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経腸栄養成分市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI15570
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発行日: August 2026
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経腸栄養原料市場規模

経腸栄養原料市場は、2025年に43.1億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)7.3%で拡大し、2035年には85.8億米ドルに達すると予測される。2026年の売上高は45.7億米ドルに達する一方、数量は2025年の72.56 KTから2035年には105.39 KTに増加する。製品構成が、キログラム当たりの価値がより高い加水分解タンパク質、構造化脂質、用途に合わせた微量栄養素プレミックス、免疫栄養用原料へと移行しているため、売上高の伸びは数量の伸びを上回る。

経腸栄養用原料市場の主なポイント

2025年の市場規模
43.1億米ドル
2026年の市場規模
45.7億米ドル
2035年の予測市場規模
85.8億米ドル
年平均成長率(CAGR、2026〜2035年)
7.3%
地域別優位性
最大市場
北米
最も急速に成長する地域
中東・アフリカ
主要企業
  • 市場首位企業:Abbottは2025年に19.2%超の市場シェアを占め、市場をリードした。

  • 主要企業:この市場の上位5社には、Abbott、Nestlé Health Science、Nutricia (Danone)、Fresenius Kabi、Meijiが含まれ、2025年には合計で55.1%の市場シェアを占めた。

本市場は、消化管を通じて投与される経管栄養剤に組み込まれる臨床グレードの汎用原料および特殊原料を対象とする。未分解タンパク質および加水分解タンパク質、遊離アミノ酸および機能性アミノ酸、マルトデキストリンなどの炭水化物、長鎖・中鎖脂質、食物繊維、ビタミン・ミネラル・電解質システム、ならびにヌクレオチド、プロバイオティクス、抗酸化物質、 bioactive peptidesなどの機能性原料が含まれる。完成済み経腸栄養剤、経管投与用に処方されていない経口栄養製品、非経腸栄養用原料、栄養投与機器、臨床仕様を満たさない汎用品の食品原料は、対象市場に含まれない。

推計では、ボトムアップ型の数量×価格モデルを基礎とし、臨床用途別の需要と主要サプライヤーの帰属売上高を用いて相互検証を行っている。売上高は2022年の36.1億米ドルから2025年には43.1億米ドルへ増加し、過去期間のCAGRは6.1%となった一方、数量は2.0%の伸びを示した。平均配合価値は、2022年の 1 KT 当たり5.28万米ドルから2025年には5.94万米ドルへ上昇し、2035年には8.14万米ドルに達する見込みである。この価格と数量の差の拡大は、2035年までの市場の商業的価値を決めるのが、単なるトン数ではなく、処方の複雑性となることを示している。

慢性疾患の管理が、継続的な需要の基盤を形成している。栄養不良、がん、神経疾患、消化管機能障害、糖尿病により、急性期から長期的な治療期間にわたって患者が許容できる栄養サポートの必要性が高まっている。 [1] 高齢化はこの必要性をさらに高めている。高齢患者では、嚥下障害、多疾患併存、回復の長期化がより多く見られるためである。 [2] したがって、本市場は原料の革新だけでなく、臨床プロトコルや調達仕様にも大きく左右される。

GMIアナリストの見解

2035年まで、製品の物理的な数量を上回るペースで価値が成長すると見込まれる。これは、製剤メーカーが各原料システムの臨床的特異性を高めているためである。標準的なカロリー供給用製剤では幅広い主要栄養素原料を調達できる一方、疾患別製剤では、適格性が確認されたペプチド、脂質、食物繊維、プレミックスを組み合わせる必要がある。この違いにより、サプライヤーに求められる適格性確認の負担が増すとともに、検証済みの特殊原料では、より持続的な価格形成が可能になる。2030年までには、調達の意思決定は個々の原料から、病態別に設計され、病院と在宅経腸栄養の双方に対応できる相互運用可能な原料プラットフォームへと、さらに移行する可能性が高い。

現在の市場を特徴づける4つの要因は、クリーンラベル化に向けた処方の見直し、機能性原料と免疫栄養用原料の統合、モジュール型栄養システム、品質およびトレーサビリティ基準の厳格化である。クリーンラベル化の再構成により、調達は植物性タンパク質、天然由来の炭水化物システム、より簡素な添加物表示へと移行している。機能性原料は、その選定が炎症、腸管の忍容性、免疫サポート、または疾患別の栄養目標と結び付いているため、処方価値を高める。モジュール型システムでは、原料の選定と画一的な処方を切り分けることができ、医療提供者は患者の忍容性に合わせて、タンパク質、炭水化物、脂質、食物繊維のプロファイルを調整できる。

臨床ガイドラインもこの移行を後押ししている。通常、消化管が機能している場合は経腸栄養が優先され、適時の栄養投与は重症患者向け栄養ガイダンスに組み込まれている。 [3] その結果、商業面では、単一の栄養素を提供するだけでなく、複数の原料にわたって安定性、適合性、トレーサビリティを文書化できるサプライヤーの役割が拡大する。米国の現行適正製造規範要件により、原料の同一性、品質、汚染管理もサプライヤーの認定要件となっている。 [4]

主要な成長要因

成長要因CAGRへの概算寄与度影響期間
慢性疾患患者数の増加による経腸栄養需要の拡大+2.5%世界全体—病院、ICU、長期療養のプロトコルに集中短期(≤2年)
長期的な栄養サポートを必要とする高齢人口の増加+1.8%世界全体—欧州、北米、成熟したアジア太平洋市場が牽引中期(2〜4年)
侵襲的な栄養投与よりも臨床栄養を選好する傾向の強まり+1.4%世界全体—プロトコルに基づく急性期医療の現場で特に顕著短期(≤2年)
栄養密度と消化性を高める製品イノベーション+1.2%世界全体—特殊タンパク質、脂質、食物繊維、プレミックスシステムに集中中期(2〜4年)

慢性疾患の有病率は、腫瘍、消化器、神経、代謝関連の用途全体で需要を下支えしている。その要因は、単に患者数が増加していることだけではない。通常の経口摂取が困難な場合に、長期間にわたって継続でき、忍容性にも配慮した栄養療法が必要となることである。そのため病院は、カロリー投与量と消化性、電解質管理、タンパク質の品質、疾患別の忍容性を両立させる原料システムを購入している。

人口の高齢化により、消費は継続的なケアの現場へと移行している。長期的な神経疾患、フレイル、嚥下障害では、最初の入院期間よりも使用期間の長さが重要になる。このため、急性期医療に限定したモデルが示す以上に、タンパク質加水分解物、食物繊維システム、微量栄養素プレミックスに対する安定した購買基盤が形成される。二次的な効果として、病院退院後から在宅経腸栄養に至るまで、原料を標準化する商業的インセンティブが高まっている。

経腸栄養に対する臨床的な選好は、初期の処方判断を後押ししている。重症患者向けのガイダンスでは、臨床的に適切な場合、経腸栄養を中核的な治療として位置付けており、ICUのプロトコルに適合する高タンパク質、オメガ3、アミノ酸、微量栄養素システムの需要を高めている。調達部門はその後、コストだけでなく、処方の取り扱いやすさ、安定性、エビデンスとの整合性も評価する。これにより、適格な特殊原料が生み出す価値の対象範囲が広がっている。

イノベーションにより、栄養密度と耐容性の双方が向上します。加水分解タンパク質は、特定の消化器疾患患者および腫瘍患者の消化負担を軽減する一方、中鎖脂肪酸トリグリセリドは脂肪吸収が損なわれた患者を支えます。食物繊維システムと構造化脂質により、製剤設計の柔軟性がさらに高まります。再現性のある混合と液体安定性を実証できるサプライヤーは、単独のコモディティ原料を提供するサプライヤーよりも多くの価値を獲得するでしょう。

主な抑制要因

抑制要因CAGRへの概算影響影響期間
高い製剤コストによる製品の購入可能性の制限-1.5%世界全体 — ラテンアメリカ、MEA、発展途上のアジア太平洋地域の公立病院に不均衡な影響短期(2年以下)
特殊原料の供給可能性に影響を及ぼす供給変動-1.0%世界全体 — アミノ酸、藻類由来オメガ3油、プロバイオティクス培養物に集中短期(2年以下)
新たな製剤の承認を遅らせる規制上の遅延-0.8%世界全体 — 複数の管轄区域での上市および新規原料に関する表示に集中中期(2〜4年)

特殊製剤のコストは、価格に敏感な医療システムにおいて、依然として最も顕著な抑制要因です。臨床グレードの加工、試験、文書化、安定性評価により、サプライヤーが製剤メーカーに到達する前の段階でコストが上昇します。この負担は、免疫栄養製品やカスタマイズされたプレミックスシステムで特に大きくなります。これらでは、原料費と適格性確認の要件が、基本的な多量栄養素ブレンドを上回るためです。ラテンアメリカ、MEA、発展途上のアジア太平洋地域の市場では、公的調達予算により、プレミアムな疾患特異的システムよりも、実績のある標準製剤が選好される可能性があります。

供給リスクは普遍的ではなく、特定の分野に集中しています。医薬品グレードのアミノ酸、藻類油、プロバイオティクス培養物、一部の微量元素は、従来型の炭水化物よりも適格性を有するサプライヤーの選択肢が限られています。国連食糧農業機関による食料安全保障に関する報告は、農業および物流の混乱に対する栄養供給網の脆弱性を浮き彫りにしています。 [5] 供給の混乱により製剤生産が遅れる可能性がありますが、より重大な影響は、メーカーが複数の供給元を確保したり、製剤を再設計したりする必要に迫られ、適格性確認作業と調達上の摩擦が生じることです。

規制手続きの順序によって、新たな組み合わせ製品の上市が遅れる可能性があります。米国では、FDAの製造要件が品質システムに影響を及ぼす一方、欧州連合の新規食品評価プロセスでは、適格性を有する原料について相当量の安全性文書が求められる場合があります。 [6] したがって、この抑制要因は、文書一式、検証済みの分析方法、複数地域にまたがる品質インフラを備えた既存サプライヤーに有利に働きます。小規模なイノベーターは差別化された原料を生み出す可能性があるものの、製剤への採用に至るまでの道のりは長くなる傾向があります。

GMIアナリストの見解

最も強力な成長要因はケア経路を通じて作用する一方、最大の抑制要因は調達と適格性確認を通じて作用します。臨床プロトコルが変更されると、経腸栄養支援の需要は急速に拡大する可能性があります。しかし、原料サプライヤーが商業的な足掛かりを得るには、コスト、文書化、供給信頼性に関する評価を満たす必要があります。市場では、臨床的関連性と事業運営上の確実性を兼ね備えたサプライヤーが評価されるでしょう。2028年までに、差別化された特殊原料は価値ベースのシェアを拡大すると見込まれますが、複数供給源によるリスク管理を行わないサプライヤーは、採用の遅れに引き続きさらされるでしょう。

経腸栄養成分市場のセグメント分析

成分タイプ別

タンパク質成分別。タンパク質成分の市場規模は2025年に10.2億米ドルとなり、年平均成長率(CAGR)6.9%で成長し、2035年には19.7億米ドルに達すると予測される。全タンパク質、加水分解タンパク質およびペプチド、遊離アミノ酸、機能性アミノ酸は、それぞれ異なる臨床上の忍容性ニーズに対応する。加水分解ペプチドは、吸収が損なわれている場合に高い価値を持つ一方、L-グルタミン、L-アルギニン、L-ロイシン、分岐鎖アミノ酸は、重症治療、腫瘍学、代謝分野の専門的な用途に用いられる。味の素の医療用アミノ酸製品群は、これらの高付加価値サブカテゴリーにおいて、公定書規格への適合品質と供給継続性が重要であることを示している。 [7] Arla Foods Ingredientsは、医療栄養製品メーカーに乳清タンパク質濃縮物、分離物、加水分解物を供給し、タンパク質の仕様を製剤性能に直接結び付けている。 [8]

成分タイプ別の経腸栄養成分市場規模、2022〜2035年、10億米ドル

炭水化物成分別。炭水化物成分は2025年に13.6億米ドル、シェア31.5%を占める最大カテゴリーであり、2035年には25.7億米ドルに達すると予測される。マルトデキストリンとコーンシロップ固形分は、液体投与におけるカロリー密度と粘度の制御に寄与するため、主要なエネルギー基質となる。血糖値を管理する製剤では、複合炭水化物や難消化性デンプンシステムの重要性が高まっている。同セグメントのシェアは2035年までに緩やかに低下するが、これは需要が弱まるためではなく、高付加価値の機能性成分や特殊成分の成長がより速いためである。炭水化物は引き続き製剤のコスト構造の中核を占める一方、特殊成分システムが利益構成を決定する重要性はますます高まる。

脂肪・脂質成分別。脂肪・脂質成分の市場規模は2025年に7.2億米ドルとなり、2035年には13.7億米ドルに達すると予測される。長鎖トリグリセリドは必須脂肪酸の供給を担う一方、中鎖トリグリセリド は、吸収不良の状態で門脈から直接吸収させる目的で選択される。EPAおよびDHAを含むオメガ3システム、藻類油、構造化脂質エマルションは、炎症を考慮した疾患別栄養への移行を支えている。DSM-Firmenichは、藻類由来オメガ3ソリューションを含む栄養用脂質を医療栄養用途に供給している。 [9] 戦略的な価値は、複数成分からなる液体マトリックス内で、酸化安定性と一貫した官能特性を供給業者が実現できるかどうかにある。

食物繊維成分別。食物繊維成分の市場規模は、年平均成長率(CAGR)8.4%で成長し、2025年の3.1億米ドルから2035年には6.9億米ドルに増加すると予測される。水溶性食物繊維、フラクトオリゴ糖、イヌリン、部分加水分解グアーガム、難消化性デンプン、プレバイオティクス配合物は、排便管理や腸内細菌叢を重視した製剤を支えている。食物繊維は任意の添加成分から、長期栄養投与時の忍容性に影響を及ぼし得る製剤変数へと位置付けが変化している。そのため、製剤メーカーは在宅経腸栄養や消化器系患者に対応する際、単一原料の食物繊維よりも、検証済みの配合物を選好している。

微量栄養素成分別では、微量栄養素成分の市場規模は2025年に4.8億米ドルを占め、2035年には10.3億米ドルに達すると予測される。ビタミン、ミネラル、電解質、微量元素は、処方の複雑さを軽減し、バッチ間の一貫性を高めるため、プレミックスとして供給されるケースが増えている。DSM-Firmenichの医療栄養分野における能力には、経腸用途向けのカスタマイズされたプレミックスシステムが含まれる。プレミックス化により、価値の重点は基本的な栄養素の調達から、品質保証、均質性、規制関連文書へと移行しており、処方に関する専門知識が競争力を左右する中核要因となっている。

機能性・免疫栄養成分別では、機能性および免疫栄養成分の市場規模は3.1億米ドルから6.9億米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は8.4%となる。ヌクレオチド、プロバイオティクス、抗酸化物質、生理活性ペプチドは、エネルギー供給に加えて、免疫応答、炎症、腸機能への対応を目指す処方で使用されている。ESPENの臨床ガイダンスは、さまざまな疾患領域における栄養介入のエビデンスの背景を示している。これらの成分の採用は用途によって異なるものの、成長率がより高いことから、収益の高付加価値化における主要な源泉となっている。

その他では、新興の特殊成分が2025年時点で1億米ドルと最も小さいカテゴリーである一方、年平均成長率(CAGR)は10.1%と最も高く、2035年には2.6億米ドルに達すると予測される。ヒトミルクオリゴ糖(HMO)、新規の生理活性脂質画分、特殊なフィトニュートリエントシステムが主な成長分野となっている。DSM-Firmenichが2025年に中国で一部のオメガ3およびHMO製品について承認を取得したことは、規制当局へのアクセスが新興成分の概念を商業プラットフォームへ転換できることを示している。このカテゴリーは数量ベースでは小規模にとどまるものの、新製品の差別化において不釣り合いなほど重要な位置を占める。

