自動車修理・メンテナンスサービス市場 サイズとシェア 2025 – 2034

自動車修理・メンテナンスサービス市場規模

2024年の世界の自動車修理・メンテナンスサービス市場規模は7793億ドルに達し、2025年から2034年までの間に5.7%のCAGRを記録すると予測されています。
 

自動車の技術的複雑さの増加、新技術の開発、消費者行動の変化により、市場は成長と発展の時代を迎えています。ネットワーク化、固体電子、テレマティクス、半自律化の進展により、自動車はますます複雑な数値ネットワークに向かっており、ほとんどのサービスが技術的なものになっています。
 

その結果、新しい高度な診断機器への投資と、すべてのサービス分野におけるワークショップのサービス提供の更新が進められています。作業内容は、機械修理、電気系統の修理、構造・ボディの評価と作業、定期的なメンテナンスが含まれます。サービス提供者は、接続された世界の可能性に投資し、ますます電気自動車市場と修理環境の新しい要件に対応しています。
 

市場で進行中の主要な動きの一つは、電気自動車（EV）のフットプリントの拡大がサービス提供と部品市場を再構築し始めていることです。大規模なサービスネットワークが能力を拡大しています。2024年8月、Bosch Car Serviceは、サービスガイダンスでグローバルな機会声明を通じて、専門家がEVの修理とメンテナンスの側面を発展させることを提案しました。
 

自動車修理・メンテナンスサービス市場におけるデジタル商取引の継続的な融合は、自動車サービスを利用する際の顧客体験を向上させるのに役立っています。2024年、CarParts.comは、自動部品を購入した顧客向けに統合アプローチの一環として、全国的な認定プロフェッショナルインストールネットワークを立ち上げました。
 

自動車修理・メンテナンスサービス市場のトレンド

• 高度運転支援システム（ADAS）と半自律運転機能は、伝統的な修理プロセスと密接に結びついています。ウィンドウガラス、バンパー、その他の外装部品など、通常は単純な交換部品と考えられていたコンポーネントには、センサーやカメラが含まれており、わずかな修理やガラス交換後には正確な3D再校正が必要です。
   
• これにより、ボディとガラスの修理がより複雑になり、修理プロセスを複雑化させ、修理コストをさらに押し上げています。Auto Glass Safety Councilによると、2023年のガラスサービス需要は7%増加しました。需要の増加の多くは、わずかな修理やガラス交換後のADAS機能の再校正が増加していることが原因です。その結果、多くの修理ショップが高度な校正機器とその使用方法のトレーニングに数千ドルを費やしています。
   
•  自動車業界では、高度な安全システムや便利な技術の台頭により、電気系統の診断と修理の需要が大幅に増加しています。ブラインドスポットモニタリングシステム、レーンキープアシスト、電子制御モジュールなどが挙げられます。実際、Automotive Service Association（ASA）は、電気関連サービスの需要が年率6%成長し、電子ベースの修理（センサー校正とモジュール修理）が増加していると報告しています。このサービスの需要はさらに増加しており、修理ショップは新しい技術と電子ベースの車両を効果的に理解できる技術者を雇用する必要性が高まっています。
   
• 電気自動車とハイブリッド車の成長は、サービス市場の性質を変化させています。電気自動車とハイブリッド車には、複雑なバッテリー管理システム、精密な高圧アーキテクチャ、そして修理に詳細で特殊な診断ツールと専門知識を必要とする多くの電子制御が搭載されています。電動車セグメントが成長するにつれ、サービスセンターで提供されるサービスは、この進化する自動車エコシステムで関連性を保つために、継続的にサービス提供と能力を改善しています。
   
• 自動車業界は、顧客の快適さと透明性を高めるために、よりデジタル化された統合型サービスソリューションを採用しています。CarParts.comの全国インストールネットワークは、顧客のオンラインでの部品購入を、CarParts.comが審査した技術者による部品の取り付けと統合しています。彼らのビジネスモデルは、購入から取り付けまで、自動車サービスにおけるよりシームレスで技術を活用した顧客体験を提供するというトレンドを表しています。
   
• 自動車技術は継続的に進化しており、現代の製品の複雑さから、サービスにはより高度な技能と専門知識を持つ技術者が必要であることがわかります。これは、ほとんどのサービスセンターが職員のトレーニングと開発リソースに大幅に投資していることからも明らかです。職員のトレーニングに加えて、サービスセンターで取り扱うサービスには、ADAS校正、EVシステム、高度な診断が含まれます。消費者のサービスに対する期待が責任と正確性を求める中、Sun Auto Serviceのような企業は、トレーニングを受けた専門家を通じてサービスネットワークを支援し、トレーニングを受けていないサービス提供者よりも消費者の期待に迅速に応えることができます。
   

自動車修理・メンテナンスサービス市場分析

サービス別では、自動車修理・メンテナンス市場は機械サービス、電気サービス、予防メンテナンス、ボディ修理サービス、タイヤサービス、その他のサービスに分かれています。2024年には、機械サービスが市場シェアの35%を占め、このセグメントの市場は2034年までに4300億USDを超える収益を生むと予想されています。

• 自動車修理・メンテナンスセクターの前方には、機械サービス市場が、アフターマーケットセクター全体が困難な時期でも一貫した需要水準を維持しています。車両が進化し、より複雑になり、所有期間が長くなるにつれ、ブレーキシステムやサスペンションシステムなどの主要システムを最適な状態に保つことに焦点が当てられています。
• タイヤとホイールサービスは、車両が走行するキロ数が増加する中で、特に商用車フリートで需要が安定しています。さらに、合成潤滑剤への移行とオイル交換間隔の延長により、消費者のメンテナンス訪問回数が減少しています。また、ハイブリッド車や電気自動車への移行により、エンジン部品が少なくなることで、エンジンサービスの種類と数が変化する可能性があります。
• 同様に、ターボチャージャーや直接噴射などの高度なエンジン技術の進歩により、より新しく専門的な修理ツールとより専門的な技術者が必要になっています。修理工場は、より高度な診断ツールに投資し、技術者をアップスキルさせる必要があります。例えば、Belron Internationalのような企業はサービスの卓越性で知られており、これはBelron Way of Fittingという40ステップのプロセスを通じて、プロセス知識、技術マニュアル、公式の業界認定の信頼性を活用して、最高水準のサービスで顧客をサポートするという戦略によって達成されています。

車両別では、市場は乗用車、軽商用車、大型商用車、二輪車に分類されています。乗用車セグメントは2024年に58％の市場シェアを占め、サービスセグメントは予測期間中に約6％のCAGRで成長すると予想されています。
 

• 自動車修理・メンテナンスサービス市場は、乗用車市場セグメントで大きな変革を遂げています。その理由は、車両の複雑化が進むことや、電気自動車（EV）やハイブリッド技術の台頭など、いくつかの要因によるものです。自動車メーカーが乗用車により高度で複雑な安全システム、インフォテインメントシステム、排出ガスシステムを追加するにつれ、メーカーの品質と量に対応した高度な車両修理の需要が増加しています。
   
• 修理作業はより高度化し、高度な車両技術の診断と修理に対応する一方、オイル交換などの一般的な修理需要は減少しています。これは、定期的なメンテナンスがより長いサービス間隔に置き換わっているためです。最近登場したライドヘイリングサービスや共有モビリティフリートの導入により、車両の摩耗が増加し、より速く激しいメンテナンスサイクルが生まれています。
   
• この傾向を支えるため、自動車アフターマーケットサプライヤー協会（AASA）は、複雑な車両修理に対する診断サービスの需要増加を追跡しています。過去5年間の平均年間成長率は約3.5％であり、今後さらに重要性を増すことが予想されます。
   
• 国際自動車工業協会（OICA）が発表した報告書によると、2023年に世界の乗用車車両保有台数は2.8％増加し、その大部分は電気自動車やハイブリッドモデルが占めています。このため、需要の増加に対応するためにビジネス能力を強化することがますます重要になっています。
   

駆動方式別では、自動車修理・メンテナンスサービス市場はガソリン車（ICE）、電気自動車、ハイブリッドに分かれています。ガソリン車（ICE）セグメントは2024年に5500億ドルの市場規模を占めています。
 

