モジュール式家具市場 サイズとシェア 2026-2035

モジュール式家具市場の規模

モジュール式家具市場は 2025年に890億米ドルに達し、2026年の約931億米ドルから2035年までに1,456億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は5.1%となる見通しである。Global Market Insights, Inc.

需要の根底には、固定的なインテリアレイアウトと、より流動的になった都市生活・働き方との不一致がある。2025年には都市部が世界人口の45%を占め、都市化は2050年まで続くと予想されている ^{[1]United Nations, DESA, Population Division, World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results, population.un.org}。小規模な集合住宅では、価値提案は単なる省スペース性にとどまらない。セクショナルシーティング、可動式の棚、構成を変更できる収納、モジュール式キッチンシステムにより、すべての家具を買い替えることなく、家庭内で部屋の用途を変更できるためである。これにより、標準化された部品と、十分に幅広い仕上げやサイズの選択肢を組み合わせられるサプライヤーが有利となる。

商業需要は、異なる購買論理に基づいている。CBREによると、1人当たりの平均オフィス面積は3年間で22%縮小した一方、2021年以降、世界全体でコラボレーションスペースは44%拡大した ^{[2]CBRE, 2023-2024 Global Workplace & Occupancy Insights Report, img06.en25.com}。オフィス面積の縮小が必ずしも家具数量の増加につながるわけではないが、出社パターン、チーム構成、賃貸契約上の制約が変化した際に再配置できるシステムの価値は高まる。そのため、電源、スクリーン、収納、音響設備、座席を相互運用可能な要素として提供する家具メーカーは、単価だけでなく、再構成コストや設置に伴う業務中断の抑制をめぐって競争できる立場にある。

都市化は持続的な需要基盤を生み出すが、価格面の制約を取り除くわけではない。最も有力なサプライヤーとなるのは、複数世代の製品にわたって部品の互換性を維持し、初回購入後の拡張や部分的な買い替えを現実的な選択肢にできる企業である。この能力により、モジュール性は一度限りの設計上の特徴から、既設基盤の優位性へと変わる。

主要な成長要因

都市部の住宅密集化により、リビングルーム、寝室、キッチン向けのモジュールは、固定形式の一体型家具に対して実用面で優位性を持つ。床面積で来客対応、収納、仕事、睡眠の機能を同時に支える必要がある地域では、潜在需要が最も顕著である。国際連合は、2050年までに世界人口の約70%が都市に居住するようになると予測している ^{[3]United Nations Statistics Division, Goal 11: Sustainable Cities and Communities, 2024, unstats.un.org}。棚、ワードローブ、座席モジュールが、世帯の転居や規模の変化後も互換性を維持すれば、サプライヤーはこの需要を継続的な買い替え需要につなげることができる。

ハイブリッドワークにより、業務用家具の仕様が変化している。南北アメリカでは、オフィスの利用率が平均31%となっており、パンデミック前の64%を下回っている ^{[4]Facilities Dive, Organizations plan to cut, optimize space to accommodate hybrid work, facilitiesdive.com}。企業はこれに対応し、コラボレーションルーム、フリーアドレスエリア、集中作業向けの環境、適応性の高いレイアウトを優先している。CBREによると、2021年以降、個人用スペースの割り当ては25%減少した ^{[5]CBRE, The Math Behind the Hybrid Workplace, cbre.com}。これにより、調達の考え方は、固定数の指定席に家具を配置することから、出社人数の変動に対応できるシステムを設計することへと変化している。そのため、モジュール式パーティション、可動式収納、電源の一体化、柔軟な座席構成が商業上重要となっている。

カスタマイズ製品は、デジタルを通じて提供しやすくなっている。IKEAのオンラインチャネルは2025年度の小売売上高の28%を占め、同グループは世界で66の販売拠点を追加した ^{[6]Inter IKEA Group, Inter IKEA Group Financial Summary FY25, inter.ikea.com}。欧州の家具小売市場では、マーケットプレイス経由の販売がドイツとスペインで40%を超え、フランスでは31%を占めた ^{[7]NIQ, eCommerce Trends in the Furniture Market Q1 2024, nielseniq.com}。デジタル構成ツールは、連結式コンポーネントの注文に伴う不確実性を軽減できる一方、正確な可視化、部品の在庫状況、配送調整の重要性を高める。設定可能な製品でも、モジュールの不足や組み合わせの不一致がある状態で納品されれば、柔軟性という中核的な価値提案が損なわれる。

主な抑制要因

初期価格のプレミアムは依然として導入の大きな障壁となっている。モジュール式システムでは、単一の完成品よりも、コネクターの設計、交換可能な仕上げ、梱包の厳格な管理、より多くの部品在庫が必要となるためである。価格に敏感な住宅市場では、購入者が再構成による将来的な価値を認識していても、初期支出が意思決定を左右する場合、低価格の従来型家具を選択する可能性がある。メーカーは、エントリーレベルの構成、段階的な購入、既存システムを変更せずに追加できる部品によって、この障壁を縮小できる。

耐久性は、固定的な住宅利用よりも商業環境において重大な問題となる。輸送、組み立て、分解、再構成の繰り返しにより、留め具、パネル、ヒンジ、キャスター、電気接続部に負荷がかかるためである。そのため調達担当チームは、意匠仕様と併せて、保証条件、交換部品の入手可能性、現場での修理のしやすさを評価する。サーキュラーデザインの取り組みは、この規律をさらに強化し得る。フランスの循環経済に関する廃棄物対策法は、公共オフィス家具への投資の 20% を再利用品または環境配慮型の選択肢に充てることを義務付けている ^{[8]ArchiExpo/EMAG, The Switch to Eco-Friendly Office Furniture, emag.archiexpo.com}。この政策の方向性は、初回設置後も価値を維持できる設計を後押しするが、それは部品が再利用に耐えられる場合に限られる。

商業需要は、ライフサイクル全体の経済性に特に敏感である。オフィスの入居企業は、家具システムによって内装工事費の繰り返しを回避できる場合、初期価格の上昇を受け入れる可能性がある。しかし、部品を拠点間で再配置できない、または現場で修理できない場合、その判断は逆転する。競争力を測る指標は、家具の耐用期間にわたる変更コストへと移行しつつある。

モジュール式家具市場のセグメント分析

リビングルーム家具の市場規模は 2025年に約 301億米ドルに達し、2035年まで約 5.6% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。Global Market Insights, Inc. モジュール式テーブル、棚ユニット、モジュール式椅子、その他のリビングルーム向け製品は、集合住宅における空間制約や、座る・収納・娯楽の各機能を組み合わせる必要性から、直接的な恩恵を受けている。寝室用家具の市場規模は 2025年に約 181億米ドルで、約 5.まで拡大すると予測されている。4%の年平均成長率（CAGR）で、ベッド、ワードローブおよび関連部品を通じて同様の空間効率化の考え方が適用されている。Global Market Insights, Inc. キッチン家具は、2025年に約213億米ドル、年平均成長率（CAGR）5.2%が予測されており、測定精度、設置能力、交換部品の継続供給により大きく左右される。

屋外家具の市場規模は2025年に約109億米ドルで、年平均成長率（CAGR）約4.6%で成長すると予測される一方、その他の製品カテゴリーの市場規模は約87億米ドルで、年平均成長率（CAGR）約2.5%で成長すると予測される。Global Market Insights, Inc. モジュール式パティオセットやサンラウンジはレイアウトの柔軟性を提供するが、耐候性、季節による収納需要、交換頻度の低さが、屋内生活空間向けカテゴリーと比べた成長を抑制している。

木材は2025年の市場収益の43.6%を占め、年平均成長率（CAGR）約5.6%で成長すると予測される。金属は19.4%を占め、約5.4%で成長すると見込まれる一方、プラスチックは12.9%を占め、約5.3%で成長すると予測される。ガラスは5.4%を占め、約2.5%で拡大すると予測される。その他の素材は18.7%を占め、約4.1%で成長すると見込まれる。Global Market Insights, Inc. 木材が優位に立つ背景には、住宅向けの仕上げ表現を維持しながら、収納、棚、キャビネット形式に対応できる能力がある。金属は、繰り返しの調整、電源の統合、構造フレーム、集中的な商用利用により、堅牢な接合部が求められる場合に、より重要となる。そのため、素材の選択は美観だけでなく、性能を左右する判断でもある。

住宅用途は2025年の市場収益の64.9%を占め、年平均成長率（CAGR）約5.4%で成長すると予測される。商業用途は20.5%を占め、約4.7%で成長すると予測される一方、産業用途は14.6%を占め、約3.9%で拡大すると見込まれる。Global Market Insights, Inc. 住宅需要は幅広いものの、部屋の種類や世帯の予算によって分散している。商業用家具は顧客基盤がより限定的である一方、システムが変化する協働作業や集中作業のレイアウトに対応できる場合、高付加価値のプロジェクトを生み出す可能性がある。産業需要では標準化、耐久性、機能的な収納が重視されるため、装飾性を重視したカスタマイズの役割は限定的である。

木材のシェアと成長率は、モジュール式家具が軽量素材へ一様に移行しているわけではないことを示している。住宅購入者は、木材がもたらす恒久性や仕上げ品質への評価を引き続き重視している一方、商業システムでは、耐荷重性能や繰り返しの再構成がより重要となる場面で、金属やエンジニアード部材が使用されている。この違いにより、消費者向けのデザイン性と産業グレードの部品プラットフォームの双方を管理できるサプライヤーに参入余地が生まれている。

モジュール式家具市場の地域別分析

北米は 2025 年に世界の売上高の約 37.3%、金額にして 332 億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）約 5.0% で成長すると予測されている。Global Market Insights, Inc. 米国市場の規模は 2025 年に 243 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）約 5.1% で成長すると予測されている。Global Market Insights, Inc. 同国では、住宅用のモジュール式シーティングや収納に加え、オフィスの再構成にも需要が広がっており、確立された業務用家具のエコシステムがこれを下支えしている。カナダでは、住宅用および商業用システムにおいて、オムニチャネル販売と専門業者による施工が、複雑なプロジェクトに対する購入者の懸念を軽減できる補完的な市場が形成されている。

欧州は 2025 年に世界需要の約 26.6%、金額にして 237 億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）約 5.3% で成長すると予測されている。Global Market Insights, Inc. ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインでは、人口密度の高い都市部の住宅市場と、相当規模のオフィス家具市場が共存している。BNP Paribas Real Estate が実施した調査では、欧州の入居企業の 3 分の 2 にとってエネルギー効率が最大の懸念事項となっている一方、小規模組織の 43% は適応性の高い建物を好んでいる^{[9]BNP Paribas Real Estate, Pan-European Office Occupier Survey 2024, realestate.bnpparibas.co.uk}。このため、循環性、低排出材料、修理のしやすさ、構成変更可能なワークスペースは、周辺的な製品特性ではなく、商業上重要な要素となっている。

アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、年平均成長率（CAGR）は 6.3% と予測されている。Global Market Insights, Inc. 中国は 2025 年にアジア太平洋市場の売上高の 32.7% を占め、年平均成長率（CAGR）約 6.3% で成長すると予測されている。Global Market Insights, Inc. 都市化、中古住宅取引、可処分所得の増加、カスタマイズ家具への需要が、中国の住宅インテリア市場を下支えしている。インドには独自の商業機会がある。Kokuyo は、職場への投資拡大と、75〜90日以内に完了するオフィス一式の導入需要を背景に、インドを世界で最も優先度の高い市場と位置付けている。日本、韓国、オーストラリアでは、より成熟したデザイン市場およびワークプレース市場が形成されており、人間工学面の性能、空間効率、信頼性の高い施工サービスがサプライヤーの選定を左右している。

ラテンアメリカは成長が見込まれる新興地域である。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、都市部の世帯や商業施設のテナントが省スペース製品を必要とすることが多く、重要な市場となっている。ただし、手頃な価格と物流面の制約が、高価格帯のモジュール式システムの普及を妨げる可能性がある。これらの市場に参入するサプライヤーには、北米や欧州の品ぞろえをそのまま移転するのではなく、拡張可能な梱包サイズ、現地に適した価格帯、交換部品の供給体制が求められる。

中東・アフリカ市場も新興段階にあり、特に UAE が重要な位置を占めている。UAE では、商業オフィス部門とホスピタリティ活動が、人間工学に配慮した省スペース家具への需要を生み出している。また、同国には国際企業が引き続き進出している。サウジアラビア、UAE、南アフリカではプロジェクト環境がそれぞれ異なるものの、いずれの市場でも輸入リードタイム、現地の施工能力、プロジェクト固有の耐久性要件を満たす能力への配慮が必要となる。

中南米および中東・アフリカ（MEA）では、商業上の構図が異なります。需要は小規模な基準から急速に拡大する可能性がありますが、モジュール化が高級プロジェクト以外にも広がるかどうかは、価格設定、物流、施工の信頼性によって決まります。輸送量を削減し、現地組立に対応し、一部交換を可能にする製品アーキテクチャは、さらなる意匠バリエーションの追加よりも重要な決定要因となる可能性があります。

モジュール式家具市場のシェアと競争環境

市場は依然として分散しています。基準年における HNI Corporation の推定シェアは 6.3% であり、HNI、MillerKnoll、Haworth、Kokuyo、Okamura の 5 社が合計で約 19% を占めました。Global Market Insights, Inc. 5 社合計のシェアが比較的控えめであることから、地域メーカー、住宅向け専門企業、デザイン主導型ブランド、プロジェクトサプライヤーには大きな余地が残されています。そのため競争を左右するのは、グローバル規模だけではなく、大規模な職場プロジェクト、住宅向け消費者直販、建築家主導の商業施設施工など、特定の調達モデルへの適合性です。

HNI の基準年における約 6.3% のシェアは、Steelcase の買収前のものです。HNI は 2025年12月10日にこの取引を完了し、統合後の会社はプロフォーマベースで年間約 58億米ドルの売上高を有し、Steelcase ブランドと同社の本社所在地であるグランドラピッズを維持しました。HON、Allsteel、Gunlocke、HBF、Kimball、National などの確立された職場向けブランドにより、同社は幅広い商業顧客への販売経路を確保しています。MillerKnoll は、Herman Miller、Knoll、HAY、Muuto、NaughtOne、Design Within Reach、Geiger、Maharam で構成されるブランド群を通じて競争し、高級職場システムを住宅向けおよびデザイン主導型の販売チャネルと結び付けています。

Haworth の Compose プラットフォームは、収納、スクリーン、電源オプションとともに、スパインベース、パネルベース、モジュール式、オフモジュール式の構造を組み合わせています。Kokuyo の Work Pod シリーズは、設定変更が可能で電源を統合したポッドにより、個人の集中作業と協働作業に対応します。Okamura は、人間工学に基づく職場向け製品と国際市場における展開力によって差別化を図っています。これらの企業は、単一の家具購入よりも、システム統合、エルゴノミクス性能、販売代理店主導の施工が重視されるプロジェクトで競争しています。

欧州の専門企業が競争の範囲を広げています。Bene は、施工と解体を前提に設計されたモジュール式の壁面・空間構成システムを提供しています。Kinnarps は 40 か国以上で事業を展開し、グループ内に 6 つのブランドを擁しています。Sedus はフルレンジの製品を提供する企業で、欧州およびドバイに 9 つの子会社を持ち、70 か国以上に展開しています。Senator Group は、ランカシャーでの生産に加え、モジュール式システム、循環型の re:work 製品、サブスクリプションおよびレンタルモデルを組み合わせています。Wilkhahn の Confair Next は、ラウンジ、会議、エグゼクティブオフィスの各環境を迅速に切り替えるための可動パーティション、スクリーン、ホワイトボード、ピンボードを備えています。

TeknionのZones製品群は、さまざまな職場の要件に対応するモジュール式の座席、テーブル、囲い、スクリーン、ソフトシーティングを組み合わせたものです。VitraのSoft Workは、電源コンセント、充電機能、モバイルテーブル、吸音パネルを備えたモジュール式の座席を統合しています。これらの製品は、恒久的な建設工事を行うことなく、コラボレーションゾーンや集中作業ゾーンを整備したいという高まる需要に対応しています。

住宅向けおよび用途横断型の競合企業は、それぞれ異なる設計・流通提案を通じて事業を展開しています。La-Z-Boyは、Tahoe、Ava、Paxton、Alaniなどのモジュール式セクショナルソファを販売しています。Flexsteelは、1,300拠点を超える小売パートナーネットワークを活用しながら、住宅向けと商業契約向けの両方の事業能力を組み合わせています。HAYのNew Orderシステムは、オープングリッド型のモジュール式収納棚・テーブル形式により、家庭用および業務用の用途に対応しています。また、同社のMagsソファは、住宅向けのモジュール式座席プラットフォームを提供しています。したがって、Bene GmbH、Flexsteel Industries、Haworth Inc.、Hay A/S、HNI Corporation、Kinnarps AB、Kokuyo Co. Ltd.、La-Z-Boy Incorporated、MillerKnoll Inc.、Okamura Corporation、Sedus Stoll AG、Senator Group、Teknion Corporation、Vitra International、Wilkhahn GmbHは、重なり合うものの同一ではない製品領域および顧客領域で競合しています。

最近の業界動向

• 2025年12月、HNI CorporationはSteelcaseの買収を完了しました。この取引により、Steelcaseブランドと同社のグランドラピッズ本社を維持しながら、プロフォーマベースの年間売上高が約58億米ドルとなる統合企業が誕生しました。
• 2025年11月、MillerKnollは台湾初の認定販売代理店としてYork Business Interiorsを指名し、同販売代理店がMillerKnollブランド・コレクティブを取り扱えるようにしました。
• 2025年4月、IKEAは、これまでで最大規模となるSTOCKHOLM 2025コレクションを発表しました。同コレクションは、家具およびホームアクセサリー計96点で構成されています。構成部材を単独で使用したり、複数の構成に組み合わせたりできるモジュール式ソファも含まれています。
• 2025年春、4月4日に発表された段階的な展開を通じて、Herman Millerはオンライン店舗を欧州4市場へ拡大しました。展開日は、スウェーデンが3月18日、デンマークが3月26日、スペインが4月2日、フィンランドが5月28日です。