ゼロエミッション大型機械市場 サイズとシェア 2026-2035

ゼロエミッション大型機械市場分析

タイプ別

バッテリー式電気自動車（BEV）

BEVプラットフォームは、2025年に売上高シェア70.5%（約106億米ドル）を占め、ゼロエミッション大型機械市場をリードしている。同セグメントは2035年まで年平均成長率（CAGR）16.1%で成長し、約484億米ドルに達する見込みであり、拡大後の市場で65%のシェアを占めると予測される。同セグメントの優位性は、小型・中型機械クラスにおけるリチウムイオンシステムの相対的な導入コストの低さと技術成熟度に支えられている。これらの機械では、専用の大容量現場インフラへの投資を行わなくても、標準的なシフトパターンに充電サイクルを適合させることが可能である。

商用導入されているBEVプラットフォームは、幅広い稼働サイクルに対応している。Volvo Construction EquipmentのECR25 ElectricコンパクトショベルとKomatsuのPC05E-1電動ミニショベルは、成熟した導入準備済みプラットフォームであり、ゼロエミッション区域の規制が適用されている欧州および日本の都市プロジェクトで、継続的に商用受注を獲得している。中型機械では、5〜12トンクラスのバッテリー式フォークリフトが大型機械分野全体で最も深くBEVを浸透させている。KION GroupのLinde ElectricシリーズやToyota Industriesの8FBE電動フォークリフトシリーズは、欧州の製造・物流環境に大規模に導入されている。2035年までのBEV成長を支えるより強力な基盤は、中型建設機械、具体的には8〜15トンの電動ショベルとゼロエミッションホイールローダーにある。OEM各社が、現在の導入台数を支配している小型機械クラスを超えて、量産準備済みプラットフォームの提供を拡大するためである。

プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）

プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）プラットフォームは、2025年に 17.6% の市場シェア（約 26億米ドル）を占め、セグメント年平均成長率（CAGR）16%により、2035年にも 16% のシェアを維持すると予測される。PHEVセグメントは、現在のBEVの稼働時間の限界を超える長時間の稼働サイクルを必要としながら、FCEV導入に必要な現場インフラ投資にはまだ対応していない事業者を対象とする、構造的に明確な中間市場を形成している。用途別では、PHEV重機は、中・大型油圧ショベル、ハイブリッド油圧クレーン、ディーゼル・電気複合型の露天掘り用掘削リグで特に普及している。これらの機械では、ディーゼルによる航続距離の延長が、遠隔地のプロジェクト現場におけるバッテリー切れに対する運用上の安全性を確保する。

LiebherrのR 9150ハイブリッド鉱山用油圧ショベル、KomatsuのHB335-3ハイブリッド油圧ショベルは、規制下にある欧州およびオーストラリアのプロジェクト環境で相当な稼働実績を積み重ねてきた、商用展開済みのPHEVクラスのプラットフォームである。予測期間におけるPHEVの重要な役割は、規制対象のゼロエミッション建設区域におけるコンプライアンス上の橋渡しとなることである。アムステルダムの2030年完全ゼロエミッション区域制度や、パリで予定されているZFE-mの建設機械への拡大において、PHEV機械は移行技術として位置付けられる。これにより、BEVおよびFCEVシステムが大型機械クラス全体で運用面の同等性を確立するまでの間、請負業者はプロジェクト現場へのアクセスを維持できる。BEVの稼働時間とインフラの利用可能性が向上するにつれて、事業者が完全電動プラットフォームへ段階的に移行するため、PHEVのシェアは2030年以降、徐々に低下すると予想される。

