기후 리스크 관리 시장 규모 및 점유율 2026-2035

기후 리스크 관리 시장 규모

글로벌 기후 리스크 관리 시장 규모는 2025년에 74억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 14.8%로 성장해 2035년에는 303억 미국 달러에 이를 전망입니다. 기후 분석이 거버넌스의 적용을 받는 재무 및 공시 기능으로 자리 잡으면서 시장 규모는 2026년에 88억 미국 달러에 이를 전망입니다.

극한 기상 현상으로 인해 기후 리스크는 미래 계획의 문제가 아니라 현재의 재무상태표상 우려 사항으로 전환되고 있습니다. 미국에서는 2023년에 10억 달러 규모의 기상 및 기후 재해가 28건 발생했으며, 손실액은 929억 미국 달러를 초과했습니다. IPCC는 여러 물리적 위험의 강도가 높아지고 있다고 지적하며, 33억 명이 넘는 사람들이 기후 취약성이 매우 높은 지역에 거주한다고 보고합니다.^{[1]기후변화에 관한 정부 간 협의체, 「기후변화 2023: 종합보고서」, ipcc.ch} 따라서 기업과 기관은 과거 손실 기록에만 의존하기보다 미래를 고려한 자산 평가를 수행해야 합니다. 

두 번째 시장 동향은 기후 분석과 기업 데이터 아키텍처의 융합입니다. IFRS S2는 20개가 넘는 관할권에서 채택되거나 승인되었으며, CSRD는 2026~2028년에 걸쳐 약 5만 개의 EU 기업에 적용될 예정입니다.^{[2]IFRS 재단 / 국제지속가능성기준위원회, 「IFRS S2 기후 관련 공시」, ifrs.org} 이에 따라 기후 관련 근거 자료는 재무, 조달, 운영 및 공시 업무 흐름 전반에서 추적 가능해야 합니다. 

주요 성장 요인

극한 기상의 발생 빈도 및 강도

극한 기상은 미래지향적인 자산 분석에 대한 즉각적인 수요를 창출합니다. NOAA에 따르면 2023년 미국에서는 피해액이 10억 달러를 초과한 재난이 28건 발생했으며, 총 피해액은 929억 달러를 웃돌았습니다.^{[3]미국 국립해양대기청(NOAA) 국립환경정보센터, 「10억 달러 규모의 기상 및 기후 재해」, noaa.gov} CSRD, IFRS S2 및 Basel 요건은 이러한 수요를 관리 체계가 적용되는 보고 및 위험 관리 업무로 전환합니다. 투자자 공시 및 기후 대응형 투자 수요는 조달을 더욱 뒷받침합니다. AI 모델링은 이사회, 감사인 및 감독기관을 위한 분석의 해상도와 근거력을 향상합니다.

공급망 및 Scope 3 공시 요건

공급망 및 Scope 3 공시 요건은 기후 위험에 대한 수요를 보고 대상 기업을 넘어 공급망 전반으로 확대합니다. CSRD 적용 범위 확대는 중요 EU 매출을 보유한 중소기업 및 비EU 기업까지 포함하며, 공급망 보고는 더 작은 공급업체를 대상으로 한 증빙 자료 요청을 증가시킵니다. 기업들은 공시 의무로 인해 이러한 의존 관계가 더욱 명확해지기 전에 취약한 공급업체 거점을 식별하기 위해 물리적 위험 분석을 활용하고 있습니다. ClimateAi의 공급망 중심 전략과 Correntics의 제조 및 산업 부문 포지셔닝은 기후 위험이 공급업체 거버넌스, 사업 연속성 계획 및 조달 의사결정으로 확장되는 양상을 보여줍니다.

자연 및 생물다양성 위험 통합 - TNFD

TNFD가 2023년 10월 발표한 최종 권고안은 공시 범위를 생물다양성 및 생태계 관련 금융 위험으로 확대합니다. 이에 따라 기후 분석과 자연 관련 평가를 별도의 보고 업무로 취급하지 않고 연계할 수 있는 플랫폼에 인접 수요 시장이 형성됩니다. 이러한 기회는 유연한 데이터 구조, 시나리오 업무 흐름 및 관리 체계가 적용되는 보고 기능을 갖춘 도구에 유리합니다. 또한 자산, 공급망 및 토지 연계 활동 전반에서 환경 의존성을 평가해야 하는 투자자와 기업에게 기후 위험 플랫폼의 활용 가치를 높입니다.

