アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場 サイズとシェア 2026-2035

アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場規模

アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場は、食品保存、医薬品物流、温度管理が必要なヘルスケアサプライチェーン全体で持続的に設備投資が行われたことを背景に、2025年には 113億米ドルの規模に達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.5%で拡大し、2035年には 276億米ドルに達すると予測されています。

この成長軌道の背景には、中国とインドでの医薬品生産量の増加、高成長を続ける都市市場における組織化された低温保管への需要拡大、そして施設および車両の両レベルで進む物流業務のデジタル化という、相互に強化し合う3つの構造的要因があります。断片化され、非公式に管理されていた低温保管から、IoT対応の統合型インフラへの移行は、地域市場で進行する最も重要な変化です。この変化により、対象となる機器の裾野が広がると同時に、主要なすべての機器カテゴリーで平均的な仕様水準が高まっています。

主な成長要因

成長要因の影響分析

成長要因	CAGR予測への影響	関連地域	影響時期
医薬品業界の拡大	+2.5%	中国、インド、韓国	中期（2–4年）
冷凍食品消費の増加	+2.2%	中国、インド、東南アジア	短期（≤ 2年）
電子商取引による食品市場の拡大	+1.8%	中国、インド、日本	短期（≤ 2年）

 

拡大する医薬品セクターがコールドチェーン機器の需要を拡大

アジア太平洋地域は医薬品製造の主要拠点としての地位を確立しており、中国とインドが合わせて同地域の医薬品有効成分（API）生産量の最大シェアを占めるとともに、バイオ医薬品の生産基盤も急速に拡大している。バイオ医薬品、バイオシミラー、mRNAベースのワクチンプラットフォームにまたがる温度感受性医薬品の保管要件を背景に、製造および流通の両段階で、高度な冷却装置と高精度輸送機器の導入が進んでいる。

その根本的な要因は規制の強化である。同地域各国の医薬品規制当局は、世界保健機関（WHO）の医薬品適正流通基準（GDP）ガイドラインとの整合を段階的に進めており、製品登録および流通許可更新の条件として、検証済みのコールドチェーンインフラを義務付けている。^{[1]世界保健機関（WHO）、who.int}医薬品流通ネットワーク全体では、追加の保管能力よりも、検証済みの電子温度記録をはじめとする監視・制御システムが主要なコンプライアンス上のボトルネックとなっており、設備投資の重点は監視・制御システムへと移行している。

冷凍食品の消費拡大が冷蔵保管設備の導入を促進

都市化、世帯所得の増加、食嗜好の変化を背景に、アジア太平洋地域の中所得経済圏では、加工食品、包装食品、冷凍食品の1人当たり消費量が増加し続けている。国連食糧農業機関（FAO）は、世界で生産される食品の約14%が収穫から小売までの間に失われていると推定しており、コールドチェーンインフラが依然として不十分な市場では、その割合が大幅に高くなる。^{[2]国際連合食糧農業機関（FAO）、fao.org} 消費者所得の増加と組織化された小売業の浸透を受け、食品関連企業は温度管理型倉庫や配送ハブへの投資を進めている。中国、インド、東南アジアでは、冷蔵基準が第1級都市から第2級・第3級都市へと段階的に普及している。乳製品、食肉、水産物の加工施設では、大規模な急速冷凍庫やCA（制御雰囲気）倉庫の導入が引き続き進み、冷蔵保管セグメントにおける継続的な設備投資の基盤を形成している。

電子商取引による食品市場の拡大がコールドチェーン物流の成長を下支え

アジア太平洋地域の都市市場でオンライン食料品販売や生鮮食品配送プラットフォームが普及したことで、ラストワンマイルの温度管理型物流能力に対する需要が構造的に変化している。オンライン食品配送サービスの拡大により、効率的な温度管理型輸送・保管システムへの需要が増加している。物流事業者は、モジュール式冷却ユニットを備えたマイクロフルフィルメントセンターや、大容量倉庫ではなく迅速な商品の処理を目的とした都市型冷蔵保管拠点への投資を進めている。中国、インド、日本などの市場ではデジタルを通じた食品購入が急速に拡大しており、この動向に対応するには、従来のコールドチェーンインフラでは想定されていなかった規模と地理的密度で、専用の冷蔵配送車、断熱包装システム、常温・冷凍に対応する多温度帯保管設備が必要となる。

主な課題

抑制要因の影響分析

課題	CAGR予測への影響	地理的関連性	影響時期
高額なインフラ整備費	-1.8%	東南アジア、南アジア	長期（≥ 4年）
不安定な電力供給	-1.2%	インド、インドネシア、バングラデシュ	中期（2–4年）

 

高額なインフラ整備費がコールドチェーン設備の導入を制約

制御雰囲気倉庫、冷蔵セミトレーラー、自動化冷蔵・冷凍保管施設など、資本集約型の冷凍・冷蔵システムは多額の初期投資を必要とするため、地域全体の中小規模の物流企業や食品流通企業による導入を妨げている。非公式なサプライチェーンが依然として主流の市場では、政府補助金や優遇融資を利用できなければ、正式なコールドチェーンインフラの経済性は制約される。コールドチェーンのリースモデル、建設・運営・譲渡（BOT）方式、政府支援型の信用供与制度などの対策がインドとベトナムで普及しつつあるものの、インフラ不足の規模に比べると、中小規模事業者による導入は依然として限定的である。

不安定な電力供給が冷蔵保管業務を混乱させる

停電や電力供給の中断は温度管理が必要な製品に悪影響を及ぼし、電力網の信頼性が依然として不安定な市場全体で、廃棄リスクと業務上の損失を大幅に高めている。インド、バングラデシュ、インドネシアおよび東南アジアの一部の国々では、電圧変動や負荷遮断が引き続き発生しており、需要のピーク時に冷蔵・冷凍機能の継続性を損なっている。これらの市場のコールドチェーン事業者は、ディーゼル式バックアップ発電機や無停電電源装置（UPS）の導入を進めているが、これにより設備投資額と単位当たりの運営コストの双方が増加する。バッテリー蓄電と太陽光発電（PV）システムの統合は、系統未接続の農村部にあるコールドチェーン拠点に向けた長期的な対策として台頭しているものの、政府補助制度の対象外では経済性に課題が残る。

アジア太平洋地域のコールドチェーン設備市場の動向

医薬品・ヘルスケア向けコールドチェーン — 構造的な投資サイクル

アジア太平洋地域のコールドチェーン設備市場における最も重要な構造変化は、医薬品・ヘルスケア向けコールドチェーンインフラが、コンプライアンス上の後付け対応から主要な設備投資の優先課題へと移行していることである。ワクチン、生物学的製剤、バイオシミラー、温度管理が必要な医薬品有効成分（APIs）には、バリデーション済みの保管・輸送システムが必要であり、その精度、トレーサビリティ、アラーム管理、規制関連文書の面で、従来の食品向けコールドチェーン設備とは根本的に異なる。

地域全体の各国医薬品規制当局も、これと並行してコンプライアンス要件を引き上げている。中国国家薬品監督管理局（NMPA）は 2022年、医薬品流通に関する医薬品適正流通基準を改訂し、認可を受けた流通業者に対して、事業許可更新の条件として、バリデーション済みのコールドチェーン要件への適合を実証するよう求めた。

^{[3]中華人民共和国国家薬品監督管理局（NMPA）、nmpa.gov.cn} インドでは、保健・家庭福祉省が全国ワクチンコールドチェーンネットワークの拡充を段階的に進めており、国内約 27,000カ所のコールドチェーン拠点をカバーしている。これには、一次医療施設、中間医療施設、ラストマイルの医療施設の各レベルで、WHO PQS準拠の冷却設備が必要となる。 ^{[4]インド政府保健・家族福祉省（MoHFW）、mohfw.gov.in}

アジア太平洋地域の 7市場における医薬品流通企業の幹部 52人を対象に 2026年第2四半期に実施した一次調査では、68%が、過去 2年間にコールドチェーン設備への設備投資が 20%を超えて増加したと回答した。追加投資の主な対象として挙げられたのは、保管容量そのものではなく、監視・検証システムであった。

この結果を詳しく見ると、重要な構造的含意が浮かび上がる。需要の増加は、新たな低温室や冷蔵庫の設置だけでなく、既存ハードウェアに追加されるコンプライアンスソフトウェア、温度ロガー、バリデーションサービスによって、ますます牽引されている。生物製剤や細胞・遺伝子治療の拡大は、さらに別の側面をもたらしている。-80°Cから-196°Cの超低温保管（液体窒素）は、医薬品コールドチェーンのサブセグメントのなかで最も急速に成長しており、従来型の医薬品用冷蔵庫とは根本的に異なるコンプレッサー、断熱、監視アーキテクチャを備えた極低温設備が必要となる。

組織化された冷凍食品小売と上流コールドチェーン

アジア太平洋地域全体での1人当たり所得の上昇と都市化は、食品小売サプライチェーンを常温流通からコールドチェーン対応型の組織化小売へと再構築している。FAOは、アジアでは収穫後の生鮮食品価値の約 20–25%が失われており、その一因として、加工、保管、ラストマイル流通におけるコールドチェーンの不足を挙げている。中国のYonghui SuperstoresやRT-Mart、インドのReliance FreshやDMart、東南アジア各国のFamilyMartや7-Elevenなどの組織化された食品小売チェーンは、2022–2025年の期間に、店舗内冷凍・冷蔵設備、物流センターの低温保管設備、冷蔵車両の輸送能力に対する設備投資を大幅に拡大した。中国商務部は、組織化された食品小売企業や物流事業者がインフラ整備を加速させた結果、国内の冷蔵・冷凍保管容量が2021年の約 176百万立方メートルから増加し、2024年までに 210百万立方メートルを超えたと報告している。 ^{[5]中華人民共和国商務部（MOFCOM）、mofcom.gov.cn}

その二次的な影響は、設備仕様のレベルにも表れている。組織化された小売チャネルを通過する冷蔵・冷凍商品の取扱量が増加するなか、複数温度帯対応型の物流センターへの需要が高まっている。これらの施設では、1つの建物内に異なる冷却ゾーン（温度管理された常温、冷蔵、冷凍）を設ける必要があり、より複雑な冷却設備設計と、より高密度の監視・制御ポイントが求められる。Daikin IndustriesやCarrier Global Corporationなどの設備メーカーは、東南アジアおよび南アジアの小売物流市場におけるこの特定用途を対象として、専用設計の複数ゾーン対応低温室ソリューションを導入している。

リアルタイム監視とIoT統合：コンプライアンスから競争上の差別化へ

IoT対応の温度監視システムの導入は、手作業による紙ベースのコンプライアンス記録から、継続的かつ自動化されたデータ主導型のコールドチェーン管理への移行を意味します。高度な物流インフラを有する日本および韓国市場のコールドチェーン事業者は、リアルタイムの温度アラート、自動監査証跡、予知保全分析を提供するクラウド接続型監視プラットフォームを早期に導入してきました。

日本、韓国、シンガポールの大手医薬品・食品物流事業者を対象に実施したインタビューでは、サプライチェーン責任者の 74% が 2026年半ばまでに IoTベースのコールドチェーン監視システムを導入済み、または積極的に試験導入していると回答しました。この割合は 2024年初頭の約 38% から上昇しており、コンプライアンス証拠としての電子温度記録が主な導入目的となっています。日本の医薬品医療機器総合機構（PMDA）と韓国の食品医薬品安全処は、いずれも医薬品コールドチェーン業務における電子温度ログを義務付けており、商業的な成長サイクルに左右されない、監視ハードウェアに対するコンプライアンス主導の基礎需要を形成しています。

自動化はこの動向をさらに発展させるものです。中国、韓国、オーストラリアの低温倉庫に導入された自動保管・検索システム（AS/RS）は、パレット移動 1 回当たりのエネルギー消費量を削減し、低温環境で作業する従業員の必要数を減らすとともに、低温保管床面積 1 平方メートル当たりの処理密度を高めています。その根底にある要因は、人件費の上昇とエネルギーコスト管理への圧力が収束していることです。コールドチェーンの労働市場が逼迫する市場全体で、この 2 つの要因により、投資収益率の観点から自動化への設備投資が正当化されやすくなっています。

人工知能と IoT 接続機能を組み込んだ先進的なバッテリー管理システム（BMS）は、マイクロモビリティ用バッテリーパック市場において、プレミアム製品の差別化要因から標準的に求められる基本機能へと移行しています。BMS 電子部品のコストは 2022年から 2025年にかけて 35% 低下する一方、機能面の性能は大幅に向上しました。これにより、エントリーレベルのバッテリーパックでも、3 年前にはフラッグシップ製品に限られていた監視機能を搭載できるようになっています。セルレベル監視機能、すなわちバッテリーパック全体の集計指標ではなく、個々のセルごとに電圧、温度、インピーダンスを追跡する機能は、特に大きな影響を及ぼしています。セルレベル監視システムを搭載した商用フリートでは、従来型の BMS アーキテクチャを使用する同等のフリートと比較して、バッテリー関連の安全インシデントが 65% 減少しました。これは、現場で早期の異常を検知し、安全事象が発生する前に予防的な介入を可能にしたためです。

エネルギー効率と HFC 冷媒からの移行

低地球温暖化係数（GWP）冷媒への移行は、アジア太平洋地域で事業を展開するコールドチェーン機器メーカーの製品ロードマップを再構築しています。キガリ改正の HFC 段階的削減スケジュールでは、第 5 条締約国である開発途上国が 2024年に削減を開始しており、従来型 HFC 冷媒に代わる実用的な選択肢として、CO₂（R744）、アンモニア（R717）、およびハイドロフルオロオレフィン（HFO）混合冷媒への商業的な移行が加速しています。 ^{[6]国連環境計画（UNEP）、unep.org} IEA は、冷凍・空調部門が世界の電力消費量の約 17% を占めると推定しています。コールドチェーン集約型の業務では、冷凍・冷蔵が施設全体のエネルギーコストの 40〜60% を占める場合があります。 ^{[7]国際エネルギー機関（IEA）、iea.org}

Danfoss A/SやEmerson Electric/Copelandなどの設備メーカーは、冷凍能力単位当たりのエネルギー原単位を大幅に削減する可変速コンプレッサープラットフォームや熱回収システムを導入している。オーストラリアでは、Clean Energy Finance Corporation（CEFC）が食品・アグリビジネス分野全体でのエネルギー効率の高い低温貯蔵設備の改修に対して優遇融資を提供しており、効率的な冷凍設備への投資を先送りする可能性のある事業者による導入の加速を後押ししている。 ^{[8]クリーンエネルギー金融公社（CEFC）、cefc.com.au}

アジア太平洋のコールドチェーン設備市場分析

設備タイプ別

貯蔵設備

貯蔵設備はアジア太平洋のコールドチェーン設備市場で最大のセグメントであり、2025年には市場全体の収益の約46%を占め、金額ベースでは約52億米ドルに達した。同セグメントは、2035年には年平均成長率（CAGR）7.3%で約104億米ドルに達すると予測される。対象となるのは、冷蔵室、急速冷凍庫、冷蔵倉庫、ガス置換貯蔵システム、医薬品規格の冷蔵保管室などであり、収穫後の農産物保管から適格性確認済みの医薬品倉庫まで、コールドチェーンのあらゆる用途に対応する幅広い設備カテゴリーである。

成長の主因は、組織化された食品小売流通インフラと医薬品製造の拡大である。具体的な導入事例は同カテゴリーの広がりを示している。CIMCのモジュール式冷蔵室システムは、中国および東南アジアの複数の港湾物流拠点に導入され、冷蔵コンテナへの積み込みや個別貨物の取扱業務を支えている。一方、Hoshizakiの業務用冷蔵庫・冷凍庫製品群は、日本、韓国、オーストラリアのフードサービス流通網や医薬品配送施設に大規模に導入されている。同セグメントの成長率は4つの設備カテゴリーのなかで最も低いものの、これは需要の飽和ではなく、大規模な冷蔵倉庫導入が成熟段階にあることを反映している。交換サイクルの動向に加え、中国内陸部の省における既存低温貯蔵インフラの継続的な近代化が、安定した需要の基盤となっている。

輸送設備

輸送設備は2025年の市場収益の約22〜24%を占め、年平均成長率（CAGR）7.8%で拡大している。これはすべての設備セグメントのなかで2番目に速い成長率である。その基盤となる需要要因は、電子商取引による食料品物流、医薬品コールドチェーン配送、ASEANおよび南アジアの物流回廊における生鮮品の越境取引拡大が交差することである。Thermo King（Trane Technologiesのブランド）とCarrier Global Corporationの輸送用冷凍ユニットが業務用冷蔵輸送セグメントをリードしており、両メーカーはインド、ベトナム、東南アジア全域で販売・サービスネットワークを拡大している。