水素燃料電池（FCEV）

FCEVセグメントは、2025年に市場収益の 4.5%（約 6億8,000万米ドル）を占め、セグメント別で最も高い年平均成長率（CAGR）26.5%により、2035年には 10% のシェア（約 74億米ドル）に達すると予測される。重機におけるFCEVの主な商業的価値は、稼働時間の性能にある。大型鉱山用トラックに搭載された水素燃料電池システムは、3〜5分の燃料補給サイクルで 8〜12時間の連続稼働を実現し、バッテリーのシフト途中での充電が運用上現実的でない高稼働率の作業現場において、ディーゼル機械の運用プロファイルに直接適合する。システム面では、FCEVプラットフォームはバッテリー重量の負担も解消する。燃料電池システムをバッファーバッテリーパックと組み合わせることで、40トンを超える機械において、純粋なバッテリー式電動システムよりも優れた出力重量比を実現できる。

SandvikのTH665B、Ballard Power Systemsと共同開発中のKomatsuの930E AHS燃料電池運搬トラック、EpirocのMinetruck MT42バッテリー・燃料電池ハイブリッドは、FCEV重機における現在の商用化の最前線を形成している。これらのプラットフォームは、運用面と規制面の双方からインセンティブが働くため、地下鉱山に集中している。地下の各レベルで換気コストを 30〜50% 削減できることに加え、排出ガスのない地下空気環境に関する規制を満たせることから、FCEVは深部採掘環境においてディーゼルを代替する最も商業的に合理的なゼロエミッション技術となっている。オーストラリア、スウェーデン、カナダの主要鉱山現場における水素供給インフラが、個別機械の導入ではなく車両群全体への展開に必要な規模に達するため、FCEVセグメントの成長は2027〜2029年に大きく加速すると予測される。

その他（新興パワートレイン）

その他カテゴリーには、ウルトラキャパシタ支援型回生システム、トロリーアシスト式電気駆動システム、燃料電池・バッテリーのハイブリッド構成が含まれ、2025年には 7.4% のシェア（約 11億米ドル）を占める。このカテゴリーは、年平均成長率（CAGR）19.3%で成長し、2035年には 9% に拡大すると予測される。

機械タイプ別

マテリアルハンドリング機器

マテリアルハンドリング機器は、2025年に市場シェア 26.2%（約 39億米ドル）を占める、ゼロエミッション機械で最大のセグメントである。2035年まで年平均成長率（CAGR）14.7%で成長し、市場シェアは 21.5%に達すると予測される。このセグメントには、バッテリー式電気フォークリフト、リーチスタッカー、自動搬送車（AGV）、港湾ターミナルトラクターなどの機器区分が含まれる。倉庫や港湾におけるシフトパターンが、夜間充電または機会充電サイクルと適合するため、これらの機器区分ではバッテリー式電気自動車（BEV）の導入が最も進んでいる。Toyota Industries Corporationの8FBE電動カウンターバランスフォークリフトと、Crown EquipmentのFC Series燃料電池フォークリフトは、欧州および北米の配送センターで相当規模の導入実績を持つ商用プラットフォームである。

KION GroupのLinde ElectricおよびSTILLの電動フォークリフトプラットフォームは、欧州の製造業・物流事業全体で大規模な導入基盤を有している。これは、同等の地理的範囲をまだ再現できていない中小OEMに対し、流通ネットワークに支えられた優位性となっている。2035年までのこのセグメントの根本的な成長要因は、電子商取引向け物流インフラの拡大である。アジア太平洋、欧州、北米でフルフィルメントセンターの処理能力の整備が継続することで、マテリアルハンドリング機器の需要が新たに生み出され、規制が厳しい主要市場では、その需要がゼロエミッションプラットフォームのみで満たされるケースが増えている。

運搬・ダンプ機器

運搬・ダンプ機器は、2025年に市場シェア 18.2%（約 27億米ドル）を占め、予測期間中の年平均成長率（CAGR）19.3%を背景に、2035年には市場シェア 22%（約 164億米ドル）で最大の単独機械セグメントになると予測される。拡大の中心は鉱山運搬である。100〜300トン級の超大型運搬トラックをディーゼル駆動から電動または燃料電池電気自動車（FCEV）駆動へ転換することは、ゼロエミッション大型機械における単一の機器更新カテゴリーとして最も高額なものであり、現在のOEM価格では、電動運搬トラック1台当たりの調達額は 400万〜800万米ドルに達する。XCMGのXDE240EV電動ダンプトラックは、2023年以降、中国の露天掘り鉱山およびインフラプロジェクトの現場で商用導入されている。また、Komatsuの930E電動駆動運搬トラックシリーズは、露天掘り運搬の電動化における現在の商用OEMの最前線を形成している。

