ブロックチェーン相互運用性市場 サイズとシェア 2026-2035

ブロックチェーン相互運用性市場規模

ブロックチェーン相互運用性市場の規模は、2025年に8億5,000万米ドルと評価され、2026年には10億8,000万米ドルに達すると見込まれている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）17.1%で拡大し、2035年までに44億9,000万米ドルに達する見通しである。本市場は、異種ブロックチェーンネットワーク間で資産移転、メッセージ、検証可能なデータのやり取りを可能にするプロトコル、プラットフォーム、サービスを対象とする。

市場の拡大は、マルチチェーンアーキテクチャがもたらす運用面への影響によって形作られている。分散型アプリケーション、トークン化プログラム、企業向け台帳、決済ネットワークが異なるチェーンに活動を分散させるなか、買い手はセキュリティ、ファイナリティ、コンプライアンス管理、開発者の使いやすさを維持できる接続性をますます求めている。その結果、需要は基本的な資産ブリッジから、より持続的な本番環境のワークロードを支えるメッセージング、データ検証、企業向け統合機能へと移行している。

ブロックチェーン相互運用性市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

資本、データ、アプリケーションロジックがパブリックチェーン、レイヤー2環境、許可型ネットワーク、主権デジタル通貨インフラに分散するなか、ブロックチェーン相互運用性への需要が高まっている。予測では、スケーラブルなメッセージ配信と監査可能な検証を組み合わせたアーキテクチャが有望視される一方、セキュリティ上のリスクと規制の不確実性により、防御力の低いブリッジモデルでは導入サイクルが引き続き長期化する。

主な成長要因

根拠として引用する外部データを示している。需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。

マルチチェーン展開は、需要を生み出す主要な構造的要因である。開発者や機関は、ガバナンス、取引コスト、ファイナリティがそれぞれ異なる、イーサリアム互換ネットワーク、レイヤー2エコシステム、主権型チェーン、アプリケーション特化型プラットフォーム、許可型台帳を横断して事業を展開するケースが増えている。相互運用性インフラは、こうした個別環境の維持に伴う運用コストを削減し、共通のチェーンへの移行を求めることなく、アプリケーションが流動性、データ、ワークフローの実行を連携できるようにする。

企業の支出が重要なのは、組織が実証実験段階を越え、ブロックチェーン環境を既存の決済、企業資源計画、カストディ、ID管理、監査システムと統合する必要が生じた後に、接続性への要件が顕在化する傾向があるためである。国際決済銀行のProject mBridgeは最小実用製品の段階に到達し、各国・地域のさらなる参加を呼びかけた。これは、複数ネットワーク間の決済イニシアチブが、規制環境において標準ベースのクロスチェーンインフラへの需要を生み出し得ることを示している^{[5]国際決済銀行。「Project mBridge、最小実用製品の段階に到達」bis.org}.

最も重要な技術シフトは、集中型の署名体制やカストディ型資産プールへの依存を抑える検証設計への移行である。ZKベースのシステムは、複数のチェーンにまたがる状態をより厳格に検証できるため、金融市場インフラ、トークン化資産、アイデンティティへの配慮が求められるアプリケーションにおける有用性が高まる。これによって統合の複雑さが解消されるわけではないが、暗号技術による保証と実用的な導入ツールを組み合わせられるプロバイダーの戦略的価値は高まる。

主な市場抑制要因

根拠となる指標には引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

セキュリティリスクは構造的なものである。従来型のブリッジアーキテクチャの多くは、ロックされた資産、スマートコントラクトのアップグレード、またはバリデーター体制に対する制御が集中しているためだ。侵害によって単一のプロトコルが損なわれるだけでなく、独立監査、保険対応力、ガバナンス管理、監視、復旧手順の重要性が高まり、市場全体の調達基準が変わる可能性もある。その結果、カストディへの依存を最小限に抑え、透明性の高い検証設計を実証できるプロバイダーが、商業面でますます優位に立つ。

