저자:
Avinash Singh, Sunita Singh
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무배출 중장비 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI16015
|
발행일: June 2026
|
보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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무배출 중장비 시장
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무배출 중장비 시장
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무배출 중장비 시장 규모
전 세계 무배출 중장비 시장 규모는 2025년 150억 미국 달러로 평가되었으며, 건설, 광업 및 산업 물류 부문 전반에서 디젤 구동 비도로 이동식 장비를 대체하는 구조적 전환이 초기 상용화 단계에 진입했음을 보여줍니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 이 시장은 2026~2035년 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 17%로 확대되어 2035년에는 744억 미국 달러에 이를 전망입니다.
무배출 중장비 시장 핵심 요약
시장 규모 및 성장
지역별 우위
주요 시장 성장 요인
과제
기회
주요 기업
이러한 성장세는 각국의 넷제로 의무 강화, 배터리 시스템 비용 하락, 규제가 적용되는 산업 환경에서 전동화 중장비 도입의 경제적 타당성 확대에 기반합니다.[1]국제에너지기구, iea.org 배터리 전기차(BEV) 플랫폼은 2025년 현재 파워트레인 점유율 70.5%로 시장을 주도하고 있습니다. 반면 현재 시장의 4.5%를 차지하는 수소 연료전지 전기차(FCEV)는 26.5%의 CAGR로 훨씬 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 이는 교대 중 배터리 충전이 구조적으로 어려운 연속 운전용 중장비 및 지하 작업 환경에서 연료전지 시스템이 적합하기 때문입니다.[2]유럽연합 집행위원회, ec.europa.eu 기술 성숙 시점, 충전 및 수소 충전 인프라 구축, 각국의 정책 집행 속도가 서로 맞물리면서 업계가 초기 도입 단계에서 대규모 차량·장비 전환 단계로 넘어가는 변곡점이 2028년까지 도래할지, 아니면 2030년대 초반까지 늦춰질지가 결정될 전망입니다.
주요 성장 요인
성장 요인 영향 분석
성장 요인
연평균성장률(CAGR) 전망에 미치는 영향
지역별 관련성
영향 시점
엄격한 글로벌 탄소 배출 규제
약 5.2%
유럽, 북미, 아시아 태평양
단기(≤ 2년)
산업 운영에서의 총소유비용(TCO) 절감
약 4.8%
글로벌
중기(2~4년)
기업의 ESG 약속
약 4.1%
북미, 유럽, 호주
중기(2~4년)
지하 작업용 장비의 전동화
약 3%
아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동·아프리카(MEA)
장기(≥ 4년)
엄격한 글로벌 탄소 배출 규제와 국가별 넷제로 목표
비도로 이동식 기계류(NRMM)를 규율하는 규제 체계는 주요 경제권 전반에서 크게 강화되었으며, 규제 집행 방향은 2020년대 후반까지 건설 및 광산 장비 조달에서 디젤 장비를 전면적으로 배제하는 방향으로 나아가고 있습니다. 2019년부터 모든 신규 비도로 장비에 적용된 유럽연합의 Stage V NRMM 배출 규제는 규제 기준을 수립했으며, 네덜란드, 프랑스, 스웨덴을 비롯한 여러 회원국은 이미 이를 넘어 특정 출력 기준을 초과하는 건설 장비에 프로젝트 단위 및 도시 단위의 무배출 의무를 적용하고 있습니다.[3]세계은행, worldbank.org 미국에서는 EPA Tier 4 Final 규제 집행과 캘리포니아 대기자원위원회(California's Air Resources Board)의 Advanced Clean Fleets 규정이 비도로 디젤 장비에 대한 제한을 더 광범위한 건설 및 광산 장비로 점진적으로 확대하고 있습니다. 이러한 규제 체계에는 조달 배제에 따른 처벌이 포함되어 있어 개별 운영자의 경제성과 관계없이 장비 전환을 강제합니다. 이에 따라 이 시장에는 규제 인센티브에만 의존하는 도입 동향과 차별화되는 규제 기반의 최소 수요가 형성됩니다.
산업 운영에서의 총소유비용(TCO) 절감
수명주기 기준으로 볼 때, 전기식 중장비는 초기 구매 비용 프리미엄을 10년의 운영 기간에 걸쳐 조정하면 디젤 장비보다 측정 가능한 비용 우위를 제공합니다. 전력망 전력 가격이 kWh당 0.08~0.12 미국 달러이고 산업용 디젤 조달 가격이 리터당 1.10~1.50 미국 달러라는 가정하에, 연료비 차이로 인해 가동률이 높은 환경에서는 장비 한 대당 연간 운영비가 약 35~45% 절감되는 것으로 추정됩니다.[4]유엔환경계획(UNEP), unep.org 유지보수 비용 절감은 이에 상응하는 규모의 추가적인 이점입니다. 전기 구동계는 디젤 동급 장비보다 움직이는 부품이 약 40% 적어 정기 유지보수 주기를 연장하고 예기치 않은 가동 중단을 크게 줄일 수 있습니다.
기저 동인은 배터리 팩 제조 비용이 지속적으로 하락해 온 추세입니다. 전기식 중장비의 생산량이 증가함에 따라 2028~2031년에는 중형급 장비의 구매 비용 프리미엄이 동급 내연기관 장비와의 격차를 좁혀 동등한 수준에 이를 전망입니다.대형 광산 및 인프라 기업의 기업 ESG 약속
Rio Tinto, BHP Group, Glencore를 비롯한 다국적 광산 및 인프라 기업들은 투자자의 참여 압력과 변화하는 증권 공시 요건에 대응해 장비 탈탄소화 목표를 Scope 3 배출량 관리 체계에 포함했습니다.[5]미국 산업안전보건청, osha.gov 이제 Tier-1 계약업체의 조달 사양에는 대규모 프로젝트 입찰 시 최소 무배출 장비 비중이 정기적으로 포함되며, 이는 렌털 장비 차량군, 딜러 네트워크 및 지역 OEM 주문 잔고 전반에 걸쳐 하위 단계의 수요 신호를 확산시키고 있습니다. 전략적으로 더욱 중요한 요소는 장비 차량군 약속의 승수 효과입니다. 예를 들어 Rio Tinto가 필바라 사업장에서 지상 및 지하 장비 차량군을 전기화하겠다고 약속한 프로그램은 OEM에 수년간의 주문 가시성을 제공하며, 생산 규모와 투자 계획에 관한 의사결정을 실질적으로 변화시킵니다.
지하 장비 차량군 전기화의 빠른 확대
지하 광산 환경은 무배출 장비에 구조적인 운영상 이점을 제공합니다. 디젤 배기가스를 발생원에서 제거하면 지하 작업 층당 환기 에너지를 30~50% 절감할 수 있으며, 이는 운영 깊이에서 프로젝트 경제성에 직접적인 영향을 미치는 비용 절감으로 이어집니다. 미국의 OSHA 기준과 호주, 캐나다, 남아프리카공화국의 이에 상응하는 국가 규정이 적용되는 지하 환경에서는 엄격한 환기 및 공기질 안전 프로토콜이 요구됩니다. 이에 따라 배출가스가 없는 굴착 및 운반 플랫폼은 지상 장비에 적용되는 규제 의무화 일정과 무관하게 현대적인 심부 채굴 프로젝트에서 운영상 선호되는 솔루션이 되고 있습니다.[6]
주요 과제
제약 요인 영향 분석
과제
(~) CAGR 전망 영향(%)
지역 관련성
영향 시점
높은 초기 자본 지출
-2.8%
전 세계(LATAM·MEA에서 특히 심각)
단기(2년 이하)
충전·연료 보급 인프라 부족
-2.1%
MEA, 아시아 태평양(원격 광산)
중기(2~4년)
배터리 에너지 밀도 및 적재량 제약
-1.9%
전 세계
장기(4년 이상)
높은 초기 자본 지출(CapEx)
무배출 중장비의 초기 구매 비용은 전 세계 차량 시장에서 여전히 도입을 제한하는 가장 큰 요인입니다. 현재 생산 규모를 기준으로 배터리 전기식 굴착기와 수소 연료전지식 운반 트럭의 구매 가격은 동급 디젤 모델보다 40~80% 높습니다. 이러한 가격 차이는 프로젝트 수익성이 낮은 환경에서 운영되는 대다수의 독립 계약업체와 중소 규모 토목 엔지니어링 기업이 감당하기 어렵습니다. EU 혁신기금, 적격 오프로드 장비에 대한 미국 인플레이션 감축법 투자세액공제, 한국의 그린 뉴딜 자본 보조금 제도 등 정부의 인센티브는 비용 차이를 일부 상쇄하고 있지만, 아직 1급 사업자를 넘어 광범위한 차량 전환을 실질적으로 가속화할 수 있는 수준으로 집행되지는 않았습니다 - [7]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org
원격 작업 현장의 충전 및 연료 보급 인프라 부족
고가의 무배출 중장비는 전력망 연결이 없거나 대용량 직류 급속 충전에 필요한 전력이 부족한 광산 현장, 대규모 인프라 프로젝트 및 원격 건설 구간에 집중적으로 배치됩니다. 전기 굴착기에 장착되는 표준 200kWh 배터리 팩은 150~350kW 규모의 전용 충전 인프라를 필요로 하며, 이는 전 세계 대부분의 원격 프로젝트 현장에서 이용 가능한 일반 산업용 전력망 연결 용량을 초과합니다.[8]EE Times, eetimes.com 수소 연료 보급 인프라의 격차는 더욱 심각합니다. 현재 전 세계 오프로드 장비 현장에서 운영 중인 산업 규모 수소 충전소는 60개 미만으로, 자본 집약적인 현장 인프라 프로그램을 운영하는 초기 도입 광산 기업을 제외하면 FCEV 차량 확대를 제약하는 구조적인 공급 병목이 발생하고 있습니다.
배터리 에너지 밀도 및 적재량 제약
현재 상용화된 에너지 밀도 수준의 리튬 이온 배터리 팩은 셀 기준 250~300Wh/kg에 불과해, 적재 용량이 핵심 운영 지표이자 계약상 주요 기준인 중장비 플랫폼에 상당한 자중 부담을 초래합니다. 50톤급 전기 굴착기에서 8시간 교대 운전을 가능하게 하는 배터리 시스템은 약 4~6톤의 구조적 중량을 추가하며, 이에 따라 동급 디젤 플랫폼보다 유효 적재 용량이 8~12% 감소합니다.[9]Automotive News, autonews.com 셀 기준 에너지 밀도 500Wh/kg 초과를 목표로 하는 전고체 배터리 아키텍처는 가장 상업적으로 실현 가능성이 높은 해결 경로로 평가되며, Toyota와 Samsung SDI는 모두 2027~2029년 기간에 오프하이웨이 용도에 적용 가능한 대량 생산을 목표로 하고 있습니다.
무배출 중장비 시장 동향
전 세계 무배출 중장비 산업은 수소 연료전지 차량의 상용화, 조달 방식의 구조적 임대 및 리스 모델 전환, 무배출 파워트레인과 자동화의 통합이라는 세 가지 구조적 동향을 중심으로 발전하고 있습니다. 이러한 동향은 현재의 상업적 기회와 2035년까지 OEM 제품 로드맵을 형성하는 운영 구조를 함께 규정합니다.
고강도 운용 분야에서의 수소 연료전지 차량 상용화
수소 연료전지 전기차(FCEV) 플랫폼은 무배출 중장비 부문에서 가장 중대한 장기 운용 중심의 구조적 변화를 나타냅니다. 현재 BEV가 70.
5%의 점유율을 차지하는 FCEV 부문은 소형 및 중형 장비 유형에서 리튬 이온 기술이 상대적으로 성숙한 데 힘입어 2035년까지 26.5%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망이며, 이는 전체 시장 성장률보다 거의 10%포인트 높은 수준입니다. 근본적인 성장 요인은 운영 측면에 있습니다. 지하 채굴, 대규모 노천 채굴 운반, 장시간 교대 근무가 이루어지는 건설 환경의 연속 운전 애플리케이션에서는 현재 배터리 전기 플랫폼의 실질적인 운행 시간 한계를 넘어서는 에너지 수요가 발생합니다. 이에 따라 디젤과 유사한 3~5분의 충전 사이클을 제공하는 연료전지 시스템에 구조적인 상업적 도입 근거가 마련되고 있습니다. 이에 비해 200kWh 배터리 전기 굴착기는 최대 부하로 운전할 때 운행 가능 거리를 회복하려면 60~90분의 직류(DC) 급속 충전이 필요합니다. 이러한 충전 시간은 장비 가동률이 프로젝트 경제성을 직접 결정하는 고처리량 채굴 사이클에서는 운영상 감당하기 어렵습니다.실제 도입 실적도 가시적인 상업적 성과와 함께 축적되고 있습니다. Sandvik Mining & Rock Solutions는 2024년 스웨덴 Garpenberg 광산에서 TH665B 수소 연료전지 보조 지하 채굴 트럭을 가동하기 시작했으며, 90일간 연속 운전 시험을 완료해 여러 운반 사이클 유형에서 디젤 모델과 비교한 성능 기준을 검증했습니다. Komatsu는 Ballard Power Systems와 함께 수소 호환형 930E 운반 트럭 시리즈의 공동 개발을 진전시키는 한편, 호주 및 남미 지역의 광산 고객을 대상으로 지하 및 노천 채굴 운반 애플리케이션을 겨냥하고 있습니다. 2025년 1분기에 12개국의 차량 운영 관리자 85명을 대상으로 실시한 조사에서 58%는 36개월 이내 수소 대응형 중장비 조달을 위한 예산 배정을 이미 확정했다고 답했습니다. 이는 2022년과 2024년 초에 실시된 유사 조사보다 상당히 높은 확정 비율입니다. 이 데이터는 글로벌 주요 광산 운영 기업의 중장비 FCEV 도입이 기술 평가 단계에서 적극적인 조달 계획 수립 단계로 진전되었음을 보여줍니다.
