持続可能な製造設備市場 サイズとシェア 2026-2035

持続可能な製造設備市場の規模

持続可能な製造設備市場は、2025年に2,500億米ドルの規模に達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で拡大し、2035年には3,102億米ドルに達すると予測される。この予測は、単一技術のサイクルではなく、設備の更新と統合を中心とする市場を反映している。製造企業は、エネルギー効率の高い機械、排出制御、オートメーション、水処理、再生可能エネルギーの統合、資源回収システムを組み合わせ、操業上のリスクを低減するとともに、ますます正式化する環境要件への対応を進めている。

主要市場では、投資インセンティブによって産業設備更新の経済性が変化している。米国では、エネルギー省のBetter Plantsイニシアチブに315社を超える製造業のパートナーが参加しており、累計削減額は152億米ドルを超えると報告されている。インフレ削減法の第48C条プログラムでは、適格なクリーンエネルギー製造および産業脱炭素化プロジェクトに対し、割り当てられた投資税額控除として最大30%が適用される。第1回の配分では、100件を超えるプロジェクトに40億米ドルが交付された^{[1]U.S. Department of Energy, Better Plants Program, energy.gov}。これらの仕組みにより、高効率駆動装置、電化されたプロセス設備、監視システムおよび関連インフラの投資回収期間が短縮される可能性がある。

欧州の設備需要は、相互連携が進む産業政策の枠組みによって形成されている。規則（EU）2024/1735、すなわちネットゼロ産業法は、2030年までに、ネットゼロ技術に関するEUの年間製造能力を年間導入需要の少なくとも40%に近づける、または到達させることを基準として定めている^{[2]European Commission, Net-Zero Industry Act, commission.europa.eu}。欧州グリーンディールと循環型経済行動計画も、意思決定の範囲を工場レベルの省エネルギーにとどめず、設備の選定を製品設計、材料効率、ライフサイクル文書化、サプライチェーンの透明性と結び付けている。

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に961億米ドルに達し、最大かつ最も高い成長率を示す地域市場であり続けている。2030年より前の炭素排出量ピークと、2060年より前のカーボンニュートラル達成を目標とする中国の政策枠組みは、電化、再生可能エネルギーの統合、監視、排出制御設備に対する長期的な需要を生み出している。一方、市場全体の成長率が比較的穏やかであることは、買い手が、期待されるエネルギー、材料、 market access上のメリットと、資本集約度、改修の複雑さ、コンプライアンスコストを引き続き比較検討していることを示している。

地域ごとの需要は一様には推移しない。中国の 2030 年および 2060 年の目標は、設備投資サイクルの持続を後押しする一方、欧州の規制体系は、追跡可能なライフサイクル管理と低炭素化能力を重視している。新興市場では、インセンティブの経済的価値、顧客認定、または輸出市場へのアクセスを十分に実現する前に初期資本負担が発生するため、同じ設備であっても導入までの期間が長期化する可能性がある。したがって、商業面での中心的な課題は、買い手が環境上の義務を資金手当て済みの近代化計画へ転換できるかどうかである。

主な成長要因

企業のネットゼロに向けたコミットメントは、調達、サプライヤー認定、工場投資計画に組み込まれることで、設備選定の基準となりつつある。ISO 14001 は、組織に対し、外部提供者の評価、選定、再評価に用いる環境基準を策定するよう求めているため、環境マネジメント能力は上流の購買意思決定において重要となる ^{[3]International Organization for Standardization, ISO 14001 Environmental Management Systems Standard, iso.org}。Toyota のグリーン調達ガイドラインは、大手 OEM の環境マネジメントに関する期待事項が、サプライヤー認定にどのように反映され得るかを示している。Cradle to Cradle Certified は、素材の健全性、循環性、気候、水・土壌の管理、社会的公正という複数の側面について、製品レベルで別個の評価指標を付与する。設備プロバイダーにとって、これらの要件は、検証可能な性能記録と材料効率に関する実績の価値を高める。