規制の不確実性も、運用上の導入にあたり、ライセンス、報告、カストディ、業務遂行上の義務について明確な見通しが必要な業界では、慎重姿勢を強める要因となる。金融機関、公共機関、医療機関は、クロスチェーンインフラの有用性を認識していても、プロトコル運営者に適用されるコンプライアンス上の扱いが定まらない場合、長期的なプログラムへの取り組みをためらう可能性がある。これは需要をなくすのではなく、導入時期に関するリスクを生む。買い手は、法的要件や監督上の期待がより明確な導入環境を優先すると考えられる。

ブロックチェーン相互運用性市場のセグメント別分析

プロトコル種別

クロスチェーンメッセージングプロトコルの2025年の市場規模は2億9,600万米ドルで、2035年には市場収益の39.0%を占めると予測される。ブロックチェーン相互運用性市場では、メッセージングレイヤーへの依存が高まっている。資産カストディを価値提案の唯一の基盤とすることなく、ネットワーク間の状態や指示を連携させられるためだ。競争力は、検証範囲、レイテンシー、開発者向けツール、EVM環境と非EVM環境の双方をサポートする能力に左右される。

ブロックチェーンブリッジは2025年に28.0%のシェアを占め、2035年には10億7,000万米ドルの市場規模になると予測される。特に暗号資産分野を中心とする活動では、資産の直接移転や流動性へのアクセスにブリッジが引き続き必要だが、セキュリティへの期待の高まりを受け、市場での位置付けは変化している。流動性の効率を高め、カストディリスクの集中を抑え、より強固な運用管理を組み込むプロバイダーは、企業の買い手がより正当性を示しやすいアーキテクチャを選好するなかで、その重要性を維持しやすい。

リレーチェーンおよびハブプロトコルは2025年に市場の22.0%を占め、2035年には8億9,900万米ドルの売上が見込まれる。その価値提案は、単なるポイントツーポイント接続ではなく、セキュリティの共有、メッセージ伝送の標準化、エコシステムのガバナンスに基づいている。そのため、商業面での成否は、各エコシステムにおける開発者の活動の活発さ、トランザクション需要、アプリケーションの多様性に大きく左右される。

オラクルおよびデータ相互運用ネットワークは2025年に市場の10.0%を占め、2035年には13.0%に達すると予測される。相互運用性の要件が、トークン移転にとどまらず、検証済みデータの提供、状態証明、担保モニタリング、クロスチェーン自動化にまで広がるにつれ、その重要性は高まる。このセグメントは、信頼性の高い外部データおよびネットワーク間データの保証が求められるトークン化資産や機関投資家向けのユースケースとの親和性が特に高い。

ソリューション別

ブロックチェーンブリッジは2025年に2億7,000万米ドルの売上を生み、2035年にはソリューション市場の30.0%を占めると予測される。特に、チェーン間で資産や流動性を迅速に移動させる必要があるユーザーを中心に、ブリッジソリューションは確立された導入基盤を維持している。ただし、今後の成長見通しは、より強固な検証機能や企業向け管理機能を備えた代替手段と比べて、買い手が運用上およびカストディ上のリスクをどの程度受け入れるかに、ますます左右される。

エンタープライズ統合プラットフォームは2025年に市場の25.0%を占め、2035年には12億5,000万米ドルに達すると予測される。こうしたプラットフォームは、既存システムとの統合、契約に基づくサービス水準の保証、導入支援を必要とする企業の技術部門や規制対象機関という、明確な買い手層のニーズに応える。継続的なライセンス収入やSaaSモデルに加え、許可型およびパブリック型のブロックチェーン環境を連携させる必要性も、その商業的な魅力を高めている。

リレーネットワークおよびサイドチェーンは2025年に市場の20.0%を占め、2035年には8億9,900万米ドルの売上が見込まれる。確立されたエコシステムの枠組みで活動する開発者や企業にとって、接続の標準化によって統合作業の負担が軽減されることが需要を支えている。収益の安定性は、アプリケーションの活動、ガバナンスへの関与、インフラ投資が継続するかなど、エコシステムの健全性に左右される。

