浴室リフォーム市場 サイズとシェア 2026-2035

浴室リフォーム市場規模

浴室リフォーム市場の規模は2025年に2,002億米ドルと評価され、2026年には2,090億米ドルに達すると見込まれる。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で拡大し、2035年には3,159億米ドルに達する見通しである。

浴室リフォーム市場は、必要性の高い設備の交換工事と、裁量的なアップグレードの両方で構成される。配管の老朽化、防水機能の劣化、時代遅れの間取りが、修繕と更新の需要を継続的に生み出す一方、ウェルネスを重視したデザイン、バリアフリー化、高級仕上げがプロジェクトの規模を押し上げている。この組み合わせにより、本市場は純粋に意匠を目的とする住宅改修支出よりも高い底堅さを持つ。ただし、関心が実際の工事完了につながるかどうかは、施工業者の確保と家計予算に左右される。

浴室リフォーム市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

浴室リフォームの需要は、老朽化した設備の交換、水効率の改善、より使いやすい収納の確保、快適性やバリアフリー性の向上など、複数のニーズを一度に満たすプロジェクトへと移行している。そのため、売上高の伸びはリフォーム意向だけでなく、施工業者や製品サプライヤーが高仕様の需要を実際のプロジェクトにつなげられるかどうかにも左右される。

主な成長要因

根拠となる情報には引用した外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

住宅の老朽化は、特に持続性の高い交換需要を生み出す。配管接続部、タイル下地、防水シール、排水システムはそれぞれ異なる時期に劣化するものの、工事が始まるとまとめて対処されることが多いためだ。その結果、リフォームの判断は、見た目の好みを起点とするものから、防水工事、設備交換、表面の更新を含む、より広範な改修へと発展する可能性がある。住宅市場が成熟した地域では、リフォーム需要の循環的な発生を支える施工業者や流通の基盤も整っている傾向がある。

高級化により、かつては蛇口や洗面化粧台の交換に限られていたプロジェクトの範囲が広がっている。住宅所有者は浴室を個人のくつろぎの空間と捉える傾向を強め、仕上げ材の統一、照明の一体化、フレームレスのシャワー室、デジタル制御の水栓などを採用している。ホテルのデザインも、上質な設備やスパのような間取りを消費者に身近なものとし、こうした期待を後押ししてきた。その結果、メーカーは個々の部品の販売ではなく、統合された製品システムを通じて付加価値を取り込めるようになっている。

効率基準は、独立した需要源となっている。設備の更新が建築基準、水管理目標、サステナビリティ要件、または物件単位のコンプライアンス審査に結び付いている場合、調達は消費者心理に左右されにくくなる。この動向は、既存設備を大量に管理する集合住宅の所有者、宿泊施設の運営事業者、医療施設、その他の機関投資家にとって特に重要である。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを用い、需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。

労働力不足の影響は、一時的な建設サイクルの問題よりも深刻である。浴室の改修には、複数の専門職種が限られた期間内に順序立てて作業する必要があるためだ。いずれかの職種で人手が不足すると、解体、配管・電気の先行工事、タイル施工、電気工事の完了、最終設置が遅れる可能性がある。請負業者は、規模が大きく付加価値の高い工事を優先することで利益率を守れるが、その結果、小規模案件や中価格帯の案件では、工期の遅延や価格上昇の影響がより大きくなる。

プロジェクト費用の高さも市場を細分化している。資金に余裕のある住宅所有者は、設備、キャビネット、タイル、照明、バリアフリー化を組み合わせた包括的な改装を引き続き実施できる。一方、ほかの世帯は大規模な工事を先送りし、蛇口、鏡、照明、金具など、目に付きやすく比較的安価な製品への交換にとどめる場合がある。こうした動きは交換需要の一部を支える一方、包括的なリフォームサービスの売上拡大ペースを抑える。