このセグメントにおけるより重要な需要の変化は、医薬品のラストマイル用途の比率が高まっていることである。病院の配送ネットワークやワクチンのコールドチェーン配送ルートに用いられる冷蔵車両には、食品向け輸送用冷凍ユニットでは標準装備されていない、適格性確認済みの継続的な温度監視システムおよび警報システムが必要となる。Trane Technologiesが2025年9月に実施したThermo Kingのインド全域におけるサービスネットワーク拡大では、Tier-2およびTier-3都市に新たに45か所の認定サービス拠点が追加された。これは、大都市圏の物流回廊以外で生じている構造的な需要拡大を示している。

温度帯別

冷蔵（+2°C～+8°C）

冷蔵温度帯は市場シェアで最大のセグメントであり、2025年にはアジア太平洋地域のコールドチェーン機器売上高の約37.9%を占める。この温度帯は、生鮮農産物、乳製品、食肉・水産物、ワクチンや生物製剤などの医薬品、血液製剤といった高付加価値用途の最も幅広い範囲をカバーしており、食品安全と医療分野のコールドチェーン運用の双方において重要な温度帯となっている。その根底にある成長要因は、食品分野と医療分野の双方にまたがる。WHOの適正流通基準ガイドラインは、ワクチンおよび生物製剤の大半について、+2°C～+8°Cでの保管・輸送条件を義務付けている一方、同地域の組織小売業の食品基準でも、生鮮食品の陳列および冷蔵流通に同じ温度帯が適用されている。

Carrier Globalの業務用チラーおよび冷蔵陳列システムの製品ライン、ならびにDaikinの業務用冷凍・冷蔵プラットフォームは、同地域の大規模な冷蔵保管および小売向け冷蔵用途で導入されている主要機器に含まれる。冷蔵セグメントは、医薬品と食品の双方から需要を得ているため、食品分野のコールドチェーン投資サイクルが鈍化した場合でも、構造的に底堅い需要を確保できる。医薬品に関するコンプライアンス投資が、消費支出の動向に左右されない安定した需要の下支えとなっているためである。

冷凍（-18°C～-25°C）

冷凍温度帯は2025年に市場シェアの約36%を占め、アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場で売上高ベース第2位のセグメントとなっている。需要を牽引しているのは、冷凍食品の消費拡大である。中国とインドの第2級・第3級都市では組織小売の浸透率が高まり、冷凍たんぱく質食品、調理済み食品、加工水産物の入手可能性が大きく拡大した。これらの市場では、冷凍食品が小売で流通するようになったのは比較的新しく、消費者嗜好の変化だけでなく、コールドチェーンインフラの整備に伴う現象となっている。

同時に、ベトナム、タイ、インドネシアでは水産物の輸出加工能力が拡大しており、ホーチミン市、バンコク、スラバヤの加工施設における急速冷凍設備の導入が、大規模な冷凍・冷蔵機器投資を生み出している。機器レベルでは、製品の形状や気流設計に応じて、製品中心温度を+20°Cから-18°Cまで90～240分で低下させることができる急速冷凍機が、新規の冷凍食品加工事業者にとって主要な設備投資項目となっている。同地域の食品加工分野における主要サプライヤーには、Bingshan Group（Dalian Bingshan）やJohnson ControlsのYorkブランドが含まれる。

用途別

食品・飲料

食品・飲料セグメントは、コールドチェーン機器市場における主要な用途分野である。2022年には世界の同セグメント売上高の57%を占め、市場規模は199.5億米ドルであった。2024年にも54%のシェア（202.25億米ドル）で首位を維持し、2035年には369.8億米ドルに達すると予測されている。2022年から2035年にかけての同セグメントの年平均成長率（CAGR）は5%で、すべての用途分野のなかで最も低い。ただし、これは縮小を示すものではなく、食品流通向けの組織化されたコールドチェーンインフラがすでに十分に整備されている市場で、相対的に成熟していることを示している。

根底にある需要は、引き続き食肉、家禽肉、水産物、乳製品といったたんぱく質集約型の品目に支えられている。これらの品目が、急速冷凍機、冷蔵倉庫、輸送用冷凍・冷蔵設備の導入需要の最大部分を collectively 牽引している。2022年の57.0%から推定45.

4%という 2035年の比率は、絶対的な需要の減速ではなく、特に医薬品およびバイオテクノロジーなど、より速い成長を遂げる垂直市場による構成比の相対的な希薄化を反映している。アジア太平洋全域では、中国のYonghui SuperstoresおよびRT-Mart、インドのReliance FreshおよびDMartを含む組織型食料品チェーンが、新設冷蔵・冷凍設備の単一事業者として最大級の牽引役となっている。予測期間を通じて、複数温度帯対応の配送センター建設が食品セグメントの設備投資の主な対象となる。

医薬品

医薬品セグメントの市場シェアは、2022年の 14.5%（市場規模 50.8億米ドル）から、2024年には 16.0%（市場規模 60億米ドル）へ拡大している。2035年には市場規模が 171億米ドルに達し、市場シェアは 21.0%になると予測され、年平均成長率（CAGR）は 9.9%となる。これは、用途別内訳において最も明確な構造的シェア拡大の事例である。成長の原動力は、生物製剤の生産量増加、アジア太平洋各国の医薬品当局によるGDP規制遵守要件の厳格化、さらにインド、インドネシア、フィリピン全域でワクチン・コールドチェーンが農村部および電力網に接続されていない医療施設ネットワークへ拡張されていることが相乗的に作用した結果である。

医薬品向けコールドチェーン機器は、すべての機器カテゴリーにおいて食品セクター向け機器を一貫して上回る仕様が求められる。検証済みの電子温度記録、アラーム管理、バックアップ電源システムは、任意のアップグレードではなく標準要件となっている。そのため、設置1件当たりの売上高が大幅に高くなり、数量ベースの成長が緩やかな場合でも、同セグメントの売上高シェア拡大が加速している。2026年第2四半期にアジア太平洋7市場の医薬品流通企業の幹部52人を対象として実施した一次調査では、68%が、過去2年間にコールドチェーン機器への設備投資が 20%を超えて増加したと回答した。追加投資の主な分野としては、監視システムおよびバリデーションシステムが挙げられた。

地域別

中国のコールドチェーン機器市場

中国はアジア太平洋のコールドチェーン機器市場における主要な国別市場であり、2025年には地域売上高の約 43%を占め、市場規模は約 49億米ドルに達している。2035年には市場規模が約 119.5億米ドルに拡大し、CAGRは 9.5%となる見通しである。中国のコールドチェーンインフラは、商務部の指令および歴代五カ年計画の目標に支えられ、2020〜2025年に大幅に拡大した。2024年までに全国の冷蔵保管能力は 2億1,000万立方メートルを超えたが、沿岸部の省と内陸の農業生産地域との間では、地域的な分布に依然として偏りがある。

中国医薬集団（Sinopharm）は、300を超える配送拠点を網羅する全国規模の医薬品コールドチェーン配送ネットワークを運営している。これは、アジア太平洋地域で最大級の単一事業者による医薬品コールドチェーンインフラ導入事例の一つであり、温度監視、検証済み保管設備、ラストマイル向け医薬品冷蔵機器の基準規模の導入事例となっている。中国国家薬品監督管理局（NMPA）による2022年のGDP改定は、機器の更新サイクルを加速させた。旧式で未検証のコールドチェーンインフラを運用する流通業者が、規制遵守を目的とした設備投資要件に直面しているためである。Midea Group、Gree Electric Appliances、Bingshan Group（Dalian Bingshan）などの国内メーカーは、業務用冷凍・冷蔵分野で高いコスト競争力を維持している。一方、Daikin IndustriesやEmerson Electric/Copelandなどの国際企業は、主に医薬品グレードおよび高仕様の産業用コールドチェーン用途で競合している。これらの用途では、規制遵守に関する文書化と高精度な性能がプレミアム価格を支えている。

インドのコールドチェーン機器市場

インドは、アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場において最も急速に成長している単独市場であり、年平均成長率（CAGR）13.9%を記録し、予測期間終了前に市場規模ベースでアジア太平洋地域第2位の市場となる見込みである。食品加工部門を対象とする政府の生産連動型インセンティブ（PLI）制度は、2021〜2026年に総額 1,090億インドルピー（約13億米ドル）のインセンティブを拠出するもので、PLIの適格要件と事業規模の拡大を目指す食品加工企業によるコールドチェーンインフラ投資を直接的に促進している。^{[9]インド政府食品加工産業省（MOFPI）、mofpi.gov.in}

National Centre for Cold Chain Development（NCCD）は、需要に対して約1,000万メートルトンの冷蔵保管能力が構造的に不足していると特定している。この需給ギャップを背景に、国内の冷蔵保管事業者、組織小売チェーン、ならびに合弁事業やブラウンフィールド買収を通じてインドに参入する世界的な物流企業から、継続的な設備投資が生じている。国内の冷凍・冷蔵機器および HVAC メーカーとして確立された Blue Star Limited と Voltas Limited は、国内生産規模と、世界の相手先ブランド名製造（OEM）企業が現在構築を進めている既存のサービスネットワークを活用し、食品小売向け冷凍・冷蔵機器および医薬品流通向けコールドチェーンの各セグメントで相応の市場シェアを獲得している。

インドのコールドチェーン拡大による二次的な効果として、国内の機器製造基盤が深化している。複数の海外 OEM 企業は、着荷コストの削減、納期の短縮、ならびに国内製造機器を優先する政府調達プログラムへの参加資格取得を目的に、現地生産施設を設立している。主要なインフラ整備分野には、国道沿線の冷蔵保管ネットワーク、統合型コールドチェーン施設を備えたマルチモーダル物流パーク、ならびにムンバイ、デリー首都圏、ベンガルールを含む主要都市圏の都市型クイックコマース向けマイクロハブが含まれる。

日本のコールドチェーン機器市場

日本は、技術的に高度な成熟市場であるコールドチェーン機器市場を有しており、表面的な成長率は年平均成長率（CAGR）3.8%と堅調な水準にとどまる一方、機器仕様の平均水準は高い。さらに、接続型でデータに基づくコールドチェーン管理ソリューションへの需要が強く、設置容量当たりの売上高を平均以上に押し上げている。日本の食品小売部門は、世界でも最も高密度な冷蔵流通ネットワークの一つを運営している。富山県に本社を置く Hoshizaki Corporation は、業務用食品サービス向け冷凍・冷蔵機器および製氷機の各カテゴリーで市場をリードしており、その機器は国内の高密度なコンビニエンスストア、病院の食品サービス、医薬品流通ネットワーク全体で導入されている。

アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場シェア

アジア太平洋地域のコールドチェーン機器業界は、中程度に集約された競争構造を示している。上位5社が2025年の市場売上高の合計39.9%を占める一方、地域メーカー、セグメント専門企業、新興の医薬品コールドチェーン企業から成る大規模で多様な裾野の企業群が残りのシェアを構成している。この全体的な市場集中度は2022〜2025年にかけておおむね安定しているものの、サブセグメントレベルでは競争力学が大きく変化している。医薬品コールドチェーン、監視システム、温度管理包装では、成長率が最も高いセグメントにおいて専門企業がシェアを伸ばしており、従来、数量主導型の食品コールドチェーンセグメントを優先してきた総合機器メーカーに対して優位性を高めている。

Hoshizaki Corporation は、14.

市場シェアは 2%であり、日本全土における業務用食品サービス向け冷凍・冷蔵機器および製氷機セグメントへの高い浸透率と、韓国、オーストラリア、東南アジアへの段階的な地理的展開によって築かれた地位である。Hoshizakiの製品ポートフォリオは、業務用冷蔵庫、冷凍庫、アンダーカウンター型冷蔵ユニット、ブラストチラー、冷蔵保管システムに及び、外食、食品小売、医薬品流通のコールドチェーンセグメントを幅広くカバーしている。同社は日本国内で高密度な販売網を有しており、同社の機器は国内のコンビニエンスストアおよびクイックサービスレストランチェーンの大半に導入されている。この高い利益率と更新率を備えた設置基盤が、周辺アジア市場への展開を支えている。

CIMC（China International Marine Containers）の市場シェアは 7.9%であり、冷蔵コンテナ製造における圧倒的な地位に支えられている。アジア太平洋地域は冷蔵海上貿易における世界最大の発地地域であるため、同セグメントは戦略的に高い重要性を持つ。Daikin Industries（6.9%）は、業務用および産業用の応用冷凍・冷蔵システムを通じて競争しており、地域全体での高いブランド認知度とエンジニアリングサービス網を活用している。同社は低 GWP 冷媒プラットフォームに早期から取り組んできたため、キガリ改正による製品改修コストに直面する競合企業と比較して、有利な立場にある。

Emerson Electric/Copeland（6.1%）は、冷凍・冷蔵用コンプレッサー、監視システムおよび制御システムの主要サプライヤーである。Copelandのスクロールコンプレッサーおよび半密閉型コンプレッサー製品群は、アジア太平洋地域の業務用コールドチェーン設備で最も広く指定されている製品群の一つであり、スーパーマーケットのショーケース冷蔵から医薬品倉庫システムまで、幅広い用途をカバーしている。Midea Group（4.8%）は、中国国内の業務用冷凍・冷蔵事業を基盤に、東南アジアおよび南アジア市場へ事業を拡大しており、食品小売、外食、軽工業向け冷蔵保管用途を対象に、価格競争力のある機器で競争している。

より重要な競争動向は、第2層の企業群で生じている。Bingshan Group（Dalian Bingshan）、Haier Biomedical、Blue Star Limited、Voltas Limitedなどの地域有力企業は、それぞれの本拠地市場で相対的に大きな市場シェアを獲得している。具体的には、Bingshanは中国東北部でアンモニアベースの産業用冷凍・冷蔵分野、Haier Biomedicalは中国および東南アジアで病院・医薬品向け冷蔵保管分野、Blue StarとVoltasはインドで食品小売および医薬品コールドチェーン分野に強みを持つ。Peli BioThermalやva-Q-tecなどの新興専門企業は、医薬品輸送という高仕様セグメントで確固たる地位を築きつつある。同セグメントでは、複数区間にわたる航空輸送中の温度逸脱防止に高い付加価値が認められるため、コモディティ型コールドチェーン機器の利益率を大幅に上回る価格設定が可能となっている。

同業界では M&A 活動が加速している。Carrier Global Corporationは 2024年1月にViessmann Climate Solutionsの買収を完了し、欧州およびアジア太平洋市場における統合型の気候制御・コールドチェーンインフラ分野での地位を強化した。Emerson Electricは 2023年に、Copelandのコンプレッサーおよび冷凍・冷蔵制御事業を含む業務用・住宅用ソリューション部門を独立事業体としてスピンオフし、CopelandがEmersonのより広範な産業オートメーション事業とは独立して、冷凍・冷蔵技術の開発に注力できる体制を整えた。

アジア太平洋地域では、Midea Groupが地域の中小冷蔵保管機器メーカーを対象とした選択的な買収を進めている。その一環として、2024年6月にはベトナムの業務用冷凍・冷蔵機器メーカーの株式の過半数を取得し、自然成長による競争が激化している東南アジア市場で、製品ラインアップと販売網を拡大した。アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場におけるM&Aの根底にある見解は一貫している。すなわち、機器仕様の汎用品化が進む市場では、販売・サービスネットワークの規模に加え、遠隔監視および予知保全を可能にするIoT機能が、主要な競争差別化要因として浮上している。

アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場の主要企業

アジア太平洋地域のコールドチェーン機器業界で事業を展開する主要企業は、Daikin Industries Ltd.、Carrier Global Corporation、Trane Technologies (Thermo King)、Emerson Electric/Copeland、Johnson Controls International、Danfoss A/S、Mitsubishi Electric Corporation、Hoshizaki Corporation、CIMC (China International Marine Containers)、Midea Group、Bingshan Group (Dalian Bingshan)、Haier Biomedical、Blue Star Limited、Voltas Limited、Panasonic Corporation (HVAC & Cold Chain)、Gree Electric Appliances、Zhongke Meiling (Meling Biomedical)、Liebherr Group、Fujitsu General、Peli BioThermal、va-Q-tecである。

地域市場のリーダーであり、14.2%の市場シェアを有するHoshizaki Corporationは、日本の富山県に本社を置き、業務用冷蔵庫、冷凍庫、ブラストチラー、製氷機、冷蔵保管室まで、単一の統合ブランドで展開する数少ないコールドチェーン機器企業の1社である。同社は、日本の外食およびコンビニエンスリテール分野で圧倒的な地位を築いており、取引量が大きく更新需要も多い収益基盤を有している。2026年第1四半期にアジア太平洋地域5市場の流通ネットワーク幹部と協議したところ、Hoshizakiは業務用外食向け冷凍・冷蔵機器の基準となる供給企業として最も一貫して挙げられた。製品性能以外の主要な競争差別化要因としては、サービスネットワークの密度と部品の入手可能性が指摘された。

Daikin Industries Ltd.は日本に本社を置く多国籍企業であり、アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場で最も幅広い冷媒技術および業務用冷凍・冷蔵機器ポートフォリオの一つを展開している。同社の業務用冷凍・冷蔵システムおよびチラーシステムは、日本、中国、東南アジア、オーストラリアの食品小売、医薬品製造、物流センターなどで広く導入されている。DaikinはHFC冷媒からの移行に早期から取り組んでおり、業務用製品ポートフォリオ全体で低GWP冷媒システムを商用化することを約束している。この戦略的な位置付けにより、キガリ改正に基づく段階的削減スケジュールの下で、規制遵守に伴う設備再構築リスクを低減するとともに、調達仕様で低GWP冷媒への対応が求められる市場において、同社の製品を差別化している。

Carrier Global Corporationは、トラック・トレーラー用冷凍・冷蔵ユニットおよび冷蔵コンテナシステムによる輸送用冷凍・冷蔵分野と、定置型の冷蔵保管用途の両方で競争している。Thermo KingおよびCarrier Transicoldブランドは、地域内の主要なコールドチェーン物流市場で、確立された販売・サービスネットワークを維持している。Carrierは2024年1月にViessmann Climate Solutionsを買収し、統合型コールドチェーンインフラの提供体制を強化した。また、同社のSensitech温度監視プラットフォームは、データの完全性、トレーサビリティ、管理履歴の報告が顧客の重要な要件となる医薬品コールドチェーン分野で、差別化された地位を築いている。2025年1月には、Sensitechのコールドチェーン監視部門をCarrierのアジア太平洋地域における医薬品物流顧客向け事業に統合し、地域内7市場でリアルタイム温度監視およびGDP準拠報告サービスを拡大した。

Trane Technologies (Thermo King)は輸送用冷凍・冷蔵に特化しており、Thermo Kingのトラック、トレーラー、鉄道用冷凍・冷蔵ユニットは、アジア太平洋地域の冷蔵物流車両で広く導入されている。同社は 2025年9月、インド全土における Thermo King の冷蔵輸送サービスネットワークを拡大し、ティア2およびティア3都市に45か所の正規サービス拠点を新設した。これは、医薬品・食品物流向け車両フリートの拡大を支援するものであり、小規模都市市場における輸送用冷凍ユニットの導入を阻むサービス不足に直接対応するネットワーク投資である。

Emerson Electric / Copeland は、冷凍コンプレッサー技術における世界的リーダーである。Copeland のスクロールコンプレッサーおよび半密閉型コンプレッサー製品群は、アジア太平洋地域の商業用コールドチェーン設備で最も広く採用されている製品群の一つであり、スーパーマーケットやフードサービス向け冷凍設備から、医薬品用低温保管設備、産業用急速凍結設備まで、幅広い用途をカバーしている。Copeland は、Emerson Electric からの 2023年の分離により設立された独立企業体であり、エネルギー効率に優れた可変速コンプレッサープラットフォームと、低GWP冷媒向けに最適化された冷凍制御システムへの注力を強めている。これは、同地域におけるキガリ改正の遵守要件に沿った製品開発上の優先事項である。

Johnson Controls International は、同地域全体で統合型ビルディング技術および産業用冷凍ソリューションを提供しており、大規模な産業用低温保管設備や食品加工用途に強みを持つ。York および Sabroe の冷凍ブランドは、中国、オーストラリア、東南アジアの主要な低温保管施設で導入されている。Sabroe のアンモニアおよび CO₂ 冷凍システムは、長期的な HFC 段階的削減要件に適合する、自然冷媒対応型の製品ポートフォリオを構成している。

Danfoss A/S は、コンプレッサー、制御装置、センサー、膨張弁、熱交換器などの冷凍システム部品を供給する主要企業であり、同地域では OEM 機器や建物所有者による直接調達向けに採用されている。同社は 2025年11月、シンガポールで拡張したアジア太平洋技術センターの稼働を開始し、キガリ改正のスケジュールに基づき HFC プラットフォームから移行する低温保管および食品小売の顧客を対象に、CO₂ トランスクリティカル冷凍システムの支援に注力している。Mitsubishi Electric Corporation は、アジア太平洋地域の商業用冷凍および精密空調分野で競合しており、日本および ASEAN 市場に強みを持つ。同社の商業用冷凍製品群には、多段式ショーケース冷蔵庫、中温食品小売システム、医薬品向け精密保管設備が含まれ、東南アジアの小売・フードサービス市場全体で強固な販売ネットワークを有している。

CIMC（China International Marine Containers）は、世界最大の冷蔵海上コンテナメーカーであり、アジア太平洋地域の港湾側および海上コールドチェーンインフラにおける主要企業である。CIMC の冷蔵コンテナ製造能力は、同地域の水産物、熱帯農産物、医薬品、化学品の輸出を支えるコールドチェーン物流インフラの基盤となっている。同社は 2025年3月、深圳の冷蔵コンテナ製造施設における生産能力の拡大を発表し、水産物、医薬品、熱帯農産物の輸出回廊全体でアジア太平洋地域の冷蔵海上貿易量が持続的に増加していることを理由に挙げた。CIMC は、製造規模とサプライチェーン統合を活用し、従来型の低温保管設備メーカーと競合するため、モジュール式低温保管室システムおよび地上設置型低温保管インフラにも事業を拡大している。

Midea Group は、中国国内の家庭用電気機器メーカーから、東南アジアおよび南アジアでの存在感を高める多角的な商業用冷凍機器メーカーへと発展している。Midea のコールドチェーン製品群は、業務用ショーケース冷蔵庫、低温保管システム、輸送用冷凍ユニットにまたがり、大量販売型の食品小売およびフードサービス分野で主にコスト効率を軸に競争している。2024年6月にベトナムの商業用冷凍機器メーカーの支配持分を取得したことで、東南アジアの組織化された小売市場の拡大を対象とする食品小売向け冷凍機器の現地生産能力を確立した。

Blue Star LimitedとVoltas Limitedはインドに本社を置くメーカーであり、業務用冷凍・冷蔵、低温保管ソリューション、温度管理型商品陳列の分野で国内市場に強固な地位を築いている。Blue Starは2025年6月、マハラシュトラ州ワダに拡張した業務用冷凍・冷蔵機器製造施設で操業を開始し、インドの組織小売および医薬品コールドチェーン分野を対象とする冷蔵室システム、ショーケース型冷却機器、ディープフリーザーの年間生産能力を引き上げた。両社は、既存の食品小売顧客基盤に加え、医薬品向け基準のコールドチェーン要件にも対応するため、製造能力と製品ポートフォリオを拡大している。

アジア太平洋コールドチェーン機器業界ニュース

• 2026年4月：Haier Biomedicalは青島における超低温（ULT）フリーザーの生産能力を拡大し、中国、日本、韓国全域で高まる細胞および遺伝子治療のバイオバンキング需要を取り込むことを目指した。
• 2026年1月：インドのNational Centre for Cold Chain Development（NCCD）は、1,000万メートルトンを超える冷蔵保管能力不足を特定した、改訂版のコールドチェーン能力ギャップ評価を開始した。これを受け、コールドチェーン関連の食品加工投資に対する生産連動型奨励金（PLI）の支給が拡充された。
• 2025年11月：Danfoss A/Sはシンガポールで拡張したアジア太平洋技術センターを稼働させ、キガリ改正議定書のスケジュールに基づきHFCプラットフォームからの移行を進める低温保管および食品小売顧客向けに、CO₂トランスクリティカル冷凍システムのサポートに注力した。
• 2025年9月：Trane Technologiesは、インド全域におけるThermo Kingの冷蔵輸送サービスネットワークの拡大を発表した。Tier-2およびTier-3都市に45か所の認定サービス拠点を新設し、医薬品および食品物流車両の増加を支援する。
• 2025年6月：Blue Star Limitedはマハラシュトラ州ワダに拡張した業務用冷凍・冷蔵機器製造施設で操業を開始し、インドの組織小売および医薬品コールドチェーン分野を対象とする冷蔵室システム、ショーケース型冷却機器、ディープフリーザーの年間生産能力を引き上げた。
• 2025年3月：CIMCは深センの冷凍・冷蔵コンテナ製造施設における生産能力の拡大を発表し、水産物、医薬品、熱帯産農産物の輸出回廊全体でアジア太平洋地域の冷蔵海上貿易量が持続的に増加していることを理由に挙げた。
• 2025年1月：Carrier Global Corporationは、Sensitechのコールドチェーン監視部門をアジア太平洋地域の医薬品物流顧客向けサービスに統合する作業を完了し、域内7市場でリアルタイムの温度監視およびGDP準拠の報告サービスを拡大した。
• 2025年10月：中国商務部は、2030年までに国内の冷蔵保管能力を2億5,000万立方メートルとすることを目標に、農業コールドチェーン物流の発展に関する更新ガイドラインを発行した。同ガイドラインでは、統合型コールドチェーン物流パークのインフラ許認可を優先するよう省政府に指示している。
• 2025年6月：Midea Groupはベトナムの業務用冷凍・冷蔵機器メーカーの株式を取得して支配権を確立し、東南アジアの組織小売拡大市場を対象とする食品小売用冷凍・冷蔵機器の現地生産能力を構築した。
• 2024年1月：Carrier Global CorporationはViessmann Climate Solutionsの買収を完了し、欧州市場およびアジア太平洋市場全体で統合型コールドチェーンおよび気候インフラのポートフォリオを拡大した。

市場集中度スコア

アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場は、集中度スケールで 10 点満点中 5 点となっており、中程度に分散した競争構造を示しています。上位 5 社（Hoshizaki Corporation、CIMC、Daikin Industries、Emerson Electric/Copeland、Midea Group）が市場収益の合計 39.9% を占めており、リーダー企業が有意な規模の優位性を有することを示すには十分な集中度である一方、地域メーカー、セグメント特化企業、ならびにロングテールに位置する新興の医薬品コールドチェーン企業が相当なシェアを占めているため、寡占市場と分類するには不十分な水準です。

アジア太平洋地域のコールドチェーン機器市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2022 年から 2035 年までの収益（10億米ドル）および数量（百万ユニット）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

機器タイプ別市場

• 保管機器
• 輸送機器
• 監視・制御システム
• 温度管理包装

温度範囲別市場

• 管理常温（+15°C～+25°C）
• 冷蔵（+2°C～+8°C）
• 冷凍（-18°C～-25°C）
• 極低温（-80°C未満）

用途別市場

• 食品・飲料
  • 果物・野菜
  • 乳製品
  • 肉類・魚類・水産物
  • 加工食品・調理済み食品
  • ベーカリー・菓子
  • その他
• 医薬品
  • ワクチン
  • 生物製剤・バイオシミラー
  • 温度感受性 API
  • 臨床試験用資材
• 医療
  • 血液製剤・血漿
  • 移植用臓器・組織
  • 医療用品・試薬
• 化学品
  • 特殊化学品
  • 揮発性化合物
• バイオテクノロジー
  • 細胞・遺伝子治療
  • 研究用サンプル・バイオバンキング
• その他

稼働方式別市場

• アクティブシステム
• パッシブシステム

流通チャネル別市場

• 直接販売
• 間接販売

上記の情報は、以下の国を対象としています。

• 中国
• インド
• 日本
• 韓国
• オーストラリア
• フィリピン
• タイ
• ベトナム