電動モビリティ機器市場 サイズとシェア 2026-2035

主要な成長要因

神経疾患の有病率の上昇

神経疾患は、上肢・下肢の機能低下、疲労、バランス障害、または進行性の障害によって手動での移動が困難になる場合に、電動移動機器の需要を拡大させる。パーキンソン病だけでも、2019年には世界で850万人を超える人が罹患しており、その有病率は過去25年間で2倍に増加した。商業面では、機能的能力の変化に応じて臨床的に調整できる製品が継続的に必要となる。特に、歩行補助から常時電動で移動する状態へ移行する利用者において、その必要性が高い。保険償還が主導する市場では、診断から補償適用までのつながりにより、機器の性能と同じくらい臨床文書が利用機会を左右することがある。

電動移動製品における技術の進歩

技術の進歩により、電動移動製品の価値提案は基本的な移動手段の提供にとどまらず広がっている。系統的レビューでは、電動アシスト車いすによって、駆動に必要な労力、駆動回数、三角筋前部の筋活動、肩にかかる最大負荷が低減し、上肢の慢性的な過使用にさらされるリスクが下がることが示された。^{[3]Sensors, Systematic Review of the Effect of Power-Assisted Wheelchairs on Shoulder Biomechanics and Musculoskeletal Pain. mdpi.com} スマート車いすの研究では、LiDAR、RGB-Dカメラ、自己位置推定、健康状態のモニタリング、経路計画機能の統合も実証されている。^{[4]Scientific Reports, Internet of Things-Based Smart Wheelchair for Disabled and Elderly People: A Review. pmc.ncbi.nlm.nih.gov} こうした進歩が商業面で重要なのは、単なる電動化ではなく、安全性、疲労の軽減、介護者の負担軽減を根拠としたプレミアム価格を支え得るためである。普及は、技術的な能力を、臨床要件や規制要件を満たす信頼性と保守性に優れた製品へと、サプライヤーがどこまで結び付けられるかに左右される。

高齢者人口の割合の上昇

人口の高齢化により、移動機能の低下、慢性疾患、フレイル、転倒のリスクを抱える人が増加する。世界の60歳以上の人口は、2020年の約10億人から2030年には14億人に増加すると予測される一方、80歳以上の人口は2050年までに4億2,600万人に達すると見込まれている。中国は人口動態の変化の規模を示す例であり、2024年末時点で60歳以上の人口は3億1,030万人に達し、総人口の22%を占めた。高齢化が自動的に電動機器の購入につながるわけではないが、製品を購入できる価格、住宅のバリアフリー化、介護者の確保、資金調達の仕組みが整う場合、需要を押し上げる。

世界的な障害の有病率の上昇

推定13億人、すなわち世界人口の約16%が、重大な障害を抱えている。米国では、2022年に成人の4人に1人を超える7,000万人以上が障害を報告した。移動に関する制約は市場との関連性が特に高く、2024年には米国の成人の18.2%が、歩行または階段の昇降に困難があると報告した。これらは電動移動機器の普及率を示す統計ではないが、移動支援技術、臨床評価、利用しやすい環境を必要とする可能性のある、より広範な対象人口の規模を示している。需要の顕在化は、製品の複雑さや価格を、利用者の機能上の必要性および資金援助の適格性に合わせられるかどうかに左右される。

主要な市場抑制要因

電動車いすの高価格

機器本体、フィッティング、書類作成、サービスにかかる費用が公的または民間の給付上限を超えると、複雑な電動モビリティ機器の利用は依然として難しい。米国保健福祉省（HHS）監察総監室が確認した過去の米国政府承認額は、2009年時点で標準型電動車椅子が平均約4,018米ドル、グループ3の複雑なリハビリテーション用パッケージが平均約11,507米ドルだった。これらの数値は参考値であり、現在の小売価格の基準ではない。高度なカスタム仕様のCRTは、政府承認額を大幅に上回る場合がある。また、メディケアでは対面診察と書面による処方箋が必要であり、一部の電動車椅子カテゴリーには事前承認が適用される。そのため、障壁となるのは価格だけではない。臨床上の必要性が確認されていても、承認の遅れによって納入が先延ばしになることがある。

厳格な規制枠組み

規制により、市場参入にかかるコストと期間が増大する。特に、新たな電子機器、制御機能、接続機能、安全機能を搭載する機器ではその影響が大きい。米国では、電動車椅子は21 CFR 890.3860に基づくクラスII医療機器に分類され、一般に、商業化に先立って実質的同等性を示すFDA 510(k)市販前届出が必要となる。EU医療機器規則では、クラスIIa以上のリスクに該当する機器について、適合性評価およびCEマーキングの手続きに認証機関の関与が必要である。こうした要件は安全性と製品品質を守る一方、確立された品質システム、技術文書、市販後のコンプライアンス対応能力を備えたメーカーに有利に働く。

メーカーも同様の戦略的トレードオフに直面している。高度なシーティング、センサーシステム、推進アシストは機能面での価値を高める一方、複雑性の増大により、検証、規制対応、サービス、トレーニングの要件も増える。モジュール式プラットフォームを設計し、医療従事者による書類作成を支援するサプライヤーは、臨床・商業の両面での導入障壁を軽減できる。一方、複雑なリハビリテーション分野では、低価格だけを訴求しても十分とは限らない。

電動モビリティ機器市場のセグメント分析

製品タイプ

電動車椅子の市場規模は、2025年の24億473万米ドルから2035年には46億4,526万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）6.35%で成長すると予測される。後輪駆動、中輪駆動、前輪駆動、複合駆動の各方式は、操作性、安定性、走行路面、シーティング、屋内での使用に関する異なる要件に対応する。旋回性能や狭い場所での移動が重視される場合、中輪駆動や前輪駆動が特に適している一方、方向安定性や屋外での走行を重視する場合は、後輪駆動モデルが選ばれることがある。そのため、製品設計では、あらゆる人に適した移動手段として一律に訴求するのではなく、利用者の生活環境や臨床プロファイルに合わせる必要がある。

電動モビリティスクーターは、製品別で最も高い年平均成長率（CAGR）7.44%で拡大し、2025年の11億9,554万米ドルから2035年には25億5,634万米ドルに達すると予測される。一般に、三輪スクーターは操作性を重視し、四輪スクーターは安定性を重視する。予測期間中により高い成長が見込まれるのは、歩行能力が一部残っており、地域内の移動支援を必要とする一方で、複雑な電動車椅子の臨床的な仕様までは必要としない利用者に適する可能性があるためだ。

電動アシストユニットまたは駆動補助ユニットは、2025年から2035年にかけて、年平均成長率（CAGR）6.87%で、2億7,355万米ドルから5億5,582万米ドルに拡大すると予測される。手動車椅子利用者が現在使用している機器構成を維持しながら、繰り返し駆動する負担を軽減できる点が、こうした製品の魅力につながっている。電動アシストが肩への負荷や駆動に必要な労力を軽減するというエビデンスは、特に上肢の使い過ぎによる障害を起こしやすい活動的な利用者において、この製品群の臨床的な意義を裏付けている。

患者

成人の需要は、加齢に伴う移動機能の低下、慢性疾患、後天性障害を抱える人々の基盤が大きいことに関連する一方、小児向け製品には異なる設計上の考え方が求められる。小児向け製品では、成長、姿勢の変化、介助者による操作、学校への参加、長期使用に対応する必要がある。この違いは調達にも影響する。成人向けに選ばれる機器は、目先の自立や自宅へのアクセスを重視して最適化される場合がある一方、小児向けの提供では、機能面と身体面のニーズの変化に応じた再評価が必要となることが多い。

流通チャネル

評価、適合調整、納品、修理の調整、保険支払者向け書類の作成が必要な製品では、実店舗を通じた販売チャネルが引き続き重要である。こうした役割は、複雑な電動車椅子の利用に向けた手続きで特に顕著であり、Medicareの適用には承認前の臨床書類および処方書類の提出が必要となる。^{[5]Wheelchairs and scooters. medicare.gov}オンラインチャネルは、標準仕様のスクーター、付属品、一部の追加製品の認知や入手を促進できる。ただし、座席の調整、保守、保険償還の事務手続きが必要な場合、地域でのサービス提供体制に対するニーズがなくなるわけではない。

最終用途

電動モビリティは、自宅内や自宅周辺での移動における介助者への依存を軽減できるため、在宅ケアは主要な利用環境である。この環境での製品選定は、出入口の幅、旋回スペース、充電環境、移乗の必要性、介助者やサービス提供者の有無によって左右される。リハビリテーションセンターは臨床評価と訓練を担い、病院では退院計画や長期ケアへの移行において電動モビリティが活用される場合がある。地域施設や介護付き居住施設など、その他の利用環境でも、入院治療ではなく社会参加や安全確保に移動支援が結び付くことで需要が生まれる。

商業展開では、この違いを踏まえる必要がある。複雑な機能を備えた電動車いすを販売するサプライヤーは、臨床上の適合性、シーティングの選択肢、保険者向け書類、訪問サービスを競争力の軸とする。一方、スクーターや駆動補助ユニットを販売するサプライヤーには、小売やデジタル経由の販売ルートを活用する余地がより大きいものの、安全性、修理、利用者へのトレーニングにも引き続き対応する必要がある。構成部品を共通化しながら、こうした異なる提供モデルを維持する製品ポートフォリオは、すべての移動支援機器利用者を同一視することなく、規模の拡大を可能にする。

電動モビリティ機器市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に16億3万米ドルと評価され、2035年までに29億9,277万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は6.01%である。同地域の市場構造には、複雑なリハビリテーション機器の保険適用と臨床的な適格性審査が強く影響している。メディケアのグループ3要件では、特定の電動車いすの保険適用が所定の神経疾患および筋疾患の診断に結び付けられている一方、対象カテゴリーでは事前承認によって納品が遅れる場合がある。そのため、償還制度に関する知識や医療提供者との関係が、重要な競争力となる市場である。

米国とカナダ

米国市場は、2025年の14億7,312万米ドルから2035年には27億3,068万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は5.92%である。カナダは、1億2,692万米ドルから2億6,209万米ドルへと、より高い年平均成長率（CAGR）7.06%で拡大する見込みである。地域売上高の大半を米国が占めた一方、確立された償還制度により、書類提出や承認に関する要件も大きい。カナダの成長率予測がより高いことは、売上基盤が小さい中で、さらなる成長の余地があることを示している。

欧州

欧州市場は、2025年の11億3,723万米ドルから2035年には22億3,780万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は6.55%である。対象国はドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダである。EU MDRは、適合性評価や医療機器のCEマーキング要件を含む、EU加盟国共通の中核的な規制義務を定めている。^{[6]European Union, Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, consoli. eur-lex.europa.eu}規制の調和は地域共通の製品戦略を後押しする一方、償還、調達、サービス網、国ごとの臨床経路は、依然として商業展開を左右する。

ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダ

これらの国の市場では、サプライヤーは地域共通の規制と、各国に合わせた市場参入の判断とのバランスを取る必要がある。臨床医療機関、公的調達制度、自費購入需要、販売代理店の対応力は、国によって大きく異なる場合がある。そのため、共通の機器プラットフォームは規制対応の重複を減らせる一方、装着調整、保守、入札への参加では、現地パートナーが引き続き重要となる。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は主要地域の中で最も高い成長が見込まれ、2025年の8億2,296万米ドルから2035年には18億6,321万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は8.06%となる見通しである。人口動態の変化と障害者支援の枠組みの拡充が成長を支えている。ただし、入手可能なデータは電動モビリティ機器の普及率を示すものではなく、政策と人口に関する背景情報として解釈すべきである。中国では60歳以上の人口が3億1,030万人に上り、大きな潜在的需要基盤となっている^{[7]National Bureau of Statistics of China, Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2024 National Economic and Social Development. stats.gov.cn}。また、中国政府は「シルバー経済」の発展を国家政策の優先課題に位置付けている。

中国、日本、インド、オーストラリア、韓国

中国では、高齢者人口が多く、高齢化に関連する消費やサービスに政策的な関心が寄せられている。インドでは、2016年障害者権利法に基づき21の障害区分が認定されている。政府の政策資料では、2011年国勢調査における障害者数も2,680万人とされている。これは障害者政策に関する背景情報であり、電動モビリティ市場の推計ではない。オーストラリアの国家障害保険制度（NDIS）では、対象となる加入者向けの支援技術として、電動車椅子や電動アシスト機器に資金を充てることができ、明確な資金助成経路が設けられている。日本と韓国も、年齢に関連する移動ニーズや医療制度の設計が普及に影響し得るため、地域分析の対象として戦略的に重要である。ただし、市場普及率を比較できる電動モビリティ機器固有のデータは提供されていない。

中南米

中南米市場は、2025年の1億9,922万米ドルから2035年には4億2,894万米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）は7.51%となる見通しである。対象国はブラジル、メキシコ、アルゼンチンである。同地域の予測成長率は北米や欧州を上回るものの、収益基盤の初期規模が小さいため、需要が機器販売につながるかどうかは、サービス提供範囲、購入しやすさ、輸入物流、現地販売網に左右される。国ごとの償還制度や調達に関する根拠がない限り、3カ国の市場全体で一様に拡大すると想定すべきではない。

ブラジル、メキシコ、アルゼンチン

これらの市場で事業モデルを構築する際には、機器価格、現地でのサービス提供状況、機関の購買能力の関係を考慮する必要がある。専門的なフィッティングや修理のネットワークが限られる地域では、高度にカスタマイズされたシステムよりも、標準的なスクーターや基本仕様の電動車椅子の方が流通しやすい可能性がある。地域規模での事業拡大を目指すサプライヤーは、ある国の利用環境を別の国に当てはめる前に、現地の根拠を確認する必要がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の1億1,438万米ドルから2035年には2億3,471万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は6.90%となる見通しである。対象国には南アフリカ、サウジアラビア、UAEが含まれる。同地域の事業機会は、リハビリテーションや障害者の社会参加を支えるインフラの整備に関連している。一方、商業展開にあたっては、公的資金、販売代理店の能力、輸入要件、アフターサービスの提供能力を慎重に評価する必要がある。

南アフリカ、サウジアラビア、UAE

サウジアラビアの医療リハビリテーション国家委員会は、障害者向けリハビリテーションを含む医療リハビリテーションに関する法令、基準、プログラムの策定を担っている。同国の「ビジョン2030」でも、医療制度の改善と生活の質に関する目標が国家の優先課題として掲げられている。こうした政策枠組みは、より体系的なリハビリテーション環境を後押しするものの、現在の電動モビリティ機器の販売や普及を示す証拠と解釈すべきではない。南アフリカとUAEについても、資金調達やサービスの状況を同様に各国ごとに評価する必要がある。

北米は、大規模な既存売上基盤と正式な複合リハビリテーションの提供経路を背景に、引き続き商業的に重要である。ただし、承認要件によって販売サイクルが長期化する可能性がある。欧州では異なる均衡が見られる。EU共通の規制ルールはプラットフォーム計画を支える一方、国ごとに償還制度やサービス慣行が異なるため、提供体制は分断されたままである。中南米および中東・アフリカでは、地理的な展開を広げるだけでなく、購入しやすさ、適合調整、保守、臨床機関からの紹介を支える、実行可能な地域内の提供経路を構築することが優先課題となる。

電動モビリティ機器市場のシェアと競争環境

競争環境には、Airwheel、Callidai Motor Works、Decon、Drive DeVilbiss Healthcare、Frido、Golden Technologies、INVACARE、Karman Healthcare、LEVO、Merits Health Products、MEYRA、Ostrich Mobility Instruments、Ottobock、Permobil、Pride Mobility、Sunrise Medicalが含まれる。

競争を左右するのは、求められる臨床的なカスタマイズの程度、償還制度または小売チャネルを通じた販売経路、そして適合調整、保守、交換のニーズに対応するサプライヤーの能力である。複合リハビリテーション向け製品の提供には、座位保持、操作装置、臨床文書の作成、サービス調整に関する能力が必要となる。スクーターや一部の追加装着製品は、小売やオンラインの販売経路との親和性がより高い場合があるが、顧客の維持には製品の信頼性と地域内の修理支援が欠かせない。

競争環境には、電動モビリティに隣接する分野で製品ポートフォリオの拡大を進める企業も含まれる。Sunrise Medicalは2024年10月にNuprodxを買収し、支援モビリティ製品のポートフォリオに浴室用モビリティ製品を加えた。^{[8]Sunrise Medical, Sunrise Medical Acquires Nuprodx Inc., Expanding Its Global Assistive Mobility Portfolio. sunrisemedical.com} Deconが2025年9月に発表したBatec Mobility買収契約は、高価格帯の電動アドオン式ハンドバイク技術への関心を示している。こうした動きは、従来型の電動車いす製品の拡充だけに依存せず、隣接するモビリティ・エコシステムを通じて差別化を図る道があることを示している。

最近の業界動向

• 2025年9月、Deconは、車いす利用者向けの高価格帯電動アドオン式ハンドバイクを提供するスペイン企業Batec Mobilityを買収する契約を締結した。この取引は買収契約として発表され、2025年秋の完了が見込まれていた。金銭的条件は公表されていない。

• 2025年3月、FridoはインドでElectric Prime Wheelchairを発売した。同製品は、1回の充電で最大15 kmの走行距離、音声ガイド付きSOS機能、左右どちらの手でも操作できるジョイスティック、折りたたみ式の設計を特徴として打ち出している。

• 2024年10月、Sunrise Medicalは、カリフォルニア州リバモアを拠点とする浴室内移動支援製品メーカー、Nuprodx Inc.を買収した。同社は、シャワー・浴槽用スライダーシステムや浴槽への移乗支援製品などを手がけている。