• 世界的な電動化の推進にもかかわらず、内燃機関（ICE）車両は依然として世界の車両保有台数の最大部分を占めており、今後10年程度は自動車修理・メンテナンスの主要な焦点となります。初期世代のコンポーネントの定期的なメンテナンス、燃料噴射装置、タイミングベルト、スパークプラグ、排気システム、エンジン冷却システムなどは依然として重要です。排出ガス規制の強化により、車両所有者がカタリティックコンバーターや酸素センサーなどの部品をメンテナンスまたは交換する必要性が高まっており、これはサービス提供者にとって重要な収益源となっています。
   
• ICE技術の進化は、メンテナンスと修理の複雑さとコストを高めています。現代のICE車両に対する製造要件として、ターボチャージャー、可変バルブタイミング、直接燃料噴射の統合が増加しているため、フリートと技術者はこれらの技術に対応する診断ツールを購入し、専門的なトレーニングを受ける必要があります。北米やヨーロッパのような市場では、平均的な車両の年齢が12年を超えており、エンジンのオーバーホール、パッキンの交換、トランスミッションサービスなどの需要が増加しています。電動化が長期的には主流になるとしても、2020年代末まで内燃機関車両のメンテナンスは、ワークショップやサービス提供者にとって重要な収益源となり続けます。
   

サービス提供者に基づき、自動車の修理・メンテナンスサービス市場は、公式ディーラー、独立ガレージ、OEM系ワークショップ、その他に分類されます。独立ガレージセグメントは2024年に市場シェア55%を占め、サービスセグメントは予測期間中に約5%のCAGRで成長すると予想されています。
 

• 自動車業界の修理・メンテナンス市場において、独立ガレージは特に地域レベルで関係性と利便性が重視されるため、全体のサービスエコシステムにおいて重要な役割を果たしています。地域の店舗や独立ガレージは、フランチャイズやOEM系サービス提供者と競争するために、地域密着型で創造的なアプローチを取り、カスタマイズ可能な価格設定や柔軟な価格モデル、サービス作業の迅速な対応などを提供しています。
   
• 独立ガレージが地域社会との関係を築くと、多くの顧客を長期にわたって維持する傾向があります。特に保証期間外の車両や予算を重視する車両所有者にとって、手頃な価格の車両ケアと修理ソリューションを提供する「顧客第一」のアプローチは、独立ガレージが業界で重要な存在であり続ける上で役立っています。業界では大規模なチェーンが拡大を続ける中で。 
   
• 急速に進化する競争と自動車技術に対応するため、多くの独立ガレージは技術者のトレーニングや診断技術への投資を続けています。これは、電気自動車（EV）サービス、ハイブリッド車診断サービス、高度運転支援システム（ADAS）キャリブレーションサービスなどのサービス拡大を含みます。
   

2024年、アジア太平洋地域は世界の自動車修理・メンテナンスサービス市場で最大のシェアを占め、中国が地域収益の60%以上を占め、約139.2億USDを生み出しました。
 

• 中国は、急速な電動化とより厳格な環境規制により、自動車修理・メンテナンスサービス業界の成長エンジンとして台頭しています。中国自動車工業協会（CAAM）によると、電気自動車（EV）の販売は45%増加しました。
   
• 研究によると、EV販売の急速な増加により、バッテリーシステム、再生ブレーキ、高電圧電子機器などの車両部品の専門修理需要が高まっています。電動化の急速な進展により、中国各地のワークショップは専門診断ツールの購入や、ガソリン車やディーゼル車と異なるEVのメンテナンスに対応できる技術者のトレーニングなど、能力の向上を迫られています。
   
• 同様に、政府の政策や規制は修理基準や方法に強い影響を与えています。中国品質認証センター（CQC）は、部品/コンポーネントの認証など、自動車アフターマーケットに重要なサービスを提供しています。これは、顧客に対して国の安全基準と性能基準に準拠することを求めるものです。CQCは、国内製の交換部品の保証を提供し、業界の修理品質を標準化するのに役立ちます。さらに、中国VI排出ガス基準が環境省によって制定されました。中国VI基準に基づき、中国Vと比較して微粒子は50%削減されました。
   

予測によると、2025年から2034年にかけて、米国の自動車修理・メンテナンスサービス市場は大幅に成長すると見込まれています。
 

• 米国市場は、技術の高速な進化と消費者の期待の変化により、大きな変革期を迎えています。接続型車両と高度運転支援システム（ADAS）の普及が、車両の修理の複雑さを形成しています。
   
• この変革期にある修理サービス提供者は、高度な診断装置と技術者の高度なトレーニングに依存する必要があります。同時に、電気自動車（EV）の採用が急速に成長していることが、サービス市場に課題を与えています。全米自動車ディーラー協会（NADA）によると、EVはメンテナンスに年間8％の成長をもたらし、高圧システムやバッテリー管理に関する専門的なツール、手順、知識への需要がより高まることが予想されます。
   
• 消費者の行動の変化も、自動車サービスと修理市場の変化を促進しています。米国の車両所有者は、サービス体験において便利さを求める傾向が強まっています。便利さは、モバイル修理サービスの成長とオンライン予約オプションの普及の主要な要因となっています。このような動きは、業界全体で起こっている現象です。
   
• 例えば、自動車サービス協会は、2023年に高度な診断サービスの需要が6％増加したと報告しています。これは、車両技術の高度化がサービス提供に直接影響を与えることを示しています。米国全土の修理工場、独立系ガレージやディーラーサービスセンターは、これらの新たな需要に対応するために、既存のビジネスモデルを進化させ続けます。また、サービスの未来は、接続型、知能化、電動化された車両によって推進される可能性が高いと認識しています。
   

ドイツの自動車修理・メンテナンスサービス市場は、予測期間である2025年から2034年までのヨーロッパ地域で繁栄する成長を遂げるでしょう。
 

• ドイツの自動車修理・メンテナンスサービス業界は、技術の進歩、規制の変化、消費者の購買行動の変化によって変革を遂げています。2024年初頭までに、ドイツの道路には4910万台の車両が走行しており、これは過去最高の記録です。この多くの車両数は、従来の内燃機関（ICE）車両と電気自動車（EV）の両方に対する修理とサービスの継続的な需要を示しています。
   
• ドイツのサービス提供者は、これらの需要に対応するために、新しい診断ツールを導入し、市場の車両の現在の需要に合わせて技術者をトレーニングしています。新しい車両モデルに導入されたADASやその他の新興技術は、修理面でより高度な専門知識と装置を必要としています。要約すると、ドイツの自動車修理・メンテナンスサービス業界は、技術の変化を受け入れ、対応するための変革の瀬戸際にあり、成長し続ける車両群に対応しようとしています。
   

ブラジルの自動車修理・メンテナンスサービス市場は、予測期間である2025年から2034年まで繁栄する成長を遂げるでしょう。
 

• ブラジルはラテンアメリカ最大の自動車市場であり、自動車修理・メンテナンスサービス部門が安定した成長を遂げています。これは、車両所有の増加と都市化の拡大によって推進されています。都市が成長し、人口が成長する中間層に入るにつれて、より多くの消費者が車両を購入し、定期的なメンテナンス、診断、アフターマーケットサービスの需要が高まっています。
   
• 地元の修理工場と地域のサービス提供者は、高度な診断、エンジンの再調整、電子システムの修理などのサービスを提供するために、提供するサービスを拡大しています。ブラジルの街を走る複雑な車両に直面することが増えているからです。
   
• 2023年、ラテンアメリカ自動車部品協会（LAAPA）は、地域全体の自動車修理市場が6％成長したと報告しています。ブラジルが最大の貢献者となったのは、その市場規模と人口密度の高さによるものです。
   
• ブラジルのサービス提供者も、持続可能性の対策に沿って整備専門のエコフレンドリーなサービスオプションを提供し始めています。低排出部品の交換や自動車廃棄物の適切な処分などのサービスが含まれます。これらの変化は政府の取り組みや消費者の意識向上によって支えられています。
   

UAEの自動車修理・メンテナンスサービス市場は、2025年から2034年にかけて大きな成長が予想されています。
 

• UAEは、自動車所有率の上昇や高級車市場の拡大、プレミアムサービス需要の増加に伴い、自動車修理・メンテナンスサービスの高速成長市場となっています。この市場で注目すべき動きとして、アブダビ国立石油会社（ADNOC）が自動車サービスの全国展開を計画していることが挙げられます。ADNOCは既存のサービス施設の拡大に投資し、燃料スタンドインフラからの多角化を進め、サービス提供を強化しています。
   
