セルロース繊維市場 サイズとシェア 2026-2035

セルロース繊維市場の規模

セルロース繊維市場は、2025年に401億米ドルと評価され、2026年には423億米ドル、2035年までには620億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で拡大する見込みです。市場の成長は、天然および再生セルロース繊維が既存の繊維需要に対応すると同時に、繊維の原料由来、生分解性、トレーサビリティが素材選定にますます影響を及ぼす不織布、包装、医療用途での利用を拡大できるかどうかにかかっています。

セルロース繊維には、綿、亜麻、麻、ジュートなどの天然繊維のほか、その他の靭皮繊維や葉繊維、さらにビスコース、リヨセル、モダール、セルロースアセテート、キュプラなどの再生繊維が含まれます。これらは、農業、林業、ならびに加工・流通過程の管理システムを通じて原料の由来や製品のライフサイクル終了時の特性を文書化できるため、石油由来の合成繊維とは競争上の立ち位置が異なります。2024年の世界の繊維生産量に占めるポリエステルの割合は59%であり、ポリエステル生産量の約88%は化石資源由来のバージン原料を基盤としていたことから、セルロース系代替素材にとって大きな価格競争上の基準となっています ^{[1]Textile Exchange - Materials Market Report 2024 - textileexchange.org}.

天然セルロース繊維は、2025年の市場収益において282.8億米ドル、70.5%を占めました。綿は依然として数量面での中核です。世界の綿生産量は2024年に約2,450万メートルトン、2024/25年作では推定2,590万メートルトンに達し、世界の消費量は2,550万メートルトンでした。綿花の繰り綿、紡績、織布、衣料品製造から成る確立されたエコシステムが綿の地位を支えていますが、天候、水資源の利用可能性、耕作地をめぐる競争が供給の柔軟な対応を制約しています。

再生または人造セルロース繊維（MMCF）は、2025年の市場で118.4億米ドル、29.5%を占めました。世界のMMCF生産量は、2022年の740万メートルトンから2024年には推定840万メートルトンへ増加し、数量ベースではビスコースが引き続き最大の品種となっています。リヨセル、モダール、アセテート、キュプラなどの特殊繊維製品により、サプライヤーは単なるコモディティ価格ではなく、吸湿性の管理、繊維設計、トレーサビリティ、規制対応上の優位性を軸に競争できるため、このカテゴリーの商業的重要性は繊維生産量全体に占める割合を上回ります。

規制の変化により、この違いは商業面でより重要になっています。EUの持続可能な製品のためのエコデザイン規則は、繊維製品を優先製品群として位置付け、耐久性、循環性、環境性能に関する製品固有の要件に対応する枠組みを定めています。原料の由来、化学物質管理、リサイクル可能性を裏付ける証拠を提示できるセルロース繊維サプライヤーは、監査可能な素材文書を伴わない広範なサステナビリティ主張に依存する生産者よりも、欧州のサプライチェーンに参入しやすい立場となります。

レポート対象範囲：本分析は、2022年から2035年までの世界のセルロース繊維市場を対象とし、基準年を2025年としている。天然セルロース繊維には、綿、フラックス／リネン、ヘンプ／産業用ヘンプ、ジュート、その他の靭皮繊維・葉繊維を含む。また、再生／人造セルロース繊維には、ビスコース／レーヨン、リヨセル、モダール、セルロースアセテート、その他を含む。用途には、アパレル・ファッションテキスタイル、ホームファニシング・家庭用テキスタイル、不織布、産業用・テクニカルテキスタイル、自動車用テキスタイル、包装材料、医療・ヘルスケア、農業、その他が含まれる。対象地域は、アジア太平洋、欧州、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカである。

主要な成長要因

規制および循環性に関する要件

規制要件により、繊維の特性が調達基準へと反映されつつある。ESPRは2024年7月に発効し、製品の耐久性、再利用性、修理可能性、リサイクル可能性、再生材含有率、環境情報を対象とするエコデザイン要件を定めている。欧州委員会は繊維製品およびアパレルを優先カテゴリーとして特定しており、繊維製品に関する委任法令の策定は、エコデザイン・フォーラムのプロセスを通じて進展すると見込まれる。欧州市場向けブランドにとって、これにより繊維の選定は単独の調達判断ではなく、製品のコンプライアンスおよび文書化プロセスの一部となる。