分散型オラクルネットワークは2025年に15.0%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）19.6%で拡大している（2026〜2035年）。分散型金融、トークン化資産、機関投資家向けのスマートコントラクト導入において、信頼できるデータの利用可能性に対する需要が高まっていることが、このセグメントの追い風となっている。信頼性の高いクロスチェーンのデータ来歴とセキュリティ保証を確立できるプロバイダーは、基本的なトランザクション転送を超える高付加価値のユースケースに対応できる立場にある。

用途別

DeFi（分散型金融）とデジタル資産は2025年に3億8,000万米ドルを生み出し、2035年には売上高の36.0%を占めると予想される。流動性の分断や取引活動の分散を背景に、チェーン間の資産移転や通信に対する継続的な需要があるため、この用途はブロックチェーン相互運用性市場の中核であり続けている。機関投資家向け用途の拡大に伴い相対的なシェアは低下するものの、DeFiはスループット、コンポーザビリティ、開発者の採用を実証する重要な場であり続ける。

クロスボーダー決済とCBDC（中央銀行デジタル通貨）は、2035年に10億3,000万米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）20.4%（2026〜2035年）で拡大すると予測される。このセグメントは、国内決済インフラ、国際決済システム、民間決済網、デジタル通貨環境を接続する必要性に支えられている。成長の可能性は、より効率的な決済、取引の可視性向上、相互運用可能なデジタル通貨の枠組みを求める公共部門のプログラムや金融機関の取り組みに結び付いている。

サプライチェーンと貿易金融は2025年に14.0%のシェアを占め、2035年には6億7,400万米ドルを生み出すと予測される。相互運用性により、異なる取引相手が運用するネットワーク間で、貿易書類、物流イベント、税関記録、融資業務のワークフローをやり取りできる。このセグメントでは、監査可能性やコンプライアンス要件に対応し、既存の銀行・物流システムと連携できるエンタープライズ向けプロバイダーが有利である。

NFT、ゲーム、メタバースは2025年に売上高の10.0%を占め、2035年には9.0%を占めると予想される。ポータブルなデジタル資産、共有型のゲーム経済、プラットフォームをまたぐ権利管理が需要を牽引している。消費者向けイノベーションにおいて引き続き重要なセグメントである一方、規制対象の金融、アイデンティティ、エンタープライズ用途の採用がより速く進むため、相対的な位置付けは制約される。

ヘルスケアとデジタルアイデンティティは2025年に売上高の7.0%を占め、年平均成長率（CAGR）25.4%（2026〜2035年）で成長すると予測される。相互運用可能なアイデンティティおよび医療データのワークフローでは、機関や法域をまたいだプライバシー保護型の検証が必要となる。このセグメントの成長機会は、機微な記録を不必要に複製することなく、同意、機密性、監査可能性、状態検証のバランスを取れるソリューションに結び付いている。

業種別

金融サービスと銀行は2025年に42.0%のシェアを占め、2035年には17億9,000万米ドルを生み出すと予測される。銀行、決済プロバイダー、取引所、資産運用会社は、トークン化証券、決済、流動性管理、複数台帳間の連携に相互運用性を必要としている。調達基準では、強固な管理体制、サービス保証、コンプライアンス対応力、システム統合の実績を備えたプロバイダーが重視される。

テクノロジーとITインフラは2025年に売上高の18.0%を占め、2035年には8億900万米ドルに達すると予想される。テクノロジー企業は、エンタープライズ向けブロックチェーンの導入や開発者エコシステムを支える中で、クロスチェーンインフラの利用者であると同時に供給者でもある。複数のブロックチェーン環境に対応するコストと複雑さを軽減する、再利用可能な接続レイヤーへの継続的な需要がこのセグメントを後押ししている。

小売、電子商取引、サプライチェーンは2025年に売上高の12.0%を占め、2035年には5億4,000万米ドルを生み出すと予測される。需要の中心は、別々のシステムに存在することの多いトレーサビリティ、来歴、在庫、決済、貿易金融のワークフローを接続することにある。参加組織の自律性を保ちながら手作業による照合作業をなくせる場合、相互運用性は商業的価値をもたらす。

