米国移動式発電機市場 サイズとシェア 2026-2035

米国移動式発電機市場規模

米国の移動式発電機市場は、2025年に 73億米ドルと評価され、2026〜2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大し、2035年までに 120億米ドルに達すると予測されている。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、需要は、電力網のレジリエンス要件、インフラ建設、データセンターの拡張、さらに厳格化する排出規制によって形成されている。

市場には、臨時の主電源、待機・バックアップ電源、ピークカット用途に導入される移動式、ポータブル式、牽引式の発電機セットが含まれる。対象となるのは、建設、鉱業・金属、石油・ガス、軍事、住宅、海洋、製造、医療・製薬、商業、通信、公益事業・発電、データセンター、IT、化学・石油化学、緊急対応、娯楽・イベント、その他の最終用途で使用される機器である。移動式電力機器の対象範囲外にある固定式の公益事業規模発電資産は含まれない。

市場推計は、最終用途の需要、出力カテゴリー、燃料構成、地域別の需要状況、競争上の売上高ポジショニングをボトムアップで評価した結果を反映している。電力網の停止は市場の重要な katalyst? 平均的な米国の電力需要家が経験した停電時間は、2013年の約3.5時間に対し、2023年には約5.5時間となった。^{[1]U.S. Energy Information Administration, eia.gov}このような停電へのさらされ方が強まることで、特にハリケーンが多発する地域、山火事の影響を受けやすい地域、産業地域、データ集約型市場において、臨時電源およびバックアップ電源の商業的価値が高まっている。

本レポートは、6つの容量帯、4種類の燃料、16の最終用途カテゴリー、3種類の用途、2種類の相構成、2つのポータブル製品カテゴリー、および米国の国勢調査区分レベルの8市場を対象としている。これらの区分全体で市場の発展状況は一様ではない。消費者および軽商用分野では、可搬性、利用しやすさ、燃料の入手可能性が重視される一方、産業、データセンター、公益事業、軍事、レンタルフリートのユーザーは、稼働時間、サービス提供範囲、遠隔監視、排出規制への適合を重視している。

主要な成長要因

停電にさらされるリスクは、需要を最も直接的に押し上げる要因です。老朽化した送電インフラ、ハリケーン、山火事、冬の嵐、電力需要の増加により、停電による操業コストが上昇しています。その影響は、住宅の停電対策にとどまりません。病院、データセンター、通信施設、規制対象の医療・介護事業者には、集中型電力網からの供給が停止した場合でも稼働できる事業継続システムが必要です。これにより、交換需要に加えて新規調達需要も下支えされています。

建設は最大の最終用途カテゴリーであり、市場の 18.9% を占めています。IIJAは、道路、橋梁、ブロードバンド、公益事業、上下水道システムおよび関連インフラに総額 1兆2,000億米ドルを配分しました。^{[2]U.S. Department of Energy, energy.gov} これらのプロジェクトでは、恒久的な接続が利用可能になる前に、仮設電源が必要となるケースが多くあります。請負業者は設備を長期保有せずにプロジェクト現場間で移動できる電力容量を必要とするため、レンタル事業者の保有機材群が恩恵を受けています。

データセンターと通信施設が大容量システムの需要を押し上げています。データセンターは市場需要の 3.8% を占め、年平均成長率（CAGR） 6.0% で成長しています。米国のデータセンターによる電力消費量は、2026年までに 260 TWh に達すると予測されており、2022年の水準のほぼ2倍となります。^{[3]International Energy Agency (IEA), iea.org} 可搬型発電機は、試運転・稼働開始作業、仮設発電、恒久的な N+1 バックアップ構成を支えています。通信分野の展開により、農村部や半都市部の拠点で、信頼性または経済性の高い電力網接続が得られない場合に、関連需要が生じています。

レンタルおよび屋外イベント用途では、機器の継続的な稼働が生み出されています。American Rental Associationは、建設現場やイベント会場で発電機が最も頻繁に要求される資産カテゴリーの一つであり、繁忙期の稼働率は 65% を超えるとしています。^{[4]American Rental Association, ararental.org} レンタル事業者は、機器の供給に加えて、燃料物流、保守、監視、サービス契約を組み合わせるようになっており、機材群の規模と稼働時間を確保する能力が、商業面でより重要になっています。

主な抑制要因

EPA Tier 4 Final規則は、オフロード用ディーゼル発電機プラットフォームに重大なコンプライアンスコストを課しています。これらの基準は粒子状物質および窒素酸化物の排出を制限し、ディーゼル微粒子捕集フィルターや選択触媒還元システムなどの機器を必要とします。^{[5]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov} California Air Resources Boardの要件により、メーカーが全国向けの製品ポートフォリオを管理する際の複雑さが増しています。これらの規則はハイブリッドおよび代替燃料の採用を後押しする一方、規制に適合した機器のコストを押し上げています。

