健康診断市場 サイズとシェア 2026-2035

健康診断市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、世界の健康診断市場は2025年に615億米ドルと評価された。市場規模は2026年の656億米ドルから2035年には1,160億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.5%となる見込みである。

需要の中心は、単発の診断から慢性疾患のリスク管理へと移りつつある。国際糖尿病連合（IDF）は、2024年に糖尿病を抱えて暮らす成人が5億8,900万人に上り、2050年には8億5,300万人に達すると予測している ^{[1]NCBI Bookshelf - IDF Diabetes Atlas, 11th Edition. ncbi.nlm.nih.gov}。心血管疾患による死亡者数は2022年に推定1,980万人に達し、世界の全死亡の約32%を占めた ^{[2]World Health Organization - Cardiovascular diseases (CVDs). who.int}。国際がん研究機関（IARC）は、2022年の新規がん症例数を2,000万件と推定し、年間罹患数は2050年までに3,500万件を超えると予測している ^{[3]International Agency for Research on Cancer - Press Release No. 345. iarc.who.int}。こうした疾病負担の拡大により、日常的な健康診断パッケージにおける血液生化学検査、血糖検査、脂質検査、腎機能検査、肝機能検査、がんリスク検査の対象範囲が広がっている。

健康診断パッケージは、検体採取、検査室での処理、臨床的な結果解釈、保険適用、フォローアップケアが交わる領域に位置する。そのため、規模拡大を左右するのは検査の利用可能性だけではない。幅広い検査項目に加え、利便性の高い検体採取、迅速な結果提供、デジタルでの結果通知、明確な紹介体制を備えた事業者は、単発のスクリーニングを継続的な予防医療へとつなげるうえで優位に立つ。

疾病の有病率が高いからといって、検査件数が必ず増えるわけではない。商業面で優位に立つのは、検査パネルの設計、デジタルトリアージ、医療従事者へのアクセス、フォローアップの紹介を組み合わせ、スクリーニングを具体的な対応につなげる事業者である。このため、単一検査の価格だけで競う組織よりも、ネットワーク型の検査機関や統合型医療事業者が有利となる。

主な成長要因

住民スクリーニングへの投資拡大。スクリーニングへの投資は、特に非感染性疾患が長期的な治療負担をもたらす地域で、プライマリケア体制へと上流化している。2023年6月、WHOと多国間開発銀行は、低・中所得国のプライマリ・ヘルス・ケアを強化するため、15億ユーロの「Health Impact Investment Platform」を立ち上げた ^{[4]World Health Organization - WHO and multilateral development banks investment platform. who.int}。インドの住民ベースのスクリーニング・プログラムも同様に、保健・ウェルネスセンターを通じて、糖尿病、高血圧、口腔がん、乳がん、子宮頸がんのスクリーニングを実施している ^{[5]World Health Organization India - Grassroots screening for non-communicable diseases. who.int}。こうしたプログラムは継続的な検査需要を生み出すが、商業的な効果は検査機関の処理能力、紹介体制、調達の継続性に左右される。

疾患有病率の上昇。糖尿病、心血管疾患、がんの負担増大により、血液検査による定期的なリスク評価の臨床的重要性が高まっている。医療従事者と患者が個々の検査結果を単発のものとして扱うのではなく、繰り返し得られる結果をリスクのモニタリングに活用すれば、血糖、脂質、腎機能、肝機能、心臓バイオマーカーの検査価値は高まる。長期的な検査関係を構築できるパネル検査の提供事業者にとって、これは追い風となる。

予防医療への意識の高まり。政策の方向性は、非感染性疾患のリスクを早期に特定することをますます重視している。世界保健総会は2023年に、30歳からの子宮頸がんに対するHPV DNA検査を含む、拡充版NCD「ベストバイ」を採択した ^{[6]World Health Organization - World Health Assembly NCD best buys. who.int}。職場では、WHOの指針が健康問題の早期発見手段として定期健康診断を挙げているほか、地域の職場健康指針には血糖値、コレステロール、血圧のスクリーニング方針が盛り込まれている。企業が費用を負担するプログラムは、個々の患者ではなく購入者である企業が参加を取りまとめ、受診の障壁の一部を取り除くため、需要の安定化につながる。