リヨセルと不織布市場における位置付け

リヨセルは、製造プロセス上の差別化と不織布市場における位置付けの両面から恩恵を受けている。単一使用プラスチック指令に基づく欧州委員会のガイダンスでは、同指令上、化学的に改質されていない天然ポリマーをプラスチックと区別している^{[2]EUR-Lex - Directive (EU) 2019/904 SUPD - eur-lex.europa.eu}。この区別により、メーカーがプラスチックベースの不織布に代わる素材を求めるワイプや吸収性衛生用品の形態において、特定のセルロース系繊維を使用しやすくなる。Lenzingは2024年11月、不織布向けのLyocell Dryポートフォリオを拡充し、強度、吸収性、規制に適合した繊維の位置付けが求められる用途に対応した。

溶解パルプの統合供給

溶解パルプの統合供給は、事業運営のレジリエンスを高める。BracellのProject Star工場は、年間最大150万メートルトンの溶解パルプを生産でき、クラフトパルプの生産にも柔軟に対応する。一方、Lenzingは2024年、専用生産システムによるパルプ自給率が75%を超えたと報告した。統合によってパルプ価格の循環的な変動リスクがなくなるわけではないが、スポット供給への依存が低下し、原料コストの状況に合わせて繊維生産量を調整する余地が広がる。

衣料品以外への用途多様化

需要は衣料品以外にも多様化している。セルロース系不織布は衛生用品、ワイプ、ろ過、医療用途で重要性が高まっているほか、成形ファイバー、特殊紙、その他のセルロース系素材は包装材の代替機会に対応している。特殊素材サプライヤーは、最安の短繊維供給よりも、設計された断面形状、液体処理性能、生分解性が重視される分野で付加価値を獲得できる。

主な抑制要因

合成繊維の価格競争

合成繊維の経済性は、引き続き数量拡大に対する主要な制約となっている。ポリエステルは、その規模、確立された加工インフラ、大規模な生産基盤により、価格感応度の高い衣料品および不織布用途でコスト優位性を維持している。そのため、コモディティ型ビスコースは、風合い、吸湿・水分管理、持続可能性に関する証明書類、用途特化型の性能などを通じて、プレミアム価格を正当化する必要がある。川下の加工企業が限られた利益幅で操業している場合、こうした差別化要因によっても、持続的な価格差を埋められない可能性がある。

ビスコースの規制対応および環境コスト

従来型ビスコースは、ますます厳格化する規制対応を迫られている。二硫化炭素の管理、排水処理、排出制御により、ビスコース生産に必要な運営費および設備投資は増加している。中国では、規制対応を背景とする業界再編により、ビスコース業界の CR3 集中度は 2017年の 24% から 2023年には 71% に上昇した一方、政策方針により従来型ビスコースの新規生産能力の承認は制限された^{[3]CCFGroup - 19th China Hangzhou Cellulose Fiber (Viscose) Industry Forum, April 2025 - ccfgroup.com}。業界の価格形成を支えるこうした規律は、大量市場用途における急速な数量拡大を制限する可能性がある。

天然繊維の供給変動

天然繊維の供給は、工業生産能力ほど予測可能な形では対応できない。2024/25年シーズンの世界の綿花栽培面積は 3,060万ヘクタールと推定され、作物の採算性が代替作物に傾いたことから、前年比で約 2.1% 減少した。綿花、フラックス、ヘンプの供給可能量は、作柄、地域の加工能力、農家の収益に左右される。そのため、トレーサビリティを確保した供給は特に価値が高い一方、採算性の低い用途では導入を制限するプレミアム価格を生む可能性もある。

ヘンプおよびフラックスの加工インフラ不足

ヘンプとフラックスは、欧州の既存の主要拠点以外では、依然として加工インフラの制約を受けている。米国の繊維用ヘンプ生産量は 2024年に 6,040万ポンドに達したものの、従来型の繊維システムと比べると、同セクターは依然として小規模である。商業化のボトルネックは栽培だけではない。地域の繊維供給が大規模な繊維製品または複合材プログラムに安定的に対応するには、靭皮分離、レッティング、紡績、川下での適格性確認を一体的に発展させる必要がある。

