欧州繊維機械市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州繊維機械市場の規模

欧州繊維機械市場は、2025年に48億米ドルと評価され、2026年には51億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で成長し、2035年には85億米ドルに達する見込みです。

欧州繊維機械市場には、天然繊維および合成繊維の加工に用いられる、繊維準備、紡績、織布、編成、染色、仕上げ、印刷の各工程を支える設備が含まれます。設備の更新判断では、生産性要件、規制遵守リスク、エネルギー消費量、そして特殊繊維の生産における利益率の維持という課題が、ますます密接に関わるようになっています。

主な成長要因

ESPRの枠組みは、通常の設備更新サイクルとは異なる調達の促進要因となります。繊維工場は、湿式加工や仕上げ工程の事業採算性にますます影響を及ぼす、製品、工程、トレーサビリティに関する要件への対応を進める必要があります。

欧州委員会の繊維分野の政策課題では、デジタル製品パスポートと持続可能な製品に関する要件が、同分野の移行の中核に据えられている。これにより、工程の性能が川下の顧客やブランド企業のバイヤーにとって、より可視化される ^{[1]European Commission, europa.eu}。その結果、資源消費の削減、稼働条件の記録、より安定した生産を可能にする機械の価値が高まっている。

紡績設備の受注回復は、こうした政策主導の需要を補完する景気循環上の動きである。受注残の改善は、不確実性によってプロジェクトが先送りされた時期を経て、顧客が設備の評価段階から設備投資の実行へ再び移行していることを示している。Rieterが報告した受注動向は重要である。紡績設備への投資では通常、個別の機械購入にとどまらず、準備工程、紡績、巻き取り、据え付け、サービスに対する協調的な支出が必要となるためだ。この回復が持続すれば、新設機械の売上高に加え、複雑な生産ラインの立ち上げと最適化に必要な、関連するアフターマーケット事業も下支えされる。

デジタル統合も、設備更新の判断を変えつつある。接続型センサー、工程制御システム、ソフトウェアインターフェースにより、工場は大規模な設備更新の前後や更新と並行して、歩留まりとエネルギー効率を改善できる。信頼性の高いデータ基盤を備えたOEMは、技術サポートを長期的な顧客関係につなげられる一方、単体のハードウェアのみを提供するサプライヤーは、高価格帯設備の調達協議で不利な立場に置かれる。

主な抑制要因

稼働率の低迷は、新型機械による長期的な効率改善が魅力的であっても、工場が近代化の資金を確保する力を直接的に弱める。繊維業界の厳しい事業環境は、欧州のエネルギーコストの高止まりと事業活動の低迷によってさらに悪化しています。こうした状況から、小規模事業者は長期にわたる設置・立ち上げ期間を伴う投資に特に慎重になっています。その結果、需要は統合型メーカー、テクニカルテキスタイルメーカー、財務基盤の強い織物工場に集中しています。

輸出の縮小は、重要な顧客基盤であり生産拠点でもある欧州のOEMエコシステムの勢いが弱まっていることを示しており、同エコシステムへの圧力となっています。設備の流通量が減少すると、メーカーは価格、納期、在庫管理をめぐる交渉で、より厳しい状況に直面する可能性があります。繊維機械のカテゴリー別に見ると、出荷動向には引き続きばらつきがあり、回復の度合いが技術や最終市場によって大きく異なるリスクを浮き彫りにしています。

人材不足は、単なる導入上の課題ではありません。機械購入の実質的な経済性にも影響します。小規模な織物工場では、接続型生産ラインの仕様策定、生産データの統合、オペレーターの再教育、高度な制御環境の維持に必要なエンジニアリング能力が不足している場合があります。そのため、高度な技術を備えた設備は商業的な魅力を保ちながらも、対象となる購入企業層の拡大が技術そのものの進展より遅れる可能性があります。

欧州繊維機械市場のセグメント分析

タイプ別

紡績機械の市場規模は2025年に14億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大すると予測されています。

欧州の繊維機械市場では、紡績機械が最も幅広い生産設備の基盤となっています。糸の品質、繊維への対応力、労働効率が、アパレル、ホームテキスタイル、技術繊維などの下流分野の生産性を左右するためです。織物工場が老朽化したリング精紡機、オープンエンド精紡機、コンパクト精紡機を、介入作業の削減と工程管理の向上を実現するシステムに置き換える場合、サプライヤーにとって商機となります。

織機の市場規模は2035年までに17億米ドルに達すると予測され、2025年には市場の22.9%を占めました。

欧州の織物工場は一般に、大量生産ではなく品質、柔軟性、特殊な生地構造によって競争しているため、織機への投資は市場全体に広がるというより、選択的に行われています。産業用繊維、ろ過材、技術用補強材、高級アパレルなど、厳しい再現性が求められる用途に対応するメーカーにとって、レピア織機やエアジェット織機は引き続き重要です。

染色・仕上げ機械は2025年に市場の16.7%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測されています。

このセグメントは、規制遵守、エネルギー管理、水使用量、生地品質の管理が交差する分野に位置しています。顧客が生産条件の記録や仕上がり品質の一貫性をますます重視するなか、織物工場は工程の可視性を高め、環境負荷の低い薬剤の使用を支える設備を優先すると見込まれます。

編機の市場規模は2035年までに9億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長する見込みです。

先進的な編機プラットフォームへの需要は、シームレスな構造、材料効率、生産の柔軟性が重視される機能性ファブリック用途に支えられています。丸編み機や経編機は、従来の衣料品生産を超える性能特性が求められるスポーツウェア、医療用品、作業着などの用途向けに製品を供給するメーカーにとって重要です。

印刷機は2025年に市場の6.3%を占め、2035年までに市場規模が5億米ドルに達すると予測されています。

デジタル捺染は、小ロット生産、サンプル製作、カスタマイズ、在庫管理の経済性を変えつつあります。インクジェット方式は、デザインの入れ替わりが激しい用途において、アナログ方式の設備への依存を減らす可能性があります。一方、導入はプリンターの稼働率、インクの採算性、低価格の機器を供給するメーカーとの競争に左右されます。

その他の機械は、2035年までに市場の15.3%を占め、2025年の市場規模は7億米ドルでした。

このカテゴリーには、準備工程用設備、仮撚加工システム、不織布製造ライン、付帯加工設備が含まれます。これらの設備への投資は、特殊繊維の生産能力への投資に伴うことが少なくありません。市場の見通しは、ろ過材、ジオテキスタイル、複合材料の補強材、その他のエンジニアードマテリアルなど、欧州メーカーが差別化された技術的地位を維持する用途に結び付いています。

流通チャネル別

直接販売は2025年に28億米ドルの売上高を生み、2035年までに市場の56.5%を占めると予測されています。

大規模な機械の購入では、用途に応じたエンジニアリング、据え付け計画、試運転、トレーニング、長期的なサービス調整が必要となるため、顧客との直接的な関係が引き続き重要です。OEM主導の販売モデルは、一貫生産を行う工場や技術的に複雑な製造ラインで特に重要です。こうした購入者は、設備のライフサイクル全体を通じた性能に対する責任の明確さを重視します。

間接販売は2035年までに37億米ドルに達すると予測され、2025年には市場の41.2%を占めました。

地域での入手のしやすさ、交換部品の供給状況、比較的低価格の設備に対するサポートが購入行動を左右する市場では、販売代理店、エージェント、ディーラーが引き続き重要な役割を担います。この販売チャネルは、特に市場が細分化されている地域で重要です。一方、デジタル接続の進展やサービス要件の高度化・統合化により、一部の購入者はOEMとの直接的な関係を強化する可能性があります。

欧州の繊維機械市場：地域別分析

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に14億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測されています。

欧州の繊維機械市場は、ドイツに集積するOEM企業と、技術力の高い顧客基盤によって厚みを増しています。自動車用素材、ろ過材、ジオシンセティックス、保護用途などの分野における国内の特殊繊維生産も、需要を下支えしています。これらの分野では、最低コストでの生産よりも、機械の仕様や工程の文書化が重視されます。

イタリア

イタリア市場は2035年までに15億米ドルに達すると予測され、2025年には市場の18.8%を占めました。

イタリアの機械需要は、織物の品質、デザインへの対応力、仕上げ加工の専門性を強みに競争するファッション・繊維産地や専門加工クラスターの動向に左右されます。こうした環境を背景に、製品の差別化によって高性能設備や個別仕様の生産体制への投資が正当化される分野では、織布、染色、仕上げ加工システムへの選択的な投資が進んでいます。

フランス

フランスは2035年までに市場の10.6%を占めると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で成長する見込みです。

フランスでは、防衛用織物、医療用繊維、複合材の補強材といった専門分野の需要が市場を下支えしています。これらの分野では、購買計画が消費者向け繊維市場の変動の影響を受けにくい場合があります。市場機会を生かすには、高付加価値用途で求められる、信頼性の高い厳密に管理された加工に対応できるよう、OEMが機械の性能を最適化することが重要です。

英国

英国市場は2035年までに8億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0%で成長すると予測されています。

英国の需要は、産業用・防護用・特殊用途の繊維製品に加え、小ロットのファッション製品やサンプル製作に集中しています。調達環境は、貿易の複雑さや国内の生産能力を確保する戦略的な関心の影響を受けており、迅速な技術サポートと柔軟に対応できる設備プラットフォームを提供するサプライヤーが有利です。

スペイン

スペイン市場は2025年に4億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測されています。

スペイン市場は、カタルーニャ州とバレンシア州の繊維・アパレル産業を基盤としています。中小事業者の多くは、エネルギーコスト、資金調達のしやすさ、消費者需要の変動に左右されやすい状況です。ホームテキスタイル、農業用織物、専門加工の分野では、機械の更新に向けた投資の妥当性がより長期的に保たれるため、市場機会が特に大きくなっています。

その他の欧州

その他の欧州は2025年に市場の25.0%を占め、2035年までに20億米ドルに達すると予測されています。

この区分には、成熟した高仕様市場と、コスト競争力のある中東欧の製造拠点が含まれます。ポーランドをはじめとする東欧市場では、サプライチェーンの地域化や産業の近代化が追い風となる可能性があります。一方、北欧やベネルクスの購入企業は、持続可能性の面での性能、自動化、専門的な生産能力をより重視する傾向があります。

欧州の繊維機械市場シェアと競争環境

欧州の繊維機械市場は中程度の集中度にあり、上位5社が2025年に市場の約48%を占めました。競争は、単一のサプライヤーがすべてのカテゴリーで競い合う形ではなく、主に機械の専門分野ごとに展開されています。そのため、グローバルOEM、精密部品の専門企業、デジタル印刷の事業者には、用途に関する専門知識、導入済み設備へのサービス、接続性、販売網を通じて差別化された地位を維持する余地があります。

KARL MAYER Group

KARL MAYER Groupは、2025年に市場の推定13%のシェアを占めました。

同社の事業基盤は、経編機、経糸準備機械、テクニカルテキスタイル機械にあり、顧客との関係構築では、設備の納入だけでなく生産に関する専門知識も重要な役割を果たしている。こうした中核分野に戦略的に注力することで、技術繊維や特殊繊維の需要への対応を強化すると同時に、事業との親和性が低い機械カテゴリーへの関与を抑えている。

Rieter AG

Rieter AGは2025年に市場の約11%を占めた。

Rieterの競争力は、短繊維紡績システムと、据え付けから最適化、アフターサービスまでを網羅するサービス体制を軸としている。紡績設備の幅広い稼働基盤は、顧客が生産ライン全体の更新を先送りする一方、生産性向上、保守、部品のアップグレードへの支出を続ける局面で、同社の事業を下支えする可能性がある。

Picanol NV

Picanol NVは2025年に市場の推定10%のシェアを占めた。

Picanolはレピア織機とエアジェット織機の技術を通じて織布分野で競争しており、その差別化は、テクニカルファブリック用途での性能とデジタル接続性に左右される度合いを強めている。高付加価値の生地や仕様要件の厳しい生地を生産する顧客にとって、織物品質、生産性、生産データの統合を組み合わせる能力は重要である。

Trützschler Group SE

Trützschler Group SEは、開俵・混綿機、カード、練条機を通じて紡績準備工程で重要な役割を担っている。短繊維加工における同社のエンジニアリング力に不織布機械分野への事業拡大が加わり、繊維生産の技術的な差別化が進むろ過材、医療、ジオシンセティックスの各用途でも存在感を高めている。

Itema Group

Itema Groupは、レピア織機、プロジェクタイル織機、エアジェット織機を通じて織布機械分野に展開している。汎用性と織物品質の向上を重視する同社の姿勢は、大量生産の生産性だけで競争するのではなく、小ロット生産、特殊織物、高級品の要求に対応する欧州の生産者のニーズに合致している。

Stäubli International

Stäubli Internationalは、開口装置、ドビーおよびジャカード機構、迅速な品種切替ソリューションを専門としている。競争環境における同社の役割は、織機の柔軟性を高め、機械プラットフォーム全体を変更することなく、より複雑な織物の生産計画を支える高精度部品の価値を反映している。

Shima Seiki

Shima Seikiは、コンピューター横編機とデザインシステムを欧州のメーカーに提供している。同社のWholeGarmentプラットフォームは、無縫製構造、材料廃棄の削減、デザイン上の判断と生産工程の緊密な連携を求める生産者にとって重要である。

CHTC Fong's International

CHTC Fong's Internationalは、価格競争力のある製品と拡充する営業支援を通じて、欧州の染色・仕上げ設備の調達市場に参入している。同社の存在は、持続可能性への投資要件と限られた設備投資予算の両立を目指す買い手がいる市場で、競争圧力を強めている。

Toyota Industries

Toyota Industriesは、欧州の繊維メーカーにエアジェット織機を供給している。同社は、衣料用生地とテクニカルファブリックの用途において、信頼性、速度、アフターサービスを重視しており、顧客への迅速な対応が重要な価値提案となっている。

Murata Machinery

Murata Machineryは、エアスプライサーやボルテックス紡績技術を含む、紡績関連の自動化設備を提供している。同社のシステムは、特に作業者の確保が課題となるなかで、糸の品質の安定化を図ろうとする紡績工場における省人化と自動化のニーズに対応している。

Savio Macchine Tessili

Savio Macchine Tessiliは、リング紡績向けのワインダーと粗紡機を専門としている。自動コーンワインディング機能は、特殊な生産環境で糸品質の管理を強化し、後工程での手直しを減らそうとする顧客にとって有用である。

Saurer Intelligent Technology

Saurer Intelligent Technologyは、撚糸・合糸・紡績システムおよび関連部品を提供しています。デジタル機械プラットフォームへの投資により、設備に加えて工場管理システムとの接続性やサービスデータの活用能力を重視する傾向が強まる顧客のニーズに対応できる体制を整えています。

Brückner Textile Technologies

Brückner Textile Technologiesは、テンター機、収縮加工システム、コーティングラインを専門としています。デジタルツインや工程最適化機能への注力は、エネルギー使用量の管理、製品品質の一貫性維持、強まる持続可能性への要求への対応を目指す欧州の仕上加工業者にとって重要です。

LMW Limited

LMW Limitedは、紡績準備機、リング精紡機、オープンエンド精紡機を提供しています。同社の競争力は価格と性能のバランスに基づいており、欧州の工場が高価格帯と価格重視の設備を比較検討する際には、信頼性の高いサービスやスペアパーツへのアクセスが重要な要素となります。

Tsudakoma Corp.

Tsudakoma Corp.は、エアジェット織機およびレピア織機を製造しています。欧州市場での事業機会は、販売網の拡充と、一般的な製織用途から技術的難度の高い織物の生産まで対応する能力にあります。

Benninger AG

Benninger AGは、糸染め、毛焼き、マーセライズ加工、仕上げ加工向けの連続式繊維加工ラインを専門としています。自動化された湿式加工技術により、管理性、効率性、再現性の高い生産条件を目指す工場において、同社は重要な位置を占めています。

Thies GmbH & Co. KG

Thies GmbH & Co. KGは、ビーム染色機およびチーズ染色機を製造しています。節水型の加工技術や低浴比技術への注力は、湿式加工の持続可能性と操業コストがますます密接に結び付く市場において、調達上の優先事項に合致しています。

Mimaki Engineering

Mimaki Engineeringは、オンデマンド印刷、小ロットファッション、ホームテキスタイルの生産者向けに、デジタル捺染システムを提供しています。頻繁なデザイン変更と短い生産サイクルに対応する顧客にとって、色再現性、生産速度、ソフトウェア連携が同社の競争力を左右します。

Kornit Digital Ltd.

Kornit Digital Ltd.は、オンデマンド生産向けのダイレクト・トゥ・テキスタイル方式のインクジェットシステムを提供しています。水を使用しない印刷や廃棄物削減を訴求する同社の製品は、在庫リスクの低減とデザインから完成品までの期間短縮を目指す欧州のファッション、アスレジャー、カスタマイズ関連の顧客にとって魅力となる可能性があります。

SPGPrints B.V.

SPGPrints B.V.は、繊維および機能性印刷用途向けに、デジタル印刷とスクリーン印刷のソリューションを展開しています。同社のハイブリッド製品は、小ロット生産ではデジタル印刷の柔軟性を必要としながら、反復性の高い量産プログラムではロータリースクリーン印刷の能力を維持したい工場のニーズに対応します。

Mayer & Cie. Global

Mayer & Cie. Globalは、大口径丸編機を製造しています。同社は、ジャージー、インターロック、リブ編み、テクニカルファブリックの生産者を対象としており、こうした分野では機械の信頼性と生地品質の一貫性が、生産品質の維持に不可欠です。

最近の業界動向

KARL MAYER Group、STOLLの一部資産を譲渡し、基幹技術に注力

KARL MAYER Groupは、ブランド、特定の技術資産、材料在庫など、STOLLの一部資産をNingbo Cixing Co., Ltd.に譲渡することで合意しました。譲渡の完了には所定の条件が適用されます。この動きは、経編、経編準備、テクニカルテキスタイルに注力するというKARL MAYERの決定を受けたものであり、特殊加工需要に関連する分野で競争戦略をより絞り込む姿勢を示しています。

Rieter AG、受注の回復基調が続いていると報告

Rieterは2024年の業績において、受注高が前年同期比で4四半期連続の増加となったと報告しました。これは、長期間にわたる慎重姿勢を経て、紡績工場の顧客が再び設備投資に踏み切る意欲を示したことを意味します。この動向は、延期されていたプロジェクトが納入・試運転へと進むなか、確立されたサービス体制を持つ設備サプライヤーが、いち早く恩恵を受ける可能性があるとの見方を裏付けています。