렌탈 및 리스 조달로의 구조적 전환
렌탈 및 리스 유통 채널은 21%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되고 있으며, 시장 점유율은 2025년 20.1%에서 2035년 28%로 상승할 전망입니다. 이는 모든 유통 부문 가운데 가장 빠른 성장 궤적입니다. 이러한 전환을 이끄는 요인은 단순한 금융상의 이점이 아닙니다. 1세대 전기 장비를 소유할 때 발생하는 기술 노후화 위험에 대응하기 위한 의도적인 리스크 관리의 결과이기도 합니다. 디젤 장비는 설계 변경이 점진적으로 이루어지고 가치 하락을 예측하기 쉽지만, 배터리 전기 및 연료전지 장비는 전지 화학, 전력전자, 소프트웨어 아키텍처가 빠르게 세대교체되고 있습니다. 이에 따라 5년 전 사양은 최신 플랫폼에 비해 경쟁력이 크게 떨어질 수 있습니다. 이러한 환경에서 차량 및 장비를 직접 소유하면 기술 리스크가 운영 기업에 집중되지만, 렌탈 및 리스 모델에서는 해당 리스크가 장비 제공업체로 이전됩니다.
Sunbelt Rentals는 2024년 Volvo Construction Equipment와 다년간 공급 계약을 체결하고 미국 프로젝트 현장 전반에서 무배출 장비 렌탈 차량을 확대하기로 했으며, 2026년 말까지 전기 장비 500대 이상을 배치하기로 약정했습니다. United Rentals도 북미 전역에서 1,200대 이상의 장비를 대상으로 무배출 차량 확대 계획을 발표했으며, 정기적으로 최신 기술 세대로 갱신되는 장비를 렌탈로 이용할 수 있다는 점을 장비 보유보다 경쟁 우위로 명확히 내세웠습니다. 더 중요한 구조적 변화는 계약업체의 조달 방식에 나타납니다. 규제가 엄격한 시장에서 고정가격 계약에 따라 운영되는 프로젝트 개발업체의 경우, 무배출 장비를 렌탈로 이용하면 자본적 지출(CapEx) 장벽을 없애고 장비의 규정 준수 리스크를 렌탈 제공업체로 이전할 수 있습니다. 이는 규제 불확실성이 높은 프로젝트 환경에서 구조적으로 타당한 선택입니다.
자동화 및 스마트 파워트레인 통합
OEM 기업들은 무배출 동력계와 자율 운전 기능, 지능형 에너지 관리 소프트웨어의 통합을 추진하고 있습니다. 이에 따라 배출 저감 아키텍처와 운용 효율 시스템을 별도로 설계하는 대신 함께 설계하는 플랫폼이 구축되고 있습니다. 전략적 논리는 분명합니다. 자율 운전 소프트웨어는 장비의 이동과 부하 사이클을 최적화해 작업량 단위당 에너지 소비를 최소화하고, 고정된 배터리 용량으로 실제 교대 운전 시간을 연장합니다. 또한 예측형 배터리 상태 모니터링을 통해 대규모로 배치된 장비를 운영하는 차량·장비 관리자들은 배터리 성능 저하를 선제적으로 관리할 수 있습니다. 이러한 융합은 단일 자본 투입으로 탈탄소화와 인력 운용 효율을 동시에 달성할 수 있다는 복합적인 구매 논리를 형성하며, 주요 건설 및 광산 운영 기업의 장비 전동화 결정을 가속화하고 있습니다.
Epiroc은 배터리 전기식 지하 채굴 드릴 및 적재·운반·배출(LHD) 장비에 6th Sense 자동화 및 모니터링 플랫폼을 배치했습니다. 이를 통해 여러 스칸디나비아 심부 채굴 사업장의 지상 관제실에서 원격 운전과 실시간 배터리 상태 모니터링이 가능해졌습니다. Volvo Construction Equipment의 자율 전기 굴착기 콘셉트는 2024년 말 Gothenburg의 Skanska 인프라 프로젝트에서 통제된 현장 적용을 완료했으며, 수동으로 운전한 동등한 작업 사이클과 비교해 에너지 소비를 15% 줄이는 성과를 입증했습니다. 이는 전기 플랫폼 도입의 총소유비용(TCO) 타당성을 크게 강화하는 생산성 차이입니다. 이러한 자동화와 전동화의 융합이 가져오는 2차적 효과는 구조적입니다. 주요 운영 기업에서 무배출 장비가 자동화 투자를 위한 기반 플랫폼으로 자리 잡으면서 장비 전동화 결정은 더 이상 환경적 또는 규제 준수 측면의 장점만으로 평가되지 않습니다. 통합된 운용 생산성 향상 수단으로 평가되고 있습니다.
시장 점유율 9%
합산 시장 점유율은 44%입니다
무배출 중장비 시장 분석
유형별
배터리 전기차(BEV)
BEV 플랫폼은 2025년 매출 기준 70.5%(약 106억 미국 달러)의 점유율을 차지하며 무배출 중장비 시장을 주도하고 있습니다. 2035년까지 16.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 약 484억 미국 달러에 이를 전망이며, 당시 더 확대된 시장에서 약 65%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 선도적 지위는 소형 및 중형 장비 부문에서 리튬 이온 시스템의 상대적으로 낮은 비용과 높은 기술 성숙도에 기반합니다. 해당 장비는 전용 대용량 현장 인프라에 투자하지 않고도 표준 교대 근무 패턴에 충전 주기를 맞출 수 있습니다.