露天掘り運搬の転換における経済性は、トロリーアシストモデルによってさらに高まる。南米の複数の銅鉱山に導入されたABBのトロリーアシスト駆動システムは、トラックプラットフォーム全体を完全にバッテリー電動化することなく、主要運搬ルートにおけるディーゼル消費を 80〜90%削減するため、移行過程における中間的かつ資本効率の高い手段となっている。SandvikおよびEpirocが主導する地下運搬の電動化では、燃料電池とバッテリーのハイブリッド構成に基づく取り組みが進んでおり、スカンジナビアおよびカナダの複数の主要深部鉱山操業では、2028年までにディーゼルを完全に代替することが目標とされている。

吊り上げ・アクセス機器

昇降・アクセス機器（電動ブームリフト、シザーリフト、伸縮式ハンドラー、電動タワークレーンで構成）は、2025年に 19% の市場シェア（約 29億米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）15.8%で成長すると見込まれる。このカテゴリーでは、JLG Industries の電動ブームリフト製品群と Manitou の MT 625 E 電動伸縮式ハンドラーが、商業的に成熟したゼロエミッションプラットフォームに位置付けられる。両製品は、欧州の商業建設および施設保守用途で、すでに導入実績を有している。このセグメントは、商業用建築物の建設やインフラ保守における管理された稼働環境の恩恵を受けている。これらの用途では、系統電力または発電機による充電への安定したアクセスが確保され、必要な稼働サイクルも現行のバッテリー式電動車（BEV）の航続能力と適合しやすい。特に、アムステルダム、ロンドンの超低排出ゾーン（Ultra Low Emission Zone）の建設現場への拡大、ならびにフランスの複数の都市圏における都市建設排出ゾーン規制は、ゼロエミッションの昇降・アクセス機器に対する非裁量的な調達需要を生み出している。プロジェクト入札では、ゼロエミッション機器への適合が指定されるケースが増加している。

土工・掘削機器

土工・掘削機器は、2025年に 18.6% の市場シェア（約 28億米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）15.3%で成長し、同年には 16% のシェアに達すると見込まれる。このセグメントには、ゼロエミッション掘削機、バッテリー式電動ブルドーザー、電動モーターグレーダーが含まれ、商業開発向けの小型 1トンクラスの機械から 50トン級の電動掘削機まで、幅広いサイズの機器を対象とする。Wacker Neuson の EW100 電動ホイール式掘削機は 2023年から欧州市場全体で商用販売されており、Volvo CE の ECR25 Electric 小型掘削機とともに、小型から中型領域におけるバッテリー式電動土工機器の主要な OEM 製品となっている。20トンを超える大型電動掘削機は、ほとんどの OEM で依然として試作段階または限定生産段階にある。大型土工用途で必要となる高出力と長時間稼働を支えるため、バッテリーのエネルギー密度向上と急速充電インフラの整備が並行して進むなか、2026〜2028年にかけて全面的な商用提供が実現すると予測される。