サーキュラーエコノミー政策は、省エネルギー機械を超えて需要の範囲を拡大する。2020年3月11日に採択された EU サーキュラーエコノミー行動計画は、持続可能な製品設計、資源効率、廃棄物の発生抑制を重視している ^{[4]EUR-Lex, A New Circular Economy Action Plan, eur-lex.europa.eu}。これにより、特に欧州の顧客向けに製品およびプロセスの特性を文書化する必要がある場合、対象となる機会は廃棄物管理、水処理、持続可能な包装、資源回収向け設備へと広がる。この効果が段階的に現れるのは、製品の再設計、再生材料の認定、生産ラインの再構成が、年次の購買サイクルではなく、製品開発や設備更新のサイクルに沿って行われることが多いためである。

政府のインセンティブと規制は、より直接的な需要喚起要因となる。米国のSection 48C税額控除は、クリーンエネルギー製造、産業の脱炭素化、重要材料プロジェクトを支援する一方、Better Plantsは製造業者に運用効率化への道筋を提供する。欧州では、ネットゼロ産業法が、太陽光、風力、蓄電池、ヒートポンプ、電解槽などの戦略的技術に関する国内生産能力に政策の重点を置いている。中国のカーボンピーキング行動計画は、排出量目標に加え、非化石エネルギーならびに風力・太陽光発電の導入目標を組み合わせている。これらの施策は総合的に、エネルギー使用量を削減し、排出量を管理し、または産業拠点を低炭素電力に接続する設備の商業的導入意義を高めている。

主な抑制要因

持続可能な製造設備では、既存資産を単純に同等品へ置き換える以上の対応が必要となることが多いため、初期投資コストの高さは引き続き制約となる。電動化機械、排出制御システム、高度なセンサー、エネルギー管理プラットフォーム、再生可能エネルギーの統合には、エンジニアリング対応、電気設備の更新、制御システムの統合、オペレーター研修が必要となる場合がある。大企業は、こうしたコストを複数の拠点に分散させたり、正式な脱炭素化予算に組み込んだりできる一方、中小企業はより限られた資金調達余地に直面し、設置期間中の操業 disruption リスクも大きくなりやすい。

設備が明確な技術的メリットをもたらす場合でも、コンプライアンスの複雑さによって調達が遅れる可能性がある。欧州市場に製品を供給する製造業者は、炭素会計、製品設計、材料、報告に関する要件に合わせて設備の選定を行う必要が生じる場合がある。CBAMは2026年に完全施行されるため、対象となるバリューチェーンでは排出量関連情報の商業的重要性が高まる。EUの循環経済の枠組みにより、ライフサイクル、材料使用、製品設計に関する文書の重要性も一段と高まっている。多国籍製造業者にとって、分断されたコンプライアンス環境は、監査可能な性能データと導入支援を提供できるサプライヤーに有利に働く可能性がある。しかし、コンプライアンスと操業に関する社内の責任分担が明確でない場合、意思決定が先送りされる可能性がある。

循環性および排出規制も、市場のセグメント化を生み出している。廃棄物削減、トレーサビリティ、クリーン電力の統合、または検証済みのエネルギー性能に直接結び付く設備は、オペレーション、持続可能性、調達、規制対応など、複数の予算保有部門から予算を確保できる可能性がある。一方、環境面の効果を謳っていても、生産、エネルギー、文書化に関する測定可能な成果を伴わない製品は、特に中小製造業者において、投資制約を乗り越えられる可能性が低い。

持続可能な製造設備市場のセグメント分析

設備タイプ

省エネルギー機械の市場規模は 2025 年に 579 億米ドルとなり、設備タイプ別で最大のセグメントを占めた。ただし、予測期間の年平均成長率（CAGR）が 1.2% であることは、更新需要基盤が成熟していることを示している。廃棄物管理設備の市場規模は 362 億米ドルに達し、スマート製造・監視設備の 374 億米ドル、水・廃水処理設備の 295 億米ドルがこれに続いた。スマート製造・監視設備では、より大規模な物理的改修が発注される前に、エネルギー損失、工程変動、排出リスクを特定できるため、予測成長率が設備タイプ別で比較的高い 3.7% となっている。

