Mercato europeo dello stoccaggio dell'energia a idrogeno Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo dello stoccaggio di energia a idrogeno

La dimensione del mercato europeo dello stoccaggio di energia a idrogeno era stimata a 4,3 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 4,7 miliardi di dollari USA nel 2025 a 10,2 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,1%. Con l'aumentare delle preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici, è in atto un notevole spostamento verso le fonti di energia rinnovabile, tra cui l'energia eolica e solare. Queste fonti producono spesso energia in eccesso, che richiede soluzioni di stoccaggio efficaci. L'idrogeno verde ottenuto da fonti rinnovabili sta diventando un'opzione diffusa per lo stoccaggio di energia a lungo termine. Ad esempio, la Commissione europea afferma che l'UE prevede di produrre 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile all'anno entro il 2030, nell'ambito della propria Strategia per l'idrogeno.
 

L'idrogeno è considerato un componente fondamentale per contribuire all'eliminazione delle emissioni di carbonio nei trasporti pesanti, nella produzione di acciaio e nei settori chimici o industriali difficili da elettrificare. A titolo di riferimento, l'idrogeno potrebbe coprire il 24% del fabbisogno energetico mondiale nel 2050; secondo la Commissione europea, entro il 2030 l'UE dovrebbe destinare 430 miliardi di euro alle tecnologie dell'idrogeno.
 

In Europa, la quota di energia rinnovabile nel mix energetico è aumentata costantemente. Ad esempio, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), nel 2021 l'energia rinnovabile ha rappresentato il 22,1% del consumo energetico totale dell'Unione europea, con paesi come Svezia, Finlandia e Danimarca in testa per diffusione delle energie rinnovabili.
 

Le aree geografiche con un'elevata capacità solare o eolica registrano spesso una produzione energetica in eccesso durante i periodi di picco della produzione. L'idrogeno offre una soluzione praticabile per stoccare questa energia rinnovabile in eccesso e utilizzarla in futuro. Questo approccio non solo stabilizza la rete, ma sostiene anche l'obiettivo dell'UE di raggiungere una quota del 32% di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia entro il 2030, come stabilito dalla Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II).
 

Tendenze del mercato europeo dello stoccaggio di energia a idrogeno

L'idrogeno può essere utilizzato per fornire servizi di bilanciamento della rete, consentendo di realizzare un sistema energetico flessibile e affidabile. Stoccando l'energia rinnovabile in eccesso sotto forma di idrogeno, è possibile riconvertirla in elettricità o utilizzarla in diverse applicazioni industriali quando necessario, sostenendo la decarbonizzazione dell'intero sistema energetico.
 

L'UE ha stanziato finanziamenti ingenti attraverso programmi come Horizon Europe e la Clean Hydrogen Partnership per accelerare la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno. Questi fondi sostengono progetti relativi alla produzione, allo stoccaggio e alle infrastrutture di distribuzione dell'idrogeno.
 

L'idrogeno è considerato una soluzione fondamentale per decarbonizzare settori quali la produzione di acciaio, l'industria chimica e quella del cemento, difficili da elettrificare e responsabili di una quota significativa delle emissioni europee. Poiché le industrie sono sottoposte a una pressione crescente per raggiungere rigorosi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, lo stoccaggio di energia basato sull'idrogeno può offrire un mezzo efficace per ridurre le emissioni in questi settori.
 

L'idrogeno è sempre più considerato complementare ai sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS), soprattutto per lo stoccaggio di lunga durata. Mentre le batterie sono efficaci per lo stoccaggio a breve termine, ad esempio per ore o giorni, l'idrogeno può conservare l'energia per settimane o persino mesi, offrendo una soluzione alla variabilità stagionale della produzione di energia rinnovabile.
 

Analisi del mercato europeo dello stoccaggio di energia a idrogeno

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il mercato europeo dello stoccaggio di energia a idrogeno è stato valutato a 3,7 miliardi di dollari USA, 4 miliardi di dollari USA e 4,3 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. In base al metodo, il settore europeo dello stoccaggio di energia a idrogeno è suddiviso in tre segmenti: compressione, liquefazione e stoccaggio basato sui materiali.
   
• Lo stoccaggio mediante compressione consente un accesso rapido all'idrogeno, rendendolo ideale per il bilanciamento della rete nelle regioni caratterizzate da un'elevata quota di energia rinnovabile intermittente, come quella eolica e solare. La possibilità di rilasciare rapidamente l'idrogeno compresso offre una soluzione flessibile per lo stoccaggio dell'energia, in grado di soddisfare i picchi di domanda e garantire la stabilità della rete.
   
