상업용 우주 발사 시장 규모 - 페이로드 유형별, 발사체 유형별, 궤도 유형별, 최종 용도별 - 글로벌 예측, 2025년 - 2034년

상업용 우주 발사 시장 규모

글로벌 상업용 우주 발사 시장 규모는 2024년에 82억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 14.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 소형화의 발전, 발사 비용 절감, 통신, 지구 관측 및 과학 연구를 포함한 다양한 임무 응용 분야에 힘입어 소형 위성 발사에 대한 수요 증가는 상업용 우주 발사 산업의 성장을 위한 중요한 동인입니다.

소형 위성, 특히 큐브샛(CubeSats)은 경제성과 운영 민첩성으로 인해 상업 사업자와 정부 기관 모두에서 점점 더 선호되고 있습니다. 예를 들어, NASA의 소형 우주선 기술 계획은 모듈식 설계와 상호 교환 가능한 상용 구성 요소를 사용하여 소형 위성 개발에 대한 표준화된 접근 방식을 장려합니다. 이러한 전략은 더 빠른 빌드 주기와 임무 준비를 가능하게 하여 과학 및 탐사 전반에 걸친 NASA의 광범위한 목표에 부합합니다.

트럼프 행정부가 도입한 수입 항공우주 부품, 첨단 추진 시스템, 위성 전자 장치 및 유도 기술에 대한 관세와 같은 보복 수입 관세는 생산 및 발사 비용을 상승시켜 상업용 우주 발사 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 무역 제한으로 인해 가격 변동성이 커지고, 공급 일정이 연장되었으며, 우주선 제조 및 발사 인프라에 필수적인 중요한 외국 기술에 대한 접근이 제한되었습니다. 이에 대응하여 발사 제공업체와 위성 제조업체는 공급망을 재평가하고 점점 더 국내에서 조달한 부품과 지역 제조로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 공급망 위험을 완화하고, 공급망 연속성을 보장하며, 항공우주 및 우주 기술을 포함한 전략 부문에서 국내 역량을 강화하는 것을 목표로 하는 미국 반도체 및 과학법(U.S. CHIPS AND SCIENCE ACT) 및 EU 칩스법(EU Chips Act)과 같은 국가 우주 전략 및 입법 체계와 연계되는 데 도움이 될 것입니다.

상업용 우주 발사 산업은 발사 서비스에 대한 민간 기업의 참여가 증가하고 전용 우주 공항이 개발됨에 따라 상당한 변화를 목격하고 있습니다. 이러한 추세는 비용 효율적이고 유연하며 신속한 우주 접근에 대한 필요성에 의해 주도되며, 위성 배치 및 우주 탐사에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. 인도에서는 아그니쿨 코스모스(Agnikul Cosmos)가 스리하리코타(Sriharikota)의 사티시 다완 우주 센터(Satish Dhawan Space Centre, SDSC)에 인도 최초의 민간 발사대와 임무 관제 센터를 설립하는 등의 이니셔티브를 통해 이러한 변화가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2022년 11월에 출범한 이 시설은 민간 기업에 우주 부문을 개방하는 데 있어 중추적인 단계로, 인도 우주 연구 기구(ISRO)와 인도 국립 우주 진흥 및 승인 센터(IN-SPACe)의 지원을 받아 발사 인프라를 설계, 구축 및 운영할 수 있습니다. 이러한 개발은 민간 기업의 발사 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 글로벌 우주 발사 생태계의 다각화와 탄력성에도 기여합니다.

상업용 우주 발사 시장 동향

• 상업용 우주 발사 산업은 궤도 발사 빈도가 높아지고 점점 더 무거운 페이로드를 운송하는 방향으로 눈에 띄는 변화가 두드러지는 중요한 진화를 목격하고 있습니다. 이러한 추세는 광대역 연결 및 지구 관측에서 방위 및 기후 모니터링에 이르기까지 다양한 부문에서 강력한 대용량 위성을 필요로 하는 수요 증가를 반영합니다. 기술 발전으로 보다 효율적이고 강력한 발사 시스템이 가능해짐에 따라 기업들은 발사 경제성을 극대화하기 위해 여러 개의 대형 위성을 단일 임무로 묶는 방법을 선택하고 있습니다. 2024년에는 259회의 궤도 발사 시도가 있었으며, 이는 전년 기록보다 17% 증가한 수치입니다. 배치된 우주선의 수(총 2,802개)가 3% 소폭 감소했음에도 불구하고 궤도에 전달된 총 질량은 40% 급증한 190만 kg을 기록했습니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 증가하는 광대역 및 데이터 서비스에 대한 수요를 충족하기 위해 SpaceX의 Starlink V2 Mini와 같은 보다 실질적이고 유능한 위성을 발사하는 데 점점 더 중점을 두고 있음을 반영합니다.
  
• 달에 지속 가능한 인간 존재를 확립하는 것을 목표로 하는 NASA의 아르테미스 프로그램은 민간 부문의 역량을 활용하기 위해 CLPS(Commercial Lunar Payload Services) 이니셔티브를 전략적으로 통합했습니다. NASA는 CLPS를 통해 상업 파트너와 계약을 맺고 과학 및 기술 페이로드를 달 표면에 전달하여 달에 빠르고 비용 효율적으로 접근할 수 있도록 합니다. 이 협력을 통해 새로운 기술을 테스트하고, 달 자원을 탐사하고, 미래의 유인 임무에 정보를 제공하기 위한 중요한 데이터를 수집할 수 있습니다. NASA는 민간 기관에 페이로드 전달을 맡김으로써 경쟁력 있는 달 경제를 육성하는 동시에 더 광범위한 임무 목표에 집중할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 달 탐사 일정을 단축할 뿐만 아니라 혁신을 장려하고 비용을 절감하여 우주 탐사 임무 수행 방식에 상당한 변화를 가져옵니다.
  

상업용 우주 발사 시장 분석

발사체 유형에 따라 상업용 우주 발사 산업은 대형 발사체 (> 20,000kg), 중형 발사체 (2,000-20,000kg), 소형 발사체 (< 2,000kg)로 나뉩니다.

• 중형 리프트 발사체 (2,000–20,000kg) 부문은 2024년 56.63%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 중형 발사체는 상업용 우주 발사 산업의 초석이 되어 탑재 용량과 비용 효율성 사이의 균형을 제공합니다. 이 차량은 저궤도(LEO) 및 정지궤도(GTO)에 위성을 배치하는 데 특히 적합하며, 통신에서 지구 관측에 이르기까지 광범위한 응용 분야를 지원합니다. 중형 로켓의 다재다능함은 전용 임무와 승차 공유 기회를 모두 허용하여 상업 기업 및 정부 기관을 포함한 다양한 고객에게 매력적입니다.
  
• 헤비 리프트 발사체 (> 20,000kg) 부문은 2025년부터 2034년까지 16.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 헤비 리프트 발사체는 상업용 우주 발사 산업에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있으며, 대형 위성, 행성 간 임무 및 우주 정거장용 구성 요소의 배치를 가능하게 합니다. 이 차량은 인간을 달로 귀환시키고 궁극적으로 화성에 유인 임무를 보내는 것을 목표로 하는 NASA의 아르테미스 프로그램과 같은 야심 찬 프로젝트에 필요한 양력 용량을 제공합니다. 오리온 다목적 승무원 차량을 우주로 발사하기 위해 설계된 2단 중량물 로켓인 NASA의 우주 발사 시스템(SLS)의 개발은 중량물 역량의 중요성을 강조합니다.
  

상업용 우주 발사 시장은 궤도 유형에 따라 저궤도(LEO), 정지궤도(GEO), 중지구 궤도(MEO), 극 및 태양 동기 궤도(SSO) 및 심우주로 분류됩니다.

• 저궤도(LEO) 부문은 2024년 53.49%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. LEO(Low Earth Orbit)는 글로벌 연결성 향상을 목표로 하는 위성 별자리의 확산에 힘입어 상업용 우주 발사 부문의 중추적인 분야로 부상했습니다. LEO의 전략적 이점은 지구와의 근접성에 있으며, 이를 통해 통신 지연 시간이 짧고 발사 비용이 절감됩니다. 이로 인해 LEO 배포에 대한 수요가 급증했으며, SpaceX 및 Amazon과 같은 회사는 LEO 기반 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다.
  
• 극 및 태양 동기 궤도(SSO) 부문은 2025년부터 2034년까지 14.3% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 극 궤도(Polar Orbits)와 태양 동기 궤도(Sun-Synchronous Orbits, SSO)는 지구 표면의 일관된 고해상도 이미징을 제공하는 고유한 능력으로 인해 두각을 나타내고 있습니다. SSO의 위성은 태양에 대해 일정한 각도를 유지하므로 동일한 현지 태양 시간에 동일한 지역을 통과할 수 있습니다. 이러한 일관성은 환경 모니터링, 농업 계획 및 재해 대응과 같은 응용 분야에 매우 중요합니다.
  

페이로드 유형에 따라 상업용 우주 발사 시장은 위성,화물 및 물류, 인간 우주 비행 및 행성 간 임무로 나뉩니다.

• 위성 부문은 2024년 71.75%의 시장 점유율을 차지하며 상업용 우주 발사 산업을 지배했습니다. 위성은 통신, 지구 관측, 항법 및 과학 연구와 같은 다양한 응용 분야에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 초석으로 남아 있습니다. 소형 위성군의 확산은 업계에 혁명을 일으켜 더 빈번하고 비용 효율적인 발사를 가능하게 했습니다. ISRO와 같은 조직은 발사체를 통해 상업용 위성 발사 서비스를 제공함으로써 글로벌 연결성 및 데이터 수집 기능을 향상시켜 이러한 개발을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.
  

• 유인 우주 비행 부문은 2025년부터 2034년까지 16.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인간의 우주 비행은 정부 기관과 민간 기업 간의 협업이 증가하면서 변혁의 단계를 겪고 있습니다. NASA의 Commercial Crew Program은 이러한 변화를 잘 보여주며, NASA는 과학 및 연구 요구 사항을 위한 서비스를 구매하는 동안 민간 기업이 우주 시스템을 구축, 소유 및 운영할 수 있도록 합니다. 이러한 접근 방식은 비용을 절감할 뿐만 아니라 혁신을 촉진하고 우주에 대한 접근성을 확대합니다.
  

최종 사용자를 기준으로 상업용 우주 발사 시장은 민간 위성 운영자, 정부-상업 파트너십, 우주 관광 회사, 연구 및 학술 기관, 방위 및 군사로 나뉩니다.

• 민간 위성 사업자 부문은 2024년 43.59%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 민간 위성 사업자는 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 발사 서비스에 대한 수요를 주도하여 상업용 우주 발사 산업을 점점 더 많이 형성하고 있습니다. 통신, 지구 관측 및 데이터 서비스를 위한 위성 별자리를 배치하는 데 중점을 두면서 발사 활동이 급증했습니다. 이러한 추세는 발사체 설계의 혁신을 촉진하고 민간 운영자의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 보다 효율적인 발사 시스템의 개발을 장려하고 있습니다.
  
• 우주 관광 기업 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균 15.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 우주 관광 회사들은 비전문 우주 비행사들이 우주 여행을 할 수 있도록 함으로써 시장에 새로운 지평을 열고 있습니다. 이러한 회사들은 개인에게 준궤도 및 궤도 비행을 제공함으로써 새로운 고객 기반을 창출하고 우주 탐사에 대한 관심을 불러일으키고 있습니다. 이들의 노력은 수익을 창출할 뿐만 아니라 인간의 우주 비행을 지원하기 위한 기술 발전과 인프라 개발에 영감을 주고 있습니다.
  

• 미국 상업용 우주 발사 시장은 2034년까지 124억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미국은 강력한 공공-민간 협력에 힘입어 상업용 우주 발사 부문에서 리더십을 유지하고 있습니다. NASA의 Commercial Crew and Cargo 프로그램은 민간 기업이 우주 시스템을 개발 및 운영할 수 있도록 하여 우주 탐사에 대한 국가의 역량을 강화했습니다. 미국 연방항공국(FAA)도 지연을 줄이고 효율성을 개선하기 위해 상업용 우주 발사 허가 절차를 간소화했습니다.
  
• 독일 시장은 2034년까지 CAGR 12.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 우주 기반 및 지상파 응용 분야에 대한 상당한 투자를 통해 상업용 우주 부문에서 입지를 강화하고 있습니다. 독일 항공우주 센터(DLR)는 상용 애플리케이션 및 위성 통신 네트워크를 지원하기 위해 상당한 자금을 지원했습니다. 이러한 투자는 독일의 기술력 향상과 우주 산업의 성장 지원에 대한 독일의 전략적 초점을 반영한다.
  
• 중국 상업용 우주 발사 시장은 예측 기간 동안 16.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 상업용 우주 산업은 최근 몇 년 동안 시장이 크게 확장되면서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 정부의 업무 보고서에 상업용 우주 비행이 포함된 것은 새로운 성장 엔진으로서의 중요성을 강조합니다. 중국 최초의 상업용 우주선 발사장 개발은 상업용 우주 역량을 발전시키겠다는 중국의 의지를 더욱 잘 보여준다.
  
• 일본은 2024년 아시아 태평양 시장의 15.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 일본은 민간 기업에 대한 표적 자금 지원과 지원을 통해 상업 우주 부문의 혁신을 촉진하고 있습니다. 경제산업성(METI)은 다른 정부 기관과 협력하여 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)에 우주 전략 기금을 설립하여 기술 개발을 위한 다년간의 지원을 제공하고 있습니다. 이 이니셔티브는 민간 부문의 참여와 기술 발전을 장려하여 일본의 우주 산업을 강화하는 것을 목표로 합니다.
  
• 인도 시장은 2034년까지 16.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 민간 부문을 참여시키고 자금을 늘려 상업용 우주 부문의 성장을 가속화하고 있습니다. 인도우주연구기구(ISRO)는 혁신과 경쟁력 강화를 목표로 신생 기업과 비정부 기관에 우주 부문을 개방했습니다. 우주 스타트업을 지원하기 위한 상당한 기금을 정부가 승인하고 우주국의 예산을 증액할 계획인 것은 세계 우주 시장의 주요 플레이어가 되겠다는 인도의 약속을 반영합니다.
  

상업용 우주 발사 시장 점유율

상업용 우주 발사 산업은 경쟁이 치열합니다. 시장의 상위 5개 업체는 SpaceX, Safran S.A., United Launch Alliance, LLC., Rocket Lab USA 및 Blue Origin으로 시장에서 72.90% 이상의 상당한 점유율을 차지합니다.

규제 촉진 및 임무 확장성은 시장에서 중추적인 성장 원동력으로 부상하고 있습니다. 세계 정부가 발사 허가에 대한 접근을 완화하고 보다 민첩한 규제 프레임워크를 만들면서 우주 기관과 민간 기업은 궤도 배치 일정을 가속화하고 있습니다. 미국 연방항공청(FAA), 인도의 IN-Space, 유럽의 ESA는 모두 관료주의적 장애물을 줄이고 발사 승인을 간소화하기 위해 적극적인 조치를 취했습니다. 이러한 규제 변화는 새로운 상업 사업자가 더 빠르고 확실하게 운영을 확장할 수 있도록 힘을 실어주고 있습니다. 또한 궤도 교통 관리, 스펙트럼 조정 및 지속 가능한 발사 관행에 대한 강조가 증가함에 따라 장기적인 시장 확장을 위한 보다 안정적이고 안전한 생태계가 보장됩니다.

동시에 상업 기업은 모듈식 및 재사용 가능한 발사 기술을 활용하여 임무 생산성을 높이고 비용을 절감하고 있습니다. 한때 실험적 개념이었던 재사용성은 이제 발사 경제의 중심이 되어 페이로드 배송의 킬로그램당 비용을 크게 낮춥니다. 기업들은 점점 더 많은 수직 통합 전략을 채택하고 있으며, 발사체, 페이로드 및 관련 인프라를 사내에서 개발하여 처리 시간을 최적화하고 시스템 신뢰성을 유지하고 있습니다. 이러한 운영 혁신을 통해 특히 LEO 광대역 네트워크 및 지구 관측 서비스를 위한 위성 성상도 롤아웃을 더 빠르게 수행할 수 있습니다.

SpaceX는 수직 통합 발사 시스템, 재사용성 혁신 및 고주파 발사 주기를 통해 상업용 우주 발사 환경을 재정의하고 있습니다. SpaceX는 Falcon 9 및 Falcon Heavy 로켓을 사내에서 엔지니어링 및 운영함으로써 위성 운영자, 정부 및 민간 기업을 포함한 다양한 고객에게 비용 효율적이고 안정적인 궤도 접근을 제공합니다. Falcon 9 첫 번째 단계의 일상적인 착륙 및 재비행으로 대표되는 이 회사의 독점적인 재사용 모델은 발사 경제에서 새로운 업계 벤치마크를 설정하여 발사당 비용을 크게 절감하고 신속한 임무 처리를 가능하게 했습니다.

Safran S.A.는 상업용 우주 발사 부문의 추진 기술을 발전시키는 데 중추적인 역할을 하며, 발사체의 신뢰성, 성능 및 모듈성을 향상시키는 중요한 시스템을 제공합니다. Safran은 자회사인 ArianeGroup(Airbus와의 합작 투자)을 통해 유럽의 우주 접근에 필수적인 Ariane 발사대 제품군의 주 계약자입니다. Safran의 전문 분야는 Ariane 5 및 향후 Ariane 6 차량의 주 및 상단 단계에 동력을 공급하는 Vulcain 및 Vinci 엔진과 같은 고성능 액체 로켓 엔진의 설계 및 생산에 있습니다.

United Launch Alliance, LLC(ULA)는 미국 상업용 우주 발사 부문의 최전선에 서서 입증된 레거시 플랫폼과 차세대 시스템을 통해 정밀 발사 서비스를 제공합니다. 록히드 마틴(Lockheed Martin)과 보잉(Boeing)의 합작 투자로 설립된 ULA는 상업, 방위 및 과학 위성 배치를 지원하면서 임무 성공에 대한 강력한 실적을 보유하고 있습니다. 아틀라스 V와 델타 IV 로켓은 정부 및 민간 고객을 위한 고부가가치 임무의 중심이었으며, 타의 추종을 불허하는 신뢰성과 궤도 정확도를 제공합니다. ULA의 최신 제품인 Vulcan Centaur 발사체는 향상된 성능, 경제성 및 확장성으로 진화하는 시장 수요를 충족하도록 설계되었습니다.

상업용 우주 발사 시장 회사

상업용 우주 발사 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 스페이스X        
• 사프란 SA   
• 유나이티드 런치 얼라이언스, LLC.
• 로켓 랩 미국       
• 블루 오리진   
  

상업용 우주 발사 산업 뉴스

• 2025년 3월, 로켓랩은 프랑스의 IoT 성좌 운영업체인 키네이스(Kinéis)를 위해 5개의 위성을 배치하는 일렉트론 로켓을 성공적으로 발사했습니다. 이 임무는 5개 임무 계약의 마지막 발사였으며, 1년 이내에 25개의 위성군을 배치하는 것을 완료했습니다. Kinéis 네트워크는 IoT 애플리케이션을 위한 글로벌 연결을 제공하여 화재 감지, 수자원 관리 및 물류와 같은 산업을 지원할 것입니다.
  
• 2024년 1월, 노스롭 그루먼은 스페이스X의 팰컨 9 로켓을 이용해 국제우주정거장에 20번째 화물 재보급 임무(NG-20)를 성공적으로 발사했다. 8,200파운드 이상의 보급품과 실험을 실은 시그너스 우주선은 최대 6개월 동안 정거장에 부착되어 재부스트 서비스를 제공하고 NASA의 연구 및 탐사 노력을 지원할 것입니다.
  
• 2023년 10월, Relativity Space는 빠르면 2026년부터 시작되는 Terran R 로켓에 대해 Intelsat과 다중 발사 계약을 체결했습니다. 재사용 가능한 중대형 리프트 발사체는 대형 위성 별자리를 위해 설계되었으며 정부 및 민간 고객 모두에게 서비스를 제공할 것입니다. 이 계약은 Relativity의 증가하는 18억 달러 수주 잔고에 추가되어 우주 발사 산업에서 Relativity의 역할 확대를 강조합니다.
  

상업용 우주 발사 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 페이로드 유형별

• 위성
• 화물 및 물류
• 인간의 우주 비행
• 행성간 임무

시장, 발사 차량 유형별

• 소형 리프트 발사체 (< 2,000kg)
• 중형 발사체 (2,000–20,000 kg)             
• 대형 발사체 (> 20,000kg)

시장, 궤도 유형별

• 저궤도(LEO)
• 정지 궤도(GEO)
• 중간 지구 궤도(MEO)
• 극 및 태양 동기 궤도(SSO)
• 딥 스페이스
  

시장, 최종 용도별

• 민간 위성 사업자
• 정부-상업 파트너십 
• 우주 관광 기업
• 연구 및 학술 기관 
• 방위 및 군사

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 뉴질랜드
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카 
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국