デジタル技術、遠隔医療、在宅ケアサービスの導入拡大。デジタルヘルス基盤は、予約、検体の自宅採取、遠隔診療、結果通知、紹介を連携させることで、予防検査の対象地域を広げられる。WHOのデジタルヘルス戦略は、医療体制の強化とアクセス拡大の手段として遠隔医療を位置付けており、WHO欧州地域事務局はスクリーニングと診断における遠隔医療の実施指針を公表している ^{[7]World Health Organization Europe - Support tool to strengthen telemedicine services. who.int}。デジタルチャネルと実際の検体採取体制を組み合わせることで、最も大きな実用的効果が得られる。遠隔診療だけでは、検査機関へのアクセスの問題は解決できない。

主な抑制要因

スクリーニングに伴う高コスト。スクリーニング費用を世帯が直接負担する場合や、費用償還の対象となる予防医療の枠組み外で提供される場合、支払能力が依然として大きな制約となる。WHOによる114件の研究、約5,800万人を対象としたシステマティックレビューでは、対象集団の9.0%が医療の受診を遅らせる、または断念しており、その理由として最も多く報告されたのは支払能力だった^{[8]World Health Organization Western Knowledge Centre - Financial barriers to health services: systematic review. wkc.who.int}。複数分析項目パネル、特殊バイオマーカー、反復検査は臨床的な評価範囲を広げる一方、保険適用が不十分な場合、消費者が検査を先送りするリスクも高める。

発展途上地域における認知度と適切なインフラの不足。スクリーニングプログラムに必要なのは、検査メニューだけではない。低・中所得国におけるがん検診の受診率を扱った67件の研究のシステマティックレビューでは、消費者側の障壁として知識、認知度、受診意欲の不足が特定されたほか、提供者側の障壁として、訓練を受けた人材、研修プログラム、インフラ、手頃な価格のサービスの不足が挙げられた^{[9]PLoS One - Barriers to cancer screening uptake in LMICs: systematic review. pmc.ncbi.nlm.nih.gov}。異常結果が出ても適時の確定診断や治療につながらなければ、紹介ネットワークの脆弱さもスクリーニングへの信頼を損なう可能性がある。こうした要因は、満たされていないニーズが大きいにもかかわらず、アジア太平洋地域の農村部、ラテンアメリカの一部、MEAの多くの地域における市場の発展を制約する。

公的なスクリーニングプログラムや雇用主が提供するパッケージは、需要を集約し、消費者の利用障壁を下げることで、この状況を変える可能性がある。しかし、紹介体制や確定診断・治療の受け入れ能力を強化せずに検査の拡大に投資すれば、初期の検査件数は増えても、持続的な予防医療の経路につながらないおそれがある。そのため、検査機関の事業者は、拡大先の市場を優先する際、人口規模と併せて、アクセスを支えるインフラやフォローアップ能力も評価する必要がある。

健康診断市場のセグメント別分析

製品タイプ別

一般健康診断は2025年に37.9%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2035年までに433億米ドルを超えると予測される。その市場規模は、血圧、血糖、脂質、血球数、臓器機能の検査など、基礎的な評価を幅広く含むことを反映している。定期健康診断とウェルネス健康診断は、消費者や雇用主による継続的な利用に支えられ、2025年の183億米ドルから2035年には331億米ドルに拡大すると予測される。

専門健康診断は107億米ドルから215億米ドルに、予防健康診断は同期間に92億米ドルから182億米ドルに拡大すると予測される。専門的なサービスは受診1回当たりの収益を高める可能性があるが、その成長は臨床エビデンス、保険者の支援、信頼できるフォローアップ体制により大きく左右される。

検査タイプ別

全血球計算検査は、年平均成長率（CAGR）6.1%で拡大し、2035年までに255億米ドルを超えると予測されており、幅広い健康診断パネルの基盤としての役割を維持する見込みである。血糖検査は、糖尿病リスクの負担を反映し、2025年の98億米ドルから2035年には199億米ドルに増加すると予測される。電解質検査は70億米ドルから130億米ドルに、脂質検査は59億米ドルから113億米ドルに、ホルモン・ビタミン検査は52億米ドルから93億米ドルに、腫瘍マーカー検査は51億米ドルから107億米ドルに拡大すると予測される。肝機能検査、心臓バイオマーカー検査、腎機能検査、骨プロファイル検査などもパッケージの幅を広げており、特に医療提供者がプレミアム健診と基本的なスクリーニングとの差別化を図る場合に重要となる。

検体タイプ別

血液検査は年平均成長率（CAGR）6.6%で拡大し、2035年までに839億米ドルを超えると予測される。その優位性は、1回の採血で幅広い分析対象を評価できることと、高処理能力を備えた検査室のワークフローとの親和性にある。尿検査は2025年に133億米ドルの市場規模となり、腎機能、代謝、感染症関連の評価で引き続き重要である。唾液検査は2025年の13億米ドルから2035年までに23億米ドルに拡大すると予測される一方、その他の検体タイプは2025年に28億米ドルを占めた。血液以外の検体は用途によって利便性を高められるが、包括的なパネルの採算性においては、血液が依然として中心的な位置を占める。

パネルタイプ別

複数検査パネルは年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大し、2035年までに900億米ドルを超えると予測される。その強みは、検体採取、管理、結果の解釈、消費者の意思決定を1回の受診に集約できる点にある。単一検査パネルは2025年の143億米ドルから2035年には261億米ドルに増加すると予測され、特定された疾患の経過観察や、対象を絞った臨床上の要件への対応において引き続き重要である。人工知能や機械学習のツールは、複雑なデータセットの解釈や検査室での意思決定支援を改善する可能性があるが、その利用には新たに整備されつつある規制枠組みが一層適用されている^{[10]BMC Medical Education - Artificial intelligence in clinical practice. link.springer.com}。

サービス提供者別

病院内検査室は2025年に市場の54.1%を占めた。臨床医との近接性、紹介患者の流れ、フォローアップ検査へのアクセスが強みとなっている。独立系検査機関は、ネットワーク規模の拡大、消費者の利用しやすさ、企業との契約に支えられ、2025年の150億米ドルから2035年までに295億米ドルに成長すると予測される。外来診療センターは63億米ドルから121億米ドルに、中央検査室は49億米ドルから88億米ドルに、その他のサービス提供者は20億米ドルから33億米ドルに拡大する見込みである。償還制度の規則は、サービス提供者の選択に引き続き大きく影響する。米国の予防医療に関する規定では、該当する医療保険プランにおいて、指定されたエビデンスに基づく予防サービスを自己負担なしで保障することが求められている。

異常なスクリーニング結果に対して迅速な臨床連携が必要となる場合、病院内の検査室は構造的な優位性を維持する。一方、独立系ネットワークや外来医療機関は、利便性の高い検体採取にデジタルでの結果通知や紹介連携を組み合わせることで、より速い成長を実現できる。AIを活用した判定は、複雑な検査パネルの価値を高める可能性があるが、導入が進むか、あるいは導入コストが増加するかは、規制上のガバナンスと臨床的妥当性の検証に左右される。

健康診断市場の地域別分析

北米の市場規模は2022年に180億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）5.65%で拡大し、2035年には381億米ドルに達すると予測される。同地域は2025年に市場シェアの35.7%を占めた。米国の市場規模は2022年の166億米ドルから2025年には202億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）5.57%で成長して2035年には348億米ドルに達すると予測される。米国医療保険制度改革法（Affordable Care Act）の該当する予防サービス規定で血圧、糖尿病、コレステロール、マンモグラフィ、大腸がんの各スクリーニングが対象となっていることは、自己負担を軽減し、定期的なスクリーニングの受診を後押ししている。カナダの市場規模は2022年の14億米ドルから2035年には32億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は6.58%となる見込みである。

欧州の市場規模は2022年の137億米ドルから2035年には297億米ドルに拡大すると予測され、地域市場の2025年の評価額は168億米ドルだった。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダは、医療制度の基盤や予防医療の提供体制が整っていることから、引き続き主要市場となっている。英国では、特定の既往症がない40～74歳の対象者に対し、NHSヘルスチェックが5年ごとに提供され、心血管疾患リスク、2型糖尿病リスク、腎疾患および関連疾患が評価される。この体系的な仕組みは、公共プログラムが基礎的な需要を維持する一方、民間事業者が利便性、対象範囲の広さ、迅速な受診を通じて差別化できることを示している。

アジア太平洋地域の市場規模は2022年の129億米ドルから2035年には362億米ドルに拡大すると予測され、地域別の成長率は約8%と最も高い。中国、日本、インド、オーストラリア、韓国が同地域の需要を形作っている。中国の保健政策の枠組みは、予防的な健康管理を重視している。2025年の調査では、調査参加者の健康診断受診率は47.3%で、韓国の78.5%と比べて低く、受診率を高める余地が大きいことが示された。インドの人口ベースの非感染性疾患（NCD）スクリーニングプログラムは、公衆衛生における大規模な提供経路となっているが、商業的な検査の拡大には、医療提供能力と一貫したフォローアップが引き続き重要となる。