• La liquefazione consente di stoccare grandi quantità di idrogeno in un volume compatto, risultando particolarmente utile per i settori che necessitano di quantità significative di idrogeno, come l'aviazione, il trasporto marittimo e la generazione di energia. La natura compatta dell'idrogeno liquido rappresenta un vantaggio per lo stoccaggio e il trasporto di grandi volumi di energia.
   
• I sistemi di stoccaggio basati sui materiali sono sempre più utilizzati nelle applicazioni di stoccaggio decentralizzato, come siti industriali, fabbriche e stazioni di rifornimento di idrogeno. Questi sistemi consentono di stoccare e utilizzare l'idrogeno in loco, riducendo la necessità di impianti di stoccaggio centralizzati su larga scala e facilitando la fornitura di idrogeno on demand.
   
• L'idrogeno gassoso può essere stoccato per periodi prolungati, risultando quindi adatto allo stoccaggio stagionale. Le soluzioni di stoccaggio basate sul gas, come le cavità sotterranee, possono contenere grandi quantità di idrogeno nei periodi di eccedenza, ad esempio in estate, e rilasciarlo quando necessario, ad esempio in inverno, contribuendo a bilanciare la generazione di energia rinnovabile.
   
• L'idrogeno liquido presenta un'elevata densità energetica, ovvero una maggiore quantità di energia per unità di volume, che lo rende ideale per le applicazioni in cui lo stoccaggio compatto è fondamentale. Ciò è particolarmente importante nei trasporti, nell'aviazione e nel trasporto marittimo, dove i vincoli di volume e peso sono rilevanti.
   
• Inoltre, le innovazioni nelle tecnologie di stoccaggio criogenico stanno rendendo più conveniente la liquefazione e lo stoccaggio dell'idrogeno. I progressi nell'isolamento criogenico e nella progettazione dei serbatoi per l'idrogeno liquido stanno migliorando l'efficienza e riducendo il costo energetico della liquefazione.
   
• Lo stoccaggio di idrogeno allo stato solido, in particolare mediante idruri metallici, è intrinsecamente più sicuro rispetto allo stoccaggio dell'idrogeno in forma gassosa o liquida, poiché opera a pressioni e temperature inferiori. Ciò lo rende una soluzione interessante per l'uso domestico e per le applicazioni industriali in cui la sicurezza è fondamentale.
   
• Inoltre, il potenziale dello stoccaggio di idrogeno allo stato solido nei veicoli a celle a combustibile a idrogeno rappresenta un importante fattore di crescita. Gli idruri metallici possono essere utilizzati per lo stoccaggio mobile nei veicoli, offrendo una soluzione compatta e ad alta densità. Con l'aumento della domanda di veicoli alimentati a idrogeno, come autobus, autocarri e treni, lo stoccaggio di idrogeno allo stato solido rivestirà un ruolo fondamentale.
   

• In base all'applicazione, il mercato europeo dello stoccaggio di energia a idrogeno è suddiviso nei segmenti industriale, dei trasporti, stazionario e altro. Il segmento industriale è destinato a guidare il settore, con una quota di mercato significativa pari al 56,2% nel 2024, e a registrare un CAGR positivo fino al 2034.
   
• L'idrogeno funge da materia prima fondamentale in settori quali la produzione di fertilizzanti, la raffinazione e la produzione farmaceutica, sostituendo i processi tradizionali basati sui combustibili fossili. Ciò aumenta la domanda di soluzioni affidabili per lo stoccaggio dell'idrogeno, necessarie a garantire una fornitura costante per tali attività.
   
• L’idrogeno offre un vantaggio rispetto alle batterie elettriche nelle applicazioni a lungo raggio, come autocarri pesanti, autobus, treni e trasporto marittimo, che richiedono un’elevata densità energetica per percorrere distanze estese. La capacità di immagazzinare grandi quantità di energia in uno spazio ridotto (sotto forma di idrogeno liquido o compresso) consente autonomie operative superiori rispetto alle batterie.
   
• Lo stoccaggio stazionario dell’idrogeno offre una soluzione praticabile per le località non connesse alla rete (ad esempio isole remote, siti industriali e aree rurali), dove i collegamenti alla rete tradizionale possono essere limitati o inaffidabili. L’idrogeno può essere stoccato e utilizzato come fonte di energia decentralizzata, riducendo la dipendenza dalle reti elettriche centralizzate.
   

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• Il mercato tedesco dello stoccaggio dell’energia a idrogeno ha raggiunto un valore di 1,3 miliardi di dollari USA, 1,4 miliardi di dollari USA e 1,5 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. La Germania dispone di una strategia nazionale completa per l’idrogeno, volta a rendere il Paese un leader mondiale nella tecnologia dell’idrogeno. La strategia include il sostegno allo stoccaggio dell’energia a idrogeno, soprattutto nell’ambito della stabilità della rete e della decarbonizzazione dei settori industriali (ad esempio acciaio e prodotti chimici).
   
• Il Regno Unito dispone di uno dei più grandi settori eolici offshore al mondo e lo stoccaggio dell’energia a idrogeno è considerato una soluzione per immagazzinare l’energia eolica offshore in eccesso nei periodi di elevata produzione e bassa domanda. Stoccaggio dell’idrogeno per l’esportazione di energia: il Regno Unito prevede inoltre di esportare nei Paesi europei e oltre l’idrogeno verde prodotto dall’energia eolica offshore, stimolando la domanda di infrastrutture per lo stoccaggio dell’idrogeno.
   
• La Francia sta sviluppando il trasporto pubblico alimentato a idrogeno (ad esempio treni e autobus a idrogeno), che farà affidamento su sistemi di stoccaggio dell’idrogeno su larga scala per le infrastrutture di rifornimento. Lo stoccaggio dell’idrogeno è considerato una soluzione per le stazioni di rifornimento di idrogeno e per sostenere il trasporto pesante (ad esempio autocarri e navi), che richiede sistemi di stoccaggio dell’energia ad alta densità.
   
• L’Italia punta a sviluppare tecnologie a idrogeno per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE. Il Paese si concentra sulla produzione di idrogeno da fonti energetiche rinnovabili e da gas naturale con cattura del carbonio, destinato ad alimentare processi industriali e veicoli. Lo stoccaggio dell’idrogeno è essenziale per la decarbonizzazione di settori industriali quali raffinazione, prodotti chimici e acciaio. Lo sviluppo di hub dell’idrogeno stimolerà la domanda di sistemi di stoccaggio dell’idrogeno per fornire energia a tali industrie.
   

Quota del mercato europeo dello stoccaggio dell’energia a idrogeno

I principali produttori, tra cui Air Liquide, Linde, ITM Power, Nel ed ENGIE, detengono oltre il 35% della quota di mercato. Le aziende con una quota di mercato significativa possono cogliere le prime opportunità del mercato, affermandosi come fornitori affidabili di infrastrutture per lo stoccaggio dell’idrogeno. La loro esperienza e la loro offerta di prodotti definiscono gli standard del settore, garantendo loro un vantaggio rispetto ai nuovi operatori.
 

Inoltre, le aziende con una quota di mercato consistente possono instaurare partnership strategiche con governi, grandi società di servizi pubblici e altri operatori industriali. Queste partnership spesso si traducono in joint venture o alleanze finalizzate all’espansione delle soluzioni di stoccaggio dell’idrogeno in diverse aree geografiche e applicazioni. Le grandi aziende sono in una posizione favorevole per sfruttare tali partnership e ampliare la propria presenza geografica.
 

Aziende del mercato europeo dello stoccaggio dell’energia a idrogeno

Alcuni dei principali operatori di mercato attivi nel settore europeo dello stoccaggio dell’energia a idrogeno sono:

• Air Liquide
• Cockerill Jingli Hydrogen
• ENGIE
• Fuel Cell Energy
• GKN Hydrogen
• Gravitricity
• HYDROGEN IN MOTION
• ITM Power
• Linde
• McPhy Energy
• Nel
• SSE
   
• Air Liquide è uno dei principali operatori del settore dell’idrogeno, con una forte presenza in Europa. L’azienda è coinvolta nella produzione e nella fornitura di idrogeno per diverse applicazioni industriali, comprese le soluzioni di stoccaggio dell’idrogeno per i sistemi energetici. I ricavi complessivi dell’azienda nel 2024 hanno superato i 29,9 miliardi di dollari USA.
   
• Linde plc, leader nel settore dei gas industriali, vanta una lunga esperienza nella produzione e nello stoccaggio dell’idrogeno. L’azienda è fortemente coinvolta nelle infrastrutture per l’idrogeno e nei sistemi di stoccaggio dell’energia a idrogeno in Europa.
   
