産業用変電所市場 サイズとシェア 2025 - 2034

産業用変電所市場の規模

世界の産業用変電所市場は 2024 年に 663 億米ドルの規模に達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2%で成長し、2034 年までに 927 億米ドルに達すると推定される。これは、生産活動における信頼性の高い電力供給に対する需要の増加、再生可能エネルギーの普及、老朽化した電力網システムの改修・近代化が背景となっている。
 

特にアジア太平洋地域を中心とする新興経済国での急速な工業化により、効率的な電力インフラの必要性が高まっている。中国やインドなどの国々は、産業部門で増大するエネルギー需要に対応するため、送電・配電システムに多額の投資を行っている。中国によるグリーンエネルギー（太陽光・風力）および水力発電への総投資額は、2023 年の 95 億米ドルから増加し、2024 年には約 118 億米ドルに達したと報告されている。
 

産業用変電所では、スマート化に向けた変革が進んでいる。産業用変電所にスマート技術を導入することで、現代の電力システムにより柔軟に対応できるようになる。スマート産業用変電所は、電力網の運用効率を向上させ、システムの信頼性を高めるとともに、エネルギー効率化対策を可能にするほか、優れた監視・制御装置などの変電所機能を実現する。
 

太陽光、風力などの再生可能エネルギー源の導入拡大に伴い、スマート技術を搭載した高度な変電所の開発が必要となっている。政府の後押しを受け、世界各地で太陽光発電容量が大幅に増加している。2024 年の世界の太陽光発電容量の増加分は 593 GW に達し、2023 年と比較して 91%という大幅な増加となった。再生可能エネルギーを電力網に統合する複雑性に対応するため、産業用変電所ではデジタル監視・制御システムの導入が進められている。
 

世界では従来型変電所の近代化が大規模に進められており、特に北米と欧州では、電力網の信頼性向上、運用生産性の向上、現代の電力システムが抱える複雑性の増大への対応が重視されている。増加する再生可能エネルギー資源の統合に加え、炭素排出量削減の必要性も相まって、産業用変電所へのスマートグリッド技術の導入が促進されている。
 

産業用変電所市場の動向

• 産業用変電所業界は、技術の進歩、再生可能エネルギーの統合拡大、産業部門全体における信頼性と効率性の高い電力供給への需要増加を背景に、大幅な成長を遂げている。産業界が自動化とデジタル化に移行するなか、スマートでレジリエントな変電所への需要が高まっており、電力配電システムの監視強化、予知保全、リアルタイム制御が可能となっている。
   
• デジタル変電所の運用機能強化とリアルタイム監視機能は単一のシステムに統合され、従来のアナログシステムからの急速な置き換えを促している。多くの発展途上国では、効率向上を目的としてこうした変電所の設置が進められている。例えば、2023 年に米国の One Energy Enterprises Inc. は、リアルタイムの状態監視機能を備え、想定されるあらゆる気象事象に耐えられる、完全デジタル式のプラグアンドプレイ型送電電圧変電所の導入を発表した。
   
• モノのインターネット（IoT）デバイスと人工知能（AI）の導入により、変電所の管理は変革されている。IoTセンサーは設備の性能データをリアルタイムで収集し、AIはこれらのデータを分析して故障を予測するとともに、保守措置を提案する。予知保全は、運用コストの削減、予期せぬ停電の減少、変電所資産の耐用年数の延長につながることから、重要な市場動向として注目されている。
   
• ガス絶縁変電所（GIS）は、産業用途で普及が進んでいる。GISは、石油・ガス、鉱業、化学などの産業で特に選好されている。これらの産業は世界各地で急速に成長している。例えば、2024年には世界の石油供給量が日量約 80万バレル（kb/d）増加し、日量 1億290万バレル（mb/d）に達した。したがって、今後数年間は変電所の需要も大幅に増加すると見込まれる。
   
• 太陽光や風力などの再生可能エネルギーの導入が進み、変動する電力潮流に対応できる産業用変電所の需要が拡大している。米国では、2024年の太陽光・風力発電の累積稼働容量が 274 GW に達し、風力エネルギーは米国の発電における主要な再生可能エネルギー源となっており、総発電量の 10.1% を占めた。このデータは、今後数年間に産業用変電所の需要が大幅に増加することを示している。
   

産業用変電所市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 世界の産業用変電所市場の規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 584億米ドル、625億米ドル、663億米ドルに達した。世界各国の政府は、排出量の削減とエネルギー転換目標の達成に向け、再生可能エネルギー源の利用を促進している。電力網への効果的な統合を可能にする最新型変電所の建設により、大規模な太陽光、風力、水力発電プロジェクトを電力供給システムに統合できる。
   