労働力の供給体制が短期間で均衡を取り戻す可能性は低い。職業訓練、資格取得、見習い期間の修了、現場経験の蓄積には時間がかかる一方、労働力の高齢化により、配管、電気、仕上げ、設置の各業務で人員補充の必要性が高まっている。そのため、設置を簡素化する製品やモジュール式システムを提供し、請負業者向けの支援プログラムを強化するサプライヤーは、流通チャネルのパートナーが直面する課題を軽減できる立場にある。

浴室リフォーム市場のセグメント別分析

製品タイプ別

浴室リフォーム市場では、ほぼすべての改装でトイレ、洗面台、蛇口、シャワーシステム、その他の関連金具を選ぶ必要があることから、設備が交換の中心的な製品カテゴリーとなっている。設備は2025年の売上高の50.0%を占め、2035年には1,536億米ドルに達すると予測される。幅広い製品群を擁する設備は、規制要件、デザインの好み、スマートバスルーム技術をプロジェクトに取り入れる主要な手段である。

キャビネット・洗面化粧台は2025年の売上高の14.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測される。需要は、収納一体型製品、天板と鏡を組み合わせたシステム、ソフトクローズ機構、照明を組み込んだ洗面化粧台へと移行している。高級プロジェクトでは、洗面化粧台の選択が室内の視覚的な印象を左右する重要な要素となりつつある。中価格帯のプロジェクトでは、モジュール式の製品が設置の複雑さと費用の抑制に役立つ。

照明分野の売上高は2025年に60億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大すると予測される。LED一体型ミラー、重層的な照明計画、スマート制御により、照明は単なる設備購入品から、仕様主導の設計要素へと変化している。タスク照明の改善に加え、エネルギー性能や洗面化粧台・ミラーシステムとの適合性を兼ね備えたサプライヤーは、このアップグレード需要を取り込むうえで有利な立場にある。

壁材は2025年に市場の12.0%を占め、2035年までに357億米ドルに達すると予測される。水回りの耐久性ではタイルが引き続き中心的な役割を果たす一方、壁パネル、防湿塗料、装飾仕上げ材によって、価格帯や施工方法の選択肢が広がっている。このカテゴリーは、全面改修だけでなく、シャワー周辺、アクセントウォール、または防湿性の向上に焦点を当てた小規模な刷新プロジェクトからも恩恵を受ける。

床材は2025年に180億米ドルを記録し、2035年には281億米ドルに達すると予測される。耐水性と耐久性が重視される用途では、セラミックと磁器質タイルが重要な役割を維持する一方、施工後の総コストの低さや施工の迅速さが重要な場合には、高級ビニル床材などの代替品が支持される。床暖房システムは高級改修に付加価値をもたらし、特に寒冷地や持ち家住宅でその傾向が強い。

ドア・窓は2025年の売上高の5.0%を占め、2035年には164億米ドルに達すると予測される。交換需要はプライバシー、防湿、換気、エネルギー性能に関連しており、フレームレスシャワードアは中価格帯から高価格帯のプロジェクトで、目に見えるアップグレードの象徴となっている。改修範囲が設備の交換にとどまらず、部屋全体の再構成に及ぶ場合、このカテゴリーは恩恵を受ける。

アクセサリーは2025年に140億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測される。コーディネートされた金具、ミラー、手すり、シャワー囲いの部材、収納アクセサリーは、見た目と機能を改善するうえで、比較的工事負担の少ない手段となる。エイジング・イン・プレイスへの対応ニーズも、浴室の美観を損なうことなく、安定性、手の届きやすさ、使いやすさを高める製品への需要を広げている。

素材別

セラミックは2025年に売上高の38.0%を占め、2035年には1,126億米ドルに達すると予測される。その地位は、耐水性、耐久性、豊富な仕上げの選択肢に支えられ、床、壁、シャワー、装飾仕上げなど幅広く使用されていることを反映している。大判デザインや石目調製品により、セラミックメーカーは一般的な改修での存在感を保ちながら、高級デザインの潮流にも対応できる。

ステンレス鋼以外の金属は2025年に売上高の12.0%を占め、2035年には361億米ドルに達すると予測される。真鍮、銅、亜鉛合金などの素材は、差別化された金具、装飾用ハードウェア、高級設備の仕上げにおいて重要性を増している。商業的価値の源泉は、触感の良さと仕上げの多様性にあり、特に従来型のクロム仕様に代わる選択肢を求める消費者に訴求する。

その他の素材は2025年に売上高の24.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測される。このグループには、シャワーユニット、壁面システム、洗面化粧台の表面材、天然素材に代わるメンテナンス負担の少ない製品に使用されるポリマー、アクリル、複合材、エンジニアードボードが含まれる。プレハブ式や複合材のシステムは施工時間を短縮できるため、集合住宅、ホスピタリティ、コスト重視の改修プログラムに適している。

石材は2025年に売上高の10.0%を占め、2035年には347億米ドルに達すると予測される。天然石と人工石は、視覚的な差別化によってプロジェクト予算の引き上げが可能な洗面化粧台の天板、アクセントウォール、高級表面材において、引き続き重要である。石材の外観を求めつつ、均質性の向上、メンテナンスの容易さ、または加工の予測可能性を重視する顧客の間で、人工石の重要性が高まっている。

ガラスは2025年に8.0%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。フレームレスのシャワーエンクロージャー、間仕切り、鏡、アクセント装飾により、ガラスは現代的な浴室デザインの目を引く要素となっている。成長の背景には、オープンなシャワーレイアウトの普及と、狭い空間に明るく広々とした印象をもたらす製品への選好がある。

ステンレス鋼は2025年に売上高の8.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測される。耐食性、耐久性、清掃のしやすさが調達を左右する商業施設、公共機関、衛生管理が重視される環境では、引き続き重要な素材である。装飾用途では、代替合金や仕上げ技術との競争が激化しており、消費者向けの高級セグメントでは成長が抑制されている。

最終用途別

住宅リフォームは2025年に市場売上高の76.0%を占め、2035年には2,315億米ドルに達すると予測される。戸建て住宅のプロジェクトは、住宅所有者が個人の快適性、資産価値の向上、長期的なメンテナンスを一つの投資で実現できるため、引き続き重要である。集合住宅の改修、マンションのリノベーション計画、住み慣れた自宅で暮らし続けるための改修も、既存住宅を適応させる家主、管理組合、世帯から継続的な需要を生み出している。

商業用途は2025年に売上高の24.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。ホテル・宿泊施設、医療施設、オフィス、公共空間では、ブランド、アクセシビリティ、衛生、運営上の要件を満たすために浴室の改修が行われている。商業施設の購入者は、物件またはポートフォリオごとに定められたスケジュールに沿って調達することが多く、その改修サイクルは家計の資金調達環境に直接左右されにくい。

販売チャネル別

間接販売は2025年に売上高の72.0%を占め、2035年には2,314億米ドルに達すると予測される。リフォームでは複数の製品カテゴリーを購入し、設計や施工業者の助言を必要とすることも多いため、専門ショールーム、住宅改修用品店、業者向け販売会社、タイル専門店、eコマースプラットフォームが引き続き重要な役割を担っている。特に高額プロジェクトでは、仕上げのコーディネートや実物の製品評価が意思決定に影響するため、ショールームの存在感が大きい。

直接販売は2025年に売上高の28.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測される。メーカーから施工業者への販売プログラム、公共機関の調達、設計・施工一括調達、設置サービスとのパッケージ販売が、直接販売モデルの拡大を後押ししている。サプライヤーが住宅所有者の体験を向上させ、プロジェクトの調整期間を短縮し、個々の製品販売を超えた価値を獲得できる分野では、垂直統合の効果が特に大きい。

浴室リフォーム市場の地域別分析

北米の浴室リフォーム市場分析

北米の浴室リフォーム市場は2025年に561億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.3%で拡大すると予測される。住宅ストックの老朽化、水効率に関する要件、そして定着した住宅改修文化が、安定した需要基盤を形成している。一方、施工業者の確保や資金調達への敏感さが、計画段階から完成まで進むプロジェクトのペースを制約している。

米国

米国の浴室リフォーム市場は2025年に517億米ドルを記録し、2035年には725億米ドルに達すると予測される。住宅の売買が低調な地域では、住み続ける住宅所有者がリフォーム活動を支えている。また、全国規模の小売、ショールーム、施工業者のネットワークにより、製品を比較的容易に調達できる。住宅の築年数、地域の労働力の確保状況、住宅所有者の持ち家資産の状況によって、地域ごとの需要には大きな差がある。

カナダ

カナダは2025年の北米売上高の7.8%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.3%で拡大すると予測される。住宅取得・維持費の負担が幅広い裁量的リフォームを抑制する一方、長期居住の住宅所有者や省エネルギー関連の改修プログラムが、対象を絞ったアップグレード需要を下支えしている。性能、耐久性、再販時の訴求力を高めるプロジェクトにとって、引き続き最も有望な市場である。

欧州の浴室リフォーム市場分析

欧州の市場規模は2025年に460億米ドルとなり、2035年には672億米ドルに達すると予測される。欧州の浴室リフォーム市場では、建築ストックの老朽化、豊かなデザインの伝統、既存の住宅・商業施設の改修を促す政策が追い風となっている。成熟市場であることから数量の伸びは抑えられるものの、製品に求められる仕様の高さがプロジェクト価値を支えている。

ドイツ

ドイツは2025年の欧州売上高の15.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.8%で成長すると予測される。老朽化した住宅の幅広い既存ストックに加え、十分に発達した配管設備、ショールーム、施工業者の販売・サービス網が、安定したリフォーム活動を支えている。高級衛生陶器や高機能な施工システムを国内で調達できることも、より高品質な製品への交換需要を後押ししている。

英国

英国は2025年の欧州売上高の18.0%を占め、2035年には129億米ドルに達すると予測される。浴室のアップグレードは、引き続き持ち家居住者のリフォーム判断や不動産価値への配慮と密接に結びついている。リフォームを暮らしへの投資であると同時に、活発な住宅市場での競争力を維持する手段と捉える消費者の間で、需要が特に強い。

フランス

フランスの市場規模は2025年に64億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.3%で成長すると予測される。集合住宅、共同所有物件の改修に関する意思決定、建築物の改修に対する公的支援が需要を左右している。給水システムの近代化と効率向上の目標は、専門業者や物件管理会社を通じて事業を展開できるサプライヤーに機会をもたらす。

イタリア

イタリアの市場規模は2025年に55億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.0%で成長すると予測される。セラミックや石材の強固な供給基盤が高級な表面材の採用を支える一方、家計の支出状況によって、需要は景況感やリフォーム支援策に左右されやすい。地元で調達できるデザイン性の高い素材と、実用的な施工コストを組み合わせたプロジェクトが、引き続き有利な立場にある。

アジア太平洋の浴室リフォーム市場分析

アジア太平洋地域のバスルームリフォーム市場は、2025年に世界売上高の37.0%を占め、2035年には1,280億米ドルに達すると予測される。同地域では、都市部の集合住宅における大規模な改修需要に加え、より優れた設備、仕上げ、バスルーム技術への期待が急速に高まっている。成熟経済では交換需要が中心となる一方、発展途上国では初めての高級化が進んでおり、各国市場の特性に応じた戦略が求められる。

中国

中国の市場規模は2025年に371億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大すると予測される。特に、古い住宅が現代のバスルームの機能性やデザインに対する期待を満たさなくなっている都市部では、老朽化した集合住宅のストックが大規模な改修需要を生み出している。高所得の都市部市場では、スマート衛生設備や高級シャワーシステムの普及が進んでいる。

日本

日本は2025年にアジア太平洋地域の売上高の12.0%を占め、2035年には108億米ドルに達すると予測される。製品の高度化が進み、衛生、利便性、入浴時の快適性に対する消費者の関心が高いことが市場の特徴である。人口動態の圧力が市場全体の数量拡大を抑える一方、戸建て住宅や宿泊施設の更新サイクルが、仕様重視の需要を下支えしている。

インド

インドの市場規模は2025年に59億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.0%で拡大すると予測される。都市化、正式な住宅所有の拡大、消費者の期待の高まりにより、基本的な機能改善にとどまらない市場が広がっている。憧れを喚起するデザインを、現地に適した価格設定、流通、施工支援と組み合わせるメーカーは、この拡大から恩恵を得る立場にある。

韓国

韓国は2025年にアジア太平洋地域の売上高の5.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.0%で成長すると予測される。高密度の集合住宅での暮らしが定期的な改修需要を支える一方、デジタル対応の住宅製品の普及により、スマートミラー、接続型コントロール、高機能シャワーや衛生システムへの関心が高まっている。確かなサービスと限られた空間に適した設計を組み合わせた技術統合が、市場で評価される。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2025年に44億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大すると予測される。持ち家率の高さ、住宅改修の定着した文化、水管理への継続的な取り組みが、リフォーム需要を支えている。高級な主寝室用バスルームの改修では、フレームレスガラス、独立型浴槽、節水型設備、温熱快適性の向上に対する需要が生まれている。

ラテンアメリカのバスルームリフォーム市場分析

ラテンアメリカのバスルームリフォーム市場は、2025年に世界売上高の7.0%を占め、2035年には239億米ドルに達すると予測される。中間層の拡大、住宅不動産市場の段階的な制度化、リフォーム資金へのアクセス向上が、長期的に幅広い事業機会を生み出している。ただし、所得水準の多様性と、非公式な改修活動が引き続き果たす役割を考慮した供給戦略が求められる。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に77億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測される。都市部の持ち家層の厚さと国内のセラミック生産能力が、リフォーム需要の強固な基盤となっている。耐久性のあるデザイン改善を実現しながら、現地の施工業者の慣行や消費者向け融資の実情に適合する製品が、とりわけ市場の支持を得やすい。

メキシコ

メキシコは2025年にラテンアメリカの売上高の25.0%を占め、2035年には57億米ドルに達すると予測される。住宅の正式化、都市開発、宿泊施設の集積が、住宅・商業プロジェクトの双方で需要を支えている。沿岸のリゾート市場では、仕様の高い設備や表面材の継続的な改修需要も生まれている。

中東・アフリカの浴室リフォーム市場分析

中東・アフリカの浴室リフォーム市場は、2025年に100億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測される。観光開発、高級ホテルへの投資、住宅リフォーム能力の向上が、同地域の市場見通しを支えている。ホテル、リゾート、複合用途開発では、高仕様の浴室ソリューションを一貫して整備する必要があるため、商業プロジェクトは特に大きな価値をもたらす可能性がある。

サウジアラビア

サウジアラビア市場は2025年に25億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予測される。観光、ホスピタリティ、都市開発への投資により、住宅の改修に加えて、大規模プロジェクト向けの浴室設備への需要が生まれている。仕様策定の支援、供給能力、高級製品の品ぞろえに強みを持つサプライヤーが、最も大きな恩恵を受けると見込まれる。

UAE

UAEは2025年に中東・アフリカの売上高の20.0%を占め、2035年までに39億米ドルに達すると予測される。成熟した高級ホテル市場を背景に、施設はブランド基準を維持し、宿泊客の獲得を競うため、継続的な改修需要が生まれている。住宅所有者の需要も、デザイン性と高性能を重視するリフォーム製品にとって補完的な販売チャネルとなる。

南アフリカ

南アフリカ市場は2025年に12億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測される。既存の都市住宅ストックと商業不動産市場がリフォーム需要を支える一方、水供給の安定性への懸念から、節水型設備や耐久性の高い浴室システムへの関心が高まっている。製品の耐久性とサービスの利用しやすさは、引き続き重要な購入基準である。

浴室リフォーム市場のシェアと競争環境

世界の浴室リフォーム市場は、プロジェクトの実施が地域ごとに異なり、製品カテゴリーごとに購買が分散しているうえ、施工業者、ショールーム、販売代理店が仕様決定に大きな影響を与えるため、依然として非常に細分化されている。上位5社のKohler Co.、LIXIL Group、Masco Corp、Geberit、Roca Groupの合計売上高シェアは、2025年に約16.3%であり、地域メーカー、専門サプライヤー、サービスプロバイダーが、販売チャネルへのアクセス、デザインの訴求力、施工支援、地域との関係を通じて競争する余地は大きい。

Kohler Co.は2025年に売上高シェア4.8%を占めた。設備、金具、キャビネット、スマート浴室製品、高級デザインブランドにわたる幅広い製品群により、一般的な交換から高級リフォームまで、幅広いプロジェクトに参画できる。同社が一貫したリフォームサービスへ進出したことも、個々の設備の販売だけで競争するのではなく、顧客体験のより多くの段階を担うことの戦略的価値を示している。

LIXIL Group Corporationは2025年に売上高シェア4.5%を占めた。GROHE、American Standard、INAX、TOSTEMなどのブランドを擁する同社は、主要な地理的市場における広範な事業展開と、衛生陶器・金具における強みを兼ね備えている。性能を重視した差別化カテゴリーに注力する製品ポートフォリオは、基本的な設備が激しい価格競争にさらされる市場で、利益率の維持に役立つ。

Masco Corporationは2025年の売上高の3.8%を占めた。同社の競争上の地位は、配管製品ブランドと関連する住宅改修製品を通じた、小売・業務用販売チャネルの幅広い展開に支えられている。施工業者や消費者が、ショールーム、小売店、地域の販売業者を組み合わせて商品を調達することが多い市場では、流通網の厚みが特に重要である。

Geberitは、プロジェクトの初期段階で指定されることが多い隠蔽型タンクや壁内設置型の衛生設備システムを強みとし、施工業者や設計者の間で設置システムへのロイヤルティを築くことができる。Roca Groupは、地域に根差した流通網、衛生陶器の製造能力、モジュール式バスルームの機会を通じて、南欧およびラテンアメリカで高い存在感を維持している。Duravit、Villeroy & Boch、TOTOは、デザイン性が重視される用途、ホスピタリティ分野、技術主導型の用途に注力する一方、地域の専門企業は、キャビネット、洗面化粧台、水栓、施工業者との関係、業務用顧客に特化した直接販売モデルを通じて競争している。

最近の業界動向

Kohler Co.は、認定販売店を通じてデザイン相談、Kohler製品、専門業者による施工を組み合わせた、浴室・シャワーの高級リフォームサービス「Reveal by KOHLER」を開始した ^{[6]Kohler Co. "Kohler Co. Introduces Reveal by KOHLER." prnewswire.com}。このサービスにより、同社は製品供給業者からプロジェクトの担い手へと役割を広げる。これにより、住宅所有者との関係を深めるとともに、リフォームの嗜好、施工上のボトルネック、サービス要件をより直接的に把握できる可能性がある。

Kohlerはまた、Leapスマートトイレシリーズに新モデルを追加し、自動機能と個人向け洗浄機能の選択肢を、より幅広い価格帯に拡大した ^{[7]Kohler Co. "Kohler Advances Smart Toilet Innovation with Expanded Leap Collection." prnewswire.com}。この動きは、スマート衛生設備をめぐる競争の激化を示している。この分野では、水効率、使いやすさ、衛生機能、デザインとの調和が、一つの製品選択においてますます密接に結びついている。