통신 기반 열차 제어 시장 규모 - 열차별, 시스템별, 자동화 등급별, 2025~2034년 성장 전망

통신 기반 열차 제어 시장 규모

글로벌 통신 기반 열차 제어 시장은 2024년에 24억 달러로 평가되었으며 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 철도 운송 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년에서 2034년 사이에 8.1%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 도시화가 진행되고 대용량 철도 운송 솔루션에 대한 필요성이 커짐에 따라 철도 운영업체는 운영 제어를 강화하고 열차 간 운행 간격을 개선하며 안전성과 정시성을 보장하는 고급 CBTC 시스템을 채택하고 있습니다.

CBTC 시스템은 열차와 중앙 집중식 교통 관제 센터 간의 지속적인 실시간 통신을 가능하게 하여 열차 운영을 최적화하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이러한 시스템은 자동 열차 보호(ATP), 자동 열차 운영(ATO) 및 자동 열차 감시(ATS)와 같은 기능을 지원합니다. 이는 정확성, 안전성 및 서비스 빈도가 중요한 메트로 및 도시 교통 네트워크에서 특히 가치가 있습니다. CBTC 시스템은 첨단 신호 기술과 무선 통신의 통합을 통해 인적 오류를 최소화하고 유지 관리 필요성을 줄이며 전반적인 운송 효율성을 향상시킵니다.

예를 들어, 2024년 2월, 알스톰은 고밀도 지하철 회랑을 위해 설계된 차세대 CBTC 솔루션을 출시했습니다. 이 시스템은 원활한 열차 간 통신을 위한 실시간 데이터 전송을 가능하게 하여 서비스 신뢰성과 에너지 효율성을 개선하고 바쁜 도시 철도 네트워크에서 처리 시간을 단축합니다.

통신 기반 열차 제어 시장은 무선 기술의 발전, 스마트 시티 인프라에 대한 투자 증가, 대중 교통 현대화를 위한 정부 이니셔티브에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. 이 시장을 주도하는 주요 트렌드 중 하나는 인공 지능(AI)과 데이터 분석을 통합하여 도시 및 도시 간 철도 네트워크 전반에 걸쳐 예측 유지 관리, 실시간 교통 관리 및 시스템 최적화를 가능하게 하는 것입니다.

통신 기반 열차 제어 시장 동향

• CBTC 시스템은 내구성, 향상된 가시성 및 극한의 기상 조건에서의 효율성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 자동차 제조업체는 특히 전기 및 고급 차량에서 안전과 편안함을 보장하기 위해 이러한 시스템에 고급 제상 및 난방 기능을 통합하고 있습니다.
  
• Alstom은 파리, 싱가포르 및 몬트리올의 프로젝트를 포함하여 전 세계 여러 고밀도 지하철 회랑에 CBTC 시스템을 구현했습니다. 이러한 시스템은 빈도가 높은 무인 운행을 지원하고 열차 간 간격을 줄여 용량과 안전성을 향상시킵니다.
  
• Siemens Mobility는 방콕의 블루 라인(Blue Line)과 코펜하겐 메트로(Copenhagen Metro)를 포함한 다양한 철도 네트워크에 CBTC 시스템을 구축했습니다. 이러한 시스템은 지속적인 무선 통신을 활용하여 안전하고 효율적인 열차 제어를 보장하며, 이는 실시간 데이터 기반 철도 운영에 대한 요구를 반영합니다.
  
• 제조업체는 전도성 코팅, 투명 난방 필름 및 다중 구역 난방 시스템과 같은 최첨단 혁신을 수용하고 있습니다. 이러한 발전은 에너지 효율성을 높이고 현대 차량의 제상 기능을 크게 향상시키는 데 기여합니다.
  
• 특히 유럽과 북미 전역의 규제 기관은 저에너지 CBTC 시스템의 개발을 강조하고 있습니다. 이러한 솔루션은 전력 소비를 최소화하는 동시에 불리한 조건에서 가시성을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 추세는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 통합이 증가함에 따라 시장 진화가 더욱 가속화되고 있습니다.
  
• 기존의 HVAC 기반 제상 시스템은 전기 자동차의 배터리 전력을 소모하는 것으로 알려져 있습니다. 이에 대응하여 자동차 제조업체는 성능이나 안전성을 손상시키지 않으면서 차량 주행 거리를 유지하기 위해 에너지 효율적인 CBTC 기술로 점점 더 많이 전환하고 있습니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 트럼프 행정부의 관세 부과는 글로벌 통신 기반 열차 제어(CBTC) 산업에 혼란을 야기하여 기술 제공업체에서 철도 운영업체에 이르는 가치 사슬에 영향을 미칠 수 있습니다.
  
• CBTC 시스템 제조업체, 특히 유럽과 아시아의 제조업체는 철강, 알루미늄, 반도체 및 통신 장비에 대한 관세로 인한 비용 상승으로 인해 상당한 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 국제 철도 신호 산업에서 경쟁 우위가 약화될 수 있습니다.
  
• 관세와 함께 영향을 받는 국가의 보복 조치는 운송 기술 부문의 무역 흐름을 왜곡할 수 있으며, CBTC 공급업체는 불안정한 투입 가격, 조달 문제 및 고조된 공급망 위험과 씨름해야 합니다.
  
• 많은 CBTC 기술 수출업체는 생산 비용 증가와 전략적으로 중요한 미국 철도 현대화 시장에 대한 접근성 감소로 인해 진화하는 무역 역학 속에서 수익성을 유지하기 위한 운영 구조 조정, 공급업체 다각화 및 전략적 변화로 이어져야 했습니다.
  

통신 기반 열차 관제 시장 분석

열차를 기준으로 통신 기반 열차 제어 시장은 지하철, 통근 열차, 고속 열차로 나뉩니다. 대도시 부문은 시장을 지배하여 2024년에 약 10억 달러의 수익을 창출했습니다.

• 메트로 부문은 서비스 빈도, 안전 및 운영 효율성을 향상시키기 위해 도시 철도 네트워크에서 CBTC 시스템을 광범위하게 채택했기 때문에 시장을 지배했습니다.
  
• 대도시 대도시는 특히 인구 밀도가 높은 도시에서 고용량, 고빈도 운영을 지원하기 위해 CBTC 시스템을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 열차 간 운행 간격 감소, 실시간 모니터링 및 자동 열차 운영(ATO)을 통해 승객 처리량을 크게 높이고 지연을 최소화할 수 있습니다.
  
• 대중 교통 인프라의 현대화에 대한 정부의 투자와 지속 가능한 도시 이동성에 대한 수요 증가는 메트로 시스템에서 CBTC의 성장을 촉진하고 있습니다. 뉴욕시 지하철 현대화, 런던 지하철 업그레이드, 델리, 상하이, 상파울루와 같은 도시의 지하철 확장과 같은 프로젝트는 이 부문의 글로벌 모멘텀을 더욱 반영합니다.
  
• 예를 들어, 2024년 3월, 런던교통국(Transport for London)은 4LM(Four Lines Modernization) CBTC 프로젝트를 진행했으며, 서클(Circle) 및 디스트릭트(District) 노선 구간에서 3단계를 가동하고 있습니다.
  

통신 기반 열차 제어 시장은 시스템을 기반으로 기본 CBTC와 I-CBTC로 나뉩니다. 기본 CBTC 부문은 시장 회계 부문을 지배했으며 2024년에 60%의 시장 점유율을 유지했습니다.

• 기본 CBTC 부문은 통신 기반 열차 제어 시장을 지배했습니다. 이러한 우위는 주로 기존 철도 인프라 프로젝트, 특히 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 자동화 솔루션이 선호되는 개발 도상국에 광범위하게 배포되었기 때문입니다.
  
• 기본 CBTC 시스템은 열차 감지, 자동 열차 보호(ATP) 및 제한 자동 열차 운영(ATO)과 같은 핵심 기능을 제공하므로 전면적인 자동화 없이 현대화를 추구하는 지하철 및 교외 철도 시스템에 적합합니다.
  
• 이러한 시스템은 비용 효율성, 기존 신호 인프라와의 통합 용이성, 고급 CBTC 솔루션에 비해 복잡성이 낮은 것으로 알려져 있습니다. 이로 인해 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 동유럽 일부 지역의 초기 단계 도시 교통 프로젝트 및 네트워크에서 높은 채택률이 발생했습니다.
  
• 많은 도시들이 I-CBTC와 같은 고급 시스템으로 향후 업그레이드하기 위한 토대로 기본 CBTC 시스템을 먼저 구현하여 무인 운영으로의 단계적 전환을 가능하게 합니다. 예를 들어, 2023년 2월 방콕 대중 교통 시스템(BTS)은 안전을 개선하고, 운행 차전을 줄이고, 스케줄링 정확성을 높이기 위해 그린 라인 확장 전반에 걸쳐 기본 CBTC 솔루션을 구현하여 메트로 네트워크 확장에서 기본 CBTC에 대한 강력한 선호를 보여주었습니다.
  

통신 기반 열차 제어 시장은 자동화 등급에 따라 GoA1, GoA2, GoA3 및 GoA4로 나뉩니다. GoA1 부문은 2024년 시장을 지배했습니다.

• GoA1 부문은 주로 전통적인 지하철 및 교외 철도 시스템에서 널리 구현되었기 때문에 통신 기반 열차 제어 시장을 주도했습니다. 이러한 네트워크에서 열차 운영은 운전자에 의해 완전히 관리되며 자동 열차 보호(ATP)와 같은 시스템을 통해 안전이 보장됩니다.
  
• GoA1(자동화 등급 1)은 안전을 보장하는 ATP를 통한 수동 주행을 포함하며, 특히 완전 자동화가 아직 경제적으로나 기술적으로 실현 가능하지 않은 지역에서 전 세계적으로 가장 많이 배포된 자동화 수준입니다.
  
• 철도 운영업체는 신뢰성, 낮은 구현 비용 및 기존 인프라와의 호환성 때문에 GoA1 시스템을 선호합니다. 또한 도시가 철도 시스템을 점진적으로 현대화함에 따라 더 높은 자동화 등급(GoA2–GoA4)을 향한 디딤돌을 제공합니다.
  
• 많은 국가의 규제 제약과 노동 조합이 있는 노동 환경은 종종 무인 기술의 채택을 지연시켜 GoA1 시스템의 보급에 더욱 기여합니다. 예를 들어, 2023년 4월, 상파울루 메트로 3호선은 신호 인프라를 GoA1 호환 CBTC 시스템으로 업그레이드하여 열차 운행 방향을 개선하고 서비스 빈도를 높이는 동시에 운전자 운영 제어를 유지했습니다.
  

미국은 2024년 5억 달러의 매출로 북미 통신 기반 열차 제어 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 약 7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 미국은 철도 자동화, 도시 교통 시스템 및 첨단 열차 제어 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 북미 통신 기반 열차 제어(CBTC) 시장을 계속 주도하고 있습니다.
  
• 이러한 리더십은 지속적인 인프라 현대화 노력과 AI 기반 예측 유지 관리, IoT 지원 신호 및 실시간 모니터링과 같은 고급 기술의 통합으로 강화됩니다.
  
• 자율 주행 교통 솔루션의 급속한 채택과 인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)과 같은 이니셔티브에 따른 상당한 연방 자금으로 인해 주요 대도시 지역에서 CBTC 시스템의 배포가 가속화되고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년에 뉴욕 MTA와 워싱턴 메트로는 CBTC 프로그램을 확장하여 완전 자동화 및 더 나은 열차 운행 시간 관리를 통해 서비스 신뢰성, 안전성 및 운영 효율성을 높이는 것을 목표로 했습니다.
  
• 환경 규제가 증가하고 배출량을 줄여야 할 필요성이 높아짐에 따라 저에너지, 친환경 열차 제어 솔루션으로의 전환이 장려되어 미국 시장의 성장 궤도가 강화되고 있습니다.
  

예측에 따르면 2025년에서 2034년까지 독일의 통신 기반 열차 제어 시장은 엄청나게 성장할 것입니다.

• 예측에 따르면 2025년부터 2034년까지 독일의 통신 기반 열차 제어 시장은 스마트 철도 인프라에 대한 지속적인 투자와 대중 교통 현대화를 목표로 하는 정부 이니셔티브에 힘입어 꾸준한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.
  
• 지속 가능한 도시 이동성에 대한 국가의 강력한 초점과 지하철 및 고속철도 네트워크에서 디지털 신호 시스템의 채택 증가는 CBTC 솔루션의 배포를 촉진할 것으로 예상됩니다.
  
• 자동차 및 산업 자동화 기술 분야에서 독일의 리더십은 철도 부문에도 영향을 미치고 있으며, AI 지원 진단, 예측 유지 보수 및 실시간 열차 모니터링 시스템의 통합을 촉진하고 있습니다.
  
• EU의 그린딜과 탄소중립 목표는 저공해 및 에너지 효율적인 철도 운영으로의 전환을 장려하고 있으며, 독일은 유럽에서 첨단 CBTC 기술의 핵심 채택국으로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월, Deutsche Bahn은 열차 운행 횟수를 늘리고, 지연을 줄이고, 승객 안전을 개선하기 위해 지역 노선 중 하나에서 CBTC 기술을 사용하는 파일럿 프로젝트를 시작하여 완전한 디지털 철도 운영을 향한 중요한 단계를 알렸습니다.
  

예측에 따르면 2025년에서 2034년까지 중국 통신 기반 열차 제어 시장은 엄청나게 성장할 것입니다.

• 중국의 통신 기반 열차 제어(CBTC) 시장은 고속철도 및 도시 지하철 네트워크 확장에 대한 중국의 공격적인 투자에 힘입어 엄청나게 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 이러한 성장은 지능형 교통 기술 및 디지털 인프라 업그레이드의 채택을 촉진하는 "Made in China 2025" 계획과 같은 강력한 정부 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다.
  
• 도시 인구의 증가와 안전하고 효율적이며 빈도가 높은 대중 교통에 대한 수요 증가는 베이징, 상하이 및 선전과 같은 주요 도시에서 CBTC 시스템의 채택을 촉진하고 있습니다. 2024년, CRSC(China Railway Signal & Communication Corporation)는 5G 연결 및 AI 기반 진단을 특징으로 하는 차세대 CBTC 시스템을 배포하기 위해 여러 지하철 사업자와 파트너십을 맺었습니다.
  
• 중국의 친환경 및 스마트 운송 수단 추진은 에너지 효율적이고 저공해 CBTC 기술 개발과 연계되어 아시아 태평양 지역에서 시장 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.
  

통신 기반 열차 제어 시장 점유율

• 상위 7개 기업인 Alstom, CAF Signaling, Hitachi Rail STS, Siemens AG, Thales, Toshiba 및 WAGO는 2024년 통신 기반 열차 제어 산업에서 30% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 알스톰은 CBTC 기술 분야의 글로벌 강자이며, 특히 완전 자동화(GoA4) 운영을 지원하는 주력 제품인 Urbalis 플랫폼을 보유하고 있습니다. 이 회사는 유럽, 아시아 및 중동 전역에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 2024년 3월, 알스톰은 방콕의 그린 라인 연장에 Urbalis 400 CBTC 시스템을 성공적으로 구현하여 운행 시간을 단축하고 에너지 효율성을 18% 개선했습니다.
  
• CAF Signaling은 특히 유럽과 라틴 아메리카에서 통합 철도 신호 및 CBTC 시스템으로 유명합니다. 이 회사는 확장 가능한 모듈식 자동화에 중점을 둡니다.  2024년 1월, CAF Signaling은 빌바오 메트로 2호선에 CBTC 업그레이드를 배포하여 열차 빈도와 승객 안전을 강화했습니다.
  
• Hitachi Rail STS는 통합 CBTC 및 교통 관리 시스템을 포함한 엔드 투 엔드 디지털 철도 솔루션을 제공합니다. 자동화, 분석 및 IoT에 대한 전문 지식은 스마트 철도로의 전환에서 경쟁 우위를 제공합니다. 예를 들어, 2024년 2월, Hitachi Rail은 피렌체-볼로냐 고속철도 회랑에 하이브리드 CBTC-ETCS 배치를 완료하여 원활한 상호 운용성과 성능 모니터링을 보장했습니다.
  
• Siemens AG(모빌리티 사업부)는 CBTC 부문에서 가장 앞서가는 업체 중 하나로, 모든 시스템에 걸쳐 완전한 GoA4 자동화 및 예측 유지 보수 통합을 추진하고 있습니다. 2024년 2월, 지멘스는 비엔나의 U-Bahn U1 노선에 모듈식 CBTC 플랫폼을 출시하여 완전 자동화를 달성하고 네트워크 효율성을 개선했습니다.
  
• 탈레스는 전 세계 40개 이상의 도시 교통 노선에 전력을 공급하는 SelTrac CBTC 시스템으로 유명합니다. 이 회사는 도시 이동성, 디지털 보안 및 미션 크리티컬 신호에 중점을 둡니다. 예를 들어, 2024년 4월, 탈레스는 두바이 메트로 레드 라인의 CBTC 인프라를 업그레이드하여 시스템 지연 시간을 줄이고 승객 처리량을 20% 늘렸습니다.
  
• Toshiba는 일본 및 동남아시아 시장에 컴팩트하고 에너지 효율적인 CBTC 시스템을 제공하고 있으며, 특히 도심 지하철 시스템과 단거리 노선에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 도시바는 오사카 메트로용 차세대 CBTC 컨트롤러를 도입하여 실시간 응답성과 운영 안전성을 향상시켰습니다.
  

통신 기반 열차 제어 시장 기업

통신 기반 열차 제어 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 알스톰
• CAF 신호
• 시스 코
• 히타치 레일 STS
• 노키아
• 지멘스 AG
• 탈 레 스
• 도시바
• 와고(WAGO)
• 웨스팅하우스
  

통신 기반 열차 제어(CBTC) 시장의 선도 기업들은 네트워크 용량, 운영 효율성 및 시스템 안전성을 높이기 위해 인수 합병, 전략적 파트너십 및 첨단 디지털 기술에 대한 투자와 같은 전략적 이니셔티브를 적극적으로 추진하고 있습니다. 주요 업체는 실시간 데이터 통신, 자동화된 열차 운영 및 고급 신호 시스템을 활용하여 운행 간격을 줄이고, 서비스 신뢰성을 높이며, 도시 및 도시 간 철도 네트워크 전반에서 최적의 자원 활용을 보장하는 것을 목표로 합니다. 이러한 노력은 교통 당국, 철도 인프라 운영자 및 정부 이해 관계자의 진화하는 요구 사항을 해결하고 전 세계적으로 안전하고 정시적이며 에너지 효율적인 철도 서비스를 보장함으로써 시장 입지를 강화하고 있습니다.

조직은 AI 기반 분석, IoT 기반 모니터링 및 사이버 보안 개선 사항과 통합된 차세대 CBTC 솔루션을 점점 더 많이 채택하여 예측 유지 관리, 실시간 의사 결정 및 엄격한 안전 표준 준수를 가능하게 합니다. 첨단 무선 통신 기술, 지능형 교통 관리 시스템 및 자동화된 열차 보호 메커니즘의 통합은 네트워크 복원력, 확장성 및 기존 및 미래의 교통 인프라와의 상호 운용성을 더욱 향상시킵니다. 철도 차량 제조업체, 시스템 통합업체 및 대중 교통 기관과의 협업을 통해 혁신을 가속화하고 스마트한 커넥티드 철도 시스템의 배포를 촉진하고 있습니다.

고용량, 안전 및 비용 효율적인 철도 운송 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 CBTC 시장 리더들은 소프트웨어 정의 신호, 클라우드 기반 데이터 플랫폼 및 디지털 트윈 기술에 대한 R&D 투자를 크게 늘리고 있습니다. 이러한 발전은 역동적인 스케줄링, 최적화된 열차 이동 및 최소한의 인프라 발자국을 가능하게 하여 도시 대도시, 교외 철도 및 고속철도와 같은 부문에 혜택을 주고 있습니다. 그 결과, 통신 기반 열차 제어 시장은 대중 교통 운영에 혁명을 일으키고, 수명 주기 비용을 절감하며, 글로벌 철도 네트워크 전반에 걸쳐 지속 가능한 스마트 모빌리티 솔루션 개발을 지원할 수 있는 위치에 있습니다.

통신 기반 열차 제어 산업 뉴스

• 2024년 6월, 지멘스 모빌리티(Siemens Mobility)는 중형 도시 교통망을 겨냥한 모듈식 통신 기반 열차 제어 플랫폼을 출시하여 확장 가능한 통합과 운영 유연성 향상을 약속했습니다.
  
• 2024년 5월, 봄바디어 트랜스포테이션(Bombardier Transportation)은 통신 기반 열차 제어 시스템을 위한 실시간 분석 기능을 공개하여 지하철 시스템의 안전 및 예측 유지 보수를 강화했습니다.
  
• 2024년 4월, 알스톰은 교외 철도 네트워크를 위한 무선 기반 CBTC(Communication-Based Train Control) 시스템을 도입하여 신호 선명도를 개선하고 인프라 비용을 절감했습니다.
  
• 2024년 3월, 탈레스 그룹은 효율성을 높이고 지연을 줄이기 위해 동남아시아의 여러 대용량 지하철 노선에 AI 기반 통신 기반 열차 제어 시스템을 구축한다고 발표했습니다.
  
• 2024년 2월, CRRC Corporation Limited는 이중 주파수 통신 기반 제어 장치를 철도 차량에 통합하여 열차 포지셔닝의 정확도를 높이고 노선 간 상호 운용성을 개선했습니다.
  
• 2024년 1월, Mitsubishi Electric Corporation은 네트워크 침해를 방지하고 승객의 안전을 보장하도록 설계된 고급 사이버 보안 기능을 갖춘 업그레이드된 CBTC 시스템을 공개했습니다.
  
• 2023년 12월, CAF Signalling은 경전철 시스템에 맞춤화된 에너지 효율적인 통신 기반 제어 제품군을 출시하여 일정을 최적화하고 배출량을 줄였습니다.
  

통신 기반 열차 제어(CBTC) 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 기차

• 대도시
• 통근 열차
• 고속 열차

시스템별 시장(Market, By System)

• 기초 CBTC
• CBTC (영어)

시장, 자동화 등급별

• 고A1
• 고A2
• 고A3
• 고A4

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
  • 동남아시아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아