リヨセルは、規制上の取り扱いと機能性能が重視される用途において、プレミアム化への道筋を提供するため、戦略的な構図を変えます。ただし、その拡大が自動的に付加価値をもたらすわけではありません。生産能力の増加に伴い、繊維の規模拡大後もどの程度の価格プレミアムを維持できるかが試されます。自社でパルプを確保し、特殊グレード、認証済みサプライチェーン、明確な川下用途でのポジションを有するサプライヤーは、従来型ビスコースの加工コストだけで競争する生産者に比べ、外部環境の影響を受けにくい立場にあります。

セルロース繊維市場のセグメント分析

繊維タイプ別

天然セルロース繊維：

天然セルロース繊維の市場規模は 2025年に282.8億米ドルとなり、市場収益の70.5%を占めました。綿は、確立された紡績システムとの適合性を持ち、アパレル、ホームテキスタイル、不織布、医療用途に利用されることから、引き続き主要な原料となっています。2023年には、世界の綿生産量の約28%が持続可能性プログラムの下で生産されており、ブランドによる調達においてトレーサビリティと検証済みの取り組みが果たす役割の高まりを示しています。このセグメントの年平均成長率（CAGR）4.45%は、綿に対する確立された需要と、亜麻、リネン、ヘンプにおける選択的なプレミアム化に支えられており、無制限の供給拡大によるものではありません。

綿：

綿の規模は、代替天然繊維が容易に再現できない優位性をもたらします。中国は 2024/25年に世界の綿消費量の約32%を占めており、アジアの紡績および繊維製造需要が世界の綿流通において重要であることを示しています。原料の調達に加えて品質管理、倉庫保管、トレーサビリティを組み合わせる綿商社や綿繰り業者は、信頼性の高い認証済み原料の供給を求める紡績工場にとって、調達上の障壁を軽減できます。

亜麻／リネンおよびヘンプ：

亜麻は欧州の生産システムに集中しており、耐久性、風合い、産地証明によって高い加工コストが正当化されるプレミアムアパレルやホームファニシング製品を支えています。European Flaxの長繊維生産量は、2025年初頭に月間18,000トンを超えると予測されていました ^{[4]Alliance Flax Linen Hemp - European Flax Fibre Market Figures for 2024 - allianceflaxlinenhemp.eu}。ヘンプは、独自の技術材料への展開経路を提供します。Fraunhofer WKIは、再生熱可塑性樹脂システムにおいて、亜麻やヘンプを含む天然繊維を最大45%使用した車両用アンダーボディを実証しました。したがって、ヘンプの対象市場は繊維代替にとどまらず、複合材料、断熱材、軽量構造用途にまで広がります。

ジュートおよびその他の靭皮・葉繊維：

ジュートは包装、ジオテキスタイル、農業用途で引き続き重要であり、サイザル、アバカ、ラミー、ケナフはより限定的な産業用途に利用されています。バングラデシュは年間約150万トンのジュートを生産しており、最大生産量を誇る靭皮繊維としての同国の継続的な役割を示しています。これらの繊維は、綿よりも、用途別市場におけるプラスチック包装、ガラス繊維強化材、合成ひもと直接競合する度合いが低い傾向にあります。

再生／人造セルロース繊維：

MMCFsの市場規模は2025年に118.4億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.05%で拡大すると予測されています。ビスコース／レーヨンは依然として同カテゴリーの数量ベースを占める一方、リヨセル、モダール、アセテート、キュプラは、プレミアム衣料、不織布、特殊用途における差別化を牽引しています。管理済みまたは認証済み原料は、2024年のMMCF生産量の推定65〜70%を占め、再生原料は生産量の1.1%を占めました。これらの数値は原料管理の進展を示すものの、再生原料の利用量は依然として少なく、バージン溶解パルプ需要を大規模に代替するには至っていません。

ビスコース／レーヨン：

ビスコースは、数量ベースでMMCF生産量の約80%を占めました。中国では、2025年4月時点でビスコース・ステープルの生産能力が約486万トンに達し、2024年の国内稼働率は約90%に達しました。この操業規律は価格形成を下支えする一方、同セグメントは環境コンプライアンス要件や、コストに敏感な繊維加工企業の購買行動の影響を受けやすい状況にあります。

リヨセル、モダール、アセテート、キュプラ：

リヨセルは、溶剤回収と製品性能が差別化された市場ポジションを支えることから、衣料および不織布における重要性が高まっています。モダールは、より柔らかく、湿潤時の強度が高い繊維を必要とする用途に用いられる一方、セルロースアセテートとキュプラは、ドレープ性、風合い、吸放湿性を基盤としてプレミアムファッション分野で競合しています。繊維の機能性を、差別化されていない原料として販売するのではなく、ブランド、衣料品、または衛生用品の仕様に反映できる分野ほど、価値創出の機会は大きくなります。