주요 제약 요인

표준화된 기후 데이터의 제한적 가용성

데이터 공백, 일관되지 않은 위험 정의, 구축 비용 및 전문 인력 부족으로 인해 도입이 제한됩니다. 기업 프로젝트에는 수십만 달러에서 수백만 달러 이상의 비용이 들 수 있으며, 이는 대기업 중심의 78.8% 집중도에 영향을 미칩니다. IPCC, NGFS 및 IEA 경로 간 장기적 전망의 차이는 시나리오 선택에 따른 마찰을 가중합니다.

분절화 및 다중 공급업체 아키텍처의 복잡성

분절화는 통합의 복잡성을 높입니다. 상위 5개 공급업체의 매출 점유율은 약 13.5%인 반면, 전문 기업, 특정 분야에 집중하는 기업 및 신흥 공급업체가 85.2%를 차지합니다. 95명의 기업 리스크 의사결정권자를 대상으로 한 설문조사에서 66%는 2개 이상의 공급업체를 이용하는 것으로 나타났습니다. 규제 준수 플랫폼과 고정밀 위험 데이터를 결합할 때, 관련 근거가 거버넌스가 적용되는 시스템에 저장되어 있지 않으면 수작업으로 데이터를 대조해야 할 수 있습니다. 광범위한 플랫폼과 전문 기업 간 시장 경계는 좁아지고 있지만, 하나의 통합 아키텍처로 수렴하지는 않았습니다.

인증된 기후 리스크 전문 인력 부족

인증된 기후 리스크 전문 인력은 기업 수요에 비해 여전히 부족합니다. 구축을 위해서는 기후 데이터, 통합 엔지니어링, 모델 맞춤화, 리스크 거버넌스 및 검증 분야의 전문가가 필요하며, 기성 소프트웨어만으로는 이를 완전히 대체할 수 없습니다. 예산이 확보된 경우에도 구축 속도에 영향을 미친다는 점에서 이 제약은 플랫폼 비용과 다릅니다. 중소기업은 가장 큰 접근성 장벽에 직면하는 반면, 대기업도 내부 팀이 기술적 기후 분석 결과를 재무, 조달 및 이사회 차원의 리스크 관리 프로세스와 대조해야 할 경우 지연을 겪을 수 있습니다.

기후 리스크 관리 시장 부문별 분석

솔루션별

서비스는 2025년 매출의 66.2%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 14.4%로 성장할 전망입니다. 소프트웨어 및 플랫폼은 33.8%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 15.4%로 성장할 전망입니다. JBA Risk Management와 Fathom Global은 전문 홍수 및 수문 분야 업무를 지원하며, IBM Envizi, SAP Sustainability Control Tower, ClimateAi, Sust Global 및 Risilience는 기업용 및 모듈형 제공 방식을 아우릅니다.

기업은 데이터 범위, 중요성 및 시나리오 거버넌스를 확립하기 위해 서비스부터 시작하는 경우가 많습니다. 이후 반복적인 모니터링 및 보고를 자동화하는 플랫폼을 찾습니다. 이러한 순서는 검증된 구축 방법을 반복 가능한 워크플로로 전환할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다. 또한 소프트웨어가 더 빠르게 성장하고 있음에도 서비스가 현재 더 큰 비중을 유지하는 이유를 설명합니다.

두 번째 추세는 광범위한 워크플로 통합과 전문 과학 분야 간 격차입니다. IBM과 SAP는 기업 데이터 아키텍처를 기반으로 경쟁하는 반면, JBA와 Fathom은 물리적 위험에 대한 전문성을 바탕으로 경쟁합니다. 많은 구매자는 핵심 규제 준수 플랫폼과 전문 노출 데이터를 모두 필요로 합니다. 그 결과 다중 공급업체 조달 방식이 지속되고 있습니다.

