Taille du marché des capteurs intra-oraux - Par type, par connectivité, par taille de capteur, par application et par canal de distribution - Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des capteurs intra-oraux

Le marché mondial des capteurs intra-oraux était évalué à 535,57 millions USD en 2024, avec un volume de 564,11 milliers d’unités, et devrait croître à un TCAC de 4,1 % pour atteindre 791,93 millions USD d’ici 2034, avec un volume de 794,88 mille unités. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des troubles dentaires.

Le marché des capteurs intra-oraux connaît une croissance intense en raison de l’incidence mondiale croissante des troubles dentaires. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que près de 3,7 milliards de personnes dans le monde souffrent de maladies bucco-dentaires telles que les caries dentaires, les maladies parodontales, la perte de dents et le cancer de la bouche. Les dents permanentes sont les maladies dentaires non traitées, qui touchent environ 2,5 milliards de personnes dans le monde.
Cette prévalence des maladies dentaires reflète la demande croissante de technologies de diagnostic sophistiquées en dentisterie.

Les capteurs intra-oraux, qui prennent des images numériques à haute résolution des dents et des structures associées, sont essentiels au diagnostic précoce et au traitement réussi des maladies dentaires. La mise en œuvre de ces technologies permet d’obtenir un diagnostic précis, d’améliorer la planification du traitement et d’améliorer les résultats pour les patients. L’incidence accrue des maladies dentaires, en plus de la nécessité de meilleures capacités de diagnostic, fait progresser le marché des capteurs intra-oraux. Alors que les dentistes cherchent à améliorer la qualité des diagnostics et les résultats pour les patients, l’inclusion de technologies d’imagerie sophistiquées devient de plus en plus importante.

La population mondiale vieillit à un rythme sans précédent. L’Organisation mondiale de la santé suggère que, d’ici 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus, contre 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard. Cela fait une énorme différence pour la santé dentaire.  Les personnes âgées sont plus sensibles aux affections bucco-dentaires telles que la perte de dents, les maladies parodontales et les cancers de la bouche. Aux États-Unis, par exemple, 63,7 % des adultes âgés de 65 ans et plus ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois, ce qui indique une forte demande de services dentaires chez les personnes âgées. Les équipements de diagnostic avancés tels que les capteurs intra-oraux, qui permettent une détection et un traitement plus précoces des troubles buccaux, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes âgées, montrent la demande croissante de traitements dentaires.

Les progrès technologiques ont considérablement amélioré les performances des capteurs intra-oraux. L’innovation dans l’imagerie 3D, la tomographie assistée par ordinateur à faisceau conique (CBCT) et l’application de l’intelligence artificielle (IA) ont amélioré les diagnostics dentaires. Par exemple, la fusion multimodale basée sur l’IA de la CBCT et du balayage intra-oral a amélioré la précision des reconstructions 3D des os des dents, ce qui facilite l’amélioration des résultats cliniques. De plus, les scanners intra-oraux plus récents dotés de l’IA ont simplifié le processus de diagnostic, réduisant ainsi le temps nécessaire à la capture et à l’analyse des images. En plus d’améliorer la précision du diagnostic, ces avancées favorisent également le confort des patients et l’efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par une application plus large des capteurs intra-oraux dans les cliniques dentaires du monde entier.

Tendances du marché des capteurs intra-oraux

• Le marché des capteurs intra-oraux connaît une transition des appareils filaires alimentés par batterie aux appareils sans fil alimentés par batterie, qui facilitent la mobilité et la commodité de l’utilisateur. La transition améliore le confort du patient, l’ergonomie des cliniciens et l’efficacité du flux de travail en éliminant les problèmes liés au temps de fonctionnement et aux problèmes de connectivité avec les appareils filaires. Des fonctionnalités ergonomiques telles que le retour haptique lors du guidage d’acquisition d’images sont également ajoutées pour améliorer encore l’expérience utilisateur. Ces innovations minimisent la fatigue des cliniciens, accélèrent le flux de travail et améliorent le confort des patients, ce qui permet une adoption plus large.
  
• L’intelligence artificielle a été utilisée dans les capteurs intra-oraux pour améliorer le potentiel de diagnostic. Les fonctionnalités basées sur l’IA, comme la segmentation d’image basée sur un réseau neuronal profond, fournissent une segmentation précise de la dent nécessaire au traitement orthodontique. Ceux-ci permettent un diagnostic et une planification du traitement plus précis, ce qui améliore les soins aux patients. Les diagnostics avec l’aide de l’IA minimisent la marge d’erreur humaine et produisent des décisions de traitement plus rapides et plus précises. De plus, les technologies d’IA offrent des solutions évolutives pour les cabinets à fort volume et les DSO (organisations de services dentaires), ce qui facilite leur changement numérique. Étant donné que l’évolution des exigences réglementaires privilégie la précision clinique, l’intégration de l’IA garantit que le fournisseur reste conforme et compétitif.
  

Analyse du marché des capteurs intra-oraux

En fonction du type, le marché est segmenté en capteurs à écran plat, plaque de stockage au phosphore (PSP) et autres.

• Le marché des capteurs à écran plat était le plus grand marché et était évalué à 355,7 millions USD en 2024. Les capteurs à écran plat sont les leaders du marché grâce à leur meilleure qualité d’image et à leur meilleure intégration. Par exemple, Planmeca ProSensor HD dispose d’une imagerie haute définition avec une résolution de plus de 20 paires de lignes par millimètre (lp/mm), ce qui garantit des diagnostics précis. Le Carestream Dental RVG 6200 présente une résolution d’image réelle de 24 lp/mm, ce qui améliore la précision du diagnostic. Le capteur Schick 33 de Dentsply Sirona offre une résolution théorique de 33 lp/mm, avec une clarté d'image exceptionnelle. Ces technologies, combinées à des produits ergonomiques et à une intégration transparente dans les flux de travail numériques, conduisent à l’utilisation de capteurs à écran plat dans les cabinets dentaires contemporains.
  
• Le marché des plaques de stockage au phosphore (PSP) devrait croître avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. Le segment des plaques de stockage au phosphore (PSP) devrait croître sur le marché de l’imagerie dentaire en raison de son faible investissement initial par rapport aux capteurs intra-oraux directs, ce qui le rend accessible, en particulier dans les économies émergentes. Sa flexibilité permet un partage facile entre les opérateurs et les Excels dans une grande application hors champ telle que la série à bouche complète. Des flux de travail familiers pour certains processus et un confort et une radiographie numérique rentable favorisent leur adoption en tant qu’options.

Sur la base de la connectivité, le marché des capteurs intra-oraux est classé en capteurs filaires et capteurs sans fil.

• Le marché des capteurs filaires était le plus grand marché et était évalué à 328,02 millions USD en 2024. Les capteurs filaires restent les capteurs intra-oraux les plus populaires sur le marché car ils ont fait leurs preuves en matière de fiabilité, de qualité d’image uniforme et d’abordabilité. Dentsply Sirona est l’une des principales entreprises d’imagerie dentaire à fournir des capteurs intra-oraux filaires, par exemple le Schick 33, qui produit des images haute résolution et est facilement compatible avec la plupart des systèmes de gestion de cabinet dentaire existants. L’utilisation de systèmes câblés est également complétée par leur alimentation électrique continue et leur transfert de données, garantissant une fonctionnalité constante tout au long des procédures dentaires.
  
• Le marché des capteurs sans fil est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. Les capteurs sans fil se développent à un rythme rapide en raison de leur plus grande flexibilité et de leur facilité d’utilisation. Les capteurs sans fil évitent les limites posées par les câbles, offrant une plus grande liberté de mouvement et un meilleur confort du patient lors de l’imagerie. Les progrès technologiques de la technologie sans fil ont permis d’allonger la durée de vie des batteries et d’accélérer les taux de transmission de données, ce qui fait des capteurs sans fil une option plus pratique pour les cabinets dentaires contemporains qui souhaitent mettre en œuvre des procédures d’imagerie plus ergonomiques et efficaces.
  

En fonction de la taille du capteur, le marché des capteurs intra-oraux est divisé en taille 0, taille 1 et taille 2.

• Le marché de la taille 1 était le plus grand marché et était évalué à 278,74 millions USD en 2024. Le segment des capteurs intra-oraux de taille 1 devrait connaître une croissance significative en raison de son équilibre optimal entre la capacité de capture d’images et le confort du patient. Sa taille compacte réduit le réflexe nauséeux et l’inconfort, ce qui le rend adapté à un large éventail de patients, y compris une petite cavité buccale. Cette patiente élargie encourage l’adoption, tandis que sa polyvalence lui permet de gérer efficacement les idées périapicales et interproximales les plus courantes, ce qui constitue sa priorité à la fois dans les nouvelles installations et la mise à niveau des capteurs intra-utérins dentaires sur le marché.
  
• Le marché de la taille 2 est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision. Le segment des capteurs intra-oraux de taille 2 devrait croître principalement en raison de sa capacité à capturer des images à plus grand champ de vision en une seule prise, ce qui est crucial pour un diagnostic complet, en particulier pour les molaires et pour les enquêtes buccales. Bien qu’il soit peut-être moins agréable au goût que la taille 1 pour certains, son utilisation dans le diagnostic de certaines régions anatomiques plus étendues est inestimable, générant une demande car les cabinets dentaires ont de plus en plus besoin d’images haute résolution pour la planification de traitement complexe et les examens complets, en particulier dans les spécialités ou pour les patients de grande taille.
  

En fonction de l’application, le marché des capteurs intra-oraux est divisé en dentisterie générale, endodontie, orthodontie, parodontie, implantologie et autres.

• Le marché de la dentisterie générale était le plus grand marché et était évalué à 229,39 millions USD en 2024. Ce développement est stimulé par l’imagerie diagnostique de routine dans les cliniques dentaires du monde entier. Les capteurs intra-oraux ont une large application en dentisterie générale pour les radiographies interproximales, périapicales et occlusales en raison de leur haute résolution et de leur simplicité d’utilisation. Des entreprises telles que Dentsply, Sirona et Carestream Dental fabriquent des produits d’imagerie numérique tels que Schick AE et RVG 6200 qui visent à améliorer l’efficacité du flux de travail et la précision du diagnostic dans la pratique clinique quotidienne. L’American Dental Association souligne l’importance de l’imagerie intra-orale pour les soins restaurateurs et préventifs, ce qui renforce le leadership du marché dans ce segment.
  
• Le marché de l’implantologie est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’implants dentaires, qui augmente avec le vieillissement de la population et les préoccupations esthétiques accrues, stimule la demande de dispositifs d’imagerie de haute précision. Les capteurs intra-oraux offrent une visualisation complète de l’anatomie osseuse et de la pose des implants, ce qui permet d’améliorer la planification du traitement et l’évaluation post-traitement. L’American Academy of Implant Dentistry (AAID) rapporte que l’incidence croissante de l’édentement et le désir des patients pour des restaurations dentaires fixes sont les principaux moteurs de la croissance du marché. L’incorporation de capteurs intra-oraux avec la CFAO et l’imagerie 3D augmente encore leur efficacité en implantologie.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché des capteurs intra-oraux est divisé en ventes directes (OEM à l’acheteur), distributeurs et plateformes de vente au détail en ligne.

• Le marché de la vente directe (de l’OEM à l’acheteur) était le plus grand marché et était évalué à 254,97 millions USD en 2024. Les entreprises d’équipement dentaire vendent principalement des capteurs intra-oraux directement aux cliniques dentaires, aux hôpitaux et aux organisations d’achat groupé (GPO). Cette méthode offre un processus d’achat fluide, un meilleur contrôle des prix et un meilleur service après-vente. Les OEM proposent également des ventes groupées avec d’autres produits numériques tels que les systèmes CAD/CAM et les systèmes de gestion de cabinet, ce qui stimule l’adoption des produits.
  
• Le marché des plateformes de vente au détail en ligne est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. Ils offrent une variété de capteurs intra-oraux, y compris des coûts comparatifs, des évaluations des clients et des options de garantie, y compris des capteurs remis à neuf. Pour acheter des soins dentaires numériques, en particulier entre les petites et moyennes cliniques, cette croissance se poursuit. Une plus grande visibilité des marques internationales grâce au e-commerce et l’émergence d’une plateforme dentaire B2B complètent le développement de ce segment.

• Le marché américain des capteurs intra-oraux représentait 165,7 millions USD en 2024. Cette croissance est soutenue par l’adoption précoce des technologies numériques dans les cabinets dentaires, une forte concentration de dentistes praticiens et la présence de fabricants clés. De plus, la Food and Drug Administration des États-Unis fournit une feuille de route réglementaire claire pour les appareils d’imagerie numérique, ce qui garantit des lancements de produits plus fluides et des innovations durables. La consolidation des organisations de services dentaires (DSO) entraîne également l’achat à grande échelle de capteurs numériques.
  
• Le marché allemand des capteurs intra-oraux représentait 30,27 millions USD en 2024. Tirant parti de son infrastructure de soins de santé robuste ainsi que d’une base de fabrication d’équipements dentaires bien développée. Les solutions de santé numériques en Allemagne sont stimulées par le soutien de l’assurance publique et les efforts de numérisation initiés par des agences gouvernementales comme le BfArM (Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux). Les principaux acteurs de l’industrie nationale et européenne soutiennent l’approvisionnement en capteurs intra-oraux sur le marché domestique. De plus, des normes strictes de formation et de pratique dentaire exigent une mise à niveau continue des installations de diagnostic dans les cliniques.
  
• Le marché des capteurs intra-oraux en Chine devrait atteindre 108,32 millions USD d’ici 2034. Alimenté par la croissance rapide des cliniques dentaires et la demande accrue de la classe moyenne pour des services bucco-dentaires de qualité. L’initiative « Made in China 2025 » du gouvernement chinois a encouragé la fabrication locale d’appareils d’imagerie dentaire afin de réduire la dépendance aux importations étrangères. Les entreprises ont commencé à fournir des capteurs numériques compétitifs et peu coûteux aux cliniques de petite et moyenne taille. De plus, l’augmentation des investissements dans l’éducation à la santé bucco-dentaire et la mise à niveau des infrastructures stimulent l’adoption des appareils numériques dans les cliniques publiques et privées.
  
• Le marché japonais des capteurs intra-oraux représentait 24,08 millions USD en 2024. Soutenu par une infrastructure de santé sophistiquée, un système d’assurance dentaire robuste et une numérisation précoce des diagnostics dentaires. Des sociétés de production locales telles que Morita et Yoshida Dental donnent accès à des équipements d'imagerie de haute qualité, tandis que l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) assure un contrôle réglementaire rigoureux. Enfin, la population vieillissante du Japon, qui exige des soins dentaires rapides, réduit la demande à long terme de systèmes d'imagerie sophistiqués en dentisterie générale et spécialisée.
  
• Le marché indien des capteurs intra-oraux devrait croître à un TCAC de plus de 6,7 % au cours de la période de prévision. Ma Le marché est stimulé par la croissance des chaînes dentaires urbaines, une sensibilisation accrue à l’hygiène bucco-dentaire et des programmes gouvernementaux comme Ayushman Bharat. Le pays compte de nombreux collèges et cliniques dentaires qui passent à l’imagerie numérique pour améliorer les normes de diagnostic et de traitement. Bien qu’elles soient toujours dépendantes des importations, des entreprises locales comme Prevest DenPro et des alliances internationales en expansion améliorent la disponibilité des capteurs intra-oraux sur les marchés locaux.
  
• Le marché des capteurs intra-oraux des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite et de l’Afrique du Sud connaît une croissance en raison de la croissance de l’infrastructure dentaire et d’une meilleure sensibilisation à la santé bucco-dentaire, et les efforts du gouvernement pour mettre à jour les services de santé contribuent également à cette croissance. Aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, l’adoption de la dentisterie numérique gagne du terrain en raison des dépenses de santé élevées par habitant, du tourisme dentaire croissant et de la disponibilité de chaînes dentaires privées haut de gamme. Les organismes de réglementation tels que la SFDA et le ministère de la Santé des Émirats arabes unis facilitent également l’accélération de l’approbation des dispositifs de diagnostic numériques, encourageant ainsi une entrée plus rapide sur le marché. La pénétration du marché en Afrique du Sud est assez faible, mais les régions urbaines comme Johannesburg et Cape Town connaissent une demande plus élevée de capteurs intra-oraux en raison du développement d’une industrie dentaire privée et d’investissements constants dans la numérisation des soins de santé.
  

Part de marché des capteurs intra-oraux

Le marché est très concurrentiel et fragmenté avec la présence d’acteurs mondiaux établis ainsi que d’acteurs locaux et de startups. Les 3 principales entreprises de l’industrie mondiale des capteurs intra-oraux sont Dentsply Sirona Inc., Carestream Dental LLC. et Vatech Co., Ltd., représentant collectivement une part de marché de 18,2 %.

Les leaders du marché des capteurs intra-oraux investissent dans des solutions à l’épreuve du temps qui mettent l’accent sur la réduction du poids en utilisant des matériaux composites de pointe, une résolution d’image plus élevée et des conceptions plus ergonomiques pour améliorer le confort du patient et la précision du diagnostic. Les développements visent à fournir des temps d’acquisition d’images plus rapides, des doses de rayonnement plus faibles et une intégration plus facile avec les plates-formes logicielles d’imagerie dentaire numérique, avec une compatibilité totale avec les systèmes de gestion modulaires des cabinets dentaires et les solutions de stockage en nuage.

L’attention est de plus en plus portée aux capteurs intra-oraux qui facilitent les diagnostics alimentés par l’IA et l’amélioration de l’image basée sur l’apprentissage automatique, aidant les praticiens dentaires à identifier précocement les caries, les maladies parodontales et les lésions périapicales. Ces capteurs sont dotés de fonctions d’étalonnage automatique, de diagnostic en temps réel et d’autonettoyage, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et réduisant les temps d’arrêt de l’équipement dans les cliniques à fort trafic. L’industrie constate également une demande croissante de matériaux et de processus de production écologiques et conformes à la directive RoHS qui répondent aux normes internationales de sécurité et de santé telles que la norme ISO 13485 et les réglementations de la FDA sur les dispositifs médicaux de classe II.

Cela indique l'intérêt général de l'industrie dentaire à être plus durable et à se conformer aux réglementations, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Des fonctionnalités plus sophistiquées telles que les capacités sans fil, les connexions USB Type-C et la compatibilité plug-and-play avec les logiciels d’imagerie dentaire actuels deviennent également de plus en plus populaires parmi les cliniques qui souhaitent simplifier les flux de travail et améliorer la productivité au fauteuil. De plus, les capteurs intra-oraux sont désormais conçus pour offrir une résistance aux désinfectants et aux cycles de stérilisation multiples, ce qui est essentiel pour les environnements à forte utilisation.

Entreprises du marché des capteurs intra-oraux

L’industrie des capteurs intra-oraux compte plusieurs acteurs de premier plan, notamment :

• Groupe Acteon
• Carestream Dental LLC.
• Dentsply Sirona Inc.
• Dexis LLC.
• FONA srl
• Genoray Co., Ltd.
  

Acteon Group s’est distingué sur le segment des capteurs intra-oraux grâce à ses solutions d’imagerie numérique sophistiquées, qui fournissent des capteurs haute résolution optimisés pour une meilleure précision diagnostique et un meilleur confort du patient. Avec de longues années d'expérience dans l'imagerie dentaire, les capteurs intra-oraux d'Acteon tels que les séries SOPIX et PSPIX sont réputés pour leur interface plug-and-play, leur dose de rayonnement réduite et leur durabilité pour une utilisation clinique de haute intensité. L’entreprise se concentre sur une intégration fluide au sein des écosystèmes dentaires numériques afin de faciliter la gestion efficace du flux de travail et le partage d’images en temps réel des réseaux dentaires.

Genoray Co., Ltd. est une entreprise leader dans la vente de capteurs intra-oraux en raison des solutions d’imagerie numérique innovantes qu’elle fournit, privilégiant la commodité de l’utilisateur, la durabilité et la définition de l’image. Leur capteur intra-oral GIX-1 témoigne de cette insistance, caractérisée par un design ergonomique avec des coins lisses pour un plus grand confort du patient. Le capteur dispose d’une interface USB 2.0, qui le connecte facilement à un PC ou à un équipement compatible, et l’IP est classé 67, donc résistant à la poussière et à l’eau, un facteur important pour garantir les normes d’hygiène, en particulier dans les environnements dentaires.

Actualités de l’industrie des capteurs intra-oraux

• En mars 2025, Carestream Dental a présenté la CS 8200 3D Advance Edition avec un logiciel de planification implantaire basé sur l’IA et des options de champ de vision adaptatif à l’IDS 2025. Carestream Dental a également conclu un partenariat avec Straumann pour l'intégration de l'imagerie de Carestream à la plateforme numérique de Straumann afin d'offrir un flux de travail plus efficace et des capacités de traitement étendues pour les cabinets dentaires.
  
• En décembre 2024, Owandy Radiology a présenté l’I-Max 3D XPro CBCT au Greater New York Dental Meeting, offrant des images en poudre d’IA, un champ de vision de 16×11 plus grand, une résolution plus élevée et une interopérabilité transparente. Le système améliore la précision du diagnostic et la sécurité des patients.
  
• En septembre 2024, Dentsply Sirona a lancé Primescan 2, le premier scanner intra-oral sans fil natif du cloud au monde. Il permet des balayages rapides et précis en moins d’une minute sur n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet, augmentant ainsi la productivité du flux de travail et l’expérience des patients. Grâce à l’intégration dans la plateforme DS Core, l’accessibilité à distance, l’amélioration de l’hygiène et les possibilités de traitement étendues sont facilitées, ce qui favorise l’expansion du cabinet et l’innovation en matière de dentisterie numérique.
  

Le rapport d’étude de marché sur les capteurs intra-oraux comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions USD) et de volume (en milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Par type        

• Capteurs à écran plat
  • Capteurs CCD (dispositif à couplage de charge)
  • Capteurs      CMOS (semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire)
• Plaque de stockage au phosphore (PSP)
• Autrui

Par connectivité       

• Capteurs filaires
• Capteurs sans fil

Par taille de capteur

• Taille 0
• Taille 1
• Taille 2

Par application         

• Dentisterie générale
• Endodontie
• Orthodontie
• Parodontie
• Implantologie
• Autrui

Par canal   de distribution

• Ventes directes (OEM à l’acheteur)
• Distributeurs
• Plateformes de vente au détail en ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU