陸上風力タービン市場 サイズとシェア 2026-2035

陸上風力タービン市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、陸上風力タービン市場は2025年に1,463億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.4%で成長し、2035年には2,259億米ドルに達すると予測される。

売上高は、世界で導入された陸上発電容量1 MW当たりの設備投資額を表す。2025年の基準年の数値は暫定的なものであり、統計の完全な公表が完了した時点で、導入量106,000 MWは±5〜8%変動する可能性がある。市場には、500 kW超の水平軸風力タービン（HAWT）および垂直軸風力タービン（VAWT）の導入、系統連系型および独立型プロジェクト、新設、リパワリング、タービン供給、土木工事、設置、試運転、ならびに周辺設備インフラが含まれる。洋上風力タービン、500 kW未満の小型風力発電、運用・保守（O&M）およびアフターマーケットサービス、土地リース、許認可費用、資源評価、エンジニアリングコンサルティングは含まれない。

予測には重要な構造的相違がある。導入容量は年平均成長率（CAGR）5.0%で増加する一方、売上高は4.4%で成長する。大型プラットフォームにより、出力単位当たりの機器費、土木費、系統接続費が低下するため、1 MW当たりの総導入コストは2025年の138万米ドルから2035年には131万米ドルに低下する。この結果、導入活動は売上高全体よりも速いペースで拡大する。この相違は一時的な価格異常を示すものではなく、すべての地域別およびセグメント別予測に適用される。 ^{[1]Global Wind Energy Council, "Global Wind Report 2024," gwec.net}

2022年から2025年までの実績は、パンデミック後の建設急増に続いて正常化が進んだことを示している。世界の導入量は2023年に106,800 MW、売上高は1,521億米ドルに達したが、中国での正常化、欧州のサプライチェーンの逼迫、Siemens Gamesaによる品質改善対応を目的とした4.Xプラットフォームの販売一時停止を背景に、2024年にはそれぞれ100,000 MWおよび1,398億米ドルへと縮小した。2025年には、米国のインフレ削減法、REPowerEU、インドの州間送電プロジェクト、ならびに中国のより安定した政策環境に関連する建設活動を反映し、導入量は106,000 MW、売上高は1,463億米ドルまで回復した。 ^{[2]International Energy Agency, "Renewables 2024," iea.org}

推計には需要側からのボトムアップ・フレームワークを用いている。年間の MW 追加量を、価格地域別に検証済みの1 MW当たり総導入コストで評価し、その後、GWEC、IEA、各国統計、政策パイプライン、企業報告書、公表された導入データと照合して推計値を精緻化している。地域別合計は2025年および2035年の世界市場と整合している。セグメント別配分は、構成要素別予測表に表示された丸め処理による差異を除き、各セグメンテーション軸内で整合している。

主要な成長要因

再生可能エネルギー導入目標が、最大の需要寄与を下支えしている。中国の五カ年計画、インドの 500 GW 再生可能エネルギー目標、REPowerEU、米国の税制優遇措置は、単発の調達サイクルではなく、複数年にわたるプロジェクトパイプラインを形成している。インドの 2030年目標が示す年間 25 GW の導入ペースに対し、同国の 2024年度の導入量は 6〜7 GW にとどまっており、測定可能な追い上げ需要が残されている。 ^{[3]Ministry of New and Renewable Energy, "Renewable Energy Programme," mnre.gov.in}

陸上風力発電は、新設案件の経済性を支えるコスト競争力を維持している。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、世界の陸上風力発電の均等化発電原価（LCOE）は 0.024〜0.107米ドル/kWh の範囲にあり、新たな発電容量の多くは 0.033〜0.050米ドル/kWh の範囲にある。ローター直径の大型化とハブ高さの向上により発電量が増加する一方、容量目標の達成に必要な風車、基礎、系統接続インターフェースの数を削減できる。 ^{[4]International Renewable Energy Agency, "Renewable Power Generation Costs in 2023," irena.org}

エネルギー安全保障政策により、許認可と国内生産能力は商業上の変数となっている。REPowerEU と EU の許認可枠組みは再生可能エネルギーの導入拡大の加速を後押しし、米国の生産税額控除および投資税額控除はプロジェクトの経済性を改善している。既存サイトでは整備済みのインフラと系統接続権を活用できるため、リパワリングはこの効果をさらに拡大する。

主な抑制要因

レアアースへの依存、特殊鋼の供給状況、ブレード輸送、コンポーネントの物流が、大型プラットフォームの拡大ペースを制約している。ネオジムとジスプロシウムの供給リスクは依然として中国のサプライチェーンと結び付いており、80 mを超えるブレードには、専門的な生産、保管、輸送、設置能力が必要となる。

許認可と系統連系は、別の容量上のボトルネックを生み出している。ドイツの2024年の導入量は3.0 GWで、2030年の軌道に必要な年間10 GWのペースを下回った。また、米国では技術全体の系統連系待ち案件が2,000 GWを超えている。プロジェクトは商業的な実行可能性を維持していても、予定どおり導入に至らない可能性がある。

MW当たりの設置コストの低下は、開発事業者と電力消費者に恩恵をもたらす一方、市場収益を抑制する。世界の設置コストは、2025年の138万米ドル/MWから2035年には131万米ドル/MWへ低下する。この価格動向が、期間を通じて数量ベースの予測が収益ベースの予測を上回る理由を説明している。

陸上風力タービン市場のセグメント分析

回転軸別

水平軸風力タービンは、ドライブトレイン、ローター、タワー、クレーン、系統統合のサプライチェーンがHAWTアーキテクチャを中心に構築されてきたため、依然としてユーティリティ規模の標準となっている。Vestas EnVentus、Siemens Gamesa 4.X/5.X、GE Vernovaの3.6-154および6.1-158、Nordex Delta4000の各プラットフォームは、この既存設備基盤の厚みを示している。HAWTは市場とともに成長するものの、特殊用途の拡大に伴い、そのシェアは低下する。

垂直軸風力タービン（VAWT）は、全方位性と低いカットイン要件が重要となる複雑な地形、乱流の多い風況、都市周辺部のサイト、ハイブリッド型の遠隔システムで稼働する。VAWTの年平均成長率（CAGR）8.5%は、ユーティリティ規模のHAWTの優位性を脅かすものではなく、37億米ドルを起点とするニッチ市場の成長率である。2035年時点でも、VAWTの収益シェアはわずか3.7%にとどまる。

接続形態別

系統接続型プロジェクトが優勢である。これは、入札、電力購入契約（PPA）、固定価格買取制度、税額控除、再生可能エネルギー利用基準が、ユーティリティ規模の発電を前提に設計されているためである。米国のIRA支援プロジェクト、ドイツの陸上風力目標に基づく導入、インドのISTS連系プロジェクトにより、資本はこのセグメントに集中している。系統接続型のシェアは2035年に96.0%まで上昇する。

独立型システムは、遠隔地のコミュニティ、軍事施設、島しょ部、産業用マイクログリッドを支えている。サウジアラビアの遠隔工業地帯、アフリカの農村プログラム、群島市場における風力・蓄電池システムが需要を下支えしているものの、系統延伸とユーティリティ規模の経済性により、このセグメントの成長率は2.1%に制限されている。同セグメントの運用上の価値は、数量ではなく、レジリエンスとアクセスにある。

出力定格別

3 MWを超えるタービンが、最大かつ最も急速に成長する定格クラスを占めている。Vestas V172-7.2MW、Nordex N177-7.X、Siemens Gamesa SG 5.X、CSSC HaizhuangのH242-12.5MWは、基礎および系統接続ごとの出力向上を目指す調達動向に適合している。SANYの15 MW試作機と、Windeyの11.5 MW認証取得済みタービンは、この方向性の上限域を示している。^{[5]Vestas, "Annual Report 2024," vestas.com}

1 MW超〜3 MWの範囲は、道路、クレーン、系統容量の制約やサイト形状によってタービンの大型化が制限される地域で、引き続き重要である。公益事業規模の調達が大型機へ移行するなか、500 kW超〜1 MWクラスは縮小している。残存需要は、遠隔地、産業用途、分散型用途に結び付いている。

部品・コンポーネント別

表示されている2035年の部品合計は、部品の数値が丸められているため、世界全体の合計と1億米ドル異なる。ナセルには駆動系、発電機、コンバーター、変圧器、制御装置、ヨーシステム、監視機器が収容されているため、引き続き最大のシェアを占めている。ギアボックス結合型DFIGと永久磁石式ダイレクトドライブの構成では、エンジニアリングの複雑性がナセルに集中している。

ハブ高が130 mを超えて高くなるにつれてタワーへの要求は高まる一方、輸送制約により地域生産が維持されている。ローターモジュールには、高度な複合材用金型、前縁保護、特殊輸送、管理された保管が必要となる。CRRCのブレード事業とGE Vernovaの子会社であるLM Wind Powerは、ローター供給における垂直統合を示している。^{[6]CRRC Wind Power, "Wind Power Products," crrcgc.cc}

陸上風力タービン市場の地域別分析

北米

北米市場は2035年までに279億米ドルに達し、7.6%の成長率で拡大する。米国のIRAに基づく生産税額控除および投資税額控除により、2030年まで年間8〜14 GWの建設規模が下支えされる。テキサス州、アイオワ州、カンザス州、オクラホマ州、ニューメキシコ州、ワイオミング州は、引き続き主要な風力発電州となる。カナダでは、オンタリオ州とアルバータ州が需要を押し上げる。既存設備のリパワリングにより、GE VernovaとVestasは新設プロジェクト以外にも成長の第2の経路を確保している。

欧州

欧州市場は254億米ドルから468億米ドルへ拡大する。ドイツの陸上風力100 GW目標、スペインのPNIECにおける62 GW目標、英国のCfD制度、フランスおよびイタリアの開発パイプラインが、6.3%の年平均成長率（CAGR）を下支えする。ドイツの2024年の導入量は3.0 GWにとどまり、2030年に必要なペースを下回った。これは、許認可と系統接続が引き続き中心的な制約であることを示している。欧州の導入コストは、2025年の164万米ドル/MWから2035年には156万米ドル/MWへ低下する。

アジア太平洋

アジア太平洋は、2025年に市場規模が 1,001億米ドルに達し、世界の市場収益の 68.4%を占める最大市場であり続けている。中国はアジア太平洋の市場収益および導入量の 65%を占め、世界の陸上風力市場収益の 44%が一国に集中している。この集中により、中国の政策、レアアースおよび特殊鋼の貿易条件、民間開発事業者に対する規制が、予測上の重要なリスクとなっている。

中国の第14次および第15次五カ年計画は、年間70〜80 GWの陸上風力導入を支えている。インドの 500 GW再生可能エネルギー目標を達成するには、2030年までに年間25 GWの風力発電導入が必要であり、2024年度の 6〜7 GWから大幅に増加する。オーストラリアの容量投資制度、日本の東北・北海道市場、韓国の全羅道地域も、地域の広がりをもたらしている。基本シナリオでは、中国が五カ年計画の移行期に入ることから、アジア太平洋の市場収益は2034年の 1,360億米ドルから2035年には 1,331億米ドルへ減少する。一方、欧州および南北アメリカで導入量が増加するため、世界全体の成長は続く。 ^{[7]National Development and Reform Commission, "China Fourteenth Five-Year Plan Energy Chapter," ndrc.gov.cn}

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、年平均成長率（CAGR）4.7%で成長し、2035年には 87億米ドルに達する。ブラジルのセアラー州、リオグランデ・ド・ノルテ州、バイーア州、ピアウイ州の市場が地域需要を牽引している。メキシコの民間電力購入契約（PPA）市場とアルゼンチンのパタゴニア地域のプロジェクトが、調達チャネルをさらに広げている。同地域では、中国および欧州のOEMが同じプロジェクトを追求しているため、競争の焦点は資金調達、現地での事業遂行能力、サービス提供範囲に置かれている。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は、年平均成長率（CAGR）17.8%で、18億1,200万米ドルから 92億9,000万米ドルへ拡大する。この成長率は、世界の市場収益に占める割合が 1.2%にとどまる小規模な初期市場を反映したものであり、大規模な地域市場と同等の成長規模を示すものではない。予測期間中の 75億米ドルの絶対額の増加は、アジア太平洋で通常見られる年間導入量の増加を下回る。MEAのCAGRを用いる際は、常にこの小規模な初期市場を踏まえる必要がある。

サウジアラビアの国家再生可能エネルギープログラム、UAEのクリーンエネルギー戦略、オマーンのプログラム、南アフリカのREIPPP入札、エジプトのスエズ運河風力回廊、モロッコのプロジェクト、ケニアおよびエチオピアの送電網プログラムが、地域の市場機会を支えている。サウジアラビア、エジプト、南アフリカ、モロッコが主要国となっている。

陸上風力タービン市場のシェアと競争環境

Vestasは2025年の売上高ベースで17%を占め、市場をリードしている。これにSiemens Gamesa Renewable Energyが11%、Goldwindが10%、Envisionが8%、GE Vernovaが7%で続く。上位5社の合計シェアは53%であり、売上高ベースでは市場は中程度に集中している。アジア太平洋地域の累計導入コストが 131万米ドル/MWと、欧州の 164万米ドル/MWを下回るため、中国のOEMは売上高ベースよりも導入済みMWベースで大きなシェアを占めている。シェアは、世界全体の総額 1,463億米ドルを基準とする売上高ベースで算出されている。

Vestasは、国際展開力、EnVentusプラットフォーム、サービス収益、リパワリング能力を兼ね備えている。Siemens Gamesaは、欧州およびサービス分野で幅広い事業基盤を維持する一方、4.Xおよび5.Xプラットフォームの地位回復を進めている。Goldwindは、ダイレクトドライブ技術、生産規模、開発事業者としての役割を背景に、導入済みMWベースで世界をリードしている。Envisionは、タービンとEnOSデジタルプラットフォームを組み合わせ、国際的なプロジェクト遂行能力を有している。GE Vernovaは、北米の導入済み設備基盤、LM Wind Powerの統合、IRAに支えられた案件パイプラインの恩恵を受けている。 ^{[8]Siemens Energy, "Annual Report FY2024," siemens-energy.com[9]Goldwind, "2024 Annual Results," goldwind.com}

次の競争層には、Mingyang、CSSC Haizhuang、Windey、Dongfang、United Power、SANY、Shanghai Electric、CRRCが含まれる。CSSCのH242-12.5MWプラットフォームは、大規模な砂漠およびゴビ地域の拠点を対象としている。Windeyは、中電圧DFIGの位置付けとWD230-11500認証によって、技術面での強みを示している。SANYは、インドでの受注と欧州での生産計画を組み合わせている一方、CRRCはブレードの生産能力によってサプライチェーンの管理を強化している。ENERCONとNordexは、地域ごとに差別化されたサービス体制とプラットフォームの位置付けを有する、欧州の陸上風力専門企業としての地位を維持している。SuzlonとInox Windはインド国内の供給基盤を代表している。Inox Windはインドの陸上風力タービンOEMであることから、承認対象企業群ではHitachi Energyに代わって採用された。Doosan Enerbilityは、WinDS3000を中核とする韓国重視の陸上風力分野における既存企業としての位置付けを維持しており、今後の戦略は洋上風力プラットフォームを中心としている。Senvionは過去の企業事例に限られる。同社は2019年に事業を終了し、Siemens Gamesaが2020年に欧州のサービス資産、知的財産およびRia Bladesを取得した。Sinovelの市場での役割は縮小している。

最近の業界動向

• 2025年4月：Windey Energy TechnologyのWD230-11500が、11.5 MWの陸上風力タービンとしてIEC Type II認証を取得した。この認証により、砂漠および風況に恵まれた地域のプロジェクトにおける大型プラットフォームの商業的な実現性が高まる。
• 2025年3月：Envision Energyは、2024年のタービン受注30.6 GWと、8市場における海外導入3.5 GWを確認した。この実績により、輸出市場における既存サプライヤーへの競争圧力が高まる。
• 2025年2月：Vestasは、2024年度の売上高 173億ユーロ、受注高 190億ユーロ、サービス受注残高 368億ユーロを報告した。サービス受注残高により、Vestasは設備受注の変動に対する耐性を備えている。
• 2025年2月：Nordexは、2024年度の売上高 73億ユーロおよびサービス受注残高 50億ユーロを報告した。この回復により、アフリカおよび中東での事業拡大が支えられる。
• 2025年2月：Goldwindは、2024年度の売上高 567億人民元および 47,404 MW の受注残高を報告した。この受注残高により、中国の製造設備稼働率に関する見通しが強まる。
• 2025年1月：ENERCONは、2025年度の売上高 44.5億ユーロおよびプラスの EBIT を報告した。この結果は、陸上風力発電に注力する同社の欧州事業モデルが回復していることを示している。
• 2024年10月：SANYは通楡で 15 MW の陸上風力発電プロトタイプを試運転し、インドで 1.6 GW の受注を獲得した。この展開により、技術面でのリーダーシップと輸出市場での実行力が結び付いている。