再生可能エネルギー統合設備は、設備タイプ別で最も高い 4.4% の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。このカテゴリーでは、再生可能エネルギー設備を単に設置するのではなく、オンサイト発電、蓄電、柔軟な負荷、工場のエネルギーシステムを連携させる必要性が成長を支えている。炭素排出制御システムは 3.0% の成長が見込まれ、持続可能な包装設備は 3.5% の成長が予測される。これらのセグメントは、規制および顧客の要件が工場のエネルギー使用から、製品、材料、ライフサイクル終了時の性能にまで広がる場合に恩恵を受ける。

水・廃水処理設備は、資源管理および排出管理のニーズに支えられ、1.5% の成長が予測される。積層造形設備と、材料回収システムなどを含むその他カテゴリーは、いずれも予測期間の年平均成長率（CAGR）が 1.0% となっている。これらの導入は、技術によってスクラップ、材料使用量、金型要件、または地域的なサプライチェーンリスクを投資に見合う水準まで削減できるかどうかに左右されるため、用途に応じたものとなる可能性が高い。

最終用途産業

自動車産業は最大の最終用途産業であり、2025 年の市場規模は 528 億米ドル、全体に占める割合は 21.1% であった。年平均成長率（CAGR）は 1.7% で、これは確立された自動化基盤に加え、エネルギー効率、工程管理、サプライヤーの環境面における適格性評価を継続的に改善する必要性を反映している。自動車部品サプライヤーには、環境マネジメントの取り組みを文書化することへの特有の圧力がかかっている。これは、ISO 14001 の要件を組み込んだ OEM の調達枠組みにも表れている^{[5]Toyota, Green Procurement Guidelines, global.toyota}。

電子機器・半導体設備の需要は 3.4% の成長が予測され、消費財分野は 3.1% 拡大すると見込まれる。

これらの業界では、精密な制御、ユーティリティの最適化、材料使用の追跡可能性、柔軟な生産システムが重視されます。医薬品業界は 3.0%、化学製造業は 2.8% の成長が見込まれており、いずれも環境性能と、厳格なプロセス・安全・品質要件の両立を可能にする設備ソリューションを必要としています。

食品・飲料は 2025年に 344億米ドルの市場規模を占め、1.6%の成長が予測されています。一方、金属・鉱業は 0.8%の成長が見込まれます。資源集約型の事業では、処理能力を損なうことなく、設備改善をエネルギー、水、廃棄物、排出量の測定可能な削減に結び付けられるかどうかが、導入を大きく左右します。繊維およびその他の最終用途カテゴリーは、投資条件がより選別的になっていることを反映し、1.1%の成長が予測されています。

最終用途

大企業は、複数拠点にまたがる設備投資プログラムを調整し、複雑な統合プロジェクトを実施し、調達における正式な要件として持続可能性基準を活用できるため、引き続き主要な購入企業となる見込みです。また、大企業は規模を生かして、機械の更新、プラントユーティリティ、デジタル監視、処理システム、再生可能エネルギーの統合に至るまで、より幅広い設備構成を導入できます。

中小企業（SME）は重要である一方、資本の制約を受けやすい市場機会です。導入は、モジュール型の製品・サービス、信頼性のある運用コスト削減効果、第三者金融、操業への影響を抑えた改修アプローチに左右されます。政府および研究機関は、技術の検証と専門的な調達を支援します。一方、持続可能な製造分野のスタートアップ企業は、デジタル統合型かつ低排出の生産アーキテクチャに対する初期需要を創出する可能性があります。いずれのグループについても、承認済みの独自セグメント数値はなく、その役割は定性的に評価されています。

流通チャネル

直接販売は 2025年の市場収益の 53.2%を占め、間接チャネルは 46.8%でした。直接的な関与は、現地調査、制御統合、保証、性能検証、サービス契約を必要とする受注設計システムにおいて、特に重要です。購入企業が地域での設置能力、保守対応範囲、標準化された設備の供給体制、または現地の技術サポートを必要とする場合には、間接チャネルも引き続き重要な役割を果たします。