資本コストも、もう一つの抑制要因です。250 kWを超える産業用ディーゼル発電機の表示価格は、出力および排出要件に応じて、50,000米ドルから 500,000米ドル超に及ぶ場合があります。^{[6]U.S. Department of Commerce, commerce.gov} 燃料管理、定期メンテナンス、定期オーバーホール、ダウンタイムが保有負担を増大させる。レンタルモデルはエンドユーザーの初期費用を抑える一方、古い Tier 2 および Tier 3 資産の実用性が低下するなか、フリート運営企業は依然として交換需要に直面している。

太陽光発電・蓄電システム、燃料電池、高度な無停電電源装置システムは、選択的な代替圧力を生み出している。Tesla Energy と Enphase Energy の蓄電システムは、特にカリフォルニア州とプエルトリコにおいて、住宅用および小規模商業用途で普及が進んでいる。^{[7]U.S. Department of Energy – Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, energy.gov} 移動式発電機は、長時間停電、高負荷の産業用途、現場用途において明確な優位性を維持している。一方、予測期間を通じてバッテリーコストの低下が進むことで、短時間のレジリエンス用途では競争圧力が高まる。

米国移動式発電機市場のセグメント分析

容量別

10 kW 以下のセグメントは 51.4% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）4.7%で拡大している。これは住宅用および小規模商業需要の規模を反映したものである。Generac の GP Series ポータブル発電機および Honda の EU Series インバーター発電機は、バックアップ、レクリエーション、小規模事業の事業継続、緊急用途に対応している。異常気象は南大西洋岸およびメキシコ湾岸全域で集中的な購入サイクルを生み出す一方、レンタル需要は、災害宣言期間中に追加の需要先となる。

500 kW 超のセグメントは 7.5% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大しており、容量カテゴリーのなかで最も高い成長率となっている。Caterpillar C18 および C32 発電機セット、ならびに Cummins QSK シリーズシステムは、データセンター、公益事業、産業施設、大規模建設プロジェクトで使用されている。これらの購入者は、出力に加えて、サービスネットワークの密度、負荷試験、遠隔監視、運用継続性を評価する。100 kW 超〜250 kW のセグメントは 14.8% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大しており、石油・ガス事業、製造業、軍事用途、中規模プロジェクト向け電力を支えている。

承認された対象範囲には、10 kW 超〜50 kW、50 kW 超〜100 kW、250 kW 超〜500 kW のセグメントも含まれる。これらの範囲について、個別の市場規模、シェア、CAGR は承認されていない。これらのセグメントの市場における役割は、建設、商業、産業、レンタル、公益事業、現場展開に関する需要の証拠を通じて説明される。

燃料別

ガソリン発電機は 53.0% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大している。小売燃料の入手しやすさ、購入手続きの簡便さ、低い初期費用が、住宅用および小規模商業用途におけるガソリン需要を下支えしている。ディーゼル発電機は 32.4% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大している。Caterpillar と Cummins は、燃料物流の複雑さを上回る持続負荷性能とエンジン耐久性が求められる産業、商業、ミッションクリティカル用途で強みを維持している。

ハイブリッド発電機は 7.3% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）6.6%で拡大しており、燃料タイプ別で最も高い成長率となっている。EcoFlowのSmart Generator（デュアル燃料）とCumminsのハイブリッド対応PowerCommandプラットフォームは、部分負荷時の燃料消費量を削減し、よりクリーンな運転特性を実現する方向への市場の移行を示している。「その他」カテゴリーは、天然ガス、プロパン、デュアル燃料構成で構成され、市場シェアの7.3%を占め、年平均成長率（CAGR）3.3%で成長している。燃料インフラによって給油の必要性が軽減される用途に対応している。

最終用途別

建設分野が18.9%のシェアを占めて需要をリードしており、インフラ整備や遠隔地の建設現場における一時的な電力需要に支えられている。データセンターのシェアは3.8%と比較的小さいものの、コンピューティング能力の拡大に伴って試運転およびバックアップ需要が高まるため、年平均成長率（CAGR）は6.0%に達する。通信、IT、医療・製薬、商業、緊急対応、娯楽・イベントの各用途では、電力の中断がサービス、安全性、または収益に影響を及ぼすため、信頼性の高い移動式電源が求められる。

石油・ガス、鉱業・金属、軍事、海洋、製造、公益事業・発電、化学・石油化学、その他の産業用途では、現場サービスに対応した耐久性の高い大容量システムが選好されている。Baker Hughes Companyは、導入時の信頼性が不可欠な石油・ガスおよび産業用途に対応している。娯楽・イベント分野は最終用途市場の5.7%を占め、低騒音のインバーター機器が選好されている。

用途別

主電源システムは、恒久的な送電網への接続が利用できない建設、遠隔地、オフグリッド、現場作業を支えている。待機用またはバックアップ用システムは、医療施設、データセンター、通信拠点、商業施設、住宅における重要負荷を保護する。ピークシェービング用途では、運用条件が制約される状況で補助的な出力を供給する。用途別の売上高シェアおよびCAGRは承認されていない。

相別

単相システムは、住宅、レクリエーション、イベント、小規模事業、軽商業用途のニーズに適合している。三相機器は、産業施設、データセンター、公益事業、製造現場、大規模建設プロジェクト、レンタル車両群を支えている。相別の数値、シェア、CAGRは承認されていない。

製品別

従来型のポータブル発電機は、購入時の初期費用の低さ、給油の容易さ、緊急時の導入を重視する購入者にとって、依然として有用である。インバーター式ポータブルシステムは、よりクリーンな電力と低騒音特性を備えているため、精密電子機器、医療機器、イベント、宿泊施設、精密工具に適している。製品別の市場規模、シェア、CAGRは承認されていない。

米国モバイル発電機市場の地域分析

東北中部

東北中部は市場需要の13.7%を占めている。イリノイ州、オハイオ州、ミシガン州、ウィスコンシン州、インディアナ州では、製造業、公益事業、自治体インフラを通じてモバイル発電機の利用が支えられている。中西部は米国の産業用電力消費量全体の約22%を占めており、製造業集積地域の事業運営におけるバックアップ能力の必要性を高めている。² 需要は、産業活動の継続性、更新サイクル、インフラの高度化によって牽引されている。

西南中部

西南中央部は 12.8% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長している。テキサス州、ルイジアナ州、オクラホマ州、アーカンソー州では、石油・ガス関連活動、産業活動、電力網の強靭化投資、Winter Storm Uri後の交換需要が需要を下支えしている。EPA Tier 4 Final要件は、特に商業・産業ユーザーを中心に、地域全体の車両群更新に影響を及ぼしている。

南大西洋地域

南大西洋地域は 21.3% のシェアを占め、米国市場をリードしている。フロリダ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州および周辺州では、ハリケーンへの曝露、建設活動、住宅の備え、医療サービス継続のニーズ、商業施設におけるバックアップ電源需要が需要を押し上げている。フロリダ州では、医療施設、介護付き居住施設、ナーシングホームに対するバックアップ電源要件が、構造的な需要の下支えとなっている。^{[8]Florida Division of Emergency Management, floridadisaster.org} 南大西洋沿岸地域の郡では、住宅用発電機の普及率が18%を超えており、全国平均の約3倍に達している。¹

ジョージア州の産業拡大とノースカロライナ州のResearch Triangle Parkが、より大容量の建設用、ライフサイエンス用、データセンター用機器の需要を下支えしている。同地域の需要構成は幅広く、個人、商業、公共・ institucional procurementを組み合わせたものとなっている。

北東部

北東部は 18.4% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）4.3%で成長している。ニューヨーク州、ニュージャージー州、マサチューセッツ州では、都市建設、医療インフラ、金融サービスの継続要件、集合住宅向けバックアップ電源の設置が需要を下支えしている。建築基準、保険要件、事業継続基準が交換需要を維持している。また、同地域の人口密集した都市環境では、より静かでクリーンなインバーター機器やハイブリッド機器が好まれている。

東南中央部

東南中央部は、承認済みの8地域の対象範囲および停電関連の成長要因に関する地域区分に含まれている。この国勢調査区分について、個別のシェア、年平均成長率（CAGR）、政策、企業動向、施設、州レベルの根拠は承認されていない。そのため、同地域の対象範囲は、悪天候に関連するレジリエンス需要に限定される。

西北中央部

西北中央部は、承認済みの8地域の対象範囲に含まれている。個別の市場シェア、年平均成長率（CAGR）、政策、企業活動、施設、州レベルの需要に関する根拠は承認されていない。したがって、同地域の評価は、全国の国勢調査区分の枠組みに含まれることに限定される。