掘削・基礎工事機器

掘削・基礎工事機器は、個別の機械カテゴリーとして最も高い年平均成長率（CAGR）22.6%を示している。2025年の市場シェア 5.6%（約 8億4,000万米ドル）から、2035年には 9%（約 67億米ドル）に拡大すると見込まれる。成長の主因は、地下鉱山の電動化義務と、規制対象となる欧州およびアジアの都市市場で、都市部の杭打ち・基礎掘削プロジェクトにゼロエミッション仕様が求められていることである。Epiroc の SmartROC シリーズ電動露天掘り発破孔ドリルと、Sandvik の地下作業向け DT922i 電動切羽掘削リグは、このカテゴリーで商用導入されている製品である。両社は、スカンジナビアおよびカナダの深部鉱山事業者と複数年のサービス契約を締結している。ロータリー掘削および打撃掘削では、継続的に高いエネルギー密度が必要となり、小型のバッテリー式電動プラットフォームの出力範囲を上回る。そのため、中型から大型の掘削機器では、燃料電池電気自動車（FCEV）および大容量バッテリー・ハイブリッド構成が、最も実現可能性の高いゼロエミッションプラットフォーム設計となっている。このため、同セグメントの成長軌道は、2028〜2030年にかけた FCEV インフラ拡大のスケジュールと密接に連動すると見込まれる。

その他（ミキサー、舗装機、締固め機、特殊機器）

その他カテゴリーは、電動コンクリートミキサー、バッテリー式アスファルトフィニッシャー、道路締固め機、特殊建設機器を対象とし、2025年に 12.4% の市場シェア（約 19億米ドル）を占める。2035年には年平均成長率（CAGR）19%で拡大し、シェアは 14.5%に達すると見込まれる。欧州およびアジア太平洋地域の一部の都市圏では、都市建設排出ゾーン規制の対象範囲が、従来は適用除外とされていた小型機械クラスを含む、建設現場で使用されるあらゆる機器へ段階的に拡大している。これを受け、電動コンクリートミキサーとバッテリー式締固め機に対する OEM の注目が急速に高まっている。^{[10]ケミカル・ウィーク、chemweek.com}

地域別

北米は 2025 年、世界のゼロエミッション大型機械の市場収益の 20% を占め、約 30 億米ドルに達した。2035 年までの年平均成長率（CAGR）は 15.1% で、シェアは 17% に達すると予測される。地域需要の大半を牽引しているのは米国であり、規制体系の中心となっているのは EPA Tier 4 Final の非道路用排出ガス基準と、北米で最も厳格なオフロード機器排出規制枠組みであるカリフォルニア州大気資源委員会（California Air Resources Board）の Advanced Clean Fleets 規則である。^{[11]米国環境保護庁、epa.gov} インフレ削減法による先進製造投資税額控除とクリーンエネルギー生産奨励策は、米国内の施設で電動建設機械を生産する OEM の設備投資を支える、構造的な補助制度の枠組みを形成している。

Caterpillar の Project Denali 電動運搬トラック開発プログラムは、2024 年 12 月にワイオミング州の露天掘り鉱山で試験運用を行う 793 Electric プロトタイプの稼働開始に至った。この取り組みは、北米における大型鉱山機械の電動化における画期的な導入マイルストーンとなっている。カナダが連邦政府として義務付けている 2035 年までの電力網ネットゼロ化目標を背景に、オンタリオ州およびブリティッシュコロンビア州の主要鉱業地域では、大容量充電インフラへの投資が進んでいる。これにより、北部の遠隔鉱山におけるバッテリー式電動大型車両の導入を阻む現場インフラ上の障壁は段階的に低下している。

欧州のゼロエミッション大型機械市場

欧州は年平均成長率 19.6% で最も急速に成長する地域市場であり、2025 年の 24% から 2035 年には 29% へとシェアを拡大すると予測される。この成長を促す規制体系は世界で最も先進的であり、EU の Stage V NRMM 規則、欧州グリーンディールの産業脱炭素化枠組み、Repower EU が連携した政策体系を構成している。これらは、公共調達と民間資金によるインフラプロジェクトの双方において、車両構成に拘束力のある影響を及ぼしている。^{[12]気候変動に関する政府間パネル、ipcc.ch} 欧州各国の需要ではドイツが年平均成長率 20.6% で先行しており、その背景には、連邦気候保護法（Klimaschutzgesetz）の義務規定と、Liebherr、Wacker Neuson SE、Komatsu の欧州生産拠点による継続的な OEM 投資がある。