• 産業用変電所市場では、従来型技術セグメントが 2034年までに 853億米ドルを超えると予測されている。大規模な産業負荷に対応する産業グレードの変電所への需要により、電力配電システムでは効率性を重視した従来型技術への需要が形成されている。変電所は電力ネットワークで代替できない役割を担っているため、このインフラセグメントは今後10年間も成長を続ける見込みである。
   
• インド、欧州、アフリカ、東南アジアなどの発展途上地域で電力供給を拡大する政府の取り組みにより、今後10年間は従来型変電所の整備が進むと見込まれる。インドでは、主に 220 kV 超の変電所を中心に、電力需要に歩調を合わせた変電所容量の拡大が目覚ましく進んでいる。同国は、2027年3月31日までに、総変圧容量を約 1,880万 MVA に達させることを目標としている。
   
• デジタル変電所セグメントも、IoT、SCADA、自動化技術の統合拡大によって変電所の運用効率と信頼性が向上し、市場成長が促進されることから、2034年までに 72億米ドルを超えると予測されている。デジタル変電所は、人の介入を最小限に抑えることで安全性を高め、リアルタイムデータ分析と予知保全によって運用コストを削減する。
   
• 世界各国の政府は、炭素排出量を削減し、エネルギー移行の目標を達成するため、再生可能エネルギーの統合を推進しています。2024年には、世界の炭素排出量が過去最高を記録し、化石燃料由来の排出量は 374 億トンに達すると予測されています。こうした懸念の高まりを背景に、クリーンエネルギー源の利用が急務となっており、再生可能エネルギープロジェクトの数が増加することで、世界の産業用変電所の需要も拡大すると見込まれます。
   

• 産業用変電所市場の電気システムセグメントは、産業インフラへのスマートグリッド技術と自動化の統合が進んでいることから、2034年まで年平均成長率（CAGR） 2.3% 超で成長すると予測されています。製造業や加工産業における信頼性の高い継続的な電力供給への需要の高まりが、高度な電気システムの導入を促進しています。さらに、運用効率の確保とダウンタイムの最小化を目的として、開閉装置、変圧器、サーキットブレーカーなど、エネルギー効率の高い電気部品の導入が進んでいます。
   
• 太陽光発電および風力発電の再生可能エネルギーへの移行により、既存の配電網と統合可能な産業用変電所の需要が増加しています。2024年、中東・北アフリカ（MENA）地域では太陽光発電容量が大幅に増加し、24 GW（AC）に達しました。2030年までには 75 GW に達すると予測されており、サウジアラビア、UAE、エジプトが成長を主導しています。これらの数値は、今後数年間にこうした変電所の需要が拡大することを示しています。
   
• ブラジルの風力エネルギーも世界で最も急速に成長している市場の一つであり、総設備容量は 24 GW に達しています。これにより、ブラジルはラテンアメリカにおける風力エネルギーの先進国となり、世界の風力エネルギー生産国上位10か国に入っています。さらにブラジルは、洋上風力資源の開発を目指しており、2030年までに 2 GW の稼働容量を目標としています。
   
• さらに、発展途上国における産業プラントの拡張に加え、老朽化したシステムの更新を目的とする政府プログラムにより、高度な電気システムの採用が一段と進むと予測されています。リアルタイムの故障検知と予知保全を可能にするデジタル変電所および監視技術への注目が高まっていることも、同セグメントの成長に寄与しています。
   
• 2024年、産業用変電所市場の通信ネットワークセグメントは、産業用 IoT（IIoT）と高度な通信プロトコルの導入拡大を背景に、市場シェア 19.4% を占めました。これらの技術は、リアルタイムのデータ伝送と遠隔監視を可能にします。スマートグリッドとデジタル変電所の統合により、円滑な運用と迅速な故障検知を実現する、信頼性と安全性に優れた通信手段の必要性が高まっています。
   
• 監視・制御システムセグメントも、2034年までに 184 億米ドルを超えると予測されています。産業オペレーションの自動化により、産業用変電所の運用効率、安全性、信頼性が重視されています。リアルタイムのデータ収集と遠隔監視に制御システムを活用するデジタル変電所の普及拡大により、市場は成長しています。これらのシステムは、高度な故障検知と保全スケジュール管理を通じて運用コスト効率を高め、ダウンタイムを短縮します。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 2022年、2023年、2024年の米国産業用変電所市場の市場規模は、それぞれ 63億米ドル、67億米ドル、71億米ドルに達した。これは、老朽化した電力インフラの近代化が進んだことに加え、産業用変電所における先進技術の導入が拡大したためである。製造業、石油・ガス、鉱業などの産業分野で信頼性が高く中断のない電力供給に対する需要が高まり、変電所ネットワークの更新・拡張に向けた投資が促進された。
   
• 米国の2024年における原油生産量は、1日平均 1,320万バレル（bpd）であった。これには、8月に記録した月間生産量 1,340万バレル（bpd）が含まれており、2023年12月に記録した従来の最高値 1,330万バレル（bpd）を上回った。さらに、中国の国内原油生産量も増加し、2024年には1日平均 430万バレル（b/d）となった。また、China National Offshore Oil Corporation（CNOOC）は2025年の新たな目標を発表し、2024年の従来の生産量を 5.6〜8.3% という記録的な伸び率で上回ると表明した。
   
• 多くの国が電力・公益事業分野に大規模な投資を行っており、世界各地で産業用変電所の需要が生まれている。米国では、2024年第4四半期のクリーンエネルギーおよび輸送分野への投資額は約 700億米ドルであった。米国での工業化の進展に伴い、この投資はさらに拡大すると予想され、産業用変電所市場全体の成長を後押しすると見込まれる。
   
• アジア太平洋地域も、中国、インド、東南アジア諸国などの新興経済国で急速な工業化と都市化が進み、エネルギーインフラへの投資が増加していることから、産業用変電所市場において重要な位置を占めている。同地域では電力供給に対するニーズが変化しており、産業活動や製造活動の発展に対応するため、信頼性が高く安定した電力が求められている。その結果、より高度な変電所技術の必要性が高まっている。
   
• さらに、スマートグリッド技術、産業用モノのインターネット（IIoT）、自動監視システムの導入により、同地域では最新型変電所の利用が拡大している。加えて、オーストラリア、日本、韓国で再生可能エネルギー関連の取り組みが拡大していることから、より高度な電力制御システムに対する需要が増加している。これにより、同地域は世界の産業用変電所市場における主要な成長拠点の一つとなっている。
   

産業用変電所市場のシェア

ABB、General Electric、Siemens、Schneider Electricの上位4社が、世界市場の30%以上を占めている。これらの企業による合併・買収活動の背景には、技術への注力、幅広い製品群、国際的な事業展開などの要因がある。開閉装置、変圧器、遮断器に加え、高度な保護システムやデジタル変電所は、変化を続ける産業ニーズに対応するために、先進的な産業インフラおよび産業制御システムが提供する主要なソリューションである。こうした包括的なソリューションと事業上の利便性により、これらの企業は市場リーダーとしての地位を確立している。
 

産業用変電所市場の主要企業

産業用変電所業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

2024年12月、Hitachi Energyはクリーンエネルギーへの移行を支援するグローバル戦略を推進するため、約 4,700万米ドルを投資した。2025年末までの完了が予定されているこの拡張により、同工場の生産能力は40%以上増加し、最大200人の新規雇用が創出される見込みである。
 

2024年7月、Toshiba Group は、インドにおける送電・配電設備の製造施設を強化するため、600万米ドルを投資すると発表した。同社によると、TTDI（Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd）は、2024年度から2026年度にかけて、電力・配電用変圧器の生産能力を2023年度比で約150%増強する計画である。
 

産業用変電所業界のニュース

• 2024年12月、連邦執行評議会は、大統領電力イニシアチブ（Siemens Project とも呼ばれる）の第1段階に約1億6,000万米ドルを承認した。この段階では、オニチャ、オファ、アベオクタ、アエデ、ソコトにおける 330/132 kV および 132/33 kV 変電所のエンジニアリング、調達、建設、資金調達が含まれる。
   
• 2024年10月、Hitachi Energy は、現在の基調が継続することを前提に、今後5年間でインドでの事業に約2億5,000万米ドルを投資する計画を立てた。この投資は、同社が世界の主要市場全体で製造、エンジニアリング、デジタル、研究開発（R&D）、パートナーシップに投じる総額60億米ドル規模の投資計画の一環である。
   
• 2024年2月、GE Vernova の Grid Solutions 事業は、インド全土の複数の送電システムプロジェクト向けに 765 kV 分路リアクトルを供給する数百万米ドル規模の受注を、Power Grid Corporation of India（PGCIL）から獲得したと発表した。これらのプロジェクトは、再生可能エネルギーを国内の電力網に統合し、特にラジャスタン州やカルナータカ州などの地域で送電網を強化する PGCIL の取り組みの一環である。
   

産業用変電所市場調査レポートは、2021年から2034年までの期間について、「100万米ドル」および「台数」を単位とする推計・予測を含む、以下のセグメントの詳細な業界分析を提供する。

市場：技術別

• 従来型
• デジタル

市場：コンポーネント別

• 変電所自動化システム
• 通信ネットワーク
• 電気システム
• 監視・制御システム
• その他

市場：カテゴリー別

• 新設
• 改修済み

上記の情報は、以下の地域および国を対象として提供されている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • オーストラリア
  • インド
  • 日本
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • トルコ
  • 南アフリカ
  • エジプト
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン