米国定置式発電機市場 サイズとシェア 2026-2035

米国定置式発電機市場規模

米国の定置式発電機市場は、2025年に96億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.3%で拡大し、2035年には219億米ドルに達すると予測されている。需要は、電力網の信頼性低下、気象関連の停電の繰り返し、データセンター開発、製造業への投資、重要施設における必要な設備更新によって形成されている。市場の役割も拡大している。発電機の調達は、停電発生後の対応にとどまらず、蓄電池、マイクログリッド制御、遠隔監視を組み込むことが可能な、恒久的なエネルギーレジリエンス投資へと移行している。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年に107億米ドルに達する。

産業ユーザーは2025年に市場収益の54.7%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.7%で成長すると見込まれる。ハイブリッド燃料構成は年平均成長率（CAGR）12.9%で拡大し、他の燃料カテゴリーを上回る見通しである。南大西洋地域は21.3%で最大の地域シェアを占めた一方、山岳州では年平均成長率（CAGR）9.9%と、地域別で最も力強い拡大が記録される見込みである。

主な成長要因

停電頻度の上昇

米国の平均的な電力顧客は、2023年に年間約5.5時間の停電を経験した。大規模な気象事象は、配電レベルの停電時間の70%超を占めた。^{[1]U.S. Energy Information Administration, eia.gov}ハリケーン、冬季暴風雨、暑さに起因する需要急増により、1970年代および1980年代の投資サイクルにまで遡る老朽化した送電・配電資産の限界が露呈している。2021年のテキサス州冬季暴風雨ウリ、2022年のハリケーン・イアン、2023〜2024年のメキシコ湾岸の暴風雨により、被災市場での発電機需要は一段と強まった。商業・産業事業者にとって、待機電源は任意で導入する資本設備ではなく、運用インフラとして扱われる傾向が強まっている。

データセンターインフラの拡大

ハイパースケール、コロケーション、エッジ施設は、北バージニア、アリゾナ州、テキサス州、ネバダ州、太平洋岸北西部で拡大している。米国のデータセンターの電力消費量は、2023年に約176 TWhに達した。^{[2]U.S. Department of Energy, energy.gov}Tier IIIおよびTier IVの施設では、N+1または2Nのバックアップ冗長性が求められる。重要なIT負荷が100 MWの施設では、定格出力2,000〜3,500 kVAの発電機セットを20〜50基必要とする場合がある。その結果、調達は高出力システムに集中し、長時間の運転期間中にパイプライン天然ガスを利用できる二元燃料設計が選好される傾向が強まっている。

産業および製造活動の拡大

CHIPS・科学法、インフレ抑制法および関連プログラムにより、国内の半導体、クリーンエネルギー、先進製造の生産能力に 3,700億米ドルを超える資金が投入された。半導体工場、医薬品生産拠点、EVバッテリー工場、物流センター、温度管理施設では、工程上重要なシステム向けに信頼性の高いバックアップ電源が必要となる。製造業の雇用は、2022〜2024年にかけて 15年超ぶりに最も力強く持続的な成長局面を記録した。^{[3]U.S. Bureau of Labor Statistics, bls.gov} 200〜750 kVAの発電機システムは、特に東北中部、南大西洋、西南中部の市場で恩恵を受ける態勢にある。

重要インフラからの需要増加

病院、上下水処理施設、通信ネットワーク、緊急対応拠点は、景気循環の影響を受けにくい更新需要の基盤となっている。NFPA 70およびNFPA 110は、重要施設におけるバックアップ容量、切替スイッチ、燃料貯蔵期間に関する要件を定めている。^{[4]National Fire Protection Association, nfpa.org} 病院インフラの老朽化と5Gネットワークの展開が、発電機の継続的な需要をさらに押し上げている。

