カーボンブラック市場 サイズとシェア 2026-2035

カーボンブラック市場規模

カーボンブラック市場は、2025年に216億米ドル、1,470万トンに達した。売上高は、2026年の230億米ドルから2035年には398億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）6.3%で増加すると予測される。一方、販売量は年平均成長率5%で2,390万トンまで増加する見込みである。カーボンブラックは、タイヤ需要だけでなく、補強材、顔料、導電材、紫外線安定剤としての用途の組み合わせを通じて収益を生み出している。売上高の成長率が販売量の成長率を上回るのは、特殊導電グレード、低PAH製品、持続可能性認証製品への移行を反映している。

バージンカーボンブラックは、生産者から直接購入者への初回販売時点における需要側の売上高として測定する。対象範囲には、再生カーボンブラックおよび破産し、定義上のバージン材料の対象範囲外となる Black Bear Carbon BV は含まれない。実績期間は2022年から2025年までで、2025年を基準年、2026年〜2035年を予測期間とする。推計では、生産者の売上高、生産能力と販売量の検証、最終用途の需要指標、地域別の貿易および製造動向を組み合わせている。この三角測量は、原料と製品構成によって、売上高が生産量を上回るペースで変動する可能性があるため重要である。

カーボンブラックの需要は、大量消費型の補強用途と、仕様主導型で数量の少ない特殊用途に分かれつつある。電気自動車はこの両方に影響を及ぼす。電気自動車のタイヤには航続距離を支える低ヒステリシス材料が必要であり、リチウムイオン電池の電極には導電性添加剤が必要となるためである。国際エネルギー機関（IEA）は、電池製造能力が2035年までに6,000 GWhを超えると予測しており、高純度導電性カーボンブラックの認定機会が拡大すると見込まれる。^{[1]International Energy Agency. iea.org}

主要な成長要因

2025年、カーボンブラック消費量の55.5%をタイヤが占めた。カーボンブラックは通常、タイヤゴム配合物の重量の25〜30%を占めるため、新車生産が減速した場合でも、交換需要が継続的な需要先となる。自動車生産と車両保有台数の拡大は、引き続きアジア太平洋地域、東南アジア、ラテンアメリカで特に重要である。^{[2]Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles. oica.net} 商業面では、タイヤ向け製品の生産企業にとって、短期的なスポット取引の数量拡大よりも、原料品質の一貫性と信頼性の高い地域物流の方が重要である。

工業用ゴム、プラスチック、コーティングは需要基盤をさらに広げている。コンベヤーベルト、ホース、ジオメンブレン、ケーブル、保護コーティングでは、補強、着色、紫外線安定性、導電性を目的としてカーボンブラックが使用される。そのため、インフラ整備計画は、部品製造、保守資材、公益事業関連の建設を通じて間接的に需要を押し上げる。^{[3]World Bank Group. worldbank.org} この市場経路は細分化されているため、大口のタイヤ契約だけでなく、広範な販売網と用途支援を有する生産企業が有利となる。

電子・電気用途は、2035年まで年平均成長率（CAGR）11.8%で成長する見込みである。導電性カーボンブラックは、電池電極、導電性インク、電磁干渉シールド用コンパウンド、ケーブルシステムにおいて、電子の通り道を形成する。電池セルの生産拡大に伴い、純度や形態のばらつきが電極スラリーの性能を損なう可能性があるため、認定要件が厳格化している。その結果、電池グレードの仕様を満たせるサプライヤーと、汎用品の補強グレードに限定されるサプライヤーとの間に、商業面での差が生じている。

設備増強プロジェクトも、地域間の供給不足を縮小することで成長に影響を及ぼす。Birla Carbon はインドとタイで年間24万トン超の生産能力を追加しており、Cabot は計画中の MXCB 買収を通じてメキシコでの事業基盤を拡大している。新たな供給によりタイヤ顧客の輸送費負担は軽減される可能性があるが、地域需要が軟化した場合には、生産能力の稼働管理を徹底する重要性も高まる。

主な抑制要因

従来型のファーネス法による操業では、粒子状物質、多環芳香族炭化水素（PAH）、二酸化硫黄、二酸化炭素に関するコンプライアンス上のリスクが生じる。米国の大気排出要件や、欧州の化学物質・持続可能性関連規則により、スクラバー、工程改修、監視、認証にかかるコストが上昇している。操業への影響は一様ではない。大規模プラントは、より多くの生産量に制御システムへの投資を分散できる一方、小規模プラントでは操業縮小や閉鎖のリスクが高まる。

石油由来原料は市場売上高の63.2%を占める。コールタール油、エチレン分解タール、スラリー油は原油価格や製油所の稼働率に反応するため、粗利益は調達時期の影響を受けやすい。米国のエネルギーデータは、石油・ガス市場の状況変化が原料コストの経済性をどのように変化させるかを示している。長期供給契約、製油所への近接性、適格顧客との契約に基づいてコストを転嫁できる能力が、価格変動局面で利益率を維持できる生産企業を左右する。

カーボンブラック市場のセグメント分析

製造プロセス別

ファーネスブラック

ファーネスブラックは2025年に売上高の83.1%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.0%で成長すると予測される。連続反応器で重質芳香族油を部分燃焼させることで、生産企業は規模の経済、制御可能な粒子特性、さらにタイヤ、工業用ゴム、プラスチックマスターバッチ、導電性ポリマー、印刷インキ、コーティング剤における幅広い需要へのアクセスを得られる。ファーネスブラックのグレードは乗用車用と商用車用のタイヤ配合にまたがるため、タイヤ契約が収益性を下支えしている。低PAHファーネスブラックのグレードは、電気自動車（EV）用タイヤや、より厳格化する欧州のゴム要件にも対応する。 ^{[4]U.S. Environmental Protection Agency. epa.gov} 戦略上の課題はファーネスブラックの代替ではなく、低転がり抵抗、分散性、排出仕様を満たす基本グレードと反応器制御型グレードとの性能差が拡大していることである。

サーマルブラック

サーマルブラックは2025年に売上高の9.8%を占め、年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測される。天然ガスの分解によって、大粒子かつ低ストラクチャーで導電性の低い材料が生成されるため、工業用ホース、防振材、一部の機械用ゴム製品、絶縁コンパウンドに適している。補強用タイヤブラックの代替はできないものの、剛性を制御する必要がある用途では、その加工性が支持されている。天然ガスの供給可能性により、北米および中東の生産企業は原料面で優位性を持つ。 ^{[6]U.S. Energy Information Administration. eia.gov} したがって、サーマルブラックはタイヤ市場の循環ではなく、ガス市場の経済性と工業生産の成長を結び付ける製品である。

アセチレンブラック

アセチレンブラックは2025年の売上高の4.6%を占め、年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。高純度、鎖状の凝集体構造、導電性を備えており、リチウムイオン電池の電極スラリー、導電性インキ、帯電防止フィルム、燃料電池部品、電磁干渉シールド用コンパウンドに使用されている。電池メーカーは低添加量で導電性添加剤を使用するが、認定不合格は生産に大きなリスクをもたらす。この製造プロセスでは、バルクのトン数よりも製品の一貫性が重視されるため、プレミアム価格が形成される。これは、電動化がカーボンブラックの収益構造をどのように変えるかを示す最も明確な例である。

ランプブラック

ランプブラックは2025年に売上高の2.4%を占め、年平均成長率（CAGR）7.4%で拡大すると予測される。直火製造により、濃い青みを帯びた黒色と高い吸油性が生じ、特殊印刷インキ、画材用顔料、高級コーティング剤、高級プラスチックの着色で評価されている。排出強度が高いため、先進国市場での大規模な生産能力拡大は制約されている。それでも、標準的なファーネスブラックでは実現できない漆黒度が求められるニッチ用途では、光学性能と分散性が需要を支えている。印刷インキ、自動車補修用コーティング剤、特殊顔料用途により、2035年まで高付加価値製品としての役割が維持される。

チャネルブラック

チャンネルブラックは、2025年の売上高の 0.1% を占め、2035年まで経済的に重要でない水準にとどまる見込みである。この従来型プロセスでは、天然ガスの不完全燃焼によって生じる物質を金属製チャネル上に堆積させ、分散性に優れた高純度グレードを製造する。エネルギー集約度が高く、規模の経済性も乏しいため、広範な復活には至らない。現在の需要は、代替グレードの採用認定が済んでいない従来型配合に限られている。このセグメントは、生産方法が経済的な意義を失った後も、採用認定の障壁によって製品が維持され得ることを示している。

原料別

石油系

石油系原料は2025年の売上高の 63.2% を占め、年平均成長率（CAGR） 5.2% で成長する見込みである。コールタール油、エチレン分解タール、流動接触分解スラリー油は、炉法ブラックの生産インフラに深く組み込まれている。中国、インド、米国メキシコ湾岸、中東における製油所との併設により、保管・輸送コストが低減される。このセグメントは、川下のタイヤおよび工業用ゴム需要が依然として大きいため、規模を維持している。成長率が低いのは、原料価格の影響を受けやすいことに加え、低炭素代替品への移行が徐々に進んでいるためである。

石炭系

石炭系材料は売上高の 26.5% を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR） 5.7% で成長する見込みである。コークス炉および製鉄工程由来のコールタールは、中国内陸部およびインドの施設に、現地で調達可能な芳香族原料を供給している。この体制により、特に沿岸部の製油所から離れた地域では、輸入石油留分への依存を低減できる可能性がある。中国が生産基準を高度化するなか、排出特性の面から中期的な規制対応コストが上昇している。コールタールを統合した生産体制を持つ企業はコスト優位性を維持しているが、市場アクセスを確保するには工程管理への投資が必要である。

天然ガス

天然ガスは2025年の売上高の 9.5% を占め、年平均成長率（CAGR） 7.1% で増加する見込みである。サーマルブラックおよびメタン熱分解の製造経路ではガス原料が使用され、米国のシェールガス生産と中東におけるガスの供給可能性が経済性を支えている。天然ガスによって炭素管理要件がなくなるわけではないが、重質芳香族油と比較してライフサイクルでの環境負荷を低減できる可能性がある。国内供給、予測可能なガス価格、低炭素製品に関する証明書類を重視する顧客が存在する地域では、この原料の戦略的な魅力が高い。

バイオ由来・再生可能

バイオ由来および再生可能原料は、2025年の売上高の 0.8% を占め、年平均成長率（CAGR） 28〜30% で成長する見込みである。バイオオイル、使用済み食用油、トール油ピッチ、リグニン由来留分は、改良型の炉法プロセスに投入できる。ISCC PLUS 認証は、マスバランスおよびサプライチェーンの管理に関する主張を検証する商業的な仕組みとなっており、EUの持続可能性制度も、トレーサビリティを備えた原料への需要を高めている。Cabot の REPLASBLAK 製品群は、認証が市場性のある製品カテゴリーにつながり得ることを示している。このセグメントの取扱量は小規模にとどまるが、プレミアムな位置付けにより、取扱量シェアを大きく超えてポートフォリオ戦略に影響を及ぼす可能性がある。

最終用途産業別

自動車

自動車分野は2025年の売上高の 70.3% を占め、年平均成長率（CAGR） 5.6% で成長する見込みである。タイヤ製造はカーボンブラック総需要の 55.5% を占め、非タイヤ用ゴム、プラスチック、コーティングがこれに続いた。カーボンブラックは、タイヤ配合における引張強度、耐摩耗性、疲労寿命、耐紫外線性を向上させる。電気自動車（EV）の普及により、導電性ポリマー、バッテリー筐体、熱マネジメント、低転がり抵抗タイヤに対する要件が加わっている。自動車業界の調達では、低PAHおよび持続可能性に関する仕様への移行が進んでおり、材料に関する証明書類が商業上の採用認定基準となっている。

建設

建設分野は2025年に売上高の6.8%を占め、年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大すると予測される。屋根用膜材、シーラント、接着剤、ジオメンブレン、防水システム、ケーブル、コンジットでは、紫外線吸収、補強、導電性を目的としてカーボンブラックが使用される。水管理およびインフラプロジェクトでは、ジオメンブレンや保護材料の使用拡大を通じて需要が増加している。製品の選定は耐用年数や環境耐性に左右されるため、このセグメントは短期的なタイヤ需要の変動の影響を受けにくい。グリーンビルディング要件の強化により、排出量や材料含有量に関する文書化された情報への需要が高まる見込みである。

産業製造

産業製造分野は売上高の9.5%を占め、年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測される。コンベヤベルト、産業用ホース、ガスケット、シール、防振材、産業用コーティングでは、補強性、加工性、コストのバランスを取るために、ファーネス系およびサーマル系グレードが使用される。鉱業、物流、農業、化学、機器製造がこれらの用途を支えている。戦略的には、顧客基盤が広範で分散しているため、単一の大口契約よりも、技術サービスや地域流通が重要となる可能性がある。

エレクトロニクス・電気

エレクトロニクスおよび電気用途は2025年の売上高の5.9%を占め、年平均成長率（CAGR）11.8%で拡大すると予測される。電池、半導体パッケージ、電線・ケーブル絶縁材、導電性ポリマー、電磁波シールド複合材では、高純度または制御された導電性が求められる。電極スラリーに 1〜5% の配合率で導電性カーボンブラックを使用すると、電子輸送に必要なパーコレーションネットワークを形成できる。この最終用途は、電池投資をカーボンブラック需要に結び付ける最も直接的な経路となる。また、最も厳格な品質管理および認定要件も課される。

包装

包装分野は売上高の3.4%を占め、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測される。ポリエチレンおよびポリプロピレンのフィルム、容器、パイプ、農業用マルチフィルムでは、紫外線保護、着色、帯電防止性能を目的としてカーボンブラックが使用される。黒色包装は、紫外線に敏感な医薬品や農産物の保護期間を延ばす。特に欧州では、使い捨てプラスチック規制やリサイクル可能性に関する規則による圧力がこのセグメントにかかっている。そのため、カーボンブラックの需要は、代替圧力を上回る機能的保護が得られる用途に集中する見込みである。

印刷・出版

印刷・出版分野は売上高の2.2%を占め、年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測される。印刷インキ、トナー、インクジェットインキ、ラベル、軟包装、特殊出版用インキでは、漆黒性、アンダートーン、光沢、分散性を実現するために顔料ブラックが使用される。デジタルメディアは一部の出版需要を制約するものの、包装印刷が継続的な消費を支えている。視覚的な性能が顧客認定を左右する用途では、ランプブラックや調整された顔料グレードが引き続き価値を保つ。

繊維

繊維用途は2025年の売上高の1.1%を占め、年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大すると予測される。カーボンブラックで染色したポリエステルやナイロンは耐光性を高める一方、導電性繊維やテクニカルテキスタイルでは、帯電防止、電磁波シールド、紫外線保護の特性を得るためにカーボンブラックが使用される。中国、インド、ベトナムが合成繊維の主要な生産基盤となっている。機能性繊維は顔料そのものではなく性能によって価値を生み出すため、従来の着色用途よりも魅力的な成長が期待される。

その他

その他の産業は売上高の0.8%を占め、年平均成長率（CAGR）12.0%で成長すると予測される。このカテゴリーには、特殊化学品、航空宇宙用複合材、マルチフィルム以外の農業用途、グラフェン前駆体の研究、スーパーキャパシタ電極、高機能複合材が含まれる。これらの用途は規模が小さく、商業化の進展にもばらつきがある。その価値は、短期的な市場トン数を変えることではなく、将来の特殊用途需要を創出する点にある。先端材料の技術力を有する生産企業は、これらの用途を活用して高い利益率が見込める顧客関係を構築できる。

カーボンブラック市場の地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の56.8%、金額にして122.7億米ドルを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると見込まれる。北米は年平均成長率（CAGR）8.5%で地域別成長をリードする一方、欧州ではコモディティ量産品よりも特殊グレードおよび認証取得グレードが選好される。地域別の動向は、タイヤ生産の立地、精製所およびガス原料、電池投資、規制、物流、顧客認定制度の影響を受ける。

北米

北米は2025年に世界売上高の14.8%、金額にして32.0億米ドルを占めた。米国はそのうち26億米ドルを供給しており、国内のタイヤ・ゴム製造、電池プロジェクト、産業サプライチェーンの国内回帰に支えられている。Cabotが発表したMXCBの買収により、メキシコの自動車・タイヤ集積地への対応範囲が拡大する。Monolithのネブラスカ事業は、プラズマメタン熱分解を通じて導電性カーボンブラックと水素を生産し、差別化された国内供給ルートを提供する。 ^{[7]Monolith Materials, Inc. monolithmaterials.com} カナダは安定した工業用ゴム需要に寄与し、メキシコは米国の組立事業への近接性から恩恵を受ける。制約となるのはコンプライアンス対応と専門的な認定にかかるコストであり、これにより現地供給は魅力的になる一方、資本集約的なものとなっている。

欧州

欧州の2025年の売上高は27億米ドルで、市場シェアは12.5%に相当し、年平均成長率（CAGR）6.4%で成長すると見込まれる。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリアが、成熟したタイヤ、自動車用ゴム、コーティング、印刷インキの顧客基盤を形成している。PAHに関するREACH規制およびEUの持続可能性開示規則により、低PAH、トレーサブル、バイオ由来の材料が選好されている。 ^{[5]European Commission. ec.europa.eu} Orionのドイツ、オランダ、ベルギーにおける欧州生産拠点は、これらの要件に適合している。欧州の数量ベースの成長は今後も緩やかに推移するが、サプライヤーが技術要件と文書要件を満たせば、同地域ではより高い価値ベースの成長を実現できる。

アジア太平洋地域

中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、およびその他のアジア太平洋地域が、最大の地域市場を形成している。中国はアジア太平洋地域の需要の70%を占め、デュアルカーボン・フレームワークの下で環境規制の執行を強化している。Jinneng Science and TechnologyとLongxing Technologyは国内の生産能力と製品品質を向上させており、Birla CarbonとPCBL Chemicalはインドのタイヤおよび産業需要に対応している。日本と韓国では、先進エレクトロニクスおよび高級自動車用途を通じて特殊材料への需要が生み出されている。オーストラリアは規模こそ小さいものの、確立された産業基盤を有している。同地域の制約は環境コンプライアンスのばらつきであり、生産者間のコストを歪める可能性がある一方、統合を加速させる要因にもなっている。

中南米

ラテンアメリカは 2025 年に売上高の 9.7%、すなわち 21 億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大すると予測される。ブラジルとメキシコでは、自動車組立およびタイヤ製造が市場をリードしている一方、アルゼンチンとその他のラテンアメリカ諸国では、マクロ経済状況の変動がより大きい。Cabot のメキシコでの取引により、自動車顧客に近い地域での供給網が強化される。インフラ需要は、ジオメンブレン、シーラント、アスファルト改質およびケーブル用途を下支えしている。輸送費、為替変動リスク、原料の入手可能性は、地域の購入企業にとって引き続き主要な商業上の制約となる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）は 2025 年に売上高の 6.2%、すなわち 13.4 億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。サウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）では、石油化学産業の統合と天然ガスの利用可能性が追い風となっており、サーマルブラックや低炭素型のガスベース製造ルートにおける生産上の優位性につながる可能性がある。南アフリカは、地域のタイヤおよび工業用ゴム需要の中核を担っている。その他の MEA 諸国では、インフラ開発と車両保有台数の増加による長期的な潜在性があるものの、域内の加工能力と物流インフラが限られているため、短期的な需要は抑制されている。ガスへのアクセスと地域流通を組み合わせる生産企業は、国内のプラスチック顧客と輸出志向のゴム顧客の双方に対応できる。

カーボンブラック市場のシェアと競争環境

分析対象となった 16 社は、2025 年の売上高の 72.0%を占めた。Birla Carbon が 17%のシェアで首位となり、Cabot が 9.0%、Orion が 7.5%、CSRC Group/Continental Carbon が 7.5%、Tokai Carbon が 6.5%で続いた。上位 5 社のシェアは 47.5%に達し、地域別および用途別の競合企業が参入・拡大できる相応の余地を持つ、適度に集中した市場であることを示している。

Birla Carbon は、アジア、欧州、アフリカ、北米およびオーストラリアにわたる地理的展開により、供給の多様化と顧客対応範囲の広さを実現している。インドおよびタイでの生産能力拡大は、アジア太平洋地域における同社の規模面での地位をさらに強化している。Cabot は、EV 用タイヤトレッド向けの PROPEL E8 や、認証取得済みの持続可能なブラックマスターバッチである REPLASBLAK など、導電性、補強用および持続可能性を重視した製品群を通じて差別化を図っている。Orion は、欧州および米国市場全体で、特殊用途、低 PAH および高性能グレードを展開して競争している。

CSRC Group/Continental Carbon は、中国と北米の展開力を組み合わせ、ゴムグレードの炉法ブラックを供給している。Tokai Carbon は、日本のタイヤ企業および先端炭素材料分野で培った関係を活用している。^{[8]Tokai Carbon Co., Ltd. tokaicarbon.co.jp} PCBL Chemical はインド最大の生産企業であり、特殊化学品分野へ事業を拡大している。Omsk Carbon はロシアおよび CIS 市場で引き続き重要な地位を占めているが、貿易規制により西側市場へのアクセスが制限されている。OCI は韓国およびアジア広域の輸出需要に対応し、Asahi Carbon は日本のタイヤ・ゴム顧客に製品を供給している。Mitsubishi Chemical は、より幅広い先端材料分野の能力を特殊用途に活用している。

Jinnengは青島東家口で 480,000-tonne のグリーンカーボンブラックプロジェクトを開発している。一方、Longxingが2025年1月に社名を変更したことは、品質と環境性能を重視する姿勢を示している。Qingzhou BoaoとShandong Huadongは中国の地域供給企業として位置付けられるが、Shandong Huadongの現在の事業運営に関する公開情報は限られている。Monolithはメタン熱分解を通じて、差別化された低炭素分野で事業を展開している。したがって、競争環境は、世界規模のリーダー企業、地域のタイヤグレード供給企業、小規模な特殊用途分野の挑戦企業で構成されている。

最近の業界動向

• 2025年8月：Cabot Corporationは、Bridgestoneのメキシコにおけるカーボンブラック事業であるMXCBを買収する契約を締結したと発表した。この取引により、メキシコの自動車およびタイヤ顧客に対するCabotの供給網が強化され、北米でのニアショアリングが促進される。

• 2025年：Jinneng Science and Technologyは、青島東家口に 480,000-tonne のグリーンカーボンブラック施設を建設すると発表した。高度な排出ガス制御と、単一拠点として大規模な投資により、操業開始後の同社の競争力が向上する可能性がある。

• 2025年1月：Longxing Chemical Stock Co., Ltd.は、Longxing Technology Group Co., Ltd.に社名を変更した。この変更は、中国の市場統合が進むなか、技術と品質を重視する位置付けへの転換を示している。

• 2024年11月：Phillips Carbon Black Limitedは、PCBL Chemical Limitedへの社名変更を実施した。このブランド変更により、同社はより幅広い特殊化学品企業としてのアイデンティティを打ち出している。

• 2024年3月：Cabotは、電気自動車（EV）用タイヤトレッド向けにPROPEL E8を発売した。同グレードは、低い転がり抵抗、耐摩耗性、ウェットグリップ性能に対する要件を満たすことを目標としており、カーボンブラックの配合をEVの航続距離性能に結び付けている。

• 2024年1月：Birla Carbonは、インドとタイで合計 24万トンを超える生産能力を追加すると発表した。これらのプロジェクトにより、アジア太平洋地域の自動車および産業分野の需要に対応する同社の能力が強化される。

• 2023年11月：Cabotは、ISCC PLUS認証を取得した持続可能なブラックマスターバッチ製品群「REPLASBLAK」を発売した。この認証により、持続可能な材料の導入目標を追求する顧客向けに、文書化の手段が提供される。