航空機照明市場 サイズとシェア 2026-2035

航空機照明市場の規模

航空機照明市場の規模は2025年に13億米ドルに達し、2026年には14億米ドル、2035年までに35億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約11.1%で拡大する見込みです。

同市場には、客室内、非常用、読書灯、ギャレー、化粧室、貨物室の照明に加え、OEMおよびアフターマーケットのチャネルを通じて供給される、機外ナビゲーション、衝突防止、着陸、タキシー、ロゴ、翼部、特殊軍用照明が含まれます。

民間航空需要は、幅広い数量基盤を形成しています。収入旅客キロで測定した世界の旅客輸送量は2024年に10.4%増加し、2019年の水準を上回った一方、業界の旅客搭乗率は83.5%を記録しました ^{[1]IATA, "Global Air Passenger Demand Reaches Record High in 2024," January 2025, iata.org}。同時に、航空機の供給制約により、運航中の機体の経済的耐用年数が延びています。IATAによると、2025年6月時点の稼働中の民間航空機は約30,300機に上る一方、過去最高水準の受注残が短期的な機体更新を制約しています。この組み合わせにより、製造時装備向け照明需要と、当初の計画より長期間運航される機体を対象とした改修需要の双方が支えられています。

軍事用途は、別の価値創出源となっています。機外照明、コックピット照明、サーチライトシステムでは、より厳格な光学、電力管理、環境適合性、互換性に関する仕様が求められることが多いためです。世界の軍事支出は2024年に前年比9.4%増の2兆7,180億米ドルに達しました ^{[2]SIPRI, "Trends in World Military Expenditure, 2024," April 2025, sipri.org}。AstronicsのLighting & Safety事業は2024年に1億7,940万米ドルの売上高を計上し、軍用航空機向け売上高は42.8%増加しました。これは、より高仕様の照明・安全装備に対する需要の強さを示しています ^{[3]Astronics Corporation, "Fourth Quarter and Full-Year 2024 Financial Results," February 2025, investors.astronics.com}。

照明分野が航空機生産全体の指標を上回る成長を示す可能性がある理由は、売上構成からも説明できます。機外照明は約12.1%の成長が予測されるのに対し、客室内照明は10.6%と見込まれています。また、軍用照明の2025年の市場規模は民間航空向け照明を上回っています。着陸用サーチライトや任務指向型照明など、価値の高い軍用機外照明用途がプラットフォーム当たりの売上高を押し上げるため、機体数と同様に仕様の高度さも重要になります。

主要な成長要因

世界的な航空機導入機数の増加

商用航空機群は、生産能力が供給制約を受けるなかで拡大している。ADS Group は 2025 年に商用航空機 1,411 機を納入し、その内訳は単通路機 1,165 機、ワイドボディ機 246 機で、2024 年比 25% 増となった ^{[4]ADS Group, "2025 Global Aircraft Deliveries at Highest Peak in Seven Years," February 2026, adsgroup.org.uk}。納入されるすべての航空機には、認証取得済みの客室、操縦室、非常用および外部照明機器一式が必要となる。そのため、長期化する受注残は、既存の OEM 認証を取得しているサプライヤーに、長期的な生産機会をもたらす。

航空機群の拡大は、将来のアフターマーケット基盤も拡大させる。照明部品は納入後、特に運航会社が長寿命の LED 代替品を求めたり、客室仕様を刷新したりする場合に、交換、修理、アップグレードが繰り返し発生するサイクルに入る。純正装備と運航中の航空機群の双方に対応できるサプライヤーは、この二段階の需要サイクルを取り込むうえで有利な立場にある。

航空旅客数の増加と新造機納入の拡大

旅客数の増加により航空機の稼働率が高まり、運航会社には客室状態、運航信頼性、旅客向け設備を維持する一層の負担がかかる。IATA が報告した世界の過去最高水準のロードファクターは、航空会社が予定外の整備を吸収したり、目に見える客室アップグレードを無期限に先送りしたりできる運用上の余裕が縮小していることを示している。

納入機数の増加は、こうした運用上の圧力をさらに強める。新造機は OEM 向け照明需要を生み出す一方、納入遅延により既存航空機群の商業的重要性がより長期にわたって高まる。その結果、需要は二つに分かれる。新造機の生産は予測可能なラインフィット数量を支え、航空機の供用期間の長期化は交換および客室アップグレード需要を支える。

LED およびスマート照明システムの導入拡大

LED の導入は、蛍光灯システムでは実現できない長寿命と制御性を兼ね備えていることから、市場を変化させている。Diehl Aviation は客室照明を統合型の内装機能として位置付けており、飛行段階に応じて客室環境を変化させられるプログラム可能なシステムも含まれる ^{[5]Diehl Aviation, "Cabin Lighting Systems & Interior Functions," undated, diehl.com}。そのため照明は、単なる実用部品としてだけでなく、客室の差別化や旅客体験の設計の一部としても指定されるようになっている。

ただし、移行は一足飛びには進まない。2025 年の LED 市場規模は 6 億 9,060 万米ドルで、蛍光灯照明の 5 億 7,160 万米ドルを上回ったものの、内装や電気アーキテクチャが従来型機器を前提に設計された航空機では、引き続き蛍光灯システムが使用されている。この共存により、市場は一段階で技術が置き換わるのではなく、複数層から成る交換市場を形成している。

航空機の近代化および改修プログラムの増加

改修プログラムは、航空機群の老朽化を照明需要の源泉へと転換する。納入遅延を理由に運用を継続する航空機では、維持管理に加えて、内装全体を交換するほどの資本負担を伴わずに実施できる客室刷新が必要となる場合が多い。認証取得済みの LED ソリューションは、客室の外観を更新しながら保守負担を軽減できる場合に魅力的である。

この機会が収益につながるかどうかは、認証と部品の入手可能性によって決まる。FAA の要件は、通常カテゴリー航空機の外部照明および操縦室照明について、照明性能に関する要件を定めている ^{[6]Federal Aviation Administration, "14 CFR § 23.2530 - External and Cockpit Lighting," 2023, ecfr.gov}。また、EASA CS-25規則には、大型航空機の非常灯に関する要件が含まれています ^{[7]European Union Aviation Safety Agency, "Easy Access Rules for Large Aeroplanes (CS-25)," updated 2023, easa.europa.eu}。SatairとCollins Aerospaceの販売関係が4年間延長されたことで、航空会社およびMRO顧客へのGoodrich製照明製品の供給が支えられ、アフターマーケット経由の市場参入ルートが強化されています ^{[8]RTX / Collins Aerospace, "Satair and RTX's Collins Aerospace Extend 50-Year Relationship," April 2025, rtx.com}。

旅客の快適性と客室体験への関心の高まり

客室照明は、特にプレミアム機、長距離路線用機材、地域路線用機材のアップグレードにおいて、航空会社の製品設計を構成する目に見える要素となっています。Cobalt AerospaceがFinnairのEmbraer E-190型機に導入したSpectrum LEDムード照明は、プログラム可能な客室照明が大型ワイドボディ機向けプログラムにとどまらず、地域路線用航空機の改修にも広がっていることを示しています。

ワイヤレス制御アーキテクチャは、追加配線作業を抑えられるため、このようなアップグレードをより実施しやすくします。これは商業面で重要です。客室の刷新を実施するかどうかは、設置時間、エンジニアリング上の中断、航空機の運休時間によって決まることが多いためです。美観面の性能と、より複雑性の低い改修経路を組み合わせた照明サプライヤーは、より幅広い事業者のニーズに対応できます。

主な抑制要因

高額な設置・認証費用

航空機用照明は、一般的な電装品として扱うことはできません。外部照明およびコックピット照明システムは、視認性、照射範囲、光度、機能上の信頼性などを規定する要件を含め、定められた耐空性要件を満たす必要があります。大型航空機の非常灯の設置も、同様にEASA規則に基づく認証および運用要件の対象となります。そのため、新たな照明製品を導入したり、就航中の機体を改修したりする際には、エンジニアリング、認定試験、文書化、設置作業によってコストが大幅に増加する可能性があります。

こうしたコストは、確立された認証、技術記録、機体プラットフォームに関する知見を持つサプライヤーに有利に働きます。小規模事業者はLED技術の運用上の利点を認識していても、設置費用を十分な規模の機材群全体に分散できない場合や、大規模な整備点検と併せて実施できない場合には、プロジェクトを延期することがあります。

航空機の電気システムとの複雑な統合

照明を既存の航空機配線、客室管理機器、非常用電源設備、または軍事ミッションシステムと接続する必要がある場合、統合の複雑性は特に高まります。一見すると機械的に容易な交換であっても、電気負荷、電磁適合性、制御、規制対象となる非常機能に影響を及ぼす場合には、大規模な検証が必要となる可能性があります。

この制約は、可視光、赤外線、またはミッション固有の動作モードが必要となる軍事用途で、より顕著になります。Honeywellが米陸軍のMV-75 FLRAA向けに選定したLED Landing Search Lightは、照明が単独の部品として供給されるのではなく、より広範なプラットフォームシステムの一部として設計される、高度な仕様が求められる軍事用途の一例です。

したがって、この市場では異なる競争上のポジションが成り立ちます。大手システムサプライヤーは、プラットフォームとの関係や広範な流通網を活用し、大手OEMや航空会社のプログラムに対応できます。一方、専門企業は、対象を絞った認証や用途に関する専門知識を有する分野で競争できます。制約は単なる導入上のハードルではなく、どのサプライヤーがLED交換需要を大規模に収益化できるかを決定する要因となります。

航空機照明市場のセグメント分析

タイプ別

内装照明の市場規模は2025年に8億200万米ドルとなり、2035年には21億6,170万米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約10.6%です。内装照明の市場規模が大きいのは、客室、ギャレー、化粧室、乗務員エリア、貨物室、非常口経路に多数の照明ポイントが分散しているためです。客室システムではプログラム可能なLED機能の採用が進んでいますが、非常用照明は引き続き安全要件の対象となるため、裁量的な客室投資が減速した場合でも需要が維持されます。

外装照明の市場規模は2025年に4億6,030万米ドルとなり、2035年には13億8,290万米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約12.1%です。航行灯、衝突防止灯、着陸灯、タキシー灯、サーチライトのシステムは、安全性と任務遂行に不可欠なコンポーネントであり、確立された性能要件の対象となっています。外装照明の成長率が高いのは、軍用用途における高付加価値の製品構成と、高輝度の外装機能でLEDシステムの採用が拡大していることに関連しています。

光源別

LED照明の市場規模は2025年に6億9,060万米ドルとなり、2035年には19億1,260万米ドルに達すると予測されています。蛍光灯を上回るLEDセグメントの優位性は、新造航空機への採用に加え、プログラム可能な客室照明、コンパクトな外装製品、メンテナンス負担の少ない改修用途への適性を反映しています。

蛍光灯照明の市場規模は2025年に5億7,160万米ドルとなり、2035年には16億3,200万米ドルに達すると予測されています。蛍光灯照明が存続しているのは、旧式航空機の既存機数と、認証を伴う交換プログラムが段階的に進む性質を反映しています。このセグメントが継続的に成長していることは、技術面で主導権を握っていることを示すものではありません。長寿命の航空機群が複数の機種や運航会社の整備サイクルにわたって移行するには時間を要することを示しています。

航空機タイプ別

民間航空機用照明の市場規模は、2025年の5億8,420万米ドルから2035年には15億9,510万米ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は約10.8%です。ナローボディ機は、2025年の納入機数の大半を占めたため、機体数ベースで最大の機会を提供します。一方、ワイドボディ機は、より大きく細分化された客室レイアウトを備えるため、機体1機当たりの照明搭載量が多くなります。ビジネスジェットやターボプロップ機では、客室のカスタマイズや機体固有の認証が重要となる分野で、追加の改修機会が生まれます。

軍用航空機用照明は、2025年の6億7,810万米ドルから、2035年には年平均成長率（CAGR）約11.4%で19億4,950万米ドルに拡大すると予測されている。このセグメントの高い価値は、特殊な外部照明、サーチライト機能、ミッション指向型のコックピット用途など、厳しい運用環境向けに設計されたシステムを反映している。世界的な防衛支出の増加が、この需要環境を下支えしている。

販売時点別

OEM販売は、航空機の生産スケジュールと長期的な機体供給関係に結び付いている。量産ラインへの組み込みプログラムに選定されたサプライヤーは、安定した販売数量の恩恵を受ける一方、厳格な認定要件と生産要件を満たす必要がある。

アフターマーケットには、運航中の航空機向けの交換部品、修理需要、認証済みのアップグレードが含まれる。納入制約によって機体の使用期間が延長されると、その重要性は高まる。Collins AerospaceとSatairの販売契約は、アフターマーケットにおける展開力が、航空会社およびMROネットワーク全体への照明製品の供給を支えることを示している。改修を重視するサプライヤーは、稼働停止時間を短縮したり、旧型航空機への取り付けを簡素化したりできる場合、採用を拡大できる可能性がある。

LEDが売上高で優位に立っているからといって、従来型照明の機会が失われるわけではない。運航中の航空機群には相当規模の蛍光灯の保守基盤が残っており、転換の経済性は、認証状況、保守時期、運航会社が航空機を運航から外す意思に左右される。これにより、OEM規模のサプライヤーと、認証済み製品によって特定の改修課題を解決できる専門企業の双方に参入余地が生まれている。

航空機用照明市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に4億3,270万米ドルで、2035年には年平均成長率（CAGR）約12.9%で12億4,060万米ドルに達すると予測されている。米国は2025年に3億8,080万米ドル、カナダは5,200万米ドルを占めた。同地域は、大規模な民間航空機の運航中機体基盤、航空宇宙製造の集積、相当規模の軍用航空市場を併せ持つ。Astronicsにおける軍用航空機関連売上高の増加は、防衛主導の照明需要および安全関連需要の寄与を示している。

FAAの認証要件も、地域市場における実証済みの技術力の重要性を高めている。HoneywellのMV-75 FLRAAサーチライト選定は、米国の長期的な軍事プログラムが特殊な外部照明需要を支える可能性をさらに示している。

欧州

欧州の市場規模は2025年に2億5,760万米ドルで、2035年には年平均成長率（CAGR）約11.7%で6億7,350万米ドルに達すると予測されている。地域市場ではドイツが7,870万米ドルで首位となり、英国が5,510万米ドル、フランスが5,250万米ドル、イタリアが2,100万米ドル、スペインが1,570万米ドルで続いた。同地域の市場は、Airbus関連の産業活動、確立された客室内装サプライヤー、規制に基づく保守や客室改修を必要とする相当規模の航空機基盤によって支えられている。

EASAの非常用照明要件は、交換および改修活動におけるコンプライアンスの背景となっている。欧州のサプライヤーは、客室設計および照明統合に関する地域専門知識からも恩恵を受けている。Cobalt AerospaceによるFinnair向けプログラムは、欧州市場でリージョナルジェット機のLED改修が活発に行われていることを示している。

アジア太平洋

アジア太平洋市場の規模は2025年に3億7,360万米ドルとなり、約14.4%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には12億520万米ドルに達すると予測される。2025年の中国市場は1億8,640万米ドル、インド市場は9,370万米ドルで、これに日本の3,750万米ドル、韓国の2,270万米ドル、オーストラリアの1,530万米ドルが続いた。同地域の成長は、航空機保有機数の拡大、旅客輸送量の増加、ならびにメンテナンスや客室改修が必要となる運航中の航空機群の段階的な拡大と関連している。

同地域ではナローボディ機の運航基盤が大きいため、コストを重視した照明ソリューションへの需要が生じている。一方、長距離路線およびプレミアム運航の拡大は、より高度な客室照明仕様を下支えしている。航空機の追加導入が積み上がるにつれて、地域の需要機会は主にOEM向けの需要から、OEM需要とアフターマーケット需要がより均衡した構成へと移行する。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場の規模は2025年に8,990万米ドルとなり、約8.2%のCAGRで成長し、2035年には1億7,720万米ドルに達すると予測される。2025年はブラジルが4,640万米ドル、メキシコが1,590万米ドルを占めた。同地域の需要は、航空会社による航空機への投資が納入可能性や資本制約の影響を受けることから、交換および改修活動に偏っている。