리스크별

물리적 위험에는 홍수, 강풍, 폭염, 한파, 가뭄, 산불, 해안 재해 및 복합 재해가 포함됩니다. JupiterOne은 5km 미만 해상도의 다중 재해 분석을 제공하며, First Street는 1억 4,500만 개 이상의 미국 부동산을 포괄합니다. 전환 위험에는 탄소 가격, 정책 경로 및 NGFS 시나리오가 포함되며, 법적 책임 위험은 바젤 필러 2의 일부를 구성합니다. 위험 범주별 별도 수치는 제시되지 않았습니다.

물리적 위험 분석은 포트폴리오 선별에서 입지 평가로 범위를 넓혀가고 있습니다. 시설, 부동산, 대출 담보 풀 또는 공급업체 거점에 따라 위험 노출 수준이 크게 달라질 수 있습니다. 이에 따라 세분화된 지리공간 분석과 다중 재해 분석에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 관련 도구는 금융, 운영, 보험, 회복탄력성 및 지속가능성 팀을 지원해야 합니다.

전환 위험과 법적 책임 위험에는 서로 다른 거버넌스 체계가 필요합니다. 이러한 위험의 중요성은 정책, 배출 노출, 법적 의무 및 금융 전이 경로에 따라 달라집니다. 시나리오 도구는 확실성을 주장하지 않고 다양한 경로를 비교합니다. 바젤 체계에서 물리적 위험, 전환 위험 및 법적 책임 위험을 통합적으로 다루는 방식은 전문화된 방법론을 허용하면서도 공통적인 위험 거버넌스 언어를 제공합니다.

구축 방식별

클라우드 기반 구축은 2025년 매출의 63%를 차지했으며, 15.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 온프레미스 구축은 22%, 하이브리드 구축은 15%를 차지했습니다. ClimateAi SaaS, Sust Global API 및 Salesforce Net Zero Cloud는 클라우드 제공 방식을 보여주는 사례이며, 데이터 주권과 레거시 시스템으로 인해 온프레미스 및 하이브리드 방식에 대한 수요도 유지되고 있습니다.

클라우드를 활용하면 별도의 물리적 인프라 없이 사전 학습 모델, 정제된 데이터세트, API 및 보고서 템플릿에 접근할 수 있습니다. 또한 규제 요건이 발생한 시점부터 최초 구축까지 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다. 그러나 클라우드가 데이터 검증이나 시나리오 선택의 필요성을 없애는 것은 아닙니다. 클라우드 시장의 성장은 거버넌스 업무가 사라졌기 때문이 아니라 인프라 도입 장벽이 낮아진 데 따른 결과입니다.

기후 관련 데이터가 엄격하게 통제되는 금융, 조달, 운영 및 고객 데이터와 연결되기 때문에 하이브리드 모델은 여전히 중요합니다. 하이브리드 모델은 외부 기후 데이터와 확장 가능한 컴퓨팅을 내부 민감 기록에 대한 통제와 결합할 수 있습니다. 감사 대응이 가능한 데이터 계보는 이러한 아키텍처의 상업적 중요성을 높입니다. 이제 구축 방식은 정보기술 선호도뿐 아니라 거버넌스 설계에 따라 결정되는 비중이 커지고 있습니다.

애플리케이션별

탄소 회계 및 배출량 관리는 2025년 매출의 21%와 17.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 재난 대비는 17.9%의 비중과 15.7%의 CAGR을 기록했으며, ESG 및 지속가능 투자 분석은 15%의 비중과 13.8%의 CAGR을 기록했습니다. IBM Envizi, Salesforce Net Zero Cloud, First Street, Sust Global 및 RiskThinking.AI가 이러한 업무 프로세스를 지원합니다.

탄소 회계는 운영 데이터를 보고 요건과 연결하기 때문에 관문 애플리케이션으로 자리 잡고 있습니다. 조직이 관리 체계가 확립된 배출량 데이터를 구축하면 이를 전환 시나리오, 공급업체 노출 및 투자 의사결정과 연계할 수 있습니다. 특히 금융팀과 지속가능성 팀이 동일한 근거 데이터를 활용하는 경우 탄소 관리는 여러 기후 위험 애플리케이션을 연결하는 공통 데이터 계층이 됩니다.