エネルギー効率の高い機械などの成熟カテゴリーは引き続き収益基盤となっていますが、その成長率が低いことから、サプライヤーは設備仕様だけでなく、統合、ライフサイクルサービス、実証済みの成果を通じて差別化する必要があります。最終用途企業間の違いも同様に重要です。半導体、消費財、医薬品、化学品の購入企業は、監視、品質重視の制御、追跡可能性に投資する動機がより強い一方、金属、鉱業、小規模製造企業では、更新サイクルを加速するために、より説得力のある経済的メリットが必要となる可能性があります。

持続可能な製造設備市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に524億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）1.8%で成長すると予測されている。米国は448億米ドルを占め、カナダでは2.8%のCAGRが見込まれる。米国の需要は、Better Plantsおよび製造業を対象とするインフレ抑制法の優遇措置に支えられている。これらは、適格な産業脱炭素化プロジェクトにおける投資の妥当性を高めるものである^{[6]U.S. Department of the Treasury, Anchoring Clean Energy Manufacturing Investments in Coal Country and Beyond, treasury.gov}。同地域では、設備に加えて、資本承認や優遇措置の申請プロセスを支えるために必要なプロジェクト文書と性能エビデンスを提供できるサプライヤーが有利となる。

欧州

欧州の市場規模は2025年に664億米ドルに達し、1.7%のCAGRで拡大すると予測されている。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインでは、効率的な産業機械、クリーン電力の統合、サーキュラーエコノミー関連設備、排出管理システムに対する需要がそれぞれ存在する。同地域の特徴は規制の広範さにある。欧州グリーンディール、循環経済行動計画、CBAM、ネットゼロ産業法が、生産設備、サプライチェーン要件、クリーン技術の生産能力に影響を及ぼしている^{[7]European Commission, The European Green Deal, commission.europa.eu}。これにより、相互運用可能な設備や、環境性能を監査可能な形で示すデータの価値が高まる一方、コンプライアンスの調整負担も増大している。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は2025年に961億米ドルに上り、2.6%のCAGRで成長すると予測されている。中国は2025年に同地域市場の34.3%を占めた。中国の国家炭素目標および2030年のクリーンエネルギー目標は、産業電化、再生可能エネルギーの統合、排出制御、監視システムに対する長期的な需要を下支えしている。インド、日本、韓国、オーストラリアでは、産業拡大、エネルギー転換、輸出市場の要件、高度製造への投資がそれぞれ異なる形で組み合わされ、地域需要を拡大している。GE Vernovaは2017年以降、広東省の施設で風力発電設備の組立を継続しており、同地域が再生可能エネルギー製造のサプライチェーンで果たす役割を示している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は2025年に184億米ドルに達し、2.0%のCAGRで拡大すると予測されている。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが同地域の主要な産業需要の中心となっている。成長は、資源効率、エネルギーコスト、廃棄物管理、輸出コンプライアンス上のメリットが明確な用途に集中する可能性が高い。資本の利用可能性とプロジェクトリスク評価の重要性が高まるなか、生産中断を抑制できるモジュール型設備、サービス主導型の商業モデル、改修が有利となる可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の規模は2025年に168億米ドルに達し、地域別では最も高い4.3%のCAGRを記録すると予測されている。サウジアラビアは2025年に同地域市場の21.2%を占めた。サウジアラビア、UAE、南アフリカでは、エネルギー管理、上下水処理、再生可能エネルギーの統合、産業の多角化や資源制約に適した設備を中心に需要が形成されると見込まれる。小規模な基準年からの成長は急速な伸び率につながる可能性があるが、サプライヤーの成否は、現地でのサービス対応力、プロジェクト遂行能力、各国固有の産業プログラムとの整合性に左右される。

欧州の市場成長が鈍化しているからといって、戦略的需要が弱いわけではない。欧州の規制は、ライフサイクルデータ、炭素関連文書、サーキュラリティに関する特性が設備選定に影響し得る、厳格な認定環境を形成している。これに対して北米では、よりインセンティブ主導の投資機会が提供される。中東・アフリカでは予測成長率が高く、魅力的な参入機会が生まれているものの、商業面での障壁は単なる設備 availability ではなく、実行能力にある。そのため、地域戦略には、技術統合、資金調達支援、認証に関する証拠、現地サービスをそれぞれ異なる組み合わせで組み込む必要がある。

持続可能な製造設備市場のシェアと競争環境

GMIの分析によると、ABBは2025年に持続可能な製造設備市場の約16%を占めた。ABB、Siemens、Schneider Electric、Rockwell Automation、GE Vernovaの5社で、市場収益の約65%を占めた。これらの企業は、自動化、電化、エネルギー管理、産業デジタル化の各分野で幅広い導入基盤を有しており、既存顧客との関係を活用して、省エネルギー、モニタリング、脱炭素化ソリューションのクロスセルを可能にしている。

競争環境は、設備と運用インテリジェンス、検証可能な環境成果を組み合わせる能力によって、ますます形作られている。ABBが2025年6月に受けたサステナビリティに関する評価では、TIME誌の「World's Most Sustainable Companies」評価で100点満点中81.92点を獲得し、2019年以降、Scope 1およびScope 2排出量を78%削減したことが報告された。この実績は、企業のサステナビリティに関する評価が産業需要家に対するポジショニングを強化し得ることを示している ^{[8]ABB, ABB Among TIME's World's Most Sustainable Companies, new.abb.com}。Atlas Copcoの電動式E-Airおよびバッテリー駆動式B-Airコンプレッサープラットフォームは、より製品に特化した脱炭素化の道筋を示している。特に、従来はディーゼル設備が担ってきた可搬式圧縮空気用途で、その傾向が顕著である ^{[9]Atlas Copco, Atlas Copco Portable Air Accelerates Sustainability Transformation, atlascopco.com}。

GE Vernovaが2024年9月に英国Staffordの施設を拡張し、HVDC送電システムを支援したことは、洋上風力の統合に必要な送電網インフラと製造設備需要のつながりを浮き彫りにしている。同様に、Siemensが2025年10月にAirbusと締結した契約は、システム主導型の競争アプローチを示している。Energy System Twinsは、単独のソフトウェア導入として機能するのではなく、産業施設全体における脱炭素化計画を支援することを目的としている。こうした動きは、機械、エネルギーシステム、自動化、データ、ライフサイクルサービスを連携させられる企業に有利に働く。

持続可能な製造設備市場の主要企業

市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• 3D Systems Corporation
• ABB Ltd.
• Atlas Copco AB
• Bosch Rexroth AG
• Emerson Electric Co.
• FANUC Corporation
• General Electric Company / GE Vernova
• Honeywell International Inc.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Rockwell Automation, Inc.
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Tetra Pak International S.A.
• Veolia Environment S.A.
• Yaskawa Electric Corporation

最近の業界動向

• 2024年12月、パナソニックは英国ウェールズのカーディフ工場で、水素燃料電池 215 kW、屋上太陽光発電設備 372 kW、蓄電池 1 MWhを使用したRE100実証設備の運用を開始した。パナソニックは、このシステムが同工場の電力を 100% 再生可能エネルギーで供給するよう設計されていると説明した。なお、パナソニックのより広範なHXプログラムへの投資額は約 1億3,000万ユーロであり、カーディフ工場のみへの投資額と解釈すべきではない。
• 2025年6月25日、ABBは、TIMEの「World's Most Sustainable Companies 2025」評価において、世界で14位、スイスで3位にランクインし、総合スコア 100点満点中 81.92点を獲得したと発表した。
• Atlas Copcoは、バッテリー駆動式の可搬型スクリューコンプレッサーとしてB-Air 185-12を導入し、E-Air電動可搬型コンプレッサーシリーズを設備電動化戦略の一環として位置付けた。同社は、2019年を基準年として、2030年までにScope 1およびScope 2排出量を 46% 削減する科学的根拠に基づく目標を設定している。
• 2025年10月13日、SiemensとAirbusは、米国および英国にあるAirbusの4つの産業拠点を脱炭素化するための枠組みを発表した。この取り組みではEnergy System Twinsを活用し、2015年比で2030年までに固定設備におけるScope 1およびScope 2排出量を 85% 削減することを目指す。2030年以降は、年間 80,000トンのCO2e排出削減が見込まれている。