主な抑制要因

厳格な環境規制

EPA Tier 4 Final基準は、130 kW超の定置式ディーゼルエンジンに粒子状物質および窒素酸化物の排出上限を課しており、ディーゼル酸化触媒およびディーゼル微粒子捕集フィルターの導入によって、新たな適合システムのコストを押し上げている。^{[5]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov} 非常用待機発電装置には、標準許可または限定使用許可の下で年間 100-hourの運転制限が適用される。カリフォルニア大気資源委員会の要件は連邦基準を上回る場合があり、非達成地域では一部の新規システムに選択触媒還元が必要となる可能性がある。^{[6]California Air Resources Board, arb.ca.gov} 適合構成に伴う推定 15〜25%のコストプレミアムは、小規模な商用購入者にとって大きな障壁となっている。天然ガスシステムは、許認可手続きの複雑さを軽減できることも一因となり、新規設置におけるシェアを伸ばしている。

代替バックアップ技術との競争

リチウムイオン蓄電システムおよび先進的な無停電電源システムは、2020年以降、コスト、エネルギー密度、効率が向上している。これらは、特に住宅用および軽商用の環境において、4〜6時間未満の短時間バックアップ用途で競争力を高めている。Tesla Powerwall 3、Enphase IQ Battery 10T、Generac PWRcellは、10〜25 kWの全館電力保護カテゴリーで競合している。定置式発電機は、産業、重要インフラ、長時間停電の用途で、稼働時間とコストの面で優位性を維持している。

米国定置型発電機市場のセグメント分析

用途別

待機用システムは市場の中核層を形成し、2025年の売上高の58.5%を占めた。医療施設に適用される NFPA 110 の要件、データセンターに適用される Uptime Institute の Tier III および Tier IV 基準、安全性が重要なプロセスに関する OSHA の義務が、安定した更新サイクルを下支えしている。Generac Modular Power SystemおよびSG Series製品は小規模商用の待機用需要に対応し、Cummins QSBおよびQSLシステムは中規模・大規模商用設備に対応する。医療施設やデータセンターでN+1および2N構成への移行が進むことで、拠点あたりの発電機台数が増加している。

ピークカットは売上高の32.2%を占め、年平均成長率（CAGR）8.5%で成長する見込みである。負荷が500 kWを超える施設では、需要料金が月間電力コストの30〜40%を占める場合、専用のオンサイト発電設備を導入する経済合理性が生じる。Caterpillar XQ SeriesおよびGenerac MPSユニットは、緊急時の待機運転よりも頻繁な起動・停止を必要とする用途に対応する。プライムおよび連続運転用途では、パーミアン盆地の遠隔地にある石油・ガス事業、建設現場、オフグリッドの通信設備が需要先となる。

最終用途別

産業分野の需要は、計画外停止のコストに支えられている。半導体施設、製造工場、プロセス運用施設、コールドチェーン物流拠点、データ集約型の産業施設では、生産の継続性を守るためにバックアップ容量を利用している。最大4,500 kWに対応する Caterpillar C32およびC175ユニット、ならびにCummins C2500D6BおよびQSK60プラットフォームは、メキシコ湾岸の石油化学施設、中西部の自動車生産施設、東海岸の製薬施設を含む広範な大規模産業用途に対応する。

商業分野の需要は、オフィスビル、医療キャンパス、宿泊施設、小売施設、政府施設、データ集約型ビルに及ぶ。Tier IIデータセンター認証を目指す500,000-square-foot級のクラスAオフィス物件では、500〜1,500 kVAのユニット、自動切替スイッチ、96時間分の燃料貯蔵が必要となる場合がある。250 kWから4,000 kWまでに対応するRehlko KD Seriesシステム、ならびにGenerac SG500およびSG600製品がこの範囲に対応する。住宅分野の需要は10〜30 kWの家庭用待機製品が中心であり、Generac Guardian Series、Briggs and Stratton Standby Series、Rehlkoの製品が競合している。

