電動モビリティ機器市場 サイズとシェア 2026-2035

主要な成長要因

神経疾患の有病率上昇

神経疾患は、上肢・下肢の機能低下、疲労、バランス障害、または進行性の障害によって手動での移動が不十分となる場合に、電動モビリティへの需要を拡大させる。パーキンソン病だけでも、2019年には世界で850万人を超える人が罹患しており、その有病率は過去25年間で2倍に増加した。商業的には、変化する身体機能に合わせて臨床的に設定できる製品が継続的に必要とされることを意味し、特に利用者が歩行補助から常時利用する電動モビリティへ移行する場合にその傾向が強い。償還主導型の市場では、診断から保険適用に至るまでの連動性により、製品へのアクセスを決定するうえで臨床文書が機器性能と同等に重要となる可能性がある。

電動モビリティ製品の技術進歩

技術の進展により、電動モビリティの価値提案は基本的な移動手段を超えて広がっている。系統的レビューでは、電動アシスト車いすが、推進に必要な労力、駆動頻度、三角筋前部の活動、肩にかかる最大負荷を低減し、上肢の慢性的な過使用にさらされるリスクを抑えることが示された。^{[3]Sensors, Systematic Review of the Effect of Power-Assisted Wheelchairs on Shoulder Biomechanics and Musculoskeletal Pain, 2021, mdpi.com}また、スマート車いすの研究では、LiDAR、RGB-Dカメラ、位置特定、健康モニタリング、経路計画機能の統合も実証されている。^{[4]Scientific Reports, Internet of Things-Based Smart Wheelchair for Disabled and Elderly People: A Review, 2024, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}これらの進歩は、単なる電動化ではなく、安全性、疲労軽減、介護者の負担軽減に基づく付加価値を支え、製品のプレミアム価格を正当化できる点で商業的に重要である。普及の成否は、サプライヤーが技術的能力を、臨床要件および規制要件を満たす、信頼性と保守性に優れた製品へと転換できるかどうかに左右される。

高齢者人口比率の上昇

人口の高齢化により、移動機能障害、慢性疾患、虚弱、転倒のリスクを抱える人が増加している。世界の60歳以上の人口は、2020年の約10億人から2030年までに14億人へ増加すると予測されている。一方、80歳以上の人口は2050年までに4億2,600万人に達すると見込まれる。中国は、この人口動態の変化の規模を示す一例である。同国の60歳以上の人口は2024年末に3億1,030万人に達し、総人口の22%を占めた。高齢化が自動的に電動機器の購入につながるわけではないが、購入 affordability、住宅のアクセシビリティ、介護者の確保、資金調達経路の条件が整う地域では、需要を強固にする要因となる。

世界的な障害有病率の上昇

推定13億人、すなわち世界人口の約16%が重大な障害を抱えている。米国では、2022年に成人の4人に1人を超える、7,000万人以上が障害を報告した。移動制限は市場との関連性が特に高く、2024年には米国の成人の18.2%が、歩行または階段昇降の困難を報告している。これらの指標は電動モビリティの普及率を示すものではないが、移動支援技術、臨床評価、アクセシブルな環境が必要となる可能性のある、より広範な人口の規模を示している。需要の顕在化は、製品の複雑性と価格を、利用者の機能的ニーズおよび資金支援の適格性に適合させられるかどうかに左右される。

主な抑制要因

電動車いすの高価格

機器、フィッティング、書類作成、サービスにかかる費用が公的または民間の保険適用上限を超える場合、高度な電動モビリティ機器は依然として利用が困難である。HHS監察総監室が調査した米国政府の過去の承認額は、2009年時点で標準型電動車いすが平均約 4,018 米ドル、グループ3の複雑リハビリテーション向けパッケージが平均 11,507 米ドルであった。これらの数値は現行の小売価格の基準ではなく、目安として示したものであり、高度なカスタムCRT構成の価格は、これらの政府承認額を大幅に上回る可能性がある。メディケアでは、対面診察と書面による処方箋も必要とされ、電動車いすの一部カテゴリーには事前承認が適用される。したがって、障壁は単なる価格だけではない。臨床的な必要性が確認されていても、承認の遅れによって納品が先送りされる可能性がある。

厳格な規制枠組み

規制により、市場参入にかかるコストと期間は長くなる。特に、新たな電子機器、制御装置、接続機能、安全機能を搭載する機器ではその傾向が強い。米国では、電動車いすは 21 CFR 890.3860 に基づくクラスII医療機器に分類され、通常、商業化前に実質的同等性を証明するため、FDA 510(k)市販前届出が求められる。EU医療機器規則（MDR）では、クラスIIaおよびそれ以上のリスクを有する機器について、適合性評価およびCEマーキングの手続きにおいて認証機関の関与が必要となる。これらの要件は安全性と製品品質を確保する一方、確立された品質システム、技術文書、上市後のコンプライアンス対応能力を備えたメーカーが有利となる。

メーカーはこれと並行して、戦略上のトレードオフにも直面している。高度なシーティング、センサーシステム、推進支援機能は機能面の価値を高める可能性がある一方、複雑性の増大により、検証、規制対応、サービス、トレーニングに関する要件も高まる。モジュール型プラットフォームを設計し、医療提供者による文書作成を支援するサプライヤーは、臨床面および商業面の双方における導入上の障壁を軽減できる。これに対し、複雑リハビリテーション分野では、低価格の訴求だけでは十分とは限らない。

電動モビリティ機器市場のセグメント分析

製品タイプ

電動車いす市場は、2025年の 24億473万米ドルから2035年には 46億4,526万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）6.35%で成長すると予測される。後輪駆動、中輪駆動、前輪駆動、複合駆動の各方式は、操作性、安定性、地形への対応力、シーティング、屋内利用に関する異なる要件に対応する。中輪駆動および前輪駆動は、旋回性能や狭い場所での移動が重視される場合に特に重要となる可能性がある一方、後輪駆動モデルは、方向安定性や屋外での移動を理由に選択される場合がある。したがって、製品設計は、あらゆる利用者に適した移動ソリューションとして販売するのではなく、利用者の生活環境と臨床プロファイルに合わせる必要がある。

電動モビリティスクーター は製品別で最も高い年平均成長率（CAGR）7.44%で拡大し、2025年の11億9,554万米ドルから2035年には25億5,634万米ドルに達すると予測されている。三輪スクーターは一般に操作性を重視する一方、四輪スクーターは安定性を重視する。これらの製品の成長率がより高くなると予測されるのは、歩行機能が一部残存し、地域内の移動支援を必要とするものの、複雑な電動車いすに求められる完全な臨床仕様までは必要としない利用者に適合する可能性があるためである。

電動アドオンまたは推進アシストユニットは、2025年から2035年にかけて、年平均成長率（CAGR）6.87%で、2億7,355万米ドルから5億5,582万米ドルへ拡大すると予測されている。これらの製品は、手動車いす利用者が既存の構成の一部を維持しながら、反復的な推進負荷を軽減できる点に魅力がある。電動アシストによって肩部への負荷と推進に必要な労力が軽減されることを示すエビデンスは、特に上肢の使い過ぎによる障害を受けやすい活動的な利用者にとって、このカテゴリーの臨床的妥当性を裏付けている。

患者

成人向け需要は、加齢に伴う移動機能障害、慢性疾患および後天性障害を抱える利用者層が大きいことと関連している。一方、小児向け製品では異なる構成上の考え方が求められる。小児向け製品は、成長、姿勢の変化、介護者による操作、学校生活への参加、長期使用に対応しなければならない。この違いは調達にも影響する。成人利用者向けに選定された機器は、当面の自立と自宅へのアクセスを中心に最適化される場合があるのに対し、小児向けの提供では、機能面および身体面のニーズの変化に応じて再評価が必要となることが多い。

流通チャネル

実店舗型チャネルは、評価、フィッティング、納品、修理の調整および支払者向け書類の作成を必要とする製品において、引き続き重要である。この役割は、複雑な電動車いすの提供経路で特に顕著であり、メディケアの適用を受けるには、承認前に臨床文書および処方に関する書類が必要となる。^{[5]Medicare.gov, Wheelchairs and scooters, medicare.gov}オンラインチャネルは、標準化されたスクーター、付属品および一部のアドオン製品の発見と入手を容易にする可能性があるが、座席調整、保守または償還手続きの管理が必要な場合、地域のサービス体制の必要性をなくすものではない。

最終用途

在宅ケアは、電動モビリティによって自宅内および自宅周辺の移動における介護者への依存を軽減できるため、主要な利用環境となっている。この環境における製品選定は、出入口の幅、旋回スペース、充電設備へのアクセス、移乗の必要性、ならびに介護者またはサービス提供者の有無によって左右される。リハビリテーションセンターは臨床評価と訓練を担い、病院では退院計画や長期的なケア移行において電動モビリティが使用される場合がある。地域社会やアシステッドリビング施設などのその他の最終利用環境では、入院治療ではなく、社会参加と安全に結び付いた移動支援に対する需要が生じる。

商業展開では、この区別に沿う必要があります。複雑な電動車いすを販売するサプライヤーは、臨床適合性、座席オプション、支払者向け書類、現場サービスを競争軸とします。スクーターや推進補助ユニットを販売するサプライヤーは、小売およびデジタル経路を活用する機会がより大きい一方、安全性、修理、ユーザー訓練にも対応する必要があります。これらの異なる提供モデルを維持しながら部品を共通化する製品ポートフォリオは、すべての移動支援機器利用者を同一視することなく、規模の拡大を可能にします。

電動モビリティ機器市場の地域別分析

北米

北米市場は 2025年に 16億3万米ドルに達し、2035年には 29億9,277万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は 6.01%となります。同地域の市場構造は、複雑なリハビリテーション向け保険適用範囲と臨床資格要件の影響を強く受けています。メディケアのグループ3の要件では、特定の電動車いすについて、所定の神経疾患および筋疾患の診断を保険適用の条件としています。一方、事前承認により、対象カテゴリーの納入が遅れる可能性があります。このため、償還制度に関する知識と医療提供者との関係が、重要な競争優位となる市場が形成されています。

米国およびカナダ

米国市場は、2025年の 14億7,312万米ドルから 2035年には 27億3068万米ドルへ拡大し、CAGR 5.92%で成長すると予測されています。カナダは、1億2,692万米ドルから 2億6,209万米ドルへ拡大し、より速い CAGR 7.06%で成長すると予測されています。米国は地域売上高の大半を占めましたが、整備された償還環境により、文書作成および承認に関する要件も大きくなっています。カナダの成長率予測がより高いことは、より小規模な売上高基盤から段階的に拡大する余地があることを示しています。

欧州

欧州市場は、2025年の 11億3,723万米ドルから 2035年には 22億3,780万米ドルへ拡大し、CAGR 6.55%で成長すると予測されています。対象国は、ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダです。EU MDRは、医療機器の適合性評価や CEマーキング要件など、EU加盟国全体に適用される中核的な規制義務を調和させています。^{[6]European Union, Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, consolidated July 9, 2024, eur-lex.europa.eu}規制の調和は地域共通の製品戦略を支える可能性がありますが、商業展開は依然として、償還、調達、サービスネットワーク、各国の臨床対応経路によって決まります。

ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダ

これらの国の市場では、サプライヤーは地域全体で整合した規制対応と、各国に合わせた市場投入経路の決定とのバランスを取る必要があります。臨床医療提供者、公的調達制度、自己負担需要、販売代理店の能力は、国によって大きく異なる可能性があります。そのため、共通の機器プラットフォームは規制対応の重複を削減できますが、フィッティング、保守、入札参加においては、現地パートナーが引き続き重要です。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は主要地域のなかで最も速い成長を遂げると予測されており、市場規模は 2025年の 8億2,296万米ドルから 2035年には 18億6,321万米ドルへ拡大し、CAGR は 8.06%となる見込みです。成長は人口動態の変化と障害者支援制度の拡充に支えられていますが、利用可能な証拠は、電動モビリティ機器の普及度を測るものではなく、政策および人口の状況を示すものとして解釈すべきです。中国では、60歳以上の人口 3億1,030万人が大きな潜在需要基盤を形成しており、^{[7]National Bureau of Statistics of China, Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2024 National Economic and Social Development, February 28, 2025, stats.gov.cn}政府は「シルバー経済」の発展を国家政策の優先課題として位置付けています。

中国、日本、インド、オーストラリア、韓国

中国では、高齢人口の多さに加え、高齢化に関連する消費やサービスに政策の重点が置かれている。インドでは、2016年障害者権利法に基づき21の障害区分が認められており、政府の政策資料では、2011年国勢調査のデータに基づく障害者数として2,680万人も挙げられている。これは障害者政策の背景を示すものであり、電動モビリティ市場の推計値ではない。オーストラリアの国家障害保険制度（National Disability Insurance Scheme）は、適格な参加者に対し、支援技術として電動車いすや電動アシスト機器への資金を提供できるため、明確な資金調達経路を形成している。日本と韓国は、年齢に関連する移動ニーズや医療制度の設計が導入に影響を及ぼす可能性があることから、地域範囲内で戦略的に重要な市場であり続ける。ただし、市場浸透度を比較できる電動モビリティ特有の証拠は提供されていない。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、2025年の1億9,922万米ドルから2035年には4億2,894万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）7.51%で成長すると予測される。対象国にはブラジル、メキシコ、アルゼンチンが含まれる。同地域の予測成長率は北米および欧州を上回るが、初期の市場収益基盤が小さいため、サービスのカバー範囲、購入 affordability、輸入物流、現地流通が、需要を機器販売へ転換できるかどうかを左右する重要な要因となる。各国の償還制度および調達に関する証拠がない限り、3か国の市場で市場拡大が一様に進むと想定すべきではない。

ブラジル、メキシコ、アルゼンチン

これらの市場における商業モデルでは、機器価格、現地でのサービス提供体制、組織による購買能力の関係を考慮する必要がある。訓練を受けたフィッティングおよび修理ネットワークが限られている地域では、高度にカスタマイズされたシステムよりも、標準型スクーターや基本仕様の電動車いすの方が流通しやすい可能性がある。地域規模での事業拡大を目指すサプライヤーは、ある国のアクセス条件を別の国へ外挿する前に、現地の証拠を確認する必要がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の1億1,438万米ドルから2035年には2億3,471万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）6.90%で成長すると予測される。対象国には南アフリカ、サウジアラビア、UAEが含まれる。同地域の市場機会は、リハビリテーションおよび障害者包摂のインフラ整備と関連しているが、商業参入にあたっては、公的資金、販売代理店の能力、輸入要件、アフターサービス能力を慎重に評価する必要がある。

南アフリカ、サウジアラビア、UAE

サウジアラビアの国家医療リハビリテーション委員会（National Committee for Medical Rehabilitation）は、障害者向けリハビリテーションを含む、医療リハビリテーションに関する法規制、基準、プログラムの策定を任務としている。同国のビジョン2030プログラムも、医療制度の改善と生活の質の向上を国の優先課題として掲げている。これらの政策枠組みは、より体系化されたリハビリテーション環境を支えるものだが、現在の電動モビリティの販売実績や市場浸透を示す証拠と解釈すべきではない。南アフリカとUAEについても、資金調達およびサービス提供条件を同様に現地に即して評価する必要がある。

北米は、大規模な既存売上基盤と正式な複合リハビリテーションの提供体制を有することから、依然として商業的に重要な地域である。ただし、承認要件により販売サイクルが長期化する可能性がある。欧州は異なるバランスを示している。EU共通の規制ルールはプラットフォーム計画を支える一方、国ごとの償還制度やサービス慣行によって、提供体制は依然として分断されている。中南米および中東・アフリカでは、広範な地理的展開だけが優先事項となるのではなく、価格面での利用可能性、フィッティング、保守、臨床紹介に対応する実行可能な現地体制の構築が重要となる。

電動モビリティ機器市場のシェアと競争環境

競争環境は、Airwheel、Callidai Motor Works、Decon、Drive DeVilbiss Healthcare、Frido、Golden Technologies、INVACARE、Karman Healthcare、LEVO、Merits Health Products、MEYRA、Ostrich Mobility Instruments、Ottobock、Permobil、Pride Mobility、Sunrise Medicalで構成される。

競争は、必要とされる臨床的カスタマイズの程度、償還制度または小売チャネルを通じた販売経路、ならびにフィッティング、保守、交換のニーズに対応するサプライヤーの能力によって左右される。複合リハビリテーション向け製品には、シーティング、操作装置、臨床文書作成、サービス調整に関する能力が求められる。スクーターや一部の追加製品は小売およびオンラインの販売経路とより適合しやすい可能性があるが、顧客維持には製品の信頼性と現地での修理サポートが依然として不可欠である。

競争企業には、電動モビリティに隣接する分野でポートフォリオの拡大を進める企業も含まれる。Sunrise Medicalによる2024年10月のNuprodx買収により、同社の支援モビリティ製品ポートフォリオに入浴時のモビリティ製品が加わった。^{[8]Sunrise Medical, Sunrise Medical Acquires Nuprodx Inc., Expanding Its Global Assistive Mobility Portfolio, October 7, 2024, sunrisemedical.com}Deconが2025年9月に発表したBatec Mobility買収契約は、高級電動アドオン・ハンドバイク技術への関心を示している。こうした動きは、サプライヤーが従来型の電動車いす製品ラインの拡張だけに依存せず、隣接するモビリティ・エコシステムを通じて差別化を図る可能性を示している。

最近の業界動向

• 2025年9月、Deconは、車いす利用者向けの高級電動アドオン・ハンドバイクを提供するスペイン拠点企業Batec Mobilityの買収契約を締結した。この取引は買収契約として説明されており、2025年秋の完了が見込まれている。財務条件は開示されていない。

• 2025年3月、FridoはインドでElectric Prime Wheelchairを発売した。同製品は、1回の充電で最大15 kmの航続距離、音声ガイド付きSOS機能、左右どちらの手でも操作できるジョイスティック、折りたたみ式デザインを特徴として導入された。

• 2024年10月、Sunrise Medicalは、シャワー・スライダーシステムや浴槽用スライダーシステム、入浴移乗ソリューションなどの入浴時モビリティ製品を製造する、カリフォルニア州リバモアを拠点とするNuprodx Inc.を買収した。