سوق لوجستيات البيع بالتجزئة - حسب النوع (لوجستيات التجزئة التقليدية، لوجستيات التجزئة للتجارة الإلكترونية)، سعر الفائدة (تمكين التجارة، حلول سلسلة التوريد، الخدمات اللوجستية العكسية والتصفية، إدارة النقل)، وسيلة النقل والتوقعات، 2024 - 2032

سوقيات التجزئة حجم السوق

سوقيات التجزئة وقد بلغت قيمة حجم السوق 263.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تزيد على 10 في المائة بين عامي 2024 و2032. وتشهد تجارة سوقيات التجزئة نمواً هائلاً بسبب انتشار الشركات المباشرة إلى المستهلكين. وتبيع شركات مركز التجارة الدولية بضائعها على الإنترنت مباشرة إلى العملاء، وتتجنب الوسطاء التقليديين للتجزئة. وبغية معالجة هذا النموذج التجاري لسلسلة الإمداد بأكملها، من مراقبة المخزون إلى طلب التنفيذ وتجهيز العائدين، يلزم وجود بنية أساسية لوجستية قوية وقابلة للقياس.

وتزداد الحاجة إلى حلول لوجستية موثوقة وفعالة وقابلة للتكيف مع دخول العلامات التجارية الجديدة في السوق، في حين تتوسع العلامات التجارية القائمة. وهذه الضرورة تدفع الاستثمارات في خدمات تقديم الخدمات في آخر ميل، والنقل، والتخزين التي تتناسب بشكل خاص مع احتياجات عمليات المركز. كما أن التركيز على تقديم تجربة عملاء من الدرجة الأولى، بما في ذلك الشحن السريع والعائدات البسيطة، يشجع على توسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتخصصة في هذه السوق.

فالبيانات والتحليلات الكبيرة تُحدث ثورة في سوق السوق اللوجستية للتجزئة من خلال تقديم معلومات تُحسِّن من حكم الإنتاجية. والتنبؤ بالطلب، ومراقبة المخزون، وتخطيط الطرق هي بعض الأنشطة اللوجستية التي يمكن جعلها أكثر كفاءة عن طريق تحليل الكميات الهائلة من البيانات التي تُنشأ عبر سلسلة الإمداد. ويمكن لتاجري التجزئة أن يخفضوا من حالات المخزون والمخزونات المفرطة باستخدام بيانات كبيرة للتنبؤ بسلوك المستهلك " ضمان أن تكون المنتجات الصحيحة متاحة في المواقع المناسبة " .

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح التحليلات تحقيق الاستخدام الأمثل للطرق، وتخفيض تكاليف النقل، وتسريع عمليات التسليم. كما يؤدي تحليل البيانات في الوقت الحقيقي إلى تحسين الوضوح والشفافية في جميع أنحاء شبكة اللوجستيات، مما يمكّن من إيجاد حل استباقي للمشاكل " تحسين الإدارة " . وتدمج البيانات والتحليلات الضخمة في نظم لوجستيات التجزئة لتحسين العمليات " تخفيض التكاليف.

فعلى سبيل المثال، كشفت الأمازون في شباط/فبراير 2022 أنها وقعت على اتفاق لإدخال أسطول من الإيصالات الكهربائية شاحنة لنقل السلع للمستهلكين مع قوة الجبال الخضراء الموجودة فيرمونت ومن أهداف هذا التعاون تخفيض انبعاثات الكربون وتشجيع إنشاء شبكة لوجستية مستدامة بيئيا.

ومن التحديات الرئيسية التي تواجه السوق اللوجستية للتجزئة ارتفاع نفقات التشغيل، مما يؤثر على الاستدامة والربحية. وتنجم هذه النفقات عن عدة عوامل مثل العمالة والنقل ونفقات التكنولوجيا. ويمكن أن يؤدي التذبذب في أسعار الوقود إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإيصال آخر ميل، وهو عملية مكلفة بطبيعة الحال. وثمة عنصر هام آخر يتمثل في نفقات العمل، التي تُعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع الأجور والطلب على الموظفين ذوي الخبرة للإشراف على العمليات اللوجستية المعقدة " تكنولوجيات القطع " .