물리적 위험 데이터는 재난 대비와 투자 분석을 연결하고 있습니다. 이 데이터는 조기 경보, 사업 연속성, 대출, 보험 및 부동산 평가를 지원합니다. 2025년 2분기에 14개국의 위험 및 지속가능성 책임자 180명을 대상으로 실시한 1차 조사에서 59%는 ESG 및 지속가능 투자 분석을 가장 큰 분석 격차로 지목했습니다. 제기된 문제는 정성적 ESG 평가와 기후 위험 조정 수익률 모델링 사이의 격차였습니다.

최종 용도별

최종 용도에서는 은행·금융 서비스·보험(BFSI) 부문이 2025년 매출의 29%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 에너지 및 유틸리티 부문이 19.8%로 뒤를 이었습니다. 정부, 부동산, 농업, 제조업, 운송, 의료 및 기타 부문도 승인된 범위에 포함됩니다.

BFSI는 별도의 지속가능성 점수표를 사용하는 대신 기후 평가를 신용, 가격 책정, 충당금 설정, 인수심사 및 투자 프로세스와 연계하고 있습니다. 이에 따라 금융 익스포저와 추적 가능한 시나리오 결과에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 전문 물리적 위험 제공업체와 기업용 보고 플랫폼에 대한 수요도 뒷받침합니다.

에너지 및 유틸리티 부문은 자산, 네트워크 및 공급망 전반에서 물리적 운영 중단과 전환 관련 영향을 결합하는 독특한 운영 자산 활용 사례에 직면해 있습니다. 정부 및 인프라 사용자도 공공 회복탄력성과 계획 수립을 위해 유사한 분석을 적용합니다. 이들 사용자의 공통된 요구는 기후 조건을 서비스 연속성 및 자본 투입 계획과 연결하는 것입니다.

기업 규모별

대기업은 2025년 시장 매출의 78.8%를 차지했습니다. 중소기업(SMEs)은 21.2%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 13.6%로 성장할 전망입니다. 클라우드 도구, API 및 템플릿은 도입 장벽을 낮출 수 있지만, 통합 비용과 전문 인력 부족은 여전히 제약 요인으로 작용합니다.

대기업은 초기 규제 준수 프로젝트에서 포트폴리오 전반의 운영 모델로 전환하고 있습니다. 자회사, 공급업체, 자산 및 보고 법인 전반에서 공통된 기후 데이터 정의를 적용하려면 재무 및 조달 시스템과의 통합이 필요합니다. 과제는 시나리오 및 위치별 구체성을 유지하면서 워크플로를 확장하는 것입니다.

보고 및 고객 실사로 인해 기후 데이터 요구사항이 소규모 공급업체로 확대될 수 있습니다. 중소기업은 복잡한 대규모 플랫폼보다 모듈형 클라우드 도구, API 및 특정 목적에 맞춘 자문 지원을 도입할 가능성이 높습니다. 비용, 인재 부족 및 불확실한 규제 해석은 앞으로도 도입 속도를 제한할 전망입니다.

기후 리스크 관리 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년 26억8,940만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이는 전체 매출의 36.6%에 해당합니다. 북미 시장은 연평균성장률(CAGR) 14.1%로 성장할 전망입니다. 캘리포니아주는 SB 253 및 SB 261을 제정했으며, 미국 증권거래위원회(SEC)는 2024년 3월 최종 공시 규정을 채택했습니다.^{[4]미국 증권거래위원회, 「기후 관련 공시에 관한 최종 규정」, sec.gov} 미국 해양대기청(NOAA)의 2023년 재해 기록은 수요를 뒷받침합니다.

북미의 수요는 공시 압력과 비용이 큰 물리적 재해를 직접 경험한 데서 비롯됩니다. 이러한 결합은 부동산, 대출, 보험 및 인프라 의사결정에서 기후 분석이 보다 직접적인 상업적 역할을 하도록 합니다. 북미가 최대 시장의 지위를 차지하는 것은 기업용 소프트웨어 지출과 리스크 관리 관행이 성숙했기 때문입니다. 또한 기업 보고와 자산 수준의 익스포저 간 활용 사례가 크게 다르기 때문에 광범위한 플랫폼과 전문 데이터 제공업체 모두에게 기회가 존재합니다.

SEC 규정은 여전히 사법적 심사를 받고 있지만, 주 정부의 요건과 민간 부문의 리스크 관리 수요가 조달을 계속 뒷받침하고 있습니다. 따라서 조직들은 변화하는 공시 요건에 대응하면서도 리스크 및 회복탄력성 의사결정에 가치를 유지할 수 있는 시스템을 설계하고 있습니다. 이는 일회성 보고용으로 형식이 제한된 제품보다 유연한 데이터 아키텍처를 선호하게 합니다.

유럽

유럽의 2025년 매출은 23억 2,170만 미국 달러로 전체 매출의 31.6%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 15.1%로 성장할 전망입니다. CSRD는 2026~2028년에 걸쳐 약 5만 개 기업에 적용됩니다. ECB의 스트레스 테스트 결과, 평가 대상 은행의 70% 이상에서 중대한 익스포저가 해결되지 않은 것으로 나타났습니다.

유럽의 핵심 동향은 검증 및 재무 통제 프로세스 내에서 기후 데이터가 제도화되고 있다는 점입니다. CSRD의 이중 중대성 요건에 따라 조직은 기후가 기업에 미치는 영향과 기업이 기후에 미치는 영향을 모두 평가해야 합니다. 이러한 이중 요건은 데이터 과제를 단일 배출량 목록을 관리하는 수준을 넘어 확대합니다. 이에 따라 운영 증거, 시나리오 분석 및 공식 공시를 통제된 워크플로에서 연결할 수 있는 플랫폼이 유리합니다.

은행 감독은 유럽에서 두 번째 수요 흐름을 형성합니다. ECB 스트레스 테스트 결과는 충당금 설정 및 건전성 평가 수준에서 기후 리스크 관리 격차를 드러냈습니다. 이에 따라 분석 추적성과 모델 거버넌스의 가치가 높아지고 있습니다. 유럽의 구매 기업은 광범위한 기업 보고와 세부적인 금융 리스크 분석을 모두 지원할 수 있는 솔루션을 선호할 가능성이 높지만, 국가별 관행과 기업의 데이터 성숙도가 서로 달라 구현은 여전히 복잡합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양의 2025년 매출은 16억 9,660만 미국 달러로 전체 매출의 23.1%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 16.2%로 지역 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 중국의 녹색금융 가이드라인, 인도의 BRSR, 일본의 의무적 TCFD 연계 공시가 수요를 뒷받침하고 있습니다. Intensel과 Mitiga Solutions는 아시아 태평양 지역의 물리적 리스크를 주요 대상으로 삼고 있습니다.

이 지역의 성장은 심각한 물리적 노출과 금융 부문 및 기업의 공시 요건 강화가 결합된 결과입니다. 기후 리스크는 해안 지역 자산, 은행, 공급망, 농업 및 인프라 전반과 관련이 있습니다. 이러한 광범위한 적용 범위로 인해 물리적 리스크 분석은 지역 시장에서 중요한 역할을 합니다. 동시에 시장별 공시 프레임워크가 동일하지 않으므로, 구매 기업은 단일 보고서 서식을 강제하지 않으면서 공통의 분석 원칙을 지원할 수 있는 시스템을 필요로 합니다.

홍수, 폭염 및 태풍 노출을 분석하려면 현지 위험 요인을 반영해야 할 수 있으며, 중국, 인도, 일본 및 기타 아시아 태평양 시장에서는 규제 이행 방식이 서로 다릅니다. Intensel과 Mitiga Solutions는 지역의 물리적 리스크 수요를 중심으로 전문성을 확보한 사례입니다. 다국가 사업을 운영하는 기업에는 글로벌 플랫폼이 여전히 중요하지만, 실제로 분석 결과가 수용되는지는 현지 데이터, 언어 및 감독 환경에 따라 결정될 수 있습니다.

라틴아메리카

라틴아메리카의 2025년 매출은 4억 150만 미국 달러로 글로벌 매출의 5.5%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 13.2%로 성장할 전망입니다. 브라질은 우선순위가 높은 기회 시장이며, 아르헨티나와 멕시코도 승인된 범위에 포함됩니다. 데이터 표준화 격차는 여전히 상당한 수준입니다.

조직은 자산, 공급망 및 투자 의사결정을 위해 기후 분석을 필요로 하지만, 현장 관측 데이터가 제한적이면 입력 데이터의 불확실성이 커질 수 있습니다. 이러한 상황에서는 데이터 출처와 모델의 한계를 투명하게 설명하는 것이 더욱 중요합니다. 불확실성을 명확히 전달하는 공급자는 지나치게 정밀한 결과를 제시하는 공급자보다 신뢰를 얻을 가능성이 높습니다.

브라질이 우선순위 시장으로 평가되는 이유는 시장 수요, 공시 기준의 정렬 및 인프라 투자가 서로 맞물리기 때문입니다. 클라우드 또는 API 기반 모델은 대규모 기업용 구축이 어려운 환경에서도 더 폭넓은 접근을 지원할 수 있습니다. 그러나 도입 여부는 공급자가 현지 의사결정 환경에 맞춰 데이터 범위와 자문 지원을 조정할 수 있는지에 따라 달라질 것입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년에 2억4,490만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이는 전 세계 매출의 3.3%에 해당합니다. 이 시장은 10.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. UAE는 우선순위가 높은 기회 시장이며, 사우디아라비아와 남아프리카공화국은 승인된 범위에 포함됩니다. 관측 네트워크 부족은 시장 간 비교 가능성을 제약합니다.

이 지역의 첫 번째 동향은 데이터 부족과 모델 거버넌스 간의 관계입니다. 기후 분석은 투자 및 회복탄력성 관련 의사결정에 활용될 수 있지만, 관측 제약으로 인해 세부 분석 결과에 부여할 수 있는 신뢰도가 제한됩니다. 구매자는 가정, 대체 데이터 및 시나리오 불확실성을 명확히 제시한 설명을 필요로 합니다. 따라서 특히 기후 분석이 대규모 자본 투자를 뒷받침하는 경우에는 지리적 범위만큼이나 분석 결과의 방어 가능성이 중요합니다.

UAE의 수요는 공시 기준과의 정합성, 물리적 취약성 및 디지털 인프라 투자에 힘입어 확대될 수 있습니다. 승인된 다른 시장에서는 시장 도입 시기와 활용 사례가 다르게 나타날 수 있습니다. 클라우드 기반 도구는 기술적 장벽을 낮출 수 있지만, 현지에 적합한 데이터와 구현 지원을 대신할 수는 없습니다. 따라서 이 지역의 성장은 소프트웨어 제공 여부만이 아니라 신뢰할 수 있는 파트너십과 실용적인 업무 프로세스에 좌우될 전망입니다.

기후 리스크 관리 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장 경쟁은 분산되어 있습니다. IBM은 2025년에 5.1%의 점유율로 선두를 차지했으며, SAP가 3.2%, Salesforce가 2.1%, JBA Risk Management가 2%, Risilience가 1.1%, First Street가 0.8%, Fathom Global이 0.5%로 뒤를 이었습니다. IBM, SAP, Salesforce, JBA Risk Management 및 Risilience는 합쳐 약 13.5%를 차지했습니다. 기타 기업은 85.2%를 차지했으며, 이는 지역 전문 기업, 물리적 위험 데이터 제공업체 및 신흥 분석 기업이 대규모로 존재함을 보여줍니다.

IBM(Envizi) - 5.1%: IBM은 하이브리드 클라우드 환경에서 Envizi의 Scope 1~3 추적, 물리적 리스크 분석, 에너지 및 물 관리, 공시 기능을 통합해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2025년 5월 출시된 IBM의 인공지능 기반 이중 중대성 모듈과 물리적 위험 통합 기능은 CSRD 업무 프로세스의 적용 범위를 확대합니다. 감사 대응이 가능한 데이터 계보는 지속가능성, 재무 및 검증 프로세스 전반에서 방어 가능한 기록을 필요로 하는 엔터프라이즈 구매자를 지원합니다.

SAP SE - 3.2%: SAP는 Sustainability Control Tower와 S/4HANA 통합을 활용해 재무, 조달, 공급망 및 관리회계 업무 프로세스에 기후 데이터를 배치하고 있습니다. 2024년 6월 SAP Datasphere 통합으로 지속가능성 및 기후 리스크 데이터의 실시간 흐름이 가능해졌습니다. 이 전략은 운영 통합을 강조하며, 기후 보고가 핵심 엔터프라이즈 시스템 외부에서 수행될 때 필요한 수동 조정 작업을 줄입니다.

