クラフト紙市場 サイズとシェア 2026-2035

クラフト紙市場規模

クラフト紙市場は 2026 年に 710 億米ドルに達し、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大し、2035 年には 1,283 億米ドルに達すると予測される。成長を左右する要因は、強度、加工適性、使用後の回収性を損なうことなく、紙によって多層構造またはプラスチック形式を代替できる用途がどこにあるかという点に、ますます集約されている。

欧州連合（EU）の包装・包装廃棄物規則（PPWR）である規則（EU）2025/40は、2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から適用される。これにより、リサイクル可能な包装設計に関する明確な規制上の基盤が形成される。 ^{[1]European Parliament and the Council - Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste - [Source](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj/eng)} クラフト紙はリサイクル性だけでなく、耐荷重性能でも競争するため、産業用袋、段ボール原紙、輸送用包装が売上構成の中心であり続ける。

市場には、袋・産業用袋、段ボール中芯、包装紙・封筒、ラベル・タグ、および関連用途向けに販売される漂白クラフト紙、未漂白クラフト紙、半漂白クラフト紙が含まれる。紙基材が個別に評価されない加工包装の売上高は含まれない。売上高は 10 億米ドル単位で測定し、該当する場合の数量はキロトン単位とする。2025年を基準年とし、2022〜2024年を実績期間、2026〜2035年を予測期間とする。2025年の市場規模は 665 億米ドルであった。推計には、生産能力、稼働率、工場出荷価格、貿易調整後出荷量をボトムアップで再構築した結果と、産業需要および包装需要の指標に基づくトップダウン検証を組み合わせている。

クラフト紙の特徴的な優位性は、繊維構造と用途性能の関係にある。破裂強度、伸び、耐湿性が不可欠な用途ではバージン紙が引き続き重要である一方、回収・処理能力の向上に伴い、再生紙はより付加価値の高い用途へと進出している。この相違により、市場は汎用品の袋と特殊バリア紙の加工の双方を通じて成長できる。

主な成長要因

PPWRは、特にリサイクルが困難な複合材を単一素材の繊維形式で代替できる分野において、リサイクル可能な包装に対する持続的な需要シグナルを生み出している。その商業的影響は紙の使用量にとどまらず、ブランドオーナーは規制に適合したコーティング、繊維調達、リサイクル経路も確保しなければならない。バリア機能および食品接触用途への対応能力を持つ生産者は、汎用品サプライヤーよりもこの転換需要を大きく取り込むことができる。

電子商取引の拡大により、メール便用封筒、緩衝材、包装材、保護紙の需要が高まっている。Georgia-Pacific は 2024年12月に製品ポートフォリオを拡大した時点で、リサイクル可能な EarthKraft メール便用封筒を 20億個以上生産しており、紙ベースのメール便用封筒が試験導入段階を超えて普及していることを示した。 ^{[2]Georgia-Pacific LLC - Georgia-Pacific Expands EarthKraft™ Recyclable Mailer Portfolio - [Source](https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/industrial-and-manufacturing/georgia-pacific-expands-earthkrafttm-recyclable-mailer-portfolio-950354)} 背景にある要因は物流の標準化であり、適格性が確認された 1 種類の紙規格を大量の注文処理に展開できることである。

建設業および農業では、高強度の袋用紙グレードに対する需要が維持されている。セメント、肥料、飼料、食品原料の顧客は、高速充填時における破裂抵抗性と安定した走行性を必要としている。Canadian Kraft Paper の SPX® および SPX-Velocity™ グレードは、高度な性能が求められる多層袋に必要な専門性を示している。 ^{[3]Canadian Kraft Paper Industries Ltd. - Our Company - [Source](https://www.canadiankraftpaper.com/our-company)}

主な抑制要因

パルプはクラフト紙の生産コストの大部分を占めるため、製紙工場は繊維原料、エネルギー、輸送費、為替レートの変動にさらされている。規格化されたグレードでは、加工業者が購入を先送りしたり、調達先を変更したりできるため、コスト上昇分を転嫁することが難しい。垂直統合型の生産者は、自社保有の繊維原料と社内パルプ供給を通じて、この影響をより適切に管理できる。

クラフト紙は、成形繊維、段ボール形態、バイオ由来フィルム、再利用システムとも競合している。これらの代替品は、シート強度よりも防湿性や緩衝性能が重視される場合に特に関連性が高い。バリアコーティングはクラフト紙の対象市場を拡大できるものの、適格性評価のコストとリサイクル適合性の検証が、短期的な切り替えを制限している。

環境規制は繊維ベース包装材の需要を支える一方、製紙工場の規制対応要件を増大させている。排出物、排水、PFAS に関連する再配合義務は、老朽化した設備や特殊処理ラインの収益性を圧迫する可能性がある。その結果、近代化に資金を投じられる製紙工場と、主にスポット市場価格で競争する製紙工場との格差が拡大している。

クラフト紙市場のセグメント分析

製品タイプ別

未晒クラフト紙は、2025年に 412億米ドル、売上高の約 62% を占め、市場をリードした。2035年には 784億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.6% で拡大すると予測されている。

半晒クラフト紙は最も成長の速い製品タイプであり、年平均成長率（CAGR）8.0%で拡大し、2035年には159億米ドルに達すると予測される。部分的な漂白により、全晒紙よりも低いコスト水準を維持しながら、より印刷に適した基材となる。Oji の袋・封筒向け半晒紙はこの製品形態の適用先を示しており、リサイクル可能なバリアコーティングにより、食品・医薬品包装への用途拡大が見込まれる。 ^{[4]Oji Holdings Corporation - Integrated Report 2024 - [Source](https://www.ojiholdings.co.jp/en/uploads/ir/docs/2024_all_en.pdf)}

坪量別

40〜80 GSMカテゴリーは、2025年に253億米ドルで首位となり、市場収益の約38%を占め、年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測される。この範囲は、買い物袋、食品包装紙、軽工業用袋、電子商取引向けメーラーに使用され、プラスチック代替需要の中心となっている。Nordic Paper の iamKraft® MGシリーズは、袋、包装紙および関連する加工用途向けに、この坪量範囲をカバーしている。

80〜120 GSMセグメントは、2025年に213億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大すると予測される。セメント、建設資材、農業向けの袋には、より高い坪量と信頼性の高い伸びが求められる。需要は小売向け加工よりも産業生産に密接に連動するため、このセグメントはより安定している一方、最も成長の速いメーラー形式の影響を受けにくい。

グレード別

バージンクラフト紙は、2025年に479億米ドルを生み出し、市場収益の約72%を占め、2035年には836億米ドルに達すると予測される。再生グレードでは仕様を安定して満たせないセメント袋、農業用袋などの産業用袋では、長繊維による強度が引き続き必要とされる。これにより、再生材含有要件が高まるなかでも、バージングレードは持続的な地位を維持している。

再生クラフト紙は、2025年の186億米ドルから2035年には447億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は9.1%となる見込みである。Natron-Hayat の PM1近代化により、再生繊維を最大100%含む 60〜90 GSMのミックスクラフトグレードが導入される一方、SCG Packaging はタイル用接着剤包装向けに再生伸長グレードを供給している。 ^{[5]Valmet - Valmet IQ Web Inspection System to Natron-Hayat in Bosnia and Herzegovina - [Source](https://www.valmet.com/news/other-news/2025/valmet-iq-web-inspection-system-to-natron-hayat-in-bosnia-and-herzegovina)} こうした投資により、再生繊維は規制対応の手段から、機能性を備えた包装材料へと移行している。

用途別

袋・サックは2025年に313億米ドルで最大の用途となり、年平均成長率（CAGR）7.6%で成長し、2035年には650億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーには、小売袋の代替に加え、セメント、肥料、飼料、食品原料向け包装が含まれ、消費者向けと産業向けの双方の需要経路を有している。Mondi が2024年12月に Štětí で稼働を開始した 210,000-ton-per-yearサッククラフトマシンにより、この用途向けの供給が強化される。

段ボール用中芯は2025年に146億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測される。段ボール用中芯は物流包装の基盤であり続ける一方、包装紙と封筒は紙製メーラーや緩衝材需要の恩恵を受けている。Georgia-Pacific の EarthKraft®ポートフォリオと Nordic Paper の iamKraft® ePack は、繊維ベースの配送用包装形態への商業的な移行を示している。

最終ユーザー別

食品・飲料が最終用途需要を牽引し、2025年の市場規模は 213億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.8%で 2035年までに 375億米ドルに達すると予測される。同分野には、袋、ラップ、食品接触用紙、輸送用段ボール包装、バルク原料用袋が含まれる。その市場規模から、複数の紙グレードにわたる食品接触、印刷、加工要件を満たせるサプライヤーが有利となる。

小売・電子商取引は、年平均成長率（CAGR）11.5%で最も急速に成長する最終用途分野であり、市場規模は 2025年の 106億米ドルから 2035年までに 315億米ドルへ拡大する見込みである。この成長は、単一の製品分類ではなく、メール便用封筒、紙製緩衝材、買い物袋が支えている。その結果、予測期間を通じて、軽量で強度が高く、加工業者が扱いやすい紙の重要性が一段と高まる。

欧州

欧州市場は 2025年に 120億米ドルの規模となり、年平均成長率（CAGR）5.0%で 2035年までに 194億米ドルに達する見込みである。PPWR への対応が、リサイクル可能グレード、再生材含有グレード、バリア機能グレードの需要を支える一方、製紙工場のコンプライアンスコストを押し上げている。Mondi、Billerud、Gascogne、Nordic Paper、Natron-Hayat、Stora Enso により、同地域には専門クラフト紙のサプライヤー基盤が形成されている。

アジア太平洋

アジア太平洋は、2025年の市場規模が 346億米ドルで最大の地域市場であり、年平均成長率（CAGR）7.7%で 2035年までに 724億米ドルに達する見込みである。中国の製造基盤、インドの建設・電子商取引需要、東南アジアの包装市場の拡大が数量成長を牽引している。Oji と SCG Packaging は確立された地域一貫生産企業であり、地域の生産能力拡大によって価格競争は激しい状態が続いている。 ^{[6]SCG Packaging Public Company Limited - Annual Report 2024, Pulp & Paper Section - [Source](https://scgp.listedcompany.com/misc/ar/ar2024-en/ar2024-04-en/doc.pdf)}

中南米

中南米市場は 2025年に 40億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.7%で 2035年までに 76億米ドルへ拡大する見込みである。ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアでは、建設、農業、食品加工、小売の正式化を背景に需要が支えられている。Klabin の Angatuba 工場は、産業用袋向けクラフト紙を年間13万トン超生産している一方、Puma II は段ボールサプライチェーン向けにクラフトライナーを供給している。 ^{[7]Klabin S.A. - Investor Relations Overview - [Source](https://ri.klabin.com.br/en/klabin)}

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は 2025 年に 27 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.0%で成長して 2035 年には 58 億米ドルに達すると予測される。建設活動、小売近代化、プラスチック規制が需要を下支えしている一方、南アフリカ以外では現地での一貫供給が限られている。Sappi の Ngodwana Mill は、年間 24 万メートルトンのクラフトライナーボード生産能力と 2 万 5,000 メートンのクラフト紙生産能力を備え、地域の生産拠点となっている。

GMI アナリストの見解

アジア太平洋地域は引き続き市場の数量面の中心となるが、地域ごとに価値創出の形態は異なる。欧州はリサイクル適性とバリアグレードの適格性評価を先導し、北米は重要な電子商取引向け転換市場であり続ける一方、ラテンアメリカと中東・アフリカ地域（MEA）は産業用袋および輸入物流への依存度を高めるとみられる。その二次的な影響として、供給モデルはより地域化し、特殊紙は汎用品グレードよりも長距離輸送されるようになる。2035年まで、需要成長と同様に、輸送費負担と現地の加工能力が地域別の利益率を左右する。

クラフト紙市場のシェアと競争環境

世界市場は中程度に集中している。International Paper は 2025 年に推定 13%の市場シェアを占め、上位 5 社である International Paper、Smurfit WestRock、Mondi、Stora Enso、Georgia-Pacific は、合計で約 46%のシェアを占めた。これらの企業は、規模、繊維の垂直統合、加工へのアクセス、複数の地域および用途に対応する能力を強みとしている。

International Paper は 2024 年第 4 四半期に DS Smith を買収し、欧州における包装およびリサイクルの事業基盤を拡大した。2024 年 7 月に設立された Smurfit WestRock は、40 か国で 57 の工場を運営し、繊維から包装までを一貫して手掛ける幅広いプラットフォームを構築している。 ^{[8]Smurfit WestRock plc - Annual Report on Form 10-K, FY2024 - [Source](https://s203.q4cdn.com/463220948/files/doc_financials/2024/q4/Bannerless-SW-10K-December-31-2024-2025-03-07-11-17.pdf)} Mondi は、Štětí における生産能力の追加を追い風に、袋用クラフト紙および紙袋の分野で世界をリードする専門企業であり続けている。

競争上の差別化は、ますます用途ごとに特化している。Billerud、Nordic Paper、Gascogne、Stora Enso は、医療用、MG、食品接触用、インターリーブ用、高級袋用紙において専門的な地位を確立している。Natron-Hayat と SCG Packaging は再生紙および地域向け産業用袋の能力を加える一方、Klabin はブラジルのクラフト紙生産能力とクラフトライナーの規模を組み合わせている。

市場で事業を展開する主要企業には、Billerud AB、Canadian Kraft Paper Industries Ltd.、Gascogne Group、Georgia-Pacific LLC、International Paper Company、Mondi Group、Natron-Hayat d.o.o.、Nordic Paper Holding AB、Oji Holdings Corporation、Sappi Limited、SCG Packaging Public Company Limited、Klabin S.A.、Smurfit WestRock plc、Stora Enso Oyj が含まれる。競争は汎用品グレードで最も激しい一方、特殊紙、バリア紙、適格性評価済みの袋用グレードでは切り替えコストが高くなる。

最近の業界動向

• 2025年5月〜6月：Natron-Hayat はボスニア・ヘルツェゴビナのマグライで PM1 の近代化を開始し、再生繊維を最大 100%含むミックスクラフトグレードを追加するとともに、PM1 の生産能力を 50%増加させることを目指している。このプロジェクトにより、電子商取引、小売、産業用途向けの再生紙グレードの生産能力が拡大する。

• 2025年4月：Sappi は Somerset Mill の PM2 を SBS 板紙生産能力へ転換する工事を完了した。この設備はクラフト紙の生産能力ではないものの、より高付加価値な繊維系包装への継続的な投資を示している。

• 2024年12月：Mondi はチェコ共和国の Štětí で 210,000-ton-per-yearトンの袋用クラフト紙マシンを稼働させた。この追加により、欧州における産業用袋グレードの供給可能量が増加する。

• 2024年12月：Georgia-Pacific はジョージア州マクドノーで新たな EarthKraft® メーラー生産ラインを開設した。この拡張により、北米の電子商取引における紙製メーラー需要が下支えされる。

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