米国の移動式発電機市場 サイズとシェア 2026-2035

米国の移動式発電機市場規模

米国の移動式発電機市場は、2025年に73億米ドルと評価され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大し、2035年までに120億米ドルに達すると予測される。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、需要は、電力網のレジリエンス要件、インフラ建設、データセンターの拡張、そして一段と厳格化する排出規制によって形作られている。

本市場には、仮設の主電源、待機・バックアップ電源、ピークカット用途に導入される移動式、可搬式、牽引式の発電機セットが含まれる。対象機器は、建設、鉱業・金属、石油・ガス、軍事、住宅、船舶、製造、医療・製薬、商業、通信、公益事業・発電、データセンター、IT、化学・石油化学、緊急対応、娯楽・イベント、その他の最終用途で使用される。本市場の対象範囲外となるのは、移動式電源機器の範囲に含まれない固定式の大規模発電設備である。

市場推計は、最終用途別需要、出力区分、燃料構成、地域別需要環境、競合企業の売上ポジションを積み上げて評価した結果を反映している。電力供給の途絶は市場を大きく動かす要因である。米国の電力利用者が経験した停電時間は、2013年の3.5時間に対し、2023年には平均約5.5時間だった。^{[1]U.S. Energy Information Administration. eia.gov} こうしたリスクの高まりにより、仮設電源やバックアップ電源の商業的価値が上昇している。特に、ハリケーンや山火事の影響を受けやすい地域、工業分野、データ集約型市場でその傾向が顕著である。

本レポートは、6つの容量区分、4種類の燃料、16の最終用途カテゴリー、3種類の用途、2種類の相構成、2つの可搬型製品カテゴリー、および米国の国勢調査区分レベルの8市場を対象とする。これらの区分間で市場の発展状況にはばらつきがある。消費者向けおよび小規模商業向け需要では、可搬性、入手しやすさ、燃料の入手可能性が重視される一方、産業、データセンター、公益事業、軍事、レンタルフリートの利用者は、運転時間、サービス網、遠隔監視、排出規制への適合を重視する。

主な成長要因

停電リスクは、最も直接的な需要要因である。老朽化した送電インフラ、ハリケーン、山火事、冬の嵐、電力需要の増加により、停電がもたらす運用コストが上昇している。その影響は、家庭での防災対策にとどまらない。病院、データセンター、通信施設、規制対象の介護事業者は、中央の電力網からの供給が途絶えた際にも稼働できる電力継続システムを必要としている。このため、更新需要に加え、新規調達も後押しされている。

建設は最大の最終用途カテゴリーであり、市場の18.9%を占める。IIJAは道路、橋梁、ブロードバンド、公益事業、水道システム、および関連インフラに1.2兆米ドルを割り当てた。^{[2]U.S. Department of Energy. energy.gov}こうしたプロジェクトでは、恒久的な接続が利用可能になる前に仮設電源が必要となることが多い。請負業者は設備を長期保有せずにプロジェクト間で移動できる電力容量を必要とするため、レンタル用車両群にとって追い風となる。

データセンターや通信施設では、大容量システムへの需要が拡大している。データセンターは市場需要の3.8%を占め、年平均成長率（CAGR）6.0%で成長している。米国のデータセンターの電力消費量は、2026年までに260 TWhに達し、2022年の水準のほぼ2倍になると予測されている。^{[3]International Energy Agency (IEA). iea.org}移動式発電機は、試運転作業、仮設発電、恒久的なN+1バックアップ構成を支えている。通信分野の導入も関連需要を生み出しており、農村部や準都市部の拠点では、信頼性の高い、または経済的な送電網への接続が得られない場合がある。

レンタルや屋外イベント向けの用途では、機器の継続的な稼働が生じる。米国レンタル協会によると、発電機は建設現場やイベント会場で最も需要の高い資産群の一つであり、稼働期のピーク時には稼働率が65%を超える。^{[4]American Rental Association. ararental.org}レンタル事業者は、機器の提供に燃料供給、保守、監視、サービス契約を組み合わせるようになっており、車両群の規模や稼働維持能力が商業面でますます重要になっている。

主な抑制要因

EPA Tier 4 Final規則は、非道路用ディーゼル発電機プラットフォームに多額のコンプライアンスコストを課す。この基準は粒子状物質と窒素酸化物の排出を制限しており、ディーゼル微粒子フィルターや選択的触媒還元システムなどの装置が必要となる。^{[5]U.S. Environmental Protection Agency. epa.gov}カリフォルニア州大気資源局の要件も、全国規模の商品ポートフォリオを管理するメーカーにとって複雑さを増す。こうした規則はハイブリッド方式や代替燃料の採用を後押しする一方、基準に適合した機器のコストを押し上げる。