用途別

衣料・ファッションテキスタイル：

衣料・ファッションテキスタイルの市場規模は2025年に209.6億米ドルに達し、市場収益の52.25%を占めました。予測CAGRは4.19%で、衣料需要の成熟を反映していますが、ブランド企業がセルロース系繊維の性能とトレーサビリティを活用して衣料品を差別化できるため、同セグメントは依然として商業上重要な位置を占めています。Lenzingは、2024年に同社の TENCEL™ ブランドおよび LENZING™ ECOVERO™ ブランドが380のブランドパートナーと協業したと報告しました。

ホームファニシング・家庭用テキスタイル：

ホームファニシング・家庭用テキスタイルの市場規模は2025年に69.2億米ドルに達し、CAGR 4.77%で成長すると予測されています。綿の吸水性、リネンの耐久性、リヨセルの吸放湿性は、寝具、タオル、家具用張り地、家庭用テキスタイルの用途に適しています。消費者や契約購入者が手触り、快適性、耐久性を直接評価できるため、同セグメントは特殊繊維にとって魅力的な展開先となっています。

不織布：

不織布の市場規模は2025年に48.9億米ドルに達し、CAGR 4.83%で拡大すると予測されています。不織布の成長は、液体の取り扱い、皮膚との接触、安全規制への対応が繊維コストを上回る重要性を持つワイプ、衛生用品、ろ過、医療用途と結び付いています。新たなリヨセルDryグレードや、用途に合わせて設計された特殊ビスコース繊維は、汎用品のステープル供給から用途特化型の素材設計への移行を示しています。

産業・テクニカルテキスタイルおよび自動車用テキスタイル：

産業・テクニカルテキスタイルの市場規模は2025年に31.1億米ドルに達した一方、自動車用テキスタイルは13.4億米ドルを占めました。予測CAGRはそれぞれ3.29%および3.18%と低く、長期にわたる認定プロセスとエンジニアリング面での検証要件を反映しています。軽量化、音響性能、製品寿命終了後の処理に関する利点を部品レベルで実証できる分野では、天然繊維複合材料の採用が進んでいます。

包装材料、医療・ヘルスケア、農業、その他：

包装材料、医療・ヘルスケア、その他は、年平均成長率（CAGR）がそれぞれ 5.15%、5.16%、5.70%に達する、成長率が最も高い用途群です。現在の市場規模はアパレルを下回るものの、いずれも高付加価値の仕様主導型需要を取り込む道筋となります。医療用途では吸収性、衛生性、材料安全性に関する要件が重視されます。包装用途では、リサイクル戦略やプラスチック削減戦略との適合性が重要です。また、特殊用途にはろ過、断熱、バイオコンポジットが含まれます。2025年に 4億3,000万米ドル、CAGR 3.66%となる農業用途には、ジュートバッグ、サイザル麻ひも、生分解性マルチ用不織布、育苗ポットが含まれます。

ただし、すべての特殊用途が同じペースで拡大するわけではありません。自動車用途や技術用途のプログラムでは、長期にわたる検証が必要となる一方、包装・医療分野の需要は、規制、コンバーターの対応能力、製品安全要件によって左右される可能性があります。繊維エンジニアリングを川下での認定プロセスと結び付けるサプライヤーは、より小規模ながら成長率の高いこれらのセグメントにコモディティ型の繊維経済性を持ち込もうとする企業よりも、多くの付加価値を獲得する可能性が高いと考えられます。

セルロース繊維市場の地域別分析

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場規模は、2025年に 184億米ドルに上り、世界市場の 45.87%を占めました。中国はビスコースの地域生産拠点であり、リヨセル投資の拡大拠点でもあります。同国では、従来型ビスコースの生産能力基盤、高い操業率、新規の従来型プロジェクトに対する政策上の制限を背景に、投資が特殊繊維や環境負荷の低い繊維の選択肢へと振り向けられています。Sateriによるリヨセル生産能力の拡大と、インドの統合型セルロース繊維基盤は、製造プラットフォームと主要な繊維消費市場の双方としての同地域の役割を強化しています。

中国

中国の競争優位性は、単なる生産規模にとどまりません。同国は、繊維生産能力に加え、紡績、織物、衣料品、輸出製造のエコシステムを備えており、新たなグレードがコンバーターの要件を満たせば、迅速に受け入れられる体制が整っています。一方、中国におけるMMCFプロジェクトのパイプライン拡大により、差別化されたグレードの選択と原料統合の重要性が高まっています。川下用途の開発を伴わない生産能力の追加は、価格競争を激化させる可能性があります^{[5]Industrial Info Research - China Leads in Man-Made Cellulosic Fiber Project Investments - industrialinfo.com}。

インド、日本、韓国、オーストラリア

インドは、Grasimの統合型事業と国内の繊維需要に支えられた、セルロース系短繊維の主要な成長基盤です。日本は高付加価値のキュプラ生産を通じて、より専門性の高いポジションを確立しています。一方、韓国とオーストラリアは、認証取得済み繊維や高機能繊維を主に消費する市場です。このため、同地域ではコモディティ規模の供給と高級繊維需要が、単一の購買モデルに従うのではなく、併存しています。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に82.2億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.70%で拡大すると予測される。同地域の重要性は、汎用繊維の規模ではなく、規制による需要喚起と特殊素材需要に支えられている。ESPRおよびEUの持続可能な繊維戦略により、素材トレーサビリティ、循環性、製品情報が市場アクセスの中心的要件となりつつある。欧州における亜麻栽培、特殊ビスコース生産、不織布加工能力は、高付加価値用途やコンプライアンス重視の用途に対応する地域内の基盤を形成している。

ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン

ドイツは、テクニカルテキスタイル、特殊不織布、ヘンプ由来輸入品の重要市場であり、2023年には約1,200万米ドル相当のヘンプ繊維を輸入した。フランスは引き続き欧州の亜麻およびヘンプ生産の中心であり、イタリアの繊維仕上げ産業と不織布産業は特殊グレードの需要を生み出している。英国は主に小売・アパレル分野で重要な役割を担っており、同国の消費者市場に供給するサプライチェーンでは、トレーサビリティと製品文書の重要性が特に高い。

北米

北米の市場規模は 2025年に67.2億米ドルで、年平均成長率（CAGR）4.79%で成長すると予測される。米国では、綿花の集荷・調達、ブランド向けセルロースアセテート生産、発展途上にあるヘンプ繊維生産能力が併存している。米国の繊維用ヘンプ生産量は、2024年に23%増加して6,040万ポンドとなったものの、市場の絶対規模が小さく、加工インフラも限られていることから、同分野は依然として産業化の初期段階にある。同地域の成長は、高付加価値小売需要と不織布用途が、品質が保証されトレーサビリティを備えたセルロース系原料の追加コストを支えられるかどうかに左右される。

中南米

中南米の市場規模は 2025年に48億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.67%で拡大すると予測される。ブラジルは、域内消費の成長を上回る重要性を有している。これは、同国が綿花および溶解パルプの重要な上流供給源であるためである。Bracellのブラジル国内における溶解パルプ合計生産能力は年間約200万メートルトンであり、同地域が世界のMMCFサプライチェーンに供給する役割を強化している。この立場から生み出される価値は、パルプ生産能力に伴って川下の繊維加工やテクニカルテキスタイル製造が拡大しない限り、上流に集中する。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に19.8億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.33%で成長すると予測される。繊維消費、建設関連のテクニカル用途、綿花の生産・集荷が需要を下支えしている。西アフリカでは、統合型の綿花繰りおよびトレーサビリティシステムが、小規模農家による生産と輸出向け繊維サプライチェーンを結び付けている。Olam Agriは、コートジボワール、トーゴ、チャドで統合型の綿花繰り事業を展開しているほか、オーストラリアおよび米国でも事業を運営している ^{[6]Olam Agri - Cotton Supplier & Ginner - olamagri.com}。

欧州の高成長特性は規制の実行により大きく左右されるが、その影響力は域内消費をはるかに超えている。世界のサプライヤーは、欧州の繊維市場に参入するために、欧州の素材および情報に関する要件を満たさなければならないためである。ラテンアメリカは異なる戦略的位置を占めている。ブラジルのパルプ統合はMMCFのコスト基盤に対する影響力をもたらす一方、欧州と北米はより高付加価値の需要を生み出している。サプライチェーン上の重要な問題は、生産企業が認証済み原料、信頼性の高い物流、用途別の繊維開発を通じて、地理的に分散したこれらの優位性を結び付けられるかどうかである。