ومن أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، يلزم أيضا الاستثمار الجاري في التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك إيجاد حلول متطورة للتتبع، ونظم التشغيل الآلي، وبرامجيات إدارة المستودعات، التي تتكبد نفقات مالية كبيرة. وتزداد النفقات أكثر عندما يلزم تحسين الهياكل الأساسية اللوجستية وصيانتها لتلبية الطلبات المتغيرة من العملاء على عمليات التسليم التي يمكن الاعتماد عليها وسريعة.

اتجاهات سوق التجزئة

ويشكل الاعتماد الواسع النطاق للتجارة الإلكترونية والاتجاه نحو التجزئة الشاملة حافزين رئيسيين للنمو في صناعة سوقيات التجزئة. وقد أدى ميل العملاء إلى التسوق عبر الإنترنت إلى زيادة في التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب نظما سوقية متطورة لمعالجة العدد المتزايد من الأوامر الإلكترونية. ويشمل ذلك تقديم خدمات موثوقة لتقديم آخر ميل، وتجهيز الطلبات السريعة، والتخزين الفعال.

ويؤدي ارتفاع التجزئة الشاملة، التي تجمع بين القنوات الافتراضية للبيع، إلى زيادة تعقيد اللوجستيات. ويجب على المتاجرين أن يكفلوا إدارة جرد لا تحصى، والتتبع في الوقت الحقيقي، والخيارات المرنة في مجال الشحن عبر جميع القنوات، مما يتطلب استثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية والتكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية وترضية العملاء.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد سوق اللوجستيات التجزئة تحولا في الاهتمام بالاستدامة بسبب تزايد وعي المستهلكين والطلبات التنظيمية. ونتيجة لذلك، يعتمد المتاجرون بالتجزئة ومقدمو الخدمات اللوجستية تقنيات ملائمة للبيئة. وتشمل هذه الأنشطة استخدام مركبات كهربائية، وتحسين طرق الإيصال للحد من انبعاثات الكربون، وتنفيذ حلول للتخزين الأخضر مثل النظم الفعالة للطاقة والمرافق التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وأصبحت المواد القابلة لإعادة التدوير والتحلل الأحيائي أكثر شعبية في التغليف المستدام. وتوفر هذه الاستراتيجيات للمشاريع التجارية ميزة تنافسية من خلال توجيه نداءات إلى الزبائن المدركين للبيئة والحد من آثارها السلبية على البيئة. وستشكل الاتجاهات المستقبلية في مجال لوجستيات التجزئة الحاجة إلى نفقات كبيرة وإلى ابتكارات لتحقيق الاستدامة.

وتشهد سوقيات التجزئة تحولا بسبب التحسينات التكنولوجية، لا سيما في التشغيل الآلي. ويحسن التقاط وتعبئة وفرز الطلبات في مستودع باستخدام الروبوتات كثيرا من الدقة " . ويجري التحقيق في الطائرتين بدون طيار وشاحنات التسليم المستقلة باعتبارها حلولاً يمكن أن تكون أسرع وأكثر تكلفة لمشاكل التسليم الأخيرة.

وعلاوة على ذلك، يمكن إجراء تحليلات تنبؤية للتنبؤ بالطلب وإدارة المخزون من خلال أوجه التقدم في مجال التعلم في مجال المعلومات الإدارية والآلات، الأمر الذي يقلل إلى أدنى حد من الإهدار ويرفع مستويات المخزون إلى الحد الأمثل. وتوفر الأجهزة المرتبطة بالإنترنت من الأشياء (IoT) تتبع الشحنات ورصدها في الوقت الحقيقي، مما يعزز ظهور ومراقبة سلسلة الإمدادات. ويستلزم تزايد تعقيد عمليات السوقيات التجزئة ونطاقها استخدام هذه الإنجازات التقنية.