Salesforce - 2.1%: Salesforce는 Net Zero Cloud와 기존 CRM 기반을 통해 경쟁하고 있습니다. 이 플랫폼은 공급업체 참여, 자산 성과 및 기업 배출량 데이터를 연결해 고객 및 파트너 데이터 관계 내에서 기후 관련 업무 프로세스를 활용할 수 있도록 합니다. 조직이 Scope 1~3 관리와 구성 가능한 대시보드 및 기존 Salesforce 중심의 비즈니스 프로세스를 연계하고자 하는 경우 Salesforce의 입지가 가장 강력합니다.

JBA Risk Management - 2%: JBA는 200개국 이상을 포괄하는 수문학적 홍수 모델을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 영국, 호주, 싱가포르의 국가 리스크 프레임워크에 내재화된 역할을 수행하면서 과학적·규제적 신뢰도를 확보하고 있습니다. JBA는 광범위한 ESG 워크플로 범위보다 홍수 위험 정밀도와 검증 가능한 모델 방법론이 중요한 BFSI, 보험, 모기지 및 인프라 관련 의사결정 시장을 목표로 합니다.

Risilience - 1.1%: Risilience는 탄소 가격 민감도, 정책 경로, NGFS 시나리오에 따른 재무적 영향을 포함한 전환 리스크 시나리오 분석에 집중합니다. 2024년 7월에는 NGFS 5단계 시나리오를 반영한 강화 모듈을 도입했습니다. Risilience는 여러 정책 경로에 직면한 조직을 대상으로 전환 리스크 가정을 경영 및 재무 의사결정 지원으로 전환하는 전문 수요에 대응함으로써 경쟁력을 유지하고 있습니다.

First Street - 0.8%: First Street는 1억4,500만 개 이상의 미국 부동산을 대상으로 자산 단위의 다중 위험 점수를 제공하는 Risk Factor를 통해 차별화됩니다. 2024년 9월 업데이트에서는 산불·강풍 및 폭염·홍수 시나리오에 대한 복합 사건 점수를 추가했습니다. First Street의 전략은 모기지, 부동산, 지방정부 계획 및 관련 의사결정 워크플로에서 물리적 리스크 데이터를 활용할 수 있도록 하는 것입니다.

Fathom Global - 0.5%: Fathom Global은 90만 개 이상의 하천 구간을 대상으로 연안 홍수 및 내수 홍수 확장 기능을 포함한 대규모 수문학 모델링을 제공하며 경쟁하고 있습니다. Fathom Global의 데이터는 Bloomberg의 리스크 분석 터미널에 내장되어 있으며 모기지 실사에도 사용됩니다. 이러한 데이터 인프라 기반의 입지는 고객이 기존 금융 및 리스크 시스템에 홍수 과학을 통합해야 하는 환경에서 Fathom Global의 경쟁력을 높입니다.

기타 참여 기업으로는 Jupiter Intelligence, XDI, Climate X, ClimateAi, Mitiga Solutions, RiskThinking.AI, StepChange, Sust Global, Climafin, Correntics, Entelligent, Intensel 및 Vyzrd가 있습니다. 95명의 기업 의사결정권자 가운데 66%는 2개 이상의 공급업체를 이용하고 있으며, TNFD는 인접한 기후·자연 관련 수요를 확대하고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 5월: IBM은 AI 기반 이중 중대성 모듈과 물리적 기후 위험 데이터 통합 기능을 포함하도록 Envizi ESG Suite를 확장했습니다. 이번 업데이트는 CSRD를 준수하는 ESRS E1 공시 워크플로를 지원합니다.

• 2025년 2월: Sust Global은 부동산 및 인프라 포트폴리오를 대상으로 120개국에 걸쳐 API 지원 범위를 확대했습니다. 이번 업데이트로 표준화된 물리적 리스크 지표에 대한 프로그래밍 방식의 접근성이 높아졌습니다.

• 2025년 1월: Jupiter Intelligence는 NGFS에 부합하는 금융기관 스트레스 테스트를 위해 JupiterOne에 복합 다중 위험 모델링 기능을 추가했습니다.
• 2024년 11월: ISSB는 최초의 IFRS 지속가능성 공시 분류체계를 발표하여 IFRS S1 및 IFRS S2 보고를 위한 디지털 태깅을 진전시켰습니다.