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물류 자동화 시장 크기 및 공유 2026-2035

시장 규모 (하드웨어, 소프트웨어, 서비스 구성 요소별), (창고 및 저장 관리, 운송 관리 애플리케이션별), (대기업, 중소기업(SMEs) 조직 규모별), (제조업, 소매 및 전자상거래, 식음료, 헬스케어 및 제약, 자동차, 우편 및 택배, 석유 및 가스, 기타 최종 사용 분야별) 시장 예측은 수익($ Mn/Bn) 기준으로 제공됩니다.

보고서 ID: GMI5584
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발행일: April 2026
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보고서 형식: PDF

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물류 자동화 시장 규모

전 세계 물류 자동화 시장은 2025년 기준으로 359억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 395억 달러에서 2035년 1,049억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 11.5%로 성장할 것으로 전망되며, 글로벌 마켓 인사이트 Inc.가 발행한 최신 보고서에 따르면 이 같은 전망입니다.

물류 자동화 시장 주요 인사이트

시장 규모 및 성장

  • 2025년 시장 규모: 359억 달러
  • 2026년 시장 규모: 395억 달러
  • 2035년 예상 시장 규모: 1,049억 달러
  • 연평균 성장률(2026~2035): 11.5%

지역별 우위

  • 최대 시장: 북미
  • 가장 빠른 성장 지역: 아시아 태평양

주요 시장 성장 동력

  • 전자상거래 성장 및 최후-mile 배송 수요 증가
  • 인력 부족 및 운영 비용 상승
  • 실시간 가시성 및 공급망 복원력 필요성
  • AI, IoT, 로봇 기술의 발전

과제

  • 높은 초기 자본 투자 및 ROI 불확실성
  • 기존 시스템과의 통합 복잡성

기회

  • 아시아 태평양 및 라틴아메리카 신흥 시장 진출
  • 클라우드 기반 솔루션을 통한 중소기업 시장 진출
  • 자율주행 차량 및 드론 배송 기술 통합

주요 기업

  • 시장 리더: KION이 2025년 7.9% 이상의 시장 점유율로 선도
  • 주요 기업: 다후쿠, 허니웰, KION, SSI SCHAEFER, TGW Logistics 등 상위 5개 기업이 2025년 22.2%의 시장 점유율 보유

많은 국가의 물류 부문은 국내총생산(GDP)에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. GDP에서 이 산업의 큰 잠재력을 보고 각국은 물류 부문의 현대화를 위해 적극 투자하고 있습니다. 예를 들어, 인도 2026~27년도 예산안에서 항만·해운·수로부처에 5,164.8크로어 루피를 배정했는데, 이는 전년도 수정 예산 대비 약 78% 증가한 규모입니다.

특히 물류와 운송은 미국 경제와 GDP에서 필수적인 구조적 역할을 담당하며, 이는 미국 정부 통계기관인 경제분석국(BEA)과 교통통계국(BTS) 등에서 확인할 수 있습니다. BEA는 GDP 통계를 관리하는 미국 정부의 공식 통계기관으로, 국가소득과 생산계정 체계 내에서 물류의 중요성을 인정하고 있습니다. BTS에 따르면 2024년 운송 서비스 sector의 GDP 기여도는 6.3% 또는 1.9조 달러에 달했습니다.

아시아태평양 지역은 2025년 98억 달러 규모로 27.4%의 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균 성장률 12.5%로 다른 지역을 앞지를 전망입니다. 이 같은 전망에는 정책 프로그램도 큰 영향을 미칩니다. 중국 제14차 5개년 계획은 기술 기반 효율성 향상을 강조하며, '메이드 인 차이나 2025'는 지능형 제조와 스마트 물류를 우선 과제로 삼아 수출 규모 유통 거점과 공장 인근 시설에서 자동화 수요를 견인하고 있습니다. 인도의 국가 물류 정책은 GDP 대비 약 14% 수준인 물류 비용을 10% 이하로 낮추는 것을 목표로 하며, TMS/WMS와 창고 내 로봇 투자 확대를 통해 낭비와 공차 손실을 줄이고자 합니다.