• ADNOCの最先端サービスネットワークは、定期的なメンテナンス、エンジン診断、機械修理、タイヤ交換などの自動車サービスを提供し、個人顧客とフリート顧客の両方に便利さと信頼性を提供します。
   
• 高度な技術の活用、専門技術者の育成、プレミアムな顧客体験の提供に力を入れる動きが強まっています。これは、UAEの顧客が品質と効率を重視する傾向があるためです。UAEが電気自動車と持続可能なモビリティの中心地としての地位を確立する中、サービス提供は徐々にEVメンテナンスやハイブリッド診断を含むように進化していくことが期待されています。
   

自動車修理・メンテナンスサービス市場のシェア

• トロリーバス市場の主要企業は、ロバート・ボッシュ、TBC、AutoNation、Driven Brands、LKQ、O'Reilly Automotive、Genuine Parts Companyです。これらの企業は2024年に市場シェアの約8%を占めています。
   
• ボッシュは自動車技術とサービスの国際的リーダーであり、Bosch Car Serviceは修理・メンテナンス部門に大きな影響を与えています。Bosch Car Serviceは診断、修理、交換部品を提供しており、特に電気自動車とADASのキャリブレーションサービスに注力しています。顧客はボッシュの技術者教育と高度な診断ツールへの投資を認識しています。
   
• TBCも主要な国内プレイヤーであり、Tire Kingdom、NTB（National Tire and Battery）、Big O Tiresなどの主要小売ブランドを保有しています。TBCは、タイヤ、機械修理、オイル交換、予防メンテナンスなどのサービスを提供する店舗を、アメリカ本土とカナダ全土に数千店舗展開しています。
   
• AutoNationはアメリカ最大の自動車小売業者の一つです。そのサービス施設では、多くの車種に対するメーカー認定のメンテナンスと修理を提供しており、AutoNationはアフターマーケットサービスとコリジョンビジネスを急速に拡大させ、デジタルサービス予約とEVメンテナンスに注力しています。
   
• Driven Brandsは、Meineke、Maaco、Take 5 Oil Change、Carstarなどの主要ブランドを保有する自動車アフターマーケットの多ブランド巨人です。Driven Brandsは、オイル交換からブレーキサービス、コリジョン修復まで、個人顧客とフリートオペレーターに対して幅広いサービスを提供しています。
   

自動車修理・メンテナンスサービス市場の企業

自動車修理・メンテナンスサービス業界で活動している主要企業は以下の通りです：

• ADNOC
• AutoNation
• Driven Brands Holdings
• Genuine Parts Company
• LKQ
• My TVS
• Nippon Express
• O'Reilly Automotive
• Robert Bosch
• TBC
   

自動車修理・メンテナンスサービス市場の主要プレイヤーは、戦略的パートナーシップ、合併、買収、および共同事業を通じて、市場ポジションとサービス提供を強化しています。この戦略には、現代の自動車の複雑さの増加、新しい電気およびハイブリッド推進システム、高度な運転支援システム（ADAS）技術、および接続型車両システムに対応するため、高度な診断、デジタル技術、および技術者のトレーニングへの大規模な投資が含まれます。
 

R&Dイニシアチブは、サービスコストの削減、運用効率の向上、および地域ごとの安全、排出ガス、データプライバシーに関する規制への迅速な対応に焦点を当てています。業界は、新しい技術と調整された地域特化サービスを提供することで、新興地域で関連性を保ち、カバー地域で規制に準拠することで大きな恩恵を受けています。この新しい技術に基づいてサービス提供を調整し、高いサービスレベルを維持しながらネットワークを拡大する能力は、開発と維持が必要なネットワークにおいて重要です。
 

自動車修理・メンテナンスサービス業界のニュース

• 2024年7月、Inter CarsはTotalEnergies Lubrifiantsとの戦略的協力をさらに5年間延長しました。この長期契約は、自動車修理・メンテナンス部門に高品質な潤滑剤を提供することに焦点を当てています。このパートナーシップは、協定の期間を延長することで、特にヨーロッパ全域の独立系ワークショップおよびサービスセンターに対して、車両メンテナンス用のオリジナル装備品質の潤滑剤を提供することで、Inter Carsのサービスをさらに強化します。
   
• 2023年9月、Mekonomen Groupは、フィンランドを代表する自動車部品流通業者であるAutovaraosa.fiの買収を発表しました。この買収は、Mekonomenの北欧自動車修理・メンテナンスサービス市場における地位を強化することを目的としていました。この買収により、Mekonomen Groupは流通ネットワークを強化し、製品およびサービスのラインナップを拡大することができます。
   
• 2023年8月、Monroはバージニア州に拠点を置く自動車サービス提供業者であるTread Quarters Discount Tireを買収しました。この戦略的買収は、アメリカ合衆国南東部におけるMonroの市場ポジションと自動車サービス能力を拡大することを目的としていました。Tread Quartersを事業に統合することで、Monroはタイヤおよび自動車サービスの能力を拡大し、地理的な足場を強化し、Tread Quartersの既存の顧客ベースから恩恵を受けることを期待していました。
   
• 2023年8月、LKQ Corporationは、アフターマーケット部品流通分野のParts Authorityを買収しました。この買収は、自動車修理・メンテナンスサービス市場におけるLKQの流通ネットワークと在庫能力を拡大する上で重要な意味を持ちました。Parts Authorityを買収することで、LKQはサービス提供を拡大し、自動車部品流通ネットワークにおける地位を強化することを意図していました。
   

自動車修理・メンテナンスサービス市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（USD億）に関する推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析が含まれています。以下のセグメントについて:

サービス別市場

• 機械サービス
  • エンジン修理
  • トランスミッション修理
  • 排気システム修理
  • ブレーキ修理
  • サスペンション＆ステアリング修理
  • 燃料システムサービス
  • クラッチ＆ギアボックスサービス
• 電気サービス
  • バッテリー交換
  • オルタネーター＆スターターモーター修理
  • 照明システム修理
  • 電子制御ユニット診断
  • 配線＆フューズ交換
• 予防メンテナンス
  • オイル＆フィルター交換
  • フルード補充
  • タイミングベルト交換
  • 検査サービス
  • その他
• ボディ修理サービス
  • 衝突修理
  • へこみ修理
  • 塗装サービス
  • ガラス交換
  • フレーム整正
• タイヤサービス
  • タイヤ交換
  • タイヤ修理
  • ホイールアライメント
  • ホイールバランス
• その他のサービス

市場、車両別

• 乗用車
  • ハッチバック
    • 機械サービス
    • 電気サービス
    • 予防メンテナンス
    • ボディ修理サービス
    • タイヤサービス
    • その他のサービス
  • セダン
    • 機械サービス
    • 電気サービス
    • 予防メンテナンス
    • ボディ修理サービス
    • タイヤサービス
    • その他のサービス
  • SUV
    • 機械サービス
    • 電気サービス
    • 予防メンテナンス
    • ボディ修理サービス
    • タイヤサービス
    • その他のサービス
  • MPV
    • 機械サービス
    • 電気サービス
    • 予防メンテナンス
    • ボディ修理サービス
    • タイヤサービス
    • その他のサービス
• 商用車
  • 軽商用車
    • 機械サービス
    • 電気サービス
    • 予防メンテナンス
    • ボディ修理サービス
    • タイヤサービス
    • その他のサービス
  • 中型商用車
    • 機械サービス
    • 電気サービス
    • 予防メンテナンス
    • ボディ修理サービス
    • タイヤサービス
    • その他のサービス
  • 大型商用車
    • 機械サービス
    • 電気サービス
    • 予防メンテナンス
    • ボディ修理サービス
    • タイヤサービス
    • その他のサービス
• 二輪車
  • 機械サービス
  • 電気サービス
  • 予防メンテナンス
  • ボディ修理サービス
  • タイヤサービス
  • その他のサービス

市場、駆動方式別

• ガソリン車
• 電気自動車
• ハイブリッド車

市場、サービス提供者別

• 正規ディーラー
• 独立ガレージ
• OEM系ワークショップ
• その他

上記の情報は、以下の地域および国に提供されています:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ウクライナ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • チリ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE