実験室用機器市場 サイズとシェア 2026-2035

実験室用機器市場の規模

世界の実験室用機器市場は 2025 年に 239 億米ドルと評価され、2026 年の 252 億米ドルから 2035 年までに 423 億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は 5.9% となる見通しである。需要の基盤となっているのは、科学活動を再現性のある分析結果、診断結果、プロセス開発結果へと変換する機器およびワークフローシステムである。分析機器は、規制対象の測定および品質管理ワークフローにおける中心的な役割を反映し、2025 年の売上高 239 億米ドルのうち 109 億米ドル、45.7% を占めた。

バイオ医薬品への投資は、単に消耗品需要を押し上げるのではなく、精密機器の対象設置基盤を拡大する。医薬品およびバイオテクノロジー分野への継続的な資金投入と大規模な研究開発支出により、妥当性確認済みの分析手順、試料前処理、データ管理を必要とするプログラムの数と複雑性が高まり続けている。実験室の自動化も、購買判断を単体機器から相互運用可能なワークフローへと移行させることで、こうした需要をさらに強化している。査読済みの研究では、ロボティクス、人工知能、接続センサー、予知保全機能が、実験室全体の自動化を構成する中核要素として挙げられている ^{[1]PMC / National Library of Medicine, Pioneering Trends in Total Laboratory Automation, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}.

成長は購入者の種類によって一様ではない。大手製薬企業、臨床ネットワーク、研究ネットワークは、稼働率と標準化を通じて統合システムへの投資を正当化できる一方、小規模な実験室では投資の妥当性をより厳しく見極める必要がある。その結果、市場では、サービス集約型の高価格帯の直販チャネルと、標準化された機器および付属品を対象とする成長の速いデジタル調達の双方が成長している。

市場の対象には、分析機器、実験室用機器、その他の機器、ならびに手動、半自動、自動のプラットフォームが含まれる。用途としては、医療・臨床、医薬品・バイオテクノロジー、食品・飲料、化学・材料、学術、その他の実験室用途をカバーする。また、最終用途産業として、医療、食品・飲料、医薬品、学術・研究機関、化学、その他の産業も含まれ、オンラインおよびオフラインのチャネルを通じて供給される。

主要な成長要因

製薬およびバイオテクノロジー分野における研究開発の拡大は、開発、出荷、安定性試験、品質管理業務を支援できる機器の需要を押し上げている。資金の増加が自動的に機器購入につながるわけではないが、研究プログラムが、バリデーション済みの手法と信頼性の高いサンプル取り扱いを必要とする、規制対応型でデータ集約的なワークフローへ移行する際に、需要を最も直接的に高める。製薬およびバイオテクノロジー分野の研究開発活動が持続的な規模で行われていることは、こうした業務の安定したパイプラインを支えている。

自動化、AIを活用したラボ業務、接続型機器、クラウド対応のデータ処理は、手作業を比例的に増やすことなく試験量を拡大するという、別の制約に対応する。ラボ全体の自動化に関する研究では、リアルタイム監視、自動データ取得、予防的アラート、予知保全、トラブルシューティングが、接続されたラボ環境の実用的な利点として挙げられている。これらの機能により、スケジューリング、追跡、ラボ情報管理のワークフローと統合できる機器の価値が高まる。

慢性疾患の負担は、診断および疾患モニタリングを行うラボからの需要を下支えしている。心血管疾患は2021年に少なくとも1,900万人の非感染性疾患による死亡を引き起こし、がん、慢性呼吸器疾患、糖尿病も相当数の追加死亡の要因となった^{[2]World Health Organization, Noncommunicable diseases, who.int}。商業面での影響は診断件数に限られず、治療法の開発、バリデーション、モニタリングに用いられる分析手法への投資も支えている。

推定された影響は、承認済みの5.9%の市場予測から導出した方向性を示す非加算的なシナリオ上の寄与である。これらは、CAGRへの測定済みの独立した加算ではなく、各要因の相対的な重要性と影響時期を示している。

主要な抑制要因

設備投資負担が大きいことは、小規模ラボが近代化を進める速度を制限している。ラボ専門分野の情報源によると、質量分析計、シーケンサー、バイオリアクター、バイオセーフティラボの整備には、多くの創業初期企業にとって負担となる水準を超える投資が必要になる場合がある^{[3]Tech Collective SEA, The rise of shared wet labs: lowering barriers for biotech startups, techcollectivesea.com}。このため、購入は共同利用ラボ、受託分析サービス、リース、段階的な自動化、利用価値をより明確に示せる機器へと向かっている。したがって、設置、適格性評価、サービスに伴う負担を軽減できるサプライヤーは、購入予算に制約のある顧客を成約に導くうえで、より有利な立場にある。

コンプライアンス対応は、特に規制対象の医療機器、診断、または医薬品のワークフローを支えるシステムにおいて、機器の導入サイクルを長期化させる可能性があります。米国の品質マネジメントシステム規則の最終規則では、ISO 13485:2016が参照により組み込まれ、製造業者には文書および品質システムの運用方法の適応が求められました ^{[4]U.S. Government Publishing Office, Medical Devices; Quality System Regulation Amendments, govinfo.gov}。試験室レベルでは、適格性評価およびバリデーション作業は通常、据付、運用、性能の各段階にわたって実施されます ^{[5]Kneat, Equipment validation in the pharmaceutical industry, kneat.com}。この制約が重要となるのは、技術的に十分な性能を持つ機器であっても、そのソフトウェア制御、文書、または監査可能性が購入者のバリデーション要件に適合しなければ、導入が遅れる可能性があるためです。

これらの推定される下押し要因は、承認済みの予測における加算的ではない方向性評価です。その重要性は、需要がサービス支援型の調達、モジュール式のアップグレード、より充実したバリデーション文書を備えた機器へと再配分される点にあります。

デジタル化は、競争の基盤をさらに変化させています。接続型システムは手作業の介入を減らし、予知保全を支援できますが、同時にバリデーションの対象範囲をソフトウェア、データ完全性、統合にまで広げます。オートメーションに加えて、信頼性の高い文書と地域に密着した技術サポートを組み合わせるベンダーは、コンプライアンスを販売上の障壁から差別化要因へと転換できます。

ラボ用機器市場のセグメント分析

機器タイプ

分析機器の市場規模は、2025年の 109億米ドルから、5.8%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には 190億米ドルに達すると予測されています。UV-Vis、IR、NMR、質量分析計を含む分光計、HPLCおよびGCを含むクロマトグラフィー装置、光学顕微鏡および電子顕微鏡、pH計および導電率計、ならびに天びん・秤量機器は、測定工程のさまざまな段階で使用されます。これらの機器群が優位を占める背景には、研究開発および品質管理において、客観的な裏付けを持つ分析結果が必要とされることがあります。ICH Q14は、商用医薬品原薬および製剤の分析手順の開発を具体的に扱っており、関連する手法として液体クロマトグラフィー質量分析を挙げています ^{[6]International Council for Harmonisation, ICH Q14 Guideline: Analytical Procedure Development, database.ich.org}。

実験機器市場は、年平均成長率（CAGR）6.4%で 78億米ドルから 144億米ドルへ拡大し、分析機器カテゴリーを上回る成長が予測されています。インキュベーターおよびオーブン、遠心分離機、浄水システム、オートクレーブおよび滅菌器、冷蔵庫および冷凍庫は、より多くの試料を処理し、より厳密に管理されたワークフローを実現するための基盤設備として購入されることが多くなっています。その他機器カテゴリーは、年平均成長率（CAGR）5.6%で 52億米ドルから 89億米ドルへ拡大すると見込まれています。

自動化レベル

手動システムは、検査量、予算、または手法上、自動化を導入する合理性がない場合にも引き続き重要です。半自動プラットフォームは、反復可能な工程を標準化する研究所にとって中間的な選択肢となります。自動システムは、処理能力、再現性、追跡可能性、人員確保が制約となる場合に、戦略的重要性を高めています。自動化の価値は、単一の孤立した作業を自動化するよりも、エンドツーエンドのワークフロー全体にわたる引き継ぎをなくす場合に最も大きくなります。

用途および最終用途産業。医療・臨床検査室では、再現性、処理時間、診断ワークフローとの統合が重視されます。製薬・バイオテクノロジーの研究所では、手法開発、分子特性解析、バリデーション、スケールアップ支援が重視されます。食品・飲料検査、化学・材料試験、学術・教育研究所では、精度、処理能力、手法の柔軟性、設備投資の負担可能性について、異なるバランスが求められます。これらの用途は、ヘルスケア、食品・飲料、製薬、学術・研究機関、化学、その他の産業に広がっており、幅広い製品ポートフォリオと特定分野に特化した機器の双方に対する需要を生み出しています。

流通チャネル

オフライン流通は、2025年の市場収益 164億米ドル、構成比 68.5%を占め、年平均成長率（CAGR）5.3%で 2035年までに 275億米ドルに達すると予測されています。複雑なシステムでは、設置、校正、適格性評価支援、トレーニング、フィールドサービスが必要になることが多く、購入意思決定において地域の技術対応力が重要な要素となります。オンライン販売は、標準化された購入や反復調達に支えられ、年平均成長率（CAGR）7.2%で 74億米ドルから 148億米ドルへ拡大すると予測されています。そのため、流通チャネルの構成は、ライフサイクルサポートを必要とする機器と、仕様をデジタルで決定して補充できる製品とを分けるものとなっています。

オンライン販売の成長を、技術系流通に対する広範な代替と解釈すべきではありません。オンライン販売が最も適しているのは、購入者が仕様と受け入れ基準を標準化できる分野です。クロマトグラフィー、質量分析、自動化プラットフォーム、その他、稼働率とコンプライアンスが設置品質や地域のサポートに左右されるシステムでは、オフラインチャネルが引き続き構造的に重要です。

実験室設備市場の地域別分析

北米

北米は、2025年の市場規模が 80.1億米ドルで最大の地域市場となっており、2035年までに年平均成長率（CAGR）5.5%で 135.8億米ドルに達すると予測される。2025年の米国市場は 55.5億米ドルで、北米市場の 69.3%を占めた。一方、カナダは 24.6億米ドルを占めた。同地域では、バイオ医薬品、診断、研究分野の実験室が多数稼働しているため、デジタル接続型でコンプライアンス対応の設備に対する需要が支えられているほか、設備の更新やワークフローの高度化を目的とした購入も進んでいる。

欧州

欧州の市場規模は、2025年の 57.0億米ドルから2035年には年平均成長率（CAGR）5.8%で 99.4億米ドルに拡大すると予測される。ドイツは 6.3%の成長率が見込まれる一方、英国、フランス、スペイン、イタリアも重要な各国市場であり続ける。欧州の規制環境は、設備に対して特有の要件を課している。メーカーと実験室は、トレーサビリティ、臨床的エビデンス、市販後監視、文書管理に対応しなければならない。欧州委員会は、医療機器および体外診断用医療機器に適用される規制枠組みとして、MDRとIVDRを位置付けている ^{[7]European Commission, Medical devices: new regulations, health.ec.europa.eu}。EUDAMED関連の要件により、該当する機器および診断ワークフローでは、デジタル追跡と監査可能な記録の商業的重要性が高まる可能性がある。

欧州では、持続可能性も調達時の追加的な検討事項となっている。企業持続可能性報告指令はサステナビリティ報告に関する要件を定めており、ライフサイエンス分野のガイダンスでは、サプライチェーンの透明性とエネルギー使用量の報告がバイオテクノロジー企業に関連付けられている ^{[8]EUR-Lex, Directive (EU) 2022/2464 on corporate sustainability reporting, eur-lex.europa.eu}。これにより特定の製品が義務付けられるわけではないが、可変風量型ドラフトチャンバーや省エネルギー型超低温フリーザーなど、エネルギー管理性能を測定可能な設備が選好される可能性がある ^{[9]Scientific Labs, Energy efficiency in laboratories, scientificlabs.com}。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は、2025年の 65.5億米ドルから2035年には年平均成長率（CAGR）6.4%で 121.7億米ドルに拡大すると予測されており、主要地域のなかで最も高い成長率となる見込みである。中国は 7.5%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されており、同地域には日本、インド、オーストラリア、韓国も含まれる。インドと中国におけるADC製造への投資は、より複雑なバイオ医薬品の生産および開発能力への移行を示すものであり、特性評価、管理された工程処理、自動化インフラに対する需要を高めている。インドでは、2024年に約18,000件の新規臨床試験が登録され、人口の多様性と確立された医薬品製造インフラに支えられ、前年を 50%上回った。この拡大により、拡張可能なサンプル処理、分析機器、温度管理型保管設備への需要が支えられているが、自動化によるサイクルタイムの一定の短縮を前提としているわけではない。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、2025年の 21.8億米ドルから、年平均成長率（CAGR）6.4%で 40.4億米ドルに拡大すると予測される。ブラジルは 7.1%の成長率が見込まれる中核市場であり、メキシコとアルゼンチンも重要な市場となっている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、年平均成長率（CAGR）6.0%で、14.4億米ドルから25.7億米ドルへ拡大すると予測されています。主要国は南アフリカ、サウジアラビア、UAEで構成され、UAEは6.8%の成長率で拡大すると見込まれます。これらの地域で研究所が設備能力を拡張する際には、機器の性能だけでなく、価格の手頃さ、販売代理店の対応能力、トレーニング、サービスの提供体制も同等に重要になります。

したがって、最も有効な地域戦略は、製品を一律に展開することではありません。成熟市場では、検証済みのワークフロー、デジタル記録、ライフサイクルサポートが評価される一方、成長の速い市場では、拡張可能な構成、現地サービス、初期導入の障壁を低減する購買モデルが求められます。こうした違いに合わせて販売チャネルとサービスモデルを適応させるサプライヤーは、高価格帯の機器販売だけに依存せず、成長を取り込むことができます。

研究所機器市場のシェアと競争環境

上位5社である Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、Bruker Corporation、Danaher Corporation、PerkinElmer/Revvityは、2025年に市場全体の約40%を占めました。Thermo Fisher Scientificが推定12%のシェアで首位に立ちました。同社のポートフォリオは、クロマトグラフィー、質量分析、電子顕微鏡、臨床診断、研究所自動化、デジタルワークフロー、データ分析に及び、研究用および応用研究用の研究所を対象とした幅広い既存導入基盤戦略を支えています。

Agilent Technologiesは、分析プラットフォームとワークフロー指向の診断ソリューションを通じて競争しています。同社によるDako Omnisの拡張は、病理研究所の処理能力、症例ベースの処理、試薬の共有、取り扱い要件の削減を重視する姿勢を示しています。Revvityは旧PerkinElmerであり、イメージング、検出、分光法、クロマトグラフィーなどの分析技術を通じて、ライフサイエンス、応用、産業、環境分野で引き続き重要な位置を占めています。GEAは、ナノ粒子、ナノ分散液、ナノエマルション、細胞破砕向けの研究所用ホモジナイザーに特化したポジションを築いており、研究所での試験から工業生産へのスケールアップを支援しています。

競争環境には、3M、Abbott Laboratories、Atom Scientific Industries、Becton Dickinson、Labman Scientific Instruments、Roche、Sartorius、Siemens Healthineers、Waters Corporationも含まれます。差別化の成否は、機器性能と購入者の業務環境全体との適合性に左右されます。具体的には、手法のバリデーション、自動化への対応、ソフトウェア統合、アプリケーションサポート、フィールドサービス、現地販売網が挙げられます。このため、幅広いポートフォリオは価値を持ちますが、実証可能なワークフローの専門性を備えた専門サプライヤーにとっての機会が失われるわけではありません。

最近の業界動向

• 2025年8月、Agilent Technologiesは病理検査室向けにDako Omnis 110、165、165 Duoを発表した。各モデルは、免疫組織化学およびin situハイブリダイゼーションにおける異なる処理能力のニーズに対応し、共通試薬に加えて、脱イオン水および非危険廃棄物用の直接接続機能を備えている。
• 2025年1月、Becton DickinsonとBioseroは、創薬・医薬品開発のワークフローに向けて、BDフローサイトメーターとロボットアームの統合を可能にする協業の枠組みを発表した。両社は、ハイスループットで無人のマルチウェルプレート処理を促進することを目的に、互換性のある装置および自動化ソフトウェアを計画していた。
• 2025年1月、Waters Corporationは、大気に敏感な材料の卓上分析向けにTGA Smart-Seal Pansを発売した。同社は、グローブボックスを不要にすることで、該当する用途では熱重量分析システムのコストと設置面積を最大50%削減できると説明している。
• 2024年2月、Brukerは工程内の固体試料管理向けにBEAM FT-NIR分光計を発売した。同プラットフォームは、実験室グレードの精度に加え、コンパクトな設置、デュアルランプ運転、パイプライン、ホッパー、コンベヤシステムとの統合オプションを組み合わせている。