太平洋岸州

太平洋岸州は、年平均成長率（CAGR）6.6%で成長している。カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州では、山火事に伴う計画停電のリスク、データセンター活動、厳格な排出規制遵守要件が重なっている。Pacific Gas & ElectricのPublic Safety Power Shutoffプログラムは、2024年の火災シーズン中にカリフォルニア州の200万人を超える顧客に影響を及ぼした。^{[9]California Air Resources Board (CARB), ww2.arb.ca.gov} CARB Title 13要件がインバーター機器およびハイブリッド機器の需要を下支えする一方、規制対象環境では従来型のオープンフレーム機器の使用が制限されている。

山岳州

山岳州は、年平均成長率（CAGR）6.7%の最も成長の速い地域市場である。ユタ州、ネバダ州、コロラド州、アリゾナ州では、ハイパースケールデータセンターの建設、人口増加を背景とする開発、再生可能エネルギーインフラが成長を後押ししている。ネバダ州クラーク郡とユタ州ソルトレイクバレーには、Google、Meta、Switchによるデータセンター投資が誘致されている。これらのプロジェクトでは、建設・試運転段階において、大容量の仮設および常設バックアップシステムが必要となる。

米国モバイル発電機市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集約されている。Generac Power Systems、Caterpillar、Cummins, Inc.、American Honda Motor Co., Inc.、Atlas Copcoの5社が、合計で約40%の市場シェアを占めている。Generacは10%のシェアで首位に立っており、残る60%は、15社を超える地域メーカー、専門OEM、バリューセグメントブランドに分散している。

Generacは、ポータブル型、インバーター型、待機電源型の機器を通じて、住宅用および小規模商業用の需要を取り込んでおり、6,000拠点を超える販売店網に支えられている。Pika Energy、Chilicon Power、Neurio Technologyの買収により、家庭向けエネルギー管理分野での地位も拡大している。Caterpillarは、Cat Electric Powerポートフォリオを通じて、産業用、データセンター用、公益事業用、大規模プロジェクト向けの需要に対応している。同ポートフォリオは 8 kVA〜16,000 kVAをカバーし、北米では 2,000拠点を超える販売店網を有している。

Cummins, Inc.は、ディーゼル、天然ガス、ハイブリッド機器の各クラスで、OnanおよびPowerCommandブランドを通じて競争している。2025年のAtmus Filtrationのスピンオフ後に設立された専業のPower部門は、データセンター、系統レジリエンス、代替燃料用途への投資を支えている。American Honda Motor Co., Inc.は、EUシリーズおよびEBシリーズを通じて、インバーター式ポータブル発電機の主要サプライヤーであり続けている。Atlas Copcoは、Power Technique部門を通じて、発電機、コンプレッサー、ライトタワー、ポンプ製品を組み合わせ、レンタル事業者や請負業者向けに競争している。

Alliance North America、Baker Hughes Company、Briggs & Stratton、Champion Power Equipment、DEWALT、DuroMax Power Equipment、EcoFlow、FIRMAN Power Equipment、GENLITEC POWER、HIMOINSA POWER SYSTEMS、Powermate、Rehlko、Wacker Neuson SE、WEN Products、Westinghouse Electric Corporationが、承認済み企業群を構成している。Baker Hughes Companyは、石油・ガス分野および産業分野の専門的な導入案件に対応している。Briggs & Stratton、Champion Power Equipment、DEWALT、DuroMax Power Equipment、FIRMAN Power Equipment、Powermate、WEN Products、Westinghouse Electric Corporationは、価格重視のポータブル発電機市場で競争している。EcoFlowは、バッテリー統合型およびハイブリッド型のポータブルシステムに注力している。HIMOINSA POWER SYSTEMS、GENLITEC POWER、Rehlko、Wacker Neuson SEは、産業用、商業用、小型建設用、監視対応、または専門的な高容量用途に対応している。

最近の業界動向

• 2025年4月：Cummins, Inc.は、Power Systems Worldカンファレンスにおいて、次世代のPowerCommand 3.3コントローラーを発表した。同コントローラーはハイブリッド対応アーキテクチャを採用し、産業用モバイル発電機プラットフォーム向けに、クラウド接続と予知保全分析を統合している。この開発により、高付加価値フリートにおける接続型制御機能が強化される。
• 2025年3月：Generac Power Systemsは、The Home Depotとの提携を発表し、店内発電機サービスセンター網を米国500拠点へ拡大する計画を明らかにした。この拡大により、2025年の大西洋ハリケーンシーズンを前に、住宅用および小規模商業用のサポート体制が強化される。
• 2025年1月：Atlas Copcoは、カナダのポータブル電源・照明ソリューションプロバイダーであるLex Industriesの買収を完了した。この買収により、北米のポータブル電源レンタル市場におけるAtlas Copcoの事業基盤が拡大する。