2025 年までに市域内のすべての建設機械をゼロエミッションプラットフォームで稼働させることを求めるアムステルダムのゼロエミッション建設区域の枠組みは、都市プロジェクト規模における OEM と車両運用事業者の共同開発に向けた実際の商用実証環境として機能してきた。そこで得られた導入データは、現在、EU 加盟国のより広範な規制設計に活用されている。2025 年第 3 四半期に Tier 1 の欧州建設機械 OEM 各社を対象に実施したサプライチェーン責任者へのインタビューでは、67% が標準的なプロジェクト入札に含めるためのゼロエミッション機器プラットフォームを少なくとも 1 つ認定済みであることが示された。この割合は、同等の 2022 年調査では 30% 未満だった。フランスとスウェーデンでは、主要な国家インフラプロジェクトレベルでゼロエミッション調達仕様の整備が並行して進んでいる。これにより、コンパクト機器および中型機器の両分野における OEM の製品開発投資判断を裏付ける、欧州複数国にまたがる需要基盤が形成されている。

アジア太平洋地域のゼロエミッション大型機械市場

アジア太平洋地域は、2025年に売上高シェア 45%（68億米ドル）を占め、世界のゼロエミッション大型機械業界をリードしている。同地域の市場規模は、年平均成長率（CAGR）16.3%で成長し、2035年には314億7,000万米ドルに達すると予測される。中国は主要な需要創出国である。中国工業情報化部による新エネルギー建設機械政策は、乗用車を対象としていた新エネルギー車（NEV）の義務化枠組みをオフロード建設機械にまで拡大し、電動油圧ショベル、ローダー、ダンプトラックの国内相手先ブランド名製造（OEM）を奨励している。その生産規模は、現在、単一の国別市場として他国が匹敵できない水準にある。^{[13]中国工業情報化部、miit.gov.cn} XCMG GroupとSANY Heavy Industryは、2022〜2023年以降、中国国内市場でバッテリー式電動油圧ショベルおよびダンプトラックの製品ラインを商用展開している。XCMGのXDE240EVは、世界の単一電動ダンプトラックプラットフォームとして最大の商用導入基盤を蓄積している。日本の地域成長への貢献は、産業用水素経済の発展に集中している。経済産業省のグリーンイノベーション基金は、Toyota Industries、Komatsuおよび国内の水素インフラ事業者による燃料電池建設機械の共同開発を対象とした支援を約束しており、日本をアジア太平洋地域における燃料電池電気自動車（FCEV）大型機械開発の主要な管轄地域として位置付けている。

韓国は、年平均成長率 22.7%で最も急速に成長する単一国市場であり、Hyundai Construction Equipmentによる電動油圧ショベルプラットフォームの展開と、韓国政府の水素経済ロードマップが成長を牽引している。同ロードマップには、オフロード機器の電動化に関する明確な目標が盛り込まれている。年平均成長率 22.1%のオーストラリアは、ゼロエミッション大型機械の導入において、英語圏の鉱業市場で最も先進的な国である。ピルバラの鉄鉱石鉱山およびクイーンズランド州の鉱業集積地域では、主要事業者がゼロエミッション運搬車両の電動化に向けた導入時期を表明しており、短期的なOEM調達案件の形成につながっている。こうした動きは、連邦政府の「Powering Australia」計画と、道路外機械まで対象を拡大した国家電気自動車戦略に支えられている。

ゼロエミッション大型機械市場の主要企業

ゼロエミッション大型機械業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Allison Transmission
• Ballard Power Systems Inc.
• Caterpillar Inc.
• CATL
• CNH Industrial
• Epiroc AB
• Forsee Power
• Hyster-Yale Group, Inc.
• JCB Ltd.
• KION Group
• Komatsu Ltd.
• Kreisel Electric GmbH & Co KG
• Liebherr Group
• PowerCell Group AB
• Sandvik AB
• SANY Heavy Industry
• Terex Corporation
• Toyota Industries Corporation
• Volvo Construction Equipment
• Wacker Neuson SE
• XCMG Group

Caterpillar Inc.は、大型電動運搬トラック開発プログラムであるProject Denaliと、Cat Electric Machine Initiativeの下で拡充するバッテリー式電動小型建設機械の製品群を通じて、ゼロエミッション機械のポートフォリオを拡大している。2024年12月にワイオミング州の露天掘り鉱山で試験運用向けに793 Electricプロトタイプの稼働を開始したことは、Caterpillarにとってこれまでで最も注目度の高いゼロエミッション導入実績であり、商用生産は2020年代後半を目標としている。Caterpillarは、アフターサービスの規模と販売店網の広さにより、プロトタイプの成功を車両群全体の商用転換につなげるうえで構造的な優位性を持つ。

Komatsu Ltd.は、世界の建設・鉱業OEMのなかでも最も幅広いゼロエミッション機器ポートフォリオの一つを展開している。その製品群は、日本の都市部の建設現場で商用導入されているPC05E-1電動ミニショベルから、大規模な露天掘り鉱山で稼働する930E電動駆動超大型ダンプトラックシリーズまで多岐にわたる。

Volvo Construction Equipment は、BEV小型建設機械で市場をリードする商業的地位を確立しており、EC230 Electric 掘削機、L25 Electric ホイールローダー、ECR25 Electric コンパクト掘削機によって、欧州市場全体で商用展開される製品群を形成している。Volvo CE が 2023 年に CATL と締結したバッテリー供給の共同開発提携は、次世代プラットフォーム開発に向けた競争力のあるコストのセル供給基盤を構築し、2030 年までに電動機械による売上高比率を 35% とする同社の公表目標を支えている。

SANY Heavy Industry は、中国国内市場および一部の海外プロジェクト現場で、バッテリー式電動掘削機、電動クレーン、バッテリー式電動ダンプトラックを展開しており、2025 年時点で累計のゼロエミッション機械導入台数は 10,000 台を超えている。SY215C 電動掘削機と SRT95E 電動リジッドダンプトラックは、SANY の主力ゼロエミッション量産プラットフォームであり、中国の大量生産市場におけるコスト構造上の優位性をもたらす、国内で統合されたバッテリーサプライチェーンに支えられている。

XCMG Group は、2025 年に 9% の最大の単独市場シェアを占めている。その基盤となっているのは、現在、単一の電動ダンプトラックプラットフォームとして世界最大の商用導入基盤を有する XDE240EV 電動ダンプトラックと、拡大を続ける電動掘削機製品群である。東南アジア、中東、アフリカにおける一帯一路（BRI）に沿ったプロジェクト向け供給を通じた XCMG の国際的な商業展開では、これらの地域全体で国際プロジェクト入札における規制仕様が厳格化するなか、ゼロエミッション機械の採用が拡大している。

Liebherr Group は、プレミアムエンジニアリングの観点からゼロエミッション大型機械に取り組んでおり、T 264 電動駆動式鉱山トラックや、欧州および北米の鉱山・インフラ分野の高仕様顧客を対象とする一連のハイブリッド油圧ショベルを展開している。Liebherr は、Biberach および Bulle の製造拠点で電動駆動部品とパワーエレクトロニクスを自社開発する垂直統合体制を構築しており、仕様差別化によって価格プレミアムが得られるプレミアム大型機械クラスで、設計面および利益率面の優位性を有している。

JCB Ltd. は、ゼロエミッション小型機械で最も商業展開に積極的な欧州 OEM の一つであり、19C-1 E-TEC 電動ミニショベルと 535-60 E Teletruk 電動テレハンドラーを英国および欧州の建設現場全体で商用展開している。JCB は、水素内燃エンジンの開発にも投資している。JCB の水素エンジンプログラムは、バッテリーシステムが積載量や稼働時間の要件によって制約される用途を対象とする、ゼロエミッションへの並行的な経路であり、BEV のみに注力する OEM 競合企業とは異なる、複数技術によるリスク分散戦略を示している。