ラテンアメリカの市場規模は2022年の28億米ドルから2035年には74億米ドルに拡大すると予測され、2025年の評価額は36億米ドルだった。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、診断インフラと民間医療ネットワークが比較的発達しており、地域内で最大の事業機会が見込まれる一方、包括的な自費診療パッケージの利用には、依然として価格面の制約が大きい。高額なスクリーニングパッケージを消費者に直接販売するより、対象を絞った検査パネルや、雇用主または保険者が支援するサービスが成長を牽引すると考えられる。

中東・アフリカ市場は、2022年の18億米ドルから2035年までに46億米ドルへ拡大すると予測されており、2025年の市場規模は23億米ドルであった。南アフリカ、サウジアラビア、UAEが主要市場である。GCC加盟国に入国する労働者や居住者には、出発前および到着後の健康診断を義務付ける外国人向け健康診断規制があり、コンプライアンスに関連する診断需要が継続的に生まれている。ドバイの2023年の「Dubai In One Day」イニシアチブも、ヘルスツーリズムのパッケージと参加医療機関を結び付けており、同地域における富裕層向けのエグゼクティブ健康診断モデルを示している。

アジア太平洋地域では、検査インフラ、集団ベースのプログラム、消費者の参加が同時に発展しているため、最も高い成長ポテンシャルが見込まれる。ただし、地域内は一様ではない。日本、オーストラリア、韓国などの成熟市場では高度な定期検査が普及している一方、中国とインドでは、満たされていない大きなニーズとアクセスのばらつきが併存している。ラテンアメリカと中東・アフリカでは、価格の手頃さ、認知度、物流、検査後のケアが改善するまで、拡大は選択的なものにとどまる可能性が高い。規制上の検査や富裕層向けのヘルスツーリズム・パッケージが局地的な需要を生み出しているものの、幅広い予防医療インフラの代替にはならない。

健康診断市場のシェアと競争環境

競争には、全国および地域の検査機関ネットワーク、専門診断の開発企業、迅速な臨床現場検査の提供企業が参入している。対象となる競合企業は、ARUP Laboratories、Cerba Healthcare、Eurofins、Exact Sciences、GRAIL、INNOVA、Labcorp、Natera, Inc.、OPKO、Q2 Solutions、Quest Diagnostics、Sonic Healthcare、SYNLAB、Trinity Biotech、UNILABSである。

市場は依然として細分化されており、分析精度、検査パネルの幅、結果が出るまでの時間、価格設定、保険支払者との関係、地域ネットワークの密度、遠隔医療との連携を軸に競争が展開されている。病院と連携する検査機関は臨床現場から直接紹介を受けられる一方、大規模な独立系ネットワークは、検査処理の集中化と採取拠点の高密度化を活用して、アクセスと単位経済性を向上できる。専門的なスクリーニング検査の開発企業は、異なる課題に直面している。臨床的有用性を実証し、医療提供者の信頼を獲得し、償還の仕組みを確立する必要がある。

GRAILは、複数のがんを早期に検出する専門領域を担っている。同社のGalleri検査は採血を用い、症状が現れる前に50を超えるがん種に共通するシグナルを検出するよう設計されている。GRAILによると、Galleriは次世代シーケンシングと機械学習技術を組み合わせている。同社の競争上の意義は、健康診断パッケージを高付加価値のがんリスク評価へと広げる点にある。ただし、普及はエビデンス、医師の業務フロー、患者にとっての費用負担、診断後のフォローアップ体制に左右される。

INNOVAは、感染症検出用の迅速抗原・抗体検査キットを通じて臨床現場検査に参入している。健康診断エコシステムにおける同社の役割は、包括的な検査パネルの提供ではなく、迅速かつ分散型の検査に重点を置いている。製品の位置付けは、関連する規制要件や市場ごとの臨床使用条件を踏まえて慎重に評価する必要がある。

最近の業界動向

• 2023年11月、Universal DXとQuest Diagnosticsは戦略的提携を発表した。この提携に基づき、QuestはUniversal DXの大腸がんスクリーニング血液検査「Signal-C」の臨床検査サービスを提供する。両社は、米国FDAへの市販前承認申請を支援するため、15,000-patient件の研究を実施する計画であった。

• 2023年9月、Point32HealthとGRAILは、Mass General Brighamネットワーク内で、対象となる雇用主提供の医療保険プラン加入者に多がん早期検出検査「Galleri」を提供するパイロット事業を拡大した。