米国定置型発電機市場の地域別分析

南大西洋岸地域

南大西洋岸地域は2025年に売上高の21.3%を占め、年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測される。フロリダ州、ジョージア州、バージニア州、ノースカロライナ州では、ハリケーンへの曝露、商業集積、産業活動、人口増加が重なっている。FEMAの災害軽減助成金プログラムによる資金は、2022年のハリケーン Ianおよび2023年の Idaliaの後における重要施設への発電機設置を下支えした。^{[7]Federal Emergency Management Agency, fema.gov} Equinix、Digital Realty、QTSが運営する施設を含む北バージニア州のデータセンター容量は、複数メガワット規模の Cumminsおよび Caterpillar製設備に対する需要を支えている。ジョージア州における Hyundaiの HMGMA EV施設は、同地域で製造業主導の追加需要が生じていることを示している。

北東部

北東部は2025年に市場売上高の18.4%を占め、年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測される。ニューヨーク州、ニュージャージー州、マサチューセッツ州、コネチカット州では、金融サービス、医療、コロケーション型データセンター全体で発電機が利用されている。ニューヨーク州の運転時間規制と排出量制限は、天然ガスおよびハイブリッド方式の採用を促している。Con Edisonのプログラムでは、夏季の電力需要ピーク時に発電する商業・産業利用者に対し、年間 kW 当たり 100〜150米ドルを提供している。ニューヨーク周辺の病院や介護施設における NFPA 110の更新は、500〜2,000 kVAの待機用システムに対する交換需要を支えている。

山岳部諸州および太平洋岸諸州

山岳部諸州および太平洋岸諸州は、それぞれ年平均成長率（CAGR）9.9%および9.8%で成長すると予測される。ネバダ州とアリゾナ州では、土地の利用可能性、税制優遇措置、再生可能エネルギー要件、データセンター開発が成長を後押ししている。フェニックス・スコッツデール地域とラスベガス・ヘンダーソン地域では、発表済みおよび建設中の容量に対応する大規模なバックアップシステムが必要とされている。^{[2]U.S. Department of Energy, energy.gov} カリフォルニア州で発生している Public Safety Power Shutoffは、CARB準拠の天然ガスおよびハイブリッドシステムに対する継続的な需要を生み出している。2025年第3四半期にカリフォルニア州、ネバダ州、アリゾナ州の施設管理者95人を対象に実施された調査では、73%が調達の主な要因として電力網の信頼性を挙げた。これは、全国の約44%と比較して高い水準である。

米国定置型発電機市場のシェアと競争環境

2025年の市場は中程度に集中していた。Generac Power Systems、Cummins、Caterpillar、Rehlko、Atlas Copcoの5社が、売上高の合計45.5%を占めた。残りの54.5%は、国内の専門企業、国際メーカー、地域販売代理店で分けられていた。

Generac Power Systemsは15.5%のシェアを占め、市場をリードした。同社の優位性は、住宅用および小規模商業用の広範な販売網、7 kWの家庭用待機電源システムから 1,000 kW超の産業用ユニットまでを網羅する製品群、そして拡大するデジタル・エネルギー管理ポートフォリオに基づいている。Pika EnergyやEnbala Power Networksなどの買収により、同社の事業基盤は従来型発電機の領域を超えて拡大した。Generacの認定ディーラーネットワークには 7,000社を超える住宅用設置業者が含まれ、Mobile LinkとFleet Proは継続的な監視およびサービス関係を支えている。

Cumminsは、エンジンの統合的な技術力、広範なアフターマーケット対応、PowerCommand制御システム、クラウド監視、代替燃料の開発を通じて競争している。Caterpillarは、発電機、切替スイッチ、並列運転用スイッチギヤ、エネルギー管理を統合した製品・サービスを通じて、産業用およびデータセンタープロジェクトで競争している。Rehlkoは、医療、ホスピタリティ、商業用不動産、電力レジリエンスの分野で強固な地位を維持している。Atlas Copco Power Techniqueは、QASおよびQAC製品を通じて、レンタル、建設、仮設電源用途に注力している。

2025年下期に商業用不動産および産業事業者のシニア調達責任者8人を対象として実施した専門家パネル調査では、65%が、10万米ドルを超える常用待機電源設備の設置において、サービスネットワークの密度とブランドの信頼性に関する実績を決定的な選定基準として挙げた。単価と製品機能の優先順位は、これらの基準を下回った。

Ashok Leylandは、電力ソリューション部門を通じて事業を展開し、商業用および産業用顧客向けに価格競争力を重視したディーゼル発電機セットを提供している。

Atlas Copcoは、7 kVAから 1,675 kVAまでのQASおよびQAC発電機プラットフォームを、レンタル、建設、主電源、仮設電源用途向けに供給している。

Briggs and Strattonは、家庭用Standby Generator製品群および認定ディーラーチャネルを通じて、住宅用および小規模商業用の待機電源分野で競争している。

Caterpillarは、6 kVAから 16,000 kVA超までのディーゼルおよび天然ガス発電機セットを提供しており、統合型スイッチギヤ、切替スイッチ、エネルギー管理、ディーラー、サービス体制によって支えられている。

Cumminsは、ディーゼル、天然ガス、デュアルフューエル構成で、2.5 kVAから 3,750 kVA超までのシステムを供給している。QSB、QSL、QSX、QSKエンジンとPowerCommandプラットフォームにより、商業用途から重工業用途まで対応している。

Eatonは、発電機セットを施設インフラに接続する自動切替スイッチ、並列運転用スイッチギヤ、静止型切替スイッチ、配電システムを供給している。

Generac Power Systemsは、15.5%のシェアで市場をリードした。Mobile Link、Fleet Pro、PWRcellにより、接続型エネルギー管理および蓄電の領域へと事業基盤を拡大している。

General Power

GENERON は、埋立地ガス回収、廃水処理、産業用コージェネレーション、常用電源用途向けの天然ガスおよびバイオガス発電機を専門としている。

Gillette Generators は、インディアナ州エルクハートの事業拠点から、商業、農業、産業分野の顧客向けにディーゼルおよび天然ガスシステムを製造している。

HIMOINSA は Yanmar Group の企業であり、6 kVA から 3,000 kVA までのディーゼル、ガス、ハイブリッドシステムを供給している。これには、EPA および CARB の要件に関連するデュアルフューエル方式の代替製品も含まれる。

HIPOWER SYSTEMS は、石油・ガス、鉱業、公益事業、産業プロジェクト、データセンター、重要インフラ向けに、20 kW から 2,250 kW までの産業用ディーゼル発電機セットを製造している。

Kawasaki Heavy Industries は、ガスタービンおよび大型発電機プラットフォームを通じて、高出力の公益事業規模、石油化学、海洋、産業用途に対応している。

最近の業界動向

• 2026年5月：Cummins は、ハイパースケールデータセンターの N+2 冗長構成向けに、工場出荷時設定によるディーゼルから天然ガスへの切り替え機能を備えた次世代 C-Series デュアルフューエルプラットフォームの商用リリースを発表した。
• 2026年3月：Generac Power Systems は、ウィスコンシン州の事業拠点における産業用発電機の製造を拡大し、500 kW 超の Modular Power System ユニット向け生産ラインを追加した。
• 2026年1月：Rehlko は、独立企業としての事業移行を完了し、発電機、切替スイッチ、電力管理の各ポートフォリオを Rehlko ブランドの下に統合した。
• 2025年11月：EPA は、定置式往復動内燃機関に関する有害大気汚染物質の国家排出基準の改正を最終決定し、2027年1月から 500 kW 超のエンジンに対するホルムアルデヒドおよび一酸化炭素の規制値を厳格化した。
• 2025年9月：Caterpillar は、フェニックス都市圏のハイパースケールデータセンターキャンパス向けに、定格出力 2,250 kW の Cat 3516E 発電機セットに関する供給契約を完了した