Epiroc AB と Sandvik AB（Sandvik Mining & Rock Solutions）は、競合しながらも相互補完的な立場から、地下鉱山電動化セグメントを実質的に形成している。Epiroc の Scooptram ST14 Battery 電動 LHD ローダー、Minetruck MT42 バッテリー・燃料電池ハイブリッドトラック、6th Sense 自動化プラットフォームは、現在商用展開されているゼロエミッション地下鉱山システムプロバイダーのなかで、同社を最も統合度の高い企業として位置付けている。Sandvik の TH665B 水素トラックと DT922i 電動ドリルリグは、ゼロエミッション製品群を掘削および長時間稼働型の地下運搬用途へ拡大しており、同社による Deswik のソフトウェア買収は、フリート管理および運用分析の能力を強化している。

CATLとBallard Power Systems Inc.は、市場において戦略的重要性が最も高い上流サプライチェーン企業です。CATLはVolvo CE、SANYおよび複数の中国OEMにバッテリーセルを供給しており、BEV（バッテリー電気自動車）大型機械セグメントにおける最も影響力の大きい上流部品サプライヤーとなっています。同社のLFP（リン酸鉄リチウム）およびNMC（ニッケル・マンガン・コバルト）セルの技術ロードマップは、2030年までのBEV大型機械のエネルギー密度とコストの推移を直接左右します。Ballard Power Systemsは、Komatsu、Weichai PowerおよびAnglo Americanと、nuGen燃料電池運搬トラックプログラムにおけるFCEV（燃料電池電気自動車）システムの提携を通じて、世界の大型オフロード用途向けFCEVシステムインテグレーターとして首位に位置付けられています。Forsee Power、Kreisel Electric GmbH & Co. KG、Allison TransmissionおよびPowerCell Group ABは、オフロード用途向けのバッテリーシステム統合、高電圧電力管理および燃料電池スタック供給において専門的な地位を占めています。これらの企業は、社内にパワートレイン開発能力を持たない中堅OEMに技術プラットフォームを提供し、より広範なゼロエミッション大型機械エコシステムにおける重要なイネーブリングサプライヤーとして機能しています。