設備投資コストも第二の抑制要因である。250 kWを超える産業用ディーゼル発電機の希望小売価格は、出力や排出要件に応じて5万米ドルから50万米ドル超に及ぶ。^{[6]U.S. Department of Commerce. commerce.gov}燃料管理、定期保守、定期的なオーバーホール、ダウンタイムによって、所有に伴う負担は増大する。レンタル方式はエンドユーザーの初期費用を抑えるが、Tier 2およびTier 3の旧型設備の実用性が低下するにつれ、車両群の運営事業者には依然として更新が求められる。

太陽光発電・蓄電システム、燃料電池、高度な無停電電源装置は、特定用途での代替圧力となっている。Tesla EnergyとEnphase Energyの蓄電システムは、特にカリフォルニア州とプエルトリコの住宅および小規模商業用途で普及が進んでいる。^{[7]U.S. Department of Energy - Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. energy.gov} 移動式発電機は、長時間の停電、高負荷の産業用途、現場での用途において明確な優位性を保っている。一方、予測期間を通じてバッテリーコストの低下が進むことで、稼働時間の短いレジリエンス用途では競争圧力が強まる。

米国移動式発電機市場のセグメント別分析

発電容量別

≤10 kWセグメントは市場シェアの51.4%を占め、年平均成長率（CAGR）4.7%で拡大する。これは、住宅および小規模商業用途の需要規模を反映している。GeneracのGP Seriesポータブル発電機とHondaのEU Seriesインバーター発電機は、バックアップ、レクリエーション、小規模事業の事業継続、緊急用途に対応する。異常気象は南大西洋岸およびメキシコ湾岸地域で集中的な購入サイクルを生み出す一方、災害宣言が発出された期間にはレンタル需要が追加の需要先となる。

>500 kWセグメントは市場シェアの7.5%を占め、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長する。これは発電容量別カテゴリーの中で最も高い伸び率である。CaterpillarのC18およびC32発電装置とCumminsのQSKシリーズシステムは、データセンター、公益事業、産業施設、大規模建設プロジェクトで利用される。これらの購入者は出力に加え、サービスネットワークの密度、負荷試験、遠隔監視、運用継続性を評価する。>100–250 kWセグメントは市場シェアの14.8%を占め、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長し、石油・ガス事業、製造業、軍事用途、中規模プロジェクトの電力需要を支える。

承認された対象範囲には、>10–50 kW、>50–100 kW、>250–500 kWの各セグメントも含まれる。これらの範囲について、個別の値、市場シェア、年平均成長率（CAGR）は承認されていない。建設、商業、産業、レンタル、公益事業、現場展開における需要に関する根拠を通じて、市場における各セグメントの役割を扱う。

燃料別

ガソリン発電機は市場シェアの53.0%を占め、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長する。小売店で燃料を入手できること、購入が比較的容易であること、初期費用が低いことが、住宅および小規模商業用途におけるガソリン需要を支えている。ディーゼル発電機は市場シェアの32.4%を占め、年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大する。CaterpillarとCumminsは、安定した負荷性能とエンジンの耐久性が燃料物流の複雑さを上回る産業、商業、ミッションクリティカル用途で強みを維持している。

ハイブリッド発電機は7.3%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）6.6%で拡大しており、燃料タイプ別で最も高い成長率を示す。EcoFlowのSmart Generator (Dual Fuel)とCumminsのハイブリッド対応PowerCommandプラットフォームは、部分負荷時の燃料消費量の削減と、よりクリーンな稼働特性に向けた市場の移行を示している。天然ガス、プロパン、デュアル燃料構成から成る「その他」カテゴリーも7.3%のシェアを占め、燃料インフラによって給油の必要性を低減できる用途に対応し、年平均成長率（CAGR）3.3%で成長する。

最終用途別

建設分野が18.9%のシェアを占めて需要を主導しており、インフラ工事や遠隔地のプロジェクト現場における仮設電源の需要がこれを支えている。データセンターのシェアは3.8%と小さいものの、コンピューティング能力の拡大に伴い試運転時およびバックアップ時の需要が増加するため、年平均成長率（CAGR）6.0%で成長する。通信、IT、医療・製薬、商業、緊急対応、エンターテインメント・イベントの各用途では、電力の中断がサービス、安全、または収益に影響を及ぼす現場で、信頼性の高い移動式電源が必要とされる。