旅客輸送量の回復は航空機の稼働率を下支えしているが、アジア太平洋と比較して同地域の予測成長率が低いのは、新規納入のパイプラインが小さいためである。耐久性、認証取得、運用面での実用性を備えた改修システムを提供するサプライヤーは、大規模なOEMプログラムのみに依存するサプライヤーよりも重要性が高まる可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の規模は2025年に1億850万米ドルとなり、約9.9%のCAGRで成長し、2035年には2億4,810万米ドルに達すると予測される。2025年はサウジアラビアが3,820万米ドル、UAEが2,410万米ドル、南アフリカが2,100万米ドルを占めた。中東では、ハブ航空会社による運航、プレミアム客室構成、軍事調達が市場を下支えしている。一方、アフリカの需要は、航空機群の近代化およびメンテナンス要件に支えられている。

中東の旅客輸送量は2024年に9.5%増加した。同地域では、ワイドボディ機を運航する航空会社の活動と防衛調達が組み合わさり、高度な客室照明と特殊な外部照明システムの双方に対する需要を支えている。ただし、航空機保有数の拡大が地域全体に広く分布していないため、成長率はアジア太平洋を下回っている。

北米の約12.9%のCAGRは、成熟した民間航空機群を抱えながら、欧州の11.7%を上回る点で重要である。この差は、米国の防衛プラットフォーム、特殊な外部照明用途、発展した改修エコシステムの寄与を反映している。したがって、サプライヤーは地域別の成長率を同一視すべきではない。アジア太平洋では拡張可能なOEM対応力と改修能力が評価される一方、北米では認証対応力、防衛分野の認定、アフターマーケットへの展開力がより重視される。

航空機照明市場のシェアと競争環境

2025年の市場シェアは、Collins Aerospaceが推定16.1%で首位となり、Safran S.A.が12.5%、Honeywell International Inc.が9.2%、AeroLEDsが7.4%、Aerospace Limitedが5.7%で続いた。同市場では、大手航空宇宙システムサプライヤーと、個別の航空機カテゴリー、照明機能、認証分野に対応する専門メーカーが競合している。

Collins Aerospaceは、Satairとの関係を通じたアフターマーケット販売支援に加え、客室照明、非常用照明、外装照明を幅広く展開している。Safran S.A.は客室に重点を置いた内装システムを通じて参入している一方、Honeywell International Inc.は、MV-75 FLRAAのサーチライトプログラムを含む高性能な外装照明および軍用照明で大きな地位を占めている。Astronics Corporationは、照明、安全、電力、接続性の各用途に対応しており、2024年の業績では軍用航空機からの強い需要が示された。Diehl Stiftung & Co. KGは、Diehl Aviationを通じて、統合型の客室照明および内装機能を提供している。

Bruce Aerospace、Whelen Aerospace Technologies、Luminator Aerospace、PWI Inc. Oxley Group、SELA GmbH、Cobalt Aerospace Group Limited、Aerospace Limited、Aircraft Lighting International、American Bright、AeroLEDs、Aero Dynamix、Lumitex LLC、Prizm Lightingが、市場の専門メーカー層を拡大している。これらの企業は、外装LED製品、非常用照明、ビジネス航空および一般航空向けの改修、客室ムード照明、部品供給、カスタム照明用途など、幅広い分野で事業を展開している。

Whelen Aerospace Technologiesは、2024年7月のAeroLEDs買収を通じて、認証済みの一般航空向け外装照明における地位を強化した。Cobalt Aerospace Group Limitedは、FinnairのEmbraer E-190プログラムを通じて、無線式客室ムード照明の改修分野で差別化された地位を示している。その結果、競争構造では、製品ポートフォリオの広さと、特定分野における技術的専門性の双方が評価されている。大手サプライヤーは、プラットフォームへのアクセスとシステム統合を通じて競争する一方、専門メーカーは、個別の航空機カテゴリーや改修用途に適した承認済みソリューションを通じて競争している。

最近の業界動向

• 2025年4月、Collins AerospaceとSatairは販売契約を延長し、RTXとSatairは長年にわたる販売関係をさらに4年間延長した。この契約により、航空会社およびMROチャネル全体で、Collins AerospaceおよびGoodrichの航空機照明製品へのアフターマーケットアクセスが支援される。
• 2026年1月、HoneywellのLED着陸用サーチライトが米陸軍のMV-75 FLRAA向けに選定された。この採用は、次世代軍用回転翼機への先進的な外装照明の統合が継続していることを示している。