ゼロエミッション大型機械業界のニュース

• 2026年5月：Komatsu Ltd.は、Ballard Power Systemsと共同開発した水素燃料電池アシスト型地下運搬トラックの商用納入を、ブリティッシュコロンビア州の大手カナダ銅鉱山事業者に開始しました。これは、北米で初めての量産型FCEV地下運搬トラックの導入となります。
• 2026年4月：Volvo Construction Equipmentは、2026年第1四半期に同社グループのゼロエミッション電動機械製品群がグループ全体の機械販売台数の18%を占めたと報告しました。2025年第1四半期の9%から上昇しており、主な成長要因として、欧州の規制需要が持続していることと、レンタルチャネルでの調達が加速していることを挙げています。
• 2026年3月：欧州委員会は、NRMMのゼロエミッション移行に関する最新の施行ロードマップを公表しました。同ロードマップでは、EU加盟国で販売される56 kW超のすべての新規建設・鉱山機械について、2032年までにゼロエミッション基準を満たすことを義務付けており、2028年までの段階的な購入奨励策の適用期間も確認されています。
• 2026年2月：XCMG Groupは、北京で開催した製品発表会において、100メートルトン級のバッテリー電動式リジッドダンプトラック「XDE360EV」を発表しました。これにより、既存の240メートルトン級XDE240EVプラットフォームを超えて、露天掘り鉱山の中型セグメントに電動運搬製品群を拡大しました。
• 2026年1月：Epiroc ABは、南アフリカの白金族金属事業者と、バッテリー電動式Scooptram ST14地下ローダー20台の供給に関する基本契約を締結しました。これは、現時点でサハラ以南のアフリカで発注された単一のゼロエミッション地下機器契約として最大規模となります。
• 2025年12月：Sandvik Mining & Rock Solutionsは、配備済みの水素アシスト型TH665B鉱山トラック車両が、スウェーデンおよびフィンランドの地下鉱山サイト全体で累計5万時間を超える稼働時間を記録したと発表しました。車両稼働率は91%で、同等のディーゼル車両のベンチマークから3パーセントポイント以内でした。
• 2025年10月：SANY Heavy Industryは、MINExpo Las VegasにおいてSRT95E電動式リジッドダンプトラックの国際商用発表を行い、北米の露天掘り石炭・鉄鉱石採掘事業者3社と、2026年上半期からの納入を開始する拘束力のある供給契約を締結したと発表しました。
• 2025年8月：Wacker Neuson SEは、EW65電動ホイールショベルを商用投入し、ゼロエミッション土工機械の製品群を拡大しました。同機は6.5メートン級のバッテリー電動プラットフォームであり、小型ゼロエミッション機器の義務化が運用面で最も進んでいる欧州の都市建設および公共インフラ保守セグメントを対象としています。
• 2025年6月：Caterpillar Inc.は、イリノイ州ピオリアで開催した顧客向けプレビューイベントにおいて、36メートルトン級のバッテリー電動中型ショベル「Cat 352 Electric」の試作機を発表しました。北米のインフラプロジェクト3か所での試験導入は2025年第3四半期に予定されており、商業生産は2027年を目標としています。
• 2025年4月：Epiroc ABは、カナダの大手地下銅鉱山事業者から、バッテリー式電動 Scooptram ST14 LHDローダー12台の車両群発注を受けたと発表した。納入は2025〜2026年に予定されており、北米の鉱業史上最大級の単一バッテリー式電動地下機械発注の1つとなる。
• 2025年2月： Caterpillar Inc.は、ワイオミング州の露天掘り鉱山で 793 Electricプロトタイプの800時間にわたる実運用試験を完了したと発表した。同社は、ディーゼル式の793D仕様とサイクル条件を揃えた性能ベンチマークを公表し、2028年を目標とする商用生産スケジュールを確認した。

市場集中度スコア

ゼロエミッション大型機械市場の市場集中度スコアは10点満点中4点である。これは、適度に分散した競争環境を反映している。上位5社である XCMG Group（9%）、Toyota Industries Corporation、KION Group、SANY Heavy Industry、Sandvik Mining & Rock Solutionsは、合計で世界売上高の約44%を占めている。一方、残りの大半のシェアは、実績のあるOEM、地域別インテグレーター、パワートレイン専門部品サプライヤーが構成するロングテールに分散しており、単一企業が市場価格や調達を支配することを妨げている。

ゼロエミッション大型機械市場調査レポートは、2022年から2035年までの売上高（10億米ドル）および数量（100万台）ベースの推計と予測を含め、業界を以下のセグメント別に詳細に分析している。

タイプ別市場

• バッテリー式電動車両（BEV）
• 水素燃料電池車（FCEV）
• プラグインハイブリッド車（PHEV）
• その他（新興パワートレイン）

機械タイプ別市場

• 土工・掘削機械
• 運搬・ダンプ機械
• マテリアルハンドリング機械
• 吊り上げ・アクセス機械
• 掘削・基礎工事機械
• その他（ミキサー、舗装機械、締固め機械、ローラー、清掃車）

用途別市場

• 建設
• 鉱業
• 港湾・物流ターミナル
• 農業
• 産業・自治体
• その他（林業、防衛、特殊オフハイウェイ用途）

バッテリー容量別

• 50 kWh未満
• 50 kWh〜200 kWh
• 200 kWh〜500 kWh
• 500 kWh超

流通チャネル別市場

• OEM直販
• ディーラー・販売代理店ネットワーク
• レンタル・リース
• オンライン・電子商取引プラットフォーム

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