상용 배치된 BEV 플랫폼은 다양한 작업 사이클 범위를 포괄합니다. Volvo Construction Equipment의 ECR25 Electric 소형 굴착기와 Komatsu의 PC05E-1 전기 미니 굴착기는 상용화 준비가 완료된 성숙한 플랫폼으로, 무배출 구역 규제가 시행되는 유럽 및 일본의 도시 프로젝트 현장에서 반복적인 상업 주문을 확보하고 있습니다. 중형 장비 부문에서는 5~12미터톤급 배터리 전기식 지게차가 중장비 산업 전반에서 가장 높은 BEV 침투율을 달성했습니다. KION Group의 Linde Electric 시리즈와 Toyota Industries의 8FBE 전기 지게차 제품군이 유럽의 제조 및 물류 현장에 대규모로 배치되고 있습니다. 2035년까지 BEV의 더욱 강력한 기저 성장 동력은 중형 건설 장비, 특히 8~15미터톤급 전기 굴착기와 무배출 휠로더에서 나올 전망입니다. OEM 기업들이 현재 배치 물량을 주도하는 소형 장비급을 넘어 생산 준비가 완료된 플랫폼의 공급을 확대하고 있기 때문입니다.
플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 플랫폼은 2025년 시장 점유율 17.6%(약 26억 미국 달러)를 차지하며, 부문 연평균성장률(CAGR) 16%를 기록해 2035년에도 16%의 점유율을 유지할 전망입니다. PHEV 부문은 구조적으로 명확한 중간 시장을 형성합니다. 현재 배터리 전기차(BEV)의 작동 시간 한계를 넘어서는 장시간 작업 주기가 필요하지만, 연료전지 전기차(FCEV) 도입에 필요한 현장 인프라 투자에는 아직 착수하지 않은 운영업체가 주요 대상입니다. 용도별로는 중대형 굴착기, 하이브리드 유압 크레인, 연료·전기 복합식 지상 시추 장비에서 PHEV 중장비의 보급이 가장 활발합니다. 이러한 장비에서는 디젤을 통한 주행거리 연장이 원격 프로젝트 현장에서 배터리 방전으로 인한 운영 중단 위험을 줄여줍니다.
Liebherr의 R 9150 하이브리드 광산용 굴착기와 Komatsu의 HB335-3 하이브리드 유압 굴착기는 규제가 적용되는 유럽 및 호주의 프로젝트 현장에서 상당한 운용 시간을 축적한 상용 PHEV급 플랫폼입니다. 전망 기간 동안 PHEV가 수행할 중요한 역할은 규제 대상 무배출 건설 구역에서 규제 준수를 위한 가교 역할을 하는 것입니다. 암스테르담의 2030년 전면 무배출 구역 체계와 건설 장비까지 확대될 예정인 파리의 ZFE-m 규정에 따라 PHEV 장비는 과도기적 기술로 인정됩니다. 이에 따라 BEV 및 FCEV 시스템이 대형 장비 부문 전반에서 운영 성능의 동등성을 확보할 때까지 시공업체는 프로젝트 현장에 대한 접근성을 유지할 수 있습니다. BEV의 작동 시간과 인프라 가용성이 개선되면서 운영업체가 완전 전기식 플랫폼으로 전환함에 따라 PHEV 점유율은 2030년 이후 점진적으로 감소할 전망입니다.
수소 연료전지 전기차(FCEV)
FCEV 부문은 2025년 시장 매출의 4.5%(약 6억8,000만 미국 달러)를 차지하며, 부문별로 가장 높은 26.5%의 연평균성장률(CAGR)을 바탕으로 2035년에는 시장 점유율 10%(약 74억 미국 달러)에 도달할 전망입니다. 중장비에서 FCEV의 핵심 상용화 근거는 작동 성능입니다. 대형 광산용 운반 트럭에 수소 연료전지 시스템을 적용하면 8~12시간 연속 운전이 가능하고 3~5분 만에 연료를 재충전할 수 있어, 작업 강도가 높은 현장에서 배터리를 교대 중간에 충전하기 어려운 디젤 장비의 운영 특성에 직접적으로 부합합니다. 시스템 측면에서 FCEV 플랫폼은 배터리 중량 증가에 따른 성능 저하 문제도 해소합니다. 연료전지 시스템과 버퍼 배터리 팩을 결합하면 40톤을 초과하는 장비에서 순수 배터리 전기식 시스템보다 우수한 출력 대비 중량비를 확보할 수 있습니다.
Sandvik의 TH665B, Ballard Power Systems와 공동 개발 중인 Komatsu의 930E AHS 연료전지 광산용 운반 트럭, Epiroc의 Minetruck MT42 배터리·연료전지 하이브리드는 현재 FCEV 중장비의 상용화 최전선을 형성합니다. 이러한 플랫폼은 이중적인 운영 및 규제 인센티브 구조로 인해 지하 채굴에 집중되어 있습니다. 지하 채굴 레벨별 환기 비용을 30~50% 절감할 수 있고 무배출 지하 공기질 규정을 준수할 수 있어, FCEV는 심부 채굴 환경에서 디젤을 대체할 가장 상업적으로 합리적인 무배출 기술입니다. 호주, 스웨덴, 캐나다의 주요 광산 현장에서 수소 공급 인프라가 개별 장비의 시험적 도입을 넘어 차량군 단위 배치에 필요한 규모에 도달함에 따라 FCEV 부문은 2027~2029년에 의미 있게 성장 속도가 빨라질 전망입니다.
기타(신흥 동력전달장치)
기타 부문은 울트라커패시터 보조 회생 시스템, 트롤리 보조 전기 구동 시스템, 하이브리드 연료전지·배터리 아키텍처를 포함하며, 2025년 7.4%(약 11억 미국 달러)의 시장 점유율을 차지합니다. 이 부문은 19.3%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 2035년에는 9%까지 확대될 전망입니다.
노천 채굴용 전기 운반 장비의 가선 보조 시스템은 현재 상업적으로 운용 중인 무배출 전환 기술 가운데 가장 높은 용량을 제공합니다. 유타주 빙엄 캐니언 노천 구리 광산에 도입된 ABB의 가선 보조 구동 시스템은 연속적인 상부 가공선 전력 공급을 통해 주요 운반 경로에서 디젤 소비를 없애는 동시에, 가선 외 운행 시 배터리 또는 디젤 백업 기능을 유지합니다. 초고용량 커패시터 보조 회생 구동 시스템은 항만 컨테이너 처리 장비에서 도입이 확대되고 있습니다. 고주파 정지·출발 운전 사이클이 커패시터의 충·방전 특성 및 회생 제동 에너지 회수와 잘 부합하기 때문입니다.기계 유형별
자재 취급 장비
자재 취급 장비는 2025년 시장 점유율 26.2%(약 39억 미국 달러)를 차지하는 최대 무배출 기계 부문입니다. 이 부문은 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 14.7%로 성장해 시장 점유율이 21.5%에 이를 전망입니다. 해당 부문에는 배터리 전기 지게차, 리치 스태커, 자동운반차량(AGV), 항만 터미널 트랙터가 포함됩니다. 창고와 항만의 교대 근무 패턴이 야간 충전 또는 기회 충전 사이클과 잘 맞아 BEV 도입이 가장 빠르게 진행된 장비 유형들입니다. Toyota Industries Corporation의 8FBE 전기 카운터밸런스 지게차와 Crown Equipment의 FC Series 연료전지 지게차는 유럽 및 북미 물류센터에서 상당한 설치 기반을 확보하며 상업적으로 운용되고 있는 플랫폼입니다.
KION Group의 Linde Electric 및 STILL 전기 지게차 플랫폼은 유럽 전역의 제조 및 물류 사업장에서 대규모 설치 기반을 보유하고 있습니다. 이는 아직 규모가 작은 OEM들이 동등한 수준의 지역적 유통망을 구축하지 못한 상황에서, 광범위한 유통 네트워크의 지원을 받고 있습니다. 2035년까지 이 부문의 근본적인 성장 요인은 전자상거래 물류 인프라의 확장입니다. 아시아 태평양, 유럽 및 북미 전역에서 주문 처리 센터의 용량이 지속적으로 확대되면서 자재 취급 장비에 대한 추가 수요가 발생하고 있으며, 주요 규제 시장에서는 이러한 수요가 점차 무배출 플랫폼만으로 충족되고 있습니다.
운반 및 덤핑 장비
운반 및 덤핑 장비는 2025년 시장 점유율 18.2%(약 27억 미국 달러)를 차지하며, 전망 기간 동안 19.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 시장 점유율 22%(약 164억 미국 달러)를 기록하는 최대 단일 기계 부문이 될 전망입니다. 이러한 확대는 광산 운반 부문에 집중되고 있습니다. 100~300미터톤급 초대형 운반 트럭을 디젤 구동에서 전기 또는 연료전지 전기차(FCEV) 구동으로 전환하는 것은 무배출 중장비에서 단일 장비 기준으로 가장 높은 가치를 지닌 교체 분야입니다. 현재 OEM 가격 기준으로 전기 운반 트럭 한 대의 조달 가격은 400만~800만 미국 달러에 이릅니다. 2023년부터 중국 노천 광산 및 인프라 프로젝트 현장에서 상업적으로 운용된 XCMG의 XDE240EV 전기 덤프 트럭과 Komatsu의 930E 전기 구동 운반 트럭 시리즈는 현재 지표면 운반의 전기화 분야에서 상용 OEM 기술의 최전선을 형성하고 있습니다.
노천 채굴 운반 장비 전환의 경제성은 가선 보조 모델을 통해 더욱 강화됩니다. 남미의 여러 구리 광산에 도입된 ABB의 가선 보조 구동 시스템은 트럭 플랫폼을 완전히 배터리 전기화하지 않고도 주요 운반 경로에서 디젤 소비를 80~90% 줄여 전환 과정에서 자본 효율적인 중간 단계를 제공합니다. Sandvik과 Epiroc이 주도하는 지하 운반 장비의 전기화는 연료전지와 배터리를 결합한 하이브리드 아키텍처를 기반으로 진행되고 있으며, 스칸디나비아와 캐나다의 여러 주요 심부 채굴 사업장에서 2028년까지 디젤을 완전히 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인양 및 접근 장비
전동식 붐 리프트, 시저 리프트, 텔레스코픽 핸들러 및 전동식 타워 크레인으로 구성된 인양 및 고소 작업 장비는 2025년 시장 점유율 19%(약 29억 미국 달러)를 차지하며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 15.8%로 성장할 전망입니다. JLG Industries의 전동식 붐 리프트 제품군과 Manitou의 MT 625 E 전동식 텔레핸들러는 이 부문에서 상용화가 진전된 무배출 플랫폼으로, 유럽의 상업용 건설 및 시설 유지보수 분야에서 이미 확립된 도입 실적을 보유하고 있습니다. 이 부문은 상업용 건물 건설 및 인프라 유지보수의 통제된 작업 환경을 기반으로 성장하고 있습니다. 이러한 환경에서는 안정적인 전력망 또는 발전기 충전 접근성이 확보되고, 작업 주기 요건도 현재 배터리 전기차(BEV)의 주행 가능 범위와 잘 부합합니다. 특히 암스테르담, 건설 현장까지 확대되는 런던의 초저배출구역, 그리고 여러 프랑스 도시에서 시행되는 도심 건설 배출 구역 규정은 무배출 인양 및 고소 작업 장비에 대한 비재량적 조달 수요를 창출하고 있습니다. 프로젝트 입찰에서 무배출(ZE) 장비 규정 준수를 요구하는 사례가 점점 늘어나고 있기 때문입니다.
토공 및 굴착 장비
토공 및 굴착 장비는 2025년 시장 점유율 18.6%(약 28억 미국 달러)를 차지하고 있으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 15.3%로 성장해 시장 점유율 16%에 이를 전망입니다. 이 부문에는 상업 개발 현장에서 사용되는 무배출 굴착기, 배터리 전기식 불도저 및 전동식 모터 그레이더가 포함되며, 1미터톤급 소형 장비부터 50미터톤급 전동식 굴착기까지 폭넓은 크기의 제품을 아우릅니다. Wacker Neuson의 EW100 전동식 휠 굴착기는 2023년부터 유럽 시장 전반에서 상용화되었으며, Volvo CE의 ECR25 Electric 소형 굴착기와 함께 소형~중형급 배터리 전기식 토공 장비 분야에서 주요 OEM의 대표 제품으로 자리 잡고 있습니다. 20미터톤을 초과하는 대형 전동식 굴착기는 대부분의 OEM에서 여전히 시제품 또는 제한적 생산 단계에 머물러 있습니다. 대형 토공 작업에 필요한 높은 출력과 운전 시간을 뒷받침할 수 있도록 배터리 에너지 밀도와 급속 충전 인프라가 함께 발전하면서, 완전한 상용 공급은 2026~2028년에 이루어질 전망입니다.
시추 및 기초 공사 장비
시추 및 기초 공사 장비는 연평균성장률(CAGR) 22.6%로 가장 빠르게 성장하는 개별 장비 부문입니다. 2025년 시장 점유율 5.6%(약 8억4,000만 미국 달러)에서 2035년 9%(약 67억 미국 달러)로 확대될 전망입니다. 이러한 성장을 이끄는 요인은 지하 채굴 전동화 의무화와 규제가 적용되는 유럽 및 아시아 도시 시장의 도심 말뚝 시공 및 기초 시추 프로젝트에서 요구되는 무배출 사양의 결합입니다. Epiroc의 SmartROC 시리즈 전동식 노천 발파공 시추기와 Sandvik의 지하 작업용 DT922i 전동식 천공 장비는 이 부문에서 상용 배치된 플랫폼입니다. 두 기업 모두 스칸디나비아 및 캐나다의 심부 채굴 운영업체와 다년간의 서비스 계약을 체결하고 있습니다. 회전식 및 타격식 시추에는 소형 배터리 전기식(BEV) 플랫폼의 출력 범위를 초과하는 높은 연속 에너지 밀도가 필요하므로, 중대형 시추 장비에는 연료전지 전기차(FCEV) 및 대용량 배터리 하이브리드 아키텍처가 가장 실현 가능성이 높은 무배출 플랫폼 설계로 평가됩니다. 이에 따라 이 부문의 성장 궤적은 2028~2030년까지 FCEV 인프라 확장 일정과 밀접하게 맞물릴 전망입니다.
기타(믹서, 포장기, 다짐 장비 및 특수 장비)
전동식 콘크리트 믹서, 배터리 구동 아스팔트 포장기, 도로 다짐 장비 및 특수 건설 장비를 포함하는 기타 부문은 2025년 시장 점유율 12.4%(약 19억 미국 달러)를 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 19%로 확대되어 2035년에는 14.5%에 이를 전망입니다. 유럽 및 아시아 태평양 일부 도시 관할지역에서 도심 건설 배출 구역 규정의 적용 범위가 점차 건설 현장 장비 전반으로 확대되면서, 이전에는 규제 대상에서 제외되었던 소형 장비까지 포함해 전동식 콘크리트 믹서와 배터리 구동 다짐 장비에 대한 OEM의 관심이 빠르게 높아지고 있습니다.[10]Chemical Week, chemweek.com
지역별
북미는 2025년 전 세계 무배출 중장비 매출의 20%를 차지했으며, 시장 규모는 약 30억 미국 달러였습니다. 북미 시장은 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 15.1%로 성장해 시장 점유율 17%에 이를 전망입니다. 미국이 지역 수요의 대부분을 견인하고 있으며, 규제 체계는 EPA Tier 4 Final 비도로용 배출가스 기준과 북미에서 가장 엄격한 비도로 장비 배출 규제 체계인 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)의 첨단 청정 차량(Advanced Clean Fleets) 규정을 중심으로 구성되어 있습니다.[11]미국 환경보호청, epa.gov 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)에 따른 첨단 제조 투자 세액공제와 청정에너지 생산 인센티브는 미국 내 시설에서 전기 건설장비를 생산하기 위한 OEM의 자본 투자를 뒷받침하는 구조적 보조금 체계를 제공했습니다.
와이오밍 노천광산에서 시범 운영을 위해 2024년 12월 793 Electric 프로토타입을 가동하며 정점을 맞은 Caterpillar의 Project Denali 전기 운반 트럭 개발 프로그램은 북미 대형 광산장비 전동화 과정에서 중요한 배치 이정표로 평가됩니다. 캐나다가 연방 차원에서 의무화한 2035년 순배출 제로 전력망 목표는 온타리오와 브리티시컬럼비아 등 주요 광업 지역의 대용량 충전 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 이에 따라 북부 외딴 지역의 광산 운영 현장에서 배터리 전기식 중장비 차량 도입을 가로막던 인프라 장벽이 점차 낮아지고 있습니다.
유럽 무배출 중장비 시장
유럽은 2025년 시장 점유율 24%에서 2035년 29%로 확대되며 연평균성장률 19.6%를 기록하는 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 이러한 성장을 이끄는 규제 체계는 전 세계에서 가장 앞선 수준입니다. EU의 Stage V 비도로 이동식 기계(NRMM) 규정, 유럽 그린딜 산업 탈탄소화 프레임워크, RepowerEU는 공공 조달 및 민간 자금이 투입되는 인프라 프로젝트 모두에 대해 장비 구성과 관련한 구속력 있는 영향을 미치는 조정된 정책 체계를 구성합니다.[12]기후변화에 관한 정부 간 협의체, ipcc.ch 독일은 기후보호법(Klimaschutzgesetz) 연방 기후보호법의 의무화 조치와 Liebherr, Wacker Neuson SE 및 Komatsu의 유럽 생산 거점에서 지속되는 OEM 투자에 힘입어 국가별 수요가 연평균 20.6% 성장하며 유럽을 선도하고 있습니다.
도시 경계 내 모든 건설장비가 2025년까지 무배출 플랫폼으로 운영되도록 요구하는 암스테르담 무배출 건설 구역 프레임워크는 도시 프로젝트 규모에서 OEM과 차량 운영자가 공동으로 개발하는 상용 실증 환경으로 기능했습니다. 이를 통해 확보된 배치 데이터는 현재 EU 회원국의 광범위한 규제 설계에 반영되고 있습니다. 2025년 3분기에 Tier-1 유럽 건설장비 OEM을 대상으로 당사가 인터뷰한 공급망 관계자들은 67%가 이미 표준 프로젝트 입찰에 포함할 수 있도록 최소 하나의 무배출 장비 플랫폼에 대한 인증을 완료했다고 밝혔습니다. 이는 2022년 유사 조사에서 30%에 미치지 못했던 수치입니다. 프랑스와 스웨덴은 주요 국가 인프라 프로젝트 차원에서 병행해 무배출 조달 사양을 발전시키고 있으며, 이에 따라 소형 및 중형 장비 부문 전반에서 OEM의 제품 개발 투자 결정을 뒷받침하는 다국가 유럽 수요 기반이 형성되고 있습니다.
아시아 태평양 무배출 중장비 시장
아시아 태평양은 2025년 매출 점유율 45%(68억 미국 달러)를 차지하며 글로벌 무배출 중장비 산업을 주도하고 있으며, 해당 지역 시장은 16.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 314억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국은 주요 수요 견인국입니다. 중국 공업정보화부의 새로운 에너지 건설기계 정책은 신에너지차(NEV) 의무화 체계를 승용차에서 비도로 건설장비로 확대하고 있으며, 이에 따라 전기 굴착기, 로더 및 덤프트럭의 국내 OEM 생산이 장려되고 있습니다. 중국의 제조 규모는 현재 다른 단일 국가 시장이 따라가지 못하는 수준입니다.[13]중국 공업정보화부, miit.gov.cn XCMG Group과 SANY Heavy Industry는 2022~2023년부터 중국 내수 시장에서 배터리 전기 굴착기 및 덤프트럭 제품군을 상용화했으며, XCMG의 XDE240EV는 전 세계 단일 전기 덤프트럭 플랫폼 가운데 가장 큰 상용 운용 기반을 확보했습니다. 일본의 지역 성장 기여는 산업용 수소 경제 발전에 집중되어 있습니다. 일본 경제산업성의 그린 이노베이션 기금은 Toyota Industries, Komatsu 및 국내 수소 인프라 제공업체 간 연료전지 건설기계 공동 개발을 위한 지원을 약정했으며, 이를 통해 일본은 아시아 태평양 지역에서 연료전지전기차(FCEV) 중장비 개발을 선도하는 국가로 자리매김하고 있습니다.
한국은 22.7%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 개별 국가 시장입니다. 이러한 성장은 Hyundai Construction Equipment의 전기 굴착기 플랫폼 도입과 한국 정부의 수소경제 로드맵에 의해 뒷받침되고 있으며, 해당 로드맵에는 비도로 장비의 전동화를 위한 명시적인 목표가 포함되어 있습니다. 22.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하는 호주는 무배출 중장비 도입 측면에서 가장 앞선 영어권 광산 시장입니다. 필바라 철광석 현장과 퀸즐랜드 광산 지역의 주요 운영업체들은 무배출 운송 차량 전동화 일정을 확정했으며, 이에 따라 단기적으로 OEM 조달 파이프라인이 형성되고 있습니다. 이러한 흐름은 연방정부의 Powering Australia 계획과 National Electric Vehicle Strategy가 비도로 기계까지 적용 범위를 확대한 데 힘입은 것입니다.
무배출 중장비 시장 기업
무배출 중장비 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
Caterpillar Inc.는 대형 전기 운반 트럭 개발 프로그램인 Project Denali와 Cat Electric Machine Initiative에 따른 배터리 전기 소형 건설장비 제품군 확대를 통해 무배출 기계 포트폴리오를 발전시키고 있습니다. 2024년 12월 와이오밍 노천광산에서 시험 운용을 위해 793 Electric 프로토타입을 가동한 것은 현재까지 Caterpillar의 가장 주목할 만한 무배출 장비 도입 성과입니다. 상용 생산은 2020년대 후반을 목표로 하고 있습니다. Caterpillar는 애프터마켓 서비스 규모와 폭넓은 딜러 네트워크를 바탕으로 프로토타입의 성공을 차량 전체의 상용 전환으로 확대하는 데 구조적 우위를 확보하고 있습니다.
Komatsu Ltd.는 글로벌 건설 및 광산 OEM 가운데 가장 폭넓은 무배출 장비 포트폴리오 중 하나를 운영하고 있습니다. 이 포트폴리오는 일본 도시 프로젝트 현장에 상용 배치된 PC05E-1 전기 미니 굴착기부터 대규모 노천 채굴 작업에 사용되는 930E 전기 구동 초대형 운반 트럭 시리즈까지 아우릅니다.
Komatsu가 Ballard Power Systems와 연료전지 보조 지하 채굴 차량을 공동 개발하는 파트너십을 체결한 것은 대형 채굴 고객 기반을 위한 장기적 솔루션으로 수소를 채택하겠다는 전략적 의지를 보여줍니다. 이는 이중 동력계 시장 접근 방식에서 Komatsu의 BEV 건설 장비 프로그램을 보완합니다.Volvo Construction Equipment는 BEV 소형 건설 기계 분야에서 시장을 선도하는 상업적 입지를 구축했습니다. EC230 Electric 굴착기, L25 Electric 휠로더, ECR25 Electric 소형 굴착기로 구성된 제품군은 유럽 시장 전반에 상업적으로 공급되고 있습니다. 2023년에 체결된 Volvo CE와 CATL의 배터리 공급 공동 개발 파트너십은 차세대 플랫폼 개발을 위한 비용 경쟁력 있는 셀 공급 기반을 구축했으며, 2030년까지 전기 장비에서 매출의 35%를 창출하겠다는 회사의 공식 목표를 뒷받침합니다.
SANY Heavy Industry는 중국 내 시장과 일부 해외 프로젝트 현장에 배터리 전기 굴착기, 전기 크레인, 배터리 전기 덤프트럭을 공급해 왔으며, 2025년 기준 누적 무배출 장비 공급량은 10,000대를 초과했습니다. SY215C 전기 굴착기와 SRT95E 전기 리지드 덤프트럭은 SANY의 대표적인 무배출 양산 플랫폼으로, 대량 수요가 형성된 중국 시장에서 비용 구조상의 이점을 제공하는 통합형 국내 배터리 공급망의 지원을 받고 있습니다.
XCMG Group은 2025년 9%의 최대 단일 기업 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 입지는 현재 전 세계 단일 전기 덤프트럭 플랫폼 가운데 가장 큰 상업 운용 기반을 보유한 XDE240EV 전기 덤프트럭과 확대되고 있는 전기 굴착기 제품군을 기반으로 합니다. 동남아시아, 중동 및 아프리카에서 일대일로(BRI) 연계 프로젝트 공급을 통해 추진하는 XCMG의 국제 상업 확장에는 무배출 기계가 점점 더 많이 포함되고 있습니다. 이는 해당 지역의 국제 프로젝트 입찰에서 규제 사양이 강화되고 있기 때문입니다.
Liebherr Group은 프리미엄 엔지니어링 관점에서 무배출 대형 장비에 접근하고 있습니다. T 264 전기 구동 채굴 트럭과 다양한 하이브리드 유압 굴착기를 통해 고사양 유럽 및 북미 채굴·인프라 고객을 대상으로 하고 있습니다. Liebherr는 전기 구동 부품과 전력 전자 장치를 자체 개발하고 Biberach 및 Bulle 제조 센터에서 수직 통합 생산하고 있습니다. 이를 통해 프리미엄 대형 장비 부문에서 설계 및 마진상의 이점을 확보하고 있으며, 사양 차별화가 가격 프리미엄으로 이어지는 시장에서 경쟁력을 강화합니다.
JCB Ltd.는 무배출 소형 장비 분야에서 상업 활동이 가장 활발한 유럽 OEM 중 하나입니다. 19C-1 E-TEC 전기 미니 굴착기와 535-60 E Teletruk 전기 텔레핸들러를 영국 및 유럽의 건설 현장에 상업적으로 공급하고 있습니다. JCB는 수소 내연기관 개발에도 투자하고 있습니다. JCB 수소 엔진 프로그램은 배터리 시스템이 탑재량 및 운행 시간 요건으로 제약을 받는 용도를 겨냥한 병행 무배출 경로입니다. 이는 BEV만을 채택한 OEM 경쟁사와 차별화되는 다중 기술 헤지 전략을 보여줍니다.
Epiroc AB와 Sandvik AB(Sandvik Mining & Rock Solutions)는 경쟁적이면서도 상호 보완적인 입장에서 지하 채굴 전동화 부문을 형성하고 있습니다. Epiroc의 Scooptram ST14 Battery 전기 LHD 로더, Minetruck MT42 배터리·연료전지 하이브리드 트럭, 6th Sense 자동화 플랫폼은 현재 상업적으로 공급되고 있는 지하 채굴용 통합 무배출 시스템 제공업체로서 Epiroc의 입지를 강화합니다. Sandvik의 TH665B 수소 트럭과 DT922i 전기 드릴 장비는 무배출 제품군을 시추 및 장기 운행 지하 운송 분야로 확대합니다. 또한 Sandvik은 Deswik 소프트웨어를 인수해 차량 관리 및 운영 분석 역량을 강화했습니다.
CATL과 Ballard Power Systems Inc.는 시장에서 전략적 영향력이 가장 큰 공급망 상류 기업입니다. CATL은 Volvo CE, SANY 및 여러 중국 OEM에 배터리 셀을 공급하고 있어 배터리 전기차(BEV) 중장비 부문에서 가장 영향력 있는 상류 부품 공급업체입니다. CATL의 리튬인산철(LFP) 및 니켈·망간·코발트(NMC) 셀 기술 로드맵은 2030년까지 배터리 전기식 중장비의 에너지 밀도와 비용 추이를 직접적으로 결정합니다. Ballard Power Systems는 Komatsu, Weichai Power 및 Anglo American과 nuGen 연료전지 운반 트럭 프로그램을 위한 수소연료전지전기차(FCEV) 시스템 파트너십을 구축하고 있으며, 전 세계 중대형 비도로용 분야의 선도적인 FCEV 시스템 통합업체로 자리 잡고 있습니다. Forsee Power, Kreisel Electric GmbH & Co. KG, Allison Transmission 및 PowerCell Group AB는 비도로용 애플리케이션을 위한 배터리 시스템 통합, 고전압 전력 관리 및 연료전지 스택 공급 분야에서 특화된 입지를 확보하고 있습니다. 이들 기업은 자체적인 파워트레인 개발 역량이 부족한 중견 OEM에 기술 플랫폼을 제공하며, 광범위한 무배출 중장비 생태계에서 핵심적인 기반 공급업체 역할을 수행합니다.
무배출 중장비 산업 뉴스
- 2026년 5월: Komatsu Ltd.는 Ballard Power Systems와 공동 개발한 수소연료전지 보조 지하 운반 트럭의 상용 인도를 브리티시컬럼비아의 주요 캐나다 구리 광산 운영업체에 시작했습니다. 이는 북미 최초의 대규모 FCEV 지하 운반 트럭 도입 사례입니다.
- 2026년 4월: Volvo Construction Equipment는 2026년 1분기 무배출 전기 장비 제품군이 그룹 전체 장비 판매 대수의 18%를 차지했다고 발표했습니다. 이는 2025년 1분기의 9%에서 상승한 수치로, 지속적인 유럽 규제 수요와 가속화되는 렌털 채널 조달을 주요 성장 요인으로 제시했습니다.
- 2026년 3월: 유럽연합 집행위원회는 개정된 NRMM 무배출 전환 시행 로드맵을 발표했습니다. 이 로드맵에 따라 EU 회원국에서 판매되는 56kW 초과 신형 건설 및 광산 장비는 2032년까지 무배출 기준을 충족해야 하며, 2028년까지의 중간 구매 인센티브 기간도 확정되었습니다.
- 2026년 2월: XCMG Group은 베이징 제품 출시 행사에서 100미터톤급 배터리 전기식 경성 덤프 트럭인 XDE360EV를 공개했습니다. 이를 통해 기존 240미터톤급 XDE240EV 플랫폼을 넘어 중형 노천 채굴 부문으로 전기 운반 제품군을 확장했습니다.
- 2026년 1월: Epiroc AB는 남아프리카공화국의 한 백금족 금속 운영업체와 배터리 전기식 Scooptram ST14 지하 로더 20대 공급을 위한 기본 계약을 체결했습니다. 이는 현재까지 사하라 이남 아프리카에서 체결된 단일 무배출 지하 장비 계약 중 최대 규모입니다.
- 2025년 12월: Sandvik Mining & Rock Solutions는 배치된 수소 보조 TH665B 광산 트럭 차량이 스웨덴과 핀란드의 지하 광산 현장에서 누적 50,000시간 이상의 운영 시간을 기록했다고 확인했습니다. 차량 가동률은 91%로 보고되었으며, 이는 동급 디젤 차량의 기준치와 3%포인트 이내의 차이입니다.
- 2025년 10월: SANY Heavy Industry는 라스베이거스에서 열린 MINExpo에서 SRT95E 전기식 경성 덤프 트럭의 국제 상용 출시를 진행했습니다. 또한 2026년 상반기부터 인도를 시작하는 북미 노천 석탄 및 철광석 광산 운영업체 3곳과 구속력 있는 공급 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 2025년 8월: Wacker Neuson SE는 EW65 전기 휠 굴착기의 상용 출시를 통해 무배출 토공 장비 제품군을 확대했습니다. 이 6.5미터톤급 배터리 전기 플랫폼은 유럽의 도시 건설 및 유틸리티 유지보수 부문을 대상으로 하며, 해당 부문은 소형 무배출 장비 의무화가 가장 앞서 운영되고 있는 시장입니다.
- 2025년 6월: Caterpillar Inc.는 일리노이주 피오리아에서 열린 고객 사전 공개 행사에서 36미터톤급 중형 배터리 전기식 굴착기인 Cat 352 Electric 프로토타입을 공개했습니다. 2025년 3분기에는 북미 인프라 프로젝트 현장 3곳에서 시범 운용을 시작할 예정이며, 상업 생산은 2027년을 목표로 하고 있습니다.
- 2025년 4월:
Epiroc AB는 캐나다의 주요 지하 구리 광산 운영업체로부터 배터리 전기식 Scooptram ST14 LHD 로더 12대에 대한 장비 일괄 주문을 받았다고 발표했으며, 2025~2026년에 걸쳐 납품될 예정입니다. 이는 북미 광산업 역사상 가장 큰 단일 배터리 전기식 지하 장비 주문 중 하나입니다.시장 집중도 점수
무배출 중장비 시장은 시장 집중도 척도에서 10점 만점에 4점을 기록했습니다. 이는 경쟁 구도가 중간 정도로 분산되어 있음을 의미합니다. 상위 5개 기업인 XCMG Group(9%), Toyota Industries Corporation, KION Group, SANY Heavy Industry, Sandvik Mining & Rock Solutions는 전 세계 매출의 약 44%를 합산해 차지하고 있습니다. 나머지 시장 점유율은 기존 OEM, 지역 통합업체 및 전문 파워트레인 부품 공급업체로 구성된 다수의 기업에 분산되어 있어, 단일 기업이 시장 가격 결정권이나 조달 통제력을 행사하기 어려운 구조입니다.
무배출 중장비 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러) 및 판매량(백만 대) 기준의 추정치와 전망을 포함해 다음 부문에 대한 산업 심층 분석을 제공합니다.
유형별 시장
기계 유형별 시장
용도별 시장
배터리 용량별
유통 채널별 시장
위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다.
자주 묻는 질문(FAQ):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →