규모가 큰 캠페인을 시작했습니다. 이번 캠페인에는 Youth to the People, La Roche-Posay, CeraVe, Garnier의 Ultra Doux 라인을 포함해 4개 사업부, 18개 브랜드, 28개 제품이 참여했으며, 리필형 제품 선택지가 2019년 대비 3.7배 증가했습니다. 1억 유로의 투자를 기반으로 하는 그룹의 L'AcceleratOR 프로그램은 L'Oréal의 글로벌 제조 네트워크 전반에서 차세대 지속가능 포장 소재의 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.
• 2026년 6월: Kenvue의 Le Petit Marseillais 브랜드는 2025년 유럽에서 출시한 도이팩 리필 파우치가 공급망에서 매년 80미터톤 이상의 신규 플라스틱 사용을 줄였으며, 판매량은 150만 개를 초과했다고 확인했습니다. 유연한 도이팩 형태는 표준 용기보다 플라스틱 사용량이 최소 50% 적으며, 이후 더 큰 용량의 디자인을 적용한 손 세정 제품으로도 확대되었습니다.
• 2026년 6월: Amcor는 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 영국 등 6개 유럽 시장의 응답자 2,749명을 대상으로 실시한 독자적 소비자 조사 결과를 발표했습니다. 조사 결과, 소비자의 66%가 지난 12개월 동안 퍼스널 케어 리필 파우치를 구매한 것으로 나타났습니다. 또한 가격 동등성과 매장 내 판매 여부가 리필 제품 도입을 가로막는 두 가지 주요 장벽으로 확인되었습니다. 응답자의 86%는 리필 제품의 가격이 기존 포장 제품보다 낮아야 한다고 예상했으며, 49%는 선호하는 브랜드의 리필형 제품을 찾기 어렵다는 점을 주요 장벽으로 꼽았습니다.
• 2026년 6월: Yves Rocher는 브르타뉴 라가실리의 Villes-Geffs 사업장에 대용량 리필 파우치 전용 생산 라인을 개통했습니다. 이에 따라 기존 포장보다 플라스틱 사용량이 최대 70% 적은 600ml 유연형 샴푸 리필 제품군을 추가 SKU로 확대했습니다. 해당 형태를 구매한 여성 소비자의 70%가 리필 제품을 처음 구매한 소비자라는 점도 확인되었습니다. 2025년 말까지 이 브랜드의 리필 프로그램은 유럽 소매 네트워크 전반에서 누적으로 87미터톤의 플라스틱 사용을 절감했습니다.
• 2026년 2월: Unilever의 Dove 브랜드는 영국과 아일랜드에서 최초의 Refillable 72-Hour Anti-Perspirant 제품군을 출시했습니다. 전년도에 45% 성장했으며 영국 데오도란트 시장의 4%를 차지하는 리필형 데오도란트의 시장 점유율을 향후 5년 내 15~20%로 확대하는 것을 목표로 합니다. 내구성이 높은 스타터 케이스는 70%의 재활용 소재로 제작되며, 각 리필 제품에는 식물성 원료(옥수수 전분 유래) 포장재가 97% 사용됩니다. 이번 출시는 디지털, TV 및 매장 내 활동을 아우르는 750만 파운드 규모의 마케팅 캠페인을 기반으로 추진됩니다.
• 2026년 5월: Beauty of Zero™는 Croda International Plc("Croda")가 발표한 새로운 이니셔티브입니다. 더 나은 삶을 위한 스마트 과학(Smart science for better living™)의 활용을 추진해 온 이 기업은 이번 이니셔티브를 통해 뷰티 부문에서 지속가능한 과학 프로젝트를 개발하려는 목표를 제시했습니다.
• 2025년 3월: Unilever는 Love Beauty and Planet의 리필형 컨디셔너 시스템을 전 세계 12개 신규 시장으로 확대한다고 발표했습니다. 동남아시아와 라틴아메리카 전역에 유통망을 추가함으로써 제로 웨이스트 헤어케어 리필 부문을 선도하는 FMCG 사업자로서의 입지를 강화했습니다.
• 2025년 1월: L'Oréal의 Garnier 브랜드는 프랑스, 독일, 영국 전역에서 EU PPWR를 준수하는 리필형 샴푸 및 컨디셔너 제품 형태의 출시를 완료했으며, 약 35,000개 소매 판매점을 대상으로 유통을 확대했습니다.

시장 집중도 점수

제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장의 집중도 점수는 10점 만점에 3점으로, 경쟁 구조가 매우 분산되어 있음을 보여줍니다. 시장 선도 기업인 Lush Cosmetics의 점유율은 24%이며, 상위 5개 기업의 합산 점유율도 30.2%에 불과합니다. 나머지 약 69.8%는 지역 인디 브랜드, FMCG 파일럿 라인 및 자체 브랜드 프로그램이 밀집한 시장에 분산되어 있습니다. 이는 아직 통합 국면을 거치지 않은 초기 성장 단계의 시장 특성과 일치합니다.

제로 웨이스트 퍼스널 케어 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 산업을 심층적으로 다루며, 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러) 및 판매량(천 개) 기준의 시장 추정 및 전망을 제공합니다.

시장, 제품 유형별

• 스킨케어
  • 고체 클렌저 및 세안 바
  • 리필형 세럼, 보습제 및 토너
  • 퇴비화 가능한 시트 마스크 및 각질 제거제
• 헤어케어
  • 샴푸 바
  • 컨디셔너 바
  • 고체 헤어 마스크 및 두피 트리트먼트
  • 리필형 액상 헤어케어 제품
• 목욕 및 바디케어
  • 무포장 바디 비누 및 고체 바디워시
  • 퇴비화 가능한 바디 로션 및 스크럽
  • 폐기물 제로 입욕제 및 입욕 소금
• 구강 관리
  • 치약 정제 및 분말
  • 대나무 및 식물 기반 칫솔
  • 퇴비화 가능한 치실
  • 구강청결제 정제 및 농축액
• 색조 화장품 및 메이크업
  • 리필형 콤팩트 및 팔레트
  • 폐기물 제로 립 제품(종이 튜브 립스틱, 고체 립밤)
  • 무포장 마스카라 및 아이 메이크업 제품
• 남성 그루밍
  • 폐기물 제로 면도 비누, 면도 바 및 크림 정제
  • 무포장 수염 관리 제품(퇴비화 가능한 포장재를 사용한 오일 및 밤)
  • 지속가능한 면도기(안전 면도기, 퇴비화 가능한 손잡이를 사용한 일회용 면도기)
• 기타
  • 재사용 가능한 여성 위생용품(월경컵, 재사용 패드)
  • 폐기물 제로 선케어 제품(무기 자외선 차단 바, 산호초에 안전한 고체 제형)
  • 고체 데오도란트 바 및 퇴비화 가능한 데오도란트 크림 용기

시장, 포장 및 제형 유형별

• 고체/바 제형
  • 농축 고체 바(샴푸, 컨디셔너, 비누)
  • 용해성 정제 및 시트(치약, 구강청결제)
• 리필형 및 재사용 시스템
  • 리필 포드가 포함된 견고한 재사용 용기(알루미늄, 유리, 스테인리스 스틸)
  • 유연한 리필 파우치 및 농축액
  • 매장 내 대용량 리필 및 디스펜싱 시스템
• 생분해성 및 퇴비화 가능 포장
  • 종이 기반 및 크라프트 포장(포장지, 상자, 튜브)
  • 대나무, 균사체 및 식물 기반 바이오폴리머 포장
  • COSMOS 인증 퇴비화 가능 필름 및 파우치
• 무포장/네이키드 제형
  • 포장하지 않은 고체 제품(외부 포장 없이 판매)
  • 용해성 및 무수 분말-제품 전환 제형

 시장, 유통 채널별

• 온라인 소매
  • 브랜드 직접 소비자 판매(DTC) 웹사이트
  • 제3자 전자상거래 플랫폼
• 전문점 및 내추럴 스토어
  • 천연 및 유기농 뷰티 전문 소매점
  • 폐기물 제로 부티크 및 무포장 콘셉트 스토어
• 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
  • 대중적인 대형 소매 체인(지속가능 제품 전용 통로 운영)
  • 대형 소매점 내 리필 스테이션(시범 도입 및 확대 운영)
• 약국 및 드러그스토어
  • 체인 약국
  • 독립 약국 및 조제 약국
• 폐기물 제로/리필 매장 및 구독 서비스
  • 리필 전용 소매점
  • 엄선된 폐기물 제로 구독 박스 서비스

위 정보는 다음 지역 및 국가에 해당합니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국

• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나

• 중동 및 아프리카(MEA)

• 사우디아라비아
• 아랍에미리트
• 남아프리카공화국