セルロース繊維市場のシェアと競争環境

セルロース繊維市場は、大規模な一貫型MMCFメーカー、特殊繊維サプライヤー、綿花商社・綿繰り業者、溶解パルプ生産企業、高級天然繊維加工業者に分かれている。競争優位性は、対象とするセグメントによって異なる。汎用ビスコースと溶解パルプでは規模と自社調達原料が最も重要である一方、リヨセル、医療用不織布、高級アパレル、リネンでは、製品設計、認証、ブランドとの提携がより大きな影響力を持つ。

Sateri Holdings Limited：

Sateriは中国で大規模なビスコースおよびリヨセル生産を行っている。同社は中国の6つの工場で合計約190万メートルトンのビスコース生産能力を有しており、Changzhou事業を通じてリヨセルの生産基盤を拡大している^{[7]Sateri - Corporate Brochure 2024 - sateri.com}。その生産規模は一般的な繊維用途における顧客へのリーチを広げる一方、リヨセルへの投資は、より高付加価値の不織布およびアパレル需要への対応力を高めている。

Aditya Birla Group / Birla Cellulose：

Aditya Birla Group傘下のGrasim Industriesは、世界全体のセルロース系短繊維生産能力として842 KTPA、売上高として FY2023-24 の810 KTを報告しており、稼働率は95%を超えている。Birla Celluloseは、一貫型の繊維生産とブランド展開するビスコースおよびモダールのプログラムを組み合わせ、汎用品と差別化された繊維セグメントの双方で事業基盤を築いている。

Lenzing AG：

Lenzingは、特殊繊維ブランドと自社のパルプ生産能力を組み合わせている。2024年には、特殊繊維が繊維部門の売上高の92.6%を占めた。また、同グループは自社工場で約117万6,000メートルトンの溶解木材パルプを生産した。同社の競争モデルは、工程技術とブランド素材を顧客仕様に落とし込むことに基づいており、特にリヨセル、モダール、不織布用途で強みを発揮している。

Thai Rayon Public Company：

Thai Rayonは、Birla Celluloseの傘下でビスコースおよびモダール繊維を生産している。同社の生産能力は年間約15万1,000トンで、生産量の90%超を輸出し、38か国超の顧客に製品を供給している^{[8]Thai Rayon Public Company - Company Overview - thairayon.com}。輸出を重視する事業構造により、東南アジアの製造拠点と世界の繊維需要を結び付けている。

Asia Pacific Rayon (APR)：

APRはインドネシアで300,000-tonne-per-yearトン規模のビスコース施設を運営しており、2024年には過去最高となる315,125トンの生産量を報告した。ZDHC MMCF Aspirational LevelやEU-BAT遵守認証などの持続可能性に関する実績は、監査可能な化学物質管理基準を求めるバイヤーへのアクセスを支えている。

Kelheim Fibres GmbH：

Kelheim Fibresは、バイエルン州南部で年間約9万トンの特殊ビスコース生産能力を運営している。同社の製品ポートフォリオは、設計された断面形状によって差別化されている。GALAXY®は吸収性の向上を目的とし、VILOFT®は繊維の断熱性と通気性を高めるよう設計され、Bramanteは高い保持性能が求められる衛生用途を対象としている。この専門特化により、汎用ビスコースの価格変動に直接さらされるリスクを抑えている。

Eastman Chemical Company：

Eastmanは、Naia™セルロースアセテートとNaia® Renewを供給している。Naia® Renewは、木材パルプ60%と認証済み再生廃棄物40%を組み合わせるマスバランス方式を採用しており、従来のNaia™と比べてカーボンフットプリントが約35%低い製品として位置付けられている。同社は、短繊維事業の規模ではなく、ドレープ性、風合い、認証済み原料の調達、再生材含有を訴求点として、高級ファッション市場で競争している。

旭化成株式会社：

旭化成は、世界で唯一のBemberg™キュプラ繊維メーカーであり、日本の延岡で生産している。Bembergはコットンリンターを再生して製造され、吸放湿性、帯電防止性、滑らかさが高付加価値用途を支える裏地、インナーウェア、アウターウェア、高級衣料向け繊維として位置付けられている。

Cargill Cotton：

Cargill Cottonは、綿花の生産地域および消費地域にまたがって事業を展開し、22か国で原料調達を行い、35か国で販売している。綿繰り、倉庫保管、取引、持続可能性プログラムへの参加における同社の役割は、川下の繊維メーカーというよりも、サプライチェーンの仲介事業者としての性格を示している。同社はBetter Cottonプログラムおよび関連する生産者向けプレミアム施策も支援している。

Olam Agri：

Olam Agriは、綿花の原料調達、農家支援、綿繰り、トレーサビリティを統合している。コートジボワール北部では、2万1,000人を超える綿花農家と協働し、2基の綿繰り工場を運営している。また、西アフリカ全体の綿繰り事業は、コートジボワール、トーゴ、チャドに及ぶ。Regenagri認証とAtSource+トレーサビリティにより、農場レベルの可視性を求める買い手に対する同社の価値提案が強化されている。

Bracell：

Bracellは、再生セルロース繊維（MMCF）のバリューチェーンに供給する主要な溶解パルプサプライヤーである。同社のProject Star工場は、ブラジルにおける大規模なパルプ生産能力とエネルギー生成能力をもたらしている。また、マットグロッソ・ド・スル州で計画されている投資は、川上事業の拡大に対する継続的な関心を示している。同社の競争上の重要性は、ブランド化された消費者向け繊維製品ではなく、原料供給規模と統合にある。

Tangshan Sanyou Group：

Tangshan Sanyou Groupは、中国の統合型溶解パルプ・ビスコース産業に参入している。同社の重要性は、環境コンプライアンスと生産能力の管理によって競争環境が変化してきた、中国の集中度の高いビスコース供給基盤における存在感にある。

HempFlax Group B.V.：

HempFlaxは、オランダ、ドイツ、ルーマニアでヘンプを栽培し、アウデ・ペケラとアルバ・ユリアに加工施設を運営している。同社は、自動車用途および繊維用途向けの繊維に加え、ヘンプ由来の断熱材や石灰・ヘンプ建材を供給している。同社の事業モデルは、産業用素材市場全体でヘンプ植物の複数の部位を収益化するものである。

The Flax Company：

The Flax Companyは、フランス北部で生地生産まで行う一貫型の亜麻加工事業を展開している。同社は2022年、リネン紡績業者向けに約1万トンの亜麻繊維を、技術用途向けに3,000トンを供給したほか、リネン生地およびホームテキスタイルも生産した。トレーサビリティを備えた欧州のバリューチェーンにより、原産地が製品価値の一部となる高級繊維市場でのポジショニングを支えている。

Libeco NV：

Libecoは1858年創業のベルギーのリネンメーカーで、ムールベケで織布事業を行っている。同社のBelgian Linen™およびMasters of Linen®というポジショニングは、欧州産亜麻の原産地と地域生産に基づいており、高級ホスピタリティ、ホームテキスタイル、オーダーメイド用途を支えている。

最近の業界動向

• 2024年7月、規則（EU）2024/1781が発効し、将来のエコデザイン要件における優先製品群として繊維製品を位置付けるESPRの枠組みが確立された。
• 2024年10月、APRはZDHC MMCF Aspirational Level認証およびEU-BAT適合認証を取得した。
• 2024年11月、Lenzing Nonwovensは、合成繊維用途向けに追加の細繊度および粗繊度グレードを加え、LENZING™ Lyocell Dryの製品ポートフォリオを拡充した。
• 2024年11月、Fraunhofer WKIは、再生熱可塑性樹脂配合に最大45%の亜麻繊維および麻繊維を含む、天然繊維強化車両アンダーボディ部品を発表した。
• 2024年、Bracellは、年間最大280万メートルトンの計画生産能力を備え、投資額が200億ブラジルレアルを超える、マトグロッソ・ド・スル州で計画中のパルプ施設に関する環境調査を開始した。
• 2024年、Lenzingはリヨセル長繊維の販売量が過去最高を記録したと報告し、Fiber Divisionの売上高に占める特殊繊維の割合が92.6%に上昇した。
• 2025年6月、Sateriは、75,000-tonne-per-year本のリヨセル生産ライン2本で構成されるChangzhou Phase IIを稼働させ、実際のリヨセル生産量を年間約40万メートルトンに引き上げた。
• 2025年4月、ICACは、2024/25年シーズンの世界の綿花生産量が2,590万メートルトンに達すると推定し、前シーズン後の供給回復を示した。