用途別

重症治療・ICU別では、重症治療およびICU向けが2025年に15.6億米ドル、36.3%のシェアを占める最大の用途である。2035年には29.2億米ドルに達すると予測される。臨床的に適切な場合、ICU入室後24〜48時間以内に早期経腸栄養を開始することが、重症患者向け栄養ガイダンスの中心となっている。この用途では、厳格に管理されたプロトコルのもとで使用できる高タンパク質原料、電解質システム、オメガ3脂質、機能性アミノ酸が求められる。他の用途がより速く成長するため、同セグメントのシェアは2035年に34.0%へ低下するものの、高付加価値の特殊成分需要における最大の市場であり続ける。

用途別経腸栄養成分市場の売上高シェア(%)、2025年

腫瘍・がん別では、腫瘍・がん向け市場は2025年に9.4億米ドルを創出し、2035年には18億米ドルに達すると予測される。悪液質、粘膜炎、嚥下障害、治療に伴う消化管への負担により、耐容性の高いタンパク質、オメガ3、グルタミン、エネルギー密度の高い原料への需要が高まっている。世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関は、世界的ながん負担の増加を指摘しており、これが腫瘍・がん患者向け栄養支援に対する長期的な需要を下支えしている。 [10] 商業面では、腫瘍・がん向け用途では、幅広い汎用成分の組み合わせよりも、疾患別に有効性が検証された処方が選好される。

消化器疾患別では、消化器疾患向け市場は5.7億米ドルから12億米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は7.9%となる。クローン病、潰瘍性大腸炎、短腸症候群、セリアック病、術後合併症により、成分栄養および半消化態栄養の処方に対する需要が生じている。患者は吸収または耐容性に制約を抱えることが多いため、加水分解タンパク質、遊離アミノ酸、中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)、綿密に調整された食物繊維システムが中核となる。ESPENの炎症性腸疾患ガイダンスは、適切な場合に臨床栄養を利用することを支持している。 [11] このセグメントの成長は、単に経管栄養の量が増加したことではなく、製剤設計の精度が持つ価値を反映している。

神経疾患別。神経疾患向け市場は、2025年の4億米ドルから2035年には8億6,000万米ドルに拡大する。脳卒中、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、外傷性脳損傷、脊髄損傷では、長期間にわたる栄養投与が必要となる場合がある。こうした継続的な使用環境では、管理されたカロリー密度、たんぱく質補給、抗酸化システム、オメガ3脂肪酸の組成が特に重要となる。この用途の年平均成長率(CAGR)は8.1%で市場平均を上回るため、市場シェアを拡大する見込みである。

代謝性疾患別。代謝性疾患向け市場は、2025年に4億8,000万米ドルに達し、2035年までに10億3,000万米ドルに達する見込みである。糖尿病、腎疾患、肝疾患、遺伝性代謝疾患では、炭水化物、たんぱく質、脂質、電解質、アミノ酸について正確な選択が求められる。国際糖尿病連合は、糖尿病を世界的に大規模かつ持続的な健康負担と位置付けている。 [12] 徐放性炭水化物と改質脂質システムは製剤設計の複雑性を高め、付加価値の高い原料調達を後押しする。

その他。小児、高齢者、在宅ケア向け用途は、2025年の3億6,000万米ドルから2035年には7億7,000万米ドルに達する見込みである。退院後も在宅経腸栄養によってケアが継続されるため、このセグメントは8.1%の年平均成長率(CAGR)で拡大する。小児向けでは年齢に応じた栄養組成が必要となる一方、高齢者ケアでは忍容性、たんぱく質の充足、食感の選択肢が重視される。Otsuka Pharmaceutical Factoryの半固形製品ENOSOLIDは、食感と微量元素の設計によって、嚥下障害に関連する臨床ニーズに対応できることを示している。

GMIアナリストの見解

原料カテゴリーと用途は、特定の患者経路への適合性が検証されていることという、同じ商業上の要件に収斂している。ICU向けプログラムが即時的な専門原料需要を牽引する一方、神経疾患、代謝性疾患、消化器疾患、在宅ケアの対象者が使用期間を長期化させている。その二次的な影響として、サプライヤー評価の基準は、栄養素の価格から、ポートフォリオの適合性、製剤設計支援、安定した供給へと移行している。2030年までの期間では、カロリー密度を単に高めるのではなく、忍容性、代謝管理、または投与に関する課題を解決する原料システムが、最も高い付加価値を伴う成長を生み出す見込みである。

経腸栄養用成分市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は17億9,000万米ドル、2035年には34億3,000万米ドルに達する見込みである。米国は15億8,000万米ドルを占め、地域全体の88.5%に相当する。これは、病院インフラ、確立された在宅経腸栄養プログラム、慢性疾患の高い罹患負担に支えられている。AbbottのEnsure、Glucerna、Jevity、Osmolite、Vital、Neproにわたる幅広い製品ポートフォリオが、標準栄養および疾患別栄養の需要を下支えしている。 [13] カナダでは、国の医療制度に基づく栄養支援プログラムを通じて需要が加わっている。同地域では、医療機関による調達に伴うコスト圧力が制約要因となっており、高度な臨床能力を有するにもかかわらず、付加価値の高い原料の幅広い採用が遅れる可能性がある。

米国の経腸栄養用成分市場規模、2022〜2035年(10億米ドル)

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 11.5億米ドルに達し、2035年まで年平均成長率(CAGR)7.0%で拡大して 22.3億米ドルに達すると予測される。ドイツでは、病院向け栄養インフラと Fresenius Kabi の強固な臨床基盤を背景に地域需要を牽引している。一方、英国、フランス、イタリア、スペインでは、体系化された調達市場が需要を押し上げている。欧州食品安全機関(European Food Safety Authority)の評価枠組みは、新規成分の市場参入経路を形成している。Nutricia の Nutrison および Fortimel ブランドと、2024年の Functional Formularies 買収は、疾患別および自然食品ベースの経管栄養製品への並行した移行を示している。規制の調和により国境を越えた規模拡大が進みやすくなる一方、小規模サプライヤーにはより高い文書化要件が課される。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 2025年に 9.2億米ドルで、市場シェアは 21.2%を占め、2035年には 18.9億米ドルに達すると予測される。中国は、Healthy China 2030 の計画枠組みと病院の近代化を背景に、主要な拡大エンジンとなっている。 [14] 日本は、Meiji、Otsuka Pharmaceutical Factory、Ajinomoto が製剤およびアミノ酸関連の能力を提供しており、域内で最も成熟した臨床栄養市場であり続けている。インドでは、集中治療室(ICU)の受入能力と腫瘍医療ネットワークの拡大が市場成長を後押ししている。オーストラリアと韓国では、高度医療に対する需要が見込まれる。事業運営上の課題は市場の多様性にあり、サプライヤーには、地域一律の上市モデルではなく、現地の規制、流通、臨床教育に対応する能力が必要となる。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、2025年の 2.7億米ドルから 2035年には 6.0億米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)8.5%で成長すると予測される。ブラジルでは、Sistema Único de Saúde が入院患者向け栄養ケアの適用範囲と、規制対象となる病院栄養サポートチームを支えているため、市場を牽引している。メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ諸国では、専門医療の受入能力の拡大に伴い需要が増加している。成長は、公共予算への依存度と輸入特殊原料のコストによって制約されている。臨床的な適合性を確保しながら、コストを最適化したタンパク質、炭水化物、プレミックスシステムを提供するサプライヤーが、数量拡大への最も明確な経路を確保すると考えられる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ(MEA)は、2025年の市場規模が 1.8億米ドルと最小の市場である一方、年平均成長率(CAGR)9.0%で最も速く成長し、2035年には 4.3億米ドルに達すると予測される。サウジアラビアの Vision 2030 ヘルスケア変革プログラムは、専門施設とエビデンスに基づく医療の受入能力を支えている。 [15] UAE の認定病院基盤、南アフリカの腫瘍医療ネットワーク、湾岸地域における代謝性疾患の負担が、高度な製剤への需要を押し上げている。輸入依存と不均一な償還制度が引き続き制約となるため、製品差別化と同様に、現地販売代理店の力量と供給継続性が重要となる。

GMIアナリストの見解

北米と欧州では、償還制度、プロトコルの採用、サプライヤー認定が高付加価値システムを支えるため、引き続き価値密度が最も高くなると予測される。アジア太平洋は成長地域のなかで最大の規模拡大機会を提供するが、商業化は現地の事業運営モデルに左右される。ラテンアメリカと MEA は成熟地域を成長率で上回ると見込まれるものの、価格感応度と供給信頼性が採用を左右する。2030年までに地域市場で勝ち残るサプライヤーは、世界共通の製品構成を一律に適用するのではなく、調達の実情に合わせて製剤ポートフォリオを整備する企業となる。

経腸栄養成分市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。2025年の市場シェアは Abbott が 19.2% で首位に立ち、Nestlé Health Science が 13.2%、Nutricia (Danone) が 10.5%、Fresenius Kabi が 8.7%、Meiji が 3.5% で続いている。これら5社で市場収益の 55.1% を占める。残りの 44.9% は、Otsuka Pharmaceutical Factory、Arla Foods Ingredients、DSM-Firmenich、Ajinomoto、および地域企業や専門サプライヤーが占めている。

Abbott の事業規模は、標準タイプ、食物繊維強化タイプ、セミエレメンタルタイプ、糖尿病特化型、腎疾患向けなど、幅広い臨床栄養製品群に支えられている。2025年に拡充した糖尿病特化型の Ensure Plus は、炭水化物設計を代謝性疾患向け需要に直接結び付けている。Nestlé Health Science は、Peptamen のペプチドシステム、IMPACT の免疫栄養製品、Isosource の標準製剤によって差別化を図っている。Nutricia は、Nutrison と Fortimel を通じて欧州の病院への高い浸透率を有しており、Functional Formularies の買収により、北米で全食品ベースの経管栄養製品の提供能力も加えた。

Fresenius Kabi は、Fresubin および Smoflipid 製品群に支えられ、欧州の病院および ICU チャネルにおいて強みを持つ。Meiji は、食品科学と医薬品グレードの品質を組み合わせ、日本市場向けに、乳および大豆たんぱく質、デキストリン系炭水化物、MCT および魚油由来脂質、FOS/GOS 食物繊維を使用している。Otsuka Pharmaceutical Factory は、嚥下障害向けの半固形製剤など、日本の臨床ニーズに注力している。

上流のサプライヤー層が競争構造を変化させている。Arla Foods Ingredients は、医療栄養向けの臨床グレードのホエイたんぱく質および加水分解物を供給している。DSM-Firmenich は、ビタミン、微量元素、オメガ3脂質、バイオティクス、および カスタムプレミックス を供給している。Ajinomoto は、グルタミン、アルギニン、ロイシン、安定性に優れたジペプチド形態など、薬局方規格のアミノ酸を提供している。これらのサプライヤーは、消費者向けブランドの知名度ではなく、品質システム、規制関連資料、技術サポート、グローバルな生産体制の強靭性をめぐって競争している。

経腸栄養成分市場で事業を展開する主要企業は次のとおりである。

  • 垂直統合型の製剤メーカー:Abbott、Nutricia (Danone)、Nestlé Health Science、Fresenius Kabi、Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.、Meiji。
  • 専門的な B2B 成分サプライヤー:Arla Foods Ingredients、DSM-Firmenich、Ajinomoto Co., Inc.

最近の業界動向

2024年5月:Nutricia は、全食品ベースの経管栄養用製剤を専門とする米国企業 Functional Formularies の買収を完了した。この取引により、Nutricia はクリーンラベルおよびリアルフード製品の提供を拡大し、原材料の透明性を北米における在宅ケア事業のさらなる強化に結び付けている。

2025年1月:Otsuka Pharmaceutical Factory は、日本で経腸栄養用の ENOSOLID Semi Solid を発売した。この製剤は、代替的な経腸栄養テクスチャーを必要とする患者向けに半固形の選択肢を加え、忍容性を重視した製品設計の商業的重要性を高めている。

2024年10月:DSM-Firmenich は、乳幼児期および医療栄養向けの Dry Vitamin A Palmitate を発売した。この開発により、安定性に優れ、臨床用途を重視した微量栄養素プレミックスの供給基盤が強化される。

2025年:Abbott は、外来および臨床ケア用途向けに、糖尿病特化型の Ensure Plus を拡充した。この製品拡張は、代謝性疾患向け栄養における徐放性炭水化物および脂質組成を変更したシステムへの需要を支えている。

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著者:  Kunal Ahuja , Riya Khandelwal

よくある質問(FAQ):

2025年の経腸栄養用原料市場の市場規模はどの程度でしたか?
市場規模は2025年に43.1億米ドルに達し、2026年から2035年にかけては、クリーンラベル原料、機能性栄養素、個別化栄養プログラムへの需要増加を背景に、年平均成長率(CAGR)7.3%で成長すると予測される。
2035年の経腸栄養成分市場の予測市場規模はどの程度ですか?
市場規模は、植物由来タンパク質、オメガ3脂肪酸、プレバイオティクス繊維およびプロバイオティクス繊維など、成分配合の進展を背景に、2035年までに85.8億米ドルに達すると予測される。
2026年の経腸栄養用原料市場の予測規模はどの程度ですか?
市場は 2026 年に 45 億 7,000 万米ドルまで成長すると予測される。
2025年の炭水化物原料セグメントの市場シェアはどの程度でしたか?
炭水化物原料セグメントの市場規模は2025年に13億6,000万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)6.7%で成長すると予測される。
2025年の重症医療/ICU用途セグメントの市場シェアはどの程度でしたか?
クリティカルケア/集中治療室(ICU)セグメントは、2025年に36.3%の市場シェアを占め、市場規模は15億6,000万米ドルに達した。2035年まで年平均成長率(CAGR)6.6%で成長すると予測される。
世界の経腸栄養成分市場をリードしている地域はどこですか?
2025年は北米が最大の市場であり、市場規模は 17.9億米ドルと推定される。予測期間を通じて、医療インフラの進展と個別化栄養の導入拡大を背景に、有望な成長が見込まれる。
経腸栄養用原料業界では、今後どのような動向が見込まれますか?
主な動向としては、クリーンラベル製品や天然成分に対する需要の高まり、特定の健康効果を目的とした機能性栄養素の取り入れ、さらに健康診断技術と患者ごとの処方設計の進展を背景とする個別化栄養プログラムの台頭が挙げられます。
経腸栄養用原料市場の主要企業はどこですか?
主要企業には、Abbott、Nestlé Health Science、Nutricia (Danone)、Fresenius Kabi、Meijiなどが含まれます。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

6ステップの研究プロセス

  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

  2. 2. 一次研究

    一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。

  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。

    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家検証

    • ✓ 市場実態チェック

信頼性と信用

10+
サービス年数
設立以来の一貫した提供
A+
BBB認定
専門的基準と満足度
ISO
認定品質
ISO 9001-2015認証企業
150+
リサーチアナリスト
20以上の業界分野
95%
顧客維持率
5年間の関係価値

検証済みデータソース

  • 業界誌・トレード出版物

    業界誌、トレード出版物、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者市場データベース

  • 規制申請書類

    政府調達記録と政策文書

  • 学術研究

    大学研究および専門機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、届出書類

  • 専門家インタビュー

    経営幹部、調達担当者、技術スペシャリスト

  • GMIアーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の発行済み調査

  • 貿易データ

    輸出入量、HSコード、税関記録

調査・評価されたパラメータ

本レポートのすべてのデータポイントは、一次インタビュー、真のボトムアップモデリング、および厳密なクロスチェックによって検証されています。 当社のリサーチプロセスについて設明を読む →

著者:  Kunal Ahuja, Riya Khandelwal

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