クラフト紙市場 サイズとシェア 2026-2035

クラフト紙市場規模

クラフト紙市場は2026年に710億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大し、2035年には1,283億米ドルに達する見込みである。強度、加工性能、使用後の回収性を損なうことなく、紙が多層素材やプラスチック製品に置き換わる用途が、市場の成長を左右する度合いを高めている。

EU包装・包装廃棄物規則（PPWR）、規則（EU）2025/40は2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から適用される。これにより、リサイクル可能な包装設計に向けた明確な規制上の基盤が整う。 ^{[1]European Parliament and the Council - Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste. eur-lex.europa.eu} クラフト紙はリサイクル性だけでなく、荷重に耐える性能でも競争しており、工業用袋、段ボール原紙、輸送用包装材が売上構成の中核を占めている。

本市場には、袋・紙袋、段ボール中芯、包装紙・封筒、ラベル・タグおよび関連用途向けに販売される晒クラフト紙、未晒クラフト紙、半晒クラフト紙が含まれる。紙基材の価値が個別に算定されない場合、加工後の包装材の売上高は対象外とする。売上高は10億米ドル単位で、該当する場合の販売量はキロトン単位で測定する。2025年を基準年とし、2022～2024年を実績期間、2026～2035年を予測期間とする。2025年の市場規模は665億米ドルであった。推計では、生産能力、稼働率、工場出荷価格、貿易調整後の出荷量を積み上げ方式で再構築し、産業および包装需要の指標と照合するトップダウン方式で検証している。

クラフト紙の際立った強みは、繊維構造と用途性能の関係にある。破裂強度、伸び、耐湿性が必須となる用途では、バージン紙が引き続き不可欠である。一方、回収・加工の改善に伴い、再生紙はより高付加価値の用途へと広がっている。この違いにより、市場は汎用の袋類と特殊バリア紙への加工の双方を通じて成長できる。

主要な成長要因

PPWRは、特にリサイクルが難しい複合素材を単一素材の繊維製品に置き換えられる用途において、リサイクル可能な包装材への持続的な需要を生み出す。その商業的な影響は紙の需要量にとどまらない。ブランドオーナーには、規制に適合したコーティング、繊維の調達、リサイクル経路の確保も求められるためである。バリア性能と食品接触用途への対応力を持つメーカーは、汎用品の供給企業よりも、こうした転換による恩恵を大きく受ける可能性がある。

ECの拡大により、発送用封筒、緩衝材、包装材、保護用紙の需要が増加している。Georgia-Pacificは2024年12月に製品ラインアップを拡充した時点で、リサイクル可能なEarthKraft発送用封筒を20億枚超生産しており、紙製発送用封筒の採用が試験導入の段階を超えたことを示している。 ^{[2]Georgia-Pacific LLC - Georgia-Pacific Expands EarthKraft™ Recyclable Mailer Portfolio. accessnewswire.com} 根底にある要因は物流の標準化であり、認定を受けた紙製フォーマットを大量の受注フロー全体に展開できる。

建設業と農業は、高強度の袋用紙の需要を支えている。セメント、肥料、飼料、食品原料の顧客は、高速充填時の耐破裂性と安定した操業性を必要とする。Canadian Kraft PaperのSPX®およびSPX-Velocity™グレードは、厳しい要件が求められる多層袋に必要な専門性を示している。 ^{[3]Canadian Kraft Paper Industries Ltd. - Our Company. canadiankraftpaper.com}

市場抑制要因

パルプはクラフト紙の生産コストの大部分を占めるため、製紙工場は繊維、エネルギー、輸送費、為替レートの変動にさらされている。規格化されたグレードでは、加工業者が購入を先送りしたり調達先を変更したりできるため、コスト上昇分を価格に転嫁しにくい。垂直統合型の生産者は、自社調達の繊維と社内のパルプ供給を活用して、こうした影響により適切に対処できる。

クラフト紙は、成形繊維、段ボール包装、バイオ由来フィルム、再利用システムとも競合している。これらの代替品が特に有力となるのは、紙の強度よりも耐湿性や緩衝性能が重視される場合である。バリアコーティングはクラフト紙の対応可能な市場を広げる一方、認定にかかるコストやリサイクル適合性の検証が、短期的な切り替えを制約している。

環境規制は繊維ベースの包装材への需要を後押しする一方、製紙工場のコンプライアンス要件を強化している。排出、排水、PFAS関連の再配合義務は、老朽設備や特殊処理ラインの負担となる可能性がある。その結果、近代化に資金を投じられる製紙工場と、主にスポット市場の価格競争に頼る製紙工場との格差が拡大している。

クラフト紙市場のセグメント別分析

製品タイプ別

未晒クラフト紙は2025年に412億米ドル、売上高の約62%を占めて市場をリードし、年平均成長率（CAGR）6.6%で成長して2035年には784億米ドルに達すると予測される。その強度と化学薬品の使用量の少なさから、セメント袋、買い物袋、段ボール用紙、高耐久性の外装包装材に適している。Canadian Kraft PaperのSPX®およびSPX-Velocity™グレードは、厳しい要件が求められる多層袋に必要な専門性を示している。