주요 기업의 경우 많은 업체들이 물류 솔루션을 발전시키고 기술 파트너십을 맺으며, 물류 자동화 수요가 있는 지역으로의 확장을 서두르고 있습니다. 최근 DHL Supply Chain은 전 세계 창고 네트워크에 SVT Robotics의 SOFTBOT 시스템을 도입해 DHL이 다양한 유형의 로봇을 더 효율적으로 통합할 수 있게 되었습니다. DHL은 이미 8,000대 이상의 로봇을 활용하고 있었으나, 이제 새로운 로봇을 기존 운영 시스템에 12배 빠르게 도입하고 통합할 수 있게 되었습니다.

종합하면, 물류 확장을 위한 예산 배정 등 정부의 개입, 주요 기업들의 활동, 산업계의 수요가 이러한 요구를 충족시킬 것입니다. AI와 머신러닝을 물류 서비스에 도입하고 시장에 참여하는 기업들은 기존 시장 리더들과 경쟁하거나 성공할 기회를 얻을 수 있습니다.

Logistics Automation Market Research Report

물류 자동화 시장 트렌드

AI와 머신러닝이 최적화 파ilot에서 대규모 조정으로 전환되면서 AI 강화 물류 플랫폼은 개별 최적화(피킹 경로 설정, 슬로팅, 도착 시간 예측)에서 재고, 인력, 운송 전반에 걸친 엔드투엔드 조정으로 전환되고 있습니다. 실제 WMS/WES는 실시간 대기열 상태에 따라 AMR, 상품대인 스테이션, 인력 피커 간 작업을 동적으로 할당하며, TMS 엔진은 실시간 교통 및 운송 capacity 신호를 활용해 화물 균형을 재조정합니다.

IEEE 연구는 로봇 밀도와 소프트웨어 복잡성이 높아질수록 수익성 향상이 입증되며, 이 과정에서 변화 관리와 통합이 동시에 이루어져야 함을 추가로 문서화합니다. 단기(≤ 2년)에는 분석 및 컨트롤타워 사용 사례가, 중기(2~4년)에는 이기종 로봇 플릿 간 자율적 조정 기능이 주목받고 있습니다. API 우선 아키텍처와 로우코드 확장성을 갖춘 벤더들이 모듈형 스택 표준화로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

자율 로봇(AMR), AGV, 협동 로봇, 로봇 아이템 피킹 시스템이 이제 실험적 추가 기능이 아닌 핵심 용량 도구로 자리 잡았습니다. 선도적인 풀필먼트 센터들은 사이트당 1,000대 이상의 AMR 플릿을 운영하며, 협업 워크플로우를 통해 수동 작업 시 60~80개/시간에 비해 피킹 생산성을 300~400개/시간으로 끌어올립니다. 핵심 원인은 창고 노동력의 부족과 이직률이며, 임금 인상과 결근이 수동 처리 신뢰성을 떨어뜨리면서 ROI 창구가 좁아지고 있습니다.

IoT 기반 실시간 가시성이 복원력과 규정 준수의 기본 요건으로 부상했습니다. 플릿, 도크, 저장 구역, 선적 전반에 걸쳐 IoT 장치가 непре续적인 텔레메트리를 TMS/WMS로 전송하여 ETA 정확도, 예외 처리, 수동 프로세스로는 불가능한 콜드체인 규정 준수를 가능케 합니다. ITU 연구는 로지스틱스 가시성에서 연결 센서와 ‘사회적 IoT’ 개념의 역할을 문서화하며, 고가치 또는 온도 민감 품목에 대한 케이스 수준 모니터링을 포함합니다.

정책 기반 효율화 프로그램으로 지역별 자본 expenditure 우선순위가 변화하고 있습니다. 지역별로 정책이 상이하며 투자 패턴도 다르게 나타나고 있습니다. 유럽에서는 그린 딜의 배출 목표로 2030년 마일스톤 달성을 위해 에너지 효율적 자동화와 전기화된 물류 장비가 촉진되고 있습니다. 인도에서는 국가 물류 정책이 GDP 대비 물류 비용을 줄이는 것을 목표로 삼아, dwell 시간과 낭비를 줄이기 위한 TMS, 경로 최적화, 창고 내 로봇 활용을 우선시하고 있습니다.

물류 자동화 시장 분석

Logistics Automation Market Size, By Component, 2022 – 2035 (USD Billion)
구성 요소별로 물류 자동화 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등으로 나뉩니다. 하드웨어 부문이 약 58.3%의 시장 점유율로 2025년 약 210억 달러의 수익을 창출하며 시장을 주도하고 있습니다.

  • 하드웨어가 시장을 주도하는 이유는 컨베이어, AS/RS, 팔레타이저, AMR/AGV, 자율 리프트 트럭 등 다년간의 투자 주기 때문입니다. 하드웨어 가격이 소프트웨어보다 높아 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 장비들은 창고와 DC의 자동화 기반이 되며, 물류 서비스에서 가장 먼저 그리고 가장 큰 투자로 이어집니다.
  • 현대 물류 하드웨어는 WCS(창고 제어 시스템)와 WES(창고 실행 시스템)에 연결됩니다. 이 소프트웨어 계층은 AI 기술을 활용해 경로 최적화, 수요 기반 부하 균형 조정, 로봇 예측 유지보수 등을 수행합니다. 그러나 소프트웨어가 지능적이더라도 자동화 프로세스의 효율성은 하드웨어 신뢰성에 달려 있습니다. 이는 소프트웨어가 핵심 이익 창출 요인이 아닌 비즈니스 프로세스의 촉진자 역할을 한다는 의미입니다.
  • 소프트웨어는 2025년 94억 달러를 기여했으며, WMS, WES, TMS가 AI 추론, 디지털 트윈 시뮬레이션, 로우코드 확장성을 갖추면서 연평균 12.2%의 성장률로 2035년까지 급성장할 전망입니다. 이는 장치 중심 가치에서 조정 가치로의 전환을 의미합니다. API 우선 스택은 혼합 플릿을 조정하고 인적·로봇 노동을 융합하며, 이벤트 기반 제어를 통해 시간당 처리량과 트레일러 적재율을 개선합니다.
  • 제품 차별화는 increasingly(점점 더) 하드웨어 변동성을 얼마나 잘 소프트웨어가 추상화하느냐에 달려 있으며, 이는 순수한 디바이스 사양 alone(단독)으로는 결정되지 않습니다. Honeywell의 Momentum WES와 Körber의 K.Motion WMS 같은 사례에서는 구성 가능한 워크플로우, 개방형 커넥터, 그리고 내장형 분석 기능을 강조하여 중간 규모 구매자들에게 통합 노력과 가치 실현 시간을 줄여줍니다.
  • 로봇틱스-애즈-어-서비스(RaaS)와 사용량 기반 소프트웨어 tiers(단계)는 규모가 커짐에 따라 진입 장벽을 낮추면서도 업그레이드 경로를 유지하며, 디지털 트윈 add-ons(추가 기능)은 표준화된 데이터 모델과 결합될 때 복잡한 sites(현장)에서 설계부터 배포까지의 사이클을 20~30% 단축합니다. 다중 sites(현장)에서 빠른 적용과 원활한 업그레이드를 입증하는 벤더들이 포인트 솔루션 경쟁사들을 제치고 점유율을 확대하고 있습니다.

물류 자동화 시장 수익 점유율, 조직 규모별(2025)

조직 규모별로 보면 물류 자동화 시장은 대기업과 중소기업(SMEs)으로 나뉩니다. 2025년 기준으로 대기업 부문이 66.1%를 차지하며, 약 238억 달러 규모입니다.

  • 대기업의 우위 이유는 물류 관리 자동화 시스템 구축에 막대한 자본이 필요하다는 점에 있으며, 이는 자동화 시스템을 구축할 수 있는 재정적 역량을 갖춘 대기업에게 유리하게 작용합니다. 일반적으로 소규모 창고 자동화 비용은 5만~50만 달러 사이인 반면, 수백만 달러 규모의 전체 자동화 시스템은 대기업만이 감당할 수 있습니다.
  • 해당 조직에는 다국적 소매 기업, 전자상거래 기업, 제3자 물류 기업 등이 포함되며, 이들은 여러 시설에 걸쳐 자동화에 더 많은 투자를 할 수 있는 재정적 여유가 있습니다. 이들은 SMEs가 겪는 제약 없이 로봇, 창고 관리 시스템, 물류 자동화 기술에 대한 장기적인 투자 회수를 감수할 수 있습니다.
  • 반면 SMEs는 상대적으로 규모가 작은 창고를 운영하며, 주문 처리량도 적고 유통망도 짧고 밀집되어 있습니다. 따라서 이들은 자동화 기술에 대한 즉각적인 접근이 필요하지 않습니다. 일부 SMEs는 반수동 절차나 간단한 창고 관리 시스템을 사용하며, 재고 관리, 주문 집계, 최후-mile(최종-mile) 물류 등 성능과 효율성에 결정적인 영향을 미치는 부분에만 자동화를 도입합니다.
  • 此外(뿐만 아니라), 클라우드 기반 창고 및 운송 관리 시스템의 확산도 SMEs가 고가의 하드웨어 투자 없이 디지털 기술을 도입할 수 있게 하는 요인입니다. 전자상거래의 급속한 성장과 소비자들의 빠른 배송 수요 증가로 SMEs도 더 효율적으로 변화하고 있습니다. 따라서 SMEs는 2026~2035년 사이에 약 12.5%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

