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펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

보고서 ID: GMI8502
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발행일: March 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장 규모

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장 규모는 2023년에 23억 미국 달러로 평가되었으며, 맞춤형 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드를 필요로 하는 맞춤형 의료 및 표적 치료제에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 12.1%를 상회하는 성장률을 기록할 전망입니다. 또한 암, 심혈관 질환, 유전 질환과 같은 만성 질환의 유병률이 증가하면서 혁신적인 치료 솔루션에 대한 수요가 확대되었으며, 이에 따라 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 서비스에 대한 수요도 더욱 증가하고 있습니다.
 

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장 주요 요약

2023년 시장 규모
23억 미국 달러
2032년 예상 시장 규모
63억 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2024~2032년)
12.1%
주요 기업
  • Aurigene Pharmaceutical Services Ltd., Bachem Group, CordenPharma International, Creative Peptides, Curia Global, Inc., EUROAPI S.A., Merck KGaA, PolyPeptide Group, STA Pharmaceutical Co. Ltd., Sylentis, S.A.
주요 시장 성장 요인
  • 치료용 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 수요 증가
  • 맞춤형 의학 도입 확대
  • 제조 활동의 아웃소싱 증가
과제
  • 높은 제조 비용
  • 품질 관리와 관련된 과제

또한 생명공학 및 제약 산업의 발전으로 더욱 복잡하고 강력한 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드가 개발되면서 CDMO가 전문 제조 역량을 제공할 기회가 확대되고 있습니다. 진단, 약물 전달 및 치료와 같은 분야에서 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드의 활용이 확대되면서 시장 성장도 더욱 촉진되고 있습니다.
 

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장 동향

  • 맞춤형 의료의 도입 확대는 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 위탁개발생산기관(CDMO) 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드는 질환과 관련된 특정 유전자, 단백질 또는 경로를 표적으로 설계할 수 있어 맞춤형 의료에서 중요한 역할을 합니다.
     
  • 미국 FDA는 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드를 기반으로 한 여러 맞춤형 의약품을 승인했습니다. 예를 들어 2022년에는 유전성 트랜스티레틴 매개 아밀로이드증에 따른 다발신경병증 치료제인 Vutrisiran (AmvuttraTM)과 중추신경계 및 신체에서 비정상적인 혈관 분포를 보이는 병변을 검출하는 Gadopiclenol (EluciremTM)을 포함해 5개의 TIDES(펩타이드 4개 및 올리고뉴클레오타이드 1개)가 FDA 승인을 받았습니다.
     
  • 또한 2020년에는 뒤시엔느 근이영양증 치료제인 Viltolarsen (ViltepsoTM)과 원발성 고산소뇨증 1형 치료제인 Lumasiran (OxlumoTM) 등을 포함해 6개의 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드가 승인되었습니다.
     
  • 이에 따라 제약 및 생명공학 기업들은 해당 분야의 전문성과 역량을 활용하기 위해 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드의 개발 및 제조를 전문 CDMO에 점점 더 많이 외주화하고 있습니다.
     

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장 분석

Peptide and Oligonucleotide CDMO Market, By Product, 2021 – 2032 (USD Billion)
Peptide and Oligonucleotide CDMO Market, By Product, 2021 – 2032 (USD Billion)

제품을 기준으로 시장은 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드로 구분됩니다. 펩타이드 부문은 2023년 15억 미국 달러의 매출을 기록하며 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
 

  • 펩타이드는 종양학, 대사 질환 및 감염성 질환과 같은 다양한 치료 분야에서 중요한 역할을 하며, 이에 따라 펩타이드 기반 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
     
  • 펩타이드 치료제는 기존 저분자 의약품에 비해 높은 특이성과 낮은 독성을 갖춰 약물 개발 기업에 매력적인 선택지로 평가받고 있습니다.
     
  • 또한 펩타이드 합성 기술의 발전으로 높은 순도와 효율성을 갖춘 복잡한 펩타이드를 생산할 수 있게 되면서 시장 내 입지가 더욱 강화되고 있습니다.

 

Peptide and Oligonucleotide CDMO Market, By Service Type (2023)
Peptide and Oligonucleotide CDMO Market, By Service Type (2023)

서비스 유형별로 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 위탁개발생산(CDMO) 시장은 위탁제조와 위탁개발로 세분화됩니다. 위탁제조 부문은 2023년 65.2%의 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다.
 

  • 제약, 진단 및 생명공학 분야에서 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드에 대한 수요가 증가하면서 이 시장의 위탁제조 성장을 촉진하고 있습니다.
     
  • 위탁제조는 비용 효율성, 전문성 및 유연성을 비롯한 여러 이점을 제공합니다. 기업은 자체 시설에 투자하지 않고도 CDMO의 전문 지식과 인프라를 활용할 수 있습니다.
     
  • 또한 제조를 외부에 위탁하면 기업은 생산을 전문가에게 맡기는 동시에 연구개발과 같은 핵심 역량에 집중할 수 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용해 위탁제조 부문의 높은 성장을 뒷받침하고 있습니다.
     

용도별로 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장은 치료제, 진단 및 연구 부문으로 분류됩니다. 치료제 부문은 2032년까지 33억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

  • 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드는 펩타이드 기반 백신 및 핵산 기반 치료제와 같은 표적 치료법 개발에 필수적인 요소입니다.
     
  • 또한 맞춤형 의학에 대한 수요 증가와 만성질환 유병률 상승으로 인해 새로운 치료법 개발의 필요성이 높아지고 있습니다.
     
  • 아울러 제약 및 생명공학 기업이 의약품 개발 파이프라인에서 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드의 도입을 확대하면서 해당 부문의 강력한 시장 입지에 더욱 기여하고 있습니다.
     

최종 용도별로 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장은 제약회사, 바이오제약회사 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 제약회사 부문은 2023년 시장을 주도했으며, 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 12% 초과로 성장할 전망입니다.
 

  • 높은 부문 성장률은 제약회사들의 아웃소싱 확대 추세에 기인합니다. 이러한 기업들은 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드의 개발 및 생산을 위해 전문 역량과 인프라를 활용할 수 있도록 CDMO에 의존합니다.
     
  • 둘째, 아웃소싱은 유연성과 확장성을 제공하므로 제약회사들은 새로운 시설이나 장비에 대한 대규모 투자 없이 변화하는 시장 수요에 대응해 생산 용량을 신속하게 조정할 수 있습니다.
     
  • 또한 CDMO와 협력하면 제약회사들은 개발 일정을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 제약회사는 CDMO 서비스의 주요 최종 사용자가 되고 있습니다.

 

North America Peptide and Oligonucleotide CDMO Market, 2020 – 2032 (USD Million)
North America Peptide and Oligonucleotide CDMO Market, 2020 – 2032 (USD Million)

2023년 북미 지역은 전 세계 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장의 약 44.9%를 차지했으며, 2032년에는 28억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

  • 높은 지역 성장률은 잘 구축된 제약 및 생명공학 산업, 선진화된 의료 인프라 및 강력한 규제 체계에 기인합니다.
     
  • 또한 이 지역은 숙련된 인력, 기술 발전 및 활발한 연구개발 활동의 혜택을 누리고 있습니다.
     
  • 이러한 요인으로 인해 해당 지역은 글로벌 시장에서 선도적 입지를 확보하고 있으며, 관련 서비스의 아웃소싱을 모색하는 기업들에게 핵심 허브로 자리 잡고 있습니다.
     

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장 점유율

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 산업의 경쟁 구도는 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 기존 제약 기업들의 참여로 특징지어집니다. 주요 시장 참여 기업들은 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 협업 및 파트너십, 글로벌 사업 확장, 연구개발, 서비스 다각화, 규제 준수와 같은 전략적 이니셔티브를 복합적으로 추진하고 있습니다.
 

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장의 주요 기업

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

  • Aurigene Pharmaceutical Services Ltd.
  • Bachem Group
  • CordenPharma International
  • Creative Peptides
  • Curia Global, Inc.
  • EUROAPI S.A.
  • Merck KGaA
  • PolyPeptide Group
  • STA Pharmaceutical Co. Ltd.
  • Sylentis, S.A.
     

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 산업 뉴스

  • 2023년 8월, EUROAPI는 BianoGMP 인수를 발표했습니다. 이를 통해 EUROAPI는 계약 개발 및 제조 조직(CDMO) 부문, 특히 빠르게 확대되고 있는 올리고뉴클레오타이드 시장에서 역량을 강화할 수 있었습니다.
     
  • 2023년 5월, PolyPeptide와 Numaferm은 펩타이드의 개발 및 생산을 위해 협력하는 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 PolyPeptide의 cGMP 제조 역량, 규제 전문성 및 시장 접근성과 Numaferm의 생화학적 생산 플랫폼 및 지속가능한 펩타이드 제조 전문성을 결합하는 것을 목표로 했습니다. 이를 통해 PolyPeptide는 제조 역량을 확대할 수 있었습니다.
     

이 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 CDMO 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2018~2032년 미화 백만 달러 기준 매출 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다:

제품별 시장

  • 펩타이드
  • 올리고뉴클레오타이드

서비스 유형별 시장

  • 계약 제조
  • 계약 개발

용도별 시장

  • 치료
  • 진단
  • 연구

최종 용도별 시장

  • 제약 기업
  • 바이오제약 기업
  • 기타 최종 사용자

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 기타 유럽 지역
  • 아시아 태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 기타 중동 및 아프리카 지역

 

저자:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

자주 묻는 질문 (FAQs):

펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 위탁개발생산(CDMO) 시장 규모는 2023년 23억 미국 달러에 달했으며, 맞춤형 펩타이드와 올리고뉴클레오타이드를 필요로 하는 개인 맞춤형 의약품 및 표적 치료제 수요 증가에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 12.1%로 성장할 전망입니다.
펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 위탁개발생산(CDMO) 시장의 펩타이드 부문은 2023년에 15억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 종양학, 대사질환 및 감염성 질환에서 펩타이드 기반 의약품에 대한 수요 증가에 힘입어 2032년까지 높은 수요가 이어질 것으로 추정됩니다.
북미 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 위탁개발생산(CDMO) 산업은 잘 구축된 제약 및 바이오테크 산업, 선진화된 의료 인프라, 강력한 규제 체계를 기반으로 2023년 매출 점유율 44.9%를 기록했으며, 2032년에는 28억 미국 달러에 이를 전망입니다.
주요 펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드 위탁개발·생산(CDMO) 기업으로는 Aurigene Pharmaceutical Services Ltd., Bachem Group, CordenPharma International, Creative Peptides, Curia Global, Inc., EUROAPI S.A., Merck KGaA, PolyPeptide Group, STA Pharmaceutical Co. Ltd. 및 Sylentis, S.A. 등이 있습니다.

조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차

이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.

당사의 6단계 조사 절차

  1. 1. 조사 설계 및 애널리스트 감독

    GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.

    당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.

  2. 2. 1차 조사

    1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.

  4. 4. 시장 규모 추정

    당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.

  5. 5. 전망 모델 및 주요 가정

    모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.

    • ✓ 주요 성장 동인과 예상 영향

    • ✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오

    • ✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험

    • ✓ 기술 도입 곡선의 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)

    • ✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 실제 시장 상황과의 대조

신뢰와 공신력

10+
사업 운영 연수
설립 이후 지속적인 서비스 제공
A+
BBB 인증
전문적인 업무 기준 및 고객 만족도
ISO
품질 인증
ISO 9001:2015 인증 기업
150+
조사 애널리스트
20개 이상의 산업 분야 담당
95%
고객 유지율
5년간의 고객 관계 가치

검증된 데이터 출처

  • 업계 전문 간행물

    산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 관련 제출 서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 연구기관 보고서

  • 기업 보고서

    연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류

  • 전문가 인터뷰

    최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록

조사 및 평가 항목

이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →

저자:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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