• ITM Power è un operatore di primo piano nello sviluppo di tecnologie di elettrolisi, fondamentali per la produzione di idrogeno verde. La quota di mercato dell’azienda è cresciuta significativamente grazie alla sua attenzione allo stoccaggio dell’idrogeno attraverso la tecnologia degli elettrolizzatori e al suo ruolo nel settore Power-to-Gas. L’azienda ha registrato ricavi complessivi pari a 16,15 miliardi di dollari USA in Europa.
   
• Nel ASA è un’azienda norvegese che si concentra sulle tecnologie per la produzione di idrogeno, in particolare sull’elettrolisi e sullo stoccaggio dell’idrogeno. Le soluzioni di stoccaggio dell’idrogeno di Nel sono utilizzate nelle applicazioni industriali, nei trasporti e nei sistemi energetici.
   
• ENGIE è un’azienda energetica globale con una forte attenzione all’energia da idrogeno. ENGIE è impegnata nello sviluppo di soluzioni a idrogeno verde e ha ampliato le proprie attività legate allo stoccaggio dell’idrogeno, principalmente attraverso progetti di idrogeno rinnovabile e impianti di stoccaggio. L’azienda ha dichiarato un EBITDA pari a 17,3 miliardi di dollari USA nell’esercizio 2024.
   

Notizie sul settore europeo dello stoccaggio dell’energia a idrogeno

• Nel mese di ottobre 2023, Fuel Cell Energy, Inc. ha ottenuto un contratto da 40 milioni di dollari USA con SSE per la fornitura di celle a combustibile a idrogeno destinate allo stoccaggio dell’energia per applicazioni industriali e su scala di rete nel Regno Unito. La partnership mira a dimostrare la validità delle celle a combustibile a idrogeno per il bilanciamento della rete e lo stoccaggio dell’energia nelle aree caratterizzate da un’elevata presenza di fonti rinnovabili.
   
• Nel mese di settembre 2023, ENGIE ha avviato il progetto HyGreen Provence nella Francia meridionale, un impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno verde con una capacità di 100 MW. Il progetto produrrà idrogeno verde da fonti energetiche rinnovabili e lo immagazzinerà per l’utilizzo industriale e il bilanciamento dei sistemi energetici. ENGIE collaborerà con Frey e McPhy Energy per fornire soluzioni di stoccaggio dell’idrogeno, rispondendo al fabbisogno energetico dei settori industriali difficili da decarbonizzare, come quello del cemento e dell’acciaio.
   
• Nel mese di luglio 2023, Cockerill Jingli Hydrogen ha annunciato una nuova partnership con McPhy Energy per lo sviluppo di sistemi di produzione e stoccaggio di idrogeno verde. La partnership mira a realizzare stazioni di rifornimento di idrogeno e soluzioni di stoccaggio per applicazioni nei trasporti e nell’industria in Europa. Le aziende si concentreranno sulle tecnologie di compressione e stoccaggio dell’idrogeno per i settori automobilistico e del trasporto pesante, con le prime installazioni in Francia e Germania.
   
• Nel mese di luglio 2023, Gravitricity Ltd. ha annunciato il successo della sperimentazione del proprio sistema di stoccaggio dell’energia basato sulla gravità e integrato con lo stoccaggio dell’idrogeno. La sperimentazione ha dimostrato che la tecnologia può immagazzinare energia rinnovabile e rilasciarla sotto forma di idrogeno per un utilizzo successivo sia nello stoccaggio dell’energia sia nelle applicazioni industriali.
   
• Nel mese di giugno 2023, Air Liquide ha siglato una partnership strategica con Shell e TotalEnergies per sviluppare nei Paesi Bassi un polo di produzione e stoccaggio dell’idrogeno su larga scala, con particolare attenzione alle soluzioni per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno verde. Il progetto mira a fornire idrogeno all’industria e ai trasporti, promuovendo la decarbonizzazione dei settori chiave.
   

Il report di ricerca sul mercato europeo dello stoccaggio dell’energia a idrogeno include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni espresse in “milioni di dollari USA” dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per metodo

• Compressione
• Liquefazione
• A base di materiali

Mercato, per applicazione

• Industriale
• Trasporti
• Stazionario
• Altro

Le informazioni di cui sopra sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Germania
• Regno Unito
• Francia
• Italia
• Paesi Bassi
• Russia