政府・公共部門は2025年の売上高の10.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は19.6%となっている。デジタルID、越境報告、中央銀行デジタル通貨のプログラムが、長期にわたる調達機会を生み出している。政府機関の購入者は、主権、標準への準拠、監査可能性、ならびに公共システムと規制対象の民間インフラを相互接続する能力を特に重視する。

ヘルスケア・ライフサイエンスは、2035年に4億4,900万米ドルの市場規模に達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は20.0%になると予測される。患者記録の相互運用性、医薬品のトレーサビリティ、臨床データの完全性、本人確認が需要を生み出している。プライバシー、認証、検証可能な同意を重視するソリューションは、医療機関の運用要件を満たす可能性が高い。

メディア・ゲーム・エンターテインメントは2025年に5.0%の市場シェアを占め、2035年には2億2,500万米ドルの市場規模になると予測される。ゲーム内資産のクロスチェーンでの移転、トークン化された権利、デジタルコレクティブルが需要を支える一方、商業面での成果は、消費者のエンゲージメントやデジタル資産市場全体の状況に左右される。こうした分野にサービスを提供する企業には、利用者が手軽に使える体験と、ますます厳格化するセキュリティ要件との両立が求められる。

ブロックチェーン相互運用性市場の地域別分析

北米のブロックチェーン相互運用性市場分析

北米のブロックチェーン相互運用性市場は、2025年に3億5,500万米ドルの市場規模となり、2035年には世界売上高の38.0%を占めると予測される。同地域には、プロトコル開発企業、機関投資家向けデジタル資産インフラ、テクノロジーベンダー、企業導入者が集中しており、市場の成長を支えている。政府主導のインフラ整備や新興地域での越境インフラ計画が加速するにつれ、相対的なシェアは低下するものの、北米の優位性は持続する見通しだ。

米国

米国の市場規模は2025年に2億8,400万米ドルとなり、2035年には13億6,000万米ドルに達すると予測される。この規模は、相互運用性の開発企業、金融市場の参加者、企業向けテクノロジーの購入者、高度なDeFiインフラが集中していることを反映している。今後の成長は、機関投資家のガバナンス、カストディ、コンプライアンスに関する期待に、各社がクロスチェーン機能をどれだけ効果的に適合させられるかに左右される。

カナダ

カナダは2025年に世界売上高の5.9%を占め、2035年には2億3,900万米ドルの市場規模になると予測される。フィンテックの活発な動き、デジタル資産に対する機関投資家の関心、越境決済のユースケースが需要を支えている。同国は、企業向けブロックチェーン統合と規制下の金融イノベーションを担う、北米の補完的な拠点として位置付けられる。

欧州のブロックチェーン相互運用性市場分析

欧州のブロックチェーン相互運用性市場は、2025年に1億8,600万米ドルを生み出し、2035年には9億4,200万米ドルに達すると予測される。金融サービス、決済、サプライチェーンシステム、規制対象のトークン化プログラムが需要を支えている。同地域の普及の道筋は、デジタル資産規制の成熟度と、規制の明確化を組織が実際の導入に向けた確約へと結び付けられるかどうかに左右される。

英国

英国は2025年に9,300万米ドルを生み出し、2035年には4億7,100万米ドルに達すると予測される。同国の市場基盤は、厚みのある金融サービス産業、成熟したフィンテック・エコシステム、デジタルマネーやトークン化インフラへの継続的な関心を反映している。複数のシステム間の接続が資本市場、決済、企業ワークフローで求められる領域で、相互運用性への需要が特に強い。

ドイツ

ドイツは2025年に世界売上高の4.4%を占め、2035年には1億8,800万米ドルを生み出すと予測される。産業サプライチェーン、自動車エコシステム、貿易金融ネットワークが、企業における相互運用性導入の実務的な基盤となっている。同市場の商業的な重要性は、国内の業務ネットワークを、より広範な欧州および国際的な決済プラットフォームと接続することにある。

フランス

フランスは2025年に世界売上高の2.2%を占め、2035年には9,400万米ドルを生み出すと予測される。デジタル通貨、金融イノベーション、来歴証明、公共部門のIDをめぐる機関の取り組みが需要を支えている。セキュリティ、データガバナンス、規制に準拠した導入に対する高い期待に応えられるソリューションが選好されるとみられる。

アジア太平洋地域のブロックチェーン相互運用性市場分析

アジア太平洋地域のブロックチェーン相互運用性市場は、2025年に2億2,000万米ドルを生み出し、2035年には世界売上高の27.0%を占めると予測される。各国のブロックチェーン戦略、活発な開発者エコシステム、拡大するデジタル資産市場、高度な決済近代化の取り組みが、幅広い需要を支えている。公共部門のプログラムと商用プラットフォームの活動が並行して進展していることから、同地域は特に重要である。

中国

中国は2025年に8,800万米ドルを生み出し、2035年には4億8,600万米ドルに達すると予測される。需要は、政府方針に沿った企業向けブロックチェーン導入、貿易金融インフラ、デジタル通貨の相互運用性要件に集中している。政府支援プログラムによって、より広範なデジタルインフラ目標の一環としてクロスチェーン機能が評価されるという、独自の導入モデルが形成されている。

日本

日本は2025年に世界売上高の5.2%を占め、2035年には2億1,900万米ドルを生み出すと予測される。金融機関、デジタル資産関連の取り組み、トークン化市場インフラへの関心が、主要な需要源となっている。市場では、運用上の信頼性と、確立された金融セクターの統制環境との互換性を実証できるプロバイダーが選好される。

韓国

韓国は2035年に世界売上高の3.8%を占め、年平均成長率（CAGR）17.4%（2026〜2035年）で成長すると予測される。同国の成長機会は、活発なデジタル資産への参加と、企業および公共部門のブロックチェーン関連の取り組みが組み合わさっている。消費者規模のエコシステムが、持続的な商業・行政用途へと展開される速度が、需要を左右し続けるとみられる。

インド

インドは2025年に世界売上高の3.7%を占め、年平均成長率（CAGR）18.3%（2026〜2035年）で拡大すると予測される。デジタル決済の発展、金融包摂の優先課題、企業向けブロックチェーンのユースケース、中央銀行デジタル通貨関連の取り組みが、多様な需要基盤を形成している。同国の大規模な開発者人口も、地域のニーズに即したクロスチェーン・アプリケーションのエコシステムを強化している。

ラテンアメリカのブロックチェーン相互運用性市場分析

ラテンアメリカのブロックチェーン相互運用性市場は、2025年に世界売上高の5.0%を占め、2035年には3億1,500万米ドルに達すると予測される。国境を越えた送金、通貨の分断化、デジタル資産の普及、貿易金融の近代化により、相互運用可能な決済・データインフラの実用的なユースケースが生まれている。同地域では、国境をまたぐ金融活動の摩擦を軽減する必要性が市場の成長を支えている。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に2,700万米ドルとなり、2035年には2億200万米ドルに達すると予測される。大規模な金融セクター、フィンテック・エコシステム、デジタル通貨の開発に向けた取り組みにより、同国は同地域を代表する需要の中心地となっている。決済イノベーション、融資業務、国内外の金融インフラ間の接続において、相互運用性の重要性が高まっている。

中東・アフリカのブロックチェーン相互運用性市場分析

中東・アフリカのブロックチェーン相互運用性市場は、2035年に3億1,400万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）22.1%で拡大すると予測される。政府主導のデジタル変革戦略、金融センターとしての地位向上に向けた取り組み、国境を越えたデジタル通貨イニシアチブが、消費者の暗号資産利用への依存度が比較的低い需要構造を支えている。調達では、国家ネットワークと商業ネットワークを接続できる、規格に準拠したインフラが重視される傾向にある。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦の市場規模は2025年に2,500万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）22.2%で成長すると予測される。同国のエコシステムは、デジタル資産に関する規制イニシアチブ、金融センターのインフラ、国境を越えたデジタル通貨プログラムへの参加に支えられている。国際決済と金融イノベーションを重視する同国の戦略により、信頼性の高いメッセージングおよび検証機能への需要が高まっている。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に世界売上高の1.3%を占め、2035年には7,900万米ドルに達すると予測される。国家的なデジタル変革の優先課題と金融テクノロジーインフラへの関心を背景に、政府の支援を受けた導入の道筋が形成されつつある。決済の近代化、貿易業務、公共部門のデジタルサービスにおいて組織間の相互運用性が必要となる場面で、クロスチェーン機能は特に重要である。

ブロックチェーン相互運用性市場のシェアと競争環境

ブロックチェーン相互運用性市場のシェア構造は依然として分散しており、上位5社が2025年の売上高に占める割合は合計15.9%である。競争には、分散型プロトコルのプロバイダー、企業向け統合ベンダー、オラクルネットワーク、流動性ブリッジの運営事業者、専門インフラ企業が参入している。差別化を左右する要素として、セキュリティ設計、対応ネットワークの範囲、開発者の採用状況、企業導入要件への適合性、使いやすさを損なわずに規制対象の環境で導入できる能力が、ますます重要になっている。

Chainlink Labsは2025年に6.5%の市場シェアを占めた。クロスチェーン・メッセージングと、確立されたオラクル基盤およびデータ検証機能を組み合わせられる点が、同社の競争上の地位を強化している。このポジショニングは、取引コストの最小化よりも、検証可能な実行とセキュリティの保証を重視する買い手が多い金融およびトークン化資産のユースケースで、特に重要である。

LayerZero Labsは2025年の市場売上高の3.0%を占めた。検証と実行に関する設定可能なアプローチにより、アプリケーションは運用要件に適したセキュリティとパフォーマンスのパラメーターを柔軟に選択できる。同社の戦略的重要性は、幅広い開発者による統合と、メッセージング基盤を流動性を重視したクロスチェーン体験に結び付ける能力に支えられている。

Wormhole Foundationは2025年に2.6%の市場シェアを占めた。異種チェーン間の幅広い接続性は、単一の仮想マシン環境を超えて稼働する必要があるアプリケーションに優位性をもたらす。その優位性を維持するには、バリデーターの分散化、セキュリティプロセス、マルチチェーン開発の運用負荷を軽減するツールへの継続的な投資が必要である。

Axelar Networkは、EVMおよび非EVMネットワーク間の汎用メッセージ転送基盤を通じて競争している。プルーフ・オブ・ステークによる検証方式と幅広いネットワーク接続性への注力により、異なるブロックチェーン環境間で継続的な連携を必要とする企業向けおよびステーブルコイン関連のアプリケーションに適した位置を占めている。基盤となる開発能力への戦略的関心は、金融インフラの相互接続性が高まるなか、クロスチェーン・メッセージングに価値が見いだされていることを示している。

Quant Networkは2025年度に1,470万米ドルの売上高を報告した。同社の企業向けモデルは、コンプライアンスを重視する枠組みのもとで、許可型とパブリック型の台帳環境を接続することを中核としている。このモデルは、ライセンス、SaaS、機関投資家向けの導入要件に結び付いているため、取引手数料型のプロトコルとは異なる商業モデルを持ち、より予測可能な顧客関係を支える可能性がある。

最近の業界動向

Circle、Interop Labsのチームおよび独自知的財産の取得に関する契約を締結。Circleは、Interop Labsのチームおよび独自知的財産を取得する契約を締結したと発表した。これにより、Axelar Networkに関連する開発能力が、Circleのより広範なクロスチェーンおよびデジタル資産インフラ戦略に加わることになる^{[6]Circle「Circle、Interop Labsのチームおよび知的財産の取得に関する契約を締結」circle.com}。この取引は、ブロックチェーンネットワーク間での資産移動の拡大を目指すステーブルコイン発行体や決済インフラ事業者にとって、相互運用技術が戦略的に重要であることを示している。