활용 분야별로 보면 물류 자동화 시장은 제조업, 소매·전자상거래, 식음료, 의료·제약, 자동차, 우편·소포, 석유·가스 및 기타로 나뉩니다. 이 중 소매·전자상거래 부문이 2026~2035년 사이에 가장 빠른 12.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

  • 소매·전자상거래 부문은 시장에서 가장 prominent(두드러진) end-use(활용 분야) 카테고리로 부상했으며, 2025년 전체 시장 점유율의 36%를 차지할 뿐만 아니라 2026~2035년 기간 동안 가장 높은 12.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 이중적 특징의 주요 원동력은 높은 주문 밀도와 신속한 이행 수요, 그리고 옴니채널 소매 방식의 확산에 있습니다.
  • 소매·전자상거래 기업의 운영은 매일 수백만 건의 미세 배송을 처리해야 하므로 AS/RS, goods-to-person(물품-대-사람) 시스템, 자동 집계 기술 등 창고 자동화가 필수적입니다. 이는 이들 조직이 처리해야 하는 작업량의 규모 때문에 더욱 중요해질 전망입니다.
  • 지속적인 최후 1마일 및 유통 인프라 확장으로 인해 물류 운영에서 자동화 도입이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2026년 4월 아마존 인도는 유통 역량을 확대하기 위해 최후 1마일 배송 스테이션 52개를 추가했습니다. 이러한 발전은 로봇 기술과 분류 시스템을 통합한 더 견고한 물류 솔루션의 필요성을 강조합니다.

미국 물류 자동화 시장 규모, 2022 – 2035, (USD Billion)

미국 물류 자동화 시장은 2025년 109억 달러에 달했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 12.3%로 성장할 전망입니다.

  • 성숙한 물류 생태계로 인해 국내 물류 자동화 업체들이 투자를 늘리고 있으며, 이는 미국이 글로벌 물류 시장에서 지속적인 우위를 차지하는 데 기여할 것입니다. 현재 미국은 전자상거래 성장, 창고 인력 부족, 로봇 및 인공지능 시스템의 급속한 도입 등으로 세계에서 가장 선진화된 시장으로 꼽히고 있습니다.
  • DHL Supply Chain North America의 인사이트에 따르면, 미국 공급망은 자동화에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 관리자의 73%가 AI 의존도 증가를, 70%가 물류 운영의 사이버 보안 과제를 예상하고 있습니다.
  • 또한 주요 물류 기업들이 신속하게 신축한 물류 시설 확충도 물류 자동화 확산에 기여하고 있습니다. 예를 들어 DHL은 북미에서 신규 창고를 700만 평방피트 이상 건설해 신속한 물류 서비스와 특화된 물류 활동을 강화하고 있습니다. 이는 전자상거래 기업, 하이퍼스케일 조직, 기술 및 헬스케어와 같은 고가치 산업에서 자동화된 물류 처리 시스템과 실시간 추적 기능에 대한 수요 증가를 반영합니다.

북미 물류 자동화 시장은 2025년 137억 달러 규모입니다. 물류 자동화 시장은 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 11.9%로 성장할 전망입니다.

  • 2025년 미국에서 창고 및 보관 직무의 임금 압박이 지속되면서 대량 소매 및 3PL(제3자 물류) 사업에서 자동화 ROI가 강화되고 있습니다. DHL Supply Chain이 2026년 3월 SVT Robotics의 SOFTBOT 플랫폼을 8,000개 이상의 협동 로봇에 도입해 특정 사이트에서 최대 12배 빠른 통합을 보고한 것은 공급망의 벤더 중립적 오케스트레이션과 다중 로봇 배포로의 전략적 전환을 보여줍니다.
  • 유명한 소매업체들도 AMR(자율 이동 로봇) 기반 마이크로 풀필먼트를 표준화해 미국과 캐나다 네트워크에서 피크 처리량 안정화와 초과 근무 변동성 감소를 도모하고 있습니다. 무역 데이터 및 관세 처리 디지털화는 특히 미국-캐나다 국경 통로를 중심으로 교차Border 흐름에 대한 TMS(운송 관리 시스템) 도입을 지원하고 있습니다.
  • 또한 정부와 정책 지원은 간접적이지만 견고하며, 인프라 현대화와 전자상거래 거래 시스템에 중점을 두고 있습니다. 특히 전자상거래 주문 처리와 물류 운영 관련 민간 투자의 활발한 순환도 긍정적 요소입니다.

유럽 지역은 2025년 물류 자동화 시장의 25.1%를 차지하며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 9.97%로 성장할 전망입니다.

  • 규제가 유럽 시장의 핵심 형성 요인입니다. 유럽위원회의 그린딜 프레임워크와 2030년 기후 목표는 에너지 효율 장비, 전기화된 물류 처리, WMS/TMS에 내장된 배출 인식 라우팅으로의 자본지출을 유도하고 있습니다.
  • 독일은 지역 시장을 주도했으며, 영국과 폴란드는 고밀도 저장 및 자동 분류를 우선시하는 대형 포맷 물류 및 소포 허브를 지속적으로 유치했습니다. 오토 그룹(Otto Group)이 2026년 1월에 NVIDIA 기반 로봇 조정 계층을 120개 물류 센터에 전개한 것은 함대 수준의 조정과 AI 지원 작업dispatching이 대륙 규모에서 중요해졌음을 보여줍니다. 정책-driven 보고 요구 사항도 소프트웨어 공급업체들이 감사 추적 및 지속 가능성 지표에 맞춰 현지화하도록 압박하고 있습니다.

독일은 유럽에서 로지스틱스 자동화 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 10.2%에 달합니다.

  • 독일의 로지스틱스 자동화는 유럽 내 기술 개발의 선두에 있습니다. 이는 제조업의 강점과 인더스트리 4.0 프로젝트에서 선구적 노력을 기울이고 있기 때문입니다. 독일에서는 자동차, 기계, 산업 분야가 자동 저장 및 검색 시스템(AS/RS), 무인 운반차(AGV), 창고 제어 시스템을 광범위하게 도입하고 있습니다.
  • 시멘스와 KION의 협업을 예로 들 수 있는 디지털 트윈과 물리적 AI의 결합은 실제 구현 전에 AI 기술의 시뮬레이션 모델을 활용해 창고 시스템을 최적화하는 물류 분야에서 나타나고 있습니다. 이는 기업이 운영 위험을 최소화하고 프로세스의 효율성을 높일 수 있도록 합니다. 시멘스는 로봇 산업에서 물리적 AI 기술 사용을 더욱 발전시키고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2026년부터 2035년까지 로지스틱스 자동화 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 12.5%를 기록할 것으로 예상됩니다.

  • 이 시장은 2025년 아시아 태평양 지역에서 98억 달러의 매출을 창출했습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 주요 국가들이 가장 높은 침투율을 보이고 있습니다. 중국에서는 국가발전개혁위원회의 제14차 5개년 현대 물류 발전 계획이 기술 기반 효율성 향상과 지능형 제조와의 통합을 우선시하며, 양쯔강 델타와 같은 수출 허브에서 AS/RS, AMR, 실시간 가시성 도구의 도입을 지원하고 있습니다.
  • 인도의 국가 물류 정책은 GDP 대비 물류 비용을 한 자리 수 수준으로 낮추는 데 중점을 두고 있으며, 대형 3PL 및 기업 화주들 사이에서 TMS, 경로 최적화, 창고 로봇 투자 촉진으로 이어졌습니다. 따라서 이 지역은 중국에서는 대규모 전자상거래와 공장 인접 배송 중심으로, 인도는 네트워크 수준 최적화와 다중 모달 연결 중심으로 기울어지고 있으며, 다국적 공급업체들은 각 시장의 보고 및 언어 요구 사항에 맞춰 제품을 현지화하고 있습니다.

중국은 2026년부터 2035년까지 아시아 태평양 로지스틱스 자동화 시장에서 연평균 성장률(CAGR) 13.3%로 성장할 것으로 추정됩니다.

  • 중국은 국내외에서 처리해야 하는 수많은 전자상거래 배송과 소포로 인해 로지스틱스 시스템에서 자동화와 로봇화가 광범위하게 활용되고 있습니다. 중국 내 대형 물류 기업과 전자상거래 웹사이트들은 더 큰 주문 처리와 배송 시간 단축을 가능케 할 자동화 센터를 지속적으로 구축하고 있습니다.
  • 산업 업그레이드와 온라인 거래망 확산이 ongoing되면서 중국은 제14차 5개년 계획과 Made in China 2025 프로그램 하에서 지능형 물류, 디지털 공급망, 로봇 기술 도입을 우선 과제로 삼고 있습니다.

브라질은 2026년부터 2035년까지 라틴아메리카 로지스틱스 자동화 시장에서 연평균 성장률(CAGR) 10.8%로 성장할 것으로 추정됩니다.

  • 브라질의 물류 자동화 발전은 정부가 물류 인프라를 개발하고, 이커머스 물류 네트워크를 성장시키려는 노력에 크게 의존하고 있습니다. 2025년 3월 브라질 교통부는 물류 인프라, 항만 효율성, 복합운송 개발이 국가의 우선순위로 남을 것이라고 재확인했으며, 이는 간접적으로 창고 내 물류 자동화 사용을 촉진하고 있습니다.
  • 더불어, 물류 기업들의 확장 전략이 현지 자동화 기업들을 지속적으로 지원하고 있습니다. 예를 들어 메르카도 리브레는 2025년 6월 브라질로 물류 역량을 더욱 확장했으며, 이 과정에서 이커머스 수요 증가에 맞춰 배송 능력과 분배 시스템 내 자동화 도입을 늘렸습니다. 최첨단 분류 기술과 창고 기술의 사용이 특정 브라질 주들에서 throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout throughout

2025년 중동 및 아프리카 물류 자동화 시장이 UAE에서 상당한 성장을 경험할 전망입니다.

  • UAE 비전 2031과 국가 물류 전략 내 전략적 조치에는 물류 체인의 효율성 개선, 무역 프로세스의 디지털화, 두바이·아부다비·자유무역지대 물류 클러스터에 위치한 항만의 지능형 운영 등이 포함됩니다. 이는 UAE가 자동화 기술과 디지털 시스템 도입을 장려함으로써 선호되는 물류 목적지가 되도록 보장하는 데 목적이 있습니다.
  • 2025년 5월에는 DP 월드가 글로벌 네트워크 내 스마트 항만과 자동화 터미널 확충 프로젝트를 발표했으며, 이 프로젝트는 UAE의 제벨알리 항을 비롯한 현지 항만을 포함합니다. 이와 관련하여 사용될 기술로는 자동화 화물 처리 장비, 인공지능 기반 항만 관리 소프트웨어, 공급망 기술 솔루션 등이 있습니다.

물류 자동화 시장 점유율

2025년 기준 시장의 상위 7개 기업은 ABB, 다이후쿠, 허니웰, KION 그룹, KNAPP, SSI SCHAEFER 그룹, TGW 로지스틱스로, 이들이 25.1%의 시장 점유율을 차지합니다.

  • ABB는 물류 작업(집게, 포장, 자재 이동 등)을 위한 산업용 로봇과 자동화 기술을 제공합니다. 이러한 시스템은 산업 운영에 통합되어 효율성을 높입니다.
  • 다이후쿠는 자동화 창고 시스템(AS/RS), 컨베이어, 분류 솔루션 등 인트라로지스틱스 시스템을 제공합니다. 이 시스템들은 대규모 창고에서 자재 흐름을 개선하고 공간을 절약하는 데 사용됩니다.
  • 허니웰은 자재 처리 시스템, 분류 기술, 창고 소프트웨어를 포함한 창고 자동화 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 유통 및 이커머스 센터에서 워크플로우, 재고 추적, 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
  • KION 그룹은 데마틱 브랜드를 통해 AS/RS, 컨베이어, 로봇, 소프트웨어 등 창고 자동화 시스템을 제공합니다. 이러한 도구는 저장, 집게, 분류, 배송 프로세스를 지원합니다.
  • KNAPP는 셔틀 시스템, 로봇 집게, goods-to-person 기술 등 인트라로지스틱스 시스템을 개발합니다. 이 솔루션들은 소매 및 의료용 창고에서 워크플로우를 최적화하고 주문 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.
  • SSI SCHAEFER는 모듈형 창고 시스템(저장 솔루션, 컨베이어 시스템, 자동화 집게 기술 등)을 제공합니다. 이러한 시스템은 창고가 자재를 효율적으로 처리하고 저장 및 배송을 개선하는 데 도움이 됩니다.
  • TGW 로지스틱스
  • 창고 자동화 솔루션을 제공합니다. 셔틀 시스템, 피킹 로봇, 컨베이어 등 다양한 시스템을 제공하며, 이 시스템들은 장비와 소프트웨어가 결합되어 물류 센터의 효율성과 속도를 향상시킵니다.
  • 물류 자동화 시장 기업

    물류 자동화 산업에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다:

    • ABB
    • Daifuku
    • Honeywell
    • KION (Dematic)
    • KNAPP
    • Körber
    • KUKA
    • SSI SCHAEFER
    • Symbotic
    • TGW Logistics
    • Daifuku는 AS/RS 엔지니어링과 턴키 통합 서비스를 결합하여 자동차 및 옴니채널 소매 분야에서 대규모 셔틀 및 팔레트 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다. KION 그룹은 Dematic을 통해 컨베이어, 셔틀, 고밀도 저장 시스템과 WMS/WES 오케스트레이션 및 파트너 AMR 플릿을 결합한 엔드투엔드 프로그램 제공을 강조하며, 이를 통해 ramp-up 시간을 단축하고 표준화된 업그레이드를 지원합니다.
    • Honeywell은 Intelligrated 하드웨어와 Momentum 소프트웨어 모듈을 조화롭게 통합하여 통합 노력과 진단을 개선하고, 북미의 대형 리테일러 및 택배 업체에 걸쳐 크로스사이트 거버넌스를 가능하게 합니다.
    • KNAPP, Körber, Beumer Group는 소프트웨어 주도 오케스트레이션, 소포 분류, 고처리량 솔루션을 통해 차별화하며, EU 정책에 따른 에너지 인식 라우팅 및 지속가능성 보고가 요구되는 유럽 허브를 주로 대상으로 합니다.
    • 로봇 및 소프트웨어 전문 기업인 Locus Robotics, GreyOrange, Symbotic은 신속한 가치 실현, 플릿 수준 오케스트레이션, 멀티사이트 복제 가능성에 중점을 두고 있습니다. Symbotic의 고밀도 자동화는 미국 주요 리테일러에서 하루 수백만 건의 상자를 처리하며, 상류 WMS 통합을 통해 인덕션 속도와 하류 팔레트 이동을 동기화합니다.
    • Locus와 GreyOrange는 피크 시즌에 용량을 유연하게 조정하고 WES와 통합하여 동적 태스킹, 충전, 교통 제어를 제공하는 AMR 플릿에 주력하며, 이는 RaaS 가격 모델과 결과 기반 SLA와 잘 맞습니다.

    물류 자동화 산업 뉴스

    • 2026년 4월, KION과 시мен스는 물류 분야의 물리적 AI 개선을 위한 파트너십을 체결했습니다. 이들은 인공지능을 활용해 데이터를 분석하고 디지털 트윈을 구축합니다. 이 디지털 트윈은 기계, 시스템, 물류 센터의 가상 모델로, 실제 창고에 적용하기 전에 프로세스를 테스트하고 개선하여 운영 효율성을 높이고 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
    • 2026년 4월, 시мен스와 휴머노이드는 산업용 물리적 AI 도입에서 중요한 이정표를 달성했습니다. 휴머노이드의 HMND 01 로봇(엔비디아의 물리적 AI 기술로 제작)은 독일 에를랑겐에 위치한 시мен스의 전자 공장에서 자체적으로 물류 작업을 성공적으로 수행했습니다.
    • 2026년 3월, DHL Supply Chain은 전 세계 창고에 SVT Robotics의 SOFTBOT 플랫폼을 도입했습니다. DHL은 이미 8,000대 이상의 협동 로봇을 사용 중이며, 이제 로봇을 이전보다 최대 12배 빠르게 연결하고 배치할 수 있게 되었습니다. 이는 DHL이 물류 네트워크 전반의 자동화를 신속히 확산하고 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
    • 2026년 1월, 오토 그룹은 NVIDIA와 협력해 스마트 로봇공학을 활용한 공급망 운영을 개선하기로 했습니다. 이들은 NVIDIA의 Omniverse 라이브러리와 Isaac Sim을 기반으로 한 '로봇 조정 레이어'를 120개 물류 시설에 도입할 계획입니다. 이 시스템은 가상 환경에서 로봇을 훈련시켜 물류 운영을 더 효율적이고 확장 가능하며 통합된 방식으로 구현합니다.

    물류 자동화 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지의 수익($ Mn/Bn) 예측을 포함하여 다음과 같은 세그먼트에 대한 심층 분석을 제공합니다:

    시장, 구성 요소별

    • 하드웨어
      • 자율 로봇
      • 자동화 저장 및 검색 시스템(AS/RS)
      • 자동화 분류 시스템
      • 컨베이어 시스템
      • 디팔레タイ징/팔레タイ징 시스템
      • 자동 식별 및 데이터 수집(AIDC)
    • 소프트웨어
      • 창고 관리 시스템(WMS)
      • 운송 관리 시스템(TMS)
    • 서비스
      • 컨설팅
      • 배치 및 통합
      • 지원 및 유지보수

    시장, 용도별

    • 창고 및 저장 관리
    • 운송 관리

    시장, 조직 규모별

    • 대기업
    • 중소기업(SMEs)

    시장, 최종 용도별

    • 제조업
    • 소매 및 전자상거래
    • 식품 및 음료
    • 헬스케어 및 제약
    • 자동차
    • 우편 및 택배
    • 석유 및 가스
    • 기타

    위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 네덜란드
      • 노르웨이
      • 스웨덴
    • 아시아 태평양
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 인도
      • 호주
      • 인도네시아
      • 싱가포르
      • 베트남
      • 필리핀
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 아르헨티나
      • 칠레
    • MEA
      • 남아프리카공화국
      • 사우디아라비아
      • UAE
    저자: Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
    자주 묻는 질문(FAQ):
    2025년의 물류 자동화 시장 규모는 어느 정도입니까?
    물류 자동화 시장은 2025년 기준으로 359억 달러 규모로 평가되었으며, 물류 현대화, 창고 자동화, AI 기반 공급망 시스템에 대한 투자가 증가함에 따라 예측 기간 동안 연평균 11.5%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.
    2035년까지 물류 자동화 시장의 예상 시장 가치는 얼마입니까?
    시장은 로봇, AI, IoT 기반 물류 기술의 전 세계적 확산에 힘입어 2035년까지 1049억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.
    2026년 물류 자동화 산업의 예상 규모는 어느 정도입니까?
    물류 자동화 시장은 2026년까지 395억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
    하드웨어 부문에서 발생한 매출액은 얼마입니까?
    2025년에는 컨베이어, AS/RS, AMR/AGV, 팔레타이저, 무인 리프트 트럭 등 장비 분야에 대한 대규모 투자로 인해 하드웨어 부문이 약 210억 달러의 매출을 기록했다.
    대기업 부문의 시장 점유율은 얼마였습니까?
    2025년 기준, 대형 기업 부문이 66.1%의 물류 자동화 시장을 차지했으며, 이는 높은 자본 투자 능력과 다중 사이트 자동화 구축을 바탕으로 하고 있습니다.
    물류 자동화 시장을 주도하는 최종 사용 부문은 무엇입니까?
    2025년 기준, 소매 및 이커머스 부문이 주문량 증가, 옴니채널 물류, 그리고 빠른 창고 자동화 도입으로 인해 36%의 시장 점유율로 시장을 선도했다.
    물류 자동화 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디입니까?
    아시아 태평양 지역은 2035년까지 연평균 12.5%의 성장률(CAGR)을 기록하며 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 그 성장은 중국, 인도, 일본의 강력한 투자에 힘입은 바 크다.
    물류 자동화 산업의 upcoming 트렌드(향후 동향)은 무엇입니까?
    AI와 머신러닝 기반의 오케스트레이션, 자율주행 모바일 로봇 및 AGV의 급속한 확산, IoT 기반 실시간 가시성, 디지털 트윈, 로봇-애즈-어-서비스(RaaS), 그리고 정책 주도 하의 지속가능 물류 자동화 투자 등이 주요 트렌드로 꼽히고 있습니다.
    물류 자동화 시장의 주요 플레이어는 누구입니까?
    주요 기업으로는 ABB, 다이후쿠, 허니웰, KION 그룹(데마틱), 크냅, SSI 스카이퍼, TGW 로지스틱스, 쾨르버, 쿠카, 심보틱이 있습니다.
    저자: Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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