제로웨이스트 개인 관리용품 시장 크기 및 공유 2026-2035

2%로, 이는 넓은 제로 웨이스트 개인용 케어 카테고리 내 저개발 하위 시장의 초기 침투 단계 역학을 반영합니다. 고체 및 바 형태가 포장 점유율의 40%로 가장 큰 비중을 차지하는 반면, 재충전 가능 및 재사용 시스템은 연평균 성장률(CAGR) 9.7%로 가장 빠르게 성장하는 포장 세그먼트입니다. 온라인 소매, 특히 브랜드 직판 D2C 채널(연평균 성장률 9.8%)이 모든 지역에서 유통을 주도하며, 농축 및 재충전형 제품의 구독-재구매 모델을 고객 유지의 주요 메커니즘으로 강화하고 있습니다.

제로 웨이스트 개인용 케어 시장 동향

재사용 및 재충전형 포장 시스템

재사용 및 재충전형 포장 시스템은 제로 웨이스트 개인용 케어 시장에서 가장 큰 구조적 변화로, 2025년 기준 10.1억 달러(29% 점유율)를 차지하며 연평균 9.7% 성장률로 2035년에는 25.5억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

기본적인 원동력은 규제 준수 요구 사항과 소매 채널 혁신 주기가 결합되면서, 본격적인 거래에서 처음으로 리필 인프라가 상업적으로 실현 가능해졌다는 점입니다. EU PPWR은 2030년까지 개인용 care 제품에 최소 재사용 포장 비율을 의무화하여, EU에서 상당한 매출을 올리는 브랜드들이 2027년 이후 재구성 시기를 고려했을 때 충분한 여유가 없는 강제 집행일보다 훨씬 앞선 시기에 리필 가능한 구조에 투자하도록 강제하고 있습니다. 제품 수준에서는 재사용 가능한 견고한 용기와 리필 팟(10.2%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 하위 부문)이 니치 부티크 포지셔닝에서 벗어나 mainstream 진열대로 진입했으며, 유니레버의 'Love Beauty and Planet' 리필 가능 헤어컨디셔너 시스템이 2024년 말까지 영국 내 전국적 슈퍼마켓 유통망을 확보했습니다.

더 큰 변화는 매스 리테일 포맷으로의 진입이 가능한 인-스토어 벌크 리필 디스펜싱의 등장입니다. boots UK는 2023년 60개 매장에 브랜드형 제로 웨이스트 리필 스테이션을 도입한 후 2024년 1월까지 120개로 확충했으며, 까르푸 프랑스는 2024년 중반까지 48개 하이퍼마켓에 전용 리필 코너를 운영했습니다. 이러한 설치들은 제로 웨이스트 유통 구조의 변화를 상징하는데, 이는 소비자가 이미 전환된 니치 부티크에서 벗어나 genuine 새로운 가구 침투를 달성하는 mainstream 식료품 환경으로 리필 거래가 이동했다는 의미입니다. 두 번째 파급 효과는 제로 웨이스트 전문 소매업체가 역사적으로 누려왔던 독점적 유통이 점차 약화되는 것입니다. 대형 유통 채널이 리필 볼륨의 growing share를 흡수하면서 말입니다. USD 3억 5,800만 규모에 9.5%의 연평균 성장률을 기록하는 유연한 리필 팩과 농축액이 슈퍼마켓 환경에서 특히 주목받고 있는데, 이는 견고한 리필 용기 시스템보다 선반 점유 면적과 마진 프로파일이 더 실용적이기 때문입니다.

클린 레이블 및 천연 포뮬러에 대한 수요 증가

성분 투명성과 포장 지속가능성의 결합이 제로 웨이스트 개인용 care 카테고리의 핵심 특징으로 부상했습니다. 코스메틱스 유럽의 데이터에 따르면 유럽 소비자의 63%가 개인용 care 제품의 성분 목록을 정기적 또는 항상 확인한다고 합니다(2019년 대비 14%p 증가). 이러한 행동 변화는 제로 웨이스트 포맷 선호도를 포뮬러 구성과 연결시키는데, 제로 웨이스트 포장을 선택하는 소비자들은 disproportionately하게 COSMOS 또는 NATRUE 인증 클린 레이블 포뮬러를 요구할 가능성이 높습니다. 이는 프리미엄 세그먼트에서 차별화 포인트가 아닌 필수 경쟁 조건으로 자리 잡았습니다. 제품 수준에서 이 이중 속성 포지셔닝은 리필 가능한 유리 용기와 COSMOS 인증 botanical 활성 성분을 결합한 리필 가능한 세럼 및 모이스처라이저 포맷(스킨케어 내 8.5% CAGR을 기록하는 USD 3억 9,000만 규모의 하위 부문)에서 가장 뚜렷하게 나타나며, 포장과 포뮬러 차원의 프리미어화를 동시에 달성하고 있습니다.

바이오 기반 및 업사이클링 성분의 채택은 이 결합을 더욱 강화합니다. 각질 제거제에 커피 찌꺼기 업사이클링, 맥주 제조 공정의 spent grain을 헤어 컨디셔닝제에, 토너에 과일 껍질 추출물을 활용하는 것은 포뮬러 순도, 성분 조달 지속가능성, 공급망 폐기물 감소를 하나의 상업적 프레임워크에서 해결하는 제품 아키텍처를 보여줍니다. COSMOS 표준은 이제 전용 업사이클링 성분 인증 경로를 포함하고 있어, 브랜드들이 이러한 새로운 입력물의 지속가능성과 안전성을 동시에 검증할 수 있는 인증 루트를 제공합니다. 대나무 및 식물 기반 바이오폴리머 포장(10% CAGR로 성장하는 USD 2억 7,800만 규모의 하위 부문)은 포장 수준에서 이러한 재료 혁신 트렌드의 직접적인 상업적 표현입니다.

순환 경제 및 리필 비즈니스 모델의 확산

개념으로서의 순환 경제는 개인용 care 소매 시장에서 브랜드 스토리텔링 차원을 넘어 실질적인 비즈니스 모델로 자리 잡았으며, 리필-애즈-어-서비스(RaaS) 포맷이 DTC와 전통적 유통 채널을 동시에 아우르며 확산되고 있습니다. 제로 웨이스트와 리필 전용 소매점은 2025년 2억 7,900만 달러 규모의 시장으로 평가되며, 연평균 10.9%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 변화의 가장 상업적으로 진화된 형태를 대표합니다. 영국에서는 2020년 약 300개 소매점에서 2024년 640개 이상으로 제로 웨이스트 전용 매장이 급증했으며, 이는 소비자 수요와 영국 환경법 2021년 프레임워크 하의 지역 지속가능성 프로그램 지원에 힘입은 결과입니다. 좀 더 면밀히 들여다보면, 가장 상업적으로 성공한 포맷은 순수 제로 웨이스트 전문점보다는 자연주의 뷰티 리테일러와 같은 하이브리드 전문 매장들로, 전용 리필 코너를 도입해 열성적인 제로 웨이스트 소비자뿐 아니라 리필 옵션을 인-스토어 발견 이벤트로 마주하는 일반 소비자까지 포용하고 있습니다.

2025년 4분기, 북미와 유럽의 개인용 care 브랜드 및 유통망에서 활동하는 8명의 지속가능성 책임자로 구성된 패널 토론에서, 모든 8명이 구독과 лоя리티 통합형 리필 프로그램을 단발성 제로 웨이스트 구매자에서 반복 구매자로 전환하는 핵심 메커니즘으로 꼽았습니다. 이는 지속가능성에Commit된 소비자 집단이 일반 개인용 care 구매자 대비 획득 비용이 높다는 점에서 상업적으로 매우 중요한 지표입니다. 특히 25~35세 연령층을 중심으로 제로 웨이스트 개인용 care에 특화된 구독 박스 서비스가 1억 500만 달러 규모(10.8% CAGR)로 성장하고 있으며, 큐레이션형 발견 구독이 고체 및 농축 제품 포맷에 대한 친숙도 장벽을 낮추는 시범 메커니즘으로 기능하고 있습니다.

바이오기반 및 업사이클링 원료 채택

원료와 포장 공급망 차원의 물질 혁신이 제로 웨이스트와 일반 개인용 care 포맷 간의 비용 프리미엄 격차를 실질적으로 축소할 전망입니다. 유럽 바이오플라스틱스에 따르면, 글로벌 바이오기반 폴리머 생산 능력이 2023년 약 220만 톤에서 2028년 630만 톤으로 성장할 것으로 전망되며, 바이오폴리머의 가공성 및 비용 경쟁력이 향상되면서 개인용 care 포장재가 활용 비중을 점차 늘려갈 전망입니다^{[7]유럽 바이오플라스틱스, european-bioplastics.org}.Premium 개인용 care 브랜드들이 외장 포장에 도입한 버섯균사체 기반 포장재는 프로토타입 규모에서 상업적 실용성으로 전환되며, 2022~2025년 규모 확대와配方 개선을 통해 가공 비용이 약 30% 절감되었습니다. 또한 COSMOS 인증 컴포스트 가능 필름 하위 부문(8% CAGR, 1억 4,000만 달러 규모)은 기존 유연한 포장재 대체재로 브랜드가 기존 유통 인프라에 활용할 수 있는 인증 기반 컴포스트 가능 대안을 제공하며, 해당 포장재 티어의 상업적 성숙도를 반영합니다.

제로 웨이스트 개인용 care 시장 분석

제품 유형별

헤어케어

제로웨이스트 개인용 케어 시장은 헤어케어 부문이 주도하고 있으며, 2025년에는 9억 7,400만 달러(28% 점유율)를 차지했으며, 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 2035년까지 19억 8,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 헤어케어 성장률은 전체 시장 평균보다 낮지만, 다른 제품 카테고리보다 상대적으로 더 높은 침투 단계에 있으며, 고형 샴푸 바는 지난 10년간 유럽과 북미 전역의 대형 소매 유통망을 확보하며 mainstream 소비자들 사이에서 가장 잘 알려진 제로웨이스트 개인용 케어 포맷으로 자리 잡았습니다. 샴푸 바는 4억 3,800만 달러(12.6% 점유율, 6.9% CAGR), 컨디셔너 바는 2억 4,300만 달러(7% 점유율, 7.2% CAGR)로 고형 개인용 케어의 상업적 실증 사례를 확립했으며, 러시 코스메틱스의 ‘네이키드’ 샴푸 바와 에티크의 농축 바 제품군이 이 카테고리에서 가장 잘 문서화된 두 가지 상업적 구조를 대표합니다. 재충전형 액체 헤어케어(9% CAGR로 성장하는 1억 4,700만 달러 규모의 하위 세그먼트)는 데이비네스 ZW의 유럽 살롱 채널 침투와 유니레버의 ‘Love Beauty and Planet’ 재충전형 론칭을 통해 세그먼트에서 가장 빠르게 성장하는 구성 요소입니다.

헤어케어 내 성장세는 increasingly treatment 포맷에 집중되고 있습니다. 고형 헤어 마스크와 두피 케어 제품은 1억 4,600만 달러 규모에 8% CAGR을 기록하며, 기능성 혜택 제품에 프리미엄 포맷 가격을 지불하려는 소비자 수요를 반영합니다. 2025~2035년 예측 기간 동안 더 주목할 만한 수익 성장 스토리는 구강 케어와 남성용 그루밍 부문에서 나타나며, 각각 12.1%와 13.5%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 상대적으로 더 큰 확장 가능성을 지닌 카테고리에서 초기 침투 단계에 있음을 반영합니다. 구강 케어는 2025년 4억 5,200만 달러 규모로, 대나무 및 식물 기반 칫솔(1억 8,000만 달러)과 구강 세정제 타블렛 및 농축액(7,300만 달러, 14.5% CAGR)이 가장 빠르게 성장하는 개별 하위 세그먼트로, 전체 제품 유형 분류에서 가장 높은 성장률을 보입니다.

험블 코.’의 대나무 칫솔 플랫폼(스칸디나비아, 독일, 영국 전역의 약국 및 자연식품점에서 유통)과 지오가닉스의 치약 타블렛 제품군은 인증 기반 프리미엄 포지셔닝 제품이 약국 및 자연식품점 채널로 유통되고 DTC 강화가 이루어지는 상업 모델을 보여줍니다. 남성용 그루밍(2025년 2억 900만 달러 규모, 13.5% CAGR로 2035년까지 7억 4,200만 달러까지 성장)은 시장에서 가장 침투율이 낮고 고성장 잠재력이 큰 하위 카테고리로, 제로웨이스트 면도 비누·바·크림 타블렛(1억 500만 달러, 14% CAGR)과 지속 가능한 면도기(5,200만 달러)가 역사적으로 제로웨이스트 개인용 케어 카테고리에서 소외되었던 소비자 층으로 상업적 확장을 이끌고 있습니다.

포맷 및 패키징 유형별

고형 및 바 포맷 세그먼트는 2025년 13억 9,000만 달러(40% 점유율)로 제로웨이스트 개인용 케어 시장을 주도하며, 이 카테고리에서 가장 일찍 상업적으로 규모화된 패키징 포맷 혁신의 위치를 반영합니다.

3%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 루시(Lush Cosmetics)의 완전한 '네이키드' 제품 라인과 에티크(Ethique)의 헤어케어, 스킨케어, 바디케어 등 집중형 포트폴리오가 확립된 상업적 핵심으로 자리 잡고 있습니다. 이 제품군은 강력한 브랜드 인지도, 명확한 소비자 사용 사례 familiarization, 그리고 전문 자연주의 매장과 주요 슈퍼마켓 채널을 아우르는 입증된 유통 모델로 특징지어집니다. USD 2,790만(8% 점유율, 8.2% CAGR)을 차지하는 분해형 탭과 시트는 견고한 포맷의 가장 역동적인 하위 세그먼트로, 비트 뷰티(Bite Beauty)의 퇴비화 가능한 치약 비트 시스템과 1회용 분해형 바디워시 시트 포맷 등 소비자 편의성 문제를 사전 측정 방식으로 해결하는 혁신에 힘입어 성장하고 있습니다. 업계 협회 데이터에 따르면 분해형 포맷 개인 care 제품 출시는 2022년부터 2024년까지 약 40% 증가했으며, 구강 관리, 목욕, 헤어케어 카테고리 전반에 걸쳐 이 제품 tier에 대한 제형 투자 가속화가 반영되었습니다.

재충전형 및 재사용 시스템

재충전형 및 재사용 시스템은 9.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 2025년 USD 10.1억에 달하는 가장 높은 성장률을 보이는 포장 세그먼트입니다. 하드(hard) 재사용 용기와 리필 팟을 결합한 시스템이 USD 4.64억(13.3% 점유율, 10.2% CAGR)으로 이 세그먼트의 상업적 중심 역할을 하며, 유니레버의 'Love Beauty and Planet'과 로레알의 'Garnier' 글로벌 리필 론칭 등 브랜드별 리필 에코시스템 투자에 힘입고 있습니다. 유연한 리필 파우치와 농축액이 USD 3.58억(10.3% 점유율, 9.5% CAGR)으로 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 채널에서 유통이 확대되고 있으며, 하드 리필 용기 시스템에 비해 선반 점유 공간이 적고 면당 마진이 높아 대량 유통 시장에서 더 실용적인 제안으로 부상하고 있습니다. 2025년 하반기 유럽 식료품 소매업체 42명의 구매 담당자와의 인터뷰에서 67%가 2026년 리필 제품 선반 공간 확장을 계획하고 있으며, 기존 SKU 대비 카테고리 마진 개선과 EU 플라스틱 포장 및 упаковка 규정(PPWR) 준수 준비가 동등한 우선순위로 꼽히면서 리필 확장이 경제적 인센티브와 지속가능성 요구가 결합된 결과임을 확인했습니다.

지역별 분석

북미 제로 웨이스트 개인 care 시장

북미는 2025년 제로 웨이스트 개인 care 시장에서 USD 10.1억(29% 점유율)을 차지했으며, 연평균 성장률 8.5%로 2035년까지 USD 22.8억에 달할 것으로 전망됩니다. 2022년 제정되어 2032년까지 일회용 플라스틱 포장 65%를 재활용 또는 퇴비화 가능하도록 요구하는 캘리포니아 SB 54 플라스틱 오염 방지 및 포장 생산자 책임법은 미국 CPG 구매 결정에 가장 큰 영향을 미치는 주-level 규제 도구로 자리 잡고 있습니다. 2023년 전면 시행된 캐나다의 일회용 플라스틱 금지 조치도 국내 유통 personal care 브랜드의 재포장 주기를 가속화했으며, 국내 FMCG 업체들이 대량 및 자연주의 유통 채널 전반에서 기간-bound SKU 전환을 서둘러 진행하고 있습니다.

브랜드 차원에서는 2023~2024년 히바(HiBAR)가 타겟의 미국 전역 유통망 진입과 ATTITUDE Living ZW의 미국 및 캐나다 DTC 채널 성장으로 제로 웨이스트 포맷이 FMCG 대기업의 후원 없이도 주요 선반 접근을 달성했다는事实证明이 되었으며, 이는 북미 시장에서 카테고리 성숙도를 시사합니다. 온라인 유통이 이 지역에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 브랜드 DTC 채널이 9.8%의 연평균 성장률로 성장하고 있으며, 농축 및 리필 포맷 제품의 반복 구매율을 유지하는 구독 모델로 뒷받침되고 있습니다.

유럽 제로 웨이스트 개인 care 시장

유럽은 2025년 10억 8천만 달러의 매출로 글로벌 시장을 선도하고 있으며, 2035년까지 연평균 8.3%의 성장률(CAGR)을 기록하며 23억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2024년 발효되어 2030년까지 개인용 care 포장재에 대한 재사용성과 재활용 함유량 목표를 법적으로 규정하는 EU PPWR(플라스틱 포장재 및 포장 폐기물 규정)은 현재 이 지역 브랜드의 투자 결정을 형성하는 가장 중대한 단일 규제 수단으로, 규제 이행 일정으로 인해 실제 집행일보다 훨씬 앞선 대규모 재配方(재구성) 전환을 강제하고 있습니다.

독일, 영국, 프랑스는 유럽 내 세 개의 가장 큰 국가 시장으로, 이 세 국가가 지역 매출의 약 55~60%를 차지하고 있습니다. 독일은 성숙한 반환 시스템과 재충전 포맷에 대한 소비자 수용성으로 매장 내 대용량 재충전 분야에서 구조적 우위를 점하고 있으며, 영국은 2020년부터 2024년까지 약 300개에서 640개 이상으로 확장한 제로 웨이스트 소매망을 통해 러쉬 코스메틱스의 국내 시장 우위를 뒷받침하고 있습니다. 이탈리아와 스페인은 이 지역의 가장 빠르게 성장하는 국가 시장으로, 이탈리아의 다비네스 ZW 전문 salon 채널과 양국에서 진행 중인 로레알의 가니에 PPWR 준수형 재충전 가능 제품 론칭은 유럽 시장의 프리미엄과 масс(대중) 경쟁 양극단을 보여줍니다. 코스메틱스 유럽 구매자 조사에 따르면 PPWR 준수는 주요 유럽 식료품 소매 채널에서 공급업체 선정의 핵심 기준으로 부상했으며, 이 규제가 조달 수준에서 카테고리 촉진 역할을 하고 있음을 확인했습니다.

아시아 태평양 제로 웨이스트 개인용 케어 시장

아시아 태평양은 2025년 9억 5백만 달러(26% 점유율)를 차지했으며, 연평균 8.6%의 성장률(CAGR)로 2035년까지 20억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 세 개의 주요 보고 지역 중 가장 빠른 성장률입니다. 중국의 제로 웨이스트 개인용 케어 확장은 프리미엄 이커머스 채널, 특히 티몰의 인증 그린 소비atra(소비atra) 카테고리와 징동닷컴의 지속가능 제품 카테고리에 집중되어 있으며, 2020년 플라스틱 오염 방지 행동 계획에 따른 규제 압력이 도시 슈퍼마켓 포맷의 포장재 대체로 이어지고 있습니다^{[8]환경·산림·기후변화부 (인도), moef.gov.in}.

인도 시장은 낮은 기반에서 성장세가 가속화되고 있으며, 플라스틱 폐기물 관리(개정) 규칙이 국내 개인용 케어 브랜드의 규제 준수 수요를 창출하고 있으며, 히industan 유니레버가 도시 인도 시장에서 저단위 가격 sachet 경제와 제로 웨이스트 목표를 연결하는 포맷으로 재충전 sachet을 시험 도입하고 있습니다. 일본의 프리미엄 개인용 케어 브랜드는 재충전 가능한 포장 시스템의 기술적 벤치마크를 설정하고 있으며, 정교한 재충전 pod 엔지니어링과 소비자 facing 지속가능성 인증을 통해 일본의 프리미엄 품질 차별화에 대한 높은 수용도를 반영합니다. 러쉬 코스메틱스의 도쿄 신주쿠 플래그십 스토어(2024년 9월 오픈)는 이 지역이 카테고리 리더들로부터 유치하는 대규모 소매 투자의 한 예입니다.

제로 웨이스트 개인용 케어 시장 점유율

러쉬 코스메틱스는 제로 웨이스트 개인용 케어 시장에서 압도적인 1위를 차지하고 있으며, 2025년 추정 24%의 점유율과 약 8억 3천 5백만 달러의 카테고리 관련 매출을 기록하고 있습니다. 이 점유율은 구조적으로 러쉬의 순수한 무포장 제품 아키텍처에서 비롯됩니다. 러쉬는 1995년 창립 이래로 포장재가 거의 없는 제품 구조를 고수해 왔으며, 30년 이상의 브랜드 자산, 제형 지적재산권, 소비자 교육 투자를 축적해 왔습니다. 이는 기존 FMCG 기업 중 어느 곳도 따라잡지 못한 차별화 요소입니다.

회사의 지속적인 소매 네트워크 확장으로 호주-뉴질랜드와 중동 지역까지 진출하면서 topline 매출 성장세를 유지하고 있지만, 전체 시장이 개별 사업자의 성장 속도를 앞지르면서 시장 점유율은 2030년 약 19.5%, 2035년 16.2%로 다소 하락할 것으로 전망됩니다. 그러나 이 점유율 하락은 경쟁력 약화의 신호가 아니라 구조적인 현상으로, 절대 매출 기준으로 루시의 제로 웨이스트 개인용 케어 사업은 예측 기간 동안 눈에 띄게 성장할 것으로 예상됩니다.

중견 경쟁사들 사이에서는 두 가지 뚜렷한 전략적 그룹이 부상하고 있습니다. 첫 번째 그룹은 순수 인디 브랜드인 에티크(1.8% 점유율, 6,300만 달러), 뉴플래그社의 포미(1.3%, 4,500만 달러), 다비네스 ZW(1.3%, 4,500만 달러), 오웨이 ZW(0.7%, 2,400만 달러)로, 이들은 카테고리 전문화, 인증 자격, 채널 진정성을 경쟁력으로 삼고 있습니다. 특히 에티크는 뉴질랜드, 호주, 미국 시장에서 프리미엄 농축 바 형태의 개인용 케어 카테고리 벤치마크로 자리 잡았으며,ホールフーズ, 타겟, 영국 주요 식료품 체인에서 국제적 유통망을 확보하고 B Corp 및 COSMOS 인증을 유지하며 프리미엄 포지셔닝을 고수하고 있습니다. 다비네스 ZW는 유럽 시장에서 전문 샐론 채널의 브랜드 신뢰도 강화 역할을 활용하며, 특히 이탈리아에서 프로페셔널 헤어케어의 지속가능성 포지셔닝이Salon 거래 자체를 넘어 소비자 신뢰로 이어지는 효과를 얻고 있습니다.

두 번째 그룹은 FMCG 대기업으로, 전용 제로 웨이스트 라인을 운영하는 업체들입니다: 유니레버의 러브 뷰티 앤 플래닛(1.5% 점유율, 2035년까지 2.5% 성장 예상), 로레알의 가르니에 ZW 라인(1%, 2035년까지 2% 성장 예상), P&G의 바이오:리뉴 ZW 확장 제품(0.8%, 2035년까지 1.5% 성장 예상). 이들은 선도적인 지속가능성 인증보다는 유통망 규모, 브랜드 인지도, PPWR 등 규제 프레임워크에 따른 규제 준수를 통한 투자 확대로 점유율을 늘리고 있습니다. 2026년 1분기 실사를 진행한 4대 FMCG 그룹의 포장·지속가능성 리더들은 제로 웨이스트 SKU에 할당된 내부 포장 리포뮬레이션 예산이 전년 대비 30~50% 증가했으며, 84%의 응답자가 규제 준수 일정표를 가장 큰 동인으로 꼽았습니다. 이는 FMCG 대기업의 점유율 확대가 브랜드 신념보다는 규제 준수에 따른 것이라는 사실을 보여줍니다. 캬르 베이스(0.4%, 1,400만 달러)는 리필 가능한 컬러 코스메틱 프리미엄 틈새시장을 차지하며, 리필 가능한 컴팩트와 팔레트를 통해 럭셔리 세그먼트를 공략하며 전통적인 제로 웨이스트 브랜드들과 직접적인 경쟁 프레임에서 벗어나 있습니다.

시장의 전체적인 집중도는 moderate(중간 수준)으로, 상위 5개 기업이 글로벌 점유율의 약 30.2%를 차지하며 그 중 루시가 대부분을 차지합니다. 중견 기업 간의 경쟁은 가격 경쟁이 아닌 채널 확장, 인증 중첩, 제품 라인 확장 중심으로 이루어지고 있으며, 이는 규모 기반 비용 최적화보다 브랜드 차별화와 소비자 교육이 더 중요한 초기 성장 단계의 시장 구조와 일치합니다.

제로 웨이스트 개인용 케어 시장 기업

제로 웨이스트 개인용 케어 시장에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다: 루시 코스메틱스, 에티크, 포미(뉴플래그), 더 바디 샵(ZW 라인), 다비네스 ZW, 유니레버(러브 뷰티 앤 플래닛 ZW), 로레알 ZW 라인, P&G ZW 라인, 하이바, 어티튜드 리빙 ZW, 더 험블 코., 캬르 베이스, 오웨이 ZW, 지오제닉스, 스몰 브랜드(주요 인디 플레이어).

루시 코스메틱스는 제로 웨이스트 개인용 케어 시장을 선도하는 기업으로, 2025년 기준 약 24%의 점유율과 약 8억 3,500만 달러의 관련 매출을 기록하고 있습니다.

1995년 영국에서 설립된 러시는 상업용 '네이키드' 제품 아키텍처(포장 없는 고체 바, 목욕 폭탄, 스킨케어)를 선보이며 49개국 900개 이상의 소매점에서 판매되었습니다. 수직 통합을 기반으로 한 경쟁력은 자체 제조, 회사 소유 소매점, 고체 포맷 개인용 케어에 대한 30년간의 소비자 교육으로 뒷받침됩니다. 호주-뉴질랜드와 중동 지역으로의 지속적인 지리적 확장, 그리고 매장 트래픽을 유도하는 한정판 브랜드 콜라보레이션을 통해 총 시장이 개별 사업자의 규모 확장 속도를 앞지르면서도 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

에티크 에티크는 전 세계 약 1.8%의 점유율(2025년 기준 6,300만 달러)을 차지하며, 남반구에서 시작된 프리미엄 농축 바 포맷 개인용 케어의 카테고리 벤치마크로 자리매김했습니다. 뉴질랜드에서 설립된 이 브랜드는ホールフーズ, 타겟, 영국 주요 식료품 체인에서 유통되며 B Corp 인증과 COSMOS 인증 포뮬러로 차별화됩니다. 미국과 호주에서 운영되는 DTC 디지털 채널은 구독 기반 재구매 모델을 통해 고객 생애 가치 지표를 업계 평균 이상으로 끌어올리며 카테고리 성장률을 상회하고 있습니다.

푸미(뉴플래그) 푸미는 뉴플래그 포트폴리오 altında 운영되며 1.3%의 점유율(4,500만 달러)을 차지하며 독일과 EU 시장에서 강세를 보입니다. 독일의 대형 마트인 dm과 로스만에서 주로 판매되며, 이는 독일어권 시장에서 약국 및 drugstore 중심의 유통망을 활용한 것입니다. 인접 EU 시장으로의 바 포맷 확장은 2030년까지 PPWR 규제 준수를 위한 개인용 케어 Shelf 리셋의 수혜자로 자리매김할 것입니다.

더바디샵(ZW 라인) 2023~2024년 인수 후 구조조정에도 불구하고 더바디샵은 2019년 영국 매장 확장을 시작으로 한 매장 리필 프로그램을 유지하고 있습니다. ZW 제품 라인은 약 1.6%의 시장 점유율(5,600만 달러)을 차지하며, 전문 제로웨이스트 부티크 외에서 가장 상업적으로 성숙한 대형 리etail 리필 모델로 평가됩니다. 새로운 소유주 하에서도 리필 프로그램의 지속은 리필의 상업적 타당성을 입증합니다.

다비네스 ZW 다비네스 ZW는 1.3%의 글로벌 점유율(4,500만 달러)을 차지하며, 주로 이탈리아와 서유럽의 전문 샐런 채널에서 강세를 보입니다. 이탈리아 장인 정신과 B Corp 인증을 기반으로 한 프리미엄 제로웨이스트 헤어케어는 масс 제로웨이스트와 고급 일반 샐런 브랜드 사이의 틈새 시장을 공략합니다. COSMOS 인증 포뮬러와 100% 재생 에너지 기반 제조는 이탈리아, 프랑스, 독일의 샐런 유통망에서 차별화된 가치를 제공합니다.

유니레버(러브 뷰티 앤 플래닛 ZW) 유니레버의 러브 뷰티 앤 플래닛(LBP)은 FMCG 부문에서 가장 상업적으로 발전된 제로웨이스트 개인용 케어 플랫폼으로, 2025년 기준 1.5%의 점유율(5,200만 달러)을 차지하며 2035년까지 2.5%로 성장할 전략적 목표를 가지고 있습니다. 2024년 발표된 도브 ZW 확장으로 2026년 롤아웃을 앞두고 있으며, 이는 Dove 브랜드의 광범위한 소비자 침투력을 고려할 때 제로웨이스트 개인용 케어 시장에서 단일 최대Incremental revenue 이벤트가 될 전망입니다. 로레알의 가르니에 글로벌 리필 가능 제품 롤아웃과 EU PPWR 규제 준수를 위한 SKU 리포뮬레이션 프로그램은 로레알 ZW 라인의 점유율 확장을 1%에서 2035년까지 약 2%로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

P&G (ZW lines) P&G의 제로 웨이스트 개인용품 프로그램은 Bio:Renew 플랫폼과 2030년까지 신규 플라스틱 사용량을 50% 감축하겠다는 기업 포장Commitment에 중점을 두고 있습니다. 현재 0.8% 점유율(2800만 달러)을 차지하고 있지만, P&G의 제로 웨이스트 제품군은 포트폴리오 복잡성과 고마진 기존 SKU의 잠식 위험으로 기업 규모에 미치지 못하고 있습니다. 그러나 2030년 포장Commitment은 제로 웨이스트 SKU 확장을 위한 내부적 책무를 설정하며, 특히 북미 масс 리테일 시장에서 예측 기간 동안 점유율 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

HiBAR HiBAR는 미국 시장에서만 운영되며, 고체 샴푸와 린스 바의 대중적 리테일 침투에 집중하고 있습니다. 2023~2024년 타겟全国 유통망 진입과 홀푸드 마켓 확대는 대중 그로서리 수준에서 제로 웨이스트 포맷 제품에 기존 CPG 리테일 전략을 적용한 성공 사례이며, 이는 미국 내 대중 채널 접근을 목표로 하는 인디 브랜드들에게 상업적 템플릿을 제시합니다.

ATTITUDE Living ZW ATTITUDE Living의 제로 웨이스트 라인은 캐나다와 미국 북동부에서 DTC 강세를 보이며 0.6% 점유율(2100만 달러)을 차지하고 있습니다. EWG 인증과 COSMOS 인증을 받은 이 브랜드는 클린 뷰티와 제로 웨이스트 소비자 overlap 세그먼트에서 포지셔닝을Anchor로 삼고 있으며, 이는 북미 제로 웨이스트 개인용품 시장에서 가장 높은 평생 가치 코호트를 대표합니다. 또한 탄소 중립 인증은 프리미엄 DTC 채널에서 차별화되는 세 번째 지속가능성 인증으로 기능합니다.

The Humble Co. The Humble Co.는 글로벌 0.6% 점유율(2100만 달러)을 차지하는 구강ケア 전문 브랜드로, 유럽에서는 스칸디나비아, 독일, 영국을 중심으로 유통되고 있습니다. 대나무 칫솔과 치약 타블렛 제품군은 연 12.1%의 CAGR로 성장하는 구강ケア 하위 카테고리에서 가장 빠른 성장세를 보이며, 약국과 자연식품점 채널을 통해 스폐셜티 뷰티 리테일을 넘어 대중 소비자 접근을 지원합니다.

Kjaer Weis Kjaer Weis(0.4% 점유율, 1400만 달러)는 프리미엄 리필 가능한 컬러 코스메틱 세그먼트에서 활동하며, 리필 가능한 컴팩트, 팔레트, 립 제품 등을 럭셔리 가격대에 제공합니다. "Certified Clean" 포지셔닝과 리필 메커니즘을 디자인 요소로 설계하여 비용 절감이 아닌 차별화 요소로 활용하는 패키징 아키텍처는 기존 제로 웨이스트 브랜드가 다루지 않는 소비자 세그먼트를 공략하며, 럭셔리 제로 웨이스트 메이크업 카테고리 개발 과정에서 독특한 경쟁 포지션을 유지합니다.

Oway ZW Oway ZW(0.7% 점유율, 2400만 달러)는 이탈리아의 프리미엄 프로페셔널 헤어케어 브랜드로, 유기농 바이오다이내믹 원재료 조달과 제로 웨이스트 포장 아키텍처로 유럽의 프리미엄 프로페셔널 살롱 채널을 공략합니다. Davines ZW와의 차별점은 바이오다이내믹 농업 인증이라는 더 구체적인 조달Claim으로, 이탈리아와 프랑스 프리미엄 살롱 시장에서 원산지 기반 차별화가 확립된 프리미엄 수용력을 활용합니다.

Georganics Georganics는 영국 기반 구강ケ어 DTC 전문 브랜드로, 글로벌 점유율 0.2%(700만 달러)를 차지하며 자연식품점과 독립 약국 채널에서 입지를 넓히고 있습니다. 치약 타블렛, 구강청정 타블렛, 대나무 칫솔 제품군은 제로 웨이스트 개인용품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 하위 카테고리에 포지셔닝되며, 창업자 주도 indie 운영사의 브랜드 Authenticity을 유지합니다.

제로 웨이스트 개인용품 산업 소식

• 2026년 6월: 뤼레알 그룹이 세계 리필 운동의 날을 맞아 글로벌 #JoinTheRefillMovement 캠페인의 세 번째이자 가장 야심 찬 판을 론칭했습니다. 뤼레알은 4개 부문, 18개 브랜드, 28개 제품(유스 투 더 피플, 라로슈포제, 세라베, 가르니에 울트라 두)을 하나로 모았으며, 이는 2019년 대비 리필 가능한 제품 옵션이 3.7배 증가한 수치입니다. 또한 뤼레알은 1억 유로 규모의 ‘L'AcceleratOR 프로그램’을 통해 전 세계 제조 네트워크에 차세대 지속 가능한 포장재를 확산하고 있습니다.
• 2026년 6월: 켄뷰의 ‘르 프티 마르세유’ 브랜드가 2025년 유럽에 론칭한 도이팩 리필 팩이 매년 80톤 이상의 신규 플라스틱 사용을 줄이며 150만 개 이상의 판매량을 기록했다고 확인했습니다. 유연한 도이팩 포맷은 표준 병 대비 최소 50% 적은 플라스틱을 사용하며, 이후 손세정제 제품으로 확장되어 대형 디자인으로 출시되었습니다.
• 2026년 6월: 암코르가 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 영국 등 6개 유럽 시장을 대상으로 2,749명의 소비자를 대상으로 한 자체 소비자 조사 결과를 발표했습니다. 조사에 따르면 지난 12개월간 개인용 리필 팩을 구매한 소비자가 66%에 달했으며, 가격 parity와 매장 내 가용성이 주요 채택 장애물로 꼽혔습니다. 또한 응답자의 86%는 리필 제품이 원본 포맷보다 저렴할 것으로 기대했고, 49%는 선호 브랜드를 리필 포맷으로 찾지 못하는 경우가 주요 장벽이라고 지적했습니다.
• 2026년 6월: 이브 로셰가 브르타뉴 라 가실리에 위치한 빌-제프 공장에 전용 대형 리필 팩 생산 라인을 신설했습니다. 이 라인은 기존 대비 최대 70% 적은 플라스틱을 사용하는 600ml 유연성 샴푸 리필 제품군을 확대했으며, 해당 포맷의 여성 구매자의 70%가 리필 제품 최초 채택자였습니다. 2025년 말 기준으로 브랜드의 리필 프로그램은 유럽 소매 네트워크에서 누적 87톤의 플라스틱 절감을 실현했습니다.
• 2026년 2월: 유니레버의 Dove 브랜드가 영국과 아일랜드에서 ‘리필 가능한 72시간 앤티퍼스피란트’ 제품군을 론칭했습니다. 이는 전년 대비 리필형 데오도란트 시장이 45% 성장한 가운데, 영국 데오도란트 시장의 4% 점유율을 향후 5년 내 15~20%로 끌어올릴 계획입니다. 내구성 있는 스타터 케이스는 70% 재활용 소재로 제작되며, 각 리필은 97% 식물 기반(옥수수 전분 유래) 포장을 사용합니다. 또한 £750만 규모의 디지털, TV, 인스토어 프로모션을 동반한 마케팅 캠페인으로 후원됩니다.
• 2026년 5월: 크로다 인터내셔널 플c("크로다")가 ‘뷰티 오브 제로™’라는 새로운 이니셔티브를 발표했습니다. 이는 ‘스마트 과학으로 더 나은 삶’을 추구하는 크로다의 지속 가능한 과학 프로젝트 ambition을 미용 분야에 적용한 것입니다.
• 2025년 3월: 유니레버가 ‘Love Beauty and Planet’의 리필 가능한 컨디셔너 시스템을 동남아시아와 라틴아메리카를 포함한 12개 신규 시장으로 전 세계적으로 확장한다고 발표했습니다. 이는 제로 웨이스트 헤어케어 리필 분야에서 선도적인 FMCG 기업으로서의 입지를 강화합니다.
• 2025년 1월: 뤼레알의 Garnier 브랜드가 프랑스, 독일, 영국 전역의 약 35,000개 소매점에서 EU PPWR 규정에 맞는 리필 가능한 샴푸 및 컨디셔너 포맷의 롤아웃을 완료했습니다.

시장 집중도 점수

제로 웨이스트 개인용 케어 시장은 집중도 점수 3/10을 기록했습니다. 이는 highly fragmented한 경쟁 구조를 반영하며, 시장 лидер인 러쉬 코스메틱스가 24% 점유율을 차지하고 상위 5개 기업이 전체의 30.2%에 그치면서 약 69.8%가 지역 인디 브랜드, FMCG 파일럿 라인, PB 프로그램 등으로 분산되어 있습니다. 이는 아직 consolidation wave를 겪지 않은 초기 성장 단계의 카테고리임을 시사합니다.

제로 웨이스트 개인용 케어 시장 리서치 리포트는 다음 세그먼트에 대한 수익(USD Billion) 및 볼륨(Thousand Units) 추정치와 예측(2022~2035)을 포함하여 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다, with estimates & forecasts in terms of revenue (USD Billion) volume (Thousand Units) (from 2022 to 2035),

시장: 제품 유형별

• 스킨케어
  • 고체 클렌저 & 페이스 워시 바
  • 재충전 가능한 세럼, 보습제 & 토너
  • 퇴비화 가능한 시트 마스크 & 각질 제거제
• 헤어케어
  • 샴푸 바
  • 컨디셔너 바
  • 고체 헤어 마스크 & 두피 케어
  • 재충전 가능한 액체 헤어케어
• 바스 & 바디
  • 포장-free 바디 비누 & 고체 바디 워시
  • 퇴비화 가능한 바디 로션 & 스크럽
  • 제로웨이스트 바스 봄 & 소금
• 구강 관리
  • 치약 타블렛 & 파우더
  • 대나무 & 식물성 칫솔
  • 퇴비화 가능한 치실
  • 구강청정제 타블렛 & 농축액
• 컬러 코스메틱 & 메이크업
  • 재충전 가능한 컴팩트 & 팔레트
  • 제로웨이스트 립 제품(종이 튜브 립스틱, 고체 립밤)
  • 포장-free 마스카라 & 아이 제품
• 남성용 그루밍
  • 제로웨이스트 면도 비누, 바 & 크림 탭
  • 포장-free 수염 관리(퇴비화 가능한 포장재의 오일, 밤)
  • 지속 가능한 면도기(안전 면도기, 퇴비화 가능한 핸들 일회용품)
• 기타
  • 재사용 가능한 생리 관리용품(생리컵, 재사용 가능한 패드)
  • 제로웨이스트 선케어(미네랄 SPF 바, 산호초 안전한 고체 포맷)
  • 고체 데오도란트 바 & 퇴비화 가능한 데오도란트 크림 통

시장: 포장 및 형식별

• 고체/바 형식
  • 농축 고체 바(샴푸, 컨디셔너, 비누)
  • 용해형 타블렛 & 시트(치약, 구강청정제)
• 재충전 & 재사용 시스템
  • 하드 재사용 용기(알루미늄, 유리, 스테인리스 스틸)와 리필 팟
  • 유연한 리필 파우치 & 농축액
  • 매장 내 대용량 리필 & 디ispensing 시스템
• 생분해성 & 퇴비화 가능한 포장
  • 종이 기반 & 크래프트 포장(랩, 박스, 튜브)
  • 대나무, 균사체 & 식물 기반 바이오폴리머 포장
  • COSMOS 인증 퇴비화 가능한 필름 & 파우치
• 포장-free/나aked 형식
  • 포장-free 고체 제품(어떤 외부 포장 없이 판매)
  • 용해형 & 무수 파우더-투-프로덕트 형식

시장: 유통 채널별

• 온라인 소매
  • 브랜드 직판 웹사이트(DTC)
  • 제3자 전자상거래 플랫폼
• 전문 & 천연 제품점
  • 전문 천연 & 유기농 뷰티 소매점
  • 제로웨이스트 부티크 & 포장-free 컨셉 스토어
• 슈퍼마켓 & 하이퍼마켓
  • 주류 대형 소매 체인(전용 지속가능성 통로)
  • 대형 소매 내 리필 스테이션(파일럿 및 확산형 배치)
• 약국 & drugstores
  • 체인 약국
  • 독립 & 복합 약국
• 제로웨이스트/리필 스토어 & 구독 서비스
  • 리필 전용 소매점
  • 큐레이션된 제로웨이스트 구독 박스 서비스

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

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  • 프랑스
  • 영국
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  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나

• MEA

• 사우디아라비아
• UAE
• 남아프리카공화국