تحليل سوق التجزئة

واستنادا إلى طريقة النقل، تنقسم السوق إلى السكك الحديدية، والطرق الجوية، والطرق، والطرق المائية. ومن المتوقع أن يسجل الجزء المتعلق بطرق الطرق نسبة 10 في المائة خلال الفترة المتوقعة.

• وتشكل حركة البضائع بواسطة الشاحنات وغيرها من مركبات الطرق جانبا حاسما من جوانب لوجستيات التجزئة، وهي تشمل قسم الطرق السريعة. وهذا القسم حاسم بالنسبة لعمليات التسليم التي تمتد على بعد ميل واخر ميل. ويستخدم النقل البري في الميل الأول لنقل السلع من مرافق الإنتاج إلى المستودعات ومراكز التوزيع.
• وفي مرحلة التسليم الأخيرة، من الضروري نقل المنتجات من مراكز التوزيع مباشرة إلى مواقع البيع بالتجزئة أو إلى العملاء النهائيين. والمرونة والقدرة على تحمل التكاليف والقدرة على الوصول إلى كل من الأماكن الحضرية النائية هي السمات المميزة لفئة الطرق السريعة. وتُدرج في البرنامج مجموعة من العمليات اللوجستية، تشمل خدمات الشاحنات المخصصة، وخدمات الإيصال السريع، وشحنات من حمولات الشاحنات الكاملة ومن حمولات أقل من شاحنة.
• لتحقيق المواعيد النهائية للتوصيل ومراقبة التكاليف اللوجستية، كفاءة قطاع الطرق ضرورية. وتقود برامجيات تحسين الطرق، وتكنولوجيا المركبات، وخيارات الوقود المستدامة، تحسينات في هذا المجال، بما يكفل الحفاظ على العمود الفقري لوجستيات التجزئة حتى في مواجهة العقبات، بما في ذلك اكتظاظ حركة المرور، وارتفاع تكاليف الوقود، والامتثال التنظيمي.

وعلى أساس نوع السوق اللوجستية للتجزئة مقسمة إلى لوجستيات البيع بالتجزئة التقليدية. The conventional retail logistical segment dominated the global market with a revenue of over USD 500 billion in 2032.

• وتُشار إلى التقنيات والإجراءات التقليدية لإدارة سلسلة الإمداد التي تستخدمها متاجر التجزئة من الطوب والمتر بسوقيات التجزئة التقليدية. ويغطي هذا الفرع تدفق السلع من المنتجين إلى مراكز التوزيع وفي نهاية المطاف إلى مواقع البيع بالتجزئة. ويشكل النقل والتخزين وإدارة المخزون عناصر هامة في هذا الفرع.
• وبالنسبة لوجستيات التجزئة التقليدية لضمان توافر المنتجات في المخازن دون الإفراط في التخزين، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحيازة، فإن الرقابة الفعالة على المخزون أمر حاسم. وفي حالة جمع السلع من بائعين متعددين وتصنيف " تسليمها إلى مؤسسات البيع بالتجزئة " ، تعتبر مراكز التوزيع أساسية.
• ويعد الإمداد باللوجستيات جانباً آخر من جوانب هذا الجزء؛ وفي هذا السيناريو، يتم بانتظام تسليم المنتجات إلى المتاجرين بالتجزئة وفقاً لمعلومات المبيعات ومستويات المخزون. والهدف من ذلك هو زيادة تدفق السلع إلى أقصى حد لضمان الإسراع بتجديدها والحفاظ على توافر المنتجات للزبائن. وعلى الرغم من الصعوبات التي يفرضها نمو التجارة الإلكترونية، لا تزال اللوجستيات التقليدية للتجزئة أساسية في تصاعد سلاسل الإمداد المادية لمؤسسات التجزئة.

وتهيمن أمريكا الشمالية على السوق العالمية لسوقيات التجزئة في عام 2023، مما يمثل حصة تزيد على 35 في المائة. وتهيمن منطقة أمريكا الشمالية على أعمال السوقيات التجزئة لعدة أسباب تعزز الكفاءة والنمو. فأولاً، توجد في المنطقة شبكة نقل راسخة وواسعة النطاق، مما يسهل نقل السلع الأساسية بكفاءة. وتتألف هذه الشبكة من العديد من الطرق السريعة والقطارات والموانئ. وبالنسبة لعمليات التسليم التي تنطوي على الأميال الأولى والأخيرة، فإن هذه الهياكل الأساسية أساسية.

وعلاوة على ذلك، تشهد هذه المنطقة معدلاً مرتفعاً من التبنّي التكنولوجي، حيث تستثمر مؤسسات الأعمال استثمارات كبيرة في تكنولوجيات لوجستية متطورة مثل إيوت، والتشغيل الآلي، وآي. وتقلل هذه التكنولوجيات إلى حد كبير من أوقات التسليم، وتزيد العمليات إلى أقصى حد، وتزيد من وضوح سلسلة الإمداد.

والطلب على سلع التجزئة، وبالإمداد، خدمات لوجستية موثوق بها، يغذيه المزيد من القوة الشرائية الاستهلاكية العالية للاقتصاد المتين في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود شركات كبيرة في أمريكا الشمالية للتجارة الإلكترونية مثل الأمازون ووالمارت يعزز إلى حد كبير قيادة المنطقة في لوجستيات التجزئة. وتدافع هذه الأعمال باستمرار عن الابتكار والكفاءة اللوجستية وتضع معايير مرجعية عالية للقطاع. إن قوانين الولايات المتحدة وكندا الصديقة للأعمال التجارية والأطر التنظيمية الملزمة تعزز الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والهياكل الأساسية، مما يقود النمو والقيادة السوقية لقطاع السوقيات في أمريكا الشمالية.

إن وجود عمالقة كبيرة في تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، مثل الأمازون ووالمارت، مقترناً بالهياكل الأساسية المتطورة والابتكار التكنولوجي، قد جعل الولايات المتحدة قائداً في صناعة لوجستيات التجزئة. وعلاوة على ذلك، توجد في الدولة شبكة واسعة من الموانئ والقطارات والطرق السريعة التي تيسر توزيع السلع ونقلها بسرعة " . وتُستخدم التكنولوجيا الحديثة، مثل التشغيل الآلي، والإيوت، على نطاق واسع، وتُحسِّن كفاءة التشغيل في سلسلة الإمداد.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك استثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية والخدمات اللوجستية بسبب القوة الشرائية القوية للمستهلكين والتوسع السريع في التجارة الإلكترونية. إن المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة ملائم للأعمال التجارية ويعزز التقدم المستمر والابتكارات في صناعة اللوجستيات. وتكفل هذه العناصر مجتمعة القيادة المستمرة للولايات المتحدة في السوق اللوجستية للتجزئة.

For instance, in October 2022, Boohoo Group plc chose DHL Supply Chain, a contract logistical provider and member of the Deutsche Post DHL Group with its headquarters located in Germany, to manage its first distribution center in the U.S. DHL Supply Chain will provide warehouse solutions to Boohoo, an apparel retailer based in the UK with annual sales exceeding USD 2.4 billion, to help with its planned growth in.

وتتميز سوق السوق اللوجستية للتجزئة في اليابان بتكنولوجيا التقطيع، والدقة، والكفاءة الكبيرة. البنى التحتية المتطورة للأمة والتي تتضمن شبكة واسعة من الموانئ، السكك الحديدية، والطرق السريعة، تمكن من سلاسة العمليات اللوجستية. فالأعمال اليابانية مشهورة بالتشديد على التقنيات اللوجستية السائلة ونظم الجرد في الوقت المناسب، التي تقلل من الإهدار وتضمن تسليم البضائع في الوقت المناسب. ويزداد الكفاءة بدرجة عالية من التكامل التكنولوجي في العمليات اللوجستية، مثل الروبوتات والأتمتة في المستودعات. كما أن مدن اليابان ذات الكثافة السكانية العالية تخلق طلباً لخيارات التنفيذ الفعالة في آخر ميل، مما يحفز على وضع استراتيجيات سوقية حضرية خلاقة. إن تفاني الأمة في الابتكارات والتنمية الجارية يضمن كفاءة ومنافسة شرسة لقطاع السوقيات بالتجزئة.

وسوق السوق اللوجستية للتجزئة في كوريا الجنوبية ملحوظ بالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية القوي فيها، والتوسع الحضري الكثيف، والتكنولوجيا المتقدمة. الهياكل الأساسية للنقل في الأمة، التي تتكون من الموانئ والقطارات والطرق السريعة، تيسر العمليات اللوجستية الفعالة. ولتحسين القدرة على الاستجابة لسلسلة الإمداد وكفاءتها، تنخرط شركات كوريا الجنوبية على نطاق واسع في التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك الروبوتات، والتشغيل الآلي، والمبادرة.

وهناك حاجة كبيرة إلى حلول فعالة لتقديم التقارير في الأجلين الأخيرين بسبب ارتفاع كثافة السكان، لا سيما في مدن مثل سيول. وتركز الشركات على خيارات التسليم السريع والموثوق به للوفاء بتوقعات العملاء، مما أدى إلى زيادة تسريع الاستثمارات في الهياكل الأساسية والخدمات اللوجستية بسبب التوسع في التجارة الإلكترونية. ومن ثم، فإن كوريا الجنوبية تحتل مكانا بارزا في صناعة السوقيات التجزئة نظرا لمهاراتها التكنولوجية المتقدمة واستراتيجياتها اللوجستية الإبداعية.

سكان الصين الشاسعة، ازدهار صناعة التجارة الإلكترونية، والاستثمارات الكبرى في الهياكل الأساسية جعلها واحدة من أكبر وأسرع أسواق السوقيات للتجزئة في العالم. شبكة الأمة الكبيرة من الموانئ والقطارات والطرق السريعة تجعل من الأسهل حمل السلع عبر مسافات طويلة بطريقة فعالة التلقّي، (أي آي)، والمحللين الكبيرين للبيانات مجرد عدد قليل من التكنولوجيات المتطورة التي تستخدمها صناعة اللوجستيات الصينية لتحسين الشفافية والكفاءة في سلسلة الإمداد.

وتعد مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة، مثل JD.com وAlibaba، ذات أهمية حيوية في دفع عجلة الابتكار في مجال اللوجستيات من خلال وضع معايير دقيقة للتقيد بالمواعيد والتعويل. تركيز الحكومة على تطوير البنى التحتية والسياسات المفضّلة يدعم زيادة قطاع اللوجستيات على الرغم من العقبات بما في ذلك الاختلافات الإقليمية في تطوير الهياكل الأساسية، فإن حجم الصين، والتقدم التكنولوجي، وتهيئة بيئة سوق دينامية تضمن سيطرتها في السوق.

سوقيات التجزئة حصة السوق

وخصصت شركة DHL International GmbH و United Parcel Service حصة كبيرة تزيد على 20 في المائة في صناعة لوجستيات التجزئة. وبفضل شبكتها العالمية الواسعة، وخيارات الخدمات المتنوعة، وتفانيها في الابتكار، تتمتع شركة DHL الدولية GmbH، وهي فرع من مجموعة الديوتشي الكبرى الألمانية للسوقيات، بنصيب كبير في سوق السوق اللوجستية للتجزئة. وبفضل العمليات التي جرت في أكثر من 220 دولة وإقليما، تقدم وزارة الصحة مجموعة شاملة من الخدمات اللوجستية، مثل إدارة سلسلة الإمدادات، ونقل الشحن، والإرسال السريع.

ويمكن أن تتولى إدارة الشؤون الإنسانية عمليات لوجستية معقدة لمختلف المتاجرين بالتجزئة بكفاءة نظراً لقوتها الأساسية وإمكانياتها العالمية. تركيز وزارة الصحة على الابتكارات التقنية يعزز خبرة العملاء والكفاءة التشغيلية. ومن الأمثلة على هذه الابتكارات استخدام الأتمتة، والمحللين المتقدمين، والزبائن التي تهتم بالبيئة تستمد أيضاً من الأعمال التجارية بالتزامها بالاستدامة، الذي يشمل الحلول السوقية الخضراء وخيارات النقل البحري المحايد الكربون.

ونظرا لشبكتها اللوجستية الواسعة، فإن طائفة واسعة من الخدمات، وتفانيها في توفير خدمات العملاء الممتازة، دائرة بارسيل المتحدة، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، تشغل موقعا قياديا في صناعة السوقيات التجزئة. وتوفر هذه الخدمات مجموعة واسعة من الخدمات، مثل تسليم الطرود، ونقل الشحن، وإدارة سلسلة الإمدادات، وهي موجودة في أكثر من 220 بلدا وإقليما. خيارات التوصيل يمكن الاعتماد عليها والكفاءة بسبب شبكة النقل المحلية والدولية الواسعة للشركة

الإستثمارات التكنولوجية لـ (إم بي إس) بما في ذلك التشغيل الآلي، تحليل البيانات، ونظم التتبع المتطورة، إن نهج الشركة الذي يركز على الابتكار يتجلى في خيارات التسليم التي طورتها بما في ذلك المركبات التي لا تعمل على السائقين وشحنات الطائرات بدون طيار. وبالإضافة إلى ذلك، يعطي الاتحاد البريدي العالمي الأولوية للاستدامة وله برامج قائمة لخفض انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الوقود.

شركات سوق التجزئة

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة لوجستيات التجزئة هي:

• DHL International GmbH
• FedEx
• United Parcel Service
• XPO Logistics, Inc.
• DSV

Retail Logistics Industry News

• In November 2021, New Balance, a sports footwear company based in the U.S., and DSV, an apparel company, expanded their logistical partnership. وينطوي هذا التوسيع على إمدادات من الـ دي إس في وخزن ثلاثة أضعاف ما يتطلبه الرصيد الجديد في الوكالة الأوروبية للطاقة الذرية. ويمكن نشر الملايين من المنتجات الإضافية التي سيتعامل معها مكتب خدمات الدعم الميداني من أجل تحقيق التوازن الجديد على نحو فعال من المستودع إلى كل منطقة من مناطق أوروبا بسبب الهيكل الجديد الذي يُنشأ لضمان قدرة عالية فضلا عن نظام مكوك مرن للتخزين والاسترجاع.
• In October 2021, C.H. Robinson partnered with SPS Commerce, the top retail network globally. وساعدت هذه الشراكة متاجر التجزئة المتعددة القنوات على التعامل مع موسم الكريسماس الخفي وما ترتب على ذلك من ظروف صعبة في سلسلة الإمداد. علاوة على ذلك، عن طريق الربط المباشر بين منصة روبنسون نافيسفيري ودائرة النقل التجاري التابعة لشركة SPS. ويتيح ذلك إمكانية الوصول إلى أكبر شبكة لتجارة الأراضي في أمريكا الشمالية ومعدلات تنافسية لأكثر من 000 95 من موردي التجزئة.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوقيات التجزئة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (ببلايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• لوجستيات التجزئة التقليدية
• اللوجستيات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

السوق، بالحل

• التمكين التجاري
• حلول سلسلة الإمداد
• تصفية السوقيات العكسية
• إدارة النقل
• جهات أخرى

السوق، حسب طريقة النقل

• السكك الحديدية
• الخطوط الجوية
• الطرق
• المجاري المائية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الاتفاقات البيئية