半晒クラフト紙は最も成長の速い製品タイプで、年平均成長率（CAGR）8.0%で拡大し、2035年には159億米ドルに達する見込みである。部分的に漂白することで、全晒紙より低いコストを維持しながら、印刷に適した基材となる。王子の袋・封筒向け半晒紙は、この製品形態の用途を示している。また、リサイクル可能なバリアコーティングにより、食品・医薬品包装への用途拡大が期待される。 ^{[4]Oji Holdings Corporation - Integrated Report 2024. ojiholdings.co.jp}

坪量別

40～80 GSMのカテゴリーは2025年に253億米ドルで首位となり、市場売上高の約38%を占め、年平均成長率（CAGR）7.4%で成長する見込みである。この坪量の製品は、買い物袋、食品包装紙、軽工業用袋、電子商取引向け郵送袋に使われ、プラスチック代替需要の中心に位置する。Nordic PaperのiamKraft® MGシリーズは、袋、包装紙、および関連する加工用途向けにこの坪量範囲をカバーしている。

80～120 GSMのセグメントは2025年に213億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大する見込みである。セメント、建築資材、農産物向けの袋には、より高い坪量と確かな伸び特性が求められる。需要は小売向け加工よりも工業生産に密接に連動しており、このセグメントはより安定している一方、最も急成長する郵送袋の形態から受ける恩恵は小さい。

グレード別

バージンクラフト紙は2025年に479億米ドルを生み出し、市場売上高の約72%を占め、2035年には836億米ドルに達する見込みである。再生紙グレードでは仕様を安定して満たせないセメント袋、農産物用袋、その他の工業用袋では、長繊維による強度が引き続き必要とされる。このため、再生材含有率の要件が高まるなかでも、バージングレードは確固たる地位を保つ。

再生クラフト紙は、2025年の186億米ドルから2035年には447億米ドルへと、年平均成長率（CAGR）9.1%で拡大する見込みである。Natron-HayatによるPM1の近代化では、再生繊維を最大100%含む60～90 GSMのミックスクラフト紙グレードが導入される。一方、SCG Packagingはタイル用接着剤の包装向けに、再生繊維を使用した伸張性グレードを供給している。 ^{[5]Valmet - Valmet IQ Web Inspection System to Natron-Hayat in Bosnia and Herzegovina. valmet.com} こうした投資により、再生繊維は規制対応の手段から、機能性包装材の原料へと位置付けを変えつつある。

用途別

袋・重袋は2025年に313億米ドルで最大の用途となり、年平均成長率（CAGR）7.6%で成長し、2035年には650億米ドルに達する見込みである。このカテゴリーには、小売用袋の代替に加え、セメント、肥料、飼料、食品原料の包装が含まれ、消費者向けと産業向けの両方の需要チャネルを持つ。Mondiが2024年12月にŠtětíで稼働を開始した210,000-ton-per-yearトンの重袋用クラフト紙マシンは、この用途への供給を強化する。

段ボール中芯は2025年に146億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長する見込みである。物流包装の基盤であり続ける一方、包装紙や封筒は、紙製郵送袋や緩衝材への需要拡大の恩恵を受ける。Georgia-PacificのEarthKraft®製品群とNordic PaperのiamKraft® ePackは、配送形態が繊維ベースへ移行する動きを示している。

最終用途別

食品・飲料は2025年に213億米ドルで最終用途需要をリードし、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長して、2035年には375億米ドルに達する見込みである。この分野には、袋、包装紙、食品接触用紙、輸送用段ボール包装、原料用大型袋が含まれる。市場規模の大きさから、複数の紙グレードにわたり、食品接触、印刷、加工の要件を満たせるサプライヤーが有利となる。

小売・電子商取引分野は最も成長の速い最終用途分野であり、年平均成長率（CAGR）11.5%で、2025年の106億米ドルから2035年には315億米ドルに拡大する。この成長を支えるのは、単一の製品分類ではなく、配送用封筒、紙製緩衝材、小売用バッグである。その結果、予測期間を通じて、軽量で強度が高く、加工工程に対応しやすい紙の価値が一段と高まる。

クラフト紙市場の地域別分析

北米

北米市場は2025年に133億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大して、2035年には231億米ドルに達すると予測される。これは主要先進市場の中で最も高い成長率である。電子商取引向け包装への転換と州レベルの生産者責任制度が、リサイクル可能な配送用封筒や紙製包装の需要を支えている。International Paper、Georgia-Pacific、Smurfit WestRockが一貫生産を主導し、Canadian Kraft Paperは特殊な伸張性紙袋向け需要に対応している。

欧州

欧州市場は2025年に120億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）5.0%で拡大して、2035年には194億米ドルに達する見込みである。PPWRへの準拠は、リサイクル可能な紙、再生材を含む紙、バリア機能を備えた紙の需要を支える一方、製紙工場のコンプライアンスコストを押し上げる。Mondi、Billerud、Gascogne、Nordic Paper、Natron-Hayat、Stora Ensoにより、同地域には特殊クラフト紙のサプライヤーが厚く集積している。

アジア太平洋

アジア太平洋は2025年に346億米ドルの最大地域市場となり、年平均成長率（CAGR）7.7%で拡大して、2035年には724億米ドルに達する見込みである。中国の製造基盤、インドの建設・電子商取引需要、東南アジアの包装市場の拡大が販売量を押し上げる。OjiとSCG Packagingは、地域に根差した一貫生産メーカーとして確固たる地位を築いている一方、域内の生産能力拡大により価格競争は激しい。 ^{[6]SCG Packaging Public Company Limited - Annual Report 2024, Pulp & Paper Section. scgp.listedcompany.com}

中南米

中南米市場は2025年に40億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大して、2035年には76億米ドルとなる見込みである。ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアでは、建設、農業、食品加工、小売の近代化が需要を支えている。Klabinのアンガトゥバ工場は産業用袋向けクラフト紙を年間13万メートルトン超生産し、Puma IIは段ボール業界にクラフトライナーを供給している。 ^{[7]Klabin S.A. - Investor Relations Overview. ri.klabin.com.br}

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は2025年に27億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）8.0%で成長し、2035年には58億米ドルに達する見込みである。建設活動、小売業の近代化、プラスチック規制が需要を支えている一方、南アフリカ以外では現地での一貫供給が限られている。SappiのNgodwana Millは、クラフトライナーボードを年間24万メートルトン、クラフト紙を年間2万5,000メートルトン生産する能力を備え、地域の生産拠点となっている。

クラフト紙市場のシェアと競争環境

世界市場は中程度に集中している。2025年にはInternational Paperが推定13%の市場シェアで首位に立ち、上位5社（International Paper、Smurfit WestRock、Mondi、Stora Enso、Georgia-Pacific）の合計シェアは約46%であった。各社の優位性は、規模、原料繊維の一貫調達、加工能力へのアクセス、複数の地域や用途に製品を供給できる能力に支えられている。

International Paperは2024年第4四半期にDS Smithを買収し、欧州での包装事業とリサイクル事業の基盤を拡大した。2024年7月に設立されたSmurfit WestRockは、40カ国で57の製紙工場を運営し、原料繊維から包装までを網羅する幅広い事業基盤を築いている。 ^{[8]Smurfit WestRock plc - Annual Report on Form 10-K, FY2024. s203.q4cdn.com} Mondiは、Štětíでの能力増強を追い風に、袋用クラフト紙と紙袋を手がける専門企業として、世界をリードする地位を維持している。

競争上の差別化は、用途に応じたものになりつつある。Billerud、Nordic Paper、Gascogne、Stora Ensoは、医療用、MG紙、食品接触用途、挿入紙、高級袋用紙といった特殊紙分野で強みを持つ。Natron-HayatとSCG Packagingは再生紙と地域向け工業用袋の供給能力を加え、Klabinはブラジルのクラフト紙生産能力とクラフトライナーの大規模生産を組み合わせている。

市場で事業を展開する主要企業には、Billerud AB、Canadian Kraft Paper Industries Ltd.、Gascogne Group、Georgia-Pacific LLC、International Paper Company、Mondi Group、Natron-Hayat d.o.o.、Nordic Paper Holding AB、Oji Holdings Corporation、Sappi Limited、SCG Packaging Public Company Limited、Klabin S.A.、Smurfit WestRock plc、Stora Enso Oyjが含まれる。汎用グレードでは競争が最も激しい一方、特殊グレード、バリアグレード、認定済みの袋用グレードでは切り替えコストが高くなる。

最近の業界動向

• 2025年5〜6月：Natron-Hayatはボスニア・ヘルツェゴビナのMaglajでPM1の近代化に着手した。これにより、再生繊維を最大100%含むミックスクラフト紙グレードを追加し、PM1の生産能力を50%増強することを目指す。このプロジェクトにより、電子商取引、小売、産業用途向けの再生紙グレードの生産能力が拡大する。

• 2025年4月：SappiはSomerset MillのPM2をSBS板紙の生産能力へ転換する工事を完了した。この設備はクラフト紙の生産能力ではないものの、付加価値の高い繊維系包装材への投資が続いていることを示している。

• 2024年12月：Mondiはチェコ共和国のŠtětíで、210,000-ton-per-year規模の袋用クラフト紙抄紙機の稼働を開始した。この増設により、欧州で工業用袋向けグレードの供給量が増加する。

• 2024年12月、Georgia-Pacificはジョージア州マクドノーに新たなEarthKraft®メーラー製造ラインを開設した。この拡張により、北米の電子商取引における紙製メーラーの需要に対応する。