石油・ガス、鉱業・金属、軍事、海運、製造、公益事業・発電、化学・石油化学、その他の産業用途では、現場での保守サービスに対応する耐久性と大容量を備えたシステムが求められる。Baker Hughes Companyは、導入時の信頼性が不可欠な石油・ガスおよび産業用途に対応している。エンターテインメント・イベントは最終用途別シェアの5.7%を占め、低騒音のインバーター機器が好まれる。

用途別

主電源システムは、恒久的な電力網への接続がない建設現場、遠隔地、オフグリッド環境、現場作業を支える。待機用またはバックアップ用システムは、医療施設、データセンター、通信拠点、商業ビル、住宅の重要負荷を保護する。ピークカット用途では、運転条件に制約がある場合に補助的な出力を供給する。用途別の売上高シェアと年平均成長率（CAGR）は承認されていない。

相別

単相システムは、住宅、レクリエーション、イベント、小規模事業、軽商業のニーズに適している。三相機器は、産業施設、データセンター、公益事業、製造現場、大規模建設プロジェクト、レンタル事業者の保有機材に対応する。相別の数値、シェア、年平均成長率（CAGR）は承認されていない。

製品別

従来型の可搬式発電機は、初期費用の低さ、簡単な給油、緊急時の導入を重視する購入者にとって、引き続き有用である。インバーター式可搬型システムは、よりクリーンな電力と低騒音を実現し、精密電子機器、医療機器、イベント、宿泊施設、精密工具に適している。製品別の市場規模、シェア、年平均成長率（CAGR）は承認されていない。

米国モバイル発電機市場の地域別分析

東北中部

東北中部は市場需要の13.7%を占める。イリノイ州、オハイオ州、ミシガン州、ウィスコンシン州、インディアナ州では、製造業、公益事業の運営、自治体インフラを背景に、移動式発電機の利用が支えられている。米国の産業用電力消費全体の約22%を中西部が占めており、製造業が集積する事業におけるバックアップ能力の必要性を高めている。² 需要は、産業活動の継続、更新サイクル、インフラの改修によって支えられている。

西南中部

西南中部は市場シェアの12.8%を占め、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長する。テキサス州、ルイジアナ州、オクラホマ州、アーカンソー州では、石油・ガス事業、産業活動、電力網の強靱化投資、冬季暴風雨「Uri」後の更新需要が市場を支えている。EPA Tier 4 Final要件は、特に商業・産業ユーザーを中心に、地域全体の車両群・設備の更新に影響を及ぼしている。

南大西洋

南大西洋は市場シェア21.3%で米国市場をリードする。フロリダ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州および隣接州では、ハリケーンへの曝露、建設活動、住宅の防災準備、医療サービスの継続ニーズ、商業用バックアップ電源の要件が需要を押し上げている。フロリダ州では、医療施設、高齢者向け居住施設、介護施設に対するバックアップ電源要件が、需要の構造的な下支えとなっている。^{[8]Florida Division of Emergency Management. floridadisaster.org}南大西洋沿岸の郡では、住宅用発電機の普及率が18%を超えており、全国平均の約3倍に達する。¹

ジョージア州の産業拡大とノースカロライナ州のリサーチ・トライアングル・パークは、大容量の建設用、ライフサイエンス用、データセンター用設備の需要を支えている。同地域の需要は幅広く、消費者、商業、機関による調達を含む。

北東部

北東部は市場シェアの18.4%を占め、年平均成長率（CAGR）4.3%で成長する。ニューヨーク州、ニュージャージー州、マサチューセッツ州では、都市部の建設、医療インフラ、金融サービスの継続要件、集合住宅へのバックアップ電源設置が需要を支えている。建築基準、保険要件、事業継続基準が更新需要を下支えしている。また、人口密度の高い都市環境では、より静かで排出量の少ないインバーター式またはハイブリッド型の設備が選好される。

東南中部

東南中部は、承認済みの8地域の対象範囲および停電関連の成長要因に関係する地域に含まれる。この国勢調査区分について、独立した市場シェア、CAGR、政策、企業の動向、施設、または州レベルの根拠として承認された情報はない。その対象範囲は、悪天候に関連するレジリエンス需要に限られる。

西北中部

西北中部は、承認済みの8地域の対象範囲に含まれる。個別の市場シェア、CAGR、政策、企業の取り組み、施設、または州レベルの需要に関する根拠として承認された情報はない。したがって、地域評価は、全国の国勢調査区分の枠組みに含まれることに限られる。

太平洋岸諸州

太平洋岸諸州は年平均成長率（CAGR）6.6%で成長する。カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州では、山火事に伴う計画停電のリスク、データセンターの活動、厳格な排出規制への適合要件が重なっている。Pacific Gas & ElectricのPublic Safety Power Shutoffプログラムは、2024年の火災シーズンにカリフォルニア州の200万人を超える顧客に影響を及ぼした。^{[9]California Air Resources Board (CARB). ww2.arb.ca.gov}CARB Title 13要件は、インバーター式およびハイブリッド型の需要を支える一方、規制対象の環境における従来型オープンフレーム機器の使用を制限している。

山岳諸州

山岳州地域は年平均成長率（CAGR）6.7%で最も急速に成長している地域市場である。ユタ州、ネバダ州、コロラド州、アリゾナ州では、ハイパースケールデータセンターの建設、人口増加を背景とする開発、再生可能エネルギーインフラが市場を押し上げている。ネバダ州クラーク郡とユタ州ソルトレークバレーには、Google、Meta、Switchによるデータセンター投資が集まっている。これらのプロジェクトでは、建設・試運転段階において、大容量の仮設および常設バックアップシステムが必要となる。

米国の移動式発電機市場シェアと競争環境

市場は中程度に集約されている。Generac Power Systems、Caterpillar、Cummins, Inc.、American Honda Motor Co., Inc.、Atlas Copcoの5社が、合計で市場シェアの約40%を占める。Generacが市場シェア10%で首位に立ち、残る60%は15社を超える地域メーカー、専門OEM、バリューセグメントのブランドに分散している。

Generacは、ポータブル型、インバーター型、スタンバイ型の機器を通じて、住宅用および小規模商業用の需要を取り込んでいる。6,000カ所を超える販売店網がこれを支えている。Pika Energy、Chilicon Power、Neurio Technologyの買収により、家庭用エネルギー管理分野での事業基盤も広げている。Caterpillarは、8 kVAから16,000 kVAまでを網羅するCat Electric Power製品群と、2,000カ所を超える北米の販売店網を通じて、産業、データセンター、公益事業、大規模プロジェクトの需要に対応している。

Cummins, Inc.は、OnanおよびPowerCommandブランドを通じて、ディーゼル、天然ガス、ハイブリッド機器の各分野で競争している。2025年のAtmus Filtration分社化後に設立された専任のPower部門は、データセンター、電力網のレジリエンス、代替燃料用途への投資を支えている。American Honda Motor Co., Inc.は、EUシリーズおよびEBシリーズを通じて、インバーター式ポータブル発電機の有力サプライヤーであり続けている。Atlas Copcoは、Power Technique部門を通じて、発電機にコンプレッサー、ライトタワー、ポンプ製品を組み合わせ、レンタル事業者や請負業者の需要に応えている。

Alliance North America、Baker Hughes Company、Briggs & Stratton、Champion Power Equipment、DEWALT、DuroMax Power Equipment、EcoFlow、FIRMAN Power Equipment、GENLITEC POWER、HIMOINSA POWER SYSTEMS、Powermate、Rehlko、Wacker Neuson SE、WEN Products、Westinghouse Electric Corporationが、承認済み企業グループを構成する。Baker Hughes Companyは、石油・ガスおよび産業分野の特殊な導入案件に対応している。Briggs & Stratton、Champion Power Equipment、DEWALT、DuroMax Power Equipment、FIRMAN Power Equipment、Powermate、WEN Products、Westinghouse Electric Corporationは、価格重視のポータブル市場で競争している。EcoFlowは、バッテリー一体型およびハイブリッド式のポータブルシステムに注力している。HIMOINSA POWER SYSTEMS、GENLITEC POWER、Rehlko、Wacker Neuson SEは、産業用、商業用、小型建設機械向け、監視機能付き、または特殊な大容量用途に対応している。

最近の業界動向

• 2025年4月：Cummins, Inc.は、Power Systems Worldカンファレンスで、ハイブリッド対応アーキテクチャを備えた次世代のPowerCommand 3.3コントローラーを発表した。産業用移動式発電機プラットフォーム向けに、クラウド接続と予知保全分析を統合している。この開発により、高付加価値車両群におけるコネクテッド制御機能が強化される。
• 2025年3月：Generac Power Systemsは、米国内500カ所への発電機サービスセンター網の拡大に向け、The Home Depotとの提携を発表した。この拡大により、2025年の大西洋ハリケーンシーズンを前に、住宅用および小規模商業用のサポート体制が強化される。
• 2025年1月：Atlas Copcoは、カナダの可搬型電源・照明ソリューションプロバイダーであるLex Industriesの買収を完了した。この買収により、Atlas Copcoの北米における可搬型電源